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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-15 22:24:34
【东方新能源】充电桩板块更新
充电桩为何涨? 核心逻辑为出口,海外如美国处于国内2015年前阶段,为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴,自然带来充电桩需求的爆发,国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少,并逐步形成了共识,这个阶段自然表现出板块的股价大涨。 如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产” 一、预期内:美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案,今天其实是方案的落地,且实际执行时间需24
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炬华科技
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沃尔核材
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永贵电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-15 21:48:00
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻辑,过去3年较空的“通信缺新应用”担忧被消解,类似上一波【移动互联网->云计算 叠加 4G渗透】的需求驱动力,本轮是【传统云 -> AI 叠加 5G】的渗透,基建侧相关均受益。因此海外关注NVIDIA,而本土依次光通信、IDC、设备到泛通信基建。 当前通信领域还有哪些中长期投资机会? 1)产业链向上游芯片、器件环节延伸的机会(延伸到源杰科技、裕太微、中瓷电子
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中瓷电子
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瑞可达
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中国联通
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英维克
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-15 16:20:13
开源证券:面板行业景气复苏,相关产业链公司有望受益
据群智咨询数据,2月上旬32/43/55/65吋LCD面板报价分别为28/49/86/115美元/片,各尺寸均持平于1月价格。进入2月,在终端需求趋稳+库存趋于健康+面板价格上涨预期等因素的带动下,中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。Omdia表示经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在2023Q2回补库存;预计2023Q2电视面板需求将同比增长20%、约1.61亿片,将回到2020年单季出货水准。 我们认为,随着LC
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瑞联新材
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万润股份
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东材科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-15 15:18:40
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】2月15日,中国半导体行业协会发布声明,据海外媒体报道,美国、荷兰、日本三国政府达成协议,将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实,在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害,对全球最终消费者的利益造成长期伤害。中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系
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北方华创
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戈壁淘金
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2023-02-15 14:43:38
中信证券:【美国俄亥俄州氯乙烯泄露事件对农产品影响简析】
据悉,当地时间2023年2月3日晚,一列货运火车在美国俄亥俄州脱轨并引发火灾,导致少量危险化学物质氯乙烯泄漏。 1. 影响机制:氯乙烯为1类致癌物,具有较大毒性和风险,可能造成水污染、土壤污染和大气污染。 2. 善后方式:自然挥发、人工处理。 3. 涉及品种:大豆、玉米、小麦。 4. 时间逻辑 (1)已收货的:上一季玉米、大豆已在2022年12月完成收获 (2)正在生长期的:小麦正处生长期,但当地种植面积小,影响有限 (3)拟播种的:新季大豆播种将在5月开展,新季玉米播种将在4-5月开展 5.
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隆平高科
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2023-02-15 14:40:41
国信证券:ChatGPT推动AI等高算力场景,IDC液冷技术应用有望加速
事项: CHATGPT快速推广,成为增长迅速的消费单品。CHATGPT作为一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,于2022年11月底正式推出,2023年一月末活跃用户数突破1亿,成为增长迅速的消费爆品。 国信通信观点: Chatgpt技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,背后需要大量的算力作为支撑,随着摩尔定律变缓,芯片算力与功耗同步大幅提升,2022年Intel第四
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申菱环境
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同飞股份
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2023-02-15 14:35:20
【浙商】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
核心观点: ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,运营商在IDC、云计算算力供给领域市场地位逐步强化,并有望在算力调度领域打开新的市场空间,继续推荐中国联通、中国电信、中国移动。 算力供给强优势 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体,其在算力领域的竞争优势将进一步强化,而且有望通过算力网络形成新的盈利模式。
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中国联通
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2023-02-15 14:04:09
【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
新能源商用车渗透率跨越10%,换电助推重卡电动化。 2022年新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率为10.2%。同期新能源重卡销量25477辆,同比增长142%,渗透率仅为3.79%,具备高成长性。其中换电重卡共销售12431辆,同比增长285%,换电重卡占比达到48.79%,换电模式助推重卡电动化加快。 换电新能源重卡成主流,应用场景正在从短途运输走向长途运输。 换电模式与新能源重卡高度契合,换电既可以解决里程焦虑,同时也会大幅降低初始采购成本和使用成本。新能源重卡续航里
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瀚川智能
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博众精工
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2023-02-15 12:50:45
中信建投:全国两会政策前瞻
核心观点: GDP:预计全国两会上对GDP增速目标将设定在5%左右或5%以上; CPI:目标值维持3%不变; 财政策:赤字率设定为3%水平,退税降费力度或由于地方政府财缺口等因素有所退坡; 货币政策:重心开始由稳增长向防通胀和风险方偏移; 重点产业:国家总体安全观在政府工作报告中将单独成章;强调房地产的支柱位,落实前期政策组合支持房地产平稳发展;产业方面关注高端制造及数字经济的发展;稳增长政策以促进消费为主要抓手; 外贸政策: 主要集中在开拓市场、扩大制度型放以及创新业态三个方面; 两会前后大盘
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中航电测
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戈壁淘金
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2023-02-15 10:27:59
