戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

S
敦煌种业

1

5

8

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

Screenshot_20230210_121318_com.baidu.searchbox_edit_273909735262370.jpg

Screenshot_20230210_121322_com.baidu.searchbox_edit_273921031306118.jpg

S
贵州茅台

5

11

10

6.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

S
迈为股份

9

8

22

15.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
风语筑
S
浙文互联

5

6

10

4.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

S
钒钛股份

0

1

3

0.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

S
兆威机电
S
杰普特
S
三利谱
S
清越科技
S
智立方

4

2

4

1.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

S
全志科技
S
中科蓝讯
S
乐鑫科技

10

11

7

4.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

S
京山轻机
S
ST聆达
S
金晶科技
S
杭萧钢构

3

2

5

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

S
锐捷网络
S
中际旭创
S
新易盛

3

1

5

6.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

S
中科蓝讯

4

4

2

5.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

S
永新光学
S
长光华芯

4

3

2

4.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

S
圣泉集团

3

1

2

1.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:19:33

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】事件：公司发布2022Q4财报。 ①2022Q4中芯国际实现营收117.53亿元，同比+14.6%，实现归母净利润27.44亿元，同比-19.7%。2022Q4毛利率为32.0%，同比下降3pct，毛利率下降主要系产能利用率工率相比上半年有一定下滑，整体Q4收入与毛利水平符合公司对行业的判断和给出的指引。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，2023销售收入同比降幅为低十位

S
拓荆科技
S
北方华创
S
盛美上海
S
华峰测控

2

1

3

5.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:14:05

中信建投：深度学习将在未来15-20年内为全球股票市场增加30万亿美元的市值

1、人工智能产业链：关注 AI 芯片国产化，看好 AI 与金融、工业和医疗等方向结合人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI 芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。 2、深度学习是多层人工神经网络和训练它的方法

S
海天瑞声
S
云从科技

2

3

4

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 07:55:47

这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF，且已经得到包括宁德

S
道明光学
S
齐翔腾达

2

9

7

1.18

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

S
敦煌种业

1

5

8

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

Screenshot_20230210_121318_com.baidu.searchbox_edit_273909735262370.jpg

Screenshot_20230210_121322_com.baidu.searchbox_edit_273921031306118.jpg

S
贵州茅台

5

11

10

6.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

S
迈为股份

9

8

22

15.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
风语筑
S
浙文互联

5

6

10

4.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

S
钒钛股份

0

1

3

0.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

S
兆威机电
S
杰普特
S
三利谱
S
清越科技
S
智立方

4

2

4

1.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

S
全志科技
S
中科蓝讯
S
乐鑫科技

10

11

7

4.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

S
京山轻机
S
ST聆达
S
金晶科技
S
杭萧钢构

3

2

5

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

S
锐捷网络
S
中际旭创
S
新易盛

3

1

5

6.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

S
中科蓝讯

4

4

2

5.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

S
永新光学
S
长光华芯

4

3

2

4.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

S
圣泉集团

3

1

2

1.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:19:33

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】事件：公司发布2022Q4财报。 ①2022Q4中芯国际实现营收117.53亿元，同比+14.6%，实现归母净利润27.44亿元，同比-19.7%。2022Q4毛利率为32.0%，同比下降3pct，毛利率下降主要系产能利用率工率相比上半年有一定下滑，整体Q4收入与毛利水平符合公司对行业的判断和给出的指引。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，2023销售收入同比降幅为低十位

S
拓荆科技
S
北方华创
S
盛美上海
S
华峰测控

2

1

3

5.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:14:05

中信建投：深度学习将在未来15-20年内为全球股票市场增加30万亿美元的市值

1、人工智能产业链：关注 AI 芯片国产化，看好 AI 与金融、工业和医疗等方向结合人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI 芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。 2、深度学习是多层人工神经网络和训练它的方法

