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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-05-17 08:50:47

可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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欧派家居
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志邦家居

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5

4.38
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只买龙头的老司机

2024-05-17 08:41:16

美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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隆基绿能

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5.68
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2024-05-17 07:53:17

中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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神州数码
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寒武纪

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29.57
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2024-05-17 06:43:38

房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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滨江集团
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新城控股

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3.44
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2024-05-17 06:36:52

房地产

关注房地产

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城建发展

1

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14

3.55
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2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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26.78
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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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8.14
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2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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2024-05-16 11:09:54

PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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生益科技
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胜宏科技

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17.75
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2024-05-15 21:11:35

浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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莱斯信息
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华设集团

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2024-05-15 11:08:52

彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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中交地产

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2024-05-15 09:52:55

通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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通富微电

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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中信海直

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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恩捷股份
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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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神宇股份

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可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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滨江集团
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新城控股

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-17 06:36:52

房地产

关注房地产

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城建发展

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2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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2024-05-16 11:09:54

PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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生益科技
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胜宏科技

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17.75
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2024-05-15 21:11:35

浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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莱斯信息
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华设集团

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2024-05-15 11:08:52

彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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中交地产

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通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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通富微电

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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中信海直

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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恩捷股份
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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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神宇股份

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2024-05-17 08:50:47

可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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欧派家居
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志邦家居

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2024-05-17 08:41:16

美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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神州数码
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寒武纪

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房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

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浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-16 11:09:54

PCB行业跟踪：下游复苏带动景气回温，成本驱动覆铜板先行

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023年，全球政治经济格局复杂多变，PCB行业亦受到相应影响。展望2024年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。支撑评级的要点 PCB板块2023年报及2024一季报综述：2023年PCB板块收入利润双双承压，但季度环比已现修复态势，24Q1不乏亮眼表现。从收入端来看，PCB板块2023年全年实现营业收入1969.73亿元，同比-4.11%。从

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生益科技
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胜宏科技

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戈壁淘金

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2024-05-15 21:11:35

浙商证券：南京低空经济大会举办，关注产业链相关公司

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条

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莱斯信息
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华设集团

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戈壁淘金

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2024-05-15 11:08:52

彭博社地产消息

彭博社消息，据知情人士透露，中国正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房。

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中交地产

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2024-05-15 09:52:55

通富微电大涨原因

通富微电大涨原因

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通富微电

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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中信海直

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戈壁淘金

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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恩捷股份
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天赐材料

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戈壁淘金

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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三六零
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