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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-18 11:40:58
一体压铸行业投资要点(浙商)
投资要点 一体压铸:低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点,同时大大缩短生产时间,材料易于回收环保。 特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上,马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成,下车体总成重量将降低30%,制造成本下降40%。 同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成,替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%,续航里程增加14%。 我们认为一体压铸的特点
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-18 11:30:43
中信证券:ChatGPT爆火 AI产业化进程加速
ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域,有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功,预示着人工智能(A
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只买龙头的老司机
2023-02-18 08:53:02
2月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:关于废止部分行政法规和文件的决定 为进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止以下行政法规和文件:一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(国发〔1997〕21号)。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施 中国证监会发布全面实行股
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东方财富
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戈壁淘金
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2023-02-17 18:11:05
广发证券:全面注册制开启券商升级发展新时代 两类券商更为受益
核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见,有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位,压实中介机构责任,上市规则更加包容,交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道,优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率,从而有望推动我国直接融资发展,促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制,推动提升上市公司质量,发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。 注册制全面打开券商发展新空间。(1)投行及投行资本化:放量提
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中金公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-17 17:32:54
中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
据证监会网站,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下,科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的,主要制度规则经受住了市场检验,改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具
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红塔证券
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2023-02-17 17:02:35
新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示,1 月动力电池排产环比下滑,但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。 周策、杨鑫分析指出,2023 年是国补退出元年,叠加 1 月份是农历过年月份,工作日较少,因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑,电池排产从 2022 年 12 月开始,已经出现环比下滑,预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来
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2023-02-17 16:56:17
【信创】调整点评:不悲观/不杀跌——华泰计算机
1、行情处于什么阶段? 目前,信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段,关键看影响行情的是什么变量?目前信创还是靠外部因素来驱动:看政策,听消息。交易的不是公司基本面,而是行业基本面,这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作? 在这个阶段,千万不要追涨,特别是市场越亢奋的时候,越需要理性减一点,特别是市场传言带来大幅上涨时,因为第二阶段的核心变量还没出现。 但也不要悲观,回调的时候就是对核心标的加仓的时候,因为一回调,这些标的就处于合理偏折价的位置,相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码
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2023-02-17 16:51:56
【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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2023-02-17 16:38:04
宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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2023-02-17 13:03:05
【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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英维克
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2023-02-17 12:41:45
中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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盛弘股份
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只买龙头的老司机
2023-02-17 12:09:54
为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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2023-02-17 10:49:18
【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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永贵电器
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2023-02-17 09:24:10
申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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一体压铸行业投资要点(浙商)
投资要点 一体压铸:低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点,同时大大缩短生产时间,材料易于回收环保。 特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上,马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成,下车体总成重量将降低30%,制造成本下降40%。 同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成,替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%,续航里程增加14%。 我们认为一体压铸的特点
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中信证券:ChatGPT爆火 AI产业化进程加速
ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域,有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功,预示着人工智能(A
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2月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:关于废止部分行政法规和文件的决定 为进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止以下行政法规和文件:一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(国发〔1997〕21号)。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施 中国证监会发布全面实行股
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广发证券:全面注册制开启券商升级发展新时代 两类券商更为受益
核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见,有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位,压实中介机构责任,上市规则更加包容,交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道,优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率,从而有望推动我国直接融资发展,促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制,推动提升上市公司质量,发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。 注册制全面打开券商发展新空间。(1)投行及投行资本化:放量提
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中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
据证监会网站,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下,科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的,主要制度规则经受住了市场检验,改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具
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新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示,1 月动力电池排产环比下滑,但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。 周策、杨鑫分析指出,2023 年是国补退出元年,叠加 1 月份是农历过年月份,工作日较少,因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑,电池排产从 2022 年 12 月开始,已经出现环比下滑,预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来
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【信创】调整点评:不悲观/不杀跌——华泰计算机
1、行情处于什么阶段? 目前,信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段,关键看影响行情的是什么变量?目前信创还是靠外部因素来驱动:看政策,听消息。交易的不是公司基本面,而是行业基本面,这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作? 在这个阶段,千万不要追涨,特别是市场越亢奋的时候,越需要理性减一点,特别是市场传言带来大幅上涨时,因为第二阶段的核心变量还没出现。 但也不要悲观,回调的时候就是对核心标的加仓的时候,因为一回调,这些标的就处于合理偏折价的位置,相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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2023-02-17 09:24:10
申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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2023-02-18 11:40:58
一体压铸行业投资要点(浙商)
投资要点 一体压铸:低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点,同时大大缩短生产时间,材料易于回收环保。 特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上,马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成,下车体总成重量将降低30%,制造成本下降40%。 同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成,替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%,续航里程增加14%。 我们认为一体压铸的特点
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2023-02-18 11:30:43
中信证券:ChatGPT爆火 AI产业化进程加速
ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域,有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功,预示着人工智能(A
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2月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:关于废止部分行政法规和文件的决定 为进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止以下行政法规和文件:一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(国发〔1997〕21号)。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施 中国证监会发布全面实行股
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2023-02-17 18:11:05
广发证券:全面注册制开启券商升级发展新时代 两类券商更为受益
核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见,有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位,压实中介机构责任,上市规则更加包容,交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道,优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率,从而有望推动我国直接融资发展,促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制,推动提升上市公司质量,发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。 注册制全面打开券商发展新空间。(1)投行及投行资本化:放量提