S
海天瑞声
S
云从科技

2

3

4

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 07:55:47

这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF，且已经得到包括宁德

S
道明光学
S
齐翔腾达

2

9

7

1.18

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

S
敦煌种业

1

5

8

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

Screenshot_20230210_121318_com.baidu.searchbox_edit_273909735262370.jpg

Screenshot_20230210_121322_com.baidu.searchbox_edit_273921031306118.jpg

S
贵州茅台

5

11

10

6.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

S
迈为股份

9

8

22

15.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
风语筑
S
浙文互联

5

6

10

4.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

S
钒钛股份

0

1

3

0.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

S
兆威机电
S
杰普特
S
三利谱
S
清越科技
S
智立方

4

2

4

1.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

S
全志科技
S
中科蓝讯
S
乐鑫科技

10

11

7

4.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

S
京山轻机
S
ST聆达
S
金晶科技
S
杭萧钢构

3

2

5

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

S
锐捷网络
S
中际旭创
S
新易盛

3

1

5

6.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

S
中科蓝讯

4

4

2

5.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

S
永新光学
S
长光华芯

4

3

2

4.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

S
圣泉集团

3

1

2

1.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:19:33

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】事件：公司发布2022Q4财报。 ①2022Q4中芯国际实现营收117.53亿元，同比+14.6%，实现归母净利润27.44亿元，同比-19.7%。2022Q4毛利率为32.0%，同比下降3pct，毛利率下降主要系产能利用率工率相比上半年有一定下滑，整体Q4收入与毛利水平符合公司对行业的判断和给出的指引。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，2023销售收入同比降幅为低十位

S
拓荆科技
S
北方华创
S
盛美上海
S
华峰测控

2

1

3

5.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:14:05

中信建投：深度学习将在未来15-20年内为全球股票市场增加30万亿美元的市值

1、人工智能产业链：关注 AI 芯片国产化，看好 AI 与金融、工业和医疗等方向结合人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI 芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。 2、深度学习是多层人工神经网络和训练它的方法

S
海天瑞声
S
云从科技

2

3

4

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 07:55:47

这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF，且已经得到包括宁德

S
道明光学
S
齐翔腾达

2

9

7

1.18

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

S
敦煌种业

1

5

8

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

Screenshot_20230210_121318_com.baidu.searchbox_edit_273909735262370.jpg

Screenshot_20230210_121322_com.baidu.searchbox_edit_273921031306118.jpg

S
贵州茅台

5

11

10

6.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

S
迈为股份

9

8

22

15.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
风语筑
S
浙文互联

5

6

10

4.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

S
钒钛股份

0

1

3

0.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

S
兆威机电
S
杰普特
S
三利谱
S
清越科技
S
智立方

4

2

4

1.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

S
全志科技
S
中科蓝讯
S
乐鑫科技

10

11

7

4.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

S
京山轻机
S
ST聆达
S
金晶科技
S
杭萧钢构

3

2

5

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

S
锐捷网络
S
中际旭创
S
新易盛

3

1

5

6.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

S
中科蓝讯

4

4

2

5.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

S
永新光学
S
长光华芯

4

3

2

4.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

S
圣泉集团

3

1

2

1.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:19:33

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】事件：公司发布2022Q4财报。 ①2022Q4中芯国际实现营收117.53亿元，同比+14.6%，实现归母净利润27.44亿元，同比-19.7%。2022Q4毛利率为32.0%，同比下降3pct，毛利率下降主要系产能利用率工率相比上半年有一定下滑，整体Q4收入与毛利水平符合公司对行业的判断和给出的指引。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，2023销售收入同比降幅为低十位

S
拓荆科技
S
北方华创
S
盛美上海
S
华峰测控

2

1

3

5.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:14:05

中信建投：深度学习将在未来15-20年内为全球股票市场增加30万亿美元的市值

1、人工智能产业链：关注 AI 芯片国产化，看好 AI 与金融、工业和医疗等方向结合人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI 芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。 2、深度学习是多层人工神经网络和训练它的方法

