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2023-02-15 08:23:21

【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局，23年逐步体现在业绩端

昨日隆基氢能ALK Hi1系列产品面世，催化市场对氢能关注度提升。而金博股份于21年设立子公司开展氢能相关业务，制氢、储氢和用氢全面布局，因此对公司氢能业务相关更新如下：公司23年制氢+碳纸逐步体现在业绩端，预计贡献利润0.67亿元，利润占比约8%，后续随着产能的持续释放起量。 🌼碳碳材料副产制氢，成本低公司制氢属于工业副产制氢，主要对制备碳基复合材料的尾气进行分离、提纯，制备高纯氢气。氢气价值量：1吨碳碳材料可产出约0.7万立方氢气，按照氢气价格3.5元/m3计算，则1吨碳材料产生的氢气

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金博股份

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2023-02-15 08:20:19

【太平洋计算机】多家公司宣布合作文心一言，中国版ChatGPT呼之欲出

文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言，2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月，百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。百度方面表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。多家上市公司宣布接入百度文心一言。（1）金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力，打造ERP领域人工智能服务；（2）宇信科技将与百度携手共创“文心一言”在金融业务场

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宇信科技
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汉得信息
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风语筑

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2023-02-15 08:17:53

【安信电新】氢能问题速评

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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昇辉科技
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ST亿利
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*ST洪涛

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2023-02-15 08:14:58

【天风电新】充电桩闭门会-总结

1、总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、国内外共振阶段：模块国内市场空间22年约50e（考虑模块成本占比40%+毛利率20%，对应充电桩市场空间约150e），23-26年预计分别在100、200、300e，即行业增速为100%、100%、50%。而海外22年预计

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盛弘股份
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2023-02-15 07:53:20

国泰君安：疫后将迎中国航空超级周期维持航空业“增持”评级

国泰君安证券发布研报称，国君交运2016年首次提出中国航空“超级周期”长逻辑，2019年供需已临阈值，疫后将迎超级周期。巨大的超预期将产生显著超额收益，战略布局机会就在当下。维持航空业“增持”评级。维持中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)、南方航空(600029.SH)、中国东航(600115.SH)、春秋航空(601021.SH)“增持”评级。国泰君安主要观点如下：国君航空“超级周期”长逻辑。该行把周期行业持续4-5年甚至更长时间的高盈利定义为超级周期(Super

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2023-02-15 07:29:29

小米有望取得汽车生产资质，或推动电动智能化发展

据界面新闻2月14日报道，据悉，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为15万辆。一期工厂已于2021年4月开工建设，预计2023年6月竣工。从2017年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也“曲线”解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。雷军日前在小米投资

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模塑科技
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万向钱潮

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2023-02-15 07:28:14

ChatGPT带动芯片龙头连获大单，HBM新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据

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国芯科技
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中电兴发

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2023-02-15 07:24:01

中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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炬华科技
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2023-02-15 07:08:37

2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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许继电气
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中科曙光
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浪潮信息
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雄韬股份
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昇辉科技

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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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道通科技
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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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洛阳钼业

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慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局，23年逐步体现在业绩端

昨日隆基氢能ALK Hi1系列产品面世，催化市场对氢能关注度提升。而金博股份于21年设立子公司开展氢能相关业务，制氢、储氢和用氢全面布局，因此对公司氢能业务相关更新如下：公司23年制氢+碳纸逐步体现在业绩端，预计贡献利润0.67亿元，利润占比约8%，后续随着产能的持续释放起量。 🌼碳碳材料副产制氢，成本低公司制氢属于工业副产制氢，主要对制备碳基复合材料的尾气进行分离、提纯，制备高纯氢气。氢气价值量：1吨碳碳材料可产出约0.7万立方氢气，按照氢气价格3.5元/m3计算，则1吨碳材料产生的氢气

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【太平洋计算机】多家公司宣布合作文心一言，中国版ChatGPT呼之欲出

文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言，2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月，百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。百度方面表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。多家上市公司宣布接入百度文心一言。（1）金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力，打造ERP领域人工智能服务；（2）宇信科技将与百度携手共创“文心一言”在金融业务场

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【安信电新】氢能问题速评

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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【天风电新】充电桩闭门会-总结

1、总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、国内外共振阶段：模块国内市场空间22年约50e（考虑模块成本占比40%+毛利率20%，对应充电桩市场空间约150e），23-26年预计分别在100、200、300e，即行业增速为100%、100%、50%。而海外22年预计

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国泰君安：疫后将迎中国航空超级周期维持航空业“增持”评级

