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2023-01-04 11:57:27

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI【天风计算机】建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商:白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》: 23年1月3日人日报发文，提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调，高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续强调职业教育重要性，我们认为，高质量职业教育已成为国家实现灵活就业与高

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视源股份
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只买龙头的老司机

2023-01-04 11:32:15

半导体板块高开低走原因

半导体板块高开低走原因

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新莱应材

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只买龙头的老司机

2023-01-04 09:27:29

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展 N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。光伏电池片产能方面，行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主，根据SMM不完全统计，规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW；HJT电池方面，经SMM统计，预计2022年底国内HJT投产产能将达10.8GW，2023、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW。若按照

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2023-01-04 09:24:06

中信证券：模块电源百亿赛道大潮已至

模块电源为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。长期来看，民品拓展及产业链延伸有望打破行业天花板，并进一步打开企业成长空间。电子设备心脏，模块化大势所趋。电源被称作电子设备心脏，是将一种制式的电能转化为另一种制式电能的装置。模块电源是指可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，具有

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2023-01-04 09:01:24

天风证券：业绩增速为王，重估信创的需求侧逻辑

我们的观点非常明确：事物总是波浪前进，逻辑不变信心不变。回顾过去，计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表Q3业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，23年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，我们建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、23年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）

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2023-01-04 08:34:29

三未信安：乘“商密”之风，拥“芯”辰大海

政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出，极大催生网络安全密码领域的繁荣发展，国产化体系改革势在必行，商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施，我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升，商用密码迎接国产化新机遇。我们认为：商密全面利好头部企业，三未信安具有多重优势，公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置，同时公司深度参与密码领域修订标准，彰显公司在密码领域的核心地位。公司以密码为核心构建产品体系，技术优势显著。板卡:

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三未信安

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2023-01-04 08:20:05

中信建投：中国大储能发展已经形成独立商业模式，持续看好大储能投资方向

中国大储能发展已经形成独立商业模式，与硅料价格早已脱钩，持续看好中国大储能投资方向，但硅料降价与否与储能发展无关 #观点:无论是从需求、经济性、政策上看，储能正在形成独立发展逻辑，近期硅料降价有助于储能发展，但不是主要推动因素，如果储能的发展需要依靠硅料降价，这种发展是不可持续的，是无源之本。我们在《电力系统灵活性资源将面临长期紧缺状态--2023年新能源策略报告之二》中指出，我国灵活性电源未来每年新增约150GW缺口，该缺口大部分将由储能满足，这是我们在十一国庆之后，在市场最不看好的阶段，首

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2023-01-04 08:03:36

【中金有色】继续坚定看好黄金板块一-沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春!

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的黄金具备早周期配置的优势，我们依然放在有色大类品种的首位推荐。近期的黄金股大幅调整，主要源于两个原因，一是由于人民币升值使得人民币金价的上行弹性不足，二是山金+银泰的收购案、赤金三季报暴雷等公司治理

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2023-01-04 07:56:57

【财通电新】海风近况更新:三峡山东牟平 BDB6施工开标，台湾海风3GW项目启动

事件:12月30日，三峡能源牟平BDB6一期 (300MW)风机基础及安装采购项目公示中标候选人?该项目位于山东烟台市北部海域，离岸距离约50km，水深33~43m，装机300MW。目前报价中交一航局最低，单价约3418.79元/ kW。 12月31日，台湾省批复7个海上风电场建设项目，总计3GW，主要位于苗栗、台中和彰化三个地区，将于2026年和2027年间相继建成并网。以上项目均为无补贴项目，后期依托购电协议运营。2021年，台湾曾发布2035年海上风电发展目标，目标计划在2026到2035

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2023-01-04 07:51:12

上海数据交易所正式运行事件点评

【东北数字经济】上海数据交易所正式运行事件点评: #上海数据交易所正式运行，行业建设按下加速键。上海数据交易所晚间发布正式运行公告称，经过不断探索与实践创新，上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日宣布转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。此次正式运行是上海数据交易所贯彻落实《中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

