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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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景兴纸业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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创识科技
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雄帝科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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只买龙头的老司机
2023-02-03 05:58:53
财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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三利谱
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兆威机电
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杰普特
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2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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华兴源创
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2023-02-03 05:46:40
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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深桑达A
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太极股份
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海量数据
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云赛智联
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易华录
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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纽威数控
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2023-02-02 17:21:07
新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益 --特斯拉跟踪系列【国金汽车】
事件:墨西哥总统发言人表示特斯拉考虑在 Felipe Angeles国际机场附近新建工厂。 1、个低成本保障高毛利。2204特斯拉单车成本 3.95万美元/辆,其中单车人工成本约0.48万美元/辆,上海工厂单车人工成本约0.05万美元/辆。22年墨西哥工人平均工资约4-8美元/小时,假设墨西哥工厂年产量50万辆,员工1万人,单车人工成本约0.04美元/辆,单车经济性有望进一步提高。 2 、墨西哥工厂或为新车型生产准备。Model O定位为高性价比入门级产品,成本仅为3/Y的一半,预计售价15万元
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拓普集团
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盾安环境
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三花智控
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2023-02-02 16:38:12
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会 AI赋能:Al应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)(奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 Al创
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中控技术
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经纬恒润
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广立微
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2023-02-02 15:34:00
海优新材大跌速评
海优新材更新 1、硅料报价调涨后市场可能担心需求波动,公司实际经营正常(昨天公告完成3期员工持股计划购买),新年以来随下游回暖,订单环比逐月增加,2月有明显改善。去年年末公司产能预计在7e平上下?22023年将继续平稳扩张。 2、下半年粒子价格大幅调整,降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整,开始如期激活电站装机需求,光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖,1月初小幅提价500元/吨,而参考三方数据,光伏级EVA最新已升至1.5x上下。 公司2022年完成库存策略调整,周期
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海优新材
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只买龙头的老司机
2023-02-02 13:39:44
光大证券:2022年度半导体设备业绩预告表现优异
2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。 北方华创:22年预计营收135.0-156.0亿元,同比+(39.4-61.1)%;归母净利润21.0-26亿元,同比+(94.9-141.3)%;扣非归母净利润19.0-24.0亿元,同比+(135.5-197.5)%。公司22年克服了疫情及供应链等不利因素的影响,电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。公司22年营收基本在预期区间之内,净利润中
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北方华创
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盛美上海
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华海清科
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拓荆科技
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2023-02-02 13:20:59
中金:Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
截止上午收盘,兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩,其中Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期。同时,Meta宣布启动400亿美元回购,提振市场信心。根据IDC数据,Meta 2022年占据VR头显出货近80%份额,对行业具有重要影响力。我们重点建议关注MR新品备货、发布及2H23 VR产业链复苏节奏。 1、苹果MR备货临近,现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测,苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部
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兆威机电
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智立方
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国光电器
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2023-02-02 11:57:06
国海证券:2023年哪些领域会涨价?
2023年哪些领域会涨价? 摘要:国海证券表示,涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升,另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱,但在一些领域,“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示,2023年的物价上涨可能主要分布在两大领域: 一是疫情管制放开后需求有望超预期修复的行业,集中在消费以及部分疫情受损的出行、运输链条,如啤酒、中药、航空和油运等,二是供给端存在约束的行业,集中在国产化率较低的高端制造和周期品领域,如FPGA
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广誉远
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-02 11:08:31
天风证券:ChatGPT引领下,AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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云从科技
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格灵深瞳
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海天瑞声
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只买龙头的老司机
2023-02-02 09:16:43
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】 ChatGPT迅速出卷,海外谷歌已在1月底开始测试类ChatGPT的智能对话机器人,我们梳理国内相关公司布局 【计算机/互联网】 1)拥有模型或产品储备:百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人) 2)提供AI模型基础训练数据集:海天瑞声 3)AI底层技术开发:商汤、云从科技、格灵深瞳 【传媒】 1)拥有数字版权资产的公司率先应用:视觉中国、掌阅科技、中文在线 2)拥有技术研发能
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多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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2023-02-02 17:21:07
新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益 --特斯拉跟踪系列【国金汽车】
事件:墨西哥总统发言人表示特斯拉考虑在 Felipe Angeles国际机场附近新建工厂。 1、个低成本保障高毛利。2204特斯拉单车成本 3.95万美元/辆,其中单车人工成本约0.48万美元/辆,上海工厂单车人工成本约0.05万美元/辆。22年墨西哥工人平均工资约4-8美元/小时,假设墨西哥工厂年产量50万辆,员工1万人,单车人工成本约0.04美元/辆,单车经济性有望进一步提高。 2 、墨西哥工厂或为新车型生产准备。Model O定位为高性价比入门级产品,成本仅为3/Y的一半,预计售价15万元
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【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会 AI赋能:Al应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)(奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 Al创
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海优新材大跌速评
