异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 08:45:10
国金电新:光伏产业链会议纪要
【新能源】首席-姚遥 据本周三PVInfoLink数据,本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W,折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期,但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通,我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡,
S
晶科能源
S
金晶科技
S
南都电源
S
上能电气
S
科华数据
14
11
23
16.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:55:17
【东吴电新】电动车估值历史低位,行业利空出尽,强烈看好持续反转!
观点重申: 12月欧洲销量超预期,国内环比微增,后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆,同环比+60%/+49%,年底冲量表现亮眼,上修22年销量至接近250万辆,同比增16%,超预期,我们预计23年预计300万辆,同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆,同增98%,环增4%,占比36%,预计12月批发销量73万辆,环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右,同增90%+,预计23年销量有望达950万辆,同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台,多方
S
派能科技
S
鼎胜新材
S
恩捷股份
S
当升科技
S
中矿资源
2
4
8
0.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:49:23
新型储能:能源转型重要途径,技术路线百花齐放
新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线,截止到2021年底,我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW,根据国家发改委/电科院预测,到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW,2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。 机械储能:压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1)压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能,功率达到百兆瓦级,且建设周期只需要12-18个月;但建设需要天然储存空气的地下结构,同时能量转化效率较低;绝热系统效率较高,在6
S
陕鼓动力
S
钒钛股份
S
中国天楹
S
ST航高
8
6
12
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:33:11
国资委开展新一轮国改提升行动,平安证券称关注三条主线
1月5日,国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向,会议指出,中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。 财通证券研报指出,今年不仅仅是对“三年行动”的总结,更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。 平安证券认为,当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升,中国特色估值体系值得高度重视,国企价值迎来重估,可关注国企央企的三条主线。第一
S
中国海诚
S
云南能投
3
4
7
6.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:21:27
2023年1月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行、银保监会:建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 中国人民银行1月5日发布消息称,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部:对购买首套房要大力支持,首付比、利率该降的要降下来 住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房
S
中交地产
S
晶科科技
S
何氏眼科
S
卧龙电驱
S
通达动力
10
11
12
7.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:21:20
【天风建筑建材】需求端政策提速,继续看好地产链机会
今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制,对房价连续三个月同环比下降的城市,阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房,首付比/利率应降尽降,改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息,政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引,可能在2%-2.5%,或明显降低二手房交易成本。 我们认为上述政策消息均指向地产需求侧,后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地,有望带动房屋销售企稳回升,保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较
S
金晶科技
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
科顺股份
S
箭牌家居
1
2
3
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:09:32
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行,计多款创新药有望进入医保放量,海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈,目录内品种145个,目录外品种198个,数量创历年之最,有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后,21-22年挤泡沫明显,但产业发展持续,优质供给增加,不断有公司国内业务+海外业务突破,同时部分经历集采的企
S
贝达药业
S
科伦药业
S
人福医药
S
恩华药业
1
3
5
3.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 04:59:54
比亚迪仰望汽车轮边电机相关公司
BYD仰望汽车轮边电机技术汇总: 通达动力(002576):目前市场最熟知的比亚迪电机定子铁芯的供应商。 方正电机 (002196):子公司如德沃仕已经与国内客车行业龙头企业宇通客车签署新能源汽车轮边电机的战略合作协议及技术合作协议,双方就新能源汽车轮边电机共同开发合作以推进轮边系统的产业化。 星帅尔(002860):比亚迪供应链公司已向浙特电机下单定子铁芯、转子铁芯、转子铁芯总成等订单并已供货。 苏交科 (300284):子公司交科能源自主研发的高功率密度轮边驱动电机、一体化电动轮和多合一分布
S
通达动力
S
通达电气
S
苏交科
S
卧龙电驱
S
星帅尔
18
9
31
23.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 22:08:47
计算机-一年之计在于春电话会纪要
计算机行情、基本面的判断: 今年计算机行业在TMT四个子行业中景气度是最好的,很多行业都依赖宏观经济,而计算机行业今年的景气度是比较确定的。因为去年大会后,计算机行业在连续不断地出各种各样的政策,大会之后几乎每周都有新的支持政策,比如信创,数据要素,数据一体化、虚拟现实未来的发展规划、数字经济等等,后续应该还会有政策,一直持续到两会。由于这些政策的强支持,使得计算机行业对今年宏观经济情况的依赖程度是相当低的,景气度非常确定。从寻找今年行业景气的确定性这一点来看,计算机行业会占据相当大的优势。另外
S
赛意信息
S
新点软件
S
南威软件
S
思维列控
3
3
4
6.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 21:44:26
拆解一下poe胶膜的一些关键点和逻辑
