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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-02-15 07:24:01

中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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许继电气
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永贵电器
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炬华科技
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宏发股份

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只买龙头的老司机

2023-02-15 07:08:37

2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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许继电气
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中科曙光
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浪潮信息
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雄韬股份
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昇辉科技

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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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浪潮信息
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中科曙光
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视觉中国
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科大讯飞
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数据港

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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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许继电气
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道通科技
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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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巨化股份
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三美股份

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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洛阳钼业

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2023-02-14 21:45:53

慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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贵州茅台

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2023-02-14 17:31:58

特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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许继电气
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派瑞股份
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大连电瓷
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高澜股份

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2023-02-14 15:57:47

民生证券：ChatGPT 有望带来5G消息的业务重构

ChatGPT 的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变，在“基于人类反馈的强化学习”的模式下，证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则，极大提升模型表现，取得接近人的水准。ChatGPT 作为基于 Transformer架构大型预训练语言模型，在对话中生成类似人类的文本响应。 ChatGPT 可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案，为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了 OpenAI 最新一代的大型语言模型，在设

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昆仑万维
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拓尔思
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云从科技
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海光信息

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2023-02-14 15:47:25

【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，进入20

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许继电气
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国电南瑞
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思源电气
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安科瑞
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东方电子

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2023-02-14 12:07:32

除了CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有“存算一体”

近日算力市场持续受到关注，包括CPO、云计算数据中心、芯片等相关分支板块都一度受到市场热捧。值得一提的是，除了这几块分支，分析师最新研报还提到了存储需求爆发、存算一体等。 ChatGPT带动存储需求指数级提升天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。其表示，AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约1

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北京君正

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2023-02-14 11:10:27

天风电新：特斯拉3月1日投资者发布会猜想

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从

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拓普集团
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新泉股份
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爱柯迪

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2023-02-14 11:07:48

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！一号文只是预热阶段！转基因品种审定号有待公示，全面放开在即！且从粮食安全的角度来看，不排除今年国内外粮价还有超预期的可能！坚定看好板块投资机会，持续推荐！试点区域内销售及盈利表现超预期。草根调研反馈，目前试点区域内玉米种子市场表现良好，制种成本整体稳定，终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上，部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。转基因时代即将来临，期待中国的种业航母。我们判断，转基因全面放开后，在渗透率不断提升的过程中

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登海种业

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2023-02-14 09:52:40

民航：把握预期低点，2月布局正当时

把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性展现； 2）暑运可期。出行心

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吉祥航空
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春秋航空

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2023-02-14 09:28:44

【长江计算机】AI大模型带来算力需求爆发，IT基础设施产业链迎来全面机会

万亿量级的数据参数是大模型有别于小模型的重要特点，因此大模型的发展势必带来海量算力需求。当前各巨头在大模型方面的竞争已进入白热化阶段，随着百度、阿里、华为等国内巨头厂商和科大讯飞、商汤科技等AI公司逐步加大投入，算力侧需求有望率先爆发。追溯上一轮深度学习带来的AI产业变革，诞生了英伟达这样的基础设施巨头公司，本轮大模型技术周期中，基础设施板块仍将率先受益。国内算力产业链核心推荐： GPU产业链，GPU作为AI训练的首选芯片，有望迎来需求提升阶段，叠加信创带来的影响，国产公司有望迎来收入爆发，建

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宝信软件
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光环新网

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中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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ChatGPT 的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变，在“基于人类反馈的强化学习”的模式下，证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则，极大提升模型表现，取得接近人的水准。ChatGPT 作为基于 Transformer架构大型预训练语言模型，在对话中生成类似人类的文本响应。 ChatGPT 可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案，为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了 OpenAI 最新一代的大型语言模型，在设

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【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，进入20

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除了CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有“存算一体”

近日算力市场持续受到关注，包括CPO、云计算数据中心、芯片等相关分支板块都一度受到市场热捧。值得一提的是，除了这几块分支，分析师最新研报还提到了存储需求爆发、存算一体等。 ChatGPT带动存储需求指数级提升天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。其表示，AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约1