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2023-01-04 07:42:38

新一轮医保谈判举办在即，创新药有望实现快速放量

据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中预计将有众多国产创新药纳入。招商证券指出，创新药在纳入医保后通常可以快速放量，并进一步拉动销售额快速提升，“以价换量”得以实现，与此同时，创新药新增适应症纳入简易续约范围内，简易续约根据不同标准对应不同降价幅度，相对于重新谈判降幅有望缩短价格降幅，利好创新药发展。申万宏源也认为，在谈判产品格局不断优化的趋势下，国产创新药降幅也将更加理性，

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2023-01-04 07:26:59

两办发文推动水土保持，相关面积超百万平方千米

1月3日，中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见指出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。此外，到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有

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2023-01-04 07:23:39

2023年1月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生

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2023-01-03 22:34:46

【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代

晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道，中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%，我们认为今年上半年有望迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，且40/28nm产线稼动率影响有限。国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高

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2023-01-03 22:22:18

华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片

【华为轮值董事长胡厚崑：方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称，2023，新起点，再出发！三年了，我们已经习惯了凭着惯性，沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。另外，外媒报道称，日本经济大臣本周将访美，讨论对中国芯片的相关出口限制。

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人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI【天风计算机】建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商:白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》: 23年1月3日人日报发文，提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调，高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续强调职业教育重要性，我们认为，高质量职业教育已成为国家实现灵活就业与高

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半导体板块高开低走原因

半导体板块高开低走原因

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TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展 N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。光伏电池片产能方面，行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主，根据SMM不完全统计，规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW；HJT电池方面，经SMM统计，预计2022年底国内HJT投产产能将达10.8GW，2023、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW。若按照

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模块电源为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。长期来看，民品拓展及产业链延伸有望打破行业天花板，并进一步打开企业成长空间。电子设备心脏，模块化大势所趋。电源被称作电子设备心脏，是将一种制式的电能转化为另一种制式电能的装置。模块电源是指可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，具有

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天风证券：业绩增速为王，重估信创的需求侧逻辑

我们的观点非常明确：事物总是波浪前进，逻辑不变信心不变。回顾过去，计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表Q3业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，23年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，我们建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、23年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）

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三未信安：乘“商密”之风，拥“芯”辰大海

政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出，极大催生网络安全密码领域的繁荣发展，国产化体系改革势在必行，商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施，我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升，商用密码迎接国产化新机遇。我们认为：商密全面利好头部企业，三未信安具有多重优势，公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置，同时公司深度参与密码领域修订标准，彰显公司在密码领域的核心地位。公司以密码为核心构建产品体系，技术优势显著。板卡:

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中信建投：中国大储能发展已经形成独立商业模式，持续看好大储能投资方向

中国大储能发展已经形成独立商业模式，与硅料价格早已脱钩，持续看好中国大储能投资方向，但硅料降价与否与储能发展无关 #观点:无论是从需求、经济性、政策上看，储能正在形成独立发展逻辑，近期硅料降价有助于储能发展，但不是主要推动因素，如果储能的发展需要依靠硅料降价，这种发展是不可持续的，是无源之本。我们在《电力系统灵活性资源将面临长期紧缺状态--2023年新能源策略报告之二》中指出，我国灵活性电源未来每年新增约150GW缺口，该缺口大部分将由储能满足，这是我们在十一国庆之后，在市场最不看好的阶段，首

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【中金有色】继续坚定看好黄金板块一-沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春!

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的黄金具备早周期配置的优势，我们依然放在有色大类品种的首位推荐。近期的黄金股大幅调整，主要源于两个原因，一是由于人民币升值使得人民币金价的上行弹性不足，二是山金+银泰的收购案、赤金三季报暴雷等公司治理

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【财通电新】海风近况更新:三峡山东牟平 BDB6施工开标，台湾海风3GW项目启动

事件:12月30日，三峡能源牟平BDB6一期 (300MW)风机基础及安装采购项目公示中标候选人?该项目位于山东烟台市北部海域，离岸距离约50km，水深33~43m，装机300MW。目前报价中交一航局最低，单价约3418.79元/ kW。 12月31日，台湾省批复7个海上风电场建设项目，总计3GW，主要位于苗栗、台中和彰化三个地区，将于2026年和2027年间相继建成并网。以上项目均为无补贴项目，后期依托购电协议运营。2021年，台湾曾发布2035年海上风电发展目标，目标计划在2026到2035