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅8.51%,海兴电力涨至7.09%,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比
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炬华科技
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林洋能源
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2023-02-15 10:02:57
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】 作为全市场首个AIGC主题发掘者,我们从去年起直连海外,陆续调研国内外数十个创业团队,继续看好AIGC主题的深化。随着两会将近,作为数字经济的新热点,期待政策、应用跟进。 【赛道一:算力】 AIGC时代,算力即权力,是训练、推理的基础,目前主要以英伟达A100为主,建议重视英伟达供应链及光学创新赛道,核心标的——天孚通信。 【赛道二:数据要素+AI】 我们认为AIGC当下最核心点在于数据和训练,数据要素和AI结合将进一步通过大模型发挥数据效
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天孚通信
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科大讯飞
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2023-02-15 09:59:50
【民生电子】面板行业近况更新
Omdia昨日发布报告,预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹,市场有望恢复至2020年采购量的高峰。 我们前期于1月发布面板行业深度报告,坚定看好行业景气度复苏,并于上周组织策略会持续跟踪,现更新近况如下: #Omdia观点提炼 电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50吋及以上大尺寸订单将达到1.614亿台或年增率8%,若采购计划得以实现,市场将恢复到2020年采购量的高峰,年增长率有望达22%。 #价格 10月、11月连续反弹,12月、1月持平。1月为传统淡季,价格能够持平展现出
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彩虹股份
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莱特光电
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2023-02-15 08:58:26
【申万化工】昊华科技点评:拟收购中化蓝天100%股权,氟化工巨头呼之欲出
n 公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案:公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,发行价格为前120个交易日股票交易均价的90%,即37.71元/股。同时公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中外贸信托拟认购募集配套资金金额
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昊华科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-15 08:44:12
【华福有色】自由港减产推动铜板块大涨,继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
事件1:美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值为上涨6.5%。 点评:1)美通胀数据分歧大:美通胀数据上涨超预期,但CPI上涨低于上个月。我们认为,此前美联储今年降息预期已大幅下降,此次通胀数据并不会改变美联储货币政策。美国经济无复苏可能,美元走强概率低,预计震荡为主,大宗商品利空有限。美联储降息早晚会发生,降息有利于大宗商品价格上涨。2)中国需求影响或加大:此前大宗商品上涨,有中国经济复苏的预期,但主导因素是美元下跌。预计美元震荡为主,中国需求将逐步成为影响大宗商品价格走势的核
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华锡有色
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洛阳钼业
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神火股份
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钒钛股份
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章源钨业
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只买龙头的老司机
2023-02-15 08:38:29
【民生计算机】网络可视化:运营商优质数据金矿之上的“海天瑞声”
数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值的新空间,网络可视化产业具备天然优势。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义,催化网络可视化产业从以安全为主的市场方向,迈向企业级的B端市场。而运营商庞大的优质数据资产挖掘有众多商业出口,【浩瀚深度】、【中新赛克】、【美亚柏科】、【恒为科技】等均有针对流量解析有专门的商业落地方案。 重点个股逻辑重申: 浩瀚深度:具备运营商+北邮双属性的纯正网络可视化明珠。公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与
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恒为科技
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中新赛克
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【东方新能源】充电桩板块更新
充电桩为何涨? 核心逻辑为出口,海外如美国处于国内2015年前阶段,为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴,自然带来充电桩需求的爆发,国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少,并逐步形成了共识,这个阶段自然表现出板块的股价大涨。 如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产” 一、预期内:美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案,今天其实是方案的落地,且实际执行时间需24
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【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻辑,过去3年较空的“通信缺新应用”担忧被消解,类似上一波【移动互联网->云计算 叠加 4G渗透】的需求驱动力,本轮是【传统云 -> AI 叠加 5G】的渗透,基建侧相关均受益。因此海外关注NVIDIA,而本土依次光通信、IDC、设备到泛通信基建。 当前通信领域还有哪些中长期投资机会? 1)产业链向上游芯片、器件环节延伸的机会(延伸到源杰科技、裕太微、中瓷电子
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开源证券:面板行业景气复苏,相关产业链公司有望受益
据群智咨询数据,2月上旬32/43/55/65吋LCD面板报价分别为28/49/86/115美元/片,各尺寸均持平于1月价格。进入2月,在终端需求趋稳+库存趋于健康+面板价格上涨预期等因素的带动下,中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。Omdia表示经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在2023Q2回补库存;预计2023Q2电视面板需求将同比增长20%、约1.61亿片,将回到2020年单季出货水准。 我们认为,随着LC
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【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】2月15日,中国半导体行业协会发布声明,据海外媒体报道,美国、荷兰、日本三国政府达成协议,将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实,在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害,对全球最终消费者的利益造成长期伤害。中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系
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中信证券:【美国俄亥俄州氯乙烯泄露事件对农产品影响简析】
据悉,当地时间2023年2月3日晚,一列货运火车在美国俄亥俄州脱轨并引发火灾,导致少量危险化学物质氯乙烯泄漏。 1. 影响机制:氯乙烯为1类致癌物,具有较大毒性和风险,可能造成水污染、土壤污染和大气污染。 2. 善后方式:自然挥发、人工处理。 3. 涉及品种:大豆、玉米、小麦。 4. 时间逻辑 (1)已收货的:上一季玉米、大豆已在2022年12月完成收获 (2)正在生长期的:小麦正处生长期,但当地种植面积小,影响有限 (3)拟播种的:新季大豆播种将在5月开展,新季玉米播种将在4-5月开展 5.