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天风电新：特斯拉3月1日投资者发布会猜想

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从

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【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！一号文只是预热阶段！转基因品种审定号有待公示，全面放开在即！且从粮食安全的角度来看，不排除今年国内外粮价还有超预期的可能！坚定看好板块投资机会，持续推荐！试点区域内销售及盈利表现超预期。草根调研反馈，目前试点区域内玉米种子市场表现良好，制种成本整体稳定，终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上，部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。转基因时代即将来临，期待中国的种业航母。我们判断，转基因全面放开后，在渗透率不断提升的过程中

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民航：把握预期低点，2月布局正当时

把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性展现； 2）暑运可期。出行心

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【长江计算机】AI大模型带来算力需求爆发，IT基础设施产业链迎来全面机会

万亿量级的数据参数是大模型有别于小模型的重要特点，因此大模型的发展势必带来海量算力需求。当前各巨头在大模型方面的竞争已进入白热化阶段，随着百度、阿里、华为等国内巨头厂商和科大讯飞、商汤科技等AI公司逐步加大投入，算力侧需求有望率先爆发。追溯上一轮深度学习带来的AI产业变革，诞生了英伟达这样的基础设施巨头公司，本轮大模型技术周期中，基础设施板块仍将率先受益。国内算力产业链核心推荐： GPU产业链，GPU作为AI训练的首选芯片，有望迎来需求提升阶段，叠加信创带来的影响，国产公司有望迎来收入爆发，建

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2023-02-15 07:24:01

中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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许继电气
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永贵电器
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炬华科技
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宏发股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-15 07:08:37

2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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许继电气
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中科曙光
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浪潮信息
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雄韬股份
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昇辉科技

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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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浪潮信息
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中科曙光
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视觉中国
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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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许继电气
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万马股份
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道通科技
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绿能慧充
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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

Screenshot_20230213_071940_com.ss.android.article.news_edit_59672722773706.jpg

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巨化股份
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三美股份

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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洛阳钼业

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戈壁淘金

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2023-02-14 21:45:53

慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-02-14 17:31:58

特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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许继电气
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派瑞股份
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大连电瓷
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高澜股份

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2023-02-14 15:57:47

民生证券：ChatGPT 有望带来5G消息的业务重构

ChatGPT 的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变，在“基于人类反馈的强化学习”的模式下，证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则，极大提升模型表现，取得接近人的水准。ChatGPT 作为基于 Transformer架构大型预训练语言模型，在对话中生成类似人类的文本响应。 ChatGPT 可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案，为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了 OpenAI 最新一代的大型语言模型，在设

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昆仑万维
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拓尔思
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云从科技
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2023-02-14 15:47:25

【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，进入20

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许继电气
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国电南瑞
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思源电气
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安科瑞
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东方电子

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2023-02-14 12:07:32

除了CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有“存算一体”

近日算力市场持续受到关注，包括CPO、云计算数据中心、芯片等相关分支板块都一度受到市场热捧。值得一提的是，除了这几块分支，分析师最新研报还提到了存储需求爆发、存算一体等。 ChatGPT带动存储需求指数级提升天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。其表示，AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约1

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北京君正

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2023-02-14 11:10:27

天风电新：特斯拉3月1日投资者发布会猜想

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从

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拓普集团
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新泉股份
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爱柯迪

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2023-02-14 11:07:48

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！一号文只是预热阶段！转基因品种审定号有待公示，全面放开在即！且从粮食安全的角度来看，不排除今年国内外粮价还有超预期的可能！坚定看好板块投资机会，持续推荐！试点区域内销售及盈利表现超预期。草根调研反馈，目前试点区域内玉米种子市场表现良好，制种成本整体稳定，终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上，部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。转基因时代即将来临，期待中国的种业航母。我们判断，转基因全面放开后，在渗透率不断提升的过程中

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登海种业

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2023-02-14 09:52:40

民航：把握预期低点，2月布局正当时

把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性展现； 2）暑运可期。出行心

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吉祥航空
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春秋航空

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2023-02-14 09:28:44

【长江计算机】AI大模型带来算力需求爆发，IT基础设施产业链迎来全面机会

万亿量级的数据参数是大模型有别于小模型的重要特点，因此大模型的发展势必带来海量算力需求。当前各巨头在大模型方面的竞争已进入白热化阶段，随着百度、阿里、华为等国内巨头厂商和科大讯飞、商汤科技等AI公司逐步加大投入，算力侧需求有望率先爆发。追溯上一轮深度学习带来的AI产业变革，诞生了英伟达这样的基础设施巨头公司，本轮大模型技术周期中，基础设施板块仍将率先受益。国内算力产业链核心推荐： GPU产业链，GPU作为AI训练的首选芯片，有望迎来需求提升阶段，叠加信创带来的影响，国产公司有望迎来收入爆发，建

