戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:19:43

一图看懂光通信产业上游布局

一图看懂光通信产业上游布局

Screenshot_20230214_091749_com.ss.android.article.news_edit_15180603862266.jpg

S
源杰科技

2

4

12

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:07:46

【天风机械】奥特维：公司中标通威划焊一体机约5.8亿！

事件：公司中标通威盐城和通咸四川划焊一体机约5.8亿元，平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货时间及验收时间的影响，中标项目对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极影响。新签订单：奥特维22Q1-Q3新签订单51.11亿元（同比+78.52%），预计Q4订单20亿+，22年新签订单将超70亿（同比+63.51%，21年新签订单42.816），其中串焊机35亿（22年前三季度串焊机订单占所有新签订单比例为47.6%，假设22年全年为50%）。从串焊机龙头向平台型

S
奥特维

2

2

1

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:59:32

【光模块以及CPO技术专家会议要点】

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未来随着技术成熟，可能进入规模发展。 3、目前主流交换机厂商（华为/博通等）/主流光模块（旭创/二六等）厂商等都在布局CPO技术，力争未来领先并牵头，CPO技术是光引擎技术/硅光芯片技术/DSP/TIA

S
中际旭创
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
英维克

10

10

30

26.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:58:09

【锑调研反馈】

【锑调研反馈】企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼龙、PPT和IBS。磷

S
华钰矿业

4

3

5

2.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:10:45

一号文件关了土地政策的重要表述

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要大力推进乡村文化数字化，为乡村文化振兴注入新动能。此外，文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。资

S
苏垦农发
S
东方集团
S
北大荒

2

5

6

8.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:04:59

【中金】海上风电专题：专属经济区，中国海上风电发展的下一阶段

投资建议：海上风电发展契合产业链参与方发展诉求，伴随海风平价加速实现，“十四五”时期沿海省份海风迎来全面发展。但从长期电力结构转型以及实现双碳目标来看仍需要更大幅度开发海上风电，新的海风资源释放较为关键。我们认为国内通过专属经济区内释放海风资源是长期趋势，我们预计推进后近1-2年有望释放200GW+资源量，中长期可开发资源体量有更大空间。我们预计专属经济区的海风资源有望为“十四五”后期海风装机带来小幅增量，并为“十五五”建设足量项目做好资源储备，推动“十五五”海风年均新增量达到30GW左右。

S
运达股份
S
天顺风能
S
金雷股份

3

3

7

2.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:01:24

广发证券：2023年一号文件发布，生物育种重大项目进入全面实施阶段

事件：2月13日，《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布。全文共9个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程。文件指出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主

S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科

1

1

4

2.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:52:56

【财通电新】锂电3月排产数据更新

春节假期后，下游需求和开工恢复，产业链整体排产环比上升趋势明显。 #电池电池B：3月排产14.41GWh，同比+133%，环比+13%。电池C：3月排产31.41GWh，同比+41%，环比+13%。电池E：3月排产2.96GWh，同比+84%，环比+13%。电池Z：3月排产0.67GWh，同比-66%，环比+3%。 #正极正极R：3月排产0.85万吨，同比+13%，环比持平。正极D：3月排产0.45万吨，同比-25%，环比持平。正极F：3月排产2.58万吨，同比+145%，环比+3

S
宁德时代

0

5

5

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:50:56

中远海能：油轮运输景气上行，全球龙头乘风破浪

■中远海能聚焦油运和LNG运输，油轮船队规模全球第一。公司隶属于中国远洋海运集团有限公司，聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业。公司油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。LNG业务方面，公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG，主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。 ■全球贸易格局日益复杂，能源运输重要性凸显。在当前日益复杂的全球政治经济环境下，贸易格局由稳定的全球化，走向冲突后的再平衡。在此背景下，贸易的安全、

S
中远海能

0

2

3

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:49:19

光大证券：电新板块新技术行情有望继续演绎

整体观点：　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储

S
炬华科技

1

4

6

0.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:46:55

华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线

生成式AI+文本实现突破，多领域实现应用 Transformer架构+RLHF推动了ChatGPT为代表的自然语言处理（NLP）领域的突破。从效果看，ChatGPT实现了在逻辑性、表述自然性等多方面的突破。从应用层面看，基于NLP领域的突破，在生成式AI+文本相关领域首先得到应用。目前相关技术主要应用于服务性工作（搜索引擎、客服等）、生产性工作（代码、文书、文案、艺术作品创作等）领域。我们认为ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。巨头持