S
海天瑞声
S
云从科技

2

3

4

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 07:55:47

这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF，且已经得到包括宁德

S
道明光学
S
齐翔腾达

2

9

7

1.18

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:18:00

国金宏观：1月份CPI和PPI数据点评

【国金宏观•赵伟团队】 #服务涨价吹响号角 ①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，

S
敦煌种业

1

5

8

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 12:15:28

北向资金出逃原因？美众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案

突发新闻：美国众议院2月9日以419票赞成、0票反对通过了一项决议案。该决议案直接污蔑道：“中国gcd在美国领土上空使用高空监视气球是对美国主权的公然侵犯。”

Screenshot_20230210_121318_com.baidu.searchbox_edit_273909735262370.jpg

Screenshot_20230210_121322_com.baidu.searchbox_edit_273921031306118.jpg

S
贵州茅台

5

11

10

6.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:39:06

迈为股份大跌速评

今天迈为跌幅较大，有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON，一定程度影响了市场对HJT的预期。但是，这个传闻预期一直有的，所以今天的大跌，还需要消息面的持续验证。过去两年比较强，从市场风格角度，多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来，防疫政策做了重大调整，那么价值等复苏方向从择股的维度，选择性面和确定性就多了起来。以前是只有新能源好，所以大家对新能源相关赛道的优质龙头，更加推崇，也愿意给更高估值。但现在不同了，一方面新能源本身行业发展在出现问题，比如需求增速下滑，竞争加

S
迈为股份

9

8

22

15.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 11:22:50

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】

【AIGC将如何影响传媒|规模化数字营销营销|华鑫传媒新消费】 AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等，新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变，以及效率提升的可能性。 AIGC按模态划分，ChatGPT让2C便捷、低门槛接触AI生成。但，AIGC所带来的价值，远不止于此。 1、基础层，头部中外大厂积极投入其中，技术，大模型、算力、数据等，均需要，该层，可关注微软（openAI）、谷歌、Meta、百度、阿里等进展。 2、应用层，新技术

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
风语筑
S
浙文互联

5

6

10

4.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:23:21

【钒电话会议核心内容】

1、价格：因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量，2018年因五氧化二钒最高达到52万，后因螺纹钢新国标执行不及预期，价格快速回落；2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动；此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨，2023年涨幅达到11%。当前，供不应求继续推涨价格，市场普遍看涨，预计涨至18万元/吨。 2、原因：1）供应端增量受钢铁产量限制：国内钒来源我国主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制，2018-2022年钢

S
钒钛股份

0

1

3

0.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:15:20

财通证券：AIGC或助力PICO开启XR内容大时代

事件：据报道，字节AI Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发，未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。点评：海量数据+算力提升驱动大型AI模型深刻地改变人们的生活娱乐方式，如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分，高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC，创作门槛日益降低，创作内容正在日益丰富，崭新的内容时代正在缓缓拉开帷幕。反观XR领域，其生态正类似于智能手机早期，国产PICO背靠字

S
兆威机电
S
杰普特
S
三利谱
S
清越科技
S
智立方

4

2

4

1.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 09:01:28

光大证券：RISC~V，深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长

一、ChatGPT应用空间广阔，AIoT终端浪潮趋势渐起 ChatGPT开启AI发展新浪潮。ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，使用了Transformer神经网络架构，GPT-3.5架构，是一种用于处理序列数据的模型，于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用，不限量向公众开放，用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果，ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微

