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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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传艺科技
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维科技术

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只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

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招商轮船
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中远海能
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招商南油

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2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

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隆基绿能

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2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

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山西焦煤

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2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

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高伟达

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2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

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北方华创

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2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

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北方华创

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2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

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2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

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2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

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壹网壹创
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2023-02-12 10:19:57

华泰证券：ChatGPT热潮的冷思考

摘要：深度学习正在逼近现有芯片的算力极限。是否拥有大模型将成为科技巨头/科技平台企业的重要分水岭，未来科技巨头之间将展开大模型军备竞赛，科技公司远期投资价值或将被重新定义。针对最近的ChatGPT热潮，华泰证券研究所电子团队分析师认为： 1）科技巨头在大模型上的竞争利好芯片送水人； 2）是否拥有大模型将成为区别科技平台企业的重要分水岭； 3）AI企业是否能在这轮周期中找到盈利模式有待观察； 4）芯片受限影响中国企业追赶的步伐，中国如何发挥数据及市场优势值得期待。核心观点预训练大模型引领AI

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2023-02-11 10:26:21

【长江传媒互联网】游戏版号再获批

【长江传媒互联网】时隔3周再发版号，2月共87款游戏获批版号，腾讯网易产品在列。持续强推游戏赛道投资机会。附：本次获批的、与上市公司相关的重点产品包括：【腾讯】王者万象棋、新天龙八部【网易】梦幻西游：时空【心动】香肠派对（端游）【吉比特】封神幻想世界【中手游】城主天下【阿里】春秋玄奇【百奥家庭互动】时序残响【电魂网络】卡噗拉契约【芒果超媒】向往的生活【浙数文化】魔法连环消【中青宝】龙与魔法城 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

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中青宝

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2023-02-11 10:22:07

从某券商电话会议内容了解

网络传文，出处不明，仅供参考从某券商电话会议内容了解： 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。 2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上

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捷佳伟创

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2023-02-11 09:09:23

方正证券：以史为鉴，历次宽信用周期的股市表现如何？

从历史数据来看，社融同比增速与贷款余额同比增速的向上拐点要领先于GDP增速的向上拐点。中国经济过去六次的信用扩张分别发生在2005年4月、2008年10月、2012年4月、2016年7月、2018年12月以及2020年2月，GDP增速随后则分别在2005年三季度、2009年二季度、2012年三季度、2016年四季度以及2020年一季度止跌回升。也就是说，在每一轮经济周期启动之前，我们都能看到实体经济融资的回暖。 1、宽信用对股市的影响盈利周期在行情演绎中扮演着非常重要的角色，但也必须承认，“政

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【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

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HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

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高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

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传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

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重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

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AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

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特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

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摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

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华泰证券：ChatGPT热潮的冷思考

摘要：深度学习正在逼近现有芯片的算力极限。是否拥有大模型将成为科技巨头/科技平台企业的重要分水岭，未来科技巨头之间将展开大模型军备竞赛，科技公司远期投资价值或将被重新定义。针对最近的ChatGPT热潮，华泰证券研究所电子团队分析师认为： 1）科技巨头在大模型上的竞争利好芯片送水人； 2）是否拥有大模型将成为区别科技平台企业的重要分水岭； 3）AI企业是否能在这轮周期中找到盈利模式有待观察； 4）芯片受限影响中国企业追赶的步伐，中国如何发挥数据及市场优势值得期待。核心观点预训练大模型引领AI

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【长江传媒互联网】游戏版号再获批

【长江传媒互联网】时隔3周再发版号，2月共87款游戏获批版号，腾讯网易产品在列。持续强推游戏赛道投资机会。附：本次获批的、与上市公司相关的重点产品包括：【腾讯】王者万象棋、新天龙八部【网易】梦幻西游：时空【心动】香肠派对（端游）【吉比特】封神幻想世界【中手游】城主天下【阿里】春秋玄奇【百奥家庭互动】时序残响【电魂网络】卡噗拉契约【芒果超媒】向往的生活【浙数文化】魔法连环消【中青宝】龙与魔法城 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

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从某券商电话会议内容了解

网络传文，出处不明，仅供参考从某券商电话会议内容了解： 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。 2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上