S
科大讯飞
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪

5

6

8

7.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:41:44

官方支持打造对标ChatGPT的大模型，新一轮算力储备有望开启

据北青网报道，北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局。自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海

S
海量数据
S
龙芯中科

1

7

4

1.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 05:06:54

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，GW级设

S
京山轻机
S
杰普特
S
德龙激光

13

26

37

27.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 12:17:52

【广发电新】南网能源连续涨停速评

【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！ #新能源消纳压力向终端用户传导、拉阔终端峰谷价差成为大势所趋。①新能源渗透率提升致使消纳压力加大、消纳成本提高。展望23年，预计新能源新增装机提速+终端电价中枢难以明显上涨（主因经济刚开始恢复），故消纳成本压力将向终端用户传导，即拉阔终端峰谷价差，促使终端用户参与电力系统调峰。②22年底山

S
安科瑞

7

1

8

8.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 11:29:38

草根调研：农业-种植链“求索夜话”

【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局：我的种企草根调研“七步法” 第6周。生物育种产业化落地之后，种业板块投资的核心逻辑，将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。相应的，投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为，当前的种业投资研究，太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。只有躬身入局，才可能做那只先知水暖的鸭。只有深入前线，才可能觅得分外芳香的战地黄花。在完成21场“求索种植链系列调研”之际，向您汇报我的【种企草根调研“七步

S
大北农
S
敦煌种业

1

4

4

7.28

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:19:43

一图看懂光通信产业上游布局

一图看懂光通信产业上游布局

Screenshot_20230214_091749_com.ss.android.article.news_edit_15180603862266.jpg

S
源杰科技

2

4

12

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:07:46

【天风机械】奥特维：公司中标通威划焊一体机约5.8亿！

事件：公司中标通威盐城和通咸四川划焊一体机约5.8亿元，平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货时间及验收时间的影响，中标项目对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极影响。新签订单：奥特维22Q1-Q3新签订单51.11亿元（同比+78.52%），预计Q4订单20亿+，22年新签订单将超70亿（同比+63.51%，21年新签订单42.816），其中串焊机35亿（22年前三季度串焊机订单占所有新签订单比例为47.6%，假设22年全年为50%）。从串焊机龙头向平台型

S
奥特维

2

2

1

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:59:32

【光模块以及CPO技术专家会议要点】

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未来随着技术成熟，可能进入规模发展。 3、目前主流交换机厂商（华为/博通等）/主流光模块（旭创/二六等）厂商等都在布局CPO技术，力争未来领先并牵头，CPO技术是光引擎技术/硅光芯片技术/DSP/TIA

S
中际旭创
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
英维克

10

10

30

26.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:58:09

【锑调研反馈】

【锑调研反馈】企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼龙、PPT和IBS。磷

S
华钰矿业

4

3

5

2.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:10:45

一号文件关了土地政策的重要表述

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要大力推进乡村文化数字化，为乡村文化振兴注入新动能。此外，文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。资

S
苏垦农发
S
东方集团
S
北大荒

2

5

6

8.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:04:59

【中金】海上风电专题：专属经济区，中国海上风电发展的下一阶段

投资建议：海上风电发展契合产业链参与方发展诉求，伴随海风平价加速实现，“十四五”时期沿海省份海风迎来全面发展。但从长期电力结构转型以及实现双碳目标来看仍需要更大幅度开发海上风电，新的海风资源释放较为关键。我们认为国内通过专属经济区内释放海风资源是长期趋势，我们预计推进后近1-2年有望释放200GW+资源量，中长期可开发资源体量有更大空间。我们预计专属经济区的海风资源有望为“十四五”后期海风装机带来小幅增量，并为“十五五”建设足量项目做好资源储备，推动“十五五”海风年均新增量达到30GW左右。

S
运达股份
S
天顺风能
S
金雷股份

3

3

7

2.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:01:24

广发证券：2023年一号文件发布，生物育种重大项目进入全面实施阶段

事件：2月13日，《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布。全文共9个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程。文件指出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主

