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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 18:20:17
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近 事件:据DIGITIMES消息,中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块,而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。 点评:去年市场对苹果MR发布与量产预期一再推迟,近期产链诸多消息显示该行重磅产品发布即将临近,不久前The information曾带来对苹果MR更多参数细节分享,而本次玉晶光供货光学模组的消息进一步说明苹果MR量产临近。苹果或将于WWDC前为MR产品举办专场发布
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科瑞技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 18:12:26
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同 > 2022 年12月以来一轮疫情或已达峰,“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后,国内疫情的实际演进速度较快,明显快于海外可比国家:从感染人数/总人口的角度来看,国内的新增或在 2022 年 12 月 21 日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全 A 的比值来看,其从 2022 年 10 月底开始的上升在2022年 12 月 20 日后告一段落,也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间,从消费的高频数据来看,交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。 > “
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王府井
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 14:14:52
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过 三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微
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中国软件
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中科江南
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东方通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 14:06:39
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长 根据产业在线报告预测,2023年中国空气源热泵市场总销额预计将达到234.5亿元,同比增长25.5%。其中,内销额预计126.6亿元,同比增长6.4%。采暖市场恢复速度将好于热水市场,2023年热泵采暖预计实现销售额72.1万元,同比增长13.2%,热泵热水预计实现销售额54.5万元,同比小幅下滑1.5%。家用采暖表现或将优于工程采暖。 出口方面,预计2023年将保持高速增长,泳池热泵市场将有所恢复,欧洲市场需求将不断增加,出口预计将达
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大元泵业
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澳柯玛
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三花智控
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创元科技
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只买龙头的老司机
2023-01-19 14:01:03
普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路 边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。 边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线
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普联软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 13:58:29
半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(14x
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韦尔股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数
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中国软件
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格尔软件
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用友网络
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太极股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 13:29:15
广发证券:23年买景气g,还是买环比△g?
23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大:1.狭义流动性:跨年资金成本下移,央行呵护信号;2.复苏预期:地产政策的延续性,疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善;3.增量资金:人民币汇率稳中升值,北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性:估值分化程度不低,因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看,“市场底”并非所有行业“估值底”,估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底,“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构
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龙芯中科
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2023-01-19 11:49:24
数字经济新细分,智慧城市概念爆发,分析称行业规模将达万亿
1月19日,智慧城市/智能交通概念股开盘拉升,大众交通一字涨停,皖通科技快速封板,富临运业涨超7%,荣联科技、通行宝跟涨。 消息上,昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉,“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台,为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。 不过据界面新闻最新报道,从交通运输部了解到,此事与交通运输部无关,该信息有误。 据“强国交通”项目组负责人此前介绍,平台仍在增加运力聚合,预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。
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皖通科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 11:09:18
外资流入空间还有多大?
前言:年初以来,外资已回流超 800亿元,市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年,外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后,外资开始趋势性流入 A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,而根据模型预测,外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型,拟合优度高达 98.57%,而根据模型对趋势的预测,外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。 但将近五年外资流
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中国软件
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信创大涨揭密
信创小作文又来了
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2022年光伏新增装机同比增长60.3%,2023年N型电池放量
事件描述: 2023年1月18日,国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。 事件点评: 光伏年新增装机创新高。2017-2021年,光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW,2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月,光伏新增装机21.7GW,环比增长190%。截至2022年底,太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 N型电池
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爱旭股份
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福斯特
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海优新材
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机构:预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张
1月18日,天齐锂业发布2022年业绩预告,预计2022年净利润为231亿元-256亿元,同比增长约10到11倍。同一天,雅化集团也发布了业绩预告,预计2022年实现净利润45亿元到47亿元,同比增长约3.8倍到4倍。此前,另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告,同样业绩亮眼,预计2022年净利润为64亿~68亿元,同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。 上游矿企究竟有多赚钱?此前宁德时代曾发布业绩预告,预计2022
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盐湖股份
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雅化集团
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天齐锂业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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浙商机械:期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头 上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中,我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下,未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。 钙钛矿:下一代光伏新势力,高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速,产业化需配方+设备+工艺齐发力。 【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等 重点看好:德龙
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京山轻机
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德龙激光
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奥来德
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奥联电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-19 08:56:13
产业链博弈加剧,光伏运营商组件招标如何进行?