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宝信软件
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光环新网

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中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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ChatGPT 的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变，在“基于人类反馈的强化学习”的模式下，证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则，极大提升模型表现，取得接近人的水准。ChatGPT 作为基于 Transformer架构大型预训练语言模型，在对话中生成类似人类的文本响应。 ChatGPT 可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案，为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了 OpenAI 最新一代的大型语言模型，在设

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【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，进入20

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许继电气
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除了CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有“存算一体”

近日算力市场持续受到关注，包括CPO、云计算数据中心、芯片等相关分支板块都一度受到市场热捧。值得一提的是，除了这几块分支，分析师最新研报还提到了存储需求爆发、存算一体等。 ChatGPT带动存储需求指数级提升天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。其表示，AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约1

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天风电新：特斯拉3月1日投资者发布会猜想

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从

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【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！一号文只是预热阶段！转基因品种审定号有待公示，全面放开在即！且从粮食安全的角度来看，不排除今年国内外粮价还有超预期的可能！坚定看好板块投资机会，持续推荐！试点区域内销售及盈利表现超预期。草根调研反馈，目前试点区域内玉米种子市场表现良好，制种成本整体稳定，终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上，部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。转基因时代即将来临，期待中国的种业航母。我们判断，转基因全面放开后，在渗透率不断提升的过程中

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民航：把握预期低点，2月布局正当时

把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性展现； 2）暑运可期。出行心

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【长江计算机】AI大模型带来算力需求爆发，IT基础设施产业链迎来全面机会

万亿量级的数据参数是大模型有别于小模型的重要特点，因此大模型的发展势必带来海量算力需求。当前各巨头在大模型方面的竞争已进入白热化阶段，随着百度、阿里、华为等国内巨头厂商和科大讯飞、商汤科技等AI公司逐步加大投入，算力侧需求有望率先爆发。追溯上一轮深度学习带来的AI产业变革，诞生了英伟达这样的基础设施巨头公司，本轮大模型技术周期中，基础设施板块仍将率先受益。国内算力产业链核心推荐： GPU产业链，GPU作为AI训练的首选芯片，有望迎来需求提升阶段，叠加信创带来的影响，国产公司有望迎来收入爆发，建

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中信证券：全球需求向上，充电桩开启新的发展阶段

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。 ▍充电桩市场：全球需求向上，带动行业增长。新能源汽车在各主要经济体均迎来飞速发展，2022年全球销量已经突破1000万辆，但是

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2023-02-15 07:08:37

2月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：1月中国财政部发行国债6435亿元中国财政部公布，2023年1月，发行国债13期(次)、6435亿元，同比增加1752亿元，增长37.4%，均为记账式国债。1月，国债平均发行利率为2.41%，环比上行2个基点；平均发行期限为4.8年，环比缩短0.2年；平均投标倍数(投标量/招标量)为2.8倍，环比持平。 2、农业农村部：培育发展预制菜产业，完善社会资本投资农业农村的指引 2月14日上午，国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会。中央农办主

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2023-02-15 05:18:11

浙商证券【AIGC算力时代系列报告】：ChatGPT研究框架

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x价↑，AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是趋于大模

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数据港

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2023-02-14 22:11:14

中金：被低估的高成长赛道，充电桩全球需求拐点向上

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1）海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到来：海外公共充电桩因为欧美新能源车以C端场景为主、充电桩补贴力度弱等原因建设进展较慢，导致车桩发展错配。随着欧美政策补贴加码以及电动车渗透加速，海外有望迎来一轮建桩小高峰。 2）国内企业在成本、产品

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2023-02-14 21:56:14

国内第三代制冷剂产能情况

国内第三代制冷剂产能情况

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巨化股份
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三美股份

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2023-02-14 21:53:31

略超预期！美国1月CPI同比 6.4%，环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅

摘要：美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。超预期的通胀，或许暗示美联储加息之路还未结束。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为

