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只买龙头的老司机

2023-02-19 11:55:49

财通证券：宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率；美国充电桩政策不影响中长期空间

宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率：据传宁德与签署合作协议的车企，从23年下半年开始，按金属联动的价格方式采购电池，年底结算时采购电池的50%（动态调整）按照20万元/吨的碳酸锂计算，其余部分按照市价计算，差价返还给车企；同时接受上述让利协议的车企，3年内采购宁德电池的比例不低于80%，第4-5年，采购宁德电池的量要高于前一年，且需提前支付一定比例预付款。市场部分担心大客户调价机制如果碳酸锂价格最后维持高位，对宁德利润有所影响。我们测算影响偏乐观：1、碳酸锂联动电池降价弹性：每10万元／吨

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道通科技
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盛弘股份
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科达利

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只买龙头的老司机

2023-02-19 10:19:48

民生证券：“信创立地、数据顶天、央企搭台、AI唱戏”的主线已经明确

短期涨幅过快过高是调整核心因素计算机仍是年初至今所有行业中涨幅第一的行业。1）年初至今（截至2023年2月17日）：计算机指数涨幅达到16%，在所有行业里面位列第一；wind的ChatGPT指数年初至今涨幅达到53%。2）年初以来的最高涨幅：2月15日，计算机行业、ChatGPT指数两个指数实现了年初以来的最高涨幅，涨幅分别达到23%和63%。我们看到，计算机行业指数短期上涨较快，短期波动或难以避免，但短期调整不改长期前景，我们仍看好计算机行业长期发展。我们明确指出目前计算机行业的主线：央企

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中国软件
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中国长城
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寒武纪
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浪潮信息

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只买龙头的老司机

2023-02-18 20:30:26

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业东西遥相呼应，2023运价具备持续向上基础：1）美国历史低位库存，在开年低油价中持续补库，在油价走高的预期中开始释放SPR，推动大西洋航线运量运价走高；2）全球经济复苏，中国需求走在前列，中国炼厂扩产能对原油进口和成品油出口的双向拉动，稳步提升东边主要航线运价。3）东西遥相呼应是运价快速拉升的重要基础，结合去年美国释放SPR+中国补库的9-11月走势，淡季不淡有可能超出所有人预期。零星新船订单不是今年主要变量，资产价格上涨为股价波动托底：1）今明两年

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中远海能
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招商南油
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招商轮船

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2023-02-18 16:04:17

华为储能访谈纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A ：华为还是以海外市场为主， 22 年总共是 5GWh ， 4.2GWh 是户储，剩下 0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国 1 5% 、意大利 5% ，欧洲的其他地区占 53% ；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约 8.5% 在南美、中东和非洲。 2023 年各地区的比例基本保持不变，

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英维克
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祥鑫科技
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铭利达

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2023-02-18 12:22:35

华为产业链

华为产业链

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海量数据

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2023-02-18 12:15:50

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式 1、从行业需求去看，风电行业经历2022年低谷之后，2023年迎来全年复苏，预计2023年国内陆风60GW以上，海风装机10GW以上，同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重，#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈，#管桩环节加工费或有上调机会，建议重点关注。首推管桩龙头：#天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。 2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展，一些

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泰胜风能
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天顺风能
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2023-02-18 12:05:59

【中国科传】：中国版的爱思维尔

欢迎各位投资者联系我们组沈敏迪路演【中国科传】，我们也联系了公司做了交流，公司作为纯正的中字头文化传媒公司，已经不是传统的出版公司，公司所有的科技图书基本都数字化，且版权都在自己手里，而这几年已经运营了多个科技数据库，公司未来目标是成为中国的爱思维尔（RELX，美股市值570亿美金，旗下《柳叶刀》等核心期刊和科技数据库），毫无疑问，拥有这些核心专业数据的公司未来将会在CHATGPT搜索竞争中脱颖而出，就比如一个朋友不幸亲人得了癌症，各种治疗方案他也无法选择，最后他自己借图书搜索网站找看最新的治疗

