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2023-02-07 12:17:46

量子领域持续突破，重磅设备量子计算机也将面世

2月7日，量子通信概念股活跃，国盾量子、科大国创等再度大涨，其中龙头国盾量子最近5个交易日股价已经大涨逾40%。据央视新闻，近日中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰研究组合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据悉，量子密钥分发基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通。事实上，近年来我国在领子领域进展颇多。前几日，央视新闻报道，我国最新量子计算机“悟空”即将面世。此前1月28日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成

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国盾量子

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只买龙头的老司机

2023-02-07 11:37:29

【广发电新】新能源汽车系列之43：固态电池产业化跟踪摘要

产能及需求：卫蓝的产能规划最大，江苏溧阳2GWh 、浙江湖州20GWh、山东淄博100GWh。清陶以及赣锋锂业的产能规划级别均为10GWh左右的产线，辉能的产能规划稍弱，传统锂电大厂均有技术研发布局，暂无明确产能规划，半固态和液态电池接近于同一代产品，而全固态电池是专门团队负责。车端需求量23年比较明确的订单有4GWh左右，此外军用无人机规模约兆瓦时。下游上车进展：半固态电池预计23年有希望上车蔚蓝：给ET7最初期望使用150度电、360Wh/kg的固液混合电池，达到1000公里的续航，相比

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上海洗霸

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2023-02-07 11:32:26

【中金交运】重申看好油运：周期向上，等待催化

今日油运板块大涨，我们在10月底提示风险后于1月13日发布《油运回调或已到位：周期向上，等待催化》，提示回调行情到位之后的投资机会。站在当前时点，VLCC TD3C运价已从1.7万美元/天的低点反弹至2.2万美元/天以上，我们再次重申看好行业向上：供给增长有限奠定周期向上基础，接下来等待需求催化：中国疫情过峰后油品需求释放。供给逻辑未变：新增订单较少，新船交付逐年下降，约束依然明显。由于造船船台产能紧张、新船成本攀升，叠加油轮公司尚未大幅改善盈利，因此油轮船公司造船意愿普遍不高，截至23年1月

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中远海能
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招商轮船
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招商南油

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2023-02-07 11:29:54

【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散？

1）看似北美capex“疲弱”，但实际投资方向更明确，更容易超预期。过去我们只能选择capex流量主线的主要跟踪指标，但缺点是后验、有噪音（amazon也仅有40-50%比例的capex是ICT相关）、太短期（预算季度波动大）。当前虽然北美capex增量有限，但：meta为首的偏内容玩家聚焦了【新架构】【高密度】【新技术】等投资趋势、amazon也提高ICT投资比例……所以流量主线实际的需求驱动力很强。 2）技术演进的分流和聚焦。光通信为例，过去100G代际的切换方向相对明确；100G向上的

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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2023-02-07 09:06:03

光伏胶膜需求生变 EVA产品今年供应偏紧

近日，有光伏胶膜公司对EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）胶膜涨价10%，引起了市场关注。　　“新型的封装方案在不断调整优化中，跟之前纯POE（聚烯烃弹性体）方案相比，现在客户的接受度开始变得多样化，将使EVA胶膜今年的供应偏紧，并有望持续至明年。”对此，有光伏胶膜公司相关人士接受上海证券报记者采访时表示，在POE及POE粒子供应紧张、EVA方案性能提高、组件等下游接受度提升等因素影响下，N型电池对胶膜产品的需求也在发生变化，EVA胶膜将供应偏紧。　　面对新型电池技术快速放量、光伏胶膜需求旺盛，

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海优新材
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绿康生化

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2023-02-07 09:00:06

中信证券：ChatGPT 引领创成式AI新变革

人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注，并有望引领AI领域商业化进程加速，打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比，ChatGPT回答更全面，可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案，相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域，推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。 ChatGPT引领新一轮创成式人工智能浪潮。 2022年11月人工智能实验室O

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科大讯飞

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2023-02-07 08:29:15

眼药（低浓度阿托品）主题交流（核心要点

眼药（低浓度阿托品）主题交流（1月31日）核心要点：销售跟踪： 1）低浓度阿托品受到7月底开始互联网医院禁售影响，估计下半年销售额1.8亿左右。 2）预计环孢素下半年销售额在1.5亿左右。 3）通过公立医院的各种准入，按照销售走势，预计2023年环孢素还将有60%-80%的增长。 4）互联网医院禁售后，低浓度阿托品估计缩减了40%-50%的销售额。阿托品临床： 1）兴齐0.01%低浓度阿托品的三期临床已经完成，若按照1年期数据申报，估计在年中8月份可以获批上市。 2）2年期的临床试验估计今年

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兴齐眼药

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2023-02-07 08:27:50

碳化硅衬底主题交流核心要点

碳化硅衬底主题交流（2月1日）核心要点：良率情况： 1）影响良率最主要的因素在于籽晶制作的稳定性，成熟度还不够。 2）东尼明年良率的目标要达到40%以上，这是盈亏平衡点。 3）如果要获得效益的话，需要跟国外龙头公司PK，良率要达到55%。价格情况： 1）东尼A级的产品价格是700美元，B级和C级分别是650美元和600美元。 2）Wolfspeed卖的很贵，平均1500-1800美元，接下来也不会降价。 3）之前两年因为国产替代降价很多，后面国产产品趋于稳定降价空间不大。设备情况： 1）在

