异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:53:31
【天风电新】锂价加速下行至20W,看好需求复苏
据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,其至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车,储能成本,善加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。比轮碳酸锂价格从去年高点60万元/吨下降至20万元/吨,电
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
8
7
14
14.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:35:54
【东吴证券】坚定AI板块投资布局应用正当时:AI+电商,是整条产业链的效率提升
观点重申: 1、我们在行情早期就提出重视AI在电商领域的应用,并在此后多次强调。2月7日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC相关技术后,我们准确抓住AI在电商行业应用机会。近期GPT4、文心一言及微软Copilot的发布,更加坚定了我们的信心,板块投资前景更加清晰、方向更加明确! 2、海外已有成熟电商应用案例落地。Openai在开放GPT3.5 API的blog中,提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话,用户可快速且精准地找到自己所需的产品,
S
值得买
S
光云科技
S
吉宏股份
S
返利科技
S
青木科技
14
1
6
11.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:23:27
浙江证券:内生外延双轮驱动,军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升
3月20日国资委党委召开扩大会议,会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。”军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升! 1、军工央企市值大、估值低,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 推荐: 海:中国船舶、中国海防、中船防务
S
中国船舶
S
中兵红箭
S
中航西飞
S
航发动力
13
7
18
16.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:11:40
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会 ————————— 全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会:1、反弹;2、中长期配置。 ————————— 🌟反弹 1、 条件判断:其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。 2、 标的思路:①超跌零部件/新能源汽零龙头:拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。 ————————— 🌟中长期
S
继峰股份
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
圣泉集团
9
20
41
42.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:10:25
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业+国会+资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间+小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中船应急
S
观想科技
2
1
4
7.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:26:12
民生证券:洞鉴光伏.莫为轻阴便拟归,尚弄春晖
需求:产业高景气即将再度到来 国内:2022年,全国风光新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年国内分布式光伏新增装机51.11GW,占当年光伏新增装机58%以上。21-22年由于硅料价格的持续走高,带动产业链整体价格上行,由于集中式电站对价格较为敏感,部分项目受到积压,目前硅料产能逐步释放,我们预计23年在光伏需求持续高涨的
S
京山轻机
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
通威股份
1
2
4
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:00:04
【招商电新】电新板块更新
【招商电新】板块更新(3.21) 【光伏】 #市场对欧洲政策解读过于悲观 1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案,核心是确保欧盟清洁能源转型(2030光伏风电发电量占比超过65%)。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同(更受投资方与银行青睐的模式),让消费者从低成本清洁能源受益。 2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全,未来向清洁能源转型后,欧盟希望提升本土产能及多元化进口,避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业,非本
S
宁德时代
1
1
2
6.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:43:43
中信证券:电网景气上行 深挖三主线
电网在稳增长与保能源安全双重要求下,迎来以特高压为代表的主网架建设景气度加速上行,同时网内及海外市场长期发展空间进一步开启。建议重点关注多元稳健经营与加速业务改善两类方向,优选多环节受益龙头、业绩反转标的及长期发展领域的优质央国企资产。 ▍兼具稳增长与保能源,多维需求支撑价值重估。 “中国特色估值体系”对于市场研究、重估我国领先的电力装备资产价值具有重要的指导意义——我国电力装备产业背靠国内领先的大电网骨干架构,立足于新型电力系统的长期发展需求,兼具逆周期调节稳经济增长、保障能源安全与转型的双重
S
许继电气
S
南网储能
S
大连电瓷
S
远光软件
3
2
6
8.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:36:39
中金:AIGC短期带动传媒行业估值修复 中长期提质增效或助推工业化进程
在经历多年调整后,传媒板块整体估值处于低位,而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面,我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向,我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”:对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;中长期角度,核心关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司,通过AIGC等技术应用提升效率,以及行业新一轮基于AIGC应用商业化的成熟出现,中长期有望加速市占率集中、盈利能力提升。 在经
S
昆仑万维
32
16
36
30.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:13:03
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
国新文化
S
视源股份
2
3
6
9.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 07:18:08