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从历史数据来看，社融同比增速与贷款余额同比增速的向上拐点要领先于GDP增速的向上拐点。中国经济过去六次的信用扩张分别发生在2005年4月、2008年10月、2012年4月、2016年7月、2018年12月以及2020年2月，GDP增速随后则分别在2005年三季度、2009年二季度、2012年三季度、2016年四季度以及2020年一季度止跌回升。也就是说，在每一轮经济周期启动之前，我们都能看到实体经济融资的回暖。 1、宽信用对股市的影响盈利周期在行情演绎中扮演着非常重要的角色，但也必须承认，“政

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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传艺科技
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维科技术

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

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招商轮船
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中远海能
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招商南油

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

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隆基绿能

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戈壁淘金

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2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

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山西焦煤

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戈壁淘金

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2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

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高伟达

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戈壁淘金

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2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

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北方华创

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戈壁淘金

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2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

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北方华创

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戈壁淘金

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2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

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三六零

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2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

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三花智控
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2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

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值得买
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壹网壹创
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岩山科技

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戈壁淘金

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2023-02-12 10:19:57

华泰证券：ChatGPT热潮的冷思考

摘要：深度学习正在逼近现有芯片的算力极限。是否拥有大模型将成为科技巨头/科技平台企业的重要分水岭，未来科技巨头之间将展开大模型军备竞赛，科技公司远期投资价值或将被重新定义。针对最近的ChatGPT热潮，华泰证券研究所电子团队分析师认为： 1）科技巨头在大模型上的竞争利好芯片送水人； 2）是否拥有大模型将成为区别科技平台企业的重要分水岭； 3）AI企业是否能在这轮周期中找到盈利模式有待观察； 4）芯片受限影响中国企业追赶的步伐，中国如何发挥数据及市场优势值得期待。核心观点预训练大模型引领AI

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景嘉微
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戈壁淘金

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2023-02-11 10:26:21

【长江传媒互联网】游戏版号再获批

【长江传媒互联网】时隔3周再发版号，2月共87款游戏获批版号，腾讯网易产品在列。持续强推游戏赛道投资机会。附：本次获批的、与上市公司相关的重点产品包括：【腾讯】王者万象棋、新天龙八部【网易】梦幻西游：时空【心动】香肠派对（端游）【吉比特】封神幻想世界【中手游】城主天下【阿里】春秋玄奇【百奥家庭互动】时序残响【电魂网络】卡噗拉契约【芒果超媒】向往的生活【浙数文化】魔法连环消【中青宝】龙与魔法城 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

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中青宝

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戈壁淘金

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2023-02-11 10:22:07

从某券商电话会议内容了解

网络传文，出处不明，仅供参考从某券商电话会议内容了解： 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。 2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上

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戈壁淘金

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2023-02-11 09:09:23

方正证券：以史为鉴，历次宽信用周期的股市表现如何？

从历史数据来看，社融同比增速与贷款余额同比增速的向上拐点要领先于GDP增速的向上拐点。中国经济过去六次的信用扩张分别发生在2005年4月、2008年10月、2012年4月、2016年7月、2018年12月以及2020年2月，GDP增速随后则分别在2005年三季度、2009年二季度、2012年三季度、2016年四季度以及2020年一季度止跌回升。也就是说，在每一轮经济周期启动之前，我们都能看到实体经济融资的回暖。 1、宽信用对股市的影响盈利周期在行情演绎中扮演着非常重要的角色，但也必须承认，“政

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戈壁淘金

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2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

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HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

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港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

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高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

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传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

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重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

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【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

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特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

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国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

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华泰证券：ChatGPT热潮的冷思考

摘要：深度学习正在逼近现有芯片的算力极限。是否拥有大模型将成为科技巨头/科技平台企业的重要分水岭，未来科技巨头之间将展开大模型军备竞赛，科技公司远期投资价值或将被重新定义。针对最近的ChatGPT热潮，华泰证券研究所电子团队分析师认为： 1）科技巨头在大模型上的竞争利好芯片送水人； 2）是否拥有大模型将成为区别科技平台企业的重要分水岭； 3）AI企业是否能在这轮周期中找到盈利模式有待观察； 4）芯片受限影响中国企业追赶的步伐，中国如何发挥数据及市场优势值得期待。核心观点预训练大模型引领AI