★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜。 相比P型组件,N型组件的系统端优势更为明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件节约成本,可实现更高的装机量,提升电站收益率。 POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异
S
聚赛龙
S
天洋新材
S
鼎际得
118
40
82
77.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 20:58:30
广发证券:比亚迪仰望品牌发布,新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅
“易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术,从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm,整车马力超1100匹,可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统,以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态,从而更好地控制车身姿态,甚至可以凭借四轮独立矢量控制功能获得
S
比亚迪
S
道氏技术
S
德新科技
1
2
3
0.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 17:35:36
民生证券:价格下行+需求将起,EPC风口已至
事件:光伏行业需求持续高涨,而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件,由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势,在2022年初小幅回调后继续上行,根据PVinfolink报价,8月31日硅料均价涨至303元/kg,与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的释放,硅料价格于11月底开始进入下行周期,拉动产业链价格整体下降,同时下游需求也即将迎来起量,对于价格敏感程度最高的国内的大型地面电站和部分工商业电站有望加速开工建设,所以我们建议重点关注光伏EPC、
S
苏文电能
S
芯能科技
S
意华股份
S
林洋能源
S
能辉科技
28
15
27
32.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 14:05:39
财通电子:XR行业点评,行业重磅催化临近,硬件大年迎开门红
今日以歌尔为首的XR概念板块迎来普涨,我们的点评如下: 硬件大年趋势确立,苹果MR催化热潮 CES开幕首日SONY公开发布了PS VR2,此前已有较多信息释出,预计2月底正式发售;苹果MR前日迎来更多细节爆料,侧面印证发布临近,预计H1正式发布+产业链启动,H2发售;Meta Quest3则预计于年中迎来量产,PICO下一代新品也有望于今年面世;各家对23年均持乐观展望。此外,HTC、松下等诸多品牌都将携更多新品问世,新一轮创新周期已然开启。 生态日臻成熟,国产XR行业踏浪前行 海外Meta生态
S
歌尔股份
S
三利谱
S
兆威机电
S
长盈精密
S
立讯精密
9
12
16
17.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 13:34:31
【财通电新】锂电板块大涨点评
今日锂电板块涨幅明显,其中电池环节-宁德时代、亿纬锂能,隔膜环节-恩捷股份、星源材质涨,结构件-科达利涨幅明显,正极、电解液也有不同程度上涨。我们判断当前锂电板块估值底部正在逐步修复,建议增持。 宁德时代全球市占率首次突破40%,国内电池厂瓜分日韩份额:根据SNE Research昨日发布的11月全球动力电池装机数据,宁德时代11月装机23.4GWh,单月市占率达40.9%,1-11月累计装机165.7GWh,市占率37.1%,较去年同期提升4.9pct。日韩LG新能源、松下、SK On、 SD
S
科士达
S
派能科技
6
7
7
13.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 12:26:35
国泰君安:新能源车买什么?
#关于销量的判断:22年全球新能源汽车销量将突破1000万辆(中国680+美国110+欧洲250),23年预计全球销量将达到1400万辆(中国880+美国180+欧洲300),继续保持后比30%的增长。 #短期来看悲观预期已经Price in:此前受特斯拉上海工厂停产、行业排产下滑等因素影响,市场对23年01销量最悲观预期已经给到120万辆左右,环比下滑超过40%;我们认为23年1月的排产一方面是由于春节因素相较于22年提前的影响,此外随着春节后电池企业的补库和后续消费的回暖,整体来看2月以后产
S
宝明科技
S
传艺科技
S
元力股份
S
天赐材料
S
东方电热
18
21
27
25.72
上一页
1
393
394
395
396
397
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 08:45:10
国金电新:光伏产业链会议纪要
【新能源】首席-姚遥 据本周三PVInfoLink数据,本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W,折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期,但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通,我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡,
S
晶科能源
S
金晶科技
S
南都电源
S
上能电气
S
科华数据
14
11
23
16.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:55:17
【东吴电新】电动车估值历史低位,行业利空出尽,强烈看好持续反转!
观点重申: 12月欧洲销量超预期,国内环比微增,后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆,同环比+60%/+49%,年底冲量表现亮眼,上修22年销量至接近250万辆,同比增16%,超预期,我们预计23年预计300万辆,同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆,同增98%,环增4%,占比36%,预计12月批发销量73万辆,环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右,同增90%+,预计23年销量有望达950万辆,同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台,多方
S
派能科技
S
鼎胜新材
S
恩捷股份
S
当升科技
S
中矿资源
2
4
8
0.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:49:23
新型储能:能源转型重要途径,技术路线百花齐放
新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线,截止到2021年底,我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW,根据国家发改委/电科院预测,到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW,2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。 机械储能:压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1)压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能,功率达到百兆瓦级,且建设周期只需要12-18个月;但建设需要天然储存空气的地下结构,同时能量转化效率较低;绝热系统效率较高,在6
S
陕鼓动力
S
钒钛股份
S
中国天楹
S
ST航高
8
6
12
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:33:11
国资委开展新一轮国改提升行动,平安证券称关注三条主线
1月5日,国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向,会议指出,中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。 财通证券研报指出,今年不仅仅是对“三年行动”的总结,更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。 平安证券认为,当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升,中国特色估值体系值得高度重视,国企价值迎来重估,可关注国企央企的三条主线。第一
S
中国海诚
S
云南能投
3
4
7