3月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:发布关于机构设置的通知 国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。 2、交通运输部两部门:推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质 聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围,拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力,加强对尚未覆盖区域的支持,,进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市
S
民德电子
S
吉祥航空
S
英维克
S
南都电源
S
完美世界
37
36
52
34.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:56:28
半导体——Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3D Chiplet发展,封装环节价值逐步提升。 1、
S
长电科技
S
芯原股份
S
华大九天
S
兴森科技
21
13
31
28.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:41:45
【民生电新】广东储能远期规划明确,重申储能需求确定性
事件:广东省发布储能《指导意见》规划25年3GW、27年4GW。 3月20日,广东省发布关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》的通知,其中提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 国内大储:商业模式畅通&盈利能力向上 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。
S
南网科技
S
南都电源
S
英维克
S
科陆电子
S
青鸟消防
20
15
25
20.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:41:10
新型储能加速:广东打造万亿产业,多省份都在布局
广东提出,到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 在“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“风口”。 3月20日,广东省政府网站发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模近870万千瓦。分省域来
S
南网科技
S
南都电源
S
上能电气
9
9
83
25.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:20:09
【光大电新】储能板块大涨点评
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
S
上能电气
S
盛弘股份
S
金盘科技
3
4
4
3.65
上一页
1
351
352
353
354
355
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:53:31
【天风电新】锂价加速下行至20W,看好需求复苏
据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,其至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车,储能成本,善加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。比轮碳酸锂价格从去年高点60万元/吨下降至20万元/吨,电
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
8
7
14
14.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:35:54
【东吴证券】坚定AI板块投资布局应用正当时:AI+电商,是整条产业链的效率提升
观点重申: 1、我们在行情早期就提出重视AI在电商领域的应用,并在此后多次强调。2月7日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC相关技术后,我们准确抓住AI在电商行业应用机会。近期GPT4、文心一言及微软Copilot的发布,更加坚定了我们的信心,板块投资前景更加清晰、方向更加明确! 2、海外已有成熟电商应用案例落地。Openai在开放GPT3.5 API的blog中,提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话,用户可快速且精准地找到自己所需的产品,
S
值得买
S
光云科技
S
吉宏股份
S
返利科技
S
青木科技
14
1
6
11.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:23:27
浙江证券:内生外延双轮驱动,军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升
3月20日国资委党委召开扩大会议,会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。”军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升! 1、军工央企市值大、估值低,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 推荐: 海:中国船舶、中国海防、中船防务
S
中国船舶
S
中兵红箭
S
中航西飞
S
航发动力
13
7
18
16.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:11:40
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会 ————————— 全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会:1、反弹;2、中长期配置。 ————————— 🌟反弹 1、 条件判断:其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。 2、 标的思路:①超跌零部件/新能源汽零龙头:拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。 ————————— 🌟中长期
S
继峰股份
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
圣泉集团
9
20
41
42.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:10:25
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业+国会+资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间+小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中船应急
S
观想科技
2
1
4
7.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:26:12
民生证券:洞鉴光伏.莫为轻阴便拟归,尚弄春晖
需求:产业高景气即将再度到来 国内:2022年,全国风光新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年国内分布式光伏新增装机51.11GW,占当年光伏新增装机58%以上。21-22年由于硅料价格的持续走高,带动产业链整体价格上行,由于集中式电站对价格较为敏感,部分项目受到积压,目前硅料产能逐步释放,我们预计23年在光伏需求持续高涨的
S
京山轻机
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
通威股份
1
2
4