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国信证券:ChatGPT推动AI等高算力场景,IDC液冷技术应用有望加速
事项: CHATGPT快速推广,成为增长迅速的消费单品。CHATGPT作为一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,于2022年11月底正式推出,2023年一月末活跃用户数突破1亿,成为增长迅速的消费爆品。 国信通信观点: Chatgpt技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,背后需要大量的算力作为支撑,随着摩尔定律变缓,芯片算力与功耗同步大幅提升,2022年Intel第四
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【浙商】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
核心观点: ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,运营商在IDC、云计算算力供给领域市场地位逐步强化,并有望在算力调度领域打开新的市场空间,继续推荐中国联通、中国电信、中国移动。 算力供给强优势 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体,其在算力领域的竞争优势将进一步强化,而且有望通过算力网络形成新的盈利模式。
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【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
新能源商用车渗透率跨越10%,换电助推重卡电动化。 2022年新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率为10.2%。同期新能源重卡销量25477辆,同比增长142%,渗透率仅为3.79%,具备高成长性。其中换电重卡共销售12431辆,同比增长285%,换电重卡占比达到48.79%,换电模式助推重卡电动化加快。 换电新能源重卡成主流,应用场景正在从短途运输走向长途运输。 换电模式与新能源重卡高度契合,换电既可以解决里程焦虑,同时也会大幅降低初始采购成本和使用成本。新能源重卡续航里
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中信建投:全国两会政策前瞻
核心观点: GDP:预计全国两会上对GDP增速目标将设定在5%左右或5%以上; CPI:目标值维持3%不变; 财政策:赤字率设定为3%水平,退税降费力度或由于地方政府财缺口等因素有所退坡; 货币政策:重心开始由稳增长向防通胀和风险方偏移; 重点产业:国家总体安全观在政府工作报告中将单独成章;强调房地产的支柱位,落实前期政策组合支持房地产平稳发展;产业方面关注高端制造及数字经济的发展;稳增长政策以促进消费为主要抓手; 外贸政策: 主要集中在开拓市场、扩大制度型放以及创新业态三个方面; 两会前后大盘
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【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅8.51%,海兴电力涨至7.09%,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比
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【民生电子】面板行业近况更新
Omdia昨日发布报告,预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹,市场有望恢复至2020年采购量的高峰。 我们前期于1月发布面板行业深度报告,坚定看好行业景气度复苏,并于上周组织策略会持续跟踪,现更新近况如下: #Omdia观点提炼 电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50吋及以上大尺寸订单将达到1.614亿台或年增率8%,若采购计划得以实现,市场将恢复到2020年采购量的高峰,年增长率有望达22%。 #价格 10月、11月连续反弹,12月、1月持平。1月为传统淡季,价格能够持平展现出
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【申万化工】昊华科技点评:拟收购中化蓝天100%股权,氟化工巨头呼之欲出
n 公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案:公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,发行价格为前120个交易日股票交易均价的90%,即37.71元/股。同时公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中外贸信托拟认购募集配套资金金额
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【华福有色】自由港减产推动铜板块大涨,继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
事件1:美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值为上涨6.5%。 点评:1)美通胀数据分歧大:美通胀数据上涨超预期,但CPI上涨低于上个月。我们认为,此前美联储今年降息预期已大幅下降,此次通胀数据并不会改变美联储货币政策。美国经济无复苏可能,美元走强概率低,预计震荡为主,大宗商品利空有限。美联储降息早晚会发生,降息有利于大宗商品价格上涨。2)中国需求影响或加大:此前大宗商品上涨,有中国经济复苏的预期,但主导因素是美元下跌。预计美元震荡为主,中国需求将逐步成为影响大宗商品价格走势的核
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华锡有色
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【民生计算机】网络可视化:运营商优质数据金矿之上的“海天瑞声”
数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值的新空间,网络可视化产业具备天然优势。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义,催化网络可视化产业从以安全为主的市场方向,迈向企业级的B端市场。而运营商庞大的优质数据资产挖掘有众多商业出口,【浩瀚深度】、【中新赛克】、【美亚柏科】、【恒为科技】等均有针对流量解析有专门的商业落地方案。 重点个股逻辑重申: 浩瀚深度:具备运营商+北邮双属性的纯正网络可视化明珠。公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与
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恒为科技
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中新赛克
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【东方新能源】充电桩板块更新
充电桩为何涨? 核心逻辑为出口,海外如美国处于国内2015年前阶段,为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴,自然带来充电桩需求的爆发,国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少,并逐步形成了共识,这个阶段自然表现出板块的股价大涨。 如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产” 一、预期内:美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案,今天其实是方案的落地,且实际执行时间需24
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【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻辑,过去3年较空的“通信缺新应用”担忧被消解,类似上一波【移动互联网->云计算 叠加 4G渗透】的需求驱动力,本轮是【传统云 -> AI 叠加 5G】的渗透,基建侧相关均受益。因此海外关注NVIDIA,而本土依次光通信、IDC、设备到泛通信基建。 当前通信领域还有哪些中长期投资机会? 1)产业链向上游芯片、器件环节延伸的机会(延伸到源杰科技、裕太微、中瓷电子
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中瓷电子
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开源证券:面板行业景气复苏,相关产业链公司有望受益
据群智咨询数据,2月上旬32/43/55/65吋LCD面板报价分别为28/49/86/115美元/片,各尺寸均持平于1月价格。进入2月,在终端需求趋稳+库存趋于健康+面板价格上涨预期等因素的带动下,中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。Omdia表示经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在2023Q2回补库存;预计2023Q2电视面板需求将同比增长20%、约1.61亿片,将回到2020年单季出货水准。 我们认为,随着LC
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【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】2月15日,中国半导体行业协会发布声明,据海外媒体报道,美国、荷兰、日本三国政府达成协议,将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实,在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害,对全球最终消费者的利益造成长期伤害。中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系
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北方华创
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2023-02-15 14:43:38
中信证券:【美国俄亥俄州氯乙烯泄露事件对农产品影响简析】
据悉,当地时间2023年2月3日晚,一列货运火车在美国俄亥俄州脱轨并引发火灾,导致少量危险化学物质氯乙烯泄漏。 1. 影响机制:氯乙烯为1类致癌物,具有较大毒性和风险,可能造成水污染、土壤污染和大气污染。 2. 善后方式:自然挥发、人工处理。 3. 涉及品种:大豆、玉米、小麦。 4. 时间逻辑 (1)已收货的:上一季玉米、大豆已在2022年12月完成收获 (2)正在生长期的:小麦正处生长期,但当地种植面积小,影响有限 (3)拟播种的:新季大豆播种将在5月开展,新季玉米播种将在4-5月开展 5.
