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2024-10-16 09:18:29

中信证券：政策底明确，建议保持仓位配置

9月底以来的增量政策组合拳是极不寻常的变化，值得从力度、思路、决心三方面高度评价：首先，政策力度明显加大。相比于此前政策层更多强调固本培元、发展与安全平衡等思路，此次增量政策集中强调“持续用力，更加给力”，明确应加大逆周期调节力度。例如，货币政策上，此轮广泛降息和超预期降准在历史上罕见。财政政策上，则直接明确将一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。地产政策上，明确提出促进房地产市场止跌回稳，明确减少供给以加速库存去化，明确专项

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-10-16 08:43:14

10月16日避雷针

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贵州茅台

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2024-10-16 08:10:38

华为脑机接口芯片新专利曝光

【华为脑机接口芯片新专利曝光机构称行业有望在5年内实现商业化】日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这是华为第二项脑机接口专利。脑机接口市场空间广阔。10月9日，摩根士丹利发布的研报预测，脑机接口这颗科技界的新星，有望在5年内实现商业化，可能成为未来医疗技术中的重要突破，为神经类疾病患者提供新的治疗

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中科信息

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2024-10-16 08:07:56

[水资源税】12月1日起全面推行

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”); 水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用(再生水、海水淡化水不征水资源税，工业用水效率达

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兴蓉环境

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2024-10-15 08:30:51

10月15日避雷针

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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佰维存储
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澜起科技

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2024-10-14 12:00:36

电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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飞荣达
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领益智造

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2024-10-13 17:23:12

东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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沪电股份
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韦尔股份
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鼎龙股份

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2024-10-12 17:45:29

房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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招商蛇口
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新城控股
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城建发展

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2024-10-12 11:22:57

财政部发布会解读

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东方财富

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2024-10-11 08:30:28

10月11日避雷针

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贵州茅台

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2024-10-11 08:19:27

策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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牧原股份

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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联创电子
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宇瞳光学

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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领益智造
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恒铭达

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中信证券：政策底明确，建议保持仓位配置

9月底以来的增量政策组合拳是极不寻常的变化，值得从力度、思路、决心三方面高度评价：首先，政策力度明显加大。相比于此前政策层更多强调固本培元、发展与安全平衡等思路，此次增量政策集中强调“持续用力，更加给力”，明确应加大逆周期调节力度。例如，货币政策上，此轮广泛降息和超预期降准在历史上罕见。财政政策上，则直接明确将一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。地产政策上，明确提出促进房地产市场止跌回稳，明确减少供给以加速库存去化，明确专项

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10月16日避雷针

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华为脑机接口芯片新专利曝光

【华为脑机接口芯片新专利曝光机构称行业有望在5年内实现商业化】日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这是华为第二项脑机接口专利。脑机接口市场空间广阔。10月9日，摩根士丹利发布的研报预测，脑机接口这颗科技界的新星，有望在5年内实现商业化，可能成为未来医疗技术中的重要突破，为神经类疾病患者提供新的治疗

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[水资源税】12月1日起全面推行

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”); 水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用(再生水、海水淡化水不征水资源税，工业用水效率达

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

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电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”); 水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用(再生水、海水淡化水不征水资源税，工业用水效率达

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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佰维存储
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澜起科技

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戈壁淘金

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2024-10-14 12:00:36

电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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飞荣达
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领益智造

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2024-10-13 17:23:12

东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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2024-10-12 17:45:29

房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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招商蛇口
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新城控股
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城建发展

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财政部发布会解读

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策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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恒铭达

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2024-10-16 09:18:29

中信证券：政策底明确，建议保持仓位配置

9月底以来的增量政策组合拳是极不寻常的变化，值得从力度、思路、决心三方面高度评价：首先，政策力度明显加大。相比于此前政策层更多强调固本培元、发展与安全平衡等思路，此次增量政策集中强调“持续用力，更加给力”，明确应加大逆周期调节力度。例如，货币政策上，此轮广泛降息和超预期降准在历史上罕见。财政政策上，则直接明确将一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。地产政策上，明确提出促进房地产市场止跌回稳，明确减少供给以加速库存去化，明确专项

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10月16日避雷针

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2024-10-16 08:10:38

华为脑机接口芯片新专利曝光

【华为脑机接口芯片新专利曝光机构称行业有望在5年内实现商业化】日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这是华为第二项脑机接口专利。脑机接口市场空间广阔。10月9日，摩根士丹利发布的研报预测，脑机接口这颗科技界的新星，有望在5年内实现商业化，可能成为未来医疗技术中的重要突破，为神经类疾病患者提供新的治疗

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2024-10-16 08:07:56

[水资源税】12月1日起全面推行

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”); 水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用(再生水、海水淡化水不征水资源税，工业用水效率达

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兴蓉环境

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10月15日避雷针

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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中信证券：政策底明确，建议保持仓位配置

9月底以来的增量政策组合拳是极不寻常的变化，值得从力度、思路、决心三方面高度评价：首先，政策力度明显加大。相比于此前政策层更多强调固本培元、发展与安全平衡等思路，此次增量政策集中强调“持续用力，更加给力”，明确应加大逆周期调节力度。例如，货币政策上，此轮广泛降息和超预期降准在历史上罕见。财政政策上，则直接明确将一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。地产政策上，明确提出促进房地产市场止跌回稳，明确减少供给以加速库存去化，明确专项

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华为脑机接口芯片新专利曝光

【华为脑机接口芯片新专利曝光机构称行业有望在5年内实现商业化】日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这是华为第二项脑机接口专利。脑机接口市场空间广阔。10月9日，摩根士丹利发布的研报预测，脑机接口这颗科技界的新星，有望在5年内实现商业化，可能成为未来医疗技术中的重要突破，为神经类疾病患者提供新的治疗

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[水资源税】12月1日起全面推行

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”); 水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用(再生水、海水淡化水不征水资源税，工业用水效率达

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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2024-10-11 08:30:28

10月11日避雷针

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2024-10-11 08:19:27

策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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