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东尼电子

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2023-02-07 08:18:13

中信证券：需求稳定叠加供给积极，预计1月新增信贷规模或再创历史新高

2023年1月以来，需求稳定叠加供给积极，预计新增信贷规模或再创历史新高；信用债一级市场融资功能修复仍偏缓，投放呵护下银行间流动性环境温和。预计2月银行间流动性有望延续温和趋势，全月DR007平均利率或在1.9%左右；信用端，春节后复工复产叠加增量政策起效，2月信贷有望同比明显多增，料当月社融增速将修复至9.7%左右。利率跟踪：资金利率运行温和，存贷利率下行趋缓。 1）2023年1月政策利率按兵不动。当月OMO及MLF利率未有调整，疫后经济阶段性修复预期下，一季度政策利率调整可能性下降。 2）

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东吴证券：钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向

东吴证券在其发布的钙钛矿行业深度报告中称，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，重点关注：一是钙钛矿组件：隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SZ)、通威股份(600438.SZ)，关注东方日升(300118.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、奥联电子(300585.SZ)等；二是设备：关注捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、大

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2023-02-07 07:51:42

【建投金属】脆弱供应打破平衡，铝市“预期差”扭转在即

事件：（1）根据阿拉丁2月3日报道，云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。（2）根据爱择资讯，贵州电解铝2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。 🔥上游来水不佳，是西南高耗能限产的主要原因。2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年显著偏少，三峡入库流量迅速下滑，水电是云南、四川、贵州、广西等地的主要

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2023-02-07 07:44:03

农林牧渔行业周报：生猪产能出清加速，关注转基因政策推进

生猪板块维持23Q1猪价弱反弹的判断，养殖亏损下，行业产能出清有望加速。种业板块建议关注一号文件和转基因相关政策催化。本周核心观点【生猪养殖】短期猪价下行压力大，产能出清有望加速据博亚和讯统计，本周全国生猪均价14.22元/kg，环比下跌7.76%，同比上涨3.37%；自繁自养亏损380.93元/头，环比亏损加重-57.38%，同比减少23.72%；外购养殖出栏亏损429.43元/头，环比亏损加重43.29%，同比减少1999.41%。短期猪价下行压力大，产能出清或加速。节后伴随养殖场和

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2023-02-07 07:35:27

下游需求回暖，行业库存也有望见底，MCU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。华创证券表示，在目前国内的MCU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。中信建投指出，MCU属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端MCU有稳定的盈利能力和客户资源。国内MCU厂商正逐步跨过高低端的界线

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力源信息
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飞利信

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2023-02-07 06:13:46

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望近期白鸡全产业链价格大涨，我们认为主要有以下几方面原因： ①父母代养殖端：12月商品鸡苗价格低，种鸡场淘汰种鸡数量增加。 ②孵化端：春节前，孵化利润不佳，叠加新冠疫情不确定性，种蛋上孵量偏少。 ③商品鸡养殖端：前期养殖端持续亏损，叠加春节假期的中断，养殖户补栏积极性较差。 ④屠宰场及终端：节后集中补货提振价格。后期价格展望：预计下半年开始，由于自2022年5月开始，国内祖代更新量下滑导致的下游供给收缩问题将逐渐显现。看好下半年下游供给收缩---需求

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2023-02-06 16:28:36

加速替代人力？这些行业或正在被AIGC颠覆

2月6日，受龙头公司月活数据、谷歌投资等继续催化影响，ChatGPT概念股再度领涨两市，海天瑞声、云从科技、科大国创等多股涨停。开源证券认为，ChatGPT的重要意义在于标志着人工智能由分析式AI正式进入生成式AI阶段，ChatGPT基于自然语言模型的海量训练和快速迭代，其对话产生的语言内容更接近人类思维，后续在科研、教育、医疗、工业制造、设计等领域或产生大量B端及C端应用需求。那么，除了“ChatGPT聊天机器人”，人工智能当前正在哪些应用场景加速落地？综合多家券商研报及市场资料看，主要包

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量子领域持续突破，重磅设备量子计算机也将面世

2月7日，量子通信概念股活跃，国盾量子、科大国创等再度大涨，其中龙头国盾量子最近5个交易日股价已经大涨逾40%。据央视新闻，近日中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰研究组合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据悉，量子密钥分发基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通。事实上，近年来我国在领子领域进展颇多。前几日，央视新闻报道，我国最新量子计算机“悟空”即将面世。此前1月28日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成

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【广发电新】新能源汽车系列之43：固态电池产业化跟踪摘要

产能及需求：卫蓝的产能规划最大，江苏溧阳2GWh 、浙江湖州20GWh、山东淄博100GWh。清陶以及赣锋锂业的产能规划级别均为10GWh左右的产线，辉能的产能规划稍弱，传统锂电大厂均有技术研发布局，暂无明确产能规划，半固态和液态电池接近于同一代产品，而全固态电池是专门团队负责。车端需求量23年比较明确的订单有4GWh左右，此外军用无人机规模约兆瓦时。下游上车进展：半固态电池预计23年有希望上车蔚蓝：给ET7最初期望使用150度电、360Wh/kg的固液混合电池，达到1000公里的续航，相比

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【中金交运】重申看好油运：周期向上，等待催化

今日油运板块大涨，我们在10月底提示风险后于1月13日发布《油运回调或已到位：周期向上，等待催化》，提示回调行情到位之后的投资机会。站在当前时点，VLCC TD3C运价已从1.7万美元/天的低点反弹至2.2万美元/天以上，我们再次重申看好行业向上：供给增长有限奠定周期向上基础，接下来等待需求催化：中国疫情过峰后油品需求释放。供给逻辑未变：新增订单较少，新船交付逐年下降，约束依然明显。由于造船船台产能紧张、新船成本攀升，叠加油轮公司尚未大幅改善盈利，因此油轮船公司造船意愿普遍不高，截至23年1月

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【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散？