海优新材更新 1、硅料报价调涨后市场可能担心需求波动,公司实际经营正常(昨天公告完成3期员工持股计划购买),新年以来随下游回暖,订单环比逐月增加,2月有明显改善。去年年末公司产能预计在7e平上下?22023年将继续平稳扩张。 2、下半年粒子价格大幅调整,降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整,开始如期激活电站装机需求,光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖,1月初小幅提价500元/吨,而参考三方数据,光伏级EVA最新已升至1.5x上下。 公司2022年完成库存策略调整,周期
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光大证券:2022年度半导体设备业绩预告表现优异
2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。 北方华创:22年预计营收135.0-156.0亿元,同比+(39.4-61.1)%;归母净利润21.0-26亿元,同比+(94.9-141.3)%;扣非归母净利润19.0-24.0亿元,同比+(135.5-197.5)%。公司22年克服了疫情及供应链等不利因素的影响,电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。公司22年营收基本在预期区间之内,净利润中
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中金:Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
截止上午收盘,兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩,其中Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期。同时,Meta宣布启动400亿美元回购,提振市场信心。根据IDC数据,Meta 2022年占据VR头显出货近80%份额,对行业具有重要影响力。我们重点建议关注MR新品备货、发布及2H23 VR产业链复苏节奏。 1、苹果MR备货临近,现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测,苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部
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国海证券:2023年哪些领域会涨价?
2023年哪些领域会涨价? 摘要:国海证券表示,涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升,另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱,但在一些领域,“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示,2023年的物价上涨可能主要分布在两大领域: 一是疫情管制放开后需求有望超预期修复的行业,集中在消费以及部分疫情受损的出行、运输链条,如啤酒、中药、航空和油运等,二是供给端存在约束的行业,集中在国产化率较低的高端制造和周期品领域,如FPGA
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天风证券:ChatGPT引领下,AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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2023-02-02 09:16:43
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】 ChatGPT迅速出卷,海外谷歌已在1月底开始测试类ChatGPT的智能对话机器人,我们梳理国内相关公司布局 【计算机/互联网】 1)拥有模型或产品储备:百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人) 2)提供AI模型基础训练数据集:海天瑞声 3)AI底层技术开发:商汤、云从科技、格灵深瞳 【传媒】 1)拥有数字版权资产的公司率先应用:视觉中国、掌阅科技、中文在线 2)拥有技术研发能
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拓尔思
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2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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景兴纸业
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2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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创识科技
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雄帝科技
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2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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三利谱
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兆威机电
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2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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华兴源创
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2023-02-03 05:46:40
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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深桑达A
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太极股份
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海量数据
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云赛智联
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易华录
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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纽威数控
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2023-02-02 17:21:07
新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益 --特斯拉跟踪系列【国金汽车】
事件:墨西哥总统发言人表示特斯拉考虑在 Felipe Angeles国际机场附近新建工厂。 1、个低成本保障高毛利。2204特斯拉单车成本 3.95万美元/辆,其中单车人工成本约0.48万美元/辆,上海工厂单车人工成本约0.05万美元/辆。22年墨西哥工人平均工资约4-8美元/小时,假设墨西哥工厂年产量50万辆,员工1万人,单车人工成本约0.04美元/辆,单车经济性有望进一步提高。 2 、墨西哥工厂或为新车型生产准备。Model O定位为高性价比入门级产品,成本仅为3/Y的一半,预计售价15万元
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拓普集团
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三花智控
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2023-02-02 16:38:12
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会 AI赋能:Al应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)(奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 Al创
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中控技术
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经纬恒润
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广立微
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2023-02-02 15:34:00
海优新材大跌速评
海优新材更新 1、硅料报价调涨后市场可能担心需求波动,公司实际经营正常(昨天公告完成3期员工持股计划购买),新年以来随下游回暖,订单环比逐月增加,2月有明显改善。去年年末公司产能预计在7e平上下?22023年将继续平稳扩张。 2、下半年粒子价格大幅调整,降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整,开始如期激活电站装机需求,光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖,1月初小幅提价500元/吨,而参考三方数据,光伏级EVA最新已升至1.5x上下。 公司2022年完成库存策略调整,周期
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海优新材
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2023-02-02 13:39:44
光大证券:2022年度半导体设备业绩预告表现优异
2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。 北方华创:22年预计营收135.0-156.0亿元,同比+(39.4-61.1)%;归母净利润21.0-26亿元,同比+(94.9-141.3)%;扣非归母净利润19.0-24.0亿元,同比+(135.5-197.5)%。公司22年克服了疫情及供应链等不利因素的影响,电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。公司22年营收基本在预期区间之内,净利润中
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北方华创
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盛美上海
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华海清科
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拓荆科技
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2023-02-02 13:20:59
中金:Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
截止上午收盘,兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩,其中Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期。同时,Meta宣布启动400亿美元回购,提振市场信心。根据IDC数据,Meta 2022年占据VR头显出货近80%份额,对行业具有重要影响力。我们重点建议关注MR新品备货、发布及2H23 VR产业链复苏节奏。 1、苹果MR备货临近,现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测,苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部
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兆威机电
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杰普特
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智立方
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国光电器
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2023-02-02 11:57:06
国海证券:2023年哪些领域会涨价?