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:00:04
【招商电新】电新板块更新
【招商电新】板块更新(3.21) 【光伏】 #市场对欧洲政策解读过于悲观 1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案,核心是确保欧盟清洁能源转型(2030光伏风电发电量占比超过65%)。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同(更受投资方与银行青睐的模式),让消费者从低成本清洁能源受益。 2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全,未来向清洁能源转型后,欧盟希望提升本土产能及多元化进口,避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业,非本
S
宁德时代
1
1
2
6.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:43:43
中信证券:电网景气上行 深挖三主线
电网在稳增长与保能源安全双重要求下,迎来以特高压为代表的主网架建设景气度加速上行,同时网内及海外市场长期发展空间进一步开启。建议重点关注多元稳健经营与加速业务改善两类方向,优选多环节受益龙头、业绩反转标的及长期发展领域的优质央国企资产。 ▍兼具稳增长与保能源,多维需求支撑价值重估。 “中国特色估值体系”对于市场研究、重估我国领先的电力装备资产价值具有重要的指导意义——我国电力装备产业背靠国内领先的大电网骨干架构,立足于新型电力系统的长期发展需求,兼具逆周期调节稳经济增长、保障能源安全与转型的双重
S
许继电气
S
南网储能
S
大连电瓷
S
远光软件
3
2
6
8.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:36:39
中金:AIGC短期带动传媒行业估值修复 中长期提质增效或助推工业化进程
在经历多年调整后,传媒板块整体估值处于低位,而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面,我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向,我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”:对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;中长期角度,核心关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司,通过AIGC等技术应用提升效率,以及行业新一轮基于AIGC应用商业化的成熟出现,中长期有望加速市占率集中、盈利能力提升。 在经
S
昆仑万维
32
16
36
30.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:13:03
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
国新文化
S
视源股份
2
3
6
9.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 07:18:08
3月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:发布关于机构设置的通知 国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。 2、交通运输部两部门:推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质 聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围,拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力,加强对尚未覆盖区域的支持,,进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市
S
民德电子
S
吉祥航空
S
英维克
S
南都电源
S
完美世界
37
36
52
34.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:56:28
半导体——Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3D Chiplet发展,封装环节价值逐步提升。 1、
S
长电科技
S
芯原股份
S
华大九天
S
兴森科技
21
13
31
28.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:41:45
【民生电新】广东储能远期规划明确,重申储能需求确定性
事件:广东省发布储能《指导意见》规划25年3GW、27年4GW。 3月20日,广东省发布关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》的通知,其中提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 国内大储:商业模式畅通&盈利能力向上 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。
S
南网科技
S
南都电源
S
英维克
S
科陆电子
S
青鸟消防
20
15
25
20.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:41:10
新型储能加速:广东打造万亿产业,多省份都在布局
广东提出,到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 在“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“风口”。 3月20日,广东省政府网站发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模近870万千瓦。分省域来
S
南网科技
S
南都电源
S
上能电气
9
9
83
25.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:20:09
【光大电新】储能板块大涨点评
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
S
上能电气
S
盛弘股份
S
金盘科技
3
4
4
3.65
上一页
1
351
352
353
354
355
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:53:31
【天风电新】锂价加速下行至20W,看好需求复苏
据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,其至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车,储能成本,善加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。比轮碳酸锂价格从去年高点60万元/吨下降至20万元/吨,电
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
8
7
14
14.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:35:54
【东吴证券】坚定AI板块投资布局应用正当时:AI+电商,是整条产业链的效率提升
观点重申: 1、我们在行情早期就提出重视AI在电商领域的应用,并在此后多次强调。2月7日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC相关技术后,我们准确抓住AI在电商行业应用机会。近期GPT4、文心一言及微软Copilot的发布,更加坚定了我们的信心,板块投资前景更加清晰、方向更加明确! 2、海外已有成熟电商应用案例落地。Openai在开放GPT3.5 API的blog中,提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话,用户可快速且精准地找到自己所需的产品,
S
值得买
S
光云科技
S
吉宏股份
S
返利科技
S