1）看似北美capex“疲弱”，但实际投资方向更明确，更容易超预期。过去我们只能选择capex流量主线的主要跟踪指标，但缺点是后验、有噪音（amazon也仅有40-50%比例的capex是ICT相关）、太短期（预算季度波动大）。当前虽然北美capex增量有限，但：meta为首的偏内容玩家聚焦了【新架构】【高密度】【新技术】等投资趋势、amazon也提高ICT投资比例……所以流量主线实际的需求驱动力很强。 2）技术演进的分流和聚焦。光通信为例，过去100G代际的切换方向相对明确；100G向上的

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近日，有光伏胶膜公司对EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）胶膜涨价10%，引起了市场关注。　　“新型的封装方案在不断调整优化中，跟之前纯POE（聚烯烃弹性体）方案相比，现在客户的接受度开始变得多样化，将使EVA胶膜今年的供应偏紧，并有望持续至明年。”对此，有光伏胶膜公司相关人士接受上海证券报记者采访时表示，在POE及POE粒子供应紧张、EVA方案性能提高、组件等下游接受度提升等因素影响下，N型电池对胶膜产品的需求也在发生变化，EVA胶膜将供应偏紧。　　面对新型电池技术快速放量、光伏胶膜需求旺盛，

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中信证券：ChatGPT 引领创成式AI新变革

人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注，并有望引领AI领域商业化进程加速，打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比，ChatGPT回答更全面，可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案，相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域，推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。 ChatGPT引领新一轮创成式人工智能浪潮。 2022年11月人工智能实验室O

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眼药（低浓度阿托品）主题交流（核心要点

眼药（低浓度阿托品）主题交流（1月31日）核心要点：销售跟踪： 1）低浓度阿托品受到7月底开始互联网医院禁售影响，估计下半年销售额1.8亿左右。 2）预计环孢素下半年销售额在1.5亿左右。 3）通过公立医院的各种准入，按照销售走势，预计2023年环孢素还将有60%-80%的增长。 4）互联网医院禁售后，低浓度阿托品估计缩减了40%-50%的销售额。阿托品临床： 1）兴齐0.01%低浓度阿托品的三期临床已经完成，若按照1年期数据申报，估计在年中8月份可以获批上市。 2）2年期的临床试验估计今年

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碳化硅衬底主题交流核心要点

碳化硅衬底主题交流（2月1日）核心要点：良率情况： 1）影响良率最主要的因素在于籽晶制作的稳定性，成熟度还不够。 2）东尼明年良率的目标要达到40%以上，这是盈亏平衡点。 3）如果要获得效益的话，需要跟国外龙头公司PK，良率要达到55%。价格情况： 1）东尼A级的产品价格是700美元，B级和C级分别是650美元和600美元。 2）Wolfspeed卖的很贵，平均1500-1800美元，接下来也不会降价。 3）之前两年因为国产替代降价很多，后面国产产品趋于稳定降价空间不大。设备情况： 1）在

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中信证券：需求稳定叠加供给积极，预计1月新增信贷规模或再创历史新高

2023年1月以来，需求稳定叠加供给积极，预计新增信贷规模或再创历史新高；信用债一级市场融资功能修复仍偏缓，投放呵护下银行间流动性环境温和。预计2月银行间流动性有望延续温和趋势，全月DR007平均利率或在1.9%左右；信用端，春节后复工复产叠加增量政策起效，2月信贷有望同比明显多增，料当月社融增速将修复至9.7%左右。利率跟踪：资金利率运行温和，存贷利率下行趋缓。 1）2023年1月政策利率按兵不动。当月OMO及MLF利率未有调整，疫后经济阶段性修复预期下，一季度政策利率调整可能性下降。 2）

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东吴证券：钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向

东吴证券在其发布的钙钛矿行业深度报告中称，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，重点关注：一是钙钛矿组件：隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SZ)、通威股份(600438.SZ)，关注东方日升(300118.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、奥联电子(300585.SZ)等；二是设备：关注捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、大

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【建投金属】脆弱供应打破平衡，铝市“预期差”扭转在即

事件：（1）根据阿拉丁2月3日报道，云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。（2）根据爱择资讯，贵州电解铝2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。 🔥上游来水不佳，是西南高耗能限产的主要原因。2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年显著偏少，三峡入库流量迅速下滑，水电是云南、四川、贵州、广西等地的主要

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农林牧渔行业周报：生猪产能出清加速，关注转基因政策推进

生猪板块维持23Q1猪价弱反弹的判断，养殖亏损下，行业产能出清有望加速。种业板块建议关注一号文件和转基因相关政策催化。本周核心观点【生猪养殖】短期猪价下行压力大，产能出清有望加速据博亚和讯统计，本周全国生猪均价14.22元/kg，环比下跌7.76%，同比上涨3.37%；自繁自养亏损380.93元/头，环比亏损加重-57.38%，同比减少23.72%；外购养殖出栏亏损429.43元/头，环比亏损加重43.29%，同比减少1999.41%。短期猪价下行压力大，产能出清或加速。节后伴随养殖场和

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下游需求回暖，行业库存也有望见底，MCU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。华创证券表示，在目前国内的MCU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。中信建投指出，MCU属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端MCU有稳定的盈利能力和客户资源。国内MCU厂商正逐步跨过高低端的界线

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【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望近期白鸡全产业链价格大涨，我们认为主要有以下几方面原因： ①父母代养殖端：12月商品鸡苗价格低，种鸡场淘汰种鸡数量增加。 ②孵化端：春节前，孵化利润不佳，叠加新冠疫情不确定性，种蛋上孵量偏少。 ③商品鸡养殖端：前期养殖端持续亏损，叠加春节假期的中断，养殖户补栏积极性较差。 ④屠宰场及终端：节后集中补货提振价格。后期价格展望：预计下半年开始，由于自2022年5月开始，国内祖代更新量下滑导致的下游供给收缩问题将逐渐显现。看好下半年下游供给收缩---需求

