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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2022-12-28 08:00:15
旅游护照将恢复受理审批,海外机票搜索量大幅增长
国家移民管理局网站12月27日发布公告,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。 同时据中新网27日消息,去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。携程数据显示,消息发布半小时内,平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍。 国信证券认为,新冠病毒感染降级管理,入境旅客隔离期取消为国际线运力消化进一步扫清障碍,民航基本面复苏有望加速。疫
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2022-12-28 07:59:11
全球可折叠手机逆势增长,中信证券预计未来行业复合增长率超50%
据Counterpoint Research 数据显示,尽管智能手机市场停滞不前,但由于三星电子可折叠设备的高销量,今年第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。从7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。 根据CINNO数据,22年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%。其中华为折叠机销量同比增长 95%,位居第一;三星折叠机销量同比增长20%,小米市场份额 9.0%位居第三;vivo、OPPO、荣耀分别以7.7%、4.6%、3.1%的市场
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精研科技
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2022-12-27 19:36:29
供应端格局重塑,稀土价格市场底已见
投资策略:本周,稀土供应方面,废料成本高且原料不足,废料回收企业减产;需求端磁材大厂陆续补库,边际上景气度有所修复,稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱,背后反应的是对需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于23Q2逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。 新能源汽车消费需求景气度不改。在日前举办的中央经济工作会议中提到“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居
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2022-12-27 19:12:16
天风证券:看好长逻辑+长趋势之钙钛矿
为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCON电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左
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2022-12-27 18:37:39
广发证券:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年
核心观点: 制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。 (1)制造业企业整体 IT支出与行业本身景气度有关。 (2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业 IT开支成长空间明显。 (3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。 供需视角下的制造业IT投资趋势。 (1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统泛 ERP类系统、工业互联网、数字孪生
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2022-12-27 17:41:00
浙江建投:金钼股份,20倍PE看700亿市值
【建投金属】金钼股份,重视!重视!重视!今年钼价暴涨70%,剑指40万。 1、 钼:金属材料升级添加剂,成长金属。 2、供给2025年前无增量,今年供给全球下滑1-2%,需求全球10%左右增长,缺口大且持续,今年经济这么差海外需求增长1%,国内钼铁需求增长15%,明年呢? 3、 下游:高端不锈钢30%,高强钢30%,军工航天15%,风电10%,工模具钢及其他 10-20%。终端应用领域:能源金属(风电火电 LNG等),新能源设备(锂、钴、镍生产设备),军工航天(高温合金耐蚀合金)。 4、金钼业绩
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【天风商社】调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类电管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者:不再划定高低风险区:对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策:检测策略调整为“愿检尽检”:调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性ß行情,尤其是20
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2022-12-27 08:44:07
中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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2022-12-27 05:59:27
国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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2022-12-26 14:50:07
光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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2022-12-26 09:28:33
创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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2022-12-26 09:09:46
血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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旅游护照将恢复受理审批,海外机票搜索量大幅增长
国家移民管理局网站12月27日发布公告,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。 同时据中新网27日消息,去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。携程数据显示,消息发布半小时内,平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍。 国信证券认为,新冠病毒感染降级管理,入境旅客隔离期取消为国际线运力消化进一步扫清障碍,民航基本面复苏有望加速。疫
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全球可折叠手机逆势增长,中信证券预计未来行业复合增长率超50%
据Counterpoint Research 数据显示,尽管智能手机市场停滞不前,但由于三星电子可折叠设备的高销量,今年第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。从7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。 根据CINNO数据,22年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%。其中华为折叠机销量同比增长 95%,位居第一;三星折叠机销量同比增长20%,小米市场份额 9.0%位居第三;vivo、OPPO、荣耀分别以7.7%、4.6%、3.1%的市场
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供应端格局重塑,稀土价格市场底已见
投资策略:本周,稀土供应方面,废料成本高且原料不足,废料回收企业减产;需求端磁材大厂陆续补库,边际上景气度有所修复,稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱,背后反应的是对需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于23Q2逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。 新能源汽车消费需求景气度不改。在日前举办的中央经济工作会议中提到“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居
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天风证券:看好长逻辑+长趋势之钙钛矿
为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCON电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左
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广发证券:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年
核心观点: 制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。 (1)制造业企业整体 IT支出与行业本身景气度有关。 (2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业 IT开支成长空间明显。 (3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。 供需视角下的制造业IT投资趋势。 (1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统泛 ERP类系统、工业互联网、数字孪生
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浙江建投:金钼股份,20倍PE看700亿市值
【建投金属】金钼股份,重视!重视!重视!今年钼价暴涨70%,剑指40万。 1、 钼:金属材料升级添加剂,成长金属。 2、供给2025年前无增量,今年供给全球下滑1-2%,需求全球10%左右增长,缺口大且持续,今年经济这么差海外需求增长1%,国内钼铁需求增长15%,明年呢? 3、 下游:高端不锈钢30%,高强钢30%,军工航天15%,风电10%,工模具钢及其他 10-20%。终端应用领域:能源金属(风电火电 LNG等),新能源设备(锂、钴、镍生产设备),军工航天(高温合金耐蚀合金)。 4、金钼业绩