近日,中国电建26GW光伏组件集采开标,最低报价达到1.48元/W,光伏产业链仍处于下降通道。本周,我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。 核心观点: 光伏产业链仍处于下降通道,但跌势有所缓解 从价格走势来看,截至2023年1月11日,单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W,均环比降低2.7%,光伏产业链仍处于下降通道,但其跌势有所缓解。但从上游产能来看,由于硅料进入批量投产期,产能进一步释放,产业链供给过剩状况或将长期持续,在此情况下,市场情绪仍以看跌
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三峡能源
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金开新能
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中绿电
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【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近 事件:据DIGITIMES消息,中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块,而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。 点评:去年市场对苹果MR发布与量产预期一再推迟,近期产链诸多消息显示该行重磅产品发布即将临近,不久前The information曾带来对苹果MR更多参数细节分享,而本次玉晶光供货光学模组的消息进一步说明苹果MR量产临近。苹果或将于WWDC前为MR产品举办专场发布
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科瑞技术
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消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同 > 2022 年12月以来一轮疫情或已达峰,“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后,国内疫情的实际演进速度较快,明显快于海外可比国家:从感染人数/总人口的角度来看,国内的新增或在 2022 年 12 月 21 日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全 A 的比值来看,其从 2022 年 10 月底开始的上升在2022年 12 月 20 日后告一段落,也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间,从消费的高频数据来看,交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。 > “
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【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过 三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微
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2023-01-19 14:06:39
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长 根据产业在线报告预测,2023年中国空气源热泵市场总销额预计将达到234.5亿元,同比增长25.5%。其中,内销额预计126.6亿元,同比增长6.4%。采暖市场恢复速度将好于热水市场,2023年热泵采暖预计实现销售额72.1万元,同比增长13.2%,热泵热水预计实现销售额54.5万元,同比小幅下滑1.5%。家用采暖表现或将优于工程采暖。 出口方面,预计2023年将保持高速增长,泳池热泵市场将有所恢复,欧洲市场需求将不断增加,出口预计将达
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普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路 边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。 边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(14x
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数
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广发证券:23年买景气g,还是买环比△g?
23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大:1.狭义流动性:跨年资金成本下移,央行呵护信号;2.复苏预期:地产政策的延续性,疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善;3.增量资金:人民币汇率稳中升值,北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性:估值分化程度不低,因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看,“市场底”并非所有行业“估值底”,估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底,“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构
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数字经济新细分,智慧城市概念爆发,分析称行业规模将达万亿
1月19日,智慧城市/智能交通概念股开盘拉升,大众交通一字涨停,皖通科技快速封板,富临运业涨超7%,荣联科技、通行宝跟涨。 消息上,昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉,“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台,为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。 不过据界面新闻最新报道,从交通运输部了解到,此事与交通运输部无关,该信息有误。 据“强国交通”项目组负责人此前介绍,平台仍在增加运力聚合,预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。
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外资流入空间还有多大?
前言:年初以来,外资已回流超 800亿元,市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年,外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后,外资开始趋势性流入 A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,而根据模型预测,外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型,拟合优度高达 98.57%,而根据模型对趋势的预测,外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。 但将近五年外资流
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信创大涨揭密
信创小作文又来了
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2022年光伏新增装机同比增长60.3%,2023年N型电池放量
事件描述: 2023年1月18日,国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。 事件点评: 光伏年新增装机创新高。2017-2021年,光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW,2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月,光伏新增装机21.7GW,环比增长190%。截至2022年底,太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 N型电池
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机构:预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张
1月18日,天齐锂业发布2022年业绩预告,预计2022年净利润为231亿元-256亿元,同比增长约10到11倍。同一天,雅化集团也发布了业绩预告,预计2022年实现净利润45亿元到47亿元,同比增长约3.8倍到4倍。此前,另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告,同样业绩亮眼,预计2022年净利润为64亿~68亿元,同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。 上游矿企究竟有多赚钱?此前宁德时代曾发布业绩预告,预计2022
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浙商机械:期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头 上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中,我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下,未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。 钙钛矿:下一代光伏新势力,高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速,产业化需配方+设备+工艺齐发力。 【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等 重点看好:德龙
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2023-01-19 08:56:13
产业链博弈加剧,光伏运营商组件招标如何进行?