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中国科传

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2023-02-18 11:46:48

【东吴金融 | 全面注册制：变革意义不亚于股权分置改革！】

事件：2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自发布之日起实施，全面注册制正式启航。回溯动因，全面注册制为何尘埃落定？意义重大：注册制改革是中国资本市场继沪深交易所建立、股权分置改革后的又一座丰碑。需求迫切：宏观方面，我国直接融资占比较低（2022年为35%，远落后于美国同期的83%）；市场方面，A股“新陈代谢”仍需提速。经验充足：试点注册制后，科创板扩容迅速，创业板IPO排队时长由平均15个月降至5.7个月，直接融资功能得到充分发挥。展望未来，全面注册制将对资本市场

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财富趋势
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指南针

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2023-02-18 11:40:58

一体压铸行业投资要点（浙商）

投资要点一体压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。我们认为一体压铸的特点

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文灿股份

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2023-02-18 11:30:43

中信证券：ChatGPT爆火 AI产业化进程加速

ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型，能够通过学习和理解人类的语言进行对话，像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域，有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功，预示着人工智能（A

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万兴科技
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亿联网络
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浪潮信息
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景嘉微
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龙芯中科

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2023-02-18 08:53:02

2月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施中国证监会发布全面实行股

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东方财富

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2023-02-17 18:11:05

广发证券：全面注册制开启券商升级发展新时代两类券商更为受益

核心观点注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发展，促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制，推动提升上市公司质量，发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。注册制全面打开券商发展新空间。（1）投行及投行资本化：放量提

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中金公司
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华泰证券
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2023-02-17 17:32:54

中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

据证监会网站，2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具

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红塔证券

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2023-02-17 17:02:35

新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段

财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1 月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。周策、杨鑫分析指出，2023 年是国补退出元年，叠加 1 月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从 2022 年 12 月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来

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亿纬锂能
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鹏辉能源

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2023-02-17 16:56:17

【信创】调整点评：不悲观/不杀跌——华泰计算机

1、行情处于什么阶段？目前，信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段，关键看影响行情的是什么变量？目前信创还是靠外部因素来驱动：看政策，听消息。交易的不是公司基本面，而是行业基本面，这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作？在这个阶段，千万不要追涨，特别是市场越亢奋的时候，越需要理性减一点，特别是市场传言带来大幅上涨时，因为第二阶段的核心变量还没出现。但也不要悲观，回调的时候就是对核心标的加仓的时候，因为一回调，这些标的就处于合理偏折价的位置，相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码

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纳思达
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深桑达A

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财通证券：宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率；美国充电桩政策不影响中长期空间

宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率：据传宁德与签署合作协议的车企，从23年下半年开始，按金属联动的价格方式采购电池，年底结算时采购电池的50%（动态调整）按照20万元/吨的碳酸锂计算，其余部分按照市价计算，差价返还给车企；同时接受上述让利协议的车企，3年内采购宁德电池的比例不低于80%，第4-5年，采购宁德电池的量要高于前一年，且需提前支付一定比例预付款。市场部分担心大客户调价机制如果碳酸锂价格最后维持高位，对宁德利润有所影响。我们测算影响偏乐观：1、碳酸锂联动电池降价弹性：每10万元／吨

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民生证券：“信创立地、数据顶天、央企搭台、AI唱戏”的主线已经明确

短期涨幅过快过高是调整核心因素计算机仍是年初至今所有行业中涨幅第一的行业。1）年初至今（截至2023年2月17日）：计算机指数涨幅达到16%，在所有行业里面位列第一；wind的ChatGPT指数年初至今涨幅达到53%。2）年初以来的最高涨幅：2月15日，计算机行业、ChatGPT指数两个指数实现了年初以来的最高涨幅，涨幅分别达到23%和63%。我们看到，计算机行业指数短期上涨较快，短期波动或难以避免，但短期调整不改长期前景，我们仍看好计算机行业长期发展。我们明确指出目前计算机行业的主线：央企

