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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 09:24:18
浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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视觉中国
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中文在线
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万兴科技
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海天瑞声
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 09:03:34
ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 08:52:34
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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盛弘股份
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道通科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 08:43:14
继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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继峰股份
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只买龙头的老司机
2023-02-03 08:40:17
【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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华钰矿业
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华锡有色
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湖南黄金
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2023-02-03 08:36:38
浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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2023-02-03 08:30:49
广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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中国交建
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戈壁淘金
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2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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创识科技
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雄帝科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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只买龙头的老司机
2023-02-03 05:58:53
财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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戈壁淘金
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2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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华兴源创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 05:46:40
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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深桑达A
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太极股份
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海量数据
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云赛智联
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易华录
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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纽威数控
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浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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2023-02-03 05:46:40
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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纽威数控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 09:24:18
浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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视觉中国
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中文在线
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万兴科技
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海天瑞声
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 09:03:34
ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 08:52:34
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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盛弘股份
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道通科技
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2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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2023-02-03 08:43:14
继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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继峰股份
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2023-02-03 08:40:17
【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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华钰矿业
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华锡有色
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湖南黄金
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2023-02-03 08:36:38
浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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华懋科技
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北方华创
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2023-02-03 08:30:49
广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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中国交建
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2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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景兴纸业
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2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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创识科技
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雄帝科技
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2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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2023-02-03 05:58:53
财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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三利谱
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兆威机电
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杰普特
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只买龙头的老司机
2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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华兴源创
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2023-02-03 05:46:40
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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深桑达A
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太极股份
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海量数据
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云赛智联
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易华录
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【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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2023-02-02 20:26:51
【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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只买龙头的老司机
2023-02-03 09:24:18
浙商证券:OpenAI推出ChatGPT付费订阅版,C端变现具体方案落地
当地时间2月1日,OpenAI在官网主页宣布,将试点ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元。付费用户可在流量压力下仍获得及时的响应。随着企业内部成本压力加大,技术可用度日趋成熟,AI产业正加速从前沿技术探索向商业化落地转型。大模型开发者通过技术产品化(包括但不限于SAAS)和付费订阅制向B端和C端提供服务,稳定可控,或成为AIGC的未来核心商业模式。 OpenAI再次尝试C端付费订阅模式,收费标准或更亲民。当地时间2月1日,根据OpenAI官方主页信息,ChatGPT即
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2023-02-03 09:03:34
ChatGPT要开始收费了 千亿美元市场正在成型?
目前风风火火的ChatGPT,月活用户已经达到1亿,创造了新的用户增长速度纪录:2022年11月首次发布时,短短5天吸引了100万用户,如今仅仅两个月后,用户数1亿!(相比之下,当年火爆的instagram,用户数达到1亿用了两年半时间) 而在跨过1亿用户的节点之后,ChatGPT开始计划推出每月20美元的收费服务账户;如果仅有10%的用户缴费,一个月“轻轻松松”就是20亿美元,一年下来超过200亿美元,这还用要微软投资么? 据测算,全球有超过10亿人的工作,可以从ChatGPT获得帮助,这10
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2023-02-03 08:52:34
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因? 【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+ 根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因?原因1--公桩存量数据有“水分” 市场部分
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2023-02-03 08:44:34
天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显
【国盛通信】天孚通信一稀缺AIGC算力受益品种,低估明显! 逻辑: 能耗+成本(AIGC的高算力、低功耗、低成本需求) 1.算力暴增:AlGC&ChatGPT背后机器学习对于算力的消耗将成指数级增长,现在的高端光模块在800G/1.6T量级左右,而AI算力暴增后,交换机上带的光模块数量过载。 2.能耗:算力是需要能耗来提供的。到达高算力后,传统光通信方案的堆叠和多通道带来的能耗激增,无法满足。而将交换芯片与光引擎绑定,通过贴合在交换机背板进行物理降温将是优选。 3.成本:当前光引擎因为处于初期阶
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天孚通信
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继峰股份-603997-合资定点为座椅业务注入强心剂
事件: 2月2日,公司发布公告称:公司于近期收到了奥迪的《提名信》,公司将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。 座椅订单充沛保障长期成长本次定点是公司继21年10月、22年7月和22年11月获得前三个乘用车座椅定点后拿到的第四个乘用车座椅项目。本次定点对应的是奥迪的新能源汽车平台型项目,配套的车型包括奥迪的eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,全生命周期7年,预计生命周期总金额为80-100亿元。目前公司在手订单充沛,第一个定点预计将在23年上半年实现量产,后续随着订单的逐步释放
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2023-02-03 08:40:17
【华福有色】锑库存持续消耗,继续推荐相关公司
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足,供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格,新增勘探和开采基本停滞;现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿口供应呈现下降趋势:结算系统
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浙商电子:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑!