近日,中国电建26GW光伏组件集采开标,最低报价达到1.48元/W,光伏产业链仍处于下降通道。本周,我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。 核心观点: 光伏产业链仍处于下降通道,但跌势有所缓解 从价格走势来看,截至2023年1月11日,单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W,均环比降低2.7%,光伏产业链仍处于下降通道,但其跌势有所缓解。但从上游产能来看,由于硅料进入批量投产期,产能进一步释放,产业链供给过剩状况或将长期持续,在此情况下,市场情绪仍以看跌
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2023-01-19 18:20:17
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近 事件:据DIGITIMES消息,中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块,而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。 点评:去年市场对苹果MR发布与量产预期一再推迟,近期产链诸多消息显示该行重磅产品发布即将临近,不久前The information曾带来对苹果MR更多参数细节分享,而本次玉晶光供货光学模组的消息进一步说明苹果MR量产临近。苹果或将于WWDC前为MR产品举办专场发布
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消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同 > 2022 年12月以来一轮疫情或已达峰,“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后,国内疫情的实际演进速度较快,明显快于海外可比国家:从感染人数/总人口的角度来看,国内的新增或在 2022 年 12 月 21 日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全 A 的比值来看,其从 2022 年 10 月底开始的上升在2022年 12 月 20 日后告一段落,也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间,从消费的高频数据来看,交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。 > “
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【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过 三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微
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申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长 根据产业在线报告预测,2023年中国空气源热泵市场总销额预计将达到234.5亿元,同比增长25.5%。其中,内销额预计126.6亿元,同比增长6.4%。采暖市场恢复速度将好于热水市场,2023年热泵采暖预计实现销售额72.1万元,同比增长13.2%,热泵热水预计实现销售额54.5万元,同比小幅下滑1.5%。家用采暖表现或将优于工程采暖。 出口方面,预计2023年将保持高速增长,泳池热泵市场将有所恢复,欧洲市场需求将不断增加,出口预计将达
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普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路 边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。 边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(14x
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数
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广发证券:23年买景气g,还是买环比△g?
23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大:1.狭义流动性:跨年资金成本下移,央行呵护信号;2.复苏预期:地产政策的延续性,疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善;3.增量资金:人民币汇率稳中升值,北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性:估值分化程度不低,因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看,“市场底”并非所有行业“估值底”,估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底,“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构
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龙芯中科
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数字经济新细分,智慧城市概念爆发,分析称行业规模将达万亿
1月19日,智慧城市/智能交通概念股开盘拉升,大众交通一字涨停,皖通科技快速封板,富临运业涨超7%,荣联科技、通行宝跟涨。 消息上,昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉,“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台,为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。 不过据界面新闻最新报道,从交通运输部了解到,此事与交通运输部无关,该信息有误。 据“强国交通”项目组负责人此前介绍,平台仍在增加运力聚合,预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。
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外资流入空间还有多大?
前言:年初以来,外资已回流超 800亿元,市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年,外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后,外资开始趋势性流入 A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,而根据模型预测,外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型,拟合优度高达 98.57%,而根据模型对趋势的预测,外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。 但将近五年外资流
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信创大涨揭密
信创小作文又来了
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2022年光伏新增装机同比增长60.3%,2023年N型电池放量
事件描述: 2023年1月18日,国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。 事件点评: 光伏年新增装机创新高。2017-2021年,光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW,2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月,光伏新增装机21.7GW,环比增长190%。截至2022年底,太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 N型电池
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机构:预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张
1月18日,天齐锂业发布2022年业绩预告,预计2022年净利润为231亿元-256亿元,同比增长约10到11倍。同一天,雅化集团也发布了业绩预告,预计2022年实现净利润45亿元到47亿元,同比增长约3.8倍到4倍。此前,另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告,同样业绩亮眼,预计2022年净利润为64亿~68亿元,同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。 上游矿企究竟有多赚钱?此前宁德时代曾发布业绩预告,预计2022
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浙商机械:期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头 上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中,我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下,未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。 钙钛矿:下一代光伏新势力,高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速,产业化需配方+设备+工艺齐发力。 【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等 重点看好:德龙
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京山轻机
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产业链博弈加剧,光伏运营商组件招标如何进行?