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【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业东西遥相呼应，2023运价具备持续向上基础：1）美国历史低位库存，在开年低油价中持续补库，在油价走高的预期中开始释放SPR，推动大西洋航线运量运价走高；2）全球经济复苏，中国需求走在前列，中国炼厂扩产能对原油进口和成品油出口的双向拉动，稳步提升东边主要航线运价。3）东西遥相呼应是运价快速拉升的重要基础，结合去年美国释放SPR+中国补库的9-11月走势，淡季不淡有可能超出所有人预期。零星新船订单不是今年主要变量，资产价格上涨为股价波动托底：1）今明两年

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华为储能访谈纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A ：华为还是以海外市场为主， 22 年总共是 5GWh ， 4.2GWh 是户储，剩下 0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国 1 5% 、意大利 5% ，欧洲的其他地区占 53% ；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约 8.5% 在南美、中东和非洲。 2023 年各地区的比例基本保持不变，

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【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式 1、从行业需求去看，风电行业经历2022年低谷之后，2023年迎来全年复苏，预计2023年国内陆风60GW以上，海风装机10GW以上，同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重，#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈，#管桩环节加工费或有上调机会，建议重点关注。首推管桩龙头：#天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。 2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展，一些

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【中国科传】：中国版的爱思维尔

欢迎各位投资者联系我们组沈敏迪路演【中国科传】，我们也联系了公司做了交流，公司作为纯正的中字头文化传媒公司，已经不是传统的出版公司，公司所有的科技图书基本都数字化，且版权都在自己手里，而这几年已经运营了多个科技数据库，公司未来目标是成为中国的爱思维尔（RELX，美股市值570亿美金，旗下《柳叶刀》等核心期刊和科技数据库），毫无疑问，拥有这些核心专业数据的公司未来将会在CHATGPT搜索竞争中脱颖而出，就比如一个朋友不幸亲人得了癌症，各种治疗方案他也无法选择，最后他自己借图书搜索网站找看最新的治疗

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【东吴金融 | 全面注册制：变革意义不亚于股权分置改革！】

事件：2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自发布之日起实施，全面注册制正式启航。回溯动因，全面注册制为何尘埃落定？意义重大：注册制改革是中国资本市场继沪深交易所建立、股权分置改革后的又一座丰碑。需求迫切：宏观方面，我国直接融资占比较低（2022年为35%，远落后于美国同期的83%）；市场方面，A股“新陈代谢”仍需提速。经验充足：试点注册制后，科创板扩容迅速，创业板IPO排队时长由平均15个月降至5.7个月，直接融资功能得到充分发挥。展望未来，全面注册制将对资本市场

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一体压铸行业投资要点（浙商）

投资要点一体压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。我们认为一体压铸的特点

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中信证券：ChatGPT爆火 AI产业化进程加速

ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型，能够通过学习和理解人类的语言进行对话，像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域，有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功，预示着人工智能（A

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施中国证监会发布全面实行股

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核心观点注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发展，促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制，推动提升上市公司质量，发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。注册制全面打开券商发展新空间。（1）投行及投行资本化：放量提

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据证监会网站，2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具

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新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段

财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1 月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。周策、杨鑫分析指出，2023 年是国补退出元年，叠加 1 月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从 2022 年 12 月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来

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【信创】调整点评：不悲观/不杀跌——华泰计算机

1、行情处于什么阶段？目前，信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段，关键看影响行情的是什么变量？目前信创还是靠外部因素来驱动：看政策，听消息。交易的不是公司基本面，而是行业基本面，这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作？在这个阶段，千万不要追涨，特别是市场越亢奋的时候，越需要理性减一点，特别是市场传言带来大幅上涨时，因为第二阶段的核心变量还没出现。但也不要悲观，回调的时候就是对核心标的加仓的时候，因为一回调，这些标的就处于合理偏折价的位置，相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码