国泰君安证券发布研报称，国君交运2016年首次提出中国航空“超级周期”长逻辑，2019年供需已临阈值，疫后将迎超级周期。巨大的超预期将产生显著超额收益，战略布局机会就在当下。维持航空业“增持”评级。维持中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)、南方航空(600029.SH)、中国东航(600115.SH)、春秋航空(601021.SH)“增持”评级。国泰君安主要观点如下：国君航空“超级周期”长逻辑。该行把周期行业持续4-5年甚至更长时间的高盈利定义为超级周期(Super

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小米有望取得汽车生产资质，或推动电动智能化发展

据界面新闻2月14日报道，据悉，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为15万辆。一期工厂已于2021年4月开工建设，预计2023年6月竣工。从2017年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也“曲线”解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。雷军日前在小米投资

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ChatGPT带动芯片龙头连获大单，HBM新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据

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中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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国内第三代制冷剂产能情况

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略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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2023-02-15 08:23:21

【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局，23年逐步体现在业绩端

昨日隆基氢能ALK Hi1系列产品面世，催化市场对氢能关注度提升。而金博股份于21年设立子公司开展氢能相关业务，制氢、储氢和用氢全面布局，因此对公司氢能业务相关更新如下：公司23年制氢+碳纸逐步体现在业绩端，预计贡献利润0.67亿元，利润占比约8%，后续随着产能的持续释放起量。 🌼碳碳材料副产制氢，成本低公司制氢属于工业副产制氢，主要对制备碳基复合材料的尾气进行分离、提纯，制备高纯氢气。氢气价值量：1吨碳碳材料可产出约0.7万立方氢气，按照氢气价格3.5元/m3计算，则1吨碳材料产生的氢气

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金博股份

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2023-02-15 08:20:19

【太平洋计算机】多家公司宣布合作文心一言，中国版ChatGPT呼之欲出

文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言，2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月，百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。百度方面表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。多家上市公司宣布接入百度文心一言。（1）金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力，打造ERP领域人工智能服务；（2）宇信科技将与百度携手共创“文心一言”在金融业务场

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宇信科技
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汉得信息
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风语筑

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2023-02-15 08:17:53

【安信电新】氢能问题速评

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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昇辉科技
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ST亿利
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2023-02-15 08:14:58

【天风电新】充电桩闭门会-总结

1、总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、国内外共振阶段：模块国内市场空间22年约50e（考虑模块成本占比40%+毛利率20%，对应充电桩市场空间约150e），23-26年预计分别在100、200、300e，即行业增速为100%、100%、50%。而海外22年预计

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盛弘股份
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2023-02-15 07:53:20

国泰君安：疫后将迎中国航空超级周期维持航空业“增持”评级

国泰君安证券发布研报称，国君交运2016年首次提出中国航空“超级周期”长逻辑，2019年供需已临阈值，疫后将迎超级周期。巨大的超预期将产生显著超额收益，战略布局机会就在当下。维持航空业“增持”评级。维持中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)、南方航空(600029.SH)、中国东航(600115.SH)、春秋航空(601021.SH)“增持”评级。国泰君安主要观点如下：国君航空“超级周期”长逻辑。该行把周期行业持续4-5年甚至更长时间的高盈利定义为超级周期(Super

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吉祥航空
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2023-02-15 07:29:29

小米有望取得汽车生产资质，或推动电动智能化发展

据界面新闻2月14日报道，据悉，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为15万辆。一期工厂已于2021年4月开工建设，预计2023年6月竣工。从2017年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也“曲线”解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。雷军日前在小米投资

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模塑科技
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万向钱潮

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2023-02-15 07:28:14

ChatGPT带动芯片龙头连获大单，HBM新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据

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国芯科技
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中电兴发

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2023-02-15 07:24:01

中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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中科曙光
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浪潮信息
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雄韬股份
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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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道通科技
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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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2023-02-14 21:45:53

慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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2023-02-14 17:31:58

特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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许继电气
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【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局，23年逐步体现在业绩端

昨日隆基氢能ALK Hi1系列产品面世，催化市场对氢能关注度提升。而金博股份于21年设立子公司开展氢能相关业务，制氢、储氢和用氢全面布局，因此对公司氢能业务相关更新如下：公司23年制氢+碳纸逐步体现在业绩端，预计贡献利润0.67亿元，利润占比约8%，后续随着产能的持续释放起量。 🌼碳碳材料副产制氢，成本低公司制氢属于工业副产制氢，主要对制备碳基复合材料的尾气进行分离、提纯，制备高纯氢气。氢气价值量：1吨碳碳材料可产出约0.7万立方氢气，按照氢气价格3.5元/m3计算，则1吨碳材料产生的氢气

