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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-02-01 07:51:53

【天风建材】耀皮玻璃调研要点

1.收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条，其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权，生产tco玻璃或需支付专利费，而大连AGC产线技术后续为公司独有，另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改，单条技改的支出在数亿元。如果按照2.5-3mm左右厚度

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耀皮玻璃

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23.80
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只买龙头的老司机

2023-02-01 07:48:16

【中泰电新】风电:左侧布局正当时

回望2022年，疫情、天气等因素影响，特别地海风还受到军事相关方面影响，整体风电装机存在压力(22全年风电装机37.63GW，同比下滑21%)，部分项目或延迟到23年并网，在此背景下，风电整体走势偏弱，但当前时点，我们认为板块基本面正在迎来拐点改善，当前估值处于历史低位，建议加配。从量上看:(1)行业整体看，据不完全统计，22全年陆风累计招标71GW(不含中电建15GW框架招标)，海风累计招标12GW(不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标)，22年招标市场旺盛铺垫来年装机需求。23年，

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大金重工
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天顺风能
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新强联
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金雷股份
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恒润股份

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8.54
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只买龙头的老司机

2023-02-01 07:26:02

河南省加码卫星产业，机构预测未来行业规模超400亿

河南省发展改革委微信公众号1月31日消息，河南省数字经济发展领导小组日前印发《2023年数字经济发展工作方案》，方案提出研究设立支持卫星产业类基金，开展卫星芯片、模组、智能终端等产品研发，推动北斗导航、高分遥感等空间信息技术在应急管理、生态环境、自然资源、智慧农业等重点领域应用，建设一批示范场景。在此之前，2022年8月，湖北省发文推动北斗“星/芯/网/端”，拟成立超50亿元北斗产业发展基金；同年9月，河南省部署2+N发展格局，打造卫星应用产业基地。华泰证券指出，随着全世界“织网”之争愈发激

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天银机电
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中国卫通

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2023-02-01 07:20:16

2月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、李总理考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会他强调，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。 2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度吸引和利用外资全国商务工作电视电话会议在京召开，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力

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创业黑马
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皇氏集团
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广晟有色
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盈方微

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2023-02-01 06:10:25

特斯拉产业链相关公司

特斯拉产业链相关公司

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Screenshot_20230201_055801_com.ss.android.article.news_edit_259972285482206.jpg

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中科三环
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科士达
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宏发股份
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中矿资源

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2023-02-01 06:02:38

ChatGPT相关概念股疏理

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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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同花顺

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2023-02-01 05:55:54

国产半导体全景疏理

国产半导体全景疏理

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圣邦股份
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瑞芯微
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华大九天

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2023-01-31 19:12:45

华西证券：美国或全面断供华为，信创提速势在必行

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。华为积极构建半导体产业链 1）华为系列产品中，使用美国技术的产品预计包括Mate系列笔记本电脑的处理器，华为手机和服务器相关的处理器和

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中国软件
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金山办公
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神州数码
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太极股份
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中国长城

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只买龙头的老司机

2023-01-31 19:08:25

【向阳而生，黎明出发|钙钛矿】从0到1，超越贝塔!【天风机械】

为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上，晶硅太阳能电池、 PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉。5且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2

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德龙激光
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奥来德
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杰普特
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京山轻机

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1.50
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2023-01-31 18:56:03

开源机械：日本禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，关注相关公司

【开源机械】基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为“特定重要物资”。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波，步科股份

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埃斯顿
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华中数控
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双环传动
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绿的谐波

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2023-01-31 18:51:14

【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新，19%增值税减免刺激光储需求爆发

[庆祝]根据新修正的德国可再生能源法案 (EEG)22023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。 [庆祝]德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9G

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金晶科技
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昱能科技
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科士达
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派能科技

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2023-01-31 18:48:02

光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅 6.7%~14.3%。下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复: Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调

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海优新材
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福斯特
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联泓新科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-31 18:44:59