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【天风商社】调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类电管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者:不再划定高低风险区:对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策:检测策略调整为“愿检尽检”:调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性ß行情,尤其是20
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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2022-12-28 08:00:15
旅游护照将恢复受理审批,海外机票搜索量大幅增长
国家移民管理局网站12月27日发布公告,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。 同时据中新网27日消息,去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。携程数据显示,消息发布半小时内,平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍。 国信证券认为,新冠病毒感染降级管理,入境旅客隔离期取消为国际线运力消化进一步扫清障碍,民航基本面复苏有望加速。疫
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全球可折叠手机逆势增长,中信证券预计未来行业复合增长率超50%
据Counterpoint Research 数据显示,尽管智能手机市场停滞不前,但由于三星电子可折叠设备的高销量,今年第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。从7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。 根据CINNO数据,22年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%。其中华为折叠机销量同比增长 95%,位居第一;三星折叠机销量同比增长20%,小米市场份额 9.0%位居第三;vivo、OPPO、荣耀分别以7.7%、4.6%、3.1%的市场
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供应端格局重塑,稀土价格市场底已见
投资策略:本周,稀土供应方面,废料成本高且原料不足,废料回收企业减产;需求端磁材大厂陆续补库,边际上景气度有所修复,稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱,背后反应的是对需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于23Q2逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。 新能源汽车消费需求景气度不改。在日前举办的中央经济工作会议中提到“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居
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天风证券:看好长逻辑+长趋势之钙钛矿
为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCON电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左
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广发证券:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年
核心观点: 制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。 (1)制造业企业整体 IT支出与行业本身景气度有关。 (2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业 IT开支成长空间明显。 (3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。 供需视角下的制造业IT投资趋势。 (1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统泛 ERP类系统、工业互联网、数字孪生
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浙江建投:金钼股份,20倍PE看700亿市值
【建投金属】金钼股份,重视!重视!重视!今年钼价暴涨70%,剑指40万。 1、 钼:金属材料升级添加剂,成长金属。 2、供给2025年前无增量,今年供给全球下滑1-2%,需求全球10%左右增长,缺口大且持续,今年经济这么差海外需求增长1%,国内钼铁需求增长15%,明年呢? 3、 下游:高端不锈钢30%,高强钢30%,军工航天15%,风电10%,工模具钢及其他 10-20%。终端应用领域:能源金属(风电火电 LNG等),新能源设备(锂、钴、镍生产设备),军工航天(高温合金耐蚀合金)。 4、金钼业绩
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【天风商社】调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类电管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者:不再划定高低风险区:对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策:检测策略调整为“愿检尽检”:调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性ß行情,尤其是20
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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2022-12-26 11:32:06
【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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旅游护照将恢复受理审批,海外机票搜索量大幅增长
国家移民管理局网站12月27日发布公告,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。 同时据中新网27日消息,去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。携程数据显示,消息发布半小时内,平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍。 国信证券认为,新冠病毒感染降级管理,入境旅客隔离期取消为国际线运力消化进一步扫清障碍,民航基本面复苏有望加速。疫
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全球可折叠手机逆势增长,中信证券预计未来行业复合增长率超50%
据Counterpoint Research 数据显示,尽管智能手机市场停滞不前,但由于三星电子可折叠设备的高销量,今年第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。从7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。 根据CINNO数据,22年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%。其中华为折叠机销量同比增长 95%,位居第一;三星折叠机销量同比增长20%,小米市场份额 9.0%位居第三;vivo、OPPO、荣耀分别以7.7%、4.6%、3.1%的市场
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供应端格局重塑,稀土价格市场底已见
投资策略:本周,稀土供应方面,废料成本高且原料不足,废料回收企业减产;需求端磁材大厂陆续补库,边际上景气度有所修复,稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱,背后反应的是对需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于23Q2逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。 新能源汽车消费需求景气度不改。在日前举办的中央经济工作会议中提到“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居
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天风证券:看好长逻辑+长趋势之钙钛矿
为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCON电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左
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广发证券:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年
核心观点: 制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。 (1)制造业企业整体 IT支出与行业本身景气度有关。 (2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业 IT开支成长空间明显。 (3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。 供需视角下的制造业IT投资趋势。 (1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统泛 ERP类系统、工业互联网、数字孪生
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浙江建投:金钼股份,20倍PE看700亿市值
【建投金属】金钼股份,重视!重视!重视!今年钼价暴涨70%,剑指40万。 1、 钼:金属材料升级添加剂,成长金属。 2、供给2025年前无增量,今年供给全球下滑1-2%,需求全球10%左右增长,缺口大且持续,今年经济这么差海外需求增长1%,国内钼铁需求增长15%,明年呢? 3、 下游:高端不锈钢30%,高强钢30%,军工航天15%,风电10%,工模具钢及其他 10-20%。终端应用领域:能源金属(风电火电 LNG等),新能源设备(锂、钴、镍生产设备),军工航天(高温合金耐蚀合金)。 4、金钼业绩
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【天风商社】调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类电管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者:不再划定高低风险区:对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策:检测策略调整为“愿检尽检”:调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性ß行情,尤其是20
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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2022-12-28 08:00:15