S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科

1

1

4

2.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:52:56

【财通电新】锂电3月排产数据更新

春节假期后，下游需求和开工恢复，产业链整体排产环比上升趋势明显。 #电池电池B：3月排产14.41GWh，同比+133%，环比+13%。电池C：3月排产31.41GWh，同比+41%，环比+13%。电池E：3月排产2.96GWh，同比+84%，环比+13%。电池Z：3月排产0.67GWh，同比-66%，环比+3%。 #正极正极R：3月排产0.85万吨，同比+13%，环比持平。正极D：3月排产0.45万吨，同比-25%，环比持平。正极F：3月排产2.58万吨，同比+145%，环比+3

S
宁德时代

0

5

5

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:50:56

中远海能：油轮运输景气上行，全球龙头乘风破浪

■中远海能聚焦油运和LNG运输，油轮船队规模全球第一。公司隶属于中国远洋海运集团有限公司，聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业。公司油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。LNG业务方面，公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG，主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。 ■全球贸易格局日益复杂，能源运输重要性凸显。在当前日益复杂的全球政治经济环境下，贸易格局由稳定的全球化，走向冲突后的再平衡。在此背景下，贸易的安全、

S
中远海能

0

2

3

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:49:19

光大证券：电新板块新技术行情有望继续演绎

整体观点：　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储

S
炬华科技

1

4

6

0.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:46:55

华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线

生成式AI+文本实现突破，多领域实现应用 Transformer架构+RLHF推动了ChatGPT为代表的自然语言处理（NLP）领域的突破。从效果看，ChatGPT实现了在逻辑性、表述自然性等多方面的突破。从应用层面看，基于NLP领域的突破，在生成式AI+文本相关领域首先得到应用。目前相关技术主要应用于服务性工作（搜索引擎、客服等）、生产性工作（代码、文书、文案、艺术作品创作等）领域。我们认为ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。巨头持

S
科大讯飞
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪

5

6

8

7.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:41:44

官方支持打造对标ChatGPT的大模型，新一轮算力储备有望开启

据北青网报道，北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局。自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海

S
海量数据
S
龙芯中科

1

7

4

1.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 05:06:54

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，GW级设

S
京山轻机
S
杰普特
S
德龙激光

13

26

37

27.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 12:17:52

【广发电新】南网能源连续涨停速评

【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！ #新能源消纳压力向终端用户传导、拉阔终端峰谷价差成为大势所趋。①新能源渗透率提升致使消纳压力加大、消纳成本提高。展望23年，预计新能源新增装机提速+终端电价中枢难以明显上涨（主因经济刚开始恢复），故消纳成本压力将向终端用户传导，即拉阔终端峰谷价差，促使终端用户参与电力系统调峰。②22年底山

S
安科瑞

7

1

8

8.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 11:29:38

草根调研：农业-种植链“求索夜话”

【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局：我的种企草根调研“七步法” 第6周。生物育种产业化落地之后，种业板块投资的核心逻辑，将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。相应的，投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为，当前的种业投资研究，太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。只有躬身入局，才可能做那只先知水暖的鸭。只有深入前线，才可能觅得分外芳香的战地黄花。在完成21场“求索种植链系列调研”之际，向您汇报我的【种企草根调研“七步

S
大北农
S
敦煌种业

1

4

4

7.28

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:19:43

一图看懂光通信产业上游布局

一图看懂光通信产业上游布局

Screenshot_20230214_091749_com.ss.android.article.news_edit_15180603862266.jpg

S
源杰科技

2

4

12

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:07:46

【天风机械】奥特维：公司中标通威划焊一体机约5.8亿！

事件：公司中标通威盐城和通咸四川划焊一体机约5.8亿元，平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货时间及验收时间的影响，中标项目对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极影响。新签订单：奥特维22Q1-Q3新签订单51.11亿元（同比+78.52%），预计Q4订单20亿+，22年新签订单将超70亿（同比+63.51%，21年新签订单42.816），其中串焊机35亿（22年前三季度串焊机订单占所有新签订单比例为47.6%，假设22年全年为50%）。从串焊机龙头向平台型