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洛阳钼业

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2023-02-14 21:45:53

慎知余海丰路演纪要

对市场怎么看？我们基本的态度是什么？股市温和上涨，这是我们一个基本的结论。为什么说上涨？两个原因。第一，疫情成为过去时，经济就会回到以前增长的轨道。只不过区别是快一点还是慢一点的问题。这是第一句话。第二句话，估值是不贵的。目前的市净率在均值附近，略高一点，明显是一个不贵的水平。但是考虑到在2015年以前，中国的蓝筹处在一个极度病态低估的状态，这样一个状态拉低了整个序列的平均值。所以考虑到这一点，目前我们整个市场的估值显然是不贵的。我们也可以用其他的指标，来刻画目前的估值。我们看股和债之间的

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贵州茅台

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2023-02-14 17:31:58

特高压深度思考：强Call直流产业链

核心观点：近期我们对特高压直流产业链及相关标的进行了深度研究和梳理，以回应市场关心的以下问题： 1、为什么主推特高压直流而非交流？目前已明确特高压项目为9直5交，交流项目投资额大多在100亿以内（核心设备20亿），而直流单线投资额通常在200-300亿（核心设备80亿），未来3年特高压直流总投资额远超交流。同时，交流更多增量体现在特高压配套网架，业绩已部分兑现，未来可见度和预期差不如直流。 2、特高压核心设备价值量和竞争格局如何？我们将重点关注价值量高、壁垒高、格局优的设备环节。直流单线价

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派瑞股份
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大连电瓷
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高澜股份

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2023-02-14 15:57:47

民生证券：ChatGPT 有望带来5G消息的业务重构

ChatGPT 的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变，在“基于人类反馈的强化学习”的模式下，证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则，极大提升模型表现，取得接近人的水准。ChatGPT 作为基于 Transformer架构大型预训练语言模型，在对话中生成类似人类的文本响应。 ChatGPT 可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案，为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了 OpenAI 最新一代的大型语言模型，在设

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海光信息

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2023-02-14 15:47:25

【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，进入20

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许继电气
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国电南瑞
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思源电气
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安科瑞
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东方电子

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2023-02-14 12:07:32

除了CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有“存算一体”

近日算力市场持续受到关注，包括CPO、云计算数据中心、芯片等相关分支板块都一度受到市场热捧。值得一提的是，除了这几块分支，分析师最新研报还提到了存储需求爆发、存算一体等。 ChatGPT带动存储需求指数级提升天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。其表示，AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约1

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北京君正

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天风电新：特斯拉3月1日投资者发布会猜想

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从

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拓普集团
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2023-02-14 11:07:48

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！

【招商农业】坚定推荐种业板块投资机会！一号文只是预热阶段！转基因品种审定号有待公示，全面放开在即！且从粮食安全的角度来看，不排除今年国内外粮价还有超预期的可能！坚定看好板块投资机会，持续推荐！试点区域内销售及盈利表现超预期。草根调研反馈，目前试点区域内玉米种子市场表现良好，制种成本整体稳定，终端价较非转品种上涨20-30元甚至以上，部分品种出厂价大幅高出我们此前的预期。建议关注后续生物制种落实情况。转基因时代即将来临，期待中国的种业航母。我们判断，转基因全面放开后，在渗透率不断提升的过程中

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登海种业

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2023-02-14 09:52:40

民航：把握预期低点，2月布局正当时

把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性展现； 2）暑运可期。出行心

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吉祥航空
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春秋航空

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2023-02-14 09:28:44

【长江计算机】AI大模型带来算力需求爆发，IT基础设施产业链迎来全面机会

万亿量级的数据参数是大模型有别于小模型的重要特点，因此大模型的发展势必带来海量算力需求。当前各巨头在大模型方面的竞争已进入白热化阶段，随着百度、阿里、华为等国内巨头厂商和科大讯飞、商汤科技等AI公司逐步加大投入，算力侧需求有望率先爆发。追溯上一轮深度学习带来的AI产业变革，诞生了英伟达这样的基础设施巨头公司，本轮大模型技术周期中，基础设施板块仍将率先受益。国内算力产业链核心推荐： GPU产业链，GPU作为AI训练的首选芯片，有望迎来需求提升阶段，叠加信创带来的影响，国产公司有望迎来收入爆发，建

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宝信软件
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