【申万北交所】北交所逆市大涨点评

今天北交所市场异动，北证50上涨5.79%，166家企业悉数上涨，20家公司上涨超过10%。我们认为市场风格切换为异动导火索。近期A股市场赚钱效应上升，白马股在春节前率先发力，春节后市场调整但气氛并不悲观，市场转向小盘，中证1000开始发力，表征市场风格转向小盘。而北交所公司三低特征市值低、估值低、流动性低容易在该风格中表现抢眼。而大涨之后反向找的利好预期实际难以经得起推敲。低关注度、相对低估值是北交所上涨的内在动力，下行风险低导致市场risk-on。我们在2022/11/20策略报告中指出，

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辰光医疗
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创远信科
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海泰新能
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硅烷科技

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2023-01-31 17:06:01

今年光伏的最大看点，产业化元年到来，它规模或增近两倍

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的投资主题也有望更加受到持续关注。天风证券也表示，新产品和新技术所带来的渗透率提升&盈利从阶段性底部反弹或是今年的最强主线。具体来看，首先N型电池渗透率加速提升：2021年单晶PERC市占率约87%

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石英股份
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金晶科技
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宇邦新材
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隆华科技
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天洋新材

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只买龙头的老司机

2023-01-31 15:07:07

【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4GW项目预计2301完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，

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浙能电力

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【天风建材】耀皮玻璃调研要点

1.收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条，其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权，生产tco玻璃或需支付专利费，而大连AGC产线技术后续为公司独有，另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改，单条技改的支出在数亿元。如果按照2.5-3mm左右厚度

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【中泰电新】风电:左侧布局正当时

回望2022年，疫情、天气等因素影响，特别地海风还受到军事相关方面影响，整体风电装机存在压力(22全年风电装机37.63GW，同比下滑21%)，部分项目或延迟到23年并网，在此背景下，风电整体走势偏弱，但当前时点，我们认为板块基本面正在迎来拐点改善，当前估值处于历史低位，建议加配。从量上看:(1)行业整体看，据不完全统计，22全年陆风累计招标71GW(不含中电建15GW框架招标)，海风累计招标12GW(不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标)，22年招标市场旺盛铺垫来年装机需求。23年，

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河南省加码卫星产业，机构预测未来行业规模超400亿

河南省发展改革委微信公众号1月31日消息，河南省数字经济发展领导小组日前印发《2023年数字经济发展工作方案》，方案提出研究设立支持卫星产业类基金，开展卫星芯片、模组、智能终端等产品研发，推动北斗导航、高分遥感等空间信息技术在应急管理、生态环境、自然资源、智慧农业等重点领域应用，建设一批示范场景。在此之前，2022年8月，湖北省发文推动北斗“星/芯/网/端”，拟成立超50亿元北斗产业发展基金；同年9月，河南省部署2+N发展格局，打造卫星应用产业基地。华泰证券指出，随着全世界“织网”之争愈发激

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2月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、李总理考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会他强调，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。 2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度吸引和利用外资全国商务工作电视电话会议在京召开，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力

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特斯拉产业链相关公司

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ChatGPT相关概念股疏理

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国产半导体全景疏理

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华西证券：美国或全面断供华为，信创提速势在必行

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。华为积极构建半导体产业链 1）华为系列产品中，使用美国技术的产品预计包括Mate系列笔记本电脑的处理器，华为手机和服务器相关的处理器和

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【向阳而生，黎明出发|钙钛矿】从0到1，超越贝塔!【天风机械】

为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上，晶硅太阳能电池、 PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉。5且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2

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开源机械：日本禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，关注相关公司

【开源机械】基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为“特定重要物资”。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波，步科股份

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【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新，19%增值税减免刺激光储需求爆发

[庆祝]根据新修正的德国可再生能源法案 (EEG)22023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。 [庆祝]德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9G

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光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅 6.7%~14.3%。下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复: Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调