S
奥特维

2

2

1

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:59:32

【光模块以及CPO技术专家会议要点】

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未来随着技术成熟，可能进入规模发展。 3、目前主流交换机厂商（华为/博通等）/主流光模块（旭创/二六等）厂商等都在布局CPO技术，力争未来领先并牵头，CPO技术是光引擎技术/硅光芯片技术/DSP/TIA

S
中际旭创
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
英维克

10

10

30

26.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:58:09

【锑调研反馈】

【锑调研反馈】企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼龙、PPT和IBS。磷

S
华钰矿业

4

3

5

2.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:10:45

一号文件关了土地政策的重要表述

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要大力推进乡村文化数字化，为乡村文化振兴注入新动能。此外，文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。资

S
苏垦农发
S
东方集团
S
北大荒

2

5

6

8.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:04:59

【中金】海上风电专题：专属经济区，中国海上风电发展的下一阶段

投资建议：海上风电发展契合产业链参与方发展诉求，伴随海风平价加速实现，“十四五”时期沿海省份海风迎来全面发展。但从长期电力结构转型以及实现双碳目标来看仍需要更大幅度开发海上风电，新的海风资源释放较为关键。我们认为国内通过专属经济区内释放海风资源是长期趋势，我们预计推进后近1-2年有望释放200GW+资源量，中长期可开发资源体量有更大空间。我们预计专属经济区的海风资源有望为“十四五”后期海风装机带来小幅增量，并为“十五五”建设足量项目做好资源储备，推动“十五五”海风年均新增量达到30GW左右。

S
运达股份
S
天顺风能
S
金雷股份

3

3

7

2.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:01:24

广发证券：2023年一号文件发布，生物育种重大项目进入全面实施阶段

事件：2月13日，《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布。全文共9个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程。文件指出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主

S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科

1

1

4

2.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:52:56

【财通电新】锂电3月排产数据更新

春节假期后，下游需求和开工恢复，产业链整体排产环比上升趋势明显。 #电池电池B：3月排产14.41GWh，同比+133%，环比+13%。电池C：3月排产31.41GWh，同比+41%，环比+13%。电池E：3月排产2.96GWh，同比+84%，环比+13%。电池Z：3月排产0.67GWh，同比-66%，环比+3%。 #正极正极R：3月排产0.85万吨，同比+13%，环比持平。正极D：3月排产0.45万吨，同比-25%，环比持平。正极F：3月排产2.58万吨，同比+145%，环比+3

S
宁德时代

0

5

5

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:50:56

中远海能：油轮运输景气上行，全球龙头乘风破浪

■中远海能聚焦油运和LNG运输，油轮船队规模全球第一。公司隶属于中国远洋海运集团有限公司，聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业。公司油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。LNG业务方面，公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG，主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。 ■全球贸易格局日益复杂，能源运输重要性凸显。在当前日益复杂的全球政治经济环境下，贸易格局由稳定的全球化，走向冲突后的再平衡。在此背景下，贸易的安全、

S
中远海能

0

2

3

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:49:19

光大证券：电新板块新技术行情有望继续演绎

整体观点：　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储

S
炬华科技

1

4

6

0.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:46:55

华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线

生成式AI+文本实现突破，多领域实现应用 Transformer架构+RLHF推动了ChatGPT为代表的自然语言处理（NLP）领域的突破。从效果看，ChatGPT实现了在逻辑性、表述自然性等多方面的突破。从应用层面看，基于NLP领域的突破，在生成式AI+文本相关领域首先得到应用。目前相关技术主要应用于服务性工作（搜索引擎、客服等）、生产性工作（代码、文书、文案、艺术作品创作等）领域。我们认为ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。巨头持

S
科大讯飞
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪

5

6

8

7.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:41:44

官方支持打造对标ChatGPT的大模型，新一轮算力储备有望开启

据北青网报道，北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局。自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海

S
海量数据
S
龙芯中科

1

7

4

1.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 05:06:54

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，GW级设

S
京山轻机
S
杰普特
S
德龙激光

13

26

37

27.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 12:17:52

【广发电新】南网能源连续涨停速评

【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！ #新能源消纳压力向终端用户传导、拉阔终端峰谷价差成为大势所趋。①新能源渗透率提升致使消纳压力加大、消纳成本提高。展望23年，预计新能源新增装机提速+终端电价中枢难以明显上涨（主因经济刚开始恢复），故消纳成本压力将向终端用户传导，即拉阔终端峰谷价差，促使终端用户参与电力系统调峰。②22年底山

