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2024-08-15 16:16:14

大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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领益智造

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2024-08-15 15:48:52

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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2024-08-15 08:18:15

8月15日避雷针

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2024-08-14 18:15:41

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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2024-08-14 09:02:36

8月14日避雷针

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2024-08-13 13:21:44

美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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2024-08-13 09:18:18

[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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2024-08-13 08:00:48

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2024-08-12 08:40:50

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2024-08-11 19:57:05

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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2024-08-11 19:20:37

商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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天银机电

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2024-08-11 19:10:41

维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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2024-08-11 16:42:39

策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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精研科技
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上海贝岭
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思维列控

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2024-08-11 08:53:15

农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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2024-08-09 15:28:27

维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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浙江医药

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8月14日避雷针

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2024-08-13 13:21:44

美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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阿特斯
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泉为科技

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2024-08-13 09:18:18

[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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2024-08-11 19:57:05

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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2024-08-11 19:20:37

商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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天银机电

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2024-08-11 19:10:41

维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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新和成
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2024-08-11 16:42:39

策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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2024-08-11 08:53:15

农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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2024-08-15 15:48:52

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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2024-08-12 08:40:50

8月12日避雷针

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2024-08-11 19:57:05

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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上海瀚讯

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2024-08-11 19:20:37

商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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2024-08-11 19:10:41

维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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2024-08-11 16:42:39

策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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2024-08-11 08:53:15

农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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巨星农牧

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2024-08-09 15:28:27

维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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