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财通证券：宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率；美国充电桩政策不影响中长期空间

宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率：据传宁德与签署合作协议的车企，从23年下半年开始，按金属联动的价格方式采购电池，年底结算时采购电池的50%（动态调整）按照20万元/吨的碳酸锂计算，其余部分按照市价计算，差价返还给车企；同时接受上述让利协议的车企，3年内采购宁德电池的比例不低于80%，第4-5年，采购宁德电池的量要高于前一年，且需提前支付一定比例预付款。市场部分担心大客户调价机制如果碳酸锂价格最后维持高位，对宁德利润有所影响。我们测算影响偏乐观：1、碳酸锂联动电池降价弹性：每10万元／吨

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道通科技
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戈壁淘金

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2023-02-19 10:19:48

民生证券：“信创立地、数据顶天、央企搭台、AI唱戏”的主线已经明确

短期涨幅过快过高是调整核心因素计算机仍是年初至今所有行业中涨幅第一的行业。1）年初至今（截至2023年2月17日）：计算机指数涨幅达到16%，在所有行业里面位列第一；wind的ChatGPT指数年初至今涨幅达到53%。2）年初以来的最高涨幅：2月15日，计算机行业、ChatGPT指数两个指数实现了年初以来的最高涨幅，涨幅分别达到23%和63%。我们看到，计算机行业指数短期上涨较快，短期波动或难以避免，但短期调整不改长期前景，我们仍看好计算机行业长期发展。我们明确指出目前计算机行业的主线：央企

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中国软件
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中国长城
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寒武纪
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浪潮信息

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2023-02-18 20:30:26

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业东西遥相呼应，2023运价具备持续向上基础：1）美国历史低位库存，在开年低油价中持续补库，在油价走高的预期中开始释放SPR，推动大西洋航线运量运价走高；2）全球经济复苏，中国需求走在前列，中国炼厂扩产能对原油进口和成品油出口的双向拉动，稳步提升东边主要航线运价。3）东西遥相呼应是运价快速拉升的重要基础，结合去年美国释放SPR+中国补库的9-11月走势，淡季不淡有可能超出所有人预期。零星新船订单不是今年主要变量，资产价格上涨为股价波动托底：1）今明两年

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中远海能
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招商南油
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招商轮船

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戈壁淘金

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2023-02-18 16:04:17

华为储能访谈纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A ：华为还是以海外市场为主， 22 年总共是 5GWh ， 4.2GWh 是户储，剩下 0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国 1 5% 、意大利 5% ，欧洲的其他地区占 53% ；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约 8.5% 在南美、中东和非洲。 2023 年各地区的比例基本保持不变，

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英维克
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祥鑫科技
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铭利达

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2023-02-18 12:22:35

华为产业链

华为产业链

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英维克
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太极股份
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神州数码
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海量数据

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2023-02-18 12:15:50

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式 1、从行业需求去看，风电行业经历2022年低谷之后，2023年迎来全年复苏，预计2023年国内陆风60GW以上，海风装机10GW以上，同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重，#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈，#管桩环节加工费或有上调机会，建议重点关注。首推管桩龙头：#天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。 2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展，一些

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泰胜风能
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亚星锚链
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天顺风能
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2023-02-18 12:05:59

【中国科传】：中国版的爱思维尔

欢迎各位投资者联系我们组沈敏迪路演【中国科传】，我们也联系了公司做了交流，公司作为纯正的中字头文化传媒公司，已经不是传统的出版公司，公司所有的科技图书基本都数字化，且版权都在自己手里，而这几年已经运营了多个科技数据库，公司未来目标是成为中国的爱思维尔（RELX，美股市值570亿美金，旗下《柳叶刀》等核心期刊和科技数据库），毫无疑问，拥有这些核心专业数据的公司未来将会在CHATGPT搜索竞争中脱颖而出，就比如一个朋友不幸亲人得了癌症，各种治疗方案他也无法选择，最后他自己借图书搜索网站找看最新的治疗