近日,中国电建26GW光伏组件集采开标,最低报价达到1.48元/W,光伏产业链仍处于下降通道。本周,我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。 核心观点: 光伏产业链仍处于下降通道,但跌势有所缓解 从价格走势来看,截至2023年1月11日,单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W,均环比降低2.7%,光伏产业链仍处于下降通道,但其跌势有所缓解。但从上游产能来看,由于硅料进入批量投产期,产能进一步释放,产业链供给过剩状况或将长期持续,在此情况下,市场情绪仍以看跌
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【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近 事件:据DIGITIMES消息,中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块,而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。 点评:去年市场对苹果MR发布与量产预期一再推迟,近期产链诸多消息显示该行重磅产品发布即将临近,不久前The information曾带来对苹果MR更多参数细节分享,而本次玉晶光供货光学模组的消息进一步说明苹果MR量产临近。苹果或将于WWDC前为MR产品举办专场发布
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消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同 > 2022 年12月以来一轮疫情或已达峰,“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后,国内疫情的实际演进速度较快,明显快于海外可比国家:从感染人数/总人口的角度来看,国内的新增或在 2022 年 12 月 21 日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全 A 的比值来看,其从 2022 年 10 月底开始的上升在2022年 12 月 20 日后告一段落,也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间,从消费的高频数据来看,交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。 > “
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【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过 三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微
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申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长 根据产业在线报告预测,2023年中国空气源热泵市场总销额预计将达到234.5亿元,同比增长25.5%。其中,内销额预计126.6亿元,同比增长6.4%。采暖市场恢复速度将好于热水市场,2023年热泵采暖预计实现销售额72.1万元,同比增长13.2%,热泵热水预计实现销售额54.5万元,同比小幅下滑1.5%。家用采暖表现或将优于工程采暖。 出口方面,预计2023年将保持高速增长,泳池热泵市场将有所恢复,欧洲市场需求将不断增加,出口预计将达
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普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路 边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。 边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(14x
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数
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广发证券:23年买景气g,还是买环比△g?
23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大:1.狭义流动性:跨年资金成本下移,央行呵护信号;2.复苏预期:地产政策的延续性,疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善;3.增量资金:人民币汇率稳中升值,北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性:估值分化程度不低,因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看,“市场底”并非所有行业“估值底”,估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底,“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构
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数字经济新细分,智慧城市概念爆发,分析称行业规模将达万亿
1月19日,智慧城市/智能交通概念股开盘拉升,大众交通一字涨停,皖通科技快速封板,富临运业涨超7%,荣联科技、通行宝跟涨。 消息上,昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉,“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台,为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。 不过据界面新闻最新报道,从交通运输部了解到,此事与交通运输部无关,该信息有误。 据“强国交通”项目组负责人此前介绍,平台仍在增加运力聚合,预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。
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外资流入空间还有多大?
前言:年初以来,外资已回流超 800亿元,市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年,外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后,外资开始趋势性流入 A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,而根据模型预测,外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型,拟合优度高达 98.57%,而根据模型对趋势的预测,外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。 但将近五年外资流
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信创大涨揭密
信创小作文又来了
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2022年光伏新增装机同比增长60.3%,2023年N型电池放量
事件描述: 2023年1月18日,国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。 事件点评: 光伏年新增装机创新高。2017-2021年,光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW,2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月,光伏新增装机21.7GW,环比增长190%。截至2022年底,太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 N型电池
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机构:预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张
1月18日,天齐锂业发布2022年业绩预告,预计2022年净利润为231亿元-256亿元,同比增长约10到11倍。同一天,雅化集团也发布了业绩预告,预计2022年实现净利润45亿元到47亿元,同比增长约3.8倍到4倍。此前,另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告,同样业绩亮眼,预计2022年净利润为64亿~68亿元,同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。 上游矿企究竟有多赚钱?此前宁德时代曾发布业绩预告,预计2022
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浙商机械:期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头 上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中,我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下,未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。 钙钛矿:下一代光伏新势力,高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速,产业化需配方+设备+工艺齐发力。 【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等 重点看好:德龙
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产业链博弈加剧,光伏运营商组件招标如何进行?