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【申万北交所】北交所逆市大涨点评

今天北交所市场异动，北证50上涨5.79%，166家企业悉数上涨，20家公司上涨超过10%。我们认为市场风格切换为异动导火索。近期A股市场赚钱效应上升，白马股在春节前率先发力，春节后市场调整但气氛并不悲观，市场转向小盘，中证1000开始发力，表征市场风格转向小盘。而北交所公司三低特征市值低、估值低、流动性低容易在该风格中表现抢眼。而大涨之后反向找的利好预期实际难以经得起推敲。低关注度、相对低估值是北交所上涨的内在动力，下行风险低导致市场risk-on。我们在2022/11/20策略报告中指出，

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今年光伏的最大看点，产业化元年到来，它规模或增近两倍

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的投资主题也有望更加受到持续关注。天风证券也表示，新产品和新技术所带来的渗透率提升&盈利从阶段性底部反弹或是今年的最强主线。具体来看，首先N型电池渗透率加速提升：2021年单晶PERC市占率约87%

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【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4GW项目预计2301完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，

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2023-02-01 07:51:53

【天风建材】耀皮玻璃调研要点

1.收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条，其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权，生产tco玻璃或需支付专利费，而大连AGC产线技术后续为公司独有，另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改，单条技改的支出在数亿元。如果按照2.5-3mm左右厚度

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耀皮玻璃

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23.80
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-01 07:48:16

【中泰电新】风电:左侧布局正当时

回望2022年，疫情、天气等因素影响，特别地海风还受到军事相关方面影响，整体风电装机存在压力(22全年风电装机37.63GW，同比下滑21%)，部分项目或延迟到23年并网，在此背景下，风电整体走势偏弱，但当前时点，我们认为板块基本面正在迎来拐点改善，当前估值处于历史低位，建议加配。从量上看:(1)行业整体看，据不完全统计，22全年陆风累计招标71GW(不含中电建15GW框架招标)，海风累计招标12GW(不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标)，22年招标市场旺盛铺垫来年装机需求。23年，

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大金重工
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天顺风能
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新强联
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金雷股份
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恒润股份

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8.54
戈壁淘金

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2023-02-01 07:26:02

河南省加码卫星产业，机构预测未来行业规模超400亿

河南省发展改革委微信公众号1月31日消息，河南省数字经济发展领导小组日前印发《2023年数字经济发展工作方案》，方案提出研究设立支持卫星产业类基金，开展卫星芯片、模组、智能终端等产品研发，推动北斗导航、高分遥感等空间信息技术在应急管理、生态环境、自然资源、智慧农业等重点领域应用，建设一批示范场景。在此之前，2022年8月，湖北省发文推动北斗“星/芯/网/端”，拟成立超50亿元北斗产业发展基金；同年9月，河南省部署2+N发展格局，打造卫星应用产业基地。华泰证券指出，随着全世界“织网”之争愈发激

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天银机电
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中国卫通

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1.46
戈壁淘金

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2023-02-01 07:20:16

2月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、李总理考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会他强调，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。 2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度吸引和利用外资全国商务工作电视电话会议在京召开，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力

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创业黑马
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皇氏集团
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广晟有色
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盈方微

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戈壁淘金

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2023-02-01 06:10:25

特斯拉产业链相关公司

特斯拉产业链相关公司

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Screenshot_20230201_055801_com.ss.android.article.news_edit_259972285482206.jpg

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中科三环
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科士达
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宏发股份
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中矿资源

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2023-02-01 06:02:38

ChatGPT相关概念股疏理

ChatGPT相关概念股疏理

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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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同花顺

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2023-02-01 05:55:54

国产半导体全景疏理

国产半导体全景疏理

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圣邦股份
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瑞芯微
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华大九天

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2023-01-31 19:12:45

华西证券：美国或全面断供华为，信创提速势在必行

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。华为积极构建半导体产业链 1）华为系列产品中，使用美国技术的产品预计包括Mate系列笔记本电脑的处理器，华为手机和服务器相关的处理器和