2023年哪些领域会涨价? 摘要:国海证券表示,涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升,另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱,但在一些领域,“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示,2023年的物价上涨可能主要分布在两大领域: 一是疫情管制放开后需求有望超预期修复的行业,集中在消费以及部分疫情受损的出行、运输链条,如啤酒、中药、航空和油运等,二是供给端存在约束的行业,集中在国产化率较低的高端制造和周期品领域,如FPGA
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广誉远
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中远海能
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2023-02-02 11:08:31
天风证券:ChatGPT引领下,AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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寒武纪
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海天瑞声
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哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】 ChatGPT迅速出卷,海外谷歌已在1月底开始测试类ChatGPT的智能对话机器人,我们梳理国内相关公司布局 【计算机/互联网】 1)拥有模型或产品储备:百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人) 2)提供AI模型基础训练数据集:海天瑞声 3)AI底层技术开发:商汤、云从科技、格灵深瞳 【传媒】 1)拥有数字版权资产的公司率先应用:视觉中国、掌阅科技、中文在线 2)拥有技术研发能
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多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益 --特斯拉跟踪系列【国金汽车】
事件:墨西哥总统发言人表示特斯拉考虑在 Felipe Angeles国际机场附近新建工厂。 1、个低成本保障高毛利。2204特斯拉单车成本 3.95万美元/辆,其中单车人工成本约0.48万美元/辆,上海工厂单车人工成本约0.05万美元/辆。22年墨西哥工人平均工资约4-8美元/小时,假设墨西哥工厂年产量50万辆,员工1万人,单车人工成本约0.04美元/辆,单车经济性有望进一步提高。 2 、墨西哥工厂或为新车型生产准备。Model O定位为高性价比入门级产品,成本仅为3/Y的一半,预计售价15万元
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【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会 AI赋能:Al应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)(奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 Al创
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海优新材大跌速评
海优新材更新 1、硅料报价调涨后市场可能担心需求波动,公司实际经营正常(昨天公告完成3期员工持股计划购买),新年以来随下游回暖,订单环比逐月增加,2月有明显改善。去年年末公司产能预计在7e平上下?22023年将继续平稳扩张。 2、下半年粒子价格大幅调整,降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整,开始如期激活电站装机需求,光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖,1月初小幅提价500元/吨,而参考三方数据,光伏级EVA最新已升至1.5x上下。 公司2022年完成库存策略调整,周期
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光大证券:2022年度半导体设备业绩预告表现优异
2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。 北方华创:22年预计营收135.0-156.0亿元,同比+(39.4-61.1)%;归母净利润21.0-26亿元,同比+(94.9-141.3)%;扣非归母净利润19.0-24.0亿元,同比+(135.5-197.5)%。公司22年克服了疫情及供应链等不利因素的影响,电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。公司22年营收基本在预期区间之内,净利润中
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中金:Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
截止上午收盘,兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩,其中Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期。同时,Meta宣布启动400亿美元回购,提振市场信心。根据IDC数据,Meta 2022年占据VR头显出货近80%份额,对行业具有重要影响力。我们重点建议关注MR新品备货、发布及2H23 VR产业链复苏节奏。 1、苹果MR备货临近,现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测,苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部
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国海证券:2023年哪些领域会涨价?