S
安科瑞

7

1

8

8.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 11:29:38

草根调研：农业-种植链“求索夜话”

【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局：我的种企草根调研“七步法” 第6周。生物育种产业化落地之后，种业板块投资的核心逻辑，将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。相应的，投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为，当前的种业投资研究，太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。只有躬身入局，才可能做那只先知水暖的鸭。只有深入前线，才可能觅得分外芳香的战地黄花。在完成21场“求索种植链系列调研”之际，向您汇报我的【种企草根调研“七步

S
大北农
S
敦煌种业

1

4

4

7.28

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:19:43

一图看懂光通信产业上游布局

一图看懂光通信产业上游布局

Screenshot_20230214_091749_com.ss.android.article.news_edit_15180603862266.jpg

S
源杰科技

2

4

12

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:07:46

【天风机械】奥特维：公司中标通威划焊一体机约5.8亿！

事件：公司中标通威盐城和通咸四川划焊一体机约5.8亿元，平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货时间及验收时间的影响，中标项目对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极影响。新签订单：奥特维22Q1-Q3新签订单51.11亿元（同比+78.52%），预计Q4订单20亿+，22年新签订单将超70亿（同比+63.51%，21年新签订单42.816），其中串焊机35亿（22年前三季度串焊机订单占所有新签订单比例为47.6%，假设22年全年为50%）。从串焊机龙头向平台型

S
奥特维

2

2

1

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:59:32

【光模块以及CPO技术专家会议要点】

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未来随着技术成熟，可能进入规模发展。 3、目前主流交换机厂商（华为/博通等）/主流光模块（旭创/二六等）厂商等都在布局CPO技术，力争未来领先并牵头，CPO技术是光引擎技术/硅光芯片技术/DSP/TIA

S
中际旭创
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
英维克

10

10

30

26.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:58:09

【锑调研反馈】

【锑调研反馈】企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼龙、PPT和IBS。磷

S
华钰矿业

4

3

5

2.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:10:45

一号文件关了土地政策的重要表述

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要大力推进乡村文化数字化，为乡村文化振兴注入新动能。此外，文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。资

S
苏垦农发
S
东方集团
S
北大荒

2

5

6

8.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:04:59

【中金】海上风电专题：专属经济区，中国海上风电发展的下一阶段

投资建议：海上风电发展契合产业链参与方发展诉求，伴随海风平价加速实现，“十四五”时期沿海省份海风迎来全面发展。但从长期电力结构转型以及实现双碳目标来看仍需要更大幅度开发海上风电，新的海风资源释放较为关键。我们认为国内通过专属经济区内释放海风资源是长期趋势，我们预计推进后近1-2年有望释放200GW+资源量，中长期可开发资源体量有更大空间。我们预计专属经济区的海风资源有望为“十四五”后期海风装机带来小幅增量，并为“十五五”建设足量项目做好资源储备，推动“十五五”海风年均新增量达到30GW左右。

S
运达股份
S
天顺风能
S
金雷股份

3

3

7

2.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:01:24

广发证券：2023年一号文件发布，生物育种重大项目进入全面实施阶段

事件：2月13日，《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布。全文共9个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程。文件指出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主

S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科

1

1

4

2.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:52:56

【财通电新】锂电3月排产数据更新

春节假期后，下游需求和开工恢复，产业链整体排产环比上升趋势明显。 #电池电池B：3月排产14.41GWh，同比+133%，环比+13%。电池C：3月排产31.41GWh，同比+41%，环比+13%。电池E：3月排产2.96GWh，同比+84%，环比+13%。电池Z：3月排产0.67GWh，同比-66%，环比+3%。 #正极正极R：3月排产0.85万吨，同比+13%，环比持平。正极D：3月排产0.45万吨，同比-25%，环比持平。正极F：3月排产2.58万吨，同比+145%，环比+3

S
宁德时代

0

5

5

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:50:56

中远海能：油轮运输景气上行，全球龙头乘风破浪

■中远海能聚焦油运和LNG运输，油轮船队规模全球第一。公司隶属于中国远洋海运集团有限公司，聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业。公司油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。LNG业务方面，公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG，主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。 ■全球贸易格局日益复杂，能源运输重要性凸显。在当前日益复杂的全球政治经济环境下，贸易格局由稳定的全球化，走向冲突后的再平衡。在此背景下，贸易的安全、