电子&半导体:继续看好[复苏]+[安全]双线逻辑! 1)复苏之芯片产业·投资思路 逻辑:[见底复苏拐点ß1]*[未来两年上行32]*[晶圆成本下行33]*[新品增量弹性a1]节奏:国内2C→国内2B/2G→全球2C/2B板块:设计/封测/安防/面板重点标的: 设计:卓胜/唯捷/韦尔/兆易封测:长电/通富/晶方安防:海康/思特威/宇瞳面板:TCL科技/京东方A 2)安全之强国补链·投资思路 逻辑:[半导体全球Capexß1]*[中国逆周期32]**[替代Chip4加速a1]*[0→1突破a2]节奏
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2023-02-03 08:30:49
广发证券:探秘国央企估值重塑
引言:我们在12.8报告《揭幕“中国特色估值体系”》中提出“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”,通过纳入非财务因子、弱化外围因子等路径,沿国央企/科创/ESG/港股等四条思路重塑估值体系,本篇从四个视角全面解析国央企估值现状,并指明国央企估值重塑的三重维度(上市平台改革/社会价值权重提升/产业政策加持)。 国央企估值评价的四个视角:(1)视角一:国央企整体相对民企低估。截至1月20日,央企/地方国企/民企PE(TTM)8.5/14.1/27.2倍,历史分位数分别为15/12/33%。
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中国交建
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2023-02-03 07:36:06
多家造纸厂联手本月中旬涨价,行业估值也处于历史底部
据纸引未来网2月2日消息,博汇纸业2日发布通知称,受营运成本上涨及多种因素影响,工厂生产成本大幅增加,拟2月15日起,公司生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调100元/吨(含税)。APP(中国)工业用纸事业部称,自2月15日起,针对宁波亚洲浆纸业有限公司和广西金桂浆纸业有限公司生产的所有产品涨价100元/吨(含税)。 点评:据生意社日前数据,2023开年至春节期间,木浆价格整体呈下降趋势。其中阔叶浆降幅明显,三周内价格下降1.12%,废纸系同环比整体下滑。国海证券称,纸浆产业链下游企业原材料
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博汇纸业
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2023-02-03 07:35:18
数字人民币探索新应用,或可用于商品房资金监管等广阔领域
据江苏省政府网站2月2日消息,江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》。 《工作方案》提出,逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付;推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用;探索数字人民币在商业及教培领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域应用;支持数字人民币通过社会保障卡拓展在经济社会领域的更多应用。 此前报道,截至2022年末,流通中数字人民币存量达136.1亿元。人民银行将有序推进数字人民币的研发试点,持
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2023-02-03 06:02:29
春节后价格涨超6%,国信证券称氨纶盈利底部已过
2月2日,诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨,达到36000元/吨,春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始,氨纶全行业进入亏损状态,开工率大幅下降,部分工厂全停,行业提价动力充足。 据上证报援引研究机构观点称,春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右,远低于行业正常库存和平均库存,随着元宵节后下游陆续开机复工,氨纶需求有望持续回暖,同时成本端支撑性强,近期氨纶价格有望持续上涨。 国信证券表示,当前行业盈利底部已过,景气度有望缓慢复苏。 相关公司 新乡化纤:公司年产10万吨高品
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新乡化纤
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华峰化学
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2023-02-03 05:58:53
财通证券:美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件一大金刚 三利谱:pancake膜材 杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测 兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组长盈精密:MR结构件龙头 立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年创维数字:小Pico,充分受益政策 国光电器:声学模组,VR整机代工 歌尔股份:代工龙头 智立方:苹果检测设备 紫建电子:异形电池 (建筑)大丰实业:虚拟现实政策拉动B、G端受益标的 xxxxxxxx
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2023-02-03 05:51:03
华兴源创:估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐
【光大电子|华兴源创】估值底部区间,苹果MR检测设备唯一供应商,持续重点推荐 国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商,平板、可穿戴、半导体和新能源车四大检测设备业务协同发展。 (1)23年为苹果手机大年,屏改将给公司带来3-4个亿增量,增速30%左右: (2)北美大客户MR眼镜检测设备唯一供应商,23-24年收入0.7/2.5亿元,有望随着MR推出而放量; (3)半导体标准检测业务(对标长川科技和华峰测控)22-23年收入1.5/2-2.5亿元,增速50%以上; (4)新能源车检测设备进入
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【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天! 当前位置强烈建议重配数字经济! 数字经济政策发布频率之高前所未有,聚焦数字经济是新时代政府的发展方向! 数字经济可以简单归纳为:数字产化+产业数字化+数据价值化! 数字产业化是指发展信息技术本身,核心是信创。信创是数字经济的底座,基础软硬件的国产化是首先要解决的问题; 产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力,关键是上云,具体包括工业互联、车路协同等; 数据价值化是指原始数据到数据要素的转化;投资数字经济就是投资! 重视央国企在数字经济中所扮演的重要角
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【广发机械】纽威数控交流反馈
1、近期经营。节后复工正常,开工率打满,1月接单2亿以上,内销受春节影响略少,外销很强劲,内销主要新能源较好,大客户需求稳定,小客户需求一般,需求展望,23年新增订单增速20%以上。 2、新能源行业。为主要增量来源,新能源汽车从22年10%到23年15-20%占比,风电从10%到23年12-13%,航空航天10%稳定。 3、海外情况。22年外销占比20%以上,欧洲地区为主,23年外销预计25%,最终目标达到50%。 4、利润率。过去公司产品结构变化带来毛利率持续提升,公司认为毛利率的提升会适当让
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