戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

S
贵州茅台

1

2

3

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

S
京山轻机

1

2

3

8.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

S
文灿股份
S
中鼎股份
S
上海沿浦
S
保隆科技

1

1

2

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

S
远光软件
S
东方电子
S
南网科技
S
国电南瑞
S
华明装备

4

3

3

2.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

S
航发动力

63

34

58

65.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

S
中航西飞

1

4

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

S
澜起科技
S
沪电股份
S
聚辰股份

1

3

2

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

S
中化国际
S
泰和新材

1

3

1

7.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

S
泰和新材

2

2

2

7.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

S
鹏欣资源
S
中矿资源

1

4

2

6.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

S
国盛智科
S
海天精工

0

2

1

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:43:51

商务部、央行联手支持扩大人民币跨境使用，CIPS系统建设有望再提速

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；完善跨境人民币综合金融服务。近年来人民币国际化的重要地位被持续强调，国际化进程加速。十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，稳慎推进人民币国际化；党的大会

S
宇信科技
S
新晨科技

0

1

4

2.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:40:24

【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理

事件:公司今日披露，正在筹划发行股份购买资产(成飞集团的100%股权)事项，因相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将自2023年1月12日(周四)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日(2月2日前)内披露本次交易方案。我们具体梳理如下: 标的资产:1)成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)的100%股权。本次交易前，航空工业集团持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。2)财务数据:2021年，成飞集团实现营收567.3亿元， YoY+34.3%。

S
三角防务
S
中航光电
S
航发控制

5

2

4

9.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:36:24

1月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
王子新材
S
南网科技
S
众生药业

3

3

7

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 06:10:28

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期 #公司预告，预计2022年实现归母净利润为 22-23亿元，同比增长101.7%到110.8%;扣非归母净利润为23-24亿元，同比增长179.2%到191.3%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.72亿元，同比增长112.1%，环比增长36.4%;扣非归母净利润7.03亿元，同比增长126.8%，环比增长4.5%。 #出货量:预计22年出货量6.5-6.6万吨，其中 Q4出货1.8万吨左右环比增长10%以上，常州二期新产能顺利释放，

S
当升科技

0

0

1

1.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

S
贵州茅台

1

2

3

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

S
京山轻机

1

2

3

8.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

S
文灿股份
S
中鼎股份
S
上海沿浦
S
保隆科技

1

1

2

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

S
远光软件
S
东方电子
S
南网科技
S
国电南瑞
S
华明装备

4

3

3

2.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

S
航发动力

63

34

58

65.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

S
中航西飞

1

4

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

S
澜起科技
S
沪电股份
S
聚辰股份

1

3

2

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

S
中化国际
S
泰和新材

1

3

1

7.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

S
泰和新材

2

2

2

7.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

S
鹏欣资源
S
中矿资源

1

4

2

6.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

S
国盛智科
S
海天精工

0

2

1

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:43:51

商务部、央行联手支持扩大人民币跨境使用，CIPS系统建设有望再提速

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；完善跨境人民币综合金融服务。近年来人民币国际化的重要地位被持续强调，国际化进程加速。十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，稳慎推进人民币国际化；党的大会

S
宇信科技
S
新晨科技

0

1

4

2.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:40:24

【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理

事件:公司今日披露，正在筹划发行股份购买资产(成飞集团的100%股权)事项，因相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将自2023年1月12日(周四)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日(2月2日前)内披露本次交易方案。我们具体梳理如下: 标的资产:1)成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)的100%股权。本次交易前，航空工业集团持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。2)财务数据:2021年，成飞集团实现营收567.3亿元， YoY+34.3%。

S
三角防务
S
中航光电
S
航发控制

5

2

4

9.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:36:24

1月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
王子新材
S
南网科技
S
众生药业

3

3

7

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 06:10:28

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期 #公司预告，预计2022年实现归母净利润为 22-23亿元，同比增长101.7%到110.8%;扣非归母净利润为23-24亿元，同比增长179.2%到191.3%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.72亿元，同比增长112.1%，环比增长36.4%;扣非归母净利润7.03亿元，同比增长126.8%，环比增长4.5%。 #出货量:预计22年出货量6.5-6.6万吨，其中 Q4出货1.8万吨左右环比增长10%以上，常州二期新产能顺利释放，

S
当升科技

0

0

1

1.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

S
贵州茅台

1

2

3

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

S
京山轻机

1

2

3

8.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

S
文灿股份
S
中鼎股份
S
上海沿浦
S
保隆科技

1

1

2

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

S
远光软件
S
东方电子
S
南网科技
S
国电南瑞
S
华明装备

4

3

3

2.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

S
航发动力

63

34

58

65.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

S
中航西飞

1

4

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

S
澜起科技
S
沪电股份
S
聚辰股份

1

3

2

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

S
中化国际
S
泰和新材

1

3

1

7.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

S
泰和新材

2

2

2

7.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

S
鹏欣资源
S
中矿资源

1

4

2

6.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

S
国盛智科
S
海天精工

0

2

1

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:43:51

商务部、央行联手支持扩大人民币跨境使用，CIPS系统建设有望再提速

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；完善跨境人民币综合金融服务。近年来人民币国际化的重要地位被持续强调，国际化进程加速。十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，稳慎推进人民币国际化；党的大会