6.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:21:27
2023年1月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行、银保监会:建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 中国人民银行1月5日发布消息称,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部:对购买首套房要大力支持,首付比、利率该降的要降下来 住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房
S
中交地产
S
晶科科技
S
何氏眼科
S
卧龙电驱
S
通达动力
10
11
12
7.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:21:20
【天风建筑建材】需求端政策提速,继续看好地产链机会
今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制,对房价连续三个月同环比下降的城市,阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房,首付比/利率应降尽降,改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息,政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引,可能在2%-2.5%,或明显降低二手房交易成本。 我们认为上述政策消息均指向地产需求侧,后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地,有望带动房屋销售企稳回升,保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较
S
金晶科技
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
科顺股份
S
箭牌家居
1
2
3
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:09:32
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行,计多款创新药有望进入医保放量,海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈,目录内品种145个,目录外品种198个,数量创历年之最,有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后,21-22年挤泡沫明显,但产业发展持续,优质供给增加,不断有公司国内业务+海外业务突破,同时部分经历集采的企
S
贝达药业
S
科伦药业
S
人福医药
S
恩华药业
1
3
5
3.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 04:59:54
比亚迪仰望汽车轮边电机相关公司
BYD仰望汽车轮边电机技术汇总: 通达动力(002576):目前市场最熟知的比亚迪电机定子铁芯的供应商。 方正电机 (002196):子公司如德沃仕已经与国内客车行业龙头企业宇通客车签署新能源汽车轮边电机的战略合作协议及技术合作协议,双方就新能源汽车轮边电机共同开发合作以推进轮边系统的产业化。 星帅尔(002860):比亚迪供应链公司已向浙特电机下单定子铁芯、转子铁芯、转子铁芯总成等订单并已供货。 苏交科 (300284):子公司交科能源自主研发的高功率密度轮边驱动电机、一体化电动轮和多合一分布
S
通达动力
S
通达电气
S
苏交科
S
卧龙电驱
S
星帅尔
18
9
31
23.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 22:08:47
计算机-一年之计在于春电话会纪要
计算机行情、基本面的判断: 今年计算机行业在TMT四个子行业中景气度是最好的,很多行业都依赖宏观经济,而计算机行业今年的景气度是比较确定的。因为去年大会后,计算机行业在连续不断地出各种各样的政策,大会之后几乎每周都有新的支持政策,比如信创,数据要素,数据一体化、虚拟现实未来的发展规划、数字经济等等,后续应该还会有政策,一直持续到两会。由于这些政策的强支持,使得计算机行业对今年宏观经济情况的依赖程度是相当低的,景气度非常确定。从寻找今年行业景气的确定性这一点来看,计算机行业会占据相当大的优势。另外
S
赛意信息
S
新点软件
S
南威软件
S
思维列控
3
3
4
6.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 21:44:26
拆解一下poe胶膜的一些关键点和逻辑
★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜。 相比P型组件,N型组件的系统端优势更为明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件节约成本,可实现更高的装机量,提升电站收益率。 POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异
S
聚赛龙
S
天洋新材
S
鼎际得
118
40
82
77.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 20:58:30
广发证券:比亚迪仰望品牌发布,新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅
“易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术,从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm,整车马力超1100匹,可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统,以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态,从而更好地控制车身姿态,甚至可以凭借四轮独立矢量控制功能获得
S
比亚迪
S
道氏技术
S
德新科技
1
2
3
0.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 17:35:36
民生证券:价格下行+需求将起,EPC风口已至
事件:光伏行业需求持续高涨,而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件,由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势,在2022年初小幅回调后继续上行,根据PVinfolink报价,8月31日硅料均价涨至303元/kg,与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的释放,硅料价格于11月底开始进入下行周期,拉动产业链价格整体下降,同时下游需求也即将迎来起量,对于价格敏感程度最高的国内的大型地面电站和部分工商业电站有望加速开工建设,所以我们建议重点关注光伏EPC、
S
苏文电能
S
芯能科技
S
意华股份
S
林洋能源
S
能辉科技
28
15
27
32.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 14:05:39
财通电子:XR行业点评,行业重磅催化临近,硬件大年迎开门红
今日以歌尔为首的XR概念板块迎来普涨,我们的点评如下: 硬件大年趋势确立,苹果MR催化热潮 CES开幕首日SONY公开发布了PS VR2,此前已有较多信息释出,预计2月底正式发售;苹果MR前日迎来更多细节爆料,侧面印证发布临近,预计H1正式发布+产业链启动,H2发售;Meta Quest3则预计于年中迎来量产,PICO下一代新品也有望于今年面世;各家对23年均持乐观展望。此外,HTC、松下等诸多品牌都将携更多新品问世,新一轮创新周期已然开启。 生态日臻成熟,国产XR行业踏浪前行 海外Meta生态
S
歌尔股份
S
三利谱
S
兆威机电
S
长盈精密
S
立讯精密
9
12
16
17.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 13:34:31
【财通电新】锂电板块大涨点评
今日锂电板块涨幅明显,其中电池环节-宁德时代、亿纬锂能,隔膜环节-恩捷股份、星源材质涨,结构件-科达利涨幅明显,正极、电解液也有不同程度上涨。我们判断当前锂电板块估值底部正在逐步修复,建议增持。 宁德时代全球市占率首次突破40%,国内电池厂瓜分日韩份额:根据SNE Research昨日发布的11月全球动力电池装机数据,宁德时代11月装机23.4GWh,单月市占率达40.9%,1-11月累计装机165.7GWh,市占率37.1%,较去年同期提升4.9pct。日韩LG新能源、松下、SK On、 SD
S
科士达
S
派能科技
6
7
7
13.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 12:26:35
国泰君安:新能源车买什么?
