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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-13 11:24:24
【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
近期我们研究了卡特创新高的驱动因素,并且对比美国、日本市场,展望国内工程机械23-25年需求。 1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%,2019-2022年扩大为6500%,整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现,期间公司涨幅为685%,我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源: 1)微观视角之一:净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅。 2)微观视角之二:公司三块业务齐发力,建筑+能源+资源占收入
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三一重工
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徐工机械
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-13 09:52:16
【招商食品 |专题】为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
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2023-02-13 09:17:09
天风证券:信创与数据入表驱动,银行IT有望加速增长
天风证券研报表示,1、从成本项到增值项,数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长,推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件,银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看,金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看,金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构,从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为,随着试点范围的扩大与信创建设持续深化,应用软件开发需求有望进一步提升,推动
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宇信科技
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中科江南
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2023-02-13 08:51:02
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪
L发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒
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耀皮玻璃
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2023-02-13 08:45:58
【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
➡出货量:23年储能预期出货量高增,实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh,市占率达93%,据公司指引,23年出货量可达到321.4GWh,同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨(装机量有可能上调)+24年有望延续高增态势(备库),另一方面体现供应逐步放松,实际出货量或分化,有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力:成本下降+期货属性,储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性,电池盈利增幅明
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鹏辉能源
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2023-02-13 08:44:16
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜 1、锑:本周,1月因春节及原料短缺,锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨,锑价+4.3%。短期,原料供给不足叠加下游刚需入市采购,锑价将继续强势上涨。我们认为,光伏需求已占锑需求的20%,今年锑将成为2015年的“锂矿”,光伏需求带动锑价创历史新高。个股:南化:0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌;湖黄:5吨黄金+2万吨锑;华钰。 2、钒:本周,钢厂集中入市招标采购,推动钒价快速上涨,钒
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2023-02-13 08:33:48
中信证券:ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响
由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破,我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响:改变线上化-数字化-智能化发展路径,并提高发展速度;突破财富管理的投顾瓶颈;全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇,数据-模型-算力相结合构成核心竞争力,尽管飞轮效应尚待时日,但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人,其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT,能够
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宇信科技
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2023-02-13 08:31:02
国金证券:策略认为后续投资主线是什么
本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”,很难出现慢牛:一是因为当前并不具备16,17年那种中期走中期慢牛的宏观背景,即经济快速向上,当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛,当时是非常典型的移动互联网的浪潮,但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此,整体来看,目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。 当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完:现在这一轮行情10月份以来的反弹,基
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2023-02-13 08:26:44
【天风能源】煤炭周观点
【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低,供应被动增加。 ️港口分析:短期内下游恢复不及预期,调入量被动增加,形成累库过程,但因煤炭行业的结构性矛盾,待下游大规模复工后,动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析:近期电厂负荷率较低,库存充足,且有电煤长协兑现,采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在,后续复工复产逐渐恢复时,将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析:进口总量逐渐恢复正常
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2023-02-13 08:24:59
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12) 本周,广东发布《广东省碳达峰实施方案》,规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间,仅潮州、汕尾两市规划海风77GW,广东17个市共新增风电装机容量超20GW。 黑色金属期货价格部分上涨,铁矿石周环比+1.2%,热轧卷板周环比+1.4%。 本周陆风招标0.79GW,海风0GW,总计0.79GW;2023年至今招标16.4GW,
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2023-02-13 07:21:01
一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
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2023-02-13 07:18:36
光通信再现新催化,深圳拟打造又一个国内第一,世界领先的极速先锋城市
据“深圳工信”微信公众号10日消息,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络,实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标,打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》提出,加快升级千兆光网。2023年底前,10G PON端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。 华创证券表示,“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设,“出台推动新型
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2023-02-13 07:15:25
2月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行等两部门:金融资产按照风险程度分为五类 央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》,自2023年7月1日起施行。《办法》提出,商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门:印发通知部署做好2023年
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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】
️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出,基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动,整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化,在后续的几种变化可能中,短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义? 1、从产业链看,A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯
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寒武纪
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2023-02-12 19:35:26
【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
