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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-08 10:40:51
光大证券:半固态电池应运而生 抢占下一代锂电技术制高点
全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选 出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030
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孚能科技
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上海洗霸
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瑞泰新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-08 09:10:33
最新AIGC上市公司一览表
AIGC相关公司一览表
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只买龙头的老司机
2023-02-08 08:59:13
天风证券:AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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科大讯飞
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海天瑞声
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光云科技
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景嘉微
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寒武纪
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只买龙头的老司机
2023-02-08 08:50:15
【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起,跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新,理论上补足设计与制程上的缺陷,从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本,减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告,2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元,预计2031年市场规模约472亿美元,CAGR达40.9%。 以海思为例,
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芯原股份
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华峰测控
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华天科技
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兴森科技
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和林微纳
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只买龙头的老司机
2023-02-08 08:44:22
鲍威尔讲话的理解
鲍威尔讲话的理解 1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会
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洛阳钼业
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只买龙头的老司机
2023-02-08 08:38:44
中信建投:游戏AIGC技术发展+政策修复双击
当下,游戏行业正迎来,政策修复+科技创新的双击。 1、政策:版号节奏常态化,1月版号超预期,大量重点产品获版号,如腾讯《黎明觉醒:生机》(2月上线)、米哈游《崩坏:星穹铁道》(预约破千万)等。 2、科技创新:AIGC技术将对游戏行业带来:1)辅助制作,降本增效;2)交互升级,提升体验;3)降低门槛,推动创新。头部公司已有布局:据虎嗅,米哈游投入人工智能,以解放美术人力、提升卡通渲染能力,腾讯/网易也有自研工具辅助部分制作环节。 3、估值:主要公司当前市值对应23年预计净利润估值仍在15x左右。
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三七互娱
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2023-02-08 08:33:17
浙商策略:新繁荣牛市,新风口已至
【浙商策略王杨|行业比较】 【题目】新繁荣牛市,新风口已至 《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨,我们结合基本面动态点评如下。 【行业动态】 半导体国产化率低环节:一则,根据浙商科技组观点,当前半导体板块基本面最差阶段已过;二则,全球半导体政策边际再加码,驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。 光伏新技术:根据浙商机械组观点,HJT设备
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传艺科技
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2023-02-08 07:28:55
2月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。 2、国务院:领导人主持召开座谈会,听取各界人士、基层代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。他表示,我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施,扎实做好当前工作,继续拓展经
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神思电子
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天源迪科
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人民网
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2023-02-08 06:22:04
【中泰电新】固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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上海洗霸
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东方锆业
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瑞泰新材
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2023-02-08 06:19:55
国君电新:麒麟电池量产在即,产业链充分受益
事件:宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。 麒麟电池亮点:水冷板不再放在底部,而是插入电芯之间,代替电池包横纵梁,叠加双层冷却通道设计,同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1)提高能量密度:系统集成效率72%,三元体系能量密度可达255Wh/kg,LFP体系可达160Wh/kg;2)提高快充性能:可承受高电压实现4C快充,电量快充至80%用时仅需10分钟;同时还可提高电池循环寿命与安全性能。 我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为
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和胜股份
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祥鑫科技
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华峰铝业
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科创新源
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2023-02-07 21:10:30
ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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景嘉微
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2023-02-07 21:06:29
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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盛弘股份
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科华数据
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2023-02-07 20:35:26
【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪
🧧价格趋势: 价格趋势:1月上半月价格整体未有变动;1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。 展望后市:目前代理商已全面结束倒挂,后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因:1、此前代理商连续倒挂3-4个季度,库存出清后提价意愿强烈;2、产业链库存于22Q3出清,22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动:近期我们也进行了产业链调研,目前订单能见度不高,关注后续需求变化,目前行业预计23Q2需求有望逐步提升,并驱动渠道价格上涨。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻性指标
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洁美科技
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风华高科
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博迁新材
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国瓷材料
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2023-02-07 20:29:00
中信证券:ChatGPT引发市场对强AI的关注,提速机器人产业商业化进程
机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在
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三花智控
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奥比中光
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鸣志电器
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中大力德
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2023-02-07 20:20:33
【华福有色】钨精矿供需缺口长存,关注相关公司
