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只买龙头的老司机

2023-03-09 07:20:58

3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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数字政通
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值得买
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中体产业

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只买龙头的老司机

2023-03-09 05:16:25

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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中国长城

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只买龙头的老司机

2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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宁德时代

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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2023-03-08 21:30:38

华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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南网科技
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华润微
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新兴铸管

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2023-03-08 19:15:54

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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中国电影
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芒果超媒
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2023-03-08 18:31:06

核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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西部材料
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2023-03-08 17:53:16

数字经济核心标的一览表（四）

数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

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盛路通信

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数字经济核心标的一览表（二）

数字经济核心标的一览表（二）

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2023-03-08 17:39:33

数字经济核心标的一览表

数字经济核心标的一览表

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浪潮信息

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2023-03-08 15:40:57

民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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新里程

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2023-03-08 13:39:53

德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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铖昌科技
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创意信息

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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数字经济核心标的一览表（四）

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国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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戈壁淘金

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2023-03-09 05:16:25

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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中国软件
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中国电信
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中国神华
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中国长城

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戈壁淘金

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2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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宁德时代

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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2023-03-08 21:30:38

华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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南网科技
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华润微
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中国交建
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新兴铸管

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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中国电影
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华策影视
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万达电影

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2023-03-08 18:31:06

核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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西部材料
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2023-03-08 17:53:16

数字经济核心标的一览表（四）

数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

数字经济核心标的一览表（三）

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盛路通信

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数字经济核心标的一览表（二）

数字经济核心标的一览表（二）

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数字经济核心标的一览表

数字经济核心标的一览表

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浪潮信息

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民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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创意信息

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

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数字经济核心标的一览表（二）

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民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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宁德时代

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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2023-03-08 21:30:38

华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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南网科技
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中国交建
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新兴铸管

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2023-03-08 19:15:54

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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中国电影
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芒果超媒
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万达电影

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2023-03-08 18:31:06

核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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西部材料
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2023-03-08 17:53:16

数字经济核心标的一览表（四）

数字经济核心标的一览表（四）

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经纬恒润

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2023-03-08 17:49:21

数字经济核心标的一览表（三）

数字经济核心标的一览表（三）

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盛路通信

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2023-03-08 17:46:57

数字经济核心标的一览表（二）

数字经济核心标的一览表（二）

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2023-03-08 17:39:33

数字经济核心标的一览表

数字经济核心标的一览表

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2023-03-08 15:40:57

民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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新里程

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2023-03-08 13:39:53

德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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