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中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
据证监会网站,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下,科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的,主要制度规则经受住了市场检验,改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具
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2023-02-17 17:02:35
新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示,1 月动力电池排产环比下滑,但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。 周策、杨鑫分析指出,2023 年是国补退出元年,叠加 1 月份是农历过年月份,工作日较少,因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑,电池排产从 2022 年 12 月开始,已经出现环比下滑,预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来
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【信创】调整点评:不悲观/不杀跌——华泰计算机
1、行情处于什么阶段? 目前,信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段,关键看影响行情的是什么变量?目前信创还是靠外部因素来驱动:看政策,听消息。交易的不是公司基本面,而是行业基本面,这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作? 在这个阶段,千万不要追涨,特别是市场越亢奋的时候,越需要理性减一点,特别是市场传言带来大幅上涨时,因为第二阶段的核心变量还没出现。 但也不要悲观,回调的时候就是对核心标的加仓的时候,因为一回调,这些标的就处于合理偏折价的位置,相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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2023-02-17 16:38:04
宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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宁德时代
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【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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英维克
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2023-02-17 12:41:45
中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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盛弘股份
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2023-02-17 12:09:54
为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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凤凰航运
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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一体压铸行业投资要点(浙商)
投资要点 一体压铸:低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点,同时大大缩短生产时间,材料易于回收环保。 特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上,马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成,下车体总成重量将降低30%,制造成本下降40%。 同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成,替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%,续航里程增加14%。 我们认为一体压铸的特点
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中信证券:ChatGPT爆火 AI产业化进程加速
ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域,有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功,预示着人工智能(A
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:关于废止部分行政法规和文件的决定 为进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止以下行政法规和文件:一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(国发〔1997〕21号)。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施 中国证监会发布全面实行股
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广发证券:全面注册制开启券商升级发展新时代 两类券商更为受益
核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见,有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位,压实中介机构责任,上市规则更加包容,交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道,优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率,从而有望推动我国直接融资发展,促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制,推动提升上市公司质量,发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。 注册制全面打开券商发展新空间。(1)投行及投行资本化:放量提
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中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
据证监会网站,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下,科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的,主要制度规则经受住了市场检验,改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具
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新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示,1 月动力电池排产环比下滑,但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。 周策、杨鑫分析指出,2023 年是国补退出元年,叠加 1 月份是农历过年月份,工作日较少,因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑,电池排产从 2022 年 12 月开始,已经出现环比下滑,预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来
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【信创】调整点评:不悲观/不杀跌——华泰计算机
1、行情处于什么阶段? 目前,信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段,关键看影响行情的是什么变量?目前信创还是靠外部因素来驱动:看政策,听消息。交易的不是公司基本面,而是行业基本面,这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作? 在这个阶段,千万不要追涨,特别是市场越亢奋的时候,越需要理性减一点,特别是市场传言带来大幅上涨时,因为第二阶段的核心变量还没出现。 但也不要悲观,回调的时候就是对核心标的加仓的时候,因为一回调,这些标的就处于合理偏折价的位置,相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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2023-02-18 11:40:58
一体压铸行业投资要点(浙商)
投资要点 一体压铸:低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点,同时大大缩短生产时间,材料易于回收环保。 特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上,马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成,下车体总成重量将降低30%,制造成本下降40%。 同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成,替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%,续航里程增加14%。 我们认为一体压铸的特点
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2023-02-18 11:30:43
中信证券:ChatGPT爆火 AI产业化进程加速
ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域,有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功,预示着人工智能(A
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2023-02-18 08:53:02
2月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:关于废止部分行政法规和文件的决定 为进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止以下行政法规和文件:一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(国发〔1997〕21号)。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施 中国证监会发布全面实行股
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2023-02-17 18:11:05
广发证券:全面注册制开启券商升级发展新时代 两类券商更为受益
核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见,有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位,压实中介机构责任,上市规则更加包容,交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道,优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率,从而有望推动我国直接融资发展,促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制,推动提升上市公司质量,发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。 注册制全面打开券商发展新空间。(1)投行及投行资本化:放量提
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中金公司
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2023-02-17 17:32:54
中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
据证监会网站,2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下,科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的,主要制度规则经受住了市场检验,改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具
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红塔证券
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2023-02-17 17:02:35
新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示,1 月动力电池排产环比下滑,但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。 周策、杨鑫分析指出,2023 年是国补退出元年,叠加 1 月份是农历过年月份,工作日较少,因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑,电池排产从 2022 年 12 月开始,已经出现环比下滑,预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降,以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来
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亿纬锂能
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2023-02-17 16:56:17
【信创】调整点评:不悲观/不杀跌——华泰计算机
1、行情处于什么阶段? 目前,信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段,关键看影响行情的是什么变量?目前信创还是靠外部因素来驱动:看政策,听消息。交易的不是公司基本面,而是行业基本面,这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作? 在这个阶段,千万不要追涨,特别是市场越亢奋的时候,越需要理性减一点,特别是市场传言带来大幅上涨时,因为第二阶段的核心变量还没出现。 但也不要悲观,回调的时候就是对核心标的加仓的时候,因为一回调,这些标的就处于合理偏折价的位置,相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码
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2023-02-17 16:51:56
【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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英维克
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2023-02-17 12:41:45
中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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盛弘股份
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为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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