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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理

3月16日百度大模型“文心一言”正式发布，未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型，相关产业链公司梳理如下：百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）、中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）、视觉中国（与百度达成战略合作协议）、每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）、华扬联众（与百度有深度业务合作）、风语筑（与百度希壤有合作）。字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）、凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）、富春股份（VR游

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华策影视

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2023-03-23 07:15:11

鲍威尔3月新闻发布会要点总结

鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策：在3月会议开始的前几天，我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，我们会那样做。 2、银行业危机：a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问，为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图，许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司（FDIC）针对硅谷银行倒闭事

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24.32
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2023-03-23 07:12:55

3月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会他强调，要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神，全面落实党的20大战略部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局：印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企

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宁德时代

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2023-03-23 05:22:56

安信证券：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC 场景增多驱动算力需求提升

AI 大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步

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2023-03-23 05:20:27

中信建投：欧洲市场维持高增速，海外光伏需求有望提升

1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元，同比增长150%，累计出口规模900.7万台，同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池（含组件）累计出口536.45亿元，同比增加14.8%。据盖锡咨询统计，1-2月我国组件累计出口27.6GW，同比增加2.9%。组件出口： 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束，组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计，1月我国组件单月出口规模为14.3GW，同比增长19.4%，环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨

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阳光电源

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2023-03-23 05:08:27

美联储如期加息25个基点

当地时间周三（3月22日），美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，该行将会继续致力于恢复物价稳定，“所有的证据都表明，公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间，为2007年10月以来的最高水平，以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周，美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧，有声音认为美联储可

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湖南黄金

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2023-03-22 20:37:24

国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用

国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知。其中提到，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站，提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式，为海上平台提供稳定可靠的绿

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盛弘股份

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2023-03-22 19:31:05

【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进，预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW，

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南网科技
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昇辉科技

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2023-03-22 19:26:10

近期市场行情的策略交流思考

当下的分歧，其实不在于价值还是成长，更多的是赛道和非赛道。或者说，有一类大家不熟悉的资产，出现了有分歧的边际利好（中特估、数字AI），另一类大家共识的好的资产，出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化（光伏储能、消费医药）。怎么定价这两种变化，市场出现分歧。与机构交流下来的看法是，当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归，历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1，2019年到现在这一比例上升到1.37，回归已经开始，几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好，我们可以理解为市

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中国平安

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2023-03-22 14:51:24

天风证券：算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显

本周行业重要趋势： GPT-4发布，Microsoft365引入Copilot 3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯

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2023-03-22 12:05:48

英伟达发布新“核弹”，谷歌聊天机器人也来了，算力股再度上演涨停潮

3月22日，算力股（数据中心、AI芯片、CPO等）再次大幅走强。消息面上，隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU，号称将推理速度提升了10倍。另外近几日，因访问量大增，ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告，即使是有特权的Plus账户也未能幸免。安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论：GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入，其推测算力需求增至十倍以上。英伟达发布ChatGPT专用GPU，推理速度提升10倍据澎湃新闻新闻报道，北京时间3月21日，英伟达CEO黄仁

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AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面：【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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胜宏科技
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理

3月16日百度大模型“文心一言”正式发布，未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型，相关产业链公司梳理如下：百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）、中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）、视觉中国（与百度达成战略合作协议）、每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）、华扬联众（与百度有深度业务合作）、风语筑（与百度希壤有合作）。字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）、凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）、富春股份（VR游

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鲍威尔3月新闻发布会要点总结

鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策：在3月会议开始的前几天，我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，我们会那样做。 2、银行业危机：a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问，为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图，许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司（FDIC）针对硅谷银行倒闭事

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会他强调，要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神，全面落实党的20大战略部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局：印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企

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安信证券：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC 场景增多驱动算力需求提升