青木科技
14
1
6
11.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:23:27
浙江证券:内生外延双轮驱动,军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升
3月20日国资委党委召开扩大会议,会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。”军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升! 1、军工央企市值大、估值低,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 推荐: 海:中国船舶、中国海防、中船防务
S
中国船舶
S
中兵红箭
S
中航西飞
S
航发动力
13
7
18
16.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:11:40
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会 ————————— 全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会:1、反弹;2、中长期配置。 ————————— 🌟反弹 1、 条件判断:其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。 2、 标的思路:①超跌零部件/新能源汽零龙头:拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。 ————————— 🌟中长期
S
继峰股份
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
圣泉集团
9
20
41
42.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:10:25
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业+国会+资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间+小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中船应急
S
观想科技
2
1
4
7.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:26:12
民生证券:洞鉴光伏.莫为轻阴便拟归,尚弄春晖
需求:产业高景气即将再度到来 国内:2022年,全国风光新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年国内分布式光伏新增装机51.11GW,占当年光伏新增装机58%以上。21-22年由于硅料价格的持续走高,带动产业链整体价格上行,由于集中式电站对价格较为敏感,部分项目受到积压,目前硅料产能逐步释放,我们预计23年在光伏需求持续高涨的
S
京山轻机
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
通威股份
1
2
4
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:00:04
【招商电新】电新板块更新
【招商电新】板块更新(3.21) 【光伏】 #市场对欧洲政策解读过于悲观 1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案,核心是确保欧盟清洁能源转型(2030光伏风电发电量占比超过65%)。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同(更受投资方与银行青睐的模式),让消费者从低成本清洁能源受益。 2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全,未来向清洁能源转型后,欧盟希望提升本土产能及多元化进口,避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业,非本
S
宁德时代
1
1
2
6.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:43:43
中信证券:电网景气上行 深挖三主线
电网在稳增长与保能源安全双重要求下,迎来以特高压为代表的主网架建设景气度加速上行,同时网内及海外市场长期发展空间进一步开启。建议重点关注多元稳健经营与加速业务改善两类方向,优选多环节受益龙头、业绩反转标的及长期发展领域的优质央国企资产。 ▍兼具稳增长与保能源,多维需求支撑价值重估。 “中国特色估值体系”对于市场研究、重估我国领先的电力装备资产价值具有重要的指导意义——我国电力装备产业背靠国内领先的大电网骨干架构,立足于新型电力系统的长期发展需求,兼具逆周期调节稳经济增长、保障能源安全与转型的双重
S
许继电气
S
南网储能
S
大连电瓷
S
远光软件
3
2
6
8.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:36:39
中金:AIGC短期带动传媒行业估值修复 中长期提质增效或助推工业化进程
在经历多年调整后,传媒板块整体估值处于低位,而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面,我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向,我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”:对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;中长期角度,核心关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司,通过AIGC等技术应用提升效率,以及行业新一轮基于AIGC应用商业化的成熟出现,中长期有望加速市占率集中、盈利能力提升。 在经
S
昆仑万维
32
16
36
30.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:13:03
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
国新文化
S
视源股份
2
3
6
9.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 07:18:08
3月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:发布关于机构设置的通知 国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。 2、交通运输部两部门:推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质 聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围,拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力,加强对尚未覆盖区域的支持,,进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市
S
民德电子
S
吉祥航空
S
英维克
S
南都电源
S
完美世界
37
36
52
34.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:56:28
半导体——Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3D Chiplet发展,封装环节价值逐步提升。 1、
S
长电科技
S
芯原股份
S
华大九天
S
兴森科技
21
13
31
28.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:41:45
【民生电新】广东储能远期规划明确,重申储能需求确定性