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隆平高科
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国信证券:ChatGPT推动AI等高算力场景,IDC液冷技术应用有望加速
事项: CHATGPT快速推广,成为增长迅速的消费单品。CHATGPT作为一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,于2022年11月底正式推出,2023年一月末活跃用户数突破1亿,成为增长迅速的消费爆品。 国信通信观点: Chatgpt技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,背后需要大量的算力作为支撑,随着摩尔定律变缓,芯片算力与功耗同步大幅提升,2022年Intel第四
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英维克
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申菱环境
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同飞股份
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2023-02-15 14:35:20
【浙商】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
核心观点: ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,运营商在IDC、云计算算力供给领域市场地位逐步强化,并有望在算力调度领域打开新的市场空间,继续推荐中国联通、中国电信、中国移动。 算力供给强优势 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体,其在算力领域的竞争优势将进一步强化,而且有望通过算力网络形成新的盈利模式。
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【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
新能源商用车渗透率跨越10%,换电助推重卡电动化。 2022年新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率为10.2%。同期新能源重卡销量25477辆,同比增长142%,渗透率仅为3.79%,具备高成长性。其中换电重卡共销售12431辆,同比增长285%,换电重卡占比达到48.79%,换电模式助推重卡电动化加快。 换电新能源重卡成主流,应用场景正在从短途运输走向长途运输。 换电模式与新能源重卡高度契合,换电既可以解决里程焦虑,同时也会大幅降低初始采购成本和使用成本。新能源重卡续航里
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中信建投:全国两会政策前瞻
核心观点: GDP:预计全国两会上对GDP增速目标将设定在5%左右或5%以上; CPI:目标值维持3%不变; 财政策:赤字率设定为3%水平,退税降费力度或由于地方政府财缺口等因素有所退坡; 货币政策:重心开始由稳增长向防通胀和风险方偏移; 重点产业:国家总体安全观在政府工作报告中将单独成章;强调房地产的支柱位,落实前期政策组合支持房地产平稳发展;产业方面关注高端制造及数字经济的发展;稳增长政策以促进消费为主要抓手; 外贸政策: 主要集中在开拓市场、扩大制度型放以及创新业态三个方面; 两会前后大盘
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【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅8.51%,海兴电力涨至7.09%,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比
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2023-02-15 10:02:57
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】 作为全市场首个AIGC主题发掘者,我们从去年起直连海外,陆续调研国内外数十个创业团队,继续看好AIGC主题的深化。随着两会将近,作为数字经济的新热点,期待政策、应用跟进。 【赛道一:算力】 AIGC时代,算力即权力,是训练、推理的基础,目前主要以英伟达A100为主,建议重视英伟达供应链及光学创新赛道,核心标的——天孚通信。 【赛道二:数据要素+AI】 我们认为AIGC当下最核心点在于数据和训练,数据要素和AI结合将进一步通过大模型发挥数据效
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2023-02-15 09:59:50
【民生电子】面板行业近况更新
Omdia昨日发布报告,预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹,市场有望恢复至2020年采购量的高峰。 我们前期于1月发布面板行业深度报告,坚定看好行业景气度复苏,并于上周组织策略会持续跟踪,现更新近况如下: #Omdia观点提炼 电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50吋及以上大尺寸订单将达到1.614亿台或年增率8%,若采购计划得以实现,市场将恢复到2020年采购量的高峰,年增长率有望达22%。 #价格 10月、11月连续反弹,12月、1月持平。1月为传统淡季,价格能够持平展现出
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彩虹股份
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三利谱
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奥来德
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莱特光电
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2023-02-15 08:58:26
