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2023-02-11 07:36:39

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🌟价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡事件：特斯拉MY后驱版涨价2000元至26.19万元。 🚘价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。 🚗新车型规划与投产进度决定长期需求中枢。马斯克在22Q3业绩会中表示Model Q成本仅为3/Y的一半，我们预计售价15万元左右，满足全球市场需求的高性价比入门级产品，并有望凭借品牌和产品力为公司贡献未来的核心增

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盾安环境
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恒帅股份
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三花智控

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2023-02-10 20:21:04

1月社融数据点评：新增贷款再超预期，基建类中长期贷款仍是主力

投资要点：1月社融规模新增5.98万亿，较WIND一致预期多约3000亿；1月人民币贷款新增4.9万亿，超过WIND一致预期8000多亿。我们维持行业“优于大市”评级。【贷款投放量超预期】尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。【贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近，仍以企业贷款为主】企业中长期贷款继续拉动总量增长。这一现象与22年6月底国务院常务会议决定运用政策性开发性金

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中国平安

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2023-02-10 17:21:35

国1月社会融资规模增量 59800亿，新增人民币贷款49000亿，M2增速12.6%

超预期超预期超预期摘要：中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。初步统计，2023年1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.78万亿元，同比下降21.6%；委托贷款余额为11.31万亿元，同比增长3.5%；信托贷款余额为3.74万亿元，同比下

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2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

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2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

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2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

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2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

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蓝色光标
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2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

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2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

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2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

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全志科技
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2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

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2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

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2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

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中科蓝讯

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【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

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钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🌟价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡事件：特斯拉MY后驱版涨价2000元至26.19万元。 🚘价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。 🚗新车型规划与投产进度决定长期需求中枢。马斯克在22Q3业绩会中表示Model Q成本仅为3/Y的一半，我们预计售价15万元左右，满足全球市场需求的高性价比入门级产品，并有望凭借品牌和产品力为公司贡献未来的核心增

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1月社融数据点评：新增贷款再超预期，基建类中长期贷款仍是主力

投资要点：1月社融规模新增5.98万亿，较WIND一致预期多约3000亿；1月人民币贷款新增4.9万亿，超过WIND一致预期8000多亿。我们维持行业“优于大市”评级。【贷款投放量超预期】尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。【贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近，仍以企业贷款为主】企业中长期贷款继续拉动总量增长。这一现象与22年6月底国务院常务会议决定运用政策性开发性金

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国1月社会融资规模增量 59800亿，新增人民币贷款49000亿，M2增速12.6%

超预期超预期超预期摘要：中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。初步统计，2023年1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.78万亿元，同比下降21.6%；委托贷款余额为11.31万亿元，同比增长3.5%；信托贷款余额为3.74万亿元，同比下

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国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

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突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

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【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

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【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

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一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

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华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

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ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

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RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

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【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-11 07:36:39

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🌟价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡事件：特斯拉MY后驱版涨价2000元至26.19万元。 🚘价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。 🚗新车型规划与投产进度决定长期需求中枢。马斯克在22Q3业绩会中表示Model Q成本仅为3/Y的一半，我们预计售价15万元左右，满足全球市场需求的高性价比入门级产品，并有望凭借品牌和产品力为公司贡献未来的核心增

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新泉股份
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盾安环境
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恒帅股份
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三花智控

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戈壁淘金

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2023-02-10 20:21:04

1月社融数据点评：新增贷款再超预期，基建类中长期贷款仍是主力

投资要点：1月社融规模新增5.98万亿，较WIND一致预期多约3000亿；1月人民币贷款新增4.9万亿，超过WIND一致预期8000多亿。我们维持行业“优于大市”评级。【贷款投放量超预期】尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。【贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近，仍以企业贷款为主】企业中长期贷款继续拉动总量增长。这一现象与22年6月底国务院常务会议决定运用政策性开发性金

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中国平安

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4.70
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2023-02-10 17:21:35