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中国科传

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2023-02-18 11:46:48

【东吴金融 | 全面注册制：变革意义不亚于股权分置改革！】

事件：2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自发布之日起实施，全面注册制正式启航。回溯动因，全面注册制为何尘埃落定？意义重大：注册制改革是中国资本市场继沪深交易所建立、股权分置改革后的又一座丰碑。需求迫切：宏观方面，我国直接融资占比较低（2022年为35%，远落后于美国同期的83%）；市场方面，A股“新陈代谢”仍需提速。经验充足：试点注册制后，科创板扩容迅速，创业板IPO排队时长由平均15个月降至5.7个月，直接融资功能得到充分发挥。展望未来，全面注册制将对资本市场

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四川双马
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财富趋势
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指南针

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2023-02-18 11:40:58

一体压铸行业投资要点（浙商）

投资要点一体压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。我们认为一体压铸的特点

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力劲科技
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立中集团
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文灿股份

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2023-02-18 11:30:43

中信证券：ChatGPT爆火 AI产业化进程加速

ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型，能够通过学习和理解人类的语言进行对话，像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域，有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功，预示着人工智能（A

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万兴科技
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亿联网络
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浪潮信息
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景嘉微
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龙芯中科

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2023-02-18 08:53:02

2月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施中国证监会发布全面实行股

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东方财富

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2023-02-17 18:11:05

广发证券：全面注册制开启券商升级发展新时代两类券商更为受益

核心观点注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发展，促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制，推动提升上市公司质量，发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。注册制全面打开券商发展新空间。（1）投行及投行资本化：放量提

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中金公司
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华泰证券
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2023-02-17 17:32:54

中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

据证监会网站，2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具

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红塔证券

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2023-02-17 17:02:35

新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段

财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1 月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。周策、杨鑫分析指出，2023 年是国补退出元年，叠加 1 月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从 2022 年 12 月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来

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亿纬锂能
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鹏辉能源

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2023-02-17 16:56:17

【信创】调整点评：不悲观/不杀跌——华泰计算机

1、行情处于什么阶段？目前，信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段，关键看影响行情的是什么变量？目前信创还是靠外部因素来驱动：看政策，听消息。交易的不是公司基本面，而是行业基本面，这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作？在这个阶段，千万不要追涨，特别是市场越亢奋的时候，越需要理性减一点，特别是市场传言带来大幅上涨时，因为第二阶段的核心变量还没出现。但也不要悲观，回调的时候就是对核心标的加仓的时候，因为一回调，这些标的就处于合理偏折价的位置，相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码

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财通证券：宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率；美国充电桩政策不影响中长期空间

宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率：据传宁德与签署合作协议的车企，从23年下半年开始，按金属联动的价格方式采购电池，年底结算时采购电池的50%（动态调整）按照20万元/吨的碳酸锂计算，其余部分按照市价计算，差价返还给车企；同时接受上述让利协议的车企，3年内采购宁德电池的比例不低于80%，第4-5年，采购宁德电池的量要高于前一年，且需提前支付一定比例预付款。市场部分担心大客户调价机制如果碳酸锂价格最后维持高位，对宁德利润有所影响。我们测算影响偏乐观：1、碳酸锂联动电池降价弹性：每10万元／吨

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民生证券：“信创立地、数据顶天、央企搭台、AI唱戏”的主线已经明确

短期涨幅过快过高是调整核心因素计算机仍是年初至今所有行业中涨幅第一的行业。1）年初至今（截至2023年2月17日）：计算机指数涨幅达到16%，在所有行业里面位列第一；wind的ChatGPT指数年初至今涨幅达到53%。2）年初以来的最高涨幅：2月15日，计算机行业、ChatGPT指数两个指数实现了年初以来的最高涨幅，涨幅分别达到23%和63%。我们看到，计算机行业指数短期上涨较快，短期波动或难以避免，但短期调整不改长期前景，我们仍看好计算机行业长期发展。我们明确指出目前计算机行业的主线：央企