#关于销量的判断:22年全球新能源汽车销量将突破1000万辆(中国680+美国110+欧洲250),23年预计全球销量将达到1400万辆(中国880+美国180+欧洲300),继续保持后比30%的增长。 #短期来看悲观预期已经Price in:此前受特斯拉上海工厂停产、行业排产下滑等因素影响,市场对23年01销量最悲观预期已经给到120万辆左右,环比下滑超过40%;我们认为23年1月的排产一方面是由于春节因素相较于22年提前的影响,此外随着春节后电池企业的补库和后续消费的回暖,整体来看2月以后产
S
宝明科技
S
传艺科技
S
元力股份
S
天赐材料
S
东方电热
18
21
27
25.72
上一页
1
393
394
395
396
397
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 08:45:10
国金电新:光伏产业链会议纪要
【新能源】首席-姚遥 据本周三PVInfoLink数据,本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W,折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期,但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通,我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡,
S
晶科能源
S
金晶科技
S
南都电源
S
上能电气
S
科华数据
14
11
23
16.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:55:17
【东吴电新】电动车估值历史低位,行业利空出尽,强烈看好持续反转!
观点重申: 12月欧洲销量超预期,国内环比微增,后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆,同环比+60%/+49%,年底冲量表现亮眼,上修22年销量至接近250万辆,同比增16%,超预期,我们预计23年预计300万辆,同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆,同增98%,环增4%,占比36%,预计12月批发销量73万辆,环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右,同增90%+,预计23年销量有望达950万辆,同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台,多方
S
派能科技
S
鼎胜新材
S
恩捷股份
S
当升科技
S
中矿资源
2
4
8
0.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:49:23
新型储能:能源转型重要途径,技术路线百花齐放
新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线,截止到2021年底,我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW,根据国家发改委/电科院预测,到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW,2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。 机械储能:压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1)压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能,功率达到百兆瓦级,且建设周期只需要12-18个月;但建设需要天然储存空气的地下结构,同时能量转化效率较低;绝热系统效率较高,在6
S
陕鼓动力
S
钒钛股份
S
中国天楹
S
ST航高
8
6
12
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:33:11
国资委开展新一轮国改提升行动,平安证券称关注三条主线
1月5日,国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向,会议指出,中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。 财通证券研报指出,今年不仅仅是对“三年行动”的总结,更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。 平安证券认为,当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升,中国特色估值体系值得高度重视,国企价值迎来重估,可关注国企央企的三条主线。第一
S
中国海诚
S
云南能投
3
4
7
6.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:21:27
2023年1月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行、银保监会:建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 中国人民银行1月5日发布消息称,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部:对购买首套房要大力支持,首付比、利率该降的要降下来 住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房
S
中交地产
S
晶科科技
S
何氏眼科
S
卧龙电驱
S
通达动力
10
11
12
7.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:21:20
【天风建筑建材】需求端政策提速,继续看好地产链机会
今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制,对房价连续三个月同环比下降的城市,阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房,首付比/利率应降尽降,改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息,政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引,可能在2%-2.5%,或明显降低二手房交易成本。 我们认为上述政策消息均指向地产需求侧,后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地,有望带动房屋销售企稳回升,保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较
S
金晶科技
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
科顺股份
S
箭牌家居
1
2
3
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:09:32
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行,计多款创新药有望进入医保放量,海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈,目录内品种145个,目录外品种198个,数量创历年之最,有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后,21-22年挤泡沫明显,但产业发展持续,优质供给增加,不断有公司国内业务+海外业务突破,同时部分经历集采的企
S
贝达药业
S
科伦药业
S
人福医药
S
恩华药业
1
3
5
3.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 04:59:54