事件:广东省发布储能《指导意见》规划25年3GW、27年4GW。 3月20日,广东省发布关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》的通知,其中提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 国内大储:商业模式畅通&盈利能力向上 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。
S
南网科技
S
南都电源
S
英维克
S
科陆电子
S
青鸟消防
20
15
25
20.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:41:10
新型储能加速:广东打造万亿产业,多省份都在布局
广东提出,到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 在“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“风口”。 3月20日,广东省政府网站发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模近870万千瓦。分省域来
S
南网科技
S
南都电源
S
上能电气
9
9
83
25.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:20:09
【光大电新】储能板块大涨点评
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
S
上能电气
S
盛弘股份
S
金盘科技
3
4
4
3.65
上一页
1
351
352
353
354
355
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:53:31
【天风电新】锂价加速下行至20W,看好需求复苏
据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,其至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车,储能成本,善加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。比轮碳酸锂价格从去年高点60万元/吨下降至20万元/吨,电
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
8
7
14
14.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:35:54
【东吴证券】坚定AI板块投资布局应用正当时:AI+电商,是整条产业链的效率提升
观点重申: 1、我们在行情早期就提出重视AI在电商领域的应用,并在此后多次强调。2月7日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC相关技术后,我们准确抓住AI在电商行业应用机会。近期GPT4、文心一言及微软Copilot的发布,更加坚定了我们的信心,板块投资前景更加清晰、方向更加明确! 2、海外已有成熟电商应用案例落地。Openai在开放GPT3.5 API的blog中,提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话,用户可快速且精准地找到自己所需的产品,
S
值得买
S
光云科技
S
吉宏股份
S
返利科技
S
青木科技
14
1
6
11.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:23:27
浙江证券:内生外延双轮驱动,军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升
3月20日国资委党委召开扩大会议,会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。”军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升! 1、军工央企市值大、估值低,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 推荐: 海:中国船舶、中国海防、中船防务
S
中国船舶
S
中兵红箭
S
中航西飞
S
航发动力
13
7
18
16.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:11:40
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会 ————————— 全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会:1、反弹;2、中长期配置。 ————————— 🌟反弹 1、 条件判断:其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。 2、 标的思路:①超跌零部件/新能源汽零龙头:拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。 ————————— 🌟中长期
S
继峰股份
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
圣泉集团
9
20
41
42.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:10:25
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业+国会+资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间+小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中船应急
S
观想科技
2
1
4
7.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:26:12
民生证券:洞鉴光伏.莫为轻阴便拟归,尚弄春晖
需求:产业高景气即将再度到来 国内:2022年,全国风光新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年国内分布式光伏新增装机51.11GW,占当年光伏新增装机58%以上。21-22年由于硅料价格的持续走高,带动产业链整体价格上行,由于集中式电站对价格较为敏感,部分项目受到积压,目前硅料产能逐步释放,我们预计23年在光伏需求持续高涨的
S
京山轻机
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
通威股份
1
2
4
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:00:04
【招商电新】电新板块更新
【招商电新】板块更新(3.21) 【光伏】 #市场对欧洲政策解读过于悲观 1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案,核心是确保欧盟清洁能源转型(2030光伏风电发电量占比超过65%)。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同(更受投资方与银行青睐的模式),让消费者从低成本清洁能源受益。 2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全,未来向清洁能源转型后,欧盟希望提升本土产能及多元化进口,避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业,非本
S
宁德时代
1
1
2
6.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:43:43
中信证券:电网景气上行 深挖三主线
电网在稳增长与保能源安全双重要求下,迎来以特高压为代表的主网架建设景气度加速上行,同时网内及海外市场长期发展空间进一步开启。建议重点关注多元稳健经营与加速业务改善两类方向,优选多环节受益龙头、业绩反转标的及长期发展领域的优质央国企资产。 ▍兼具稳增长与保能源,多维需求支撑价值重估。 “中国特色估值体系”对于市场研究、重估我国领先的电力装备资产价值具有重要的指导意义——我国电力装备产业背靠国内领先的大电网骨干架构,立足于新型电力系统的长期发展需求,兼具逆周期调节稳经济增长、保障能源安全与转型的双重
S
许继电气
S
南网储能
S
大连电瓷
S
远光软件
3