本周国资委党委召开会议,强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局,提升支撑保障能力。我们认为,大时代、大安全格局下,农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会! 1、种植板块:粮食安全是“国之大者”,2023年春转基因品种产业化落地可期! 1)2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,农业农村部部长唐仁健强调,要紧盯不放抓好春管春耕各项工作,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日,农业农村部发布第三批非主要农作物品种
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敦煌种业
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【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
近期我们研究了卡特创新高的驱动因素,并且对比美国、日本市场,展望国内工程机械23-25年需求。 1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%,2019-2022年扩大为6500%,整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现,期间公司涨幅为685%,我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源: 1)微观视角之一:净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅。 2)微观视角之二:公司三块业务齐发力,建筑+能源+资源占收入
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【招商食品 |专题】为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
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天风证券:信创与数据入表驱动,银行IT有望加速增长
天风证券研报表示,1、从成本项到增值项,数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长,推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件,银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看,金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看,金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构,从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为,随着试点范围的扩大与信创建设持续深化,应用软件开发需求有望进一步提升,推动
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【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪
L发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒
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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
➡出货量:23年储能预期出货量高增,实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh,市占率达93%,据公司指引,23年出货量可达到321.4GWh,同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨(装机量有可能上调)+24年有望延续高增态势(备库),另一方面体现供应逐步放松,实际出货量或分化,有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力:成本下降+期货属性,储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性,电池盈利增幅明
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【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜 1、锑:本周,1月因春节及原料短缺,锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨,锑价+4.3%。短期,原料供给不足叠加下游刚需入市采购,锑价将继续强势上涨。我们认为,光伏需求已占锑需求的20%,今年锑将成为2015年的“锂矿”,光伏需求带动锑价创历史新高。个股:南化:0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌;湖黄:5吨黄金+2万吨锑;华钰。 2、钒:本周,钢厂集中入市招标采购,推动钒价快速上涨,钒
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中信证券:ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响
由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破,我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响:改变线上化-数字化-智能化发展路径,并提高发展速度;突破财富管理的投顾瓶颈;全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇,数据-模型-算力相结合构成核心竞争力,尽管飞轮效应尚待时日,但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人,其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT,能够
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国金证券:策略认为后续投资主线是什么
本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”,很难出现慢牛:一是因为当前并不具备16,17年那种中期走中期慢牛的宏观背景,即经济快速向上,当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛,当时是非常典型的移动互联网的浪潮,但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此,整体来看,目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。 当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完:现在这一轮行情10月份以来的反弹,基
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【天风能源】煤炭周观点
【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低,供应被动增加。 ️港口分析:短期内下游恢复不及预期,调入量被动增加,形成累库过程,但因煤炭行业的结构性矛盾,待下游大规模复工后,动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析:近期电厂负荷率较低,库存充足,且有电煤长协兑现,采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在,后续复工复产逐渐恢复时,将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析:进口总量逐渐恢复正常
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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12) 本周,广东发布《广东省碳达峰实施方案》,规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间,仅潮州、汕尾两市规划海风77GW,广东17个市共新增风电装机容量超20GW。 黑色金属期货价格部分上涨,铁矿石周环比+1.2%,热轧卷板周环比+1.4%。 本周陆风招标0.79GW,海风0GW,总计0.79GW;2023年至今招标16.4GW,
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一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
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光通信再现新催化,深圳拟打造又一个国内第一,世界领先的极速先锋城市
据“深圳工信”微信公众号10日消息,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络,实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标,打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》提出,加快升级千兆光网。2023年底前,10G PON端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。 华创证券表示,“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设,“出台推动新型
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行等两部门:金融资产按照风险程度分为五类 央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》,自2023年7月1日起施行。《办法》提出,商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门:印发通知部署做好2023年
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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】
️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出,基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动,整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化,在后续的几种变化可能中,短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义? 1、从产业链看,A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯
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【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
本周国资委党委召开会议,强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局,提升支撑保障能力。我们认为,大时代、大安全格局下,农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会! 1、种植板块:粮食安全是“国之大者”,2023年春转基因品种产业化落地可期! 1)2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,农业农村部部长唐仁健强调,要紧盯不放抓好春管春耕各项工作,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日,农业农村部发布第三批非主要农作物品种
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圣农发展
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2023-02-13 11:24:24
【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
