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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-09 16:10:35
可降解塑料又一新规,这一国标2月起实施
据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。 资料显示,生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料,目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上,环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化,可降解塑料应用空间广阔,生物基可降解塑料是新的发展方向。 据了解,该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。 华安证券分析
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家联科技
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华阳新材
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海正生材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-09 13:41:36
23年半导体如何投资?
一、沙盘推演,半导体产业链将如何轮动? 看历史:半导体基钦周期3~5年,费半领先库存拐点1Q~2Q 需求端:23年消费电子有望复苏,汽车/HPC需求结构性增长 产能端:22年底晶圆厂产能利用率松动,或至23H2全面回升 库存端:库存调整或长于预期,至23Q2~23Q3回归至90~100天合理水平 价格端:先行指标存储价格领跌,预计全球IC平均单价于23Q1~23Q2止跌 二、半导体策略四象限:消费重启、科技自主、世代工材、三创场景 “消费重启”,半导体龙头过去2年深度回调超60%,2023年随着
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闻泰科技
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斯达半导
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通富微电
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奥比中光
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只买龙头的老司机
2023-01-09 12:36:37
【券商IT大涨快评】国金计算机
上周A股日均成交额为8.135亿元,环比上升29%。受益于日均成交额回暖,今日证券板块有所表现,券商IT板块相应拉涨。此外,上周五中证协对券商未来3年IT平均支出不低于平均净利8%或营收6%、鼓励核心系统技术架构转型升级的文件也表明了监管鼓励券商提升信息技术能力、加速分布式新产品推进的态度。 我们重点推荐恒生电子、顶点软件、指南针及财富趋势: 1、恒生电子、顶点软件:随着分布式产品逐渐成熟、案例更加丰富,2023年可能有两点变化: 1)2023年TA、估值、CRM、财富管理等系统开始进入规模化推
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财富趋势
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2023-01-09 11:53:28
中泰电新:华自科技基本面更新
中泰电新:华自科技基本面更新 大储订单充足。华自科技由光伏EPC+电力电子业务布局国内大储,积极开拓湖南等地。 目前公司大储在手合同共9个项目,其中2个自建(定增项目),共0.4GWh,其中邵阳城步儒林100MW/200MWh已于22年底全部并网:另外有7个EPC储能电站,共1.3GWh储能+100MW光伏。 其中4个预计23年上半年并网,预计贡献收入16亿元,可贡献利润1.4-1.6亿元。 公司厂区内的“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目作为湖南省唯一入选案例,跻身于2022年度能
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2023-01-09 10:47:02
【中信证券新材料】需求边际改善预期带来的新材料交易机会
【核心观点】 1.硅料价格下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。2.2022年合成生物学取得多方面进步,看好整个板块在2023年的表现。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“戴尔或将于2024年前停用中国芯片,产业链限制加码压力下国产替代逻辑将持续演绎。 【聚集主线】 【新能源&电力材料:硅料价格持续下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会】光伏领域推荐宇邦新材、鹿山新材,建议关注聚和材料、帝科
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华懋科技
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华特气体
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宝胜股份
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2023-01-09 10:27:00
【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
黄金:1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,目大概率今年04开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。 2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另一方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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天山铝业
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博迁新材
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2023-01-09 08:12:33
持续布局景气加速的信创板块
周观点:持续布局景气加速的信创板块 1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景 2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约
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2023-01-09 08:02:57
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间 1.港口5500大卡煤价的支撑在1000元/吨。从三个方面探讨煤炭价格支撑,一是油价在70美金/桶以上,80美金/桶原油对应秦皇岛煤炭价格971元/吨:二是疆煤外运支撑动力煤价格在1000元/吨;三是供给侧可释放空间有限,考虑洗选率下降,预计2023年煤炭生产增加0.9亿吨。 2.神华外购煤价格上涨,稳定市场情绪。上涨幅度20-40元/吨,价格执行时间到1月29日。 3.海外能源价格接近底部。美天然气跌破4美金/百万英热。当前单位热值能源
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2023-01-09 08:00:09
国泰君安:2023年A股是一轮牛市