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【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业东西遥相呼应，2023运价具备持续向上基础：1）美国历史低位库存，在开年低油价中持续补库，在油价走高的预期中开始释放SPR，推动大西洋航线运量运价走高；2）全球经济复苏，中国需求走在前列，中国炼厂扩产能对原油进口和成品油出口的双向拉动，稳步提升东边主要航线运价。3）东西遥相呼应是运价快速拉升的重要基础，结合去年美国释放SPR+中国补库的9-11月走势，淡季不淡有可能超出所有人预期。零星新船订单不是今年主要变量，资产价格上涨为股价波动托底：1）今明两年

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华为储能访谈纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A ：华为还是以海外市场为主， 22 年总共是 5GWh ， 4.2GWh 是户储，剩下 0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国 1 5% 、意大利 5% ，欧洲的其他地区占 53% ；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约 8.5% 在南美、中东和非洲。 2023 年各地区的比例基本保持不变，

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【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式 1、从行业需求去看，风电行业经历2022年低谷之后，2023年迎来全年复苏，预计2023年国内陆风60GW以上，海风装机10GW以上，同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重，#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈，#管桩环节加工费或有上调机会，建议重点关注。首推管桩龙头：#天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。 2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展，一些

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【中国科传】：中国版的爱思维尔

欢迎各位投资者联系我们组沈敏迪路演【中国科传】，我们也联系了公司做了交流，公司作为纯正的中字头文化传媒公司，已经不是传统的出版公司，公司所有的科技图书基本都数字化，且版权都在自己手里，而这几年已经运营了多个科技数据库，公司未来目标是成为中国的爱思维尔（RELX，美股市值570亿美金，旗下《柳叶刀》等核心期刊和科技数据库），毫无疑问，拥有这些核心专业数据的公司未来将会在CHATGPT搜索竞争中脱颖而出，就比如一个朋友不幸亲人得了癌症，各种治疗方案他也无法选择，最后他自己借图书搜索网站找看最新的治疗

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【东吴金融 | 全面注册制：变革意义不亚于股权分置改革！】

事件：2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自发布之日起实施，全面注册制正式启航。回溯动因，全面注册制为何尘埃落定？意义重大：注册制改革是中国资本市场继沪深交易所建立、股权分置改革后的又一座丰碑。需求迫切：宏观方面，我国直接融资占比较低（2022年为35%，远落后于美国同期的83%）；市场方面，A股“新陈代谢”仍需提速。经验充足：试点注册制后，科创板扩容迅速，创业板IPO排队时长由平均15个月降至5.7个月，直接融资功能得到充分发挥。展望未来，全面注册制将对资本市场

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一体压铸行业投资要点（浙商）

投资要点一体压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。我们认为一体压铸的特点

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中信证券：ChatGPT爆火 AI产业化进程加速

ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型，能够通过学习和理解人类的语言进行对话，像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域，有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功，预示着人工智能（A

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施中国证监会发布全面实行股

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核心观点注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发展，促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制，推动提升上市公司质量，发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。注册制全面打开券商发展新空间。（1）投行及投行资本化：放量提

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中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

据证监会网站，2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具

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新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段

财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1 月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。周策、杨鑫分析指出，2023 年是国补退出元年，叠加 1 月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从 2022 年 12 月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来

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【信创】调整点评：不悲观/不杀跌——华泰计算机

1、行情处于什么阶段？目前，信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段，关键看影响行情的是什么变量？目前信创还是靠外部因素来驱动：看政策，听消息。交易的不是公司基本面，而是行业基本面，这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作？在这个阶段，千万不要追涨，特别是市场越亢奋的时候，越需要理性减一点，特别是市场传言带来大幅上涨时，因为第二阶段的核心变量还没出现。但也不要悲观，回调的时候就是对核心标的加仓的时候，因为一回调，这些标的就处于合理偏折价的位置，相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码