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【东北数字经济】上海数据交易所正式运行事件点评: #上海数据交易所正式运行，行业建设按下加速键。上海数据交易所晚间发布正式运行公告称，经过不断探索与实践创新，上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日宣布转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。此次正式运行是上海数据交易所贯彻落实《中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

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新一轮医保谈判举办在即，创新药有望实现快速放量

据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中预计将有众多国产创新药纳入。招商证券指出，创新药在纳入医保后通常可以快速放量，并进一步拉动销售额快速提升，“以价换量”得以实现，与此同时，创新药新增适应症纳入简易续约范围内，简易续约根据不同标准对应不同降价幅度，相对于重新谈判降幅有望缩短价格降幅，利好创新药发展。申万宏源也认为，在谈判产品格局不断优化的趋势下，国产创新药降幅也将更加理性，

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两办发文推动水土保持，相关面积超百万平方千米

1月3日，中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见指出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。此外，到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生

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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代

晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道，中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%，我们认为今年上半年有望迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，且40/28nm产线稼动率影响有限。国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高

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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片

【华为轮值董事长胡厚崑：方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称，2023，新起点，再出发！三年了，我们已经习惯了凭着惯性，沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。另外，外媒报道称，日本经济大臣本周将访美，讨论对中国芯片的相关出口限制。

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2023-01-04 11:57:27

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI【天风计算机】建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商:白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》: 23年1月3日人日报发文，提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调，高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续强调职业教育重要性，我们认为，高质量职业教育已成为国家实现灵活就业与高

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2023-01-04 11:32:15

半导体板块高开低走原因

半导体板块高开低走原因

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2023-01-04 09:27:29

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展 N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。光伏电池片产能方面，行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主，根据SMM不完全统计，规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW；HJT电池方面，经SMM统计，预计2022年底国内HJT投产产能将达10.8GW，2023、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW。若按照

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中信证券：模块电源百亿赛道大潮已至

模块电源为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。长期来看，民品拓展及产业链延伸有望打破行业天花板，并进一步打开企业成长空间。电子设备心脏，模块化大势所趋。电源被称作电子设备心脏，是将一种制式的电能转化为另一种制式电能的装置。模块电源是指可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，具有

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2023-01-04 09:01:24

天风证券：业绩增速为王，重估信创的需求侧逻辑

我们的观点非常明确：事物总是波浪前进，逻辑不变信心不变。回顾过去，计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表Q3业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，23年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，我们建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、23年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）

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2023-01-04 08:34:29

三未信安：乘“商密”之风，拥“芯”辰大海

政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出，极大催生网络安全密码领域的繁荣发展，国产化体系改革势在必行，商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施，我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升，商用密码迎接国产化新机遇。我们认为：商密全面利好头部企业，三未信安具有多重优势，公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置，同时公司深度参与密码领域修订标准，彰显公司在密码领域的核心地位。公司以密码为核心构建产品体系，技术优势显著。板卡:

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2023-01-04 08:20:05

中信建投：中国大储能发展已经形成独立商业模式，持续看好大储能投资方向

中国大储能发展已经形成独立商业模式，与硅料价格早已脱钩，持续看好中国大储能投资方向，但硅料降价与否与储能发展无关 #观点:无论是从需求、经济性、政策上看，储能正在形成独立发展逻辑，近期硅料降价有助于储能发展，但不是主要推动因素，如果储能的发展需要依靠硅料降价，这种发展是不可持续的，是无源之本。我们在《电力系统灵活性资源将面临长期紧缺状态--2023年新能源策略报告之二》中指出，我国灵活性电源未来每年新增约150GW缺口，该缺口大部分将由储能满足，这是我们在十一国庆之后，在市场最不看好的阶段，首

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2023-01-04 08:03:36

【中金有色】继续坚定看好黄金板块一-沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春!