大势研判:人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。 有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,我们认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),我们判断2023年Q2中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往
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贵州茅台
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2023-01-09 07:55:10
高工锂电发布2022年锂电出货,关注储能相关公司
#【高工锂电发布2022年锂电出货】 高工锂电GGII发布2022年中国储能锂电出货情况,总出货量达到#130GWh(同比+171%),其中电力储能92GWh(同比+216%),户用储能25GWh(同比+355%),通信储能9GWh(同比-25%)便携式储能4GWh(同比+208%)。 大储:随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强。共享储能模式下,大储参与电力辅助服务的能力将得到提升,未来随着容量电价机制的出台,大储在商业模式上有望实现良性发展。重点推荐同
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南都电源
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2023-01-09 07:50:27
【国盛汽车】周观点:悲观预期充分反应,板块布局时期已到
政策支持见效,2022年批发增长10%。根据乘联会数据,2022年乘用车市场零售2070万辆,同比+1.8%,批发2320万辆,同比+10%受益政策效果,销售表现较好。01属销售淡季,加上春节假期影响,预计202301为全年产销量低点。随着补贴政策退出,特斯拉等车企也陆续调降价格,提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应,板块已到合适的布局时期。 投资建议:展望2023,中性条件下,我们预计新能源和出口有望接替内需,成为行业增长的主要抓手,全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市,
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文灿股份
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2023-01-09 07:46:50
电力发展顶层设计出炉,煤电绿电协同发展,储能成为重要增量
1月6日,国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。 申万宏源表示,此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向,我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕,机制改革利好整个电力板块。 此外,蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革,坚持市场导向。其提出建立层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的全国统一电力市场
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南网科技
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三峡能源
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青达环保
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2023-01-09 07:43:13
德邦电新:胶膜,底部确定,有望成为23年盈利弹性最大环节
1、胶膜环节23年有望量增利升。本轮硅料价格回调37.29%,182/210硅片回调48.55%/50.05%,182/210电池片回调40.30%/40.30%.182/210组件回调12.86%/12.86%,223年组件对胶膜压价压力将明显减小,并且04 EVA价格下降38%,23年光伏装机预计320GW以上,胶膜企业有望量增利升,成为产业链盈利弹性最大环节。 2、粒子保供能力强的胶膜企业23年a优势明显。 EVA胶膜为当前主流封装材料,光伏胶膜已成为 EVA第一大消费下游。我国EVA国产
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海优新材
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福斯特
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只买龙头的老司机
2023-01-09 07:37:30
2023年1月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会:修订四大信贷管理制度 银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》。2009年至2010年,原银监会出台了“三个办法一个指引”,从而形成了我国信贷管理制度基本框架。执行十余年来,在提高商业银行贷款管理规范化和精
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天目湖
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南网科技
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元力股份
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传艺科技
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众生药业
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只买龙头的老司机
2023-01-09 05:32:52
《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》发布,擘画发展蓝图,开启建设征程
行业事件: 2023年1月6日,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,完整地回答了为什么要建、建成什么样、怎么建设等复杂问题,为我国电力系统的转型指明了道路。 研究、规划、论证接近完成,能源革命整装待发 2021年初提出双碳目标后至今已近两年,这期间对于电力系统如何转型,各级政府、能源企业、规划设计科研单位做了详细的研究论证。本次蓝皮书的发布,代表着新型电力系统转型的目标、路径
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平高电气
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威胜信息
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国电南瑞
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陕鼓动力
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可降解塑料又一新规,这一国标2月起实施
据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。 资料显示,生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料,目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上,环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化,可降解塑料应用空间广阔,生物基可降解塑料是新的发展方向。 据了解,该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。 华安证券分析
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23年半导体如何投资?