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加速替代人力？这些行业或正在被AIGC颠覆

2月6日，受龙头公司月活数据、谷歌投资等继续催化影响，ChatGPT概念股再度领涨两市，海天瑞声、云从科技、科大国创等多股涨停。开源证券认为，ChatGPT的重要意义在于标志着人工智能由分析式AI正式进入生成式AI阶段，ChatGPT基于自然语言模型的海量训练和快速迭代，其对话产生的语言内容更接近人类思维，后续在科研、教育、医疗、工业制造、设计等领域或产生大量B端及C端应用需求。那么，除了“ChatGPT聊天机器人”，人工智能当前正在哪些应用场景加速落地？综合多家券商研报及市场资料看，主要包

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海天瑞声
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云从科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-07 12:17:46

量子领域持续突破，重磅设备量子计算机也将面世

2月7日，量子通信概念股活跃，国盾量子、科大国创等再度大涨，其中龙头国盾量子最近5个交易日股价已经大涨逾40%。据央视新闻，近日中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰研究组合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据悉，量子密钥分发基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通。事实上，近年来我国在领子领域进展颇多。前几日，央视新闻报道，我国最新量子计算机“悟空”即将面世。此前1月28日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成

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国盾量子

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2023-02-07 11:37:29

【广发电新】新能源汽车系列之43：固态电池产业化跟踪摘要

产能及需求：卫蓝的产能规划最大，江苏溧阳2GWh 、浙江湖州20GWh、山东淄博100GWh。清陶以及赣锋锂业的产能规划级别均为10GWh左右的产线，辉能的产能规划稍弱，传统锂电大厂均有技术研发布局，暂无明确产能规划，半固态和液态电池接近于同一代产品，而全固态电池是专门团队负责。车端需求量23年比较明确的订单有4GWh左右，此外军用无人机规模约兆瓦时。下游上车进展：半固态电池预计23年有希望上车蔚蓝：给ET7最初期望使用150度电、360Wh/kg的固液混合电池，达到1000公里的续航，相比

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上海洗霸

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【中金交运】重申看好油运：周期向上，等待催化

今日油运板块大涨，我们在10月底提示风险后于1月13日发布《油运回调或已到位：周期向上，等待催化》，提示回调行情到位之后的投资机会。站在当前时点，VLCC TD3C运价已从1.7万美元/天的低点反弹至2.2万美元/天以上，我们再次重申看好行业向上：供给增长有限奠定周期向上基础，接下来等待需求催化：中国疫情过峰后油品需求释放。供给逻辑未变：新增订单较少，新船交付逐年下降，约束依然明显。由于造船船台产能紧张、新船成本攀升，叠加油轮公司尚未大幅改善盈利，因此油轮船公司造船意愿普遍不高，截至23年1月

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中远海能
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2023-02-07 11:29:54

【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散？

1）看似北美capex“疲弱”，但实际投资方向更明确，更容易超预期。过去我们只能选择capex流量主线的主要跟踪指标，但缺点是后验、有噪音（amazon也仅有40-50%比例的capex是ICT相关）、太短期（预算季度波动大）。当前虽然北美capex增量有限，但：meta为首的偏内容玩家聚焦了【新架构】【高密度】【新技术】等投资趋势、amazon也提高ICT投资比例……所以流量主线实际的需求驱动力很强。 2）技术演进的分流和聚焦。光通信为例，过去100G代际的切换方向相对明确；100G向上的

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中际旭创
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天孚通信
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光伏胶膜需求生变 EVA产品今年供应偏紧

近日，有光伏胶膜公司对EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）胶膜涨价10%，引起了市场关注。　　“新型的封装方案在不断调整优化中，跟之前纯POE（聚烯烃弹性体）方案相比，现在客户的接受度开始变得多样化，将使EVA胶膜今年的供应偏紧，并有望持续至明年。”对此，有光伏胶膜公司相关人士接受上海证券报记者采访时表示，在POE及POE粒子供应紧张、EVA方案性能提高、组件等下游接受度提升等因素影响下，N型电池对胶膜产品的需求也在发生变化，EVA胶膜将供应偏紧。　　面对新型电池技术快速放量、光伏胶膜需求旺盛，

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海优新材
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中信证券：ChatGPT 引领创成式AI新变革

人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注，并有望引领AI领域商业化进程加速，打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比，ChatGPT回答更全面，可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案，相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域，推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。 ChatGPT引领新一轮创成式人工智能浪潮。 2022年11月人工智能实验室O

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科大讯飞

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眼药（低浓度阿托品）主题交流（核心要点

眼药（低浓度阿托品）主题交流（1月31日）核心要点：销售跟踪： 1）低浓度阿托品受到7月底开始互联网医院禁售影响，估计下半年销售额1.8亿左右。 2）预计环孢素下半年销售额在1.5亿左右。 3）通过公立医院的各种准入，按照销售走势，预计2023年环孢素还将有60%-80%的增长。 4）互联网医院禁售后，低浓度阿托品估计缩减了40%-50%的销售额。阿托品临床： 1）兴齐0.01%低浓度阿托品的三期临床已经完成，若按照1年期数据申报，估计在年中8月份可以获批上市。 2）2年期的临床试验估计今年