比亚迪仰望汽车轮边电机相关公司
BYD仰望汽车轮边电机技术汇总: 通达动力(002576):目前市场最熟知的比亚迪电机定子铁芯的供应商。 方正电机 (002196):子公司如德沃仕已经与国内客车行业龙头企业宇通客车签署新能源汽车轮边电机的战略合作协议及技术合作协议,双方就新能源汽车轮边电机共同开发合作以推进轮边系统的产业化。 星帅尔(002860):比亚迪供应链公司已向浙特电机下单定子铁芯、转子铁芯、转子铁芯总成等订单并已供货。 苏交科 (300284):子公司交科能源自主研发的高功率密度轮边驱动电机、一体化电动轮和多合一分布
S
通达动力
S
通达电气
S
苏交科
S
卧龙电驱
S
星帅尔
18
9
31
23.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 22:08:47
计算机-一年之计在于春电话会纪要
计算机行情、基本面的判断: 今年计算机行业在TMT四个子行业中景气度是最好的,很多行业都依赖宏观经济,而计算机行业今年的景气度是比较确定的。因为去年大会后,计算机行业在连续不断地出各种各样的政策,大会之后几乎每周都有新的支持政策,比如信创,数据要素,数据一体化、虚拟现实未来的发展规划、数字经济等等,后续应该还会有政策,一直持续到两会。由于这些政策的强支持,使得计算机行业对今年宏观经济情况的依赖程度是相当低的,景气度非常确定。从寻找今年行业景气的确定性这一点来看,计算机行业会占据相当大的优势。另外
S
赛意信息
S
新点软件
S
南威软件
S
思维列控
3
3
4
6.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 21:44:26
拆解一下poe胶膜的一些关键点和逻辑
★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜。 相比P型组件,N型组件的系统端优势更为明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件节约成本,可实现更高的装机量,提升电站收益率。 POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异
S
聚赛龙
S
天洋新材
S
鼎际得
118
40
82
77.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 20:58:30
广发证券:比亚迪仰望品牌发布,新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅
“易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术,从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm,整车马力超1100匹,可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统,以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态,从而更好地控制车身姿态,甚至可以凭借四轮独立矢量控制功能获得
S
比亚迪
S
道氏技术
S
德新科技
1
2
3
0.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 17:35:36
民生证券:价格下行+需求将起,EPC风口已至
事件:光伏行业需求持续高涨,而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件,由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势,在2022年初小幅回调后继续上行,根据PVinfolink报价,8月31日硅料均价涨至303元/kg,与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的释放,硅料价格于11月底开始进入下行周期,拉动产业链价格整体下降,同时下游需求也即将迎来起量,对于价格敏感程度最高的国内的大型地面电站和部分工商业电站有望加速开工建设,所以我们建议重点关注光伏EPC、
S
苏文电能
S
芯能科技
S
意华股份
S
林洋能源
S
能辉科技
28
15
27
32.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 14:05:39
财通电子:XR行业点评,行业重磅催化临近,硬件大年迎开门红
今日以歌尔为首的XR概念板块迎来普涨,我们的点评如下: 硬件大年趋势确立,苹果MR催化热潮 CES开幕首日SONY公开发布了PS VR2,此前已有较多信息释出,预计2月底正式发售;苹果MR前日迎来更多细节爆料,侧面印证发布临近,预计H1正式发布+产业链启动,H2发售;Meta Quest3则预计于年中迎来量产,PICO下一代新品也有望于今年面世;各家对23年均持乐观展望。此外,HTC、松下等诸多品牌都将携更多新品问世,新一轮创新周期已然开启。 生态日臻成熟,国产XR行业踏浪前行 海外Meta生态
S
歌尔股份
S
三利谱
S
兆威机电
S
长盈精密
S
立讯精密
9
12
16
17.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 13:34:31
【财通电新】锂电板块大涨点评
今日锂电板块涨幅明显,其中电池环节-宁德时代、亿纬锂能,隔膜环节-恩捷股份、星源材质涨,结构件-科达利涨幅明显,正极、电解液也有不同程度上涨。我们判断当前锂电板块估值底部正在逐步修复,建议增持。 宁德时代全球市占率首次突破40%,国内电池厂瓜分日韩份额:根据SNE Research昨日发布的11月全球动力电池装机数据,宁德时代11月装机23.4GWh,单月市占率达40.9%,1-11月累计装机165.7GWh,市占率37.1%,较去年同期提升4.9pct。日韩LG新能源、松下、SK On、 SD
S
科士达
S
派能科技
6
7
7
13.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 12:26:35
国泰君安:新能源车买什么?
#关于销量的判断:22年全球新能源汽车销量将突破1000万辆(中国680+美国110+欧洲250),23年预计全球销量将达到1400万辆(中国880+美国180+欧洲300),继续保持后比30%的增长。 #短期来看悲观预期已经Price in:此前受特斯拉上海工厂停产、行业排产下滑等因素影响,市场对23年01销量最悲观预期已经给到120万辆左右,环比下滑超过40%;我们认为23年1月的排产一方面是由于春节因素相较于22年提前的影响,此外随着春节后电池企业的补库和后续消费的回暖,整体来看2月以后产
S
宝明科技
S
传艺科技
S
元力股份
S
天赐材料
S
东方电热
18
21
27
25.72
上一页
1
393
394
395
396
397
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 08:45:10
国金电新:光伏产业链会议纪要
【新能源】首席-姚遥 据本周三PVInfoLink数据,本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W,折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期,但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通,我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡,
S
晶科能源
S
金晶科技
S
南都电源
S
上能电气
S
科华数据
14
11
23
16.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:55:17
【东吴电新】电动车估值历史低位,行业利空出尽,强烈看好持续反转!