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文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言，2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月，百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。百度方面表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。多家上市公司宣布接入百度文心一言。（1）金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力，打造ERP领域人工智能服务；（2）宇信科技将与百度携手共创“文心一言”在金融业务场

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【安信电新】氢能问题速评

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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【天风电新】充电桩闭门会-总结

1、总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、国内外共振阶段：模块国内市场空间22年约50e（考虑模块成本占比40%+毛利率20%，对应充电桩市场空间约150e），23-26年预计分别在100、200、300e，即行业增速为100%、100%、50%。而海外22年预计

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国泰君安：疫后将迎中国航空超级周期维持航空业“增持”评级

国泰君安证券发布研报称，国君交运2016年首次提出中国航空“超级周期”长逻辑，2019年供需已临阈值，疫后将迎超级周期。巨大的超预期将产生显著超额收益，战略布局机会就在当下。维持航空业“增持”评级。维持中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)、南方航空(600029.SH)、中国东航(600115.SH)、春秋航空(601021.SH)“增持”评级。国泰君安主要观点如下：国君航空“超级周期”长逻辑。该行把周期行业持续4-5年甚至更长时间的高盈利定义为超级周期(Super

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据界面新闻2月14日报道，据悉，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为15万辆。一期工厂已于2021年4月开工建设，预计2023年6月竣工。从2017年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也“曲线”解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。雷军日前在小米投资

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ChatGPT带动芯片龙头连获大单，HBM新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据

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中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局，23年逐步体现在业绩端

昨日隆基氢能ALK Hi1系列产品面世，催化市场对氢能关注度提升。而金博股份于21年设立子公司开展氢能相关业务，制氢、储氢和用氢全面布局，因此对公司氢能业务相关更新如下：公司23年制氢+碳纸逐步体现在业绩端，预计贡献利润0.67亿元，利润占比约8%，后续随着产能的持续释放起量。 🌼碳碳材料副产制氢，成本低公司制氢属于工业副产制氢，主要对制备碳基复合材料的尾气进行分离、提纯，制备高纯氢气。氢气价值量：1吨碳碳材料可产出约0.7万立方氢气，按照氢气价格3.5元/m3计算，则1吨碳材料产生的氢气

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金博股份

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2023-02-15 08:20:19

【太平洋计算机】多家公司宣布合作文心一言，中国版ChatGPT呼之欲出

文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言，2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月，百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。百度方面表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。多家上市公司宣布接入百度文心一言。（1）金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力，打造ERP领域人工智能服务；（2）宇信科技将与百度携手共创“文心一言”在金融业务场

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宇信科技
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汉得信息
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风语筑

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2023-02-15 08:17:53

【安信电新】氢能问题速评

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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昇辉科技
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ST亿利
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*ST洪涛

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2023-02-15 08:14:58

【天风电新】充电桩闭门会-总结

1、总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、国内外共振阶段：模块国内市场空间22年约50e（考虑模块成本占比40%+毛利率20%，对应充电桩市场空间约150e），23-26年预计分别在100、200、300e，即行业增速为100%、100%、50%。而海外22年预计

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盛弘股份
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万马股份

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2023-02-15 07:53:20

国泰君安：疫后将迎中国航空超级周期维持航空业“增持”评级

国泰君安证券发布研报称，国君交运2016年首次提出中国航空“超级周期”长逻辑，2019年供需已临阈值，疫后将迎超级周期。巨大的超预期将产生显著超额收益，战略布局机会就在当下。维持航空业“增持”评级。维持中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)、南方航空(600029.SH)、中国东航(600115.SH)、春秋航空(601021.SH)“增持”评级。国泰君安主要观点如下：国君航空“超级周期”长逻辑。该行把周期行业持续4-5年甚至更长时间的高盈利定义为超级周期(Super

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2023-02-15 07:29:29

小米有望取得汽车生产资质，或推动电动智能化发展

据界面新闻2月14日报道，据悉，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为15万辆。一期工厂已于2021年4月开工建设，预计2023年6月竣工。从2017年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也“曲线”解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。雷军日前在小米投资

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模塑科技
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万向钱潮

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2023-02-15 07:28:14

ChatGPT带动芯片龙头连获大单，HBM新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据

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国芯科技
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中电兴发

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2023-02-15 07:24:01

中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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许继电气
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永贵电器
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炬华科技
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2023-02-15 07:08:37

2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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中科曙光
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浪潮信息
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雄韬股份
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昇辉科技

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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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中科曙光
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数据港

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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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道通科技
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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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洛阳钼业

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2023-02-14 21:45:53

慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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贵州茅台

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2023-02-14 17:31:58

特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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大连电瓷
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