近期我们研究了卡特创新高的驱动因素,并且对比美国、日本市场,展望国内工程机械23-25年需求。 1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%,2019-2022年扩大为6500%,整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现,期间公司涨幅为685%,我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源: 1)微观视角之一:净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅。 2)微观视角之二:公司三块业务齐发力,建筑+能源+资源占收入
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【招商食品 |专题】为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
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天风证券:信创与数据入表驱动,银行IT有望加速增长
天风证券研报表示,1、从成本项到增值项,数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长,推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件,银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看,金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看,金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构,从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为,随着试点范围的扩大与信创建设持续深化,应用软件开发需求有望进一步提升,推动
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【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪
L发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒
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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
➡出货量:23年储能预期出货量高增,实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh,市占率达93%,据公司指引,23年出货量可达到321.4GWh,同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨(装机量有可能上调)+24年有望延续高增态势(备库),另一方面体现供应逐步放松,实际出货量或分化,有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力:成本下降+期货属性,储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性,电池盈利增幅明
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鹏辉能源
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【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜 1、锑:本周,1月因春节及原料短缺,锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨,锑价+4.3%。短期,原料供给不足叠加下游刚需入市采购,锑价将继续强势上涨。我们认为,光伏需求已占锑需求的20%,今年锑将成为2015年的“锂矿”,光伏需求带动锑价创历史新高。个股:南化:0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌;湖黄:5吨黄金+2万吨锑;华钰。 2、钒:本周,钢厂集中入市招标采购,推动钒价快速上涨,钒
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中信证券:ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响
由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破,我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响:改变线上化-数字化-智能化发展路径,并提高发展速度;突破财富管理的投顾瓶颈;全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇,数据-模型-算力相结合构成核心竞争力,尽管飞轮效应尚待时日,但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人,其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT,能够
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国金证券:策略认为后续投资主线是什么
本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”,很难出现慢牛:一是因为当前并不具备16,17年那种中期走中期慢牛的宏观背景,即经济快速向上,当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛,当时是非常典型的移动互联网的浪潮,但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此,整体来看,目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。 当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完:现在这一轮行情10月份以来的反弹,基
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【天风能源】煤炭周观点
【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低,供应被动增加。 ️港口分析:短期内下游恢复不及预期,调入量被动增加,形成累库过程,但因煤炭行业的结构性矛盾,待下游大规模复工后,动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析:近期电厂负荷率较低,库存充足,且有电煤长协兑现,采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在,后续复工复产逐渐恢复时,将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析:进口总量逐渐恢复正常
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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12) 本周,广东发布《广东省碳达峰实施方案》,规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间,仅潮州、汕尾两市规划海风77GW,广东17个市共新增风电装机容量超20GW。 黑色金属期货价格部分上涨,铁矿石周环比+1.2%,热轧卷板周环比+1.4%。 本周陆风招标0.79GW,海风0GW,总计0.79GW;2023年至今招标16.4GW,
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一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
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光通信再现新催化,深圳拟打造又一个国内第一,世界领先的极速先锋城市
据“深圳工信”微信公众号10日消息,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络,实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标,打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》提出,加快升级千兆光网。2023年底前,10G PON端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。 华创证券表示,“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设,“出台推动新型
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2月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行等两部门:金融资产按照风险程度分为五类 央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》,自2023年7月1日起施行。《办法》提出,商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门:印发通知部署做好2023年
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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】
️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出,基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动,整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化,在后续的几种变化可能中,短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义? 1、从产业链看,A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯
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【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
本周国资委党委召开会议,强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局,提升支撑保障能力。我们认为,大时代、大安全格局下,农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会! 1、种植板块:粮食安全是“国之大者”,2023年春转基因品种产业化落地可期! 1)2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,农业农村部部长唐仁健强调,要紧盯不放抓好春管春耕各项工作,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日,农业农村部发布第三批非主要农作物品种
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【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
近期我们研究了卡特创新高的驱动因素,并且对比美国、日本市场,展望国内工程机械23-25年需求。 1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%,2019-2022年扩大为6500%,整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现,期间公司涨幅为685%,我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源: 1)微观视角之一:净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅。 2)微观视角之二:公司三块业务齐发力,建筑+能源+资源占收入
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【招商食品 |专题】为什么我们认为白酒领先经济恢复?
