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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:33:47
【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 20:13:00
政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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国电南瑞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 16:28:26
【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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只买龙头的老司机
2023-02-03 15:27:59
为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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歌尔股份
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2023-02-03 09:45:56
锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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华钰矿业
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2023-02-03 09:36:05
【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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路德环境
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2023-02-03 09:24:18
浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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2023-02-03 09:03:34
ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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2023-02-03 08:52:34
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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盛弘股份
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道通科技
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2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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戈壁淘金
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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继峰股份
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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北方华创
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2023-02-03 08:30:49
广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 08:30:49
广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:33:47
【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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道通科技
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绿能慧充
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2023-02-03 20:13:00
政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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盛弘股份
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国电南瑞
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2023-02-03 16:28:26
【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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盛弘股份
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2023-02-03 15:27:59
为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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深桑达A
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中国软件
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海量数据
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2023-02-03 15:17:19
歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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歌尔股份
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2023-02-03 09:45:56
锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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华钰矿业
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2023-02-03 09:36:05
【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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路德环境
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2023-02-03 09:24:18
浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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视觉中国
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万兴科技
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2023-02-03 09:03:34
ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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昆仑万维
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2023-02-03 08:52:34
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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盛弘股份
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道通科技
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2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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继峰股份
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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华钰矿业
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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2023-02-03 21:33:47
【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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2023-02-03 16:28:26
【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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华钰矿业
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华锡有色
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湖南黄金
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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