2
6
8.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:36:39
中金:AIGC短期带动传媒行业估值修复 中长期提质增效或助推工业化进程
在经历多年调整后,传媒板块整体估值处于低位,而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面,我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向,我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”:对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;中长期角度,核心关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司,通过AIGC等技术应用提升效率,以及行业新一轮基于AIGC应用商业化的成熟出现,中长期有望加速市占率集中、盈利能力提升。 在经
S
昆仑万维
32
16
36
30.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:13:03
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
国新文化
S
视源股份
2
3
6
9.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 07:18:08
3月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:发布关于机构设置的通知 国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。 2、交通运输部两部门:推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质 聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围,拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力,加强对尚未覆盖区域的支持,,进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市
S
民德电子
S
吉祥航空
S
英维克
S
南都电源
S
完美世界
37
36
52
34.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:56:28
半导体——Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3D Chiplet发展,封装环节价值逐步提升。 1、
S
长电科技
S
芯原股份
S
华大九天
S
兴森科技
21
13
31
28.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:41:45
【民生电新】广东储能远期规划明确,重申储能需求确定性
事件:广东省发布储能《指导意见》规划25年3GW、27年4GW。 3月20日,广东省发布关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》的通知,其中提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 国内大储:商业模式畅通&盈利能力向上 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。
S
南网科技
S
南都电源
S
英维克
S
科陆电子
S
青鸟消防
20
15
25
20.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:41:10
新型储能加速:广东打造万亿产业,多省份都在布局
广东提出,到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 在“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“风口”。 3月20日,广东省政府网站发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模近870万千瓦。分省域来
S
南网科技
S
南都电源
S
上能电气
9
9
83
25.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:20:09
【光大电新】储能板块大涨点评
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
S
上能电气
S
盛弘股份
S
金盘科技
3
4
4
3.65
上一页
1
351
352
353
354
355
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:53:31
【天风电新】锂价加速下行至20W,看好需求复苏
据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,其至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车,储能成本,善加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。比轮碳酸锂价格从去年高点60万元/吨下降至20万元/吨,电
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
科达利
8
7
14
14.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 13:35:54
【东吴证券】坚定AI板块投资布局应用正当时:AI+电商,是整条产业链的效率提升
观点重申: 1、我们在行情早期就提出重视AI在电商领域的应用,并在此后多次强调。2月7日,奢侈品电商寺库宣布将使用AIGC相关技术后,我们准确抓住AI在电商行业应用机会。近期GPT4、文心一言及微软Copilot的发布,更加坚定了我们的信心,板块投资前景更加清晰、方向更加明确! 2、海外已有成熟电商应用案例落地。Openai在开放GPT3.5 API的blog中,提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话,用户可快速且精准地找到自己所需的产品,
S
值得买
S
光云科技
S
吉宏股份
S
返利科技
S
青木科技
14
1
6
11.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:23:27
浙江证券:内生外延双轮驱动,军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升
3月20日国资委党委召开扩大会议,会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。”军工央企有望迎来业绩增速与估值的双升! 1、军工央企市值大、估值低,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 推荐: 海:中国船舶、中国海防、中船防务
S
中国船舶
S
中兵红箭
S
中航西飞
S
航发动力
13
7
18
16.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:11:40
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会 ————————— 全年我们维持汽车相对谨慎的观点,但在此过程中可以关注两类机会:1、反弹;2、中长期配置。 ————————— 🌟反弹 1、 条件判断:其一,销量、库存、价格数据边际改善时,新能源+自主的结构成长性会再次凸显。其二,新能源板块超跌后的重新配置。 2、 标的思路:①超跌零部件/新能源汽零龙头:拓普、新泉、伯特利(建议关注)等;②特斯拉扩大合作的潜在零部件机会,如后续二三供、Model Q定点、墨西哥项目定点等。 ————————— 🌟中长期
S
继峰股份
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
圣泉集团
9
20
41