观点重申: 12月欧洲销量超预期,国内环比微增,后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆,同环比+60%/+49%,年底冲量表现亮眼,上修22年销量至接近250万辆,同比增16%,超预期,我们预计23年预计300万辆,同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆,同增98%,环增4%,占比36%,预计12月批发销量73万辆,环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右,同增90%+,预计23年销量有望达950万辆,同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台,多方
S
派能科技
S
鼎胜新材
S
恩捷股份
S
当升科技
S
中矿资源
2
4
8
0.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:49:23
新型储能:能源转型重要途径,技术路线百花齐放
新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线,截止到2021年底,我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW,根据国家发改委/电科院预测,到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW,2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。 机械储能:压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1)压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能,功率达到百兆瓦级,且建设周期只需要12-18个月;但建设需要天然储存空气的地下结构,同时能量转化效率较低;绝热系统效率较高,在6
S
陕鼓动力
S
钒钛股份
S
中国天楹
S
ST航高
8
6
12
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:33:11
国资委开展新一轮国改提升行动,平安证券称关注三条主线
1月5日,国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向,会议指出,中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。 财通证券研报指出,今年不仅仅是对“三年行动”的总结,更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。 平安证券认为,当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升,中国特色估值体系值得高度重视,国企价值迎来重估,可关注国企央企的三条主线。第一
S
中国海诚
S
云南能投
3
4
7
6.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:21:27
2023年1月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行、银保监会:建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 中国人民银行1月5日发布消息称,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部:对购买首套房要大力支持,首付比、利率该降的要降下来 住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房
S
中交地产
S
晶科科技
S
何氏眼科
S
卧龙电驱
S
通达动力
10
11
12
7.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:21:20
【天风建筑建材】需求端政策提速,继续看好地产链机会
今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制,对房价连续三个月同环比下降的城市,阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房,首付比/利率应降尽降,改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息,政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引,可能在2%-2.5%,或明显降低二手房交易成本。 我们认为上述政策消息均指向地产需求侧,后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地,有望带动房屋销售企稳回升,保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较
S
金晶科技
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
科顺股份
S
箭牌家居
1
2
3
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:09:32
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行,计多款创新药有望进入医保放量,海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈,目录内品种145个,目录外品种198个,数量创历年之最,有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后,21-22年挤泡沫明显,但产业发展持续,优质供给增加,不断有公司国内业务+海外业务突破,同时部分经历集采的企
S
贝达药业
S
科伦药业
S
人福医药
S
恩华药业
1
3
5
3.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 04:59:54
比亚迪仰望汽车轮边电机相关公司
BYD仰望汽车轮边电机技术汇总: 通达动力(002576):目前市场最熟知的比亚迪电机定子铁芯的供应商。 方正电机 (002196):子公司如德沃仕已经与国内客车行业龙头企业宇通客车签署新能源汽车轮边电机的战略合作协议及技术合作协议,双方就新能源汽车轮边电机共同开发合作以推进轮边系统的产业化。 星帅尔(002860):比亚迪供应链公司已向浙特电机下单定子铁芯、转子铁芯、转子铁芯总成等订单并已供货。 苏交科 (300284):子公司交科能源自主研发的高功率密度轮边驱动电机、一体化电动轮和多合一分布
S
通达动力
S
通达电气
S
苏交科
S
卧龙电驱
S
星帅尔
18
9
31
23.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 22:08:47
计算机-一年之计在于春电话会纪要
计算机行情、基本面的判断: 今年计算机行业在TMT四个子行业中景气度是最好的,很多行业都依赖宏观经济,而计算机行业今年的景气度是比较确定的。因为去年大会后,计算机行业在连续不断地出各种各样的政策,大会之后几乎每周都有新的支持政策,比如信创,数据要素,数据一体化、虚拟现实未来的发展规划、数字经济等等,后续应该还会有政策,一直持续到两会。由于这些政策的强支持,使得计算机行业对今年宏观经济情况的依赖程度是相当低的,景气度非常确定。从寻找今年行业景气的确定性这一点来看,计算机行业会占据相当大的优势。另外
S
赛意信息
S
新点软件
S
南威软件
S
思维列控
3
3
4
6.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 21:44:26
拆解一下poe胶膜的一些关键点和逻辑
★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜。 相比P型组件,N型组件的系统端优势更为明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件节约成本,可实现更高的装机量,提升电站收益率。 POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异
S
聚赛龙
S
天洋新材
S
鼎际得
118
40
82
77.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 20:58:30
广发证券:比亚迪仰望品牌发布,新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅
“易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术,从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm,整车马力超1100匹,可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统,以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态,从而更好地控制车身姿态,甚至可以凭借四轮独立矢量控制功能获得
S
比亚迪
S
道氏技术
S
德新科技
1
2
3
0.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 17:35:36
民生证券:价格下行+需求将起,EPC风口已至
事件:光伏行业需求持续高涨,而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件,由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势,在2022年初小幅回调后继续上行,根据PVinfolink报价,8月31日硅料均价涨至303元/kg,与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的释放,硅料价格于11月底开始进入下行周期,拉动产业链价格整体下降,同时下游需求也即将迎来起量,对于价格敏感程度最高的国内的大型地面电站和部分工商业电站有望加速开工建设,所以我们建议重点关注光伏EPC、
S
苏文电能
S
芯能科技
S
意华股份
S
林洋能源
S
能辉科技
28
15
27
32.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 14:05:39
财通电子:XR行业点评,行业重磅催化临近,硬件大年迎开门红
今日以歌尔为首的XR概念板块迎来普涨,我们的点评如下: 硬件大年趋势确立,苹果MR催化热潮 CES开幕首日SONY公开发布了PS VR2,此前已有较多信息释出,预计2月底正式发售;苹果MR前日迎来更多细节爆料,侧面印证发布临近,预计H1正式发布+产业链启动,H2发售;Meta Quest3则预计于年中迎来量产,PICO下一代新品也有望于今年面世;各家对23年均持乐观展望。此外,HTC、松下等诸多品牌都将携更多新品问世,新一轮创新周期已然开启。 生态日臻成熟,国产XR行业踏浪前行 海外Meta生态
S
歌尔股份
S
三利谱
S
兆威机电
S
长盈精密
S
立讯精密
9
12
16
17.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 13:34:31
【财通电新】锂电板块大涨点评
今日锂电板块涨幅明显,其中电池环节-宁德时代、亿纬锂能,隔膜环节-恩捷股份、星源材质涨,结构件-科达利涨幅明显,正极、电解液也有不同程度上涨。我们判断当前锂电板块估值底部正在逐步修复,建议增持。 宁德时代全球市占率首次突破40%,国内电池厂瓜分日韩份额:根据SNE Research昨日发布的11月全球动力电池装机数据,宁德时代11月装机23.4GWh,单月市占率达40.9%,1-11月累计装机165.7GWh,市占率37.1%,较去年同期提升4.9pct。日韩LG新能源、松下、SK On、 SD
S
科士达
S
派能科技
6
7
7
13.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 12:26:35
国泰君安:新能源车买什么?