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中国软件
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金山办公
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神州数码
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太极股份
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中国长城

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戈壁淘金

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2023-01-31 19:08:25

【向阳而生，黎明出发|钙钛矿】从0到1，超越贝塔!【天风机械】

为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上，晶硅太阳能电池、 PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉。5且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2

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德龙激光
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奥来德
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杰普特
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京山轻机

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戈壁淘金

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2023-01-31 18:56:03

开源机械：日本禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，关注相关公司

【开源机械】基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为“特定重要物资”。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波，步科股份

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埃斯顿
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华中数控
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双环传动
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绿的谐波

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2023-01-31 18:51:14

【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新，19%增值税减免刺激光储需求爆发

[庆祝]根据新修正的德国可再生能源法案 (EEG)22023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。 [庆祝]德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9G

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金晶科技
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昱能科技
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科士达
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派能科技

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2023-01-31 18:48:02

光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅 6.7%~14.3%。下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复: Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调

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海优新材
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福斯特
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联泓新科

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戈壁淘金

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2023-01-31 18:44:59

【申万北交所】北交所逆市大涨点评

今天北交所市场异动，北证50上涨5.79%，166家企业悉数上涨，20家公司上涨超过10%。我们认为市场风格切换为异动导火索。近期A股市场赚钱效应上升，白马股在春节前率先发力，春节后市场调整但气氛并不悲观，市场转向小盘，中证1000开始发力，表征市场风格转向小盘。而北交所公司三低特征市值低、估值低、流动性低容易在该风格中表现抢眼。而大涨之后反向找的利好预期实际难以经得起推敲。低关注度、相对低估值是北交所上涨的内在动力，下行风险低导致市场risk-on。我们在2022/11/20策略报告中指出，

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辰光医疗
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创远信科
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海泰新能
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硅烷科技

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戈壁淘金

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2023-01-31 17:06:01

今年光伏的最大看点，产业化元年到来，它规模或增近两倍

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的投资主题也有望更加受到持续关注。天风证券也表示，新产品和新技术所带来的渗透率提升&盈利从阶段性底部反弹或是今年的最强主线。具体来看，首先N型电池渗透率加速提升：2021年单晶PERC市占率约87%

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石英股份
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金晶科技
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宇邦新材
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隆华科技
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天洋新材

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戈壁淘金

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2023-01-31 15:07:07

【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4GW项目预计2301完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，

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浙能电力

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【天风建材】耀皮玻璃调研要点

1.收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条，其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权，生产tco玻璃或需支付专利费，而大连AGC产线技术后续为公司独有，另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改，单条技改的支出在数亿元。如果按照2.5-3mm左右厚度

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【中泰电新】风电:左侧布局正当时

回望2022年，疫情、天气等因素影响，特别地海风还受到军事相关方面影响，整体风电装机存在压力(22全年风电装机37.63GW，同比下滑21%)，部分项目或延迟到23年并网，在此背景下，风电整体走势偏弱，但当前时点，我们认为板块基本面正在迎来拐点改善，当前估值处于历史低位，建议加配。从量上看:(1)行业整体看，据不完全统计，22全年陆风累计招标71GW(不含中电建15GW框架招标)，海风累计招标12GW(不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标)，22年招标市场旺盛铺垫来年装机需求。23年，

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河南省加码卫星产业，机构预测未来行业规模超400亿

河南省发展改革委微信公众号1月31日消息，河南省数字经济发展领导小组日前印发《2023年数字经济发展工作方案》，方案提出研究设立支持卫星产业类基金，开展卫星芯片、模组、智能终端等产品研发，推动北斗导航、高分遥感等空间信息技术在应急管理、生态环境、自然资源、智慧农业等重点领域应用，建设一批示范场景。在此之前，2022年8月，湖北省发文推动北斗“星/芯/网/端”，拟成立超50亿元北斗产业发展基金；同年9月，河南省部署2+N发展格局，打造卫星应用产业基地。华泰证券指出，随着全世界“织网”之争愈发激