【申万化工】昊华科技点评:拟收购中化蓝天100%股权,氟化工巨头呼之欲出
n 公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案:公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,发行价格为前120个交易日股票交易均价的90%,即37.71元/股。同时公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中外贸信托拟认购募集配套资金金额
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昊华科技
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【华福有色】自由港减产推动铜板块大涨,继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
事件1:美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值为上涨6.5%。 点评:1)美通胀数据分歧大:美通胀数据上涨超预期,但CPI上涨低于上个月。我们认为,此前美联储今年降息预期已大幅下降,此次通胀数据并不会改变美联储货币政策。美国经济无复苏可能,美元走强概率低,预计震荡为主,大宗商品利空有限。美联储降息早晚会发生,降息有利于大宗商品价格上涨。2)中国需求影响或加大:此前大宗商品上涨,有中国经济复苏的预期,但主导因素是美元下跌。预计美元震荡为主,中国需求将逐步成为影响大宗商品价格走势的核
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【民生计算机】网络可视化:运营商优质数据金矿之上的“海天瑞声”
数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值的新空间,网络可视化产业具备天然优势。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义,催化网络可视化产业从以安全为主的市场方向,迈向企业级的B端市场。而运营商庞大的优质数据资产挖掘有众多商业出口,【浩瀚深度】、【中新赛克】、【美亚柏科】、【恒为科技】等均有针对流量解析有专门的商业落地方案。 重点个股逻辑重申: 浩瀚深度:具备运营商+北邮双属性的纯正网络可视化明珠。公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与
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【东方新能源】充电桩板块更新
充电桩为何涨? 核心逻辑为出口,海外如美国处于国内2015年前阶段,为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴,自然带来充电桩需求的爆发,国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少,并逐步形成了共识,这个阶段自然表现出板块的股价大涨。 如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产” 一、预期内:美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案,今天其实是方案的落地,且实际执行时间需24
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【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻辑,过去3年较空的“通信缺新应用”担忧被消解,类似上一波【移动互联网->云计算 叠加 4G渗透】的需求驱动力,本轮是【传统云 -> AI 叠加 5G】的渗透,基建侧相关均受益。因此海外关注NVIDIA,而本土依次光通信、IDC、设备到泛通信基建。 当前通信领域还有哪些中长期投资机会? 1)产业链向上游芯片、器件环节延伸的机会(延伸到源杰科技、裕太微、中瓷电子
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据群智咨询数据,2月上旬32/43/55/65吋LCD面板报价分别为28/49/86/115美元/片,各尺寸均持平于1月价格。进入2月,在终端需求趋稳+库存趋于健康+面板价格上涨预期等因素的带动下,中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。Omdia表示经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在2023Q2回补库存;预计2023Q2电视面板需求将同比增长20%、约1.61亿片,将回到2020年单季出货水准。 我们认为,随着LC
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【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】2月15日,中国半导体行业协会发布声明,据海外媒体报道,美国、荷兰、日本三国政府达成协议,将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实,在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害,对全球最终消费者的利益造成长期伤害。中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系
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中信证券:【美国俄亥俄州氯乙烯泄露事件对农产品影响简析】
据悉,当地时间2023年2月3日晚,一列货运火车在美国俄亥俄州脱轨并引发火灾,导致少量危险化学物质氯乙烯泄漏。 1. 影响机制:氯乙烯为1类致癌物,具有较大毒性和风险,可能造成水污染、土壤污染和大气污染。 2. 善后方式:自然挥发、人工处理。 3. 涉及品种:大豆、玉米、小麦。 4. 时间逻辑 (1)已收货的:上一季玉米、大豆已在2022年12月完成收获 (2)正在生长期的:小麦正处生长期,但当地种植面积小,影响有限 (3)拟播种的:新季大豆播种将在5月开展,新季玉米播种将在4-5月开展 5.