S
全志科技
S
中科蓝讯
S
乐鑫科技

10

11

7

4.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:56:27

华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂

S
京山轻机
S
ST聆达
S
金晶科技
S
杭萧钢构

3

2

5

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:43:19

中信证券：ChatGPT驱动算力爆发，关注算力上游核心环节投资机会

ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。 ChatGPT获市场广泛关注，AIG

S
锐捷网络
S
中际旭创
S
新易盛

3

1

5

6.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:27:03

【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮，边缘算力提升驱动五年十倍成长，重点推荐【

RISC-V将成为未来AIoT重要芯片架构。Chatgpt引爆AI需求，未来海量终端将实现万物智能的世界，RISC-V在2030年将比肩ARM和X86成为三大主流芯片架构之一。计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，作为IoT边缘或终端设备的心脏，系统级芯片(SoC)不仅要有更好的性能，功耗和占用面积还要尽可能低。传统的通用型MCU/MPU/CPU已经难以满足不同应用场景和性能要求，通过RISC-V架构结合边缘计算领域的技术和商用模式创新才能释放AI和算力的潜能。此外，不同应用场景对

S
中科蓝讯

4

4

2

5.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:25:34

【中泰电子】禾赛上市首日大涨，催化激光雷达板块

2.9日，禾赛以19美金/每股ADS的定价于纳斯达克上市，募资规模达1.9亿美元，上市首日涨超10%，总市值达26亿美金。禾赛作为国内领先的激光雷达整机厂商，旗下主激光雷达AT128目前已获数百万台定点，包括理想、上汽飞凡、路特斯、小米、长安、集度等主流车企，最新单月交付量超过2万台，目前累计交付量超10万台，25年有望突破100万台。2022年11月，禾赛正式发布纯固态补盲激光雷达FT120，目前定点总计超过100万台，预计23H2量产交付。此次禾赛美股上市，将增强其市场竞争力和资金优势，

S
永新光学
S
长光华芯

4

3

2

4.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:21:28

钠电闭门会总结

钠电闭门会总结-2 ————————— 🌼如何理解钠电池产业链里边的一体化？我们调研发现，不少一级以及二级的钠电产业链公司尝试在做钠电材料和钠电芯的一体化，与传艺科技在做的事情类似。我们分析总结如下：（1）离高校科研团队越近的公司越倾向于做上下游一体化。主要是基于高校实验室内习惯于材料和电芯都自行解决，用电芯检验材料性能，所以在推动产业化落地时，第一反应是材料、电芯同时推进量产；（2）避免受制于人，增强自主可控性。尤其是从电芯往材料领域开拓的企业，认为外购材料成本高，受制于上游；（3）打开公

S
圣泉集团

3

1

2

1.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:19:33

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】

中芯国际：2023年资本开支维持在高位，重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】事件：公司发布2022Q4财报。 ①2022Q4中芯国际实现营收117.53亿元，同比+14.6%，实现归母净利润27.44亿元，同比-19.7%。2022Q4毛利率为32.0%，同比下降3pct，毛利率下降主要系产能利用率工率相比上半年有一定下滑，整体Q4收入与毛利水平符合公司对行业的判断和给出的指引。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，2023销售收入同比降幅为低十位

S
拓荆科技
S
北方华创
S
盛美上海
S
华峰测控

2

1

3

5.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 08:14:05

中信建投：深度学习将在未来15-20年内为全球股票市场增加30万亿美元的市值

1、人工智能产业链：关注 AI 芯片国产化，看好 AI 与金融、工业和医疗等方向结合人工智能产业链：主要分为基础层、技术层和应用层。基础层主要包括人工智能芯片、传感器、云计算、数据采集及处理等产品和服务，智能传感器、大数据主要负责数据采集，AI 芯片和云计算一起负责运算。技术层是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。应用层则是将人工智能进行商业化应用，主要提供各种行业解决方案、硬件和软件产品。 2、深度学习是多层人工神经网络和训练它的方法

S
海天瑞声
S
云从科技

2

3

4

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-10 07:55:47

这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF，且已经得到包括宁德

S
道明光学
S
齐翔腾达

2

9

7

1.18

前往

页

15

关注

48306

粉丝

130563.83

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581