S
宇信科技
S
新晨科技

0

1

4

2.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:40:24

【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理

事件:公司今日披露，正在筹划发行股份购买资产(成飞集团的100%股权)事项，因相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将自2023年1月12日(周四)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日(2月2日前)内披露本次交易方案。我们具体梳理如下: 标的资产:1)成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)的100%股权。本次交易前，航空工业集团持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。2)财务数据:2021年，成飞集团实现营收567.3亿元， YoY+34.3%。

S
三角防务
S
中航光电
S
航发控制

5

2

4

9.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:36:24

1月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
王子新材
S
南网科技
S
众生药业

3

3

7

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 06:10:28

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期 #公司预告，预计2022年实现归母净利润为 22-23亿元，同比增长101.7%到110.8%;扣非归母净利润为23-24亿元，同比增长179.2%到191.3%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.72亿元，同比增长112.1%，环比增长36.4%;扣非归母净利润7.03亿元，同比增长126.8%，环比增长4.5%。 #出货量:预计22年出货量6.5-6.6万吨，其中 Q4出货1.8万吨左右环比增长10%以上，常州二期新产能顺利释放，

S
当升科技

0

0

1

1.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

S
贵州茅台

1

2

3

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

S
京山轻机

1

2

3

8.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

S
文灿股份
S
中鼎股份
S
上海沿浦
S
保隆科技

1

1

2

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

S
远光软件
S
东方电子
S
南网科技
S
国电南瑞
S
华明装备

4

3

3

2.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

S
航发动力

63

34

58

65.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

S
中航西飞

1

4

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

S
澜起科技
S
沪电股份
S
聚辰股份

1

3

2

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

S
中化国际
S
泰和新材

1

3

1

7.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

S
泰和新材

2

2

2

7.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

S
鹏欣资源
S
中矿资源

1

4

2

6.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

S
国盛智科
S
海天精工

0

2

1

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:43:51

商务部、央行联手支持扩大人民币跨境使用，CIPS系统建设有望再提速

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；完善跨境人民币综合金融服务。近年来人民币国际化的重要地位被持续强调，国际化进程加速。十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，稳慎推进人民币国际化；党的大会

S
宇信科技
S
新晨科技

0

1

4

2.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:40:24

【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理

事件:公司今日披露，正在筹划发行股份购买资产(成飞集团的100%股权)事项，因相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将自2023年1月12日(周四)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日(2月2日前)内披露本次交易方案。我们具体梳理如下: 标的资产:1)成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)的100%股权。本次交易前，航空工业集团持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。2)财务数据:2021年，成飞集团实现营收567.3亿元， YoY+34.3%。

S
三角防务
S
中航光电
S
航发控制

5

2

4

9.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:36:24

1月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
王子新材
S
南网科技
S
众生药业

3

3

7

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 06:10:28

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期 #公司预告，预计2022年实现归母净利润为 22-23亿元，同比增长101.7%到110.8%;扣非归母净利润为23-24亿元，同比增长179.2%到191.3%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.72亿元，同比增长112.1%，环比增长36.4%;扣非归母净利润7.03亿元，同比增长126.8%，环比增长4.5%。 #出货量:预计22年出货量6.5-6.6万吨，其中 Q4出货1.8万吨左右环比增长10%以上，常州二期新产能顺利释放，

S
当升科技

0

0

1

1.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

S
贵州茅台

1

2

3

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

S
京山轻机

1

2

3

8.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

S
文灿股份
S
中鼎股份
S
上海沿浦
S
保隆科技

1

1

2

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

S
远光软件
S
东方电子
S
南网科技
S
国电南瑞
S
华明装备

4

3

3

2.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

S
航发动力

63

34

58

65.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

S
中航西飞

1

4

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

S
澜起科技
S
沪电股份
S
聚辰股份

1

3

2

8.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

S
中化国际
S
泰和新材

1

3

1

7.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

S
泰和新材

2

2

2

7.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

S
鹏欣资源
S
中矿资源

1

4

2

6.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

S
国盛智科
S
海天精工

0

2

1

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:43:51

商务部、央行联手支持扩大人民币跨境使用，CIPS系统建设有望再提速

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；完善跨境人民币综合金融服务。近年来人民币国际化的重要地位被持续强调，国际化进程加速。十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，稳慎推进人民币国际化；党的大会

S
宇信科技
S
新晨科技

0

1

4

2.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:40:24

【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理

事件:公司今日披露，正在筹划发行股份购买资产(成飞集团的100%股权)事项，因相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将自2023年1月12日(周四)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日(2月2日前)内披露本次交易方案。我们具体梳理如下: 标的资产:1)成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)的100%股权。本次交易前，航空工业集团持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。2)财务数据:2021年，成飞集团实现营收567.3亿元， YoY+34.3%。

S
三角防务
S
中航光电
S
航发控制

5

2

4

9.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 07:36:24

1月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
王子新材
S
南网科技
S
众生药业

3

3

7

1.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-12 06:10:28

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期

【国君电新】当升科技22年预告点评:业绩大超预期 #公司预告，预计2022年实现归母净利润为 22-23亿元，同比增长101.7%到110.8%;扣非归母净利润为23-24亿元，同比增长179.2%到191.3%。其中，按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.72亿元，同比增长112.1%，环比增长36.4%;扣非归母净利润7.03亿元，同比增长126.8%，环比增长4.5%。 #出货量:预计22年出货量6.5-6.6万吨，其中 Q4出货1.8万吨左右环比增长10%以上，常州二期新产能顺利释放，

S
当升科技

0

0

1

1.75

前往

页

13

关注

47355

粉丝

130031.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580