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国信证券:ChatGPT推动AI等高算力场景,IDC液冷技术应用有望加速
事项: CHATGPT快速推广,成为增长迅速的消费单品。CHATGPT作为一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,于2022年11月底正式推出,2023年一月末活跃用户数突破1亿,成为增长迅速的消费爆品。 国信通信观点: Chatgpt技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,背后需要大量的算力作为支撑,随着摩尔定律变缓,芯片算力与功耗同步大幅提升,2022年Intel第四
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【浙商】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
核心观点: ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,运营商在IDC、云计算算力供给领域市场地位逐步强化,并有望在算力调度领域打开新的市场空间,继续推荐中国联通、中国电信、中国移动。 算力供给强优势 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体,其在算力领域的竞争优势将进一步强化,而且有望通过算力网络形成新的盈利模式。
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【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
新能源商用车渗透率跨越10%,换电助推重卡电动化。 2022年新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率为10.2%。同期新能源重卡销量25477辆,同比增长142%,渗透率仅为3.79%,具备高成长性。其中换电重卡共销售12431辆,同比增长285%,换电重卡占比达到48.79%,换电模式助推重卡电动化加快。 换电新能源重卡成主流,应用场景正在从短途运输走向长途运输。 换电模式与新能源重卡高度契合,换电既可以解决里程焦虑,同时也会大幅降低初始采购成本和使用成本。新能源重卡续航里
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中信建投:全国两会政策前瞻
核心观点: GDP:预计全国两会上对GDP增速目标将设定在5%左右或5%以上; CPI:目标值维持3%不变; 财政策:赤字率设定为3%水平,退税降费力度或由于地方政府财缺口等因素有所退坡; 货币政策:重心开始由稳增长向防通胀和风险方偏移; 重点产业:国家总体安全观在政府工作报告中将单独成章;强调房地产的支柱位,落实前期政策组合支持房地产平稳发展;产业方面关注高端制造及数字经济的发展;稳增长政策以促进消费为主要抓手; 外贸政策: 主要集中在开拓市场、扩大制度型放以及创新业态三个方面; 两会前后大盘
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【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅8.51%,海兴电力涨至7.09%,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比
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国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】 作为全市场首个AIGC主题发掘者,我们从去年起直连海外,陆续调研国内外数十个创业团队,继续看好AIGC主题的深化。随着两会将近,作为数字经济的新热点,期待政策、应用跟进。 【赛道一:算力】 AIGC时代,算力即权力,是训练、推理的基础,目前主要以英伟达A100为主,建议重视英伟达供应链及光学创新赛道,核心标的——天孚通信。 【赛道二:数据要素+AI】 我们认为AIGC当下最核心点在于数据和训练,数据要素和AI结合将进一步通过大模型发挥数据效
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【民生电子】面板行业近况更新
Omdia昨日发布报告,预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹,市场有望恢复至2020年采购量的高峰。 我们前期于1月发布面板行业深度报告,坚定看好行业景气度复苏,并于上周组织策略会持续跟踪,现更新近况如下: #Omdia观点提炼 电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50吋及以上大尺寸订单将达到1.614亿台或年增率8%,若采购计划得以实现,市场将恢复到2020年采购量的高峰,年增长率有望达22%。 #价格 10月、11月连续反弹,12月、1月持平。1月为传统淡季,价格能够持平展现出
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【申万化工】昊华科技点评:拟收购中化蓝天100%股权,氟化工巨头呼之欲出
n 公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案:公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,发行价格为前120个交易日股票交易均价的90%,即37.71元/股。同时公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中外贸信托拟认购募集配套资金金额
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【华福有色】自由港减产推动铜板块大涨,继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