#关于销量的判断:22年全球新能源汽车销量将突破1000万辆(中国680+美国110+欧洲250),23年预计全球销量将达到1400万辆(中国880+美国180+欧洲300),继续保持后比30%的增长。 #短期来看悲观预期已经Price in:此前受特斯拉上海工厂停产、行业排产下滑等因素影响,市场对23年01销量最悲观预期已经给到120万辆左右,环比下滑超过40%;我们认为23年1月的排产一方面是由于春节因素相较于22年提前的影响,此外随着春节后电池企业的补库和后续消费的回暖,整体来看2月以后产
S
宝明科技
S
传艺科技
S
元力股份
S
天赐材料
S
东方电热
18
21
27
25.72
上一页
1
393
394
395
396
397
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 08:45:10
国金电新:光伏产业链会议纪要
【新能源】首席-姚遥 据本周三PVInfoLink数据,本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W,折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期,但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通,我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡,
S
晶科能源
S
金晶科技
S
南都电源
S
上能电气
S
科华数据
14
11
23
16.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:55:17
【东吴电新】电动车估值历史低位,行业利空出尽,强烈看好持续反转!
观点重申: 12月欧洲销量超预期,国内环比微增,后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆,同环比+60%/+49%,年底冲量表现亮眼,上修22年销量至接近250万辆,同比增16%,超预期,我们预计23年预计300万辆,同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆,同增98%,环增4%,占比36%,预计12月批发销量73万辆,环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右,同增90%+,预计23年销量有望达950万辆,同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台,多方
S
派能科技
S
鼎胜新材
S
恩捷股份
S
当升科技
S
中矿资源
2
4
8
0.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:49:23
新型储能:能源转型重要途径,技术路线百花齐放
新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线,截止到2021年底,我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW,根据国家发改委/电科院预测,到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW,2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。 机械储能:压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1)压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能,功率达到百兆瓦级,且建设周期只需要12-18个月;但建设需要天然储存空气的地下结构,同时能量转化效率较低;绝热系统效率较高,在6
S
陕鼓动力
S
钒钛股份
S
中国天楹
S
ST航高
8
6
12
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:33:11
国资委开展新一轮国改提升行动,平安证券称关注三条主线
1月5日,国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向,会议指出,中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。 财通证券研报指出,今年不仅仅是对“三年行动”的总结,更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。 平安证券认为,当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升,中国特色估值体系值得高度重视,国企价值迎来重估,可关注国企央企的三条主线。第一
S
中国海诚
S
云南能投
3
4
7
6.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 07:21:27
2023年1月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行、银保监会:建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 中国人民银行1月5日发布消息称,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部:对购买首套房要大力支持,首付比、利率该降的要降下来 住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房
S
中交地产
S
晶科科技
S
何氏眼科
S
卧龙电驱
S
通达动力
10
11
12
7.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:21:20
【天风建筑建材】需求端政策提速,继续看好地产链机会
今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制,对房价连续三个月同环比下降的城市,阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房,首付比/利率应降尽降,改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息,政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引,可能在2%-2.5%,或明显降低二手房交易成本。 我们认为上述政策消息均指向地产需求侧,后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地,有望带动房屋销售企稳回升,保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较
S
金晶科技
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
科顺股份
S
箭牌家居
1
2
3
4.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 05:09:32
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块