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的黄金具备早周期配置的优势，我们依然放在有色大类品种的首位推荐。近期的黄金股大幅调整，主要源于两个原因，一是由于人民币升值使得人民币金价的上行弹性不足，二是山金+银泰的收购案、赤金三季报暴雷等公司治理

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2023-01-04 07:56:57

【财通电新】海风近况更新:三峡山东牟平 BDB6施工开标，台湾海风3GW项目启动

事件:12月30日，三峡能源牟平BDB6一期 (300MW)风机基础及安装采购项目公示中标候选人?该项目位于山东烟台市北部海域，离岸距离约50km，水深33~43m，装机300MW。目前报价中交一航局最低，单价约3418.79元/ kW。 12月31日，台湾省批复7个海上风电场建设项目，总计3GW，主要位于苗栗、台中和彰化三个地区，将于2026年和2027年间相继建成并网。以上项目均为无补贴项目，后期依托购电协议运营。2021年，台湾曾发布2035年海上风电发展目标，目标计划在2026到2035

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上海数据交易所正式运行事件点评

【东北数字经济】上海数据交易所正式运行事件点评: #上海数据交易所正式运行，行业建设按下加速键。上海数据交易所晚间发布正式运行公告称，经过不断探索与实践创新，上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日宣布转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。此次正式运行是上海数据交易所贯彻落实《中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

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2023-01-04 07:42:38

新一轮医保谈判举办在即，创新药有望实现快速放量

据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中预计将有众多国产创新药纳入。招商证券指出，创新药在纳入医保后通常可以快速放量，并进一步拉动销售额快速提升，“以价换量”得以实现，与此同时，创新药新增适应症纳入简易续约范围内，简易续约根据不同标准对应不同降价幅度，相对于重新谈判降幅有望缩短价格降幅，利好创新药发展。申万宏源也认为，在谈判产品格局不断优化的趋势下，国产创新药降幅也将更加理性，

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两办发文推动水土保持，相关面积超百万平方千米

1月3日，中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见指出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。此外，到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有

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2023-01-04 07:23:39

2023年1月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生

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2023-01-03 22:34:46

【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代

晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道，中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%，我们认为今年上半年有望迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，且40/28nm产线稼动率影响有限。国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高

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凯美特气
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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片

【华为轮值董事长胡厚崑：方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称，2023，新起点，再出发！三年了，我们已经习惯了凭着惯性，沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。另外，外媒报道称，日本经济大臣本周将访美，讨论对中国芯片的相关出口限制。

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人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI【天风计算机】建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商:白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》: 23年1月3日人日报发文，提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调，高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续强调职业教育重要性，我们认为，高质量职业教育已成为国家实现灵活就业与高

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半导体板块高开低走原因

半导体板块高开低走原因

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TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展 N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。光伏电池片产能方面，行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主，根据SMM不完全统计，规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW；HJT电池方面，经SMM统计，预计2022年底国内HJT投产产能将达10.8GW，2023、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW。若按照

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中信证券：模块电源百亿赛道大潮已至

模块电源为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。长期来看，民品拓展及产业链延伸有望打破行业天花板，并进一步打开企业成长空间。电子设备心脏，模块化大势所趋。电源被称作电子设备心脏，是将一种制式的电能转化为另一种制式电能的装置。模块电源是指可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，具有

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天风证券：业绩增速为王，重估信创的需求侧逻辑

我们的观点非常明确：事物总是波浪前进，逻辑不变信心不变。回顾过去，计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表Q3业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，23年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，我们建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、23年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）

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三未信安：乘“商密”之风，拥“芯”辰大海

政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出，极大催生网络安全密码领域的繁荣发展，国产化体系改革势在必行，商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施，我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升，商用密码迎接国产化新机遇。我们认为：商密全面利好头部企业，三未信安具有多重优势，公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置，同时公司深度参与密码领域修订标准，彰显公司在密码领域的核心地位。公司以密码为核心构建产品体系，技术优势显著。板卡:

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中信建投：中国大储能发展已经形成独立商业模式，持续看好大储能投资方向

中国大储能发展已经形成独立商业模式，与硅料价格早已脱钩，持续看好中国大储能投资方向，但硅料降价与否与储能发展无关 #观点:无论是从需求、经济性、政策上看，储能正在形成独立发展逻辑，近期硅料降价有助于储能发展，但不是主要推动因素，如果储能的发展需要依靠硅料降价，这种发展是不可持续的，是无源之本。我们在《电力系统灵活性资源将面临长期紧缺状态--2023年新能源策略报告之二》中指出，我国灵活性电源未来每年新增约150GW缺口，该缺口大部分将由储能满足，这是我们在十一国庆之后，在市场最不看好的阶段，首

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【中金有色】继续坚定看好黄金板块一-沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春!

