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只买龙头的老司机

2023-03-10 05:38:42

中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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2023-03-10 05:36:27

【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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中科创达
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金桥信息

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2023-03-10 05:32:48

方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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2023-03-10 05:15:51

民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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2023-03-09 21:38:21

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人。

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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2023-03-09 18:04:59

国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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2023-03-09 14:25:57

东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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2023-03-09 12:13:23

除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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东材科技

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2023-03-09 11:49:04

市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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国产替代紧迫性较高分支

国产替代紧迫性较高分支

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华海清科

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2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

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市场几个传言

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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创意信息
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传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人。

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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国产替代紧迫性较高分支

国产替代紧迫性较高分支

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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2023-03-09 20:27:41

【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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新莱应材
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北方华创

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2023-03-09 18:04:59

国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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中远海能
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招商轮船
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招商南油

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2023-03-09 14:25:57

东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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江波龙
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佰维存储
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德明利
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兆易创新
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普冉股份

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2023-03-09 12:13:23

除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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鼎龙股份
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江化微
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江丰电子
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东材科技

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2023-03-09 11:49:04

市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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至纯科技

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2023-03-09 11:42:15

国产替代紧迫性较高分支

国产替代紧迫性较高分支

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雅克科技
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新莱应材
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南大光电
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华海清科

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2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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华海清科
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盛美上海
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华峰测控

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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劲仔食品

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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彤程新材
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雅克科技

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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芯源微
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富创精密

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