【海通医药】2022医保国谈进行中,建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行,计多款创新药有望进入医保放量,海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈,目录内品种145个,目录外品种198个,数量创历年之最,有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后,21-22年挤泡沫明显,但产业发展持续,优质供给增加,不断有公司国内业务+海外业务突破,同时部分经历集采的企
S
贝达药业
S
科伦药业
S
人福医药
S
恩华药业
1
3
5
3.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-06 04:59:54
比亚迪仰望汽车轮边电机相关公司
BYD仰望汽车轮边电机技术汇总: 通达动力(002576):目前市场最熟知的比亚迪电机定子铁芯的供应商。 方正电机 (002196):子公司如德沃仕已经与国内客车行业龙头企业宇通客车签署新能源汽车轮边电机的战略合作协议及技术合作协议,双方就新能源汽车轮边电机共同开发合作以推进轮边系统的产业化。 星帅尔(002860):比亚迪供应链公司已向浙特电机下单定子铁芯、转子铁芯、转子铁芯总成等订单并已供货。 苏交科 (300284):子公司交科能源自主研发的高功率密度轮边驱动电机、一体化电动轮和多合一分布
S
通达动力
S
通达电气
S
苏交科
S
卧龙电驱
S
星帅尔
18
9
31
23.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 22:08:47
计算机-一年之计在于春电话会纪要
计算机行情、基本面的判断: 今年计算机行业在TMT四个子行业中景气度是最好的,很多行业都依赖宏观经济,而计算机行业今年的景气度是比较确定的。因为去年大会后,计算机行业在连续不断地出各种各样的政策,大会之后几乎每周都有新的支持政策,比如信创,数据要素,数据一体化、虚拟现实未来的发展规划、数字经济等等,后续应该还会有政策,一直持续到两会。由于这些政策的强支持,使得计算机行业对今年宏观经济情况的依赖程度是相当低的,景气度非常确定。从寻找今年行业景气的确定性这一点来看,计算机行业会占据相当大的优势。另外
S
赛意信息
S
新点软件
S
南威软件
S
思维列控
3
3
4
6.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 21:44:26
拆解一下poe胶膜的一些关键点和逻辑
★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜。 相比P型组件,N型组件的系统端优势更为明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件节约成本,可实现更高的装机量,提升电站收益率。 POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异
S
聚赛龙
S
天洋新材
S
鼎际得
118
40
82
77.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 20:58:30
广发证券:比亚迪仰望品牌发布,新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅
“易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术,从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm,整车马力超1100匹,可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统,以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态,从而更好地控制车身姿态,甚至可以凭借四轮独立矢量控制功能获得
S
比亚迪
S
道氏技术
S
德新科技
1
2
3
0.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 17:35:36
民生证券:价格下行+需求将起,EPC风口已至
事件:光伏行业需求持续高涨,而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件,由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势,在2022年初小幅回调后继续上行,根据PVinfolink报价,8月31日硅料均价涨至303元/kg,与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的释放,硅料价格于11月底开始进入下行周期,拉动产业链价格整体下降,同时下游需求也即将迎来起量,对于价格敏感程度最高的国内的大型地面电站和部分工商业电站有望加速开工建设,所以我们建议重点关注光伏EPC、
S
苏文电能
S
芯能科技
S
意华股份
S
林洋能源
S
能辉科技
28
15
27
32.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 14:05:39
财通电子:XR行业点评,行业重磅催化临近,硬件大年迎开门红
今日以歌尔为首的XR概念板块迎来普涨,我们的点评如下: 硬件大年趋势确立,苹果MR催化热潮 CES开幕首日SONY公开发布了PS VR2,此前已有较多信息释出,预计2月底正式发售;苹果MR前日迎来更多细节爆料,侧面印证发布临近,预计H1正式发布+产业链启动,H2发售;Meta Quest3则预计于年中迎来量产,PICO下一代新品也有望于今年面世;各家对23年均持乐观展望。此外,HTC、松下等诸多品牌都将携更多新品问世,新一轮创新周期已然开启。 生态日臻成熟,国产XR行业踏浪前行 海外Meta生态
S
歌尔股份
S
三利谱
S
兆威机电
S
长盈精密
S
立讯精密
9
12
16
17.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 13:34:31
【财通电新】锂电板块大涨点评
今日锂电板块涨幅明显,其中电池环节-宁德时代、亿纬锂能,隔膜环节-恩捷股份、星源材质涨,结构件-科达利涨幅明显,正极、电解液也有不同程度上涨。我们判断当前锂电板块估值底部正在逐步修复,建议增持。 宁德时代全球市占率首次突破40%,国内电池厂瓜分日韩份额:根据SNE Research昨日发布的11月全球动力电池装机数据,宁德时代11月装机23.4GWh,单月市占率达40.9%,1-11月累计装机165.7GWh,市占率37.1%,较去年同期提升4.9pct。日韩LG新能源、松下、SK On、 SD
S
科士达
S
派能科技
6
7
7
13.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-05 12:26:35
国泰君安:新能源车买什么?
#关于销量的判断:22年全球新能源汽车销量将突破1000万辆(中国680+美国110+欧洲250),23年预计全球销量将达到1400万辆(中国880+美国180+欧洲300),继续保持后比30%的增长。 #短期来看悲观预期已经Price in:此前受特斯拉上海工厂停产、行业排产下滑等因素影响,市场对23年01销量最悲观预期已经给到120万辆左右,环比下滑超过40%;我们认为23年1月的排产一方面是由于春节因素相较于22年提前的影响,此外随着春节后电池企业的补库和后续消费的回暖,整体来看2月以后产
S
宝明科技
S
传艺科技
S
元力股份
S
天赐材料
S
东方电热
18
21
27
25.72
上一页
1
393
394
395
396
397
578
下一页
前往
页
13
关注
47355
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580