事件1:美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值为上涨6.5%。 点评:1)美通胀数据分歧大:美通胀数据上涨超预期,但CPI上涨低于上个月。我们认为,此前美联储今年降息预期已大幅下降,此次通胀数据并不会改变美联储货币政策。美国经济无复苏可能,美元走强概率低,预计震荡为主,大宗商品利空有限。美联储降息早晚会发生,降息有利于大宗商品价格上涨。2)中国需求影响或加大:此前大宗商品上涨,有中国经济复苏的预期,但主导因素是美元下跌。预计美元震荡为主,中国需求将逐步成为影响大宗商品价格走势的核
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【民生计算机】网络可视化:运营商优质数据金矿之上的“海天瑞声”
数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值的新空间,网络可视化产业具备天然优势。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义,催化网络可视化产业从以安全为主的市场方向,迈向企业级的B端市场。而运营商庞大的优质数据资产挖掘有众多商业出口,【浩瀚深度】、【中新赛克】、【美亚柏科】、【恒为科技】等均有针对流量解析有专门的商业落地方案。 重点个股逻辑重申: 浩瀚深度:具备运营商+北邮双属性的纯正网络可视化明珠。公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与
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2023-02-15 22:24:34
【东方新能源】充电桩板块更新
充电桩为何涨? 核心逻辑为出口,海外如美国处于国内2015年前阶段,为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴,自然带来充电桩需求的爆发,国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少,并逐步形成了共识,这个阶段自然表现出板块的股价大涨。 如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产” 一、预期内:美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案,今天其实是方案的落地,且实际执行时间需24
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【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会! 本轮AIGC/ChatGPT的本质是【流量+算力】的逻辑,过去3年较空的“通信缺新应用”担忧被消解,类似上一波【移动互联网->云计算 叠加 4G渗透】的需求驱动力,本轮是【传统云 -> AI 叠加 5G】的渗透,基建侧相关均受益。因此海外关注NVIDIA,而本土依次光通信、IDC、设备到泛通信基建。 当前通信领域还有哪些中长期投资机会? 1)产业链向上游芯片、器件环节延伸的机会(延伸到源杰科技、裕太微、中瓷电子
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开源证券:面板行业景气复苏,相关产业链公司有望受益
据群智咨询数据,2月上旬32/43/55/65吋LCD面板报价分别为28/49/86/115美元/片,各尺寸均持平于1月价格。进入2月,在终端需求趋稳+库存趋于健康+面板价格上涨预期等因素的带动下,中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。Omdia表示经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在2023Q2回补库存;预计2023Q2电视面板需求将同比增长20%、约1.61亿片,将回到2020年单季出货水准。 我们认为,随着LC
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瑞联新材
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【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】
【就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明】2月15日,中国半导体行业协会发布声明,据海外媒体报道,美国、荷兰、日本三国政府达成协议,将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实,在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害,对全球最终消费者的利益造成长期伤害。中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系
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北方华创
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2023-02-15 14:43:38
中信证券:【美国俄亥俄州氯乙烯泄露事件对农产品影响简析】
据悉,当地时间2023年2月3日晚,一列货运火车在美国俄亥俄州脱轨并引发火灾,导致少量危险化学物质氯乙烯泄漏。 1. 影响机制:氯乙烯为1类致癌物,具有较大毒性和风险,可能造成水污染、土壤污染和大气污染。 2. 善后方式:自然挥发、人工处理。 3. 涉及品种:大豆、玉米、小麦。 4. 时间逻辑 (1)已收货的:上一季玉米、大豆已在2022年12月完成收获 (2)正在生长期的:小麦正处生长期,但当地种植面积小,影响有限 (3)拟播种的:新季大豆播种将在5月开展,新季玉米播种将在4-5月开展 5.