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2月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、李总理考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会他强调，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。 2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度吸引和利用外资全国商务工作电视电话会议在京召开，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力

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特斯拉产业链相关公司

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ChatGPT相关概念股疏理

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国产半导体全景疏理

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华西证券：美国或全面断供华为，信创提速势在必行

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。华为积极构建半导体产业链 1）华为系列产品中，使用美国技术的产品预计包括Mate系列笔记本电脑的处理器，华为手机和服务器相关的处理器和

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【向阳而生，黎明出发|钙钛矿】从0到1，超越贝塔!【天风机械】

为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上，晶硅太阳能电池、 PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉。5且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2

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开源机械：日本禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，关注相关公司

【开源机械】基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为“特定重要物资”。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波，步科股份

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【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新，19%增值税减免刺激光储需求爆发

[庆祝]根据新修正的德国可再生能源法案 (EEG)22023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。 [庆祝]德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9G

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光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅 6.7%~14.3%。下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复: Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调

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【申万北交所】北交所逆市大涨点评

今天北交所市场异动，北证50上涨5.79%，166家企业悉数上涨，20家公司上涨超过10%。我们认为市场风格切换为异动导火索。近期A股市场赚钱效应上升，白马股在春节前率先发力，春节后市场调整但气氛并不悲观，市场转向小盘，中证1000开始发力，表征市场风格转向小盘。而北交所公司三低特征市值低、估值低、流动性低容易在该风格中表现抢眼。而大涨之后反向找的利好预期实际难以经得起推敲。低关注度、相对低估值是北交所上涨的内在动力，下行风险低导致市场risk-on。我们在2022/11/20策略报告中指出，

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今年光伏的最大看点，产业化元年到来，它规模或增近两倍

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的投资主题也有望更加受到持续关注。天风证券也表示，新产品和新技术所带来的渗透率提升&盈利从阶段性底部反弹或是今年的最强主线。具体来看，首先N型电池渗透率加速提升：2021年单晶PERC市占率约87%

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【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4GW项目预计2301完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，

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2023-02-01 07:51:53

【天风建材】耀皮玻璃调研要点

1.收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条，其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权，生产tco玻璃或需支付专利费，而大连AGC产线技术后续为公司独有，另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改，单条技改的支出在数亿元。如果按照2.5-3mm左右厚度

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耀皮玻璃

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2023-02-01 07:48:16

【中泰电新】风电:左侧布局正当时

回望2022年，疫情、天气等因素影响，特别地海风还受到军事相关方面影响，整体风电装机存在压力(22全年风电装机37.63GW，同比下滑21%)，部分项目或延迟到23年并网，在此背景下，风电整体走势偏弱，但当前时点，我们认为板块基本面正在迎来拐点改善，当前估值处于历史低位，建议加配。从量上看:(1)行业整体看，据不完全统计，22全年陆风累计招标71GW(不含中电建15GW框架招标)，海风累计招标12GW(不含国电投10.5GW和中电建1GW框架招标)，22年招标市场旺盛铺垫来年装机需求。23年，

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大金重工
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天顺风能
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新强联
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金雷股份
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恒润股份

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2023-02-01 07:26:02

河南省加码卫星产业，机构预测未来行业规模超400亿

河南省发展改革委微信公众号1月31日消息，河南省数字经济发展领导小组日前印发《2023年数字经济发展工作方案》，方案提出研究设立支持卫星产业类基金，开展卫星芯片、模组、智能终端等产品研发，推动北斗导航、高分遥感等空间信息技术在应急管理、生态环境、自然资源、智慧农业等重点领域应用，建设一批示范场景。在此之前，2022年8月，湖北省发文推动北斗“星/芯/网/端”，拟成立超50亿元北斗产业发展基金；同年9月，河南省部署2+N发展格局，打造卫星应用产业基地。华泰证券指出，随着全世界“织网”之争愈发激