一、沙盘推演,半导体产业链将如何轮动? 看历史:半导体基钦周期3~5年,费半领先库存拐点1Q~2Q 需求端:23年消费电子有望复苏,汽车/HPC需求结构性增长 产能端:22年底晶圆厂产能利用率松动,或至23H2全面回升 库存端:库存调整或长于预期,至23Q2~23Q3回归至90~100天合理水平 价格端:先行指标存储价格领跌,预计全球IC平均单价于23Q1~23Q2止跌 二、半导体策略四象限:消费重启、科技自主、世代工材、三创场景 “消费重启”,半导体龙头过去2年深度回调超60%,2023年随着
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【券商IT大涨快评】国金计算机
上周A股日均成交额为8.135亿元,环比上升29%。受益于日均成交额回暖,今日证券板块有所表现,券商IT板块相应拉涨。此外,上周五中证协对券商未来3年IT平均支出不低于平均净利8%或营收6%、鼓励核心系统技术架构转型升级的文件也表明了监管鼓励券商提升信息技术能力、加速分布式新产品推进的态度。 我们重点推荐恒生电子、顶点软件、指南针及财富趋势: 1、恒生电子、顶点软件:随着分布式产品逐渐成熟、案例更加丰富,2023年可能有两点变化: 1)2023年TA、估值、CRM、财富管理等系统开始进入规模化推
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中泰电新:华自科技基本面更新
中泰电新:华自科技基本面更新 大储订单充足。华自科技由光伏EPC+电力电子业务布局国内大储,积极开拓湖南等地。 目前公司大储在手合同共9个项目,其中2个自建(定增项目),共0.4GWh,其中邵阳城步儒林100MW/200MWh已于22年底全部并网:另外有7个EPC储能电站,共1.3GWh储能+100MW光伏。 其中4个预计23年上半年并网,预计贡献收入16亿元,可贡献利润1.4-1.6亿元。 公司厂区内的“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目作为湖南省唯一入选案例,跻身于2022年度能
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【中信证券新材料】需求边际改善预期带来的新材料交易机会
【核心观点】 1.硅料价格下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。2.2022年合成生物学取得多方面进步,看好整个板块在2023年的表现。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“戴尔或将于2024年前停用中国芯片,产业链限制加码压力下国产替代逻辑将持续演绎。 【聚集主线】 【新能源&电力材料:硅料价格持续下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会】光伏领域推荐宇邦新材、鹿山新材,建议关注聚和材料、帝科
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【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
黄金:1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,目大概率今年04开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。 2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另一方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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持续布局景气加速的信创板块
周观点:持续布局景气加速的信创板块 1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景 2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约
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【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间 1.港口5500大卡煤价的支撑在1000元/吨。从三个方面探讨煤炭价格支撑,一是油价在70美金/桶以上,80美金/桶原油对应秦皇岛煤炭价格971元/吨:二是疆煤外运支撑动力煤价格在1000元/吨;三是供给侧可释放空间有限,考虑洗选率下降,预计2023年煤炭生产增加0.9亿吨。 2.神华外购煤价格上涨,稳定市场情绪。上涨幅度20-40元/吨,价格执行时间到1月29日。 3.海外能源价格接近底部。美天然气跌破4美金/百万英热。当前单位热值能源
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国泰君安:2023年A股是一轮牛市
大势研判:人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。 有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,我们认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),我们判断2023年Q2中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往
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高工锂电发布2022年锂电出货,关注储能相关公司
#【高工锂电发布2022年锂电出货】 高工锂电GGII发布2022年中国储能锂电出货情况,总出货量达到#130GWh(同比+171%),其中电力储能92GWh(同比+216%),户用储能25GWh(同比+355%),通信储能9GWh(同比-25%)便携式储能4GWh(同比+208%)。 大储:随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强。共享储能模式下,大储参与电力辅助服务的能力将得到提升,未来随着容量电价机制的出台,大储在商业模式上有望实现良性发展。重点推荐同
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【国盛汽车】周观点:悲观预期充分反应,板块布局时期已到
政策支持见效,2022年批发增长10%。根据乘联会数据,2022年乘用车市场零售2070万辆,同比+1.8%,批发2320万辆,同比+10%受益政策效果,销售表现较好。01属销售淡季,加上春节假期影响,预计202301为全年产销量低点。随着补贴政策退出,特斯拉等车企也陆续调降价格,提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应,板块已到合适的布局时期。 投资建议:展望2023,中性条件下,我们预计新能源和出口有望接替内需,成为行业增长的主要抓手,全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市,
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电力发展顶层设计出炉,煤电绿电协同发展,储能成为重要增量
1月6日,国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。 申万宏源表示,此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向,我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕,机制改革利好整个电力板块。 此外,蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革,坚持市场导向。其提出建立层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的全国统一电力市场