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天风证券:信创与数据入表驱动,银行IT有望加速增长
天风证券研报表示,1、从成本项到增值项,数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长,推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件,银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看,金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看,金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构,从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为,随着试点范围的扩大与信创建设持续深化,应用软件开发需求有望进一步提升,推动
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【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪
L发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒
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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
➡出货量:23年储能预期出货量高增,实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh,市占率达93%,据公司指引,23年出货量可达到321.4GWh,同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨(装机量有可能上调)+24年有望延续高增态势(备库),另一方面体现供应逐步放松,实际出货量或分化,有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力:成本下降+期货属性,储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性,电池盈利增幅明
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【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜 1、锑:本周,1月因春节及原料短缺,锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨,锑价+4.3%。短期,原料供给不足叠加下游刚需入市采购,锑价将继续强势上涨。我们认为,光伏需求已占锑需求的20%,今年锑将成为2015年的“锂矿”,光伏需求带动锑价创历史新高。个股:南化:0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌;湖黄:5吨黄金+2万吨锑;华钰。 2、钒:本周,钢厂集中入市招标采购,推动钒价快速上涨,钒
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中信证券:ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响
由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破,我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响:改变线上化-数字化-智能化发展路径,并提高发展速度;突破财富管理的投顾瓶颈;全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇,数据-模型-算力相结合构成核心竞争力,尽管飞轮效应尚待时日,但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人,其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT,能够
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国金证券:策略认为后续投资主线是什么
本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”,很难出现慢牛:一是因为当前并不具备16,17年那种中期走中期慢牛的宏观背景,即经济快速向上,当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛,当时是非常典型的移动互联网的浪潮,但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此,整体来看,目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。 当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完:现在这一轮行情10月份以来的反弹,基
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【天风能源】煤炭周观点
【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低,供应被动增加。 ️港口分析:短期内下游恢复不及预期,调入量被动增加,形成累库过程,但因煤炭行业的结构性矛盾,待下游大规模复工后,动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析:近期电厂负荷率较低,库存充足,且有电煤长协兑现,采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在,后续复工复产逐渐恢复时,将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析:进口总量逐渐恢复正常
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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12) 本周,广东发布《广东省碳达峰实施方案》,规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间,仅潮州、汕尾两市规划海风77GW,广东17个市共新增风电装机容量超20GW。 黑色金属期货价格部分上涨,铁矿石周环比+1.2%,热轧卷板周环比+1.4%。 本周陆风招标0.79GW,海风0GW,总计0.79GW;2023年至今招标16.4GW,
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光通信再现新催化,深圳拟打造又一个国内第一,世界领先的极速先锋城市
据“深圳工信”微信公众号10日消息,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络,实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标,打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》提出,加快升级千兆光网。2023年底前,10G PON端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。 华创证券表示,“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设,“出台推动新型
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2月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行等两部门:金融资产按照风险程度分为五类 央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》,自2023年7月1日起施行。《办法》提出,商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门:印发通知部署做好2023年
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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】
️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出,基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动,整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化,在后续的几种变化可能中,短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义? 1、从产业链看,A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯
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2023-02-12 19:35:26
【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
本周国资委党委召开会议,强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局,提升支撑保障能力。我们认为,大时代、大安全格局下,农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会! 1、种植板块:粮食安全是“国之大者”,2023年春转基因品种产业化落地可期! 1)2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,农业农村部部长唐仁健强调,要紧盯不放抓好春管春耕各项工作,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日,农业农村部发布第三批非主要农作物品种
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2023-02-13 11:24:24
【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
近期我们研究了卡特创新高的驱动因素,并且对比美国、日本市场,展望国内工程机械23-25年需求。 1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%,2019-2022年扩大为6500%,整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现,期间公司涨幅为685%,我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源: 1)微观视角之一:净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅。 2)微观视角之二:公司三块业务齐发力,建筑+能源+资源占收入
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三一重工
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徐工机械
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2023-02-13 09:52:16