国1月社会融资规模增量 59800亿，新增人民币贷款49000亿，M2增速12.6%

超预期超预期超预期摘要：中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。初步统计，2023年1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.78万亿元，同比下降21.6%；委托贷款余额为11.31万亿元，同比增长3.5%；信托贷款余额为3.74万亿元，同比下

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贵州茅台

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2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

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敦煌种业

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2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

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贵州茅台

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2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

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迈为股份

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2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

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蓝色光标
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视觉中国
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风语筑
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浙文互联

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只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

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钒钛股份

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2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

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兆威机电
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杰普特
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三利谱
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清越科技
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智立方

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2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

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全志科技
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中科蓝讯
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乐鑫科技

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2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

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京山轻机
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ST聆达
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金晶科技
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2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

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锐捷网络
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中际旭创
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新易盛

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2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

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中科蓝讯

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【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

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永新光学
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长光华芯

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2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

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圣泉集团

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🌟价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡事件：特斯拉MY后驱版涨价2000元至26.19万元。 🚘价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。 🚗新车型规划与投产进度决定长期需求中枢。马斯克在22Q3业绩会中表示Model Q成本仅为3/Y的一半，我们预计售价15万元左右，满足全球市场需求的高性价比入门级产品，并有望凭借品牌和产品力为公司贡献未来的核心增

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1月社融数据点评：新增贷款再超预期，基建类中长期贷款仍是主力

投资要点：1月社融规模新增5.98万亿，较WIND一致预期多约3000亿；1月人民币贷款新增4.9万亿，超过WIND一致预期8000多亿。我们维持行业“优于大市”评级。【贷款投放量超预期】尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。【贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近，仍以企业贷款为主】企业中长期贷款继续拉动总量增长。这一现象与22年6月底国务院常务会议决定运用政策性开发性金

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国1月社会融资规模增量 59800亿，新增人民币贷款49000亿，M2增速12.6%

超预期超预期超预期摘要：中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。初步统计，2023年1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.78万亿元，同比下降21.6%；委托贷款余额为11.31万亿元，同比增长3.5%；信托贷款余额为3.74万亿元，同比下

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国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

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突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

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【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

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【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

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事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

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一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

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华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

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中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

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【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

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【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

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2023-02-11 07:36:39

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

🌟价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】 ⚡事件：特斯拉MY后驱版涨价2000元至26.19万元。 🚘价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。 🚗新车型规划与投产进度决定长期需求中枢。马斯克在22Q3业绩会中表示Model Q成本仅为3/Y的一半，我们预计售价15万元左右，满足全球市场需求的高性价比入门级产品，并有望凭借品牌和产品力为公司贡献未来的核心增

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新泉股份
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盾安环境
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三花智控

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戈壁淘金

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2023-02-10 20:21:04

1月社融数据点评：新增贷款再超预期，基建类中长期贷款仍是主力

投资要点：1月社融规模新增5.98万亿，较WIND一致预期多约3000亿；1月人民币贷款新增4.9万亿，超过WIND一致预期8000多亿。我们维持行业“优于大市”评级。【贷款投放量超预期】尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。【贷款结构特点与22年8月后新增贷款的结构相近，仍以企业贷款为主】企业中长期贷款继续拉动总量增长。这一现象与22年6月底国务院常务会议决定运用政策性开发性金

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中国平安

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2023-02-10 17:21:35

国1月社会融资规模增量 59800亿，新增人民币贷款49000亿，M2增速12.6%

超预期超预期超预期摘要：中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币，前值 13058亿人民币。初步统计，2023年1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.78万亿元，同比下降21.6%；委托贷款余额为11.31万亿元，同比增长3.5%；信托贷款余额为3.74万亿元，同比下

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贵州茅台

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2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

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敦煌种业

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2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

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贵州茅台

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2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

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迈为股份

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2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

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2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

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钒钛股份

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2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

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智立方

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2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

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全志科技
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中科蓝讯
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乐鑫科技

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2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

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京山轻机
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ST聆达
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金晶科技
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杭萧钢构

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2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

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锐捷网络
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中际旭创
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新易盛

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2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

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中科蓝讯

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2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

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永新光学
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长光华芯

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2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

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圣泉集团

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