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德邦电新:胶膜,底部确定,有望成为23年盈利弹性最大环节
1、胶膜环节23年有望量增利升。本轮硅料价格回调37.29%,182/210硅片回调48.55%/50.05%,182/210电池片回调40.30%/40.30%.182/210组件回调12.86%/12.86%,223年组件对胶膜压价压力将明显减小,并且04 EVA价格下降38%,23年光伏装机预计320GW以上,胶膜企业有望量增利升,成为产业链盈利弹性最大环节。 2、粒子保供能力强的胶膜企业23年a优势明显。 EVA胶膜为当前主流封装材料,光伏胶膜已成为 EVA第一大消费下游。我国EVA国产
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2023年1月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会:修订四大信贷管理制度 银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》。2009年至2010年,原银监会出台了“三个办法一个指引”,从而形成了我国信贷管理制度基本框架。执行十余年来,在提高商业银行贷款管理规范化和精
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天目湖
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南网科技
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元力股份
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众生药业
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《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》发布,擘画发展蓝图,开启建设征程
行业事件: 2023年1月6日,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,完整地回答了为什么要建、建成什么样、怎么建设等复杂问题,为我国电力系统的转型指明了道路。 研究、规划、论证接近完成,能源革命整装待发 2021年初提出双碳目标后至今已近两年,这期间对于电力系统如何转型,各级政府、能源企业、规划设计科研单位做了详细的研究论证。本次蓝皮书的发布,代表着新型电力系统转型的目标、路径
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平高电气
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威胜信息
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国电南瑞
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派瑞股份
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陕鼓动力
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可降解塑料又一新规,这一国标2月起实施
据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。 资料显示,生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料,目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上,环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化,可降解塑料应用空间广阔,生物基可降解塑料是新的发展方向。 据了解,该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。 华安证券分析
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23年半导体如何投资?
一、沙盘推演,半导体产业链将如何轮动? 看历史:半导体基钦周期3~5年,费半领先库存拐点1Q~2Q 需求端:23年消费电子有望复苏,汽车/HPC需求结构性增长 产能端:22年底晶圆厂产能利用率松动,或至23H2全面回升 库存端:库存调整或长于预期,至23Q2~23Q3回归至90~100天合理水平 价格端:先行指标存储价格领跌,预计全球IC平均单价于23Q1~23Q2止跌 二、半导体策略四象限:消费重启、科技自主、世代工材、三创场景 “消费重启”,半导体龙头过去2年深度回调超60%,2023年随着
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【券商IT大涨快评】国金计算机
上周A股日均成交额为8.135亿元,环比上升29%。受益于日均成交额回暖,今日证券板块有所表现,券商IT板块相应拉涨。此外,上周五中证协对券商未来3年IT平均支出不低于平均净利8%或营收6%、鼓励核心系统技术架构转型升级的文件也表明了监管鼓励券商提升信息技术能力、加速分布式新产品推进的态度。 我们重点推荐恒生电子、顶点软件、指南针及财富趋势: 1、恒生电子、顶点软件:随着分布式产品逐渐成熟、案例更加丰富,2023年可能有两点变化: 1)2023年TA、估值、CRM、财富管理等系统开始进入规模化推
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恒生电子
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财富趋势
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中泰电新:华自科技基本面更新
中泰电新:华自科技基本面更新 大储订单充足。华自科技由光伏EPC+电力电子业务布局国内大储,积极开拓湖南等地。 目前公司大储在手合同共9个项目,其中2个自建(定增项目),共0.4GWh,其中邵阳城步儒林100MW/200MWh已于22年底全部并网:另外有7个EPC储能电站,共1.3GWh储能+100MW光伏。 其中4个预计23年上半年并网,预计贡献收入16亿元,可贡献利润1.4-1.6亿元。 公司厂区内的“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目作为湖南省唯一入选案例,跻身于2022年度能
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【中信证券新材料】需求边际改善预期带来的新材料交易机会
【核心观点】 1.硅料价格下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。2.2022年合成生物学取得多方面进步,看好整个板块在2023年的表现。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“戴尔或将于2024年前停用中国芯片,产业链限制加码压力下国产替代逻辑将持续演绎。 【聚集主线】 【新能源&电力材料:硅料价格持续下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会】光伏领域推荐宇邦新材、鹿山新材,建议关注聚和材料、帝科
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【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
