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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-03-17 12:11:39

中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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寒武纪
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景嘉微
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芯原股份

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只买龙头的老司机

2023-03-17 11:53:11

新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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南都电源

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2023-03-17 08:57:27

一图了解限价申报“价格笼子”机制

一图了解限价申报“价格笼子”机制

Screenshot_20230317_085618_com.tencent.mm_edit_31936775609709.jpg

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东方证券

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2023-03-17 08:53:47

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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宁德时代

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2023-03-17 08:50:32

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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金山办公
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彩讯股份
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福昕软件

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2023-03-17 07:29:29

中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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中国平安

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2023-03-17 05:55:56

微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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三六零
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科大讯飞
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同花顺

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2023-03-17 05:32:47

【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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锦浪科技

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2023-03-17 05:19:50

《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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通威股份

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2023-03-16 22:03:14

市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中国平安

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2023-03-16 21:56:37

中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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长电科技
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新莱应材
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北方华创
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通富微电

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2023-03-16 17:09:51

百度文心一言发布会纪要

百度文心一言发布会纪要

百度文心一言发布会纪要

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万兴科技

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2023-03-16 16:33:08

【华泰计算机】文心一言发布，多模态输出或是最大亮点

百度AI技术：完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑错误，一方面进行数理推算；4）中文理解：理解成语含义，并能够生成“藏头诗”；5）多模态生成：与GPT-4和谷歌PaLM-E不同，文心一言支持图片、语音和视频多模态输出，输入为文本。文心一言3大产业机

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三六零
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福昕软件
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科大讯飞

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2023-03-16 16:27:15

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《法案》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切顺利的情况下，前后预计需要2年时间。同时，欧盟内部对该法案亦有诸多担心，eg.欧洲贸易委员会亦担心该项措施会破坏WTO规则，同时还会提高绿色转型的成本。该项措施主要

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盛弘股份
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2023-03-16 14:21:20

中金：光伏板块大跌点评

欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限【中金光伏】大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。综合现有信息，我们点评如下： #1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

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今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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【华泰计算机】文心一言发布，多模态输出或是最大亮点

百度AI技术：完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑错误，一方面进行数理推算；4）中文理解：理解成语含义，并能够生成“藏头诗”；5）多模态生成：与GPT-4和谷歌PaLM-E不同，文心一言支持图片、语音和视频多模态输出，输入为文本。文心一言3大产业机

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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《法案》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切顺利的情况下，前后预计需要2年时间。同时，欧盟内部对该法案亦有诸多担心，eg.欧洲贸易委员会亦担心该项措施会破坏WTO规则，同时还会提高绿色转型的成本。该项措施主要

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中金：光伏板块大跌点评

欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限【中金光伏】大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。综合现有信息，我们点评如下： #1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-17 08:50:32

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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金山办公
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彩讯股份
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福昕软件

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2023-03-17 07:29:29

中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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2023-03-17 05:55:56

微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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科大讯飞
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2023-03-17 05:32:47

【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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锦浪科技

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2023-03-17 05:19:50

《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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通威股份

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2023-03-16 22:03:14

市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中国平安

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2023-03-16 21:56:37

中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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百度文心一言发布会纪要

百度文心一言发布会纪要

百度文心一言发布会纪要

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2023-03-16 16:33:08

【华泰计算机】文心一言发布，多模态输出或是最大亮点

百度AI技术：完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑错误，一方面进行数理推算；4）中文理解：理解成语含义，并能够生成“藏头诗”；5）多模态生成：与GPT-4和谷歌PaLM-E不同，文心一言支持图片、语音和视频多模态输出，输入为文本。文心一言3大产业机

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福昕软件
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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《法案》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切顺利的情况下，前后预计需要2年时间。同时，欧盟内部对该法案亦有诸多担心，eg.欧洲贸易委员会亦担心该项措施会破坏WTO规则，同时还会提高绿色转型的成本。该项措施主要

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2023-03-16 14:21:20

中金：光伏板块大跌点评

欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限【中金光伏】大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。综合现有信息，我们点评如下： #1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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一图了解限价申报“价格笼子”机制

一图了解限价申报“价格笼子”机制

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

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《欧洲净零工业法案》专家解读

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【华泰计算机】文心一言发布，多模态输出或是最大亮点

百度AI技术：完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑错误，一方面进行数理推算；4）中文理解：理解成语含义，并能够生成“藏头诗”；5）多模态生成：与GPT-4和谷歌PaLM-E不同，文心一言支持图片、语音和视频多模态输出，输入为文本。文心一言3大产业机

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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《法案》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切顺利的情况下，前后预计需要2年时间。同时，欧盟内部对该法案亦有诸多担心，eg.欧洲贸易委员会亦担心该项措施会破坏WTO规则，同时还会提高绿色转型的成本。该项措施主要

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中金：光伏板块大跌点评

欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限【中金光伏】大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。综合现有信息，我们点评如下： #1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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2023-03-17 05:32:47

【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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2023-03-17 05:19:50

《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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2023-03-16 22:03:14

市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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2023-03-16 21:56:37

中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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2023-03-16 17:09:51

百度文心一言发布会纪要

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2023-03-16 16:33:08

【华泰计算机】文心一言发布，多模态输出或是最大亮点

百度AI技术：完整的芯片层、框架层、模型层和应用层AI技术堆栈，全球范围内领先。文心一言5大应用场景： 1）文学创作：通过对话形式体现模型总结、分析和推理能力；2）商业文案创作：大模型的“智能涌现”提高创造力，实现按需创作；3）数理逻辑推算：在理解“鸡兔同笼”问题的基础上，一方面指出题目中的逻辑错误，一方面进行数理推算；4）中文理解：理解成语含义，并能够生成“藏头诗”；5）多模态生成：与GPT-4和谷歌PaLM-E不同，文心一言支持图片、语音和视频多模态输出，输入为文本。文心一言3大产业机

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2023-03-16 16:27:15

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《法案》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切顺利的情况下，前后预计需要2年时间。同时，欧盟内部对该法案亦有诸多担心，eg.欧洲贸易委员会亦担心该项措施会破坏WTO规则，同时还会提高绿色转型的成本。该项措施主要

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2023-03-16 14:21:20

中金：光伏板块大跌点评

欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限【中金光伏】大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。综合现有信息，我们点评如下： #1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公

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