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天银机电
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中国卫通

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2023-02-01 07:20:16

2月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、李总理考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会他强调，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。 2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度吸引和利用外资全国商务工作电视电话会议在京召开，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力

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创业黑马
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皇氏集团
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广晟有色
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盈方微

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2023-02-01 06:10:25

特斯拉产业链相关公司

特斯拉产业链相关公司

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中科三环
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科士达
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宏发股份
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中矿资源

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2023-02-01 06:02:38

ChatGPT相关概念股疏理

ChatGPT相关概念股疏理

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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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同花顺

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2023-02-01 05:55:54

国产半导体全景疏理

国产半导体全景疏理

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圣邦股份
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瑞芯微
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华大九天

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2023-01-31 19:12:45

华西证券：美国或全面断供华为，信创提速势在必行

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。华为积极构建半导体产业链 1）华为系列产品中，使用美国技术的产品预计包括Mate系列笔记本电脑的处理器，华为手机和服务器相关的处理器和

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中国软件
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金山办公
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神州数码
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太极股份
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中国长城

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2023-01-31 19:08:25

【向阳而生，黎明出发|钙钛矿】从0到1，超越贝塔!【天风机械】

为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上，晶硅太阳能电池、 PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉。5且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面，钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元，是晶硅的1/2

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德龙激光
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奥来德
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杰普特
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京山轻机

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2023-01-31 18:56:03

开源机械：日本禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，关注相关公司

【开源机械】基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为“特定重要物资”。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波，步科股份

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埃斯顿
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华中数控
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双环传动
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绿的谐波

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2023-01-31 18:51:14

【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新，19%增值税减免刺激光储需求爆发

[庆祝]根据新修正的德国可再生能源法案 (EEG)22023年起，德国允许将原有光伏电站的所有光伏部件(组件、逆变器等)以旧换新，只要不增加用地，就无需冗长的审批流程。新政实施后德国装机总量将翻番增长，打开近80GW的超千亿市场空间。 [庆祝]德国光伏起步早，低效存量项目达36-45GW，替换为最新高效组件将带来近80GW组件需求。德国存量光伏为63GW，其中有6GW为09年之前安装的，组件效率仅5-12.5%;有30GW是09-13年间安装的，效率都低于14%;另外还有14-18年间安装的9G

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金晶科技
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昱能科技
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科士达
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派能科技

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2023-01-31 18:48:02

光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅 6.7%~14.3%。下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复: Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨;随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调

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海优新材
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福斯特
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联泓新科

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2023-01-31 18:44:59

【申万北交所】北交所逆市大涨点评

今天北交所市场异动，北证50上涨5.79%，166家企业悉数上涨，20家公司上涨超过10%。我们认为市场风格切换为异动导火索。近期A股市场赚钱效应上升，白马股在春节前率先发力，春节后市场调整但气氛并不悲观，市场转向小盘，中证1000开始发力，表征市场风格转向小盘。而北交所公司三低特征市值低、估值低、流动性低容易在该风格中表现抢眼。而大涨之后反向找的利好预期实际难以经得起推敲。低关注度、相对低估值是北交所上涨的内在动力，下行风险低导致市场risk-on。我们在2022/11/20策略报告中指出，

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辰光医疗
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创远信科
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海泰新能
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硅烷科技

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2023-01-31 17:06:01

今年光伏的最大看点，产业化元年到来，它规模或增近两倍

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的投资主题也有望更加受到持续关注。天风证券也表示，新产品和新技术所带来的渗透率提升&盈利从阶段性底部反弹或是今年的最强主线。具体来看，首先N型电池渗透率加速提升：2021年单晶PERC市占率约87%

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石英股份
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金晶科技
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宇邦新材
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隆华科技
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天洋新材

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2023-01-31 15:07:07

【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4GW项目预计2301完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，

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浙能电力

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