黄金:1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,目大概率今年04开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。 2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另一方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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赤峰黄金
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持续布局景气加速的信创板块
周观点:持续布局景气加速的信创板块 1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景 2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约
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【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间 1.港口5500大卡煤价的支撑在1000元/吨。从三个方面探讨煤炭价格支撑,一是油价在70美金/桶以上,80美金/桶原油对应秦皇岛煤炭价格971元/吨:二是疆煤外运支撑动力煤价格在1000元/吨;三是供给侧可释放空间有限,考虑洗选率下降,预计2023年煤炭生产增加0.9亿吨。 2.神华外购煤价格上涨,稳定市场情绪。上涨幅度20-40元/吨,价格执行时间到1月29日。 3.海外能源价格接近底部。美天然气跌破4美金/百万英热。当前单位热值能源
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中国神华
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国泰君安:2023年A股是一轮牛市
大势研判:人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。 有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,我们认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),我们判断2023年Q2中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往
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2023-01-09 07:55:10
高工锂电发布2022年锂电出货,关注储能相关公司
#【高工锂电发布2022年锂电出货】 高工锂电GGII发布2022年中国储能锂电出货情况,总出货量达到#130GWh(同比+171%),其中电力储能92GWh(同比+216%),户用储能25GWh(同比+355%),通信储能9GWh(同比-25%)便携式储能4GWh(同比+208%)。 大储:随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强。共享储能模式下,大储参与电力辅助服务的能力将得到提升,未来随着容量电价机制的出台,大储在商业模式上有望实现良性发展。重点推荐同
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【国盛汽车】周观点:悲观预期充分反应,板块布局时期已到
政策支持见效,2022年批发增长10%。根据乘联会数据,2022年乘用车市场零售2070万辆,同比+1.8%,批发2320万辆,同比+10%受益政策效果,销售表现较好。01属销售淡季,加上春节假期影响,预计202301为全年产销量低点。随着补贴政策退出,特斯拉等车企也陆续调降价格,提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应,板块已到合适的布局时期。 投资建议:展望2023,中性条件下,我们预计新能源和出口有望接替内需,成为行业增长的主要抓手,全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市,
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2023-01-09 07:46:50
电力发展顶层设计出炉,煤电绿电协同发展,储能成为重要增量
1月6日,国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。 申万宏源表示,此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向,我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕,机制改革利好整个电力板块。 此外,蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革,坚持市场导向。其提出建立层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的全国统一电力市场
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德邦电新:胶膜,底部确定,有望成为23年盈利弹性最大环节
1、胶膜环节23年有望量增利升。本轮硅料价格回调37.29%,182/210硅片回调48.55%/50.05%,182/210电池片回调40.30%/40.30%.182/210组件回调12.86%/12.86%,223年组件对胶膜压价压力将明显减小,并且04 EVA价格下降38%,23年光伏装机预计320GW以上,胶膜企业有望量增利升,成为产业链盈利弹性最大环节。 2、粒子保供能力强的胶膜企业23年a优势明显。 EVA胶膜为当前主流封装材料,光伏胶膜已成为 EVA第一大消费下游。我国EVA国产
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会:修订四大信贷管理制度 银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》。2009年至2010年,原银监会出台了“三个办法一个指引”,从而形成了我国信贷管理制度基本框架。执行十余年来,在提高商业银行贷款管理规范化和精
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《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》发布,擘画发展蓝图,开启建设征程
行业事件: 2023年1月6日,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,完整地回答了为什么要建、建成什么样、怎么建设等复杂问题,为我国电力系统的转型指明了道路。 研究、规划、论证接近完成,能源革命整装待发 2021年初提出双碳目标后至今已近两年,这期间对于电力系统如何转型,各级政府、能源企业、规划设计科研单位做了详细的研究论证。本次蓝皮书的发布,代表着新型电力系统转型的目标、路径
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可降解塑料又一新规,这一国标2月起实施
据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。 资料显示,生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料,目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上,环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化,可降解塑料应用空间广阔,生物基可降解塑料是新的发展方向。 据了解,该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。 华安证券分析
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23年半导体如何投资?