AI 大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步

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中信建投：欧洲市场维持高增速，海外光伏需求有望提升

1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元，同比增长150%，累计出口规模900.7万台，同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池（含组件）累计出口536.45亿元，同比增加14.8%。据盖锡咨询统计，1-2月我国组件累计出口27.6GW，同比增加2.9%。组件出口： 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束，组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计，1月我国组件单月出口规模为14.3GW，同比增长19.4%，环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨

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美联储如期加息25个基点

当地时间周三（3月22日），美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，该行将会继续致力于恢复物价稳定，“所有的证据都表明，公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间，为2007年10月以来的最高水平，以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周，美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧，有声音认为美联储可

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国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知。其中提到，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站，提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式，为海上平台提供稳定可靠的绿

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OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面：【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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3月16日百度大模型“文心一言”正式发布，未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型，相关产业链公司梳理如下：百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）、中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）、视觉中国（与百度达成战略合作协议）、每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）、华扬联众（与百度有深度业务合作）、风语筑（与百度希壤有合作）。字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）、凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）、富春股份（VR游

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会他强调，要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神，全面落实党的20大战略部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局：印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企

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安信证券：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC 场景增多驱动算力需求提升

AI 大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步

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2023-03-23 05:20:27

中信建投：欧洲市场维持高增速，海外光伏需求有望提升

1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元，同比增长150%，累计出口规模900.7万台，同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池（含组件）累计出口536.45亿元，同比增加14.8%。据盖锡咨询统计，1-2月我国组件累计出口27.6GW，同比增加2.9%。组件出口： 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束，组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计，1月我国组件单月出口规模为14.3GW，同比增长19.4%，环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨

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阳光电源

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美联储如期加息25个基点

当地时间周三（3月22日），美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，该行将会继续致力于恢复物价稳定，“所有的证据都表明，公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间，为2007年10月以来的最高水平，以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周，美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧，有声音认为美联储可

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2023-03-22 20:37:24

国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用

国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知。其中提到，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站，提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式，为海上平台提供稳定可靠的绿

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2023-03-22 19:31:05

【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进，预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW，

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近期市场行情的策略交流思考

当下的分歧，其实不在于价值还是成长，更多的是赛道和非赛道。或者说，有一类大家不熟悉的资产，出现了有分歧的边际利好（中特估、数字AI），另一类大家共识的好的资产，出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化（光伏储能、消费医药）。怎么定价这两种变化，市场出现分歧。与机构交流下来的看法是，当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归，历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1，2019年到现在这一比例上升到1.37，回归已经开始，几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好，我们可以理解为市

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2023-03-22 14:51:24

天风证券：算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显

本周行业重要趋势： GPT-4发布，Microsoft365引入Copilot 3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯

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英伟达发布新“核弹”，谷歌聊天机器人也来了，算力股再度上演涨停潮

3月22日，算力股（数据中心、AI芯片、CPO等）再次大幅走强。消息面上，隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU，号称将推理速度提升了10倍。另外近几日，因访问量大增，ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告，即使是有特权的Plus账户也未能幸免。安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论：GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入，其推测算力需求增至十倍以上。英伟达发布ChatGPT专用GPU，推理速度提升10倍据澎湃新闻新闻报道，北京时间3月21日，英伟达CEO黄仁

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AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面：【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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AⅠ建筑设计

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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理

3月16日百度大模型“文心一言”正式发布，未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型，相关产业链公司梳理如下：百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）、中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）、视觉中国（与百度达成战略合作协议）、每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）、华扬联众（与百度有深度业务合作）、风语筑（与百度希壤有合作）。字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）、凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）、富春股份（VR游

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鲍威尔3月新闻发布会要点总结

鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策：在3月会议开始的前几天，我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，我们会那样做。 2、银行业危机：a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问，为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图，许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司（FDIC）针对硅谷银行倒闭事

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3月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会他强调，要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神，全面落实党的20大战略部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局：印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企

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安信证券：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC 场景增多驱动算力需求提升