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的黄金具备早周期配置的优势，我们依然放在有色大类品种的首位推荐。近期的黄金股大幅调整，主要源于两个原因，一是由于人民币升值使得人民币金价的上行弹性不足，二是山金+银泰的收购案、赤金三季报暴雷等公司治理

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【财通电新】海风近况更新:三峡山东牟平 BDB6施工开标，台湾海风3GW项目启动

事件:12月30日，三峡能源牟平BDB6一期 (300MW)风机基础及安装采购项目公示中标候选人?该项目位于山东烟台市北部海域，离岸距离约50km，水深33~43m，装机300MW。目前报价中交一航局最低，单价约3418.79元/ kW。 12月31日，台湾省批复7个海上风电场建设项目，总计3GW，主要位于苗栗、台中和彰化三个地区，将于2026年和2027年间相继建成并网。以上项目均为无补贴项目，后期依托购电协议运营。2021年，台湾曾发布2035年海上风电发展目标，目标计划在2026到2035

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【东北数字经济】上海数据交易所正式运行事件点评: #上海数据交易所正式运行，行业建设按下加速键。上海数据交易所晚间发布正式运行公告称，经过不断探索与实践创新，上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日宣布转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。此次正式运行是上海数据交易所贯彻落实《中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

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新一轮医保谈判举办在即，创新药有望实现快速放量

据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中预计将有众多国产创新药纳入。招商证券指出，创新药在纳入医保后通常可以快速放量，并进一步拉动销售额快速提升，“以价换量”得以实现，与此同时，创新药新增适应症纳入简易续约范围内，简易续约根据不同标准对应不同降价幅度，相对于重新谈判降幅有望缩短价格降幅，利好创新药发展。申万宏源也认为，在谈判产品格局不断优化的趋势下，国产创新药降幅也将更加理性，

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两办发文推动水土保持，相关面积超百万平方千米

1月3日，中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见指出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。此外，到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有

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2023年1月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生

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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代

晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道，中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%，我们认为今年上半年有望迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，且40/28nm产线稼动率影响有限。国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高

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2023-01-03 22:22:18

华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片

【华为轮值董事长胡厚崑：方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称，2023，新起点，再出发！三年了，我们已经习惯了凭着惯性，沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。另外，外媒报道称，日本经济大臣本周将访美，讨论对中国芯片的相关出口限制。

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2023-01-04 11:57:27

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI

人日发文再强调职业教育，重申关注教育ITI【天风计算机】建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商:白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》: 23年1月3日人日报发文，提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调，高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续强调职业教育重要性，我们认为，高质量职业教育已成为国家实现灵活就业与高

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2023-01-04 11:32:15

半导体板块高开低走原因

半导体板块高开低走原因

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2023-01-04 09:27:29

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展

TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞，关注钙钛矿等新技术发展 N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。光伏电池片产能方面，行业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主，根据SMM不完全统计，规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW；HJT电池方面，经SMM统计，预计2022年底国内HJT投产产能将达10.8GW，2023、2024年HJT新增规划投产分别为61.8GW、45.2GW。若按照

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2023-01-04 09:24:06

中信证券：模块电源百亿赛道大潮已至

模块电源为可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，广泛应用于航空航天、通讯、新能源车等领域。受益于军用信息化建设提速及自主可控需求驱动，百亿级特种模块电源赛道正蓬勃发展；行业集中度提升趋势下，头部企业有望凭借技术、渠道及供应链管理优势，迎来黄金发展期。长期来看，民品拓展及产业链延伸有望打破行业天花板，并进一步打开企业成长空间。电子设备心脏，模块化大势所趋。电源被称作电子设备心脏，是将一种制式的电能转化为另一种制式电能的装置。模块电源是指可以直接贴装在印制电路板上的模块化电源供应器，具有