一、沙盘推演,半导体产业链将如何轮动? 看历史:半导体基钦周期3~5年,费半领先库存拐点1Q~2Q 需求端:23年消费电子有望复苏,汽车/HPC需求结构性增长 产能端:22年底晶圆厂产能利用率松动,或至23H2全面回升 库存端:库存调整或长于预期,至23Q2~23Q3回归至90~100天合理水平 价格端:先行指标存储价格领跌,预计全球IC平均单价于23Q1~23Q2止跌 二、半导体策略四象限:消费重启、科技自主、世代工材、三创场景 “消费重启”,半导体龙头过去2年深度回调超60%,2023年随着
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【券商IT大涨快评】国金计算机
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中泰电新:华自科技基本面更新
中泰电新:华自科技基本面更新 大储订单充足。华自科技由光伏EPC+电力电子业务布局国内大储,积极开拓湖南等地。 目前公司大储在手合同共9个项目,其中2个自建(定增项目),共0.4GWh,其中邵阳城步儒林100MW/200MWh已于22年底全部并网:另外有7个EPC储能电站,共1.3GWh储能+100MW光伏。 其中4个预计23年上半年并网,预计贡献收入16亿元,可贡献利润1.4-1.6亿元。 公司厂区内的“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目作为湖南省唯一入选案例,跻身于2022年度能
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【中信证券新材料】需求边际改善预期带来的新材料交易机会
【核心观点】 1.硅料价格下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。2.2022年合成生物学取得多方面进步,看好整个板块在2023年的表现。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“戴尔或将于2024年前停用中国芯片,产业链限制加码压力下国产替代逻辑将持续演绎。 【聚集主线】 【新能源&电力材料:硅料价格持续下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会】光伏领域推荐宇邦新材、鹿山新材,建议关注聚和材料、帝科
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【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
黄金:1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,目大概率今年04开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。 2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另一方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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持续布局景气加速的信创板块
周观点:持续布局景气加速的信创板块 1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景 2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约
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【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间 1.港口5500大卡煤价的支撑在1000元/吨。从三个方面探讨煤炭价格支撑,一是油价在70美金/桶以上,80美金/桶原油对应秦皇岛煤炭价格971元/吨:二是疆煤外运支撑动力煤价格在1000元/吨;三是供给侧可释放空间有限,考虑洗选率下降,预计2023年煤炭生产增加0.9亿吨。 2.神华外购煤价格上涨,稳定市场情绪。上涨幅度20-40元/吨,价格执行时间到1月29日。 3.海外能源价格接近底部。美天然气跌破4美金/百万英热。当前单位热值能源
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国泰君安:2023年A股是一轮牛市
大势研判:人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。 有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,我们认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),我们判断2023年Q2中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往
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高工锂电发布2022年锂电出货,关注储能相关公司
#【高工锂电发布2022年锂电出货】 高工锂电GGII发布2022年中国储能锂电出货情况,总出货量达到#130GWh(同比+171%),其中电力储能92GWh(同比+216%),户用储能25GWh(同比+355%),通信储能9GWh(同比-25%)便携式储能4GWh(同比+208%)。 大储:随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强。共享储能模式下,大储参与电力辅助服务的能力将得到提升,未来随着容量电价机制的出台,大储在商业模式上有望实现良性发展。重点推荐同
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【国盛汽车】周观点:悲观预期充分反应,板块布局时期已到
政策支持见效,2022年批发增长10%。根据乘联会数据,2022年乘用车市场零售2070万辆,同比+1.8%,批发2320万辆,同比+10%受益政策效果,销售表现较好。01属销售淡季,加上春节假期影响,预计202301为全年产销量低点。随着补贴政策退出,特斯拉等车企也陆续调降价格,提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应,板块已到合适的布局时期。 投资建议:展望2023,中性条件下,我们预计新能源和出口有望接替内需,成为行业增长的主要抓手,全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市,
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电力发展顶层设计出炉,煤电绿电协同发展,储能成为重要增量
1月6日,国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。 申万宏源表示,此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向,我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕,机制改革利好整个电力板块。 此外,蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革,坚持市场导向。其提出建立层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的全国统一电力市场
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德邦电新:胶膜,底部确定,有望成为23年盈利弹性最大环节