AI 大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步

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中信建投：欧洲市场维持高增速，海外光伏需求有望提升

1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元，同比增长150%，累计出口规模900.7万台，同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池（含组件）累计出口536.45亿元，同比增加14.8%。据盖锡咨询统计，1-2月我国组件累计出口27.6GW，同比增加2.9%。组件出口： 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束，组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计，1月我国组件单月出口规模为14.3GW，同比增长19.4%，环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨

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美联储如期加息25个基点

当地时间周三（3月22日），美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，该行将会继续致力于恢复物价稳定，“所有的证据都表明，公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间，为2007年10月以来的最高水平，以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周，美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧，有声音认为美联储可

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国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用

国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知。其中提到，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站，提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式，为海上平台提供稳定可靠的绿

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近期市场行情的策略交流思考

当下的分歧，其实不在于价值还是成长，更多的是赛道和非赛道。或者说，有一类大家不熟悉的资产，出现了有分歧的边际利好（中特估、数字AI），另一类大家共识的好的资产，出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化（光伏储能、消费医药）。怎么定价这两种变化，市场出现分歧。与机构交流下来的看法是，当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归，历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1，2019年到现在这一比例上升到1.37，回归已经开始，几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好，我们可以理解为市

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天风证券：算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显

本周行业重要趋势： GPT-4发布，Microsoft365引入Copilot 3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯

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OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面：【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理

3月16日百度大模型“文心一言”正式发布，未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型，相关产业链公司梳理如下：百度系公司：华策影视（百度系持股4.6%，是其第三大股东）、中文在线（百度旗下七猫是其第四大股东，持股4.94%）、视觉中国（与百度达成战略合作协议）、每日互动（百度是其重要客户和流量供应商）、华扬联众（与百度有深度业务合作）、风语筑（与百度希壤有合作）。字节系公司：掌阅科技（字节持股9.24%）、凯撒文化（游戏领域曾签订长期合作协议）、富春股份（VR游

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鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策：在3月会议开始的前几天，我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，我们会那样做。 2、银行业危机：a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问，为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图，许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司（FDIC）针对硅谷银行倒闭事

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国家能源局：推动新型储能在油气上游规模化应用国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知。其中提到，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站，提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式，为海上平台提供稳定可靠的绿

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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会！-20230322

国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全年规模的一半，产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性，预计全年地面电站新增装机量有望达60GW，同增50%，分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进，预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW，

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戈壁淘金

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2023-03-22 19:26:10

近期市场行情的策略交流思考

当下的分歧，其实不在于价值还是成长，更多的是赛道和非赛道。或者说，有一类大家不熟悉的资产，出现了有分歧的边际利好（中特估、数字AI），另一类大家共识的好的资产，出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化（光伏储能、消费医药）。怎么定价这两种变化，市场出现分歧。与机构交流下来的看法是，当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归，历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1，2019年到现在这一比例上升到1.37，回归已经开始，几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好，我们可以理解为市

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-03-22 14:51:24

天风证券：算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显

本周行业重要趋势： GPT-4发布，Microsoft365引入Copilot 3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯

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2023-03-22 12:52:10

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中际旭创

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戈壁淘金

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2023-03-22 12:05:48

英伟达发布新“核弹”，谷歌聊天机器人也来了，算力股再度上演涨停潮

3月22日，算力股（数据中心、AI芯片、CPO等）再次大幅走强。消息面上，隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU，号称将推理速度提升了10倍。另外近几日，因访问量大增，ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告，即使是有特权的Plus账户也未能幸免。安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论：GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入，其推测算力需求增至十倍以上。英伟达发布ChatGPT专用GPU，推理速度提升10倍据澎湃新闻新闻报道，北京时间3月21日，英伟达CEO黄仁

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寒武纪

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戈壁淘金

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2023-03-22 11:15:43

AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面：【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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胜宏科技
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2023-03-22 10:56:42

AI算力

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