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隆平高科
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2023-02-15 14:40:41
国信证券:ChatGPT推动AI等高算力场景,IDC液冷技术应用有望加速
事项: CHATGPT快速推广,成为增长迅速的消费单品。CHATGPT作为一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,于2022年11月底正式推出,2023年一月末活跃用户数突破1亿,成为增长迅速的消费爆品。 国信通信观点: Chatgpt技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及,通过连接大量的语料库来训练模型,做到人机交互等场景功能,背后需要大量的算力作为支撑,随着摩尔定律变缓,芯片算力与功耗同步大幅提升,2022年Intel第四
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英维克
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申菱环境
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【浙商】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
核心观点: ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,运营商在IDC、云计算算力供给领域市场地位逐步强化,并有望在算力调度领域打开新的市场空间,继续推荐中国联通、中国电信、中国移动。 算力供给强优势 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体,其在算力领域的竞争优势将进一步强化,而且有望通过算力网络形成新的盈利模式。
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2023-02-15 14:04:09
【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
新能源商用车渗透率跨越10%,换电助推重卡电动化。 2022年新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率为10.2%。同期新能源重卡销量25477辆,同比增长142%,渗透率仅为3.79%,具备高成长性。其中换电重卡共销售12431辆,同比增长285%,换电重卡占比达到48.79%,换电模式助推重卡电动化加快。 换电新能源重卡成主流,应用场景正在从短途运输走向长途运输。 换电模式与新能源重卡高度契合,换电既可以解决里程焦虑,同时也会大幅降低初始采购成本和使用成本。新能源重卡续航里
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瀚川智能
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博众精工
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法兰泰克
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2023-02-15 12:50:45
中信建投:全国两会政策前瞻
核心观点: GDP:预计全国两会上对GDP增速目标将设定在5%左右或5%以上; CPI:目标值维持3%不变; 财政策:赤字率设定为3%水平,退税降费力度或由于地方政府财缺口等因素有所退坡; 货币政策:重心开始由稳增长向防通胀和风险方偏移; 重点产业:国家总体安全观在政府工作报告中将单独成章;强调房地产的支柱位,落实前期政策组合支持房地产平稳发展;产业方面关注高端制造及数字经济的发展;稳增长政策以促进消费为主要抓手; 外贸政策: 主要集中在开拓市场、扩大制度型放以及创新业态三个方面; 两会前后大盘
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中航电测
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2023-02-15 10:27:59
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅8.51%,海兴电力涨至7.09%,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比
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2023-02-15 10:02:57
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】
国盛通信【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】 作为全市场首个AIGC主题发掘者,我们从去年起直连海外,陆续调研国内外数十个创业团队,继续看好AIGC主题的深化。随着两会将近,作为数字经济的新热点,期待政策、应用跟进。 【赛道一:算力】 AIGC时代,算力即权力,是训练、推理的基础,目前主要以英伟达A100为主,建议重视英伟达供应链及光学创新赛道,核心标的——天孚通信。 【赛道二:数据要素+AI】 我们认为AIGC当下最核心点在于数据和训练,数据要素和AI结合将进一步通过大模型发挥数据效
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天孚通信
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深桑达A
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昆仑万维
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【民生电子】面板行业近况更新
Omdia昨日发布报告,预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹,市场有望恢复至2020年采购量的高峰。 我们前期于1月发布面板行业深度报告,坚定看好行业景气度复苏,并于上周组织策略会持续跟踪,现更新近况如下: #Omdia观点提炼 电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50吋及以上大尺寸订单将达到1.614亿台或年增率8%,若采购计划得以实现,市场将恢复到2020年采购量的高峰,年增长率有望达22%。 #价格 10月、11月连续反弹,12月、1月持平。1月为传统淡季,价格能够持平展现出
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【申万化工】昊华科技点评:拟收购中化蓝天100%股权,氟化工巨头呼之欲出
n 公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案:公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,发行价格为前120个交易日股票交易均价的90%,即37.71元/股。同时公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中外贸信托拟认购募集配套资金金额
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【华福有色】自由港减产推动铜板块大涨,继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
事件1:美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值为上涨6.5%。 点评:1)美通胀数据分歧大:美通胀数据上涨超预期,但CPI上涨低于上个月。我们认为,此前美联储今年降息预期已大幅下降,此次通胀数据并不会改变美联储货币政策。美国经济无复苏可能,美元走强概率低,预计震荡为主,大宗商品利空有限。美联储降息早晚会发生,降息有利于大宗商品价格上涨。2)中国需求影响或加大:此前大宗商品上涨,有中国经济复苏的预期,但主导因素是美元下跌。预计美元震荡为主,中国需求将逐步成为影响大宗商品价格走势的核
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【民生计算机】网络可视化:运营商优质数据金矿之上的“海天瑞声”
数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值的新空间,网络可视化产业具备天然优势。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义,催化网络可视化产业从以安全为主的市场方向,迈向企业级的B端市场。而运营商庞大的优质数据资产挖掘有众多商业出口,【浩瀚深度】、【中新赛克】、【美亚柏科】、【恒为科技】等均有针对流量解析有专门的商业落地方案。 重点个股逻辑重申: 浩瀚深度:具备运营商+北邮双属性的纯正网络可视化明珠。公司前身宽广电信设立于1994年,成立当年即引入北京电信与
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