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因:2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充
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章源钨业
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洛阳钼业
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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中钨高新
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光大证券:半固态电池应运而生 抢占下一代锂电技术制高点
全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选 出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030
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天风证券:AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起,跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新,理论上补足设计与制程上的缺陷,从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本,减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告,2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元,预计2031年市场规模约472亿美元,CAGR达40.9%。 以海思为例,
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鲍威尔讲话的理解
鲍威尔讲话的理解 1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会
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中信建投:游戏AIGC技术发展+政策修复双击
当下,游戏行业正迎来,政策修复+科技创新的双击。 1、政策:版号节奏常态化,1月版号超预期,大量重点产品获版号,如腾讯《黎明觉醒:生机》(2月上线)、米哈游《崩坏:星穹铁道》(预约破千万)等。 2、科技创新:AIGC技术将对游戏行业带来:1)辅助制作,降本增效;2)交互升级,提升体验;3)降低门槛,推动创新。头部公司已有布局:据虎嗅,米哈游投入人工智能,以解放美术人力、提升卡通渲染能力,腾讯/网易也有自研工具辅助部分制作环节。 3、估值:主要公司当前市值对应23年预计净利润估值仍在15x左右。
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浙商策略:新繁荣牛市,新风口已至
【浙商策略王杨|行业比较】 【题目】新繁荣牛市,新风口已至 《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨,我们结合基本面动态点评如下。 【行业动态】 半导体国产化率低环节:一则,根据浙商科技组观点,当前半导体板块基本面最差阶段已过;二则,全球半导体政策边际再加码,驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。 光伏新技术:根据浙商机械组观点,HJT设备
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2月8日朝闻公社
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【中泰电新】固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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国君电新:麒麟电池量产在即,产业链充分受益
事件:宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。 麒麟电池亮点:水冷板不再放在底部,而是插入电芯之间,代替电池包横纵梁,叠加双层冷却通道设计,同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1)提高能量密度:系统集成效率72%,三元体系能量密度可达255Wh/kg,LFP体系可达160Wh/kg;2)提高快充性能:可承受高电压实现4C快充,电量快充至80%用时仅需10分钟;同时还可提高电池循环寿命与安全性能。 我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为
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ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪
🧧价格趋势: 价格趋势:1月上半月价格整体未有变动;1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。 展望后市:目前代理商已全面结束倒挂,后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因:1、此前代理商连续倒挂3-4个季度,库存出清后提价意愿强烈;2、产业链库存于22Q3出清,22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动:近期我们也进行了产业链调研,目前订单能见度不高,关注后续需求变化,目前行业预计23Q2需求有望逐步提升,并驱动渠道价格上涨。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻性指标
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中信证券:ChatGPT引发市场对强AI的关注,提速机器人产业商业化进程
机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在
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【华福有色】钨精矿供需缺口长存,关注相关公司
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因:2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充
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章源钨业
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洛阳钼业
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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中钨高新
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-08 10:40:51
光大证券:半固态电池应运而生 抢占下一代锂电技术制高点
全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选 出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030
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孚能科技
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上海洗霸
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瑞泰新材
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只买龙头的老司机
2023-02-08 09:10:33
最新AIGC上市公司一览表
AIGC相关公司一览表
ZSXQ_20230208_090830096.jpg
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三六零
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只买龙头的老司机
2023-02-08 08:59:13
天风证券:AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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科大讯飞
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海天瑞声
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光云科技
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景嘉微
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寒武纪
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2023-02-08 08:50:15
【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起,跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新,理论上补足设计与制程上的缺陷,从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本,减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告,2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元,预计2031年市场规模约472亿美元,CAGR达40.9%。 以海思为例,
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芯原股份
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华峰测控
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华天科技
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兴森科技
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和林微纳
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2023-02-08 08:44:22
鲍威尔讲话的理解
鲍威尔讲话的理解 1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会
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洛阳钼业
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2023-02-08 08:38:44
中信建投:游戏AIGC技术发展+政策修复双击
当下,游戏行业正迎来,政策修复+科技创新的双击。 1、政策:版号节奏常态化,1月版号超预期,大量重点产品获版号,如腾讯《黎明觉醒:生机》(2月上线)、米哈游《崩坏:星穹铁道》(预约破千万)等。 2、科技创新:AIGC技术将对游戏行业带来:1)辅助制作,降本增效;2)交互升级,提升体验;3)降低门槛,推动创新。头部公司已有布局:据虎嗅,米哈游投入人工智能,以解放美术人力、提升卡通渲染能力,腾讯/网易也有自研工具辅助部分制作环节。 3、估值:主要公司当前市值对应23年预计净利润估值仍在15x左右。
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三七互娱
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吉比特
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昆仑万维
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2023-02-08 08:33:17
浙商策略:新繁荣牛市,新风口已至