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碳化硅衬底主题交流核心要点

碳化硅衬底主题交流（2月1日）核心要点：良率情况： 1）影响良率最主要的因素在于籽晶制作的稳定性，成熟度还不够。 2）东尼明年良率的目标要达到40%以上，这是盈亏平衡点。 3）如果要获得效益的话，需要跟国外龙头公司PK，良率要达到55%。价格情况： 1）东尼A级的产品价格是700美元，B级和C级分别是650美元和600美元。 2）Wolfspeed卖的很贵，平均1500-1800美元，接下来也不会降价。 3）之前两年因为国产替代降价很多，后面国产产品趋于稳定降价空间不大。设备情况： 1）在

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东尼电子

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中信证券：需求稳定叠加供给积极，预计1月新增信贷规模或再创历史新高

2023年1月以来，需求稳定叠加供给积极，预计新增信贷规模或再创历史新高；信用债一级市场融资功能修复仍偏缓，投放呵护下银行间流动性环境温和。预计2月银行间流动性有望延续温和趋势，全月DR007平均利率或在1.9%左右；信用端，春节后复工复产叠加增量政策起效，2月信贷有望同比明显多增，料当月社融增速将修复至9.7%左右。利率跟踪：资金利率运行温和，存贷利率下行趋缓。 1）2023年1月政策利率按兵不动。当月OMO及MLF利率未有调整，疫后经济阶段性修复预期下，一季度政策利率调整可能性下降。 2）

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东吴证券：钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向

东吴证券在其发布的钙钛矿行业深度报告中称，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，重点关注：一是钙钛矿组件：隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SZ)、通威股份(600438.SZ)，关注东方日升(300118.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、奥联电子(300585.SZ)等；二是设备：关注捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、大

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【建投金属】脆弱供应打破平衡，铝市“预期差”扭转在即

事件：（1）根据阿拉丁2月3日报道，云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。（2）根据爱择资讯，贵州电解铝2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。 🔥上游来水不佳，是西南高耗能限产的主要原因。2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年显著偏少，三峡入库流量迅速下滑，水电是云南、四川、贵州、广西等地的主要

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2023-02-07 07:44:03

农林牧渔行业周报：生猪产能出清加速，关注转基因政策推进

生猪板块维持23Q1猪价弱反弹的判断，养殖亏损下，行业产能出清有望加速。种业板块建议关注一号文件和转基因相关政策催化。本周核心观点【生猪养殖】短期猪价下行压力大，产能出清有望加速据博亚和讯统计，本周全国生猪均价14.22元/kg，环比下跌7.76%，同比上涨3.37%；自繁自养亏损380.93元/头，环比亏损加重-57.38%，同比减少23.72%；外购养殖出栏亏损429.43元/头，环比亏损加重43.29%，同比减少1999.41%。短期猪价下行压力大，产能出清或加速。节后伴随养殖场和

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下游需求回暖，行业库存也有望见底，MCU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。华创证券表示，在目前国内的MCU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。中信建投指出，MCU属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端MCU有稳定的盈利能力和客户资源。国内MCU厂商正逐步跨过高低端的界线

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力源信息
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飞利信

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2023-02-07 06:13:46

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望近期白鸡全产业链价格大涨，我们认为主要有以下几方面原因： ①父母代养殖端：12月商品鸡苗价格低，种鸡场淘汰种鸡数量增加。 ②孵化端：春节前，孵化利润不佳，叠加新冠疫情不确定性，种蛋上孵量偏少。 ③商品鸡养殖端：前期养殖端持续亏损，叠加春节假期的中断，养殖户补栏积极性较差。 ④屠宰场及终端：节后集中补货提振价格。后期价格展望：预计下半年开始，由于自2022年5月开始，国内祖代更新量下滑导致的下游供给收缩问题将逐渐显现。看好下半年下游供给收缩---需求

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民和股份
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加速替代人力？这些行业或正在被AIGC颠覆

2月6日，受龙头公司月活数据、谷歌投资等继续催化影响，ChatGPT概念股再度领涨两市，海天瑞声、云从科技、科大国创等多股涨停。开源证券认为，ChatGPT的重要意义在于标志着人工智能由分析式AI正式进入生成式AI阶段，ChatGPT基于自然语言模型的海量训练和快速迭代，其对话产生的语言内容更接近人类思维，后续在科研、教育、医疗、工业制造、设计等领域或产生大量B端及C端应用需求。那么，除了“ChatGPT聊天机器人”，人工智能当前正在哪些应用场景加速落地？综合多家券商研报及市场资料看，主要包

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量子领域持续突破，重磅设备量子计算机也将面世

2月7日，量子通信概念股活跃，国盾量子、科大国创等再度大涨，其中龙头国盾量子最近5个交易日股价已经大涨逾40%。据央视新闻，近日中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰研究组合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据悉，量子密钥分发基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通。事实上，近年来我国在领子领域进展颇多。前几日，央视新闻报道，我国最新量子计算机“悟空”即将面世。此前1月28日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成

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【广发电新】新能源汽车系列之43：固态电池产业化跟踪摘要

产能及需求：卫蓝的产能规划最大，江苏溧阳2GWh 、浙江湖州20GWh、山东淄博100GWh。清陶以及赣锋锂业的产能规划级别均为10GWh左右的产线，辉能的产能规划稍弱，传统锂电大厂均有技术研发布局，暂无明确产能规划，半固态和液态电池接近于同一代产品，而全固态电池是专门团队负责。车端需求量23年比较明确的订单有4GWh左右，此外军用无人机规模约兆瓦时。下游上车进展：半固态电池预计23年有希望上车蔚蓝：给ET7最初期望使用150度电、360Wh/kg的固液混合电池，达到1000公里的续航，相比