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财通证券：宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率；美国充电桩政策不影响中长期空间

宁德“锂矿返利”政策，有望提升整体毛利率：据传宁德与签署合作协议的车企，从23年下半年开始，按金属联动的价格方式采购电池，年底结算时采购电池的50%（动态调整）按照20万元/吨的碳酸锂计算，其余部分按照市价计算，差价返还给车企；同时接受上述让利协议的车企，3年内采购宁德电池的比例不低于80%，第4-5年，采购宁德电池的量要高于前一年，且需提前支付一定比例预付款。市场部分担心大客户调价机制如果碳酸锂价格最后维持高位，对宁德利润有所影响。我们测算影响偏乐观：1、碳酸锂联动电池降价弹性：每10万元／吨

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道通科技
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东山精密
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盛弘股份
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2023-02-19 10:19:48

民生证券：“信创立地、数据顶天、央企搭台、AI唱戏”的主线已经明确

短期涨幅过快过高是调整核心因素计算机仍是年初至今所有行业中涨幅第一的行业。1）年初至今（截至2023年2月17日）：计算机指数涨幅达到16%，在所有行业里面位列第一；wind的ChatGPT指数年初至今涨幅达到53%。2）年初以来的最高涨幅：2月15日，计算机行业、ChatGPT指数两个指数实现了年初以来的最高涨幅，涨幅分别达到23%和63%。我们看到，计算机行业指数短期上涨较快，短期波动或难以避免，但短期调整不改长期前景，我们仍看好计算机行业长期发展。我们明确指出目前计算机行业的主线：央企

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中国软件
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中国长城
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寒武纪
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浪潮信息

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2023-02-18 20:30:26

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业

【兴证海外交运】淡季不淡，持续推荐油运行业东西遥相呼应，2023运价具备持续向上基础：1）美国历史低位库存，在开年低油价中持续补库，在油价走高的预期中开始释放SPR，推动大西洋航线运量运价走高；2）全球经济复苏，中国需求走在前列，中国炼厂扩产能对原油进口和成品油出口的双向拉动，稳步提升东边主要航线运价。3）东西遥相呼应是运价快速拉升的重要基础，结合去年美国释放SPR+中国补库的9-11月走势，淡季不淡有可能超出所有人预期。零星新船订单不是今年主要变量，资产价格上涨为股价波动托底：1）今明两年

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中远海能
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招商南油
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2023-02-18 16:04:17

华为储能访谈纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A ：华为还是以海外市场为主， 22 年总共是 5GWh ， 4.2GWh 是户储，剩下 0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国 1 5% 、意大利 5% ，欧洲的其他地区占 53% ；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约 8.5% 在南美、中东和非洲。 2023 年各地区的比例基本保持不变，

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英维克
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祥鑫科技
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铭利达

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2023-02-18 12:22:35

华为产业链

华为产业链

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英维克
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神州数码
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海量数据

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2023-02-18 12:15:50

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式

【国盛电新】2023年风电高景气毋庸置疑，重点关注海上管桩、漂浮式 1、从行业需求去看，风电行业经历2022年低谷之后，2023年迎来全年复苏，预计2023年国内陆风60GW以上，海风装机10GW以上，同比去年均实现翻倍增长。另外风电零部件和塔筒管桩去年单位盈利受损严重，#今年随着总需求放量有望迎来改善修复。从近期调研反馈，#管桩环节加工费或有上调机会，建议重点关注。首推管桩龙头：#天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电、润邦股份等。 2、海上风电势必会向深远海发展。随着深远海发展，一些

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泰胜风能
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2023-02-18 12:05:59