42.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 10:10:25
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业+国会+资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间+小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中船应急
S
观想科技
2
1
4
7.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:26:12
民生证券:洞鉴光伏.莫为轻阴便拟归,尚弄春晖
需求:产业高景气即将再度到来 国内:2022年,全国风光新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年国内分布式光伏新增装机51.11GW,占当年光伏新增装机58%以上。21-22年由于硅料价格的持续走高,带动产业链整体价格上行,由于集中式电站对价格较为敏感,部分项目受到积压,目前硅料产能逐步释放,我们预计23年在光伏需求持续高涨的
S
京山轻机
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
通威股份
1
2
4
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 09:00:04
【招商电新】电新板块更新
【招商电新】板块更新(3.21) 【光伏】 #市场对欧洲政策解读过于悲观 1、欧委会近期新能源三大提案均是围绕欧盟绿色交易工业计划衍生的草案,核心是确保欧盟清洁能源转型(2030光伏风电发电量占比超过65%)。电力市场改革法案鼓励新能源更多参与系统发电及灵活性调节、签订固定电价长期合同(更受投资方与银行青睐的模式),让消费者从低成本清洁能源受益。 2、净零工业、关键原材料法案旨在保障供应安全,未来向清洁能源转型后,欧盟希望提升本土产能及多元化进口,避免卡脖子。对于单一国别进口>65%的行业,非本
S
宁德时代
1
1
2
6.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:43:43
中信证券:电网景气上行 深挖三主线
电网在稳增长与保能源安全双重要求下,迎来以特高压为代表的主网架建设景气度加速上行,同时网内及海外市场长期发展空间进一步开启。建议重点关注多元稳健经营与加速业务改善两类方向,优选多环节受益龙头、业绩反转标的及长期发展领域的优质央国企资产。 ▍兼具稳增长与保能源,多维需求支撑价值重估。 “中国特色估值体系”对于市场研究、重估我国领先的电力装备资产价值具有重要的指导意义——我国电力装备产业背靠国内领先的大电网骨干架构,立足于新型电力系统的长期发展需求,兼具逆周期调节稳经济增长、保障能源安全与转型的双重
S
许继电气
S
南网储能
S
大连电瓷
S
远光软件
3
2
6
8.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:36:39
中金:AIGC短期带动传媒行业估值修复 中长期提质增效或助推工业化进程
在经历多年调整后,传媒板块整体估值处于低位,而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面,我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向,我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”:对于短期逻辑通顺的概念股,建议灵活把握交易,但需要关注实质兑现,及时调整;中长期角度,核心关注内容生产、渠道运营等基本面本身质地较好的头部公司,通过AIGC等技术应用提升效率,以及行业新一轮基于AIGC应用商业化的成熟出现,中长期有望加速市占率集中、盈利能力提升。 在经
S
昆仑万维
32
16
36
30.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 08:13:03
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
S
鸿合科技
S
佳发教育
S
国新文化
S
视源股份
2
3
6
9.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 07:18:08
3月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:发布关于机构设置的通知 国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。 2、交通运输部两部门:推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质 聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围,拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力,加强对尚未覆盖区域的支持,,进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市
S
民德电子
S
吉祥航空
S
英维克
S
南都电源
S
完美世界
37
36
52
34.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:56:28
半导体——Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3D Chiplet发展,封装环节价值逐步提升。 1、
S
长电科技
S
芯原股份
S
华大九天
S
兴森科技
21
13
31
28.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-21 05:41:45
【民生电新】广东储能远期规划明确,重申储能需求确定性
事件:广东省发布储能《指导意见》规划25年3GW、27年4GW。 3月20日,广东省发布关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》的通知,其中提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 国内大储:商业模式畅通&盈利能力向上 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,平均储能时长2.1小时,相较于2021年底增长超110%。
S
南网科技
S
南都电源
S
英维克
S
科陆电子
S
青鸟消防
20
15
25
20.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:41:10
新型储能加速:广东打造万亿产业,多省份都在布局
广东提出,到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 在“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“风口”。 3月20日,广东省政府网站发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》提出,到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦。到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。 截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模近870万千瓦。分省域来
S
南网科技
S
南都电源
S
上能电气
9
9
83
25.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 20:20:09
【光大电新】储能板块大涨点评
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
S
上能电气
S
盛弘股份
S
金盘科技
3
4
4
3.65
上一页
1
351
352
353
354
355
615
下一页
前往
页
15
关注
53731
粉丝
135191.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617