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【长江传媒互联网】游戏版号再获批

【长江传媒互联网】时隔3周再发版号，2月共87款游戏获批版号，腾讯网易产品在列。持续强推游戏赛道投资机会。附：本次获批的、与上市公司相关的重点产品包括：【腾讯】王者万象棋、新天龙八部【网易】梦幻西游：时空【心动】香肠派对（端游）【吉比特】封神幻想世界【中手游】城主天下【阿里】春秋玄奇【百奥家庭互动】时序残响【电魂网络】卡噗拉契约【芒果超媒】向往的生活【浙数文化】魔法连环消【中青宝】龙与魔法城 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

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从某券商电话会议内容了解

网络传文，出处不明，仅供参考从某券商电话会议内容了解： 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。 2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上

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方正证券：以史为鉴，历次宽信用周期的股市表现如何？

从历史数据来看，社融同比增速与贷款余额同比增速的向上拐点要领先于GDP增速的向上拐点。中国经济过去六次的信用扩张分别发生在2005年4月、2008年10月、2012年4月、2016年7月、2018年12月以及2020年2月，GDP增速随后则分别在2005年三季度、2009年二季度、2012年三季度、2016年四季度以及2020年一季度止跌回升。也就是说，在每一轮经济周期启动之前，我们都能看到实体经济融资的回暖。 1、宽信用对股市的影响盈利周期在行情演绎中扮演着非常重要的角色，但也必须承认，“政

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2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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传艺科技
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维科技术

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2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

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招商轮船
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中远海能
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招商南油

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2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

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隆基绿能

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2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

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山西焦煤

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2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

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高伟达

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2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

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北方华创

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2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

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北方华创

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2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

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三六零

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2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

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三花智控
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2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

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2023-02-12 10:19:57

华泰证券：ChatGPT热潮的冷思考

摘要：深度学习正在逼近现有芯片的算力极限。是否拥有大模型将成为科技巨头/科技平台企业的重要分水岭，未来科技巨头之间将展开大模型军备竞赛，科技公司远期投资价值或将被重新定义。针对最近的ChatGPT热潮，华泰证券研究所电子团队分析师认为： 1）科技巨头在大模型上的竞争利好芯片送水人； 2）是否拥有大模型将成为区别科技平台企业的重要分水岭； 3）AI企业是否能在这轮周期中找到盈利模式有待观察； 4）芯片受限影响中国企业追赶的步伐，中国如何发挥数据及市场优势值得期待。核心观点预训练大模型引领AI

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2023-02-11 10:26:21

【长江传媒互联网】游戏版号再获批

【长江传媒互联网】时隔3周再发版号，2月共87款游戏获批版号，腾讯网易产品在列。持续强推游戏赛道投资机会。附：本次获批的、与上市公司相关的重点产品包括：【腾讯】王者万象棋、新天龙八部【网易】梦幻西游：时空【心动】香肠派对（端游）【吉比特】封神幻想世界【中手游】城主天下【阿里】春秋玄奇【百奥家庭互动】时序残响【电魂网络】卡噗拉契约【芒果超媒】向往的生活【浙数文化】魔法连环消【中青宝】龙与魔法城 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

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中青宝

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2023-02-11 10:22:07

从某券商电话会议内容了解

网络传文，出处不明，仅供参考从某券商电话会议内容了解： 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。 2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上

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捷佳伟创

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2023-02-11 09:09:23

方正证券：以史为鉴，历次宽信用周期的股市表现如何？

从历史数据来看，社融同比增速与贷款余额同比增速的向上拐点要领先于GDP增速的向上拐点。中国经济过去六次的信用扩张分别发生在2005年4月、2008年10月、2012年4月、2016年7月、2018年12月以及2020年2月，GDP增速随后则分别在2005年三季度、2009年二季度、2012年三季度、2016年四季度以及2020年一季度止跌回升。也就是说，在每一轮经济周期启动之前，我们都能看到实体经济融资的回暖。 1、宽信用对股市的影响盈利周期在行情演绎中扮演着非常重要的角色，但也必须承认，“政

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