【中国科传】：中国版的爱思维尔

欢迎各位投资者联系我们组沈敏迪路演【中国科传】，我们也联系了公司做了交流，公司作为纯正的中字头文化传媒公司，已经不是传统的出版公司，公司所有的科技图书基本都数字化，且版权都在自己手里，而这几年已经运营了多个科技数据库，公司未来目标是成为中国的爱思维尔（RELX，美股市值570亿美金，旗下《柳叶刀》等核心期刊和科技数据库），毫无疑问，拥有这些核心专业数据的公司未来将会在CHATGPT搜索竞争中脱颖而出，就比如一个朋友不幸亲人得了癌症，各种治疗方案他也无法选择，最后他自己借图书搜索网站找看最新的治疗

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中国科传

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2023-02-18 11:46:48

【东吴金融 | 全面注册制：变革意义不亚于股权分置改革！】

事件：2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自发布之日起实施，全面注册制正式启航。回溯动因，全面注册制为何尘埃落定？意义重大：注册制改革是中国资本市场继沪深交易所建立、股权分置改革后的又一座丰碑。需求迫切：宏观方面，我国直接融资占比较低（2022年为35%，远落后于美国同期的83%）；市场方面，A股“新陈代谢”仍需提速。经验充足：试点注册制后，科创板扩容迅速，创业板IPO排队时长由平均15个月降至5.7个月，直接融资功能得到充分发挥。展望未来，全面注册制将对资本市场

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四川双马
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财富趋势
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2023-02-18 11:40:58

一体压铸行业投资要点（浙商）

投资要点一体压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。特斯拉为何如此看好一体压铸。 2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉ModelY将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。我们认为一体压铸的特点

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力劲科技
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立中集团
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文灿股份

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2023-02-18 11:30:43

中信证券：ChatGPT爆火 AI产业化进程加速

ChatGPT是人工智能研究实验室 OpenAI推出的一款基于AI的自然语言处理工具。ChatGPT使用的人类反馈强化模型技术使用人类偏好作为奖励信号来微调模型，能够通过学习和理解人类的语言进行对话，像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 ChatGPT可被广泛应用于多领域，有望率先落地AIGC领域。我们认为ChatGPT中短期内产业化的方向主要分为文字模态的AIGC应用、代码开发相关、图像生成领域、智能客服四大板块。 ChatGPT的成功，预示着人工智能（A

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万兴科技
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亿联网络
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景嘉微
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2023-02-18 08:53:02

2月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。 2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施中国证监会发布全面实行股

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东方财富

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2023-02-17 18:11:05

广发证券：全面注册制开启券商升级发展新时代两类券商更为受益

核心观点注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发展，促进产业转型与经济高质量发展。伴随不断优化的退市机制，推动提升上市公司质量，发行承销新股询价等配套机制优化提升市场定价及资源配置效率。注册制全面打开券商发展新空间。（1）投行及投行资本化：放量提

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中金公司
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华泰证券
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东方财富

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2023-02-17 17:32:54

中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

据证监会网站，2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具

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红塔证券

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2023-02-17 17:02:35

新能源车2023年将开始进入全面替代燃油车的阶段

财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1 月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。周策、杨鑫分析指出，2023 年是国补退出元年，叠加 1 月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从 2022 年 12 月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到 1-2 月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来

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亿纬锂能
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鹏辉能源

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2023-02-17 16:56:17

【信创】调整点评：不悲观/不杀跌——华泰计算机

1、行情处于什么阶段？目前，信创处于第一段向第二段的过渡阶段。区分是哪个阶段，关键看影响行情的是什么变量？目前信创还是靠外部因素来驱动：看政策，听消息。交易的不是公司基本面，而是行业基本面，这是典型的估值修复阶段的特征。 2、如何操作？在这个阶段，千万不要追涨，特别是市场越亢奋的时候，越需要理性减一点，特别是市场传言带来大幅上涨时，因为第二阶段的核心变量还没出现。但也不要悲观，回调的时候就是对核心标的加仓的时候，因为一回调，这些标的就处于合理偏折价的位置，相对比较安全。在便宜的位置拿到筹码

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纳思达
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