S
中远海能

0

2

3

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:49:19

光大证券：电新板块新技术行情有望继续演绎

整体观点：　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储

S
炬华科技

1

4

6

0.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:46:55

华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线

生成式AI+文本实现突破，多领域实现应用 Transformer架构+RLHF推动了ChatGPT为代表的自然语言处理（NLP）领域的突破。从效果看，ChatGPT实现了在逻辑性、表述自然性等多方面的突破。从应用层面看，基于NLP领域的突破，在生成式AI+文本相关领域首先得到应用。目前相关技术主要应用于服务性工作（搜索引擎、客服等）、生产性工作（代码、文书、文案、艺术作品创作等）领域。我们认为ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。巨头持

S
科大讯飞
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪

5

6

8

7.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:41:44

官方支持打造对标ChatGPT的大模型，新一轮算力储备有望开启

据北青网报道，北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局。自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海

S
海量数据
S
龙芯中科

1

7

4

1.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 05:06:54

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，GW级设

S
京山轻机
S
杰普特
S
德龙激光

13

26

37

27.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 12:17:52

【广发电新】南网能源连续涨停速评

【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！ #新能源消纳压力向终端用户传导、拉阔终端峰谷价差成为大势所趋。①新能源渗透率提升致使消纳压力加大、消纳成本提高。展望23年，预计新能源新增装机提速+终端电价中枢难以明显上涨（主因经济刚开始恢复），故消纳成本压力将向终端用户传导，即拉阔终端峰谷价差，促使终端用户参与电力系统调峰。②22年底山

S
安科瑞

7

1

8

8.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 11:29:38

草根调研：农业-种植链“求索夜话”

【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局：我的种企草根调研“七步法” 第6周。生物育种产业化落地之后，种业板块投资的核心逻辑，将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。相应的，投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为，当前的种业投资研究，太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。只有躬身入局，才可能做那只先知水暖的鸭。只有深入前线，才可能觅得分外芳香的战地黄花。在完成21场“求索种植链系列调研”之际，向您汇报我的【种企草根调研“七步

S
大北农
S
敦煌种业

1

4

4

7.28

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:19:43

一图看懂光通信产业上游布局

一图看懂光通信产业上游布局

Screenshot_20230214_091749_com.ss.android.article.news_edit_15180603862266.jpg

S
源杰科技

2

4

12

13.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 09:07:46

【天风机械】奥特维：公司中标通威划焊一体机约5.8亿！

事件：公司中标通威盐城和通咸四川划焊一体机约5.8亿元，平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货时间及验收时间的影响，中标项目对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极影响。新签订单：奥特维22Q1-Q3新签订单51.11亿元（同比+78.52%），预计Q4订单20亿+，22年新签订单将超70亿（同比+63.51%，21年新签订单42.816），其中串焊机35亿（22年前三季度串焊机订单占所有新签订单比例为47.6%，假设22年全年为50%）。从串焊机龙头向平台型

S
奥特维

2

2

1

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:59:32

【光模块以及CPO技术专家会议要点】

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未来随着技术成熟，可能进入规模发展。 3、目前主流交换机厂商（华为/博通等）/主流光模块（旭创/二六等）厂商等都在布局CPO技术，力争未来领先并牵头，CPO技术是光引擎技术/硅光芯片技术/DSP/TIA

S
中际旭创
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
英维克

10

10

30

26.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:58:09

【锑调研反馈】

【锑调研反馈】企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼龙、PPT和IBS。磷

S
华钰矿业

4

3

5

2.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:10:45

一号文件关了土地政策的重要表述

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要大力推进乡村文化数字化，为乡村文化振兴注入新动能。此外，文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。资