近日,中国电建26GW光伏组件集采开标,最低报价达到1.48元/W,光伏产业链仍处于下降通道。本周,我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。 核心观点: 光伏产业链仍处于下降通道,但跌势有所缓解 从价格走势来看,截至2023年1月11日,单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W,均环比降低2.7%,光伏产业链仍处于下降通道,但其跌势有所缓解。但从上游产能来看,由于硅料进入批量投产期,产能进一步释放,产业链供给过剩状况或将长期持续,在此情况下,市场情绪仍以看跌
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【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近
【财通电子】XR观察:光学模组出货在即,苹果MR量产临近 事件:据DIGITIMES消息,中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块,而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。 点评:去年市场对苹果MR发布与量产预期一再推迟,近期产链诸多消息显示该行重磅产品发布即将临近,不久前The information曾带来对苹果MR更多参数细节分享,而本次玉晶光供货光学模组的消息进一步说明苹果MR量产临近。苹果或将于WWDC前为MR产品举办专场发布
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科瑞技术
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2023-01-19 18:12:26
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同
消费的“新常态”:厚雪依旧,长坡不同 > 2022 年12月以来一轮疫情或已达峰,“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后,国内疫情的实际演进速度较快,明显快于海外可比国家:从感染人数/总人口的角度来看,国内的新增或在 2022 年 12 月 21 日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全 A 的比值来看,其从 2022 年 10 月底开始的上升在2022年 12 月 20 日后告一段落,也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间,从消费的高频数据来看,交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。 > “
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王府井
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【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过 三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微
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中国软件
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中科江南
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2023-01-19 14:06:39
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
申万家电:预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长 根据产业在线报告预测,2023年中国空气源热泵市场总销额预计将达到234.5亿元,同比增长25.5%。其中,内销额预计126.6亿元,同比增长6.4%。采暖市场恢复速度将好于热水市场,2023年热泵采暖预计实现销售额72.1万元,同比增长13.2%,热泵热水预计实现销售额54.5万元,同比小幅下滑1.5%。家用采暖表现或将优于工程采暖。 出口方面,预计2023年将保持高速增长,泳池热泵市场将有所恢复,欧洲市场需求将不断增加,出口预计将达
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大元泵业
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创元科技
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普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路 边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动,到25年软件支出为4-5亿/年,普联将成为建设主力。其中平台化建设居多,24年地产建筑业务占比将提升至50%,毛利率将得到显著提升。 边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增,集中力量研发行业信创ERP,跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利,预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP,预计将在23H2上线
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普联软件
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(14x
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数
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太极股份
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2023-01-19 13:29:15
广发证券:23年买景气g,还是买环比△g?
23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大:1.狭义流动性:跨年资金成本下移,央行呵护信号;2.复苏预期:地产政策的延续性,疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善;3.增量资金:人民币汇率稳中升值,北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性:估值分化程度不低,因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看,“市场底”并非所有行业“估值底”,估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底,“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构
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数字经济新细分,智慧城市概念爆发,分析称行业规模将达万亿
1月19日,智慧城市/智能交通概念股开盘拉升,大众交通一字涨停,皖通科技快速封板,富临运业涨超7%,荣联科技、通行宝跟涨。 消息上,昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉,“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台,为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。 不过据界面新闻最新报道,从交通运输部了解到,此事与交通运输部无关,该信息有误。 据“强国交通”项目组负责人此前介绍,平台仍在增加运力聚合,预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。
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皖通科技
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外资流入空间还有多大?
前言:年初以来,外资已回流超 800亿元,市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年,外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后,外资开始趋势性流入 A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,而根据模型预测,外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型,拟合优度高达 98.57%,而根据模型对趋势的预测,外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。 但将近五年外资流
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中国软件
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信创大涨揭密
信创小作文又来了
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太极股份
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2023-01-19 09:14:32
2022年光伏新增装机同比增长60.3%,2023年N型电池放量
事件描述: 2023年1月18日,国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。 事件点评: 光伏年新增装机创新高。2017-2021年,光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW,2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月,光伏新增装机21.7GW,环比增长190%。截至2022年底,太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 N型电池
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福斯特
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海优新材
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东方日升
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机构:预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张
1月18日,天齐锂业发布2022年业绩预告,预计2022年净利润为231亿元-256亿元,同比增长约10到11倍。同一天,雅化集团也发布了业绩预告,预计2022年实现净利润45亿元到47亿元,同比增长约3.8倍到4倍。此前,另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告,同样业绩亮眼,预计2022年净利润为64亿~68亿元,同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。 上游矿企究竟有多赚钱?此前宁德时代曾发布业绩预告,预计2022
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浙商机械:期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头 上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中,我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下,未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。 钙钛矿:下一代光伏新势力,高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速,产业化需配方+设备+工艺齐发力。 【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等 重点看好:德龙
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产业链博弈加剧,光伏运营商组件招标如何进行?
近日,中国电建26GW光伏组件集采开标,最低报价达到1.48元/W,光伏产业链仍处于下降通道。本周,我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。 核心观点: 光伏产业链仍处于下降通道,但跌势有所缓解 从价格走势来看,截至2023年1月11日,单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W,均环比降低2.7%,光伏产业链仍处于下降通道,但其跌势有所缓解。但从上游产能来看,由于硅料进入批量投产期,产能进一步释放,产业链供给过剩状况或将长期持续,在此情况下,市场情绪仍以看跌
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