【浙商策略王杨|行业比较】 【题目】新繁荣牛市,新风口已至 《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨,我们结合基本面动态点评如下。 【行业动态】 半导体国产化率低环节:一则,根据浙商科技组观点,当前半导体板块基本面最差阶段已过;二则,全球半导体政策边际再加码,驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。 光伏新技术:根据浙商机械组观点,HJT设备
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传艺科技
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北玻股份
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华懋科技
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京山轻机
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罗博特科
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2023-02-08 07:28:55
2月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。 2、国务院:领导人主持召开座谈会,听取各界人士、基层代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。他表示,我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施,扎实做好当前工作,继续拓展经
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神思电子
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科大讯飞
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云从科技
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天源迪科
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人民网
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2023-02-08 06:22:04
【中泰电新】固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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上海洗霸
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ST新纶
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东方锆业
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瑞泰新材
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天齐锂业
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2023-02-08 06:19:55
国君电新:麒麟电池量产在即,产业链充分受益
事件:宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。 麒麟电池亮点:水冷板不再放在底部,而是插入电芯之间,代替电池包横纵梁,叠加双层冷却通道设计,同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1)提高能量密度:系统集成效率72%,三元体系能量密度可达255Wh/kg,LFP体系可达160Wh/kg;2)提高快充性能:可承受高电压实现4C快充,电量快充至80%用时仅需10分钟;同时还可提高电池循环寿命与安全性能。 我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为
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和胜股份
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祥鑫科技
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银轮股份
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华峰铝业
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科创新源
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戈壁淘金
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2023-02-07 21:10:30
ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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景嘉微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-07 21:06:29
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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盛弘股份
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科华数据
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戈壁淘金
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2023-02-07 20:35:26
【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪
🧧价格趋势: 价格趋势:1月上半月价格整体未有变动;1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。 展望后市:目前代理商已全面结束倒挂,后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因:1、此前代理商连续倒挂3-4个季度,库存出清后提价意愿强烈;2、产业链库存于22Q3出清,22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动:近期我们也进行了产业链调研,目前订单能见度不高,关注后续需求变化,目前行业预计23Q2需求有望逐步提升,并驱动渠道价格上涨。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻性指标
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洁美科技
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风华高科
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博迁新材
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国瓷材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-07 20:29:00
中信证券:ChatGPT引发市场对强AI的关注,提速机器人产业商业化进程
机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在
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三花智控
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奥比中光
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鸣志电器
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中大力德
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2023-02-07 20:20:33
【华福有色】钨精矿供需缺口长存,关注相关公司
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因:2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充
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光大证券:半固态电池应运而生 抢占下一代锂电技术制高点
全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选 出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030
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天风证券:AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起,跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新,理论上补足设计与制程上的缺陷,从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本,减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告,2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元,预计2031年市场规模约472亿美元,CAGR达40.9%。 以海思为例,
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鲍威尔讲话的理解
鲍威尔讲话的理解 1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会
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中信建投:游戏AIGC技术发展+政策修复双击
当下,游戏行业正迎来,政策修复+科技创新的双击。 1、政策:版号节奏常态化,1月版号超预期,大量重点产品获版号,如腾讯《黎明觉醒:生机》(2月上线)、米哈游《崩坏:星穹铁道》(预约破千万)等。 2、科技创新:AIGC技术将对游戏行业带来:1)辅助制作,降本增效;2)交互升级,提升体验;3)降低门槛,推动创新。头部公司已有布局:据虎嗅,米哈游投入人工智能,以解放美术人力、提升卡通渲染能力,腾讯/网易也有自研工具辅助部分制作环节。 3、估值:主要公司当前市值对应23年预计净利润估值仍在15x左右。
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浙商策略:新繁荣牛市,新风口已至
【浙商策略王杨|行业比较】 【题目】新繁荣牛市,新风口已至 《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨,我们结合基本面动态点评如下。 【行业动态】 半导体国产化率低环节:一则,根据浙商科技组观点,当前半导体板块基本面最差阶段已过;二则,全球半导体政策边际再加码,驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。 光伏新技术:根据浙商机械组观点,HJT设备
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2月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。 2、国务院:领导人主持召开座谈会,听取各界人士、基层代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。他表示,我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施,扎实做好当前工作,继续拓展经
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【中泰电新】固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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国君电新:麒麟电池量产在即,产业链充分受益