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2023-01-04 09:01:24

天风证券：业绩增速为王，重估信创的需求侧逻辑

我们的观点非常明确：事物总是波浪前进，逻辑不变信心不变。回顾过去，计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表Q3业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，23年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，我们建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、23年信创引致应用端改造的板块：如金融IT（核心及外围系统）、央企含能源在内IT（OA、ERP等）

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神州数码
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海光信息

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2023-01-04 08:34:29

三未信安：乘“商密”之风，拥“芯”辰大海

政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出，极大催生网络安全密码领域的繁荣发展，国产化体系改革势在必行，商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施，我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升，商用密码迎接国产化新机遇。我们认为：商密全面利好头部企业，三未信安具有多重优势，公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置，同时公司深度参与密码领域修订标准，彰显公司在密码领域的核心地位。公司以密码为核心构建产品体系，技术优势显著。板卡:

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2023-01-04 08:20:05

中信建投：中国大储能发展已经形成独立商业模式，持续看好大储能投资方向

中国大储能发展已经形成独立商业模式，与硅料价格早已脱钩，持续看好中国大储能投资方向，但硅料降价与否与储能发展无关 #观点:无论是从需求、经济性、政策上看，储能正在形成独立发展逻辑，近期硅料降价有助于储能发展，但不是主要推动因素，如果储能的发展需要依靠硅料降价，这种发展是不可持续的，是无源之本。我们在《电力系统灵活性资源将面临长期紧缺状态--2023年新能源策略报告之二》中指出，我国灵活性电源未来每年新增约150GW缺口，该缺口大部分将由储能满足，这是我们在十一国庆之后，在市场最不看好的阶段，首

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盛弘股份
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2023-01-04 08:03:36

【中金有色】继续坚定看好黄金板块一-沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春!

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的黄金具备早周期配置的优势，我们依然放在有色大类品种的首位推荐。近期的黄金股大幅调整，主要源于两个原因，一是由于人民币升值使得人民币金价的上行弹性不足，二是山金+银泰的收购案、赤金三季报暴雷等公司治理

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2023-01-04 07:56:57

【财通电新】海风近况更新:三峡山东牟平 BDB6施工开标，台湾海风3GW项目启动

事件:12月30日，三峡能源牟平BDB6一期 (300MW)风机基础及安装采购项目公示中标候选人?该项目位于山东烟台市北部海域，离岸距离约50km，水深33~43m，装机300MW。目前报价中交一航局最低，单价约3418.79元/ kW。 12月31日，台湾省批复7个海上风电场建设项目，总计3GW，主要位于苗栗、台中和彰化三个地区，将于2026年和2027年间相继建成并网。以上项目均为无补贴项目，后期依托购电协议运营。2021年，台湾曾发布2035年海上风电发展目标，目标计划在2026到2035

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起帆电缆
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2023-01-04 07:51:12

上海数据交易所正式运行事件点评

【东北数字经济】上海数据交易所正式运行事件点评: #上海数据交易所正式运行，行业建设按下加速键。上海数据交易所晚间发布正式运行公告称，经过不断探索与实践创新，上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日宣布转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。此次正式运行是上海数据交易所贯彻落实《中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

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2023-01-04 07:42:38

新一轮医保谈判举办在即，创新药有望实现快速放量

据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中预计将有众多国产创新药纳入。招商证券指出，创新药在纳入医保后通常可以快速放量，并进一步拉动销售额快速提升，“以价换量”得以实现，与此同时，创新药新增适应症纳入简易续约范围内，简易续约根据不同标准对应不同降价幅度，相对于重新谈判降幅有望缩短价格降幅，利好创新药发展。申万宏源也认为，在谈判产品格局不断优化的趋势下，国产创新药降幅也将更加理性，

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2023-01-04 07:26:59

两办发文推动水土保持，相关面积超百万平方千米

1月3日，中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见指出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。此外，到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有

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2023年1月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生

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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代

晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道，中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%，我们认为今年上半年有望迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，且40/28nm产线稼动率影响有限。国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高

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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片

【华为轮值董事长胡厚崑：方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称，2023，新起点，再出发！三年了，我们已经习惯了凭着惯性，沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。另外，外媒报道称，日本经济大臣本周将访美，讨论对中国芯片的相关出口限制。

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