2023年哪些领域会涨价? 摘要:国海证券表示,涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升,另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱,但在一些领域,“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示,2023年的物价上涨可能主要分布在两大领域: 一是疫情管制放开后需求有望超预期修复的行业,集中在消费以及部分疫情受损的出行、运输链条,如啤酒、中药、航空和油运等,二是供给端存在约束的行业,集中在国产化率较低的高端制造和周期品领域,如FPGA
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天风证券:ChatGPT引领下,AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI
哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】 ChatGPT迅速出卷,海外谷歌已在1月底开始测试类ChatGPT的智能对话机器人,我们梳理国内相关公司布局 【计算机/互联网】 1)拥有模型或产品储备:百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人) 2)提供AI模型基础训练数据集:海天瑞声 3)AI底层技术开发:商汤、云从科技、格灵深瞳 【传媒】 1)拥有数字版权资产的公司率先应用:视觉中国、掌阅科技、中文在线 2)拥有技术研发能
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2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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创识科技
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雄帝科技
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2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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2023-02-03 05:58:53
财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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华兴源创
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【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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纽威数控
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2023-02-02 17:21:07
新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益 --特斯拉跟踪系列【国金汽车】
事件:墨西哥总统发言人表示特斯拉考虑在 Felipe Angeles国际机场附近新建工厂。 1、个低成本保障高毛利。2204特斯拉单车成本 3.95万美元/辆,其中单车人工成本约0.48万美元/辆,上海工厂单车人工成本约0.05万美元/辆。22年墨西哥工人平均工资约4-8美元/小时,假设墨西哥工厂年产量50万辆,员工1万人,单车人工成本约0.04美元/辆,单车经济性有望进一步提高。 2 、墨西哥工厂或为新车型生产准备。Model O定位为高性价比入门级产品,成本仅为3/Y的一半,预计售价15万元
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拓普集团
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盾安环境
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三花智控
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2023-02-02 16:38:12
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
【中信建投 人工智能】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会 AI赋能:Al应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)(奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 Al创
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经纬恒润
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广立微
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2023-02-02 15:34:00
海优新材大跌速评
海优新材更新 1、硅料报价调涨后市场可能担心需求波动,公司实际经营正常(昨天公告完成3期员工持股计划购买),新年以来随下游回暖,订单环比逐月增加,2月有明显改善。去年年末公司产能预计在7e平上下?22023年将继续平稳扩张。 2、下半年粒子价格大幅调整,降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整,开始如期激活电站装机需求,光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖,1月初小幅提价500元/吨,而参考三方数据,光伏级EVA最新已升至1.5x上下。 公司2022年完成库存策略调整,周期
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海优新材
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2023-02-02 13:39:44
光大证券:2022年度半导体设备业绩预告表现优异
2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。 北方华创:22年预计营收135.0-156.0亿元,同比+(39.4-61.1)%;归母净利润21.0-26亿元,同比+(94.9-141.3)%;扣非归母净利润19.0-24.0亿元,同比+(135.5-197.5)%。公司22年克服了疫情及供应链等不利因素的影响,电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。公司22年营收基本在预期区间之内,净利润中
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北方华创
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盛美上海
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华海清科
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拓荆科技
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2023-02-02 13:20:59
中金:Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
截止上午收盘,兆威机电、智立方、三利谱、华兴源创等VR产业链公司表现亮眼。我们认为主因今日凌晨Meta发布4Q22业绩,其中Reality Lab收入达到7.27亿美元,略超市场预期。同时,Meta宣布启动400亿美元回购,提振市场信心。根据IDC数据,Meta 2022年占据VR头显出货近80%份额,对行业具有重要影响力。我们重点建议关注MR新品备货、发布及2H23 VR产业链复苏节奏。 1、苹果MR备货临近,现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测,苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部
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国海证券:2023年哪些领域会涨价?
2023年哪些领域会涨价? 摘要:国海证券表示,涨价的线索一方面在于国内防疫政策的放松带来的需求提升,另一方面在于供给存在约束的细分领域。 节日效应带来的物价涨势开始趋弱,但在一些领域,“涨价”可能会是贯穿2023年的关键词。 国海证券在周三公布的研报中表示,2023年的物价上涨可能主要分布在两大领域: 一是疫情管制放开后需求有望超预期修复的行业,集中在消费以及部分疫情受损的出行、运输链条,如啤酒、中药、航空和油运等,二是供给端存在约束的行业,集中在国产化率较低的高端制造和周期品领域,如FPGA
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广誉远
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鼎际得
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天风证券:ChatGPT引领下,AI行业有望开启新发展浪潮
天风证券发布研究报告称,ChatGPT推出后受到广泛关注,上线不到一周用户量突破100万。1月,微软CEO表示计划将ChatGPT等人工智能工具整合到所有产品中,并作为平台提供给其他企业使用。Buzzfeed和亚马逊也在探索ChatGPT应用场景。该行认为,微软、谷歌、亚马逊等全球巨头坚定投入AI,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。ChatGPT引领下,该行看好AI产业加速发展,围绕算力、算法、数据AI产业三要素。 推荐:科大讯飞(002230.SZ)、海天瑞声(6887
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哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】 ChatGPT迅速出卷,海外谷歌已在1月底开始测试类ChatGPT的智能对话机器人,我们梳理国内相关公司布局 【计算机/互联网】 1)拥有模型或产品储备:百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人) 2)提供AI模型基础训练数据集:海天瑞声 3)AI底层技术开发:商汤、云从科技、格灵深瞳 【传媒】 1)拥有数字版权资产的公司率先应用:视觉中国、掌阅科技、中文在线 2)拥有技术研发能
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