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【中金交运】重申看好油运：周期向上，等待催化

今日油运板块大涨，我们在10月底提示风险后于1月13日发布《油运回调或已到位：周期向上，等待催化》，提示回调行情到位之后的投资机会。站在当前时点，VLCC TD3C运价已从1.7万美元/天的低点反弹至2.2万美元/天以上，我们再次重申看好行业向上：供给增长有限奠定周期向上基础，接下来等待需求催化：中国疫情过峰后油品需求释放。供给逻辑未变：新增订单较少，新船交付逐年下降，约束依然明显。由于造船船台产能紧张、新船成本攀升，叠加油轮公司尚未大幅改善盈利，因此油轮船公司造船意愿普遍不高，截至23年1月

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【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散？

1）看似北美capex“疲弱”，但实际投资方向更明确，更容易超预期。过去我们只能选择capex流量主线的主要跟踪指标，但缺点是后验、有噪音（amazon也仅有40-50%比例的capex是ICT相关）、太短期（预算季度波动大）。当前虽然北美capex增量有限，但：meta为首的偏内容玩家聚焦了【新架构】【高密度】【新技术】等投资趋势、amazon也提高ICT投资比例……所以流量主线实际的需求驱动力很强。 2）技术演进的分流和聚焦。光通信为例，过去100G代际的切换方向相对明确；100G向上的

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光伏胶膜需求生变 EVA产品今年供应偏紧

近日，有光伏胶膜公司对EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）胶膜涨价10%，引起了市场关注。　　“新型的封装方案在不断调整优化中，跟之前纯POE（聚烯烃弹性体）方案相比，现在客户的接受度开始变得多样化，将使EVA胶膜今年的供应偏紧，并有望持续至明年。”对此，有光伏胶膜公司相关人士接受上海证券报记者采访时表示，在POE及POE粒子供应紧张、EVA方案性能提高、组件等下游接受度提升等因素影响下，N型电池对胶膜产品的需求也在发生变化，EVA胶膜将供应偏紧。　　面对新型电池技术快速放量、光伏胶膜需求旺盛，

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中信证券：ChatGPT 引领创成式AI新变革

人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注，并有望引领AI领域商业化进程加速，打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比，ChatGPT回答更全面，可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案，相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域，推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。 ChatGPT引领新一轮创成式人工智能浪潮。 2022年11月人工智能实验室O

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眼药（低浓度阿托品）主题交流（核心要点

眼药（低浓度阿托品）主题交流（1月31日）核心要点：销售跟踪： 1）低浓度阿托品受到7月底开始互联网医院禁售影响，估计下半年销售额1.8亿左右。 2）预计环孢素下半年销售额在1.5亿左右。 3）通过公立医院的各种准入，按照销售走势，预计2023年环孢素还将有60%-80%的增长。 4）互联网医院禁售后，低浓度阿托品估计缩减了40%-50%的销售额。阿托品临床： 1）兴齐0.01%低浓度阿托品的三期临床已经完成，若按照1年期数据申报，估计在年中8月份可以获批上市。 2）2年期的临床试验估计今年

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碳化硅衬底主题交流核心要点

碳化硅衬底主题交流（2月1日）核心要点：良率情况： 1）影响良率最主要的因素在于籽晶制作的稳定性，成熟度还不够。 2）东尼明年良率的目标要达到40%以上，这是盈亏平衡点。 3）如果要获得效益的话，需要跟国外龙头公司PK，良率要达到55%。价格情况： 1）东尼A级的产品价格是700美元，B级和C级分别是650美元和600美元。 2）Wolfspeed卖的很贵，平均1500-1800美元，接下来也不会降价。 3）之前两年因为国产替代降价很多，后面国产产品趋于稳定降价空间不大。设备情况： 1）在

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中信证券：需求稳定叠加供给积极，预计1月新增信贷规模或再创历史新高

2023年1月以来，需求稳定叠加供给积极，预计新增信贷规模或再创历史新高；信用债一级市场融资功能修复仍偏缓，投放呵护下银行间流动性环境温和。预计2月银行间流动性有望延续温和趋势，全月DR007平均利率或在1.9%左右；信用端，春节后复工复产叠加增量政策起效，2月信贷有望同比明显多增，料当月社融增速将修复至9.7%左右。利率跟踪：资金利率运行温和，存贷利率下行趋缓。 1）2023年1月政策利率按兵不动。当月OMO及MLF利率未有调整，疫后经济阶段性修复预期下，一季度政策利率调整可能性下降。 2）

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东吴证券：钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向

东吴证券在其发布的钙钛矿行业深度报告中称，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，重点关注：一是钙钛矿组件：隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SZ)、通威股份(600438.SZ)，关注东方日升(300118.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、奥联电子(300585.SZ)等；二是设备：关注捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、大

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【建投金属】脆弱供应打破平衡，铝市“预期差”扭转在即

事件：（1）根据阿拉丁2月3日报道，云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。（2）根据爱择资讯，贵州电解铝2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。 🔥上游来水不佳，是西南高耗能限产的主要原因。2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年显著偏少，三峡入库流量迅速下滑，水电是云南、四川、贵州、广西等地的主要

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农林牧渔行业周报：生猪产能出清加速，关注转基因政策推进

生猪板块维持23Q1猪价弱反弹的判断，养殖亏损下，行业产能出清有望加速。种业板块建议关注一号文件和转基因相关政策催化。本周核心观点【生猪养殖】短期猪价下行压力大，产能出清有望加速据博亚和讯统计，本周全国生猪均价14.22元/kg，环比下跌7.76%，同比上涨3.37%；自繁自养亏损380.93元/头，环比亏损加重-57.38%，同比减少23.72%；外购养殖出栏亏损429.43元/头，环比亏损加重43.29%，同比减少1999.41%。短期猪价下行压力大，产能出清或加速。节后伴随养殖场和