S
苏垦农发
S
东方集团
S
北大荒

2

5

6

8.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:04:59

【中金】海上风电专题：专属经济区，中国海上风电发展的下一阶段

投资建议：海上风电发展契合产业链参与方发展诉求，伴随海风平价加速实现，“十四五”时期沿海省份海风迎来全面发展。但从长期电力结构转型以及实现双碳目标来看仍需要更大幅度开发海上风电，新的海风资源释放较为关键。我们认为国内通过专属经济区内释放海风资源是长期趋势，我们预计推进后近1-2年有望释放200GW+资源量，中长期可开发资源体量有更大空间。我们预计专属经济区的海风资源有望为“十四五”后期海风装机带来小幅增量，并为“十五五”建设足量项目做好资源储备，推动“十五五”海风年均新增量达到30GW左右。

S
运达股份
S
天顺风能
S
金雷股份

3

3

7

2.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 08:01:24

广发证券：2023年一号文件发布，生物育种重大项目进入全面实施阶段

事件：2月13日，《中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布。全文共9个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程。文件指出，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主

S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科

1

1

4

2.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:52:56

【财通电新】锂电3月排产数据更新

春节假期后，下游需求和开工恢复，产业链整体排产环比上升趋势明显。 #电池电池B：3月排产14.41GWh，同比+133%，环比+13%。电池C：3月排产31.41GWh，同比+41%，环比+13%。电池E：3月排产2.96GWh，同比+84%，环比+13%。电池Z：3月排产0.67GWh，同比-66%，环比+3%。 #正极正极R：3月排产0.85万吨，同比+13%，环比持平。正极D：3月排产0.45万吨，同比-25%，环比持平。正极F：3月排产2.58万吨，同比+145%，环比+3

S
宁德时代

0

5

5

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:50:56

中远海能：油轮运输景气上行，全球龙头乘风破浪

■中远海能聚焦油运和LNG运输，油轮船队规模全球第一。公司隶属于中国远洋海运集团有限公司，聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业。公司油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。LNG业务方面，公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG，主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。 ■全球贸易格局日益复杂，能源运输重要性凸显。在当前日益复杂的全球政治经济环境下，贸易格局由稳定的全球化，走向冲突后的再平衡。在此背景下，贸易的安全、

S
中远海能

0

2

3

1.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:49:19

光大证券：电新板块新技术行情有望继续演绎

整体观点：　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储

S
炬华科技

1

4

6

0.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:46:55

华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线

生成式AI+文本实现突破，多领域实现应用 Transformer架构+RLHF推动了ChatGPT为代表的自然语言处理（NLP）领域的突破。从效果看，ChatGPT实现了在逻辑性、表述自然性等多方面的突破。从应用层面看，基于NLP领域的突破，在生成式AI+文本相关领域首先得到应用。目前相关技术主要应用于服务性工作（搜索引擎、客服等）、生产性工作（代码、文书、文案、艺术作品创作等）领域。我们认为ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。巨头持

S
科大讯飞
S
景嘉微
S
海光信息
S
寒武纪

5

6

8

7.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 07:41:44

官方支持打造对标ChatGPT的大模型，新一轮算力储备有望开启

据北青网报道，北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局。自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海

S
海量数据
S
龙芯中科

1

7

4

1.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-14 05:06:54

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越

【中信建投机械】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，GW级设

S
京山轻机
S
杰普特
S
德龙激光

13

26

37

27.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 12:17:52

【广发电新】南网能源连续涨停速评

【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！【广发电新】南网能源连续涨停速评：峰谷价差拉阔刺激用能管理（工商业储能）需求，各区域能源服务商值得重视！ #新能源消纳压力向终端用户传导、拉阔终端峰谷价差成为大势所趋。①新能源渗透率提升致使消纳压力加大、消纳成本提高。展望23年，预计新能源新增装机提速+终端电价中枢难以明显上涨（主因经济刚开始恢复），故消纳成本压力将向终端用户传导，即拉阔终端峰谷价差，促使终端用户参与电力系统调峰。②22年底山

S
安科瑞

7

1

8

8.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 11:29:38

草根调研：农业-种植链“求索夜话”

【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局：我的种企草根调研“七步法” 第6周。生物育种产业化落地之后，种业板块投资的核心逻辑，将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。相应的，投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为，当前的种业投资研究，太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。只有躬身入局，才可能做那只先知水暖的鸭。只有深入前线，才可能觅得分外芳香的战地黄花。在完成21场“求索种植链系列调研”之际，向您汇报我的【种企草根调研“七步

S
大北农
S
敦煌种业

1

4

4

7.28

前往

页

15

关注

49623

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589