1、胶膜环节23年有望量增利升。本轮硅料价格回调37.29%,182/210硅片回调48.55%/50.05%,182/210电池片回调40.30%/40.30%.182/210组件回调12.86%/12.86%,223年组件对胶膜压价压力将明显减小,并且04 EVA价格下降38%,23年光伏装机预计320GW以上,胶膜企业有望量增利升,成为产业链盈利弹性最大环节。 2、粒子保供能力强的胶膜企业23年a优势明显。 EVA胶膜为当前主流封装材料,光伏胶膜已成为 EVA第一大消费下游。我国EVA国产
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2023年1月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会:修订四大信贷管理制度 银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》。2009年至2010年,原银监会出台了“三个办法一个指引”,从而形成了我国信贷管理制度基本框架。执行十余年来,在提高商业银行贷款管理规范化和精
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《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》发布,擘画发展蓝图,开启建设征程
行业事件: 2023年1月6日,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,完整地回答了为什么要建、建成什么样、怎么建设等复杂问题,为我国电力系统的转型指明了道路。 研究、规划、论证接近完成,能源革命整装待发 2021年初提出双碳目标后至今已近两年,这期间对于电力系统如何转型,各级政府、能源企业、规划设计科研单位做了详细的研究论证。本次蓝皮书的发布,代表着新型电力系统转型的目标、路径
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可降解塑料又一新规,这一国标2月起实施
据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。 资料显示,生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料,目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上,环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化,可降解塑料应用空间广阔,生物基可降解塑料是新的发展方向。 据了解,该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。 华安证券分析
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23年半导体如何投资?
一、沙盘推演,半导体产业链将如何轮动? 看历史:半导体基钦周期3~5年,费半领先库存拐点1Q~2Q 需求端:23年消费电子有望复苏,汽车/HPC需求结构性增长 产能端:22年底晶圆厂产能利用率松动,或至23H2全面回升 库存端:库存调整或长于预期,至23Q2~23Q3回归至90~100天合理水平 价格端:先行指标存储价格领跌,预计全球IC平均单价于23Q1~23Q2止跌 二、半导体策略四象限:消费重启、科技自主、世代工材、三创场景 “消费重启”,半导体龙头过去2年深度回调超60%,2023年随着
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2023-01-09 12:36:37
【券商IT大涨快评】国金计算机
上周A股日均成交额为8.135亿元,环比上升29%。受益于日均成交额回暖,今日证券板块有所表现,券商IT板块相应拉涨。此外,上周五中证协对券商未来3年IT平均支出不低于平均净利8%或营收6%、鼓励核心系统技术架构转型升级的文件也表明了监管鼓励券商提升信息技术能力、加速分布式新产品推进的态度。 我们重点推荐恒生电子、顶点软件、指南针及财富趋势: 1、恒生电子、顶点软件:随着分布式产品逐渐成熟、案例更加丰富,2023年可能有两点变化: 1)2023年TA、估值、CRM、财富管理等系统开始进入规模化推
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恒生电子
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指南针
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2023-01-09 11:53:28
中泰电新:华自科技基本面更新
中泰电新:华自科技基本面更新 大储订单充足。华自科技由光伏EPC+电力电子业务布局国内大储,积极开拓湖南等地。 目前公司大储在手合同共9个项目,其中2个自建(定增项目),共0.4GWh,其中邵阳城步儒林100MW/200MWh已于22年底全部并网:另外有7个EPC储能电站,共1.3GWh储能+100MW光伏。 其中4个预计23年上半年并网,预计贡献收入16亿元,可贡献利润1.4-1.6亿元。 公司厂区内的“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目作为湖南省唯一入选案例,跻身于2022年度能
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华自科技
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2023-01-09 10:47:02
【中信证券新材料】需求边际改善预期带来的新材料交易机会
【核心观点】 1.硅料价格下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。2.2022年合成生物学取得多方面进步,看好整个板块在2023年的表现。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“戴尔或将于2024年前停用中国芯片,产业链限制加码压力下国产替代逻辑将持续演绎。 【聚集主线】 【新能源&电力材料:硅料价格持续下行,关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会】光伏领域推荐宇邦新材、鹿山新材,建议关注聚和材料、帝科
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华懋科技
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华特气体
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宝胜股份
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2023-01-09 10:27:00
【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
黄金:1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,目大概率今年04开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。 2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另一方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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天山铝业
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赤峰黄金
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中矿资源
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博迁新材