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下游需求回暖，行业库存也有望见底，MCU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。华创证券表示，在目前国内的MCU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。中信建投指出，MCU属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端MCU有稳定的盈利能力和客户资源。国内MCU厂商正逐步跨过高低端的界线

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【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望近期白鸡全产业链价格大涨，我们认为主要有以下几方面原因： ①父母代养殖端：12月商品鸡苗价格低，种鸡场淘汰种鸡数量增加。 ②孵化端：春节前，孵化利润不佳，叠加新冠疫情不确定性，种蛋上孵量偏少。 ③商品鸡养殖端：前期养殖端持续亏损，叠加春节假期的中断，养殖户补栏积极性较差。 ④屠宰场及终端：节后集中补货提振价格。后期价格展望：预计下半年开始，由于自2022年5月开始，国内祖代更新量下滑导致的下游供给收缩问题将逐渐显现。看好下半年下游供给收缩---需求

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民和股份
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2023-02-06 16:28:36

加速替代人力？这些行业或正在被AIGC颠覆

2月6日，受龙头公司月活数据、谷歌投资等继续催化影响，ChatGPT概念股再度领涨两市，海天瑞声、云从科技、科大国创等多股涨停。开源证券认为，ChatGPT的重要意义在于标志着人工智能由分析式AI正式进入生成式AI阶段，ChatGPT基于自然语言模型的海量训练和快速迭代，其对话产生的语言内容更接近人类思维，后续在科研、教育、医疗、工业制造、设计等领域或产生大量B端及C端应用需求。那么，除了“ChatGPT聊天机器人”，人工智能当前正在哪些应用场景加速落地？综合多家券商研报及市场资料看，主要包

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海天瑞声
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2023-02-07 12:17:46

量子领域持续突破，重磅设备量子计算机也将面世

2月7日，量子通信概念股活跃，国盾量子、科大国创等再度大涨，其中龙头国盾量子最近5个交易日股价已经大涨逾40%。据央视新闻，近日中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰研究组合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据悉，量子密钥分发基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通。事实上，近年来我国在领子领域进展颇多。前几日，央视新闻报道，我国最新量子计算机“悟空”即将面世。此前1月28日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成

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国盾量子

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2023-02-07 11:37:29

【广发电新】新能源汽车系列之43：固态电池产业化跟踪摘要

产能及需求：卫蓝的产能规划最大，江苏溧阳2GWh 、浙江湖州20GWh、山东淄博100GWh。清陶以及赣锋锂业的产能规划级别均为10GWh左右的产线，辉能的产能规划稍弱，传统锂电大厂均有技术研发布局，暂无明确产能规划，半固态和液态电池接近于同一代产品，而全固态电池是专门团队负责。车端需求量23年比较明确的订单有4GWh左右，此外军用无人机规模约兆瓦时。下游上车进展：半固态电池预计23年有希望上车蔚蓝：给ET7最初期望使用150度电、360Wh/kg的固液混合电池，达到1000公里的续航，相比

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上海洗霸

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2023-02-07 11:32:26

【中金交运】重申看好油运：周期向上，等待催化

今日油运板块大涨，我们在10月底提示风险后于1月13日发布《油运回调或已到位：周期向上，等待催化》，提示回调行情到位之后的投资机会。站在当前时点，VLCC TD3C运价已从1.7万美元/天的低点反弹至2.2万美元/天以上，我们再次重申看好行业向上：供给增长有限奠定周期向上基础，接下来等待需求催化：中国疫情过峰后油品需求释放。供给逻辑未变：新增订单较少，新船交付逐年下降，约束依然明显。由于造船船台产能紧张、新船成本攀升，叠加油轮公司尚未大幅改善盈利，因此油轮船公司造船意愿普遍不高，截至23年1月

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中远海能
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招商轮船
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招商南油

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2023-02-07 11:29:54

【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散？

1）看似北美capex“疲弱”，但实际投资方向更明确，更容易超预期。过去我们只能选择capex流量主线的主要跟踪指标，但缺点是后验、有噪音（amazon也仅有40-50%比例的capex是ICT相关）、太短期（预算季度波动大）。当前虽然北美capex增量有限，但：meta为首的偏内容玩家聚焦了【新架构】【高密度】【新技术】等投资趋势、amazon也提高ICT投资比例……所以流量主线实际的需求驱动力很强。 2）技术演进的分流和聚焦。光通信为例，过去100G代际的切换方向相对明确；100G向上的

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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2023-02-07 09:06:03

光伏胶膜需求生变 EVA产品今年供应偏紧

近日，有光伏胶膜公司对EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）胶膜涨价10%，引起了市场关注。　　“新型的封装方案在不断调整优化中，跟之前纯POE（聚烯烃弹性体）方案相比，现在客户的接受度开始变得多样化，将使EVA胶膜今年的供应偏紧，并有望持续至明年。”对此，有光伏胶膜公司相关人士接受上海证券报记者采访时表示，在POE及POE粒子供应紧张、EVA方案性能提高、组件等下游接受度提升等因素影响下，N型电池对胶膜产品的需求也在发生变化，EVA胶膜将供应偏紧。　　面对新型电池技术快速放量、光伏胶膜需求旺盛，

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海优新材
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绿康生化

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2023-02-07 09:00:06

中信证券：ChatGPT 引领创成式AI新变革

人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注，并有望引领AI领域商业化进程加速，打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比，ChatGPT回答更全面，可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案，相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域，推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。 ChatGPT引领新一轮创成式人工智能浪潮。 2022年11月人工智能实验室O