事件:宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。 麒麟电池亮点:水冷板不再放在底部,而是插入电芯之间,代替电池包横纵梁,叠加双层冷却通道设计,同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1)提高能量密度:系统集成效率72%,三元体系能量密度可达255Wh/kg,LFP体系可达160Wh/kg;2)提高快充性能:可承受高电压实现4C快充,电量快充至80%用时仅需10分钟;同时还可提高电池循环寿命与安全性能。 我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为
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ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪
🧧价格趋势: 价格趋势:1月上半月价格整体未有变动;1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。 展望后市:目前代理商已全面结束倒挂,后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因:1、此前代理商连续倒挂3-4个季度,库存出清后提价意愿强烈;2、产业链库存于22Q3出清,22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动:近期我们也进行了产业链调研,目前订单能见度不高,关注后续需求变化,目前行业预计23Q2需求有望逐步提升,并驱动渠道价格上涨。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻性指标
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中信证券:ChatGPT引发市场对强AI的关注,提速机器人产业商业化进程
机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在
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【华福有色】钨精矿供需缺口长存,关注相关公司
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因:2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充
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光大证券:半固态电池应运而生 抢占下一代锂电技术制高点
全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选 出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030
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孚能科技
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最新AIGC上市公司一览表
AIGC相关公司一览表
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2023-02-08 08:59:13
天风证券:AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起,跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新,理论上补足设计与制程上的缺陷,从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本,减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告,2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元,预计2031年市场规模约472亿美元,CAGR达40.9%。 以海思为例,
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鲍威尔讲话的理解
鲍威尔讲话的理解 1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会
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洛阳钼业
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中信建投:游戏AIGC技术发展+政策修复双击
当下,游戏行业正迎来,政策修复+科技创新的双击。 1、政策:版号节奏常态化,1月版号超预期,大量重点产品获版号,如腾讯《黎明觉醒:生机》(2月上线)、米哈游《崩坏:星穹铁道》(预约破千万)等。 2、科技创新:AIGC技术将对游戏行业带来:1)辅助制作,降本增效;2)交互升级,提升体验;3)降低门槛,推动创新。头部公司已有布局:据虎嗅,米哈游投入人工智能,以解放美术人力、提升卡通渲染能力,腾讯/网易也有自研工具辅助部分制作环节。 3、估值:主要公司当前市值对应23年预计净利润估值仍在15x左右。
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三七互娱
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浙商策略:新繁荣牛市,新风口已至
【浙商策略王杨|行业比较】 【题目】新繁荣牛市,新风口已至 《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨,我们结合基本面动态点评如下。 【行业动态】 半导体国产化率低环节:一则,根据浙商科技组观点,当前半导体板块基本面最差阶段已过;二则,全球半导体政策边际再加码,驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。 光伏新技术:根据浙商机械组观点,HJT设备
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2月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。 2、国务院:领导人主持召开座谈会,听取各界人士、基层代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。他表示,我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施,扎实做好当前工作,继续拓展经
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【中泰电新】固态电池产业专家交流会
1.行业进展:动力方面,以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表,主推氧化物固态电解质(或聚合物复合)+NCM半固态体系(5-20%wt液态)。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO,循环>800次;清陶260-300Wh/kg电池解决方案,有望Q2实现量产。 2.固态电解质:硫化物电解质当前工艺上存在较大难点:品质与良率偏低,且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂;氧化物+聚合物复合电解质方向,短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的:【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】;上游锆产业有望
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国君电新:麒麟电池量产在即,产业链充分受益
事件:宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。 麒麟电池亮点:水冷板不再放在底部,而是插入电芯之间,代替电池包横纵梁,叠加双层冷却通道设计,同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1)提高能量密度:系统集成效率72%,三元体系能量密度可达255Wh/kg,LFP体系可达160Wh/kg;2)提高快充性能:可承受高电压实现4C快充,电量快充至80%用时仅需10分钟;同时还可提高电池循环寿命与安全性能。 我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为
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ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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景嘉微
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2023-02-07 21:06:29
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207 ——————————— 🌼大储:需求及盈利均边际向上 1、 需求层面: 23年:国内1月装机达到1GWh,超过去年上半年的装机总量。与以往Q1是传统淡季不同,从个股排产看,调研口径23Q1出货量基本环比持平/增长。23年全年我们预计大储全球装机量有望接近100GWh,同比翻倍以上增长,其中国内30-40GWh、美国30GWh,欧洲15GWh。 中期维度:不需要担心火电灵活性改造对储能需求的挤压,需考虑政策扶持方向,及需求层面储能对电力系统的作
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科华数据
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2023-02-07 20:35:26
【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪
🧧价格趋势: 价格趋势:1月上半月价格整体未有变动;1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。 展望后市:目前代理商已全面结束倒挂,后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因:1、此前代理商连续倒挂3-4个季度,库存出清后提价意愿强烈;2、产业链库存于22Q3出清,22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动:近期我们也进行了产业链调研,目前订单能见度不高,关注后续需求变化,目前行业预计23Q2需求有望逐步提升,并驱动渠道价格上涨。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻性指标
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洁美科技
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博迁新材
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国瓷材料
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中信证券:ChatGPT引发市场对强AI的关注,提速机器人产业商业化进程
机器人板块今天整体大涨,延续了板块年初以来的上涨趋势。我们认为在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。 行业有拐点:机器人行业去年受疫情影响,景气度被压制。2023年,在疫后复苏、低基数等因素的作用下,我们预计行业将迎来基本面拐点。 政策有催化:工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在
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【华福有色】钨精矿供需缺口长存,关注相关公司
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因:2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充
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