【招商食品 |专题】为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
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贵州茅台
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五粮液
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天风证券:信创与数据入表驱动,银行IT有望加速增长
天风证券研报表示,1、从成本项到增值项,数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长,推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件,银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看,金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看,金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构,从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为,随着试点范围的扩大与信创建设持续深化,应用软件开发需求有望进一步提升,推动
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宇信科技
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中科江南
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【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪
L发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒
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耀皮玻璃
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【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
➡出货量:23年储能预期出货量高增,实际出货量或有分化 ◆我们统计19家企业22年储能电池合计出货136.6GWh,市占率达93%,据公司指引,23年出货量可达到321.4GWh,同比+135%。 ◆23年预期出货量约为预测装机量的220%,一方面印证终端需求高涨(装机量有可能上调)+24年有望延续高增态势(备库),另一方面体现供应逐步放松,实际出货量或分化,有产品和渠道优势的公司出货更有保障。 ➡盈利能力:成本下降+期货属性,储能电池环节盈利或提升 ◆项目制定价有明显的期货属性,电池盈利增幅明
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2023-02-13 08:44:16
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜 1、锑:本周,1月因春节及原料短缺,锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨,锑价+4.3%。短期,原料供给不足叠加下游刚需入市采购,锑价将继续强势上涨。我们认为,光伏需求已占锑需求的20%,今年锑将成为2015年的“锂矿”,光伏需求带动锑价创历史新高。个股:南化:0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌;湖黄:5吨黄金+2万吨锑;华钰。 2、钒:本周,钢厂集中入市招标采购,推动钒价快速上涨,钒
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中信证券:ChatGPT可能对金融科技可能产生三方面的影响
由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破,我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响:改变线上化-数字化-智能化发展路径,并提高发展速度;突破财富管理的投顾瓶颈;全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇,数据-模型-算力相结合构成核心竞争力,尽管飞轮效应尚待时日,但技术应用的进展值得重点关注。 ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人,其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。 2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT,能够
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国金证券:策略认为后续投资主线是什么
本次二次探底后市场更有可能是 “短期小牛市”,很难出现慢牛:一是因为当前并不具备16,17年那种中期走中期慢牛的宏观背景,即经济快速向上,当前海外拖累非常明显。二是不具备像13年那种非常典型的结构性产业趋势带来的科创、科技成长的结构性慢牛,当时是非常典型的移动互联网的浪潮,但目前我们认为还没有看到这种类似产业的变化。因此,整体来看,目前可能更多像2019年1月到4月或者2020年4月到7月这种快速上涨的行情。 当前核心驱动市场反弹核心矛盾的两个逻辑还没有走完:现在这一轮行情10月份以来的反弹,基
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【天风能源】煤炭周观点
【天风能源】煤炭周观点20230213 动力煤市场分析 ️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但因多数下游暂未复工导致短期内需求大幅度降低,供应被动增加。 ️港口分析:短期内下游恢复不及预期,调入量被动增加,形成累库过程,但因煤炭行业的结构性矛盾,待下游大规模复工后,动力煤需求和价格或有支撑。 ️需求分析:近期电厂负荷率较低,库存充足,且有电煤长协兑现,采购市场煤动力较弱。但因煤炭结构性矛盾的存在,后续复工复产逐渐恢复时,将为动力煤需求和价格带来支撑。 ️进口分析:进口总量逐渐恢复正常
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【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12) 本周,广东发布《广东省碳达峰实施方案》,规划打造两个10GW级海风基地。汕尾力争到25年海洋生产总值年均增速不低于8%,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设。“十四五”期间,仅潮州、汕尾两市规划海风77GW,广东17个市共新增风电装机容量超20GW。 黑色金属期货价格部分上涨,铁矿石周环比+1.2%,热轧卷板周环比+1.4%。 本周陆风招标0.79GW,海风0GW,总计0.79GW;2023年至今招标16.4GW,
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金雷股份
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一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单
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2023-02-13 07:18:36
光通信再现新催化,深圳拟打造又一个国内第一,世界领先的极速先锋城市
据“深圳工信”微信公众号10日消息,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络,实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标,打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。 《计划》提出,加快升级千兆光网。2023年底前,10G PON端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。 华创证券表示,“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设,“出台推动新型
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平治信息
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2月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行等两部门:金融资产按照风险程度分为五类 央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》,自2023年7月1日起施行。《办法》提出,商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类,包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的,应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门:印发通知部署做好2023年
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中际旭创
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中油资本
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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】
️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出,基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动,整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化,在后续的几种变化可能中,短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义? 1、从产业链看,A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯
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【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
本周国资委党委召开会议,强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局,提升支撑保障能力。我们认为,大时代、大安全格局下,农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会! 1、种植板块:粮食安全是“国之大者”,2023年春转基因品种产业化落地可期! 1)2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,农业农村部部长唐仁健强调,要紧盯不放抓好春管春耕各项工作,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日,农业农村部发布第三批非主要农作物品种
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