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科大讯飞

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2023-02-07 08:29:15

眼药（低浓度阿托品）主题交流（核心要点

眼药（低浓度阿托品）主题交流（1月31日）核心要点：销售跟踪： 1）低浓度阿托品受到7月底开始互联网医院禁售影响，估计下半年销售额1.8亿左右。 2）预计环孢素下半年销售额在1.5亿左右。 3）通过公立医院的各种准入，按照销售走势，预计2023年环孢素还将有60%-80%的增长。 4）互联网医院禁售后，低浓度阿托品估计缩减了40%-50%的销售额。阿托品临床： 1）兴齐0.01%低浓度阿托品的三期临床已经完成，若按照1年期数据申报，估计在年中8月份可以获批上市。 2）2年期的临床试验估计今年

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兴齐眼药

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2023-02-07 08:27:50

碳化硅衬底主题交流核心要点

碳化硅衬底主题交流（2月1日）核心要点：良率情况： 1）影响良率最主要的因素在于籽晶制作的稳定性，成熟度还不够。 2）东尼明年良率的目标要达到40%以上，这是盈亏平衡点。 3）如果要获得效益的话，需要跟国外龙头公司PK，良率要达到55%。价格情况： 1）东尼A级的产品价格是700美元，B级和C级分别是650美元和600美元。 2）Wolfspeed卖的很贵，平均1500-1800美元，接下来也不会降价。 3）之前两年因为国产替代降价很多，后面国产产品趋于稳定降价空间不大。设备情况： 1）在

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东尼电子

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2023-02-07 08:18:13

中信证券：需求稳定叠加供给积极，预计1月新增信贷规模或再创历史新高

2023年1月以来，需求稳定叠加供给积极，预计新增信贷规模或再创历史新高；信用债一级市场融资功能修复仍偏缓，投放呵护下银行间流动性环境温和。预计2月银行间流动性有望延续温和趋势，全月DR007平均利率或在1.9%左右；信用端，春节后复工复产叠加增量政策起效，2月信贷有望同比明显多增，料当月社融增速将修复至9.7%左右。利率跟踪：资金利率运行温和，存贷利率下行趋缓。 1）2023年1月政策利率按兵不动。当月OMO及MLF利率未有调整，疫后经济阶段性修复预期下，一季度政策利率调整可能性下降。 2）

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贵州茅台

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2023-02-07 08:01:32

东吴证券：钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向

东吴证券在其发布的钙钛矿行业深度报告中称，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，重点关注：一是钙钛矿组件：隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SZ)、通威股份(600438.SZ)，关注东方日升(300118.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、奥联电子(300585.SZ)等；二是设备：关注捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、大

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2023-02-07 07:51:42

【建投金属】脆弱供应打破平衡，铝市“预期差”扭转在即

事件：（1）根据阿拉丁2月3日报道，云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。（2）根据爱择资讯，贵州电解铝2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。 🔥上游来水不佳，是西南高耗能限产的主要原因。2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年显著偏少，三峡入库流量迅速下滑，水电是云南、四川、贵州、广西等地的主要

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天山铝业
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中国宏桥

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2023-02-07 07:44:03

农林牧渔行业周报：生猪产能出清加速，关注转基因政策推进

生猪板块维持23Q1猪价弱反弹的判断，养殖亏损下，行业产能出清有望加速。种业板块建议关注一号文件和转基因相关政策催化。本周核心观点【生猪养殖】短期猪价下行压力大，产能出清有望加速据博亚和讯统计，本周全国生猪均价14.22元/kg，环比下跌7.76%，同比上涨3.37%；自繁自养亏损380.93元/头，环比亏损加重-57.38%，同比减少23.72%；外购养殖出栏亏损429.43元/头，环比亏损加重43.29%，同比减少1999.41%。短期猪价下行压力大，产能出清或加速。节后伴随养殖场和

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牧原股份
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下游需求回暖，行业库存也有望见底，MCU大厂时隔一年拟再度涨价

据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。华创证券表示，在目前国内的MCU市场中，消费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升。中信建投指出，MCU属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，中高端MCU有稳定的盈利能力和客户资源。国内MCU厂商正逐步跨过高低端的界线

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力源信息
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飞利信

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【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望

【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望近期白鸡全产业链价格大涨，我们认为主要有以下几方面原因： ①父母代养殖端：12月商品鸡苗价格低，种鸡场淘汰种鸡数量增加。 ②孵化端：春节前，孵化利润不佳，叠加新冠疫情不确定性，种蛋上孵量偏少。 ③商品鸡养殖端：前期养殖端持续亏损，叠加春节假期的中断，养殖户补栏积极性较差。 ④屠宰场及终端：节后集中补货提振价格。后期价格展望：预计下半年开始，由于自2022年5月开始，国内祖代更新量下滑导致的下游供给收缩问题将逐渐显现。看好下半年下游供给收缩---需求

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加速替代人力？这些行业或正在被AIGC颠覆

2月6日，受龙头公司月活数据、谷歌投资等继续催化影响，ChatGPT概念股再度领涨两市，海天瑞声、云从科技、科大国创等多股涨停。开源证券认为，ChatGPT的重要意义在于标志着人工智能由分析式AI正式进入生成式AI阶段，ChatGPT基于自然语言模型的海量训练和快速迭代，其对话产生的语言内容更接近人类思维，后续在科研、教育、医疗、工业制造、设计等领域或产生大量B端及C端应用需求。那么，除了“ChatGPT聊天机器人”，人工智能当前正在哪些应用场景加速落地？综合多家券商研报及市场资料看，主要包

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