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2023-01-09 08:12:33
持续布局景气加速的信创板块
周观点:持续布局景气加速的信创板块 1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景 2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约
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普联软件
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用友网络
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华大九天
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广电运通
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三未信安
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2023-01-09 08:02:57
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间 1.港口5500大卡煤价的支撑在1000元/吨。从三个方面探讨煤炭价格支撑,一是油价在70美金/桶以上,80美金/桶原油对应秦皇岛煤炭价格971元/吨:二是疆煤外运支撑动力煤价格在1000元/吨;三是供给侧可释放空间有限,考虑洗选率下降,预计2023年煤炭生产增加0.9亿吨。 2.神华外购煤价格上涨,稳定市场情绪。上涨幅度20-40元/吨,价格执行时间到1月29日。 3.海外能源价格接近底部。美天然气跌破4美金/百万英热。当前单位热值能源
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中国神华
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山西焦煤
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广汇能源
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2023-01-09 08:00:09
国泰君安:2023年A股是一轮牛市
大势研判:人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。 有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,我们认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),我们判断2023年Q2中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往
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贵州茅台
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2023-01-09 07:55:10
高工锂电发布2022年锂电出货,关注储能相关公司
#【高工锂电发布2022年锂电出货】 高工锂电GGII发布2022年中国储能锂电出货情况,总出货量达到#130GWh(同比+171%),其中电力储能92GWh(同比+216%),户用储能25GWh(同比+355%),通信储能9GWh(同比-25%)便携式储能4GWh(同比+208%)。 大储:随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强。共享储能模式下,大储参与电力辅助服务的能力将得到提升,未来随着容量电价机制的出台,大储在商业模式上有望实现良性发展。重点推荐同
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【国盛汽车】周观点:悲观预期充分反应,板块布局时期已到
政策支持见效,2022年批发增长10%。根据乘联会数据,2022年乘用车市场零售2070万辆,同比+1.8%,批发2320万辆,同比+10%受益政策效果,销售表现较好。01属销售淡季,加上春节假期影响,预计202301为全年产销量低点。随着补贴政策退出,特斯拉等车企也陆续调降价格,提供多种促销手段吸引消费者。市场悲观预期已经充分反应,板块已到合适的布局时期。 投资建议:展望2023,中性条件下,我们预计新能源和出口有望接替内需,成为行业增长的主要抓手,全年销量实现稳中有增。受益更多新车型的上市,
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电力发展顶层设计出炉,煤电绿电协同发展,储能成为重要增量
1月6日,国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。 申万宏源表示,此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向,我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕,机制改革利好整个电力板块。 此外,蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革,坚持市场导向。其提出建立层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的全国统一电力市场
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德邦电新:胶膜,底部确定,有望成为23年盈利弹性最大环节
1、胶膜环节23年有望量增利升。本轮硅料价格回调37.29%,182/210硅片回调48.55%/50.05%,182/210电池片回调40.30%/40.30%.182/210组件回调12.86%/12.86%,223年组件对胶膜压价压力将明显减小,并且04 EVA价格下降38%,23年光伏装机预计320GW以上,胶膜企业有望量增利升,成为产业链盈利弹性最大环节。 2、粒子保供能力强的胶膜企业23年a优势明显。 EVA胶膜为当前主流封装材料,光伏胶膜已成为 EVA第一大消费下游。我国EVA国产
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2023年1月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会:修订四大信贷管理制度 银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》。2009年至2010年,原银监会出台了“三个办法一个指引”,从而形成了我国信贷管理制度基本框架。执行十余年来,在提高商业银行贷款管理规范化和精
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2023-01-09 05:32:52
《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》发布,擘画发展蓝图,开启建设征程
行业事件: 2023年1月6日,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,完整地回答了为什么要建、建成什么样、怎么建设等复杂问题,为我国电力系统的转型指明了道路。 研究、规划、论证接近完成,能源革命整装待发 2021年初提出双碳目标后至今已近两年,这期间对于电力系统如何转型,各级政府、能源企业、规划设计科研单位做了详细的研究论证。本次蓝皮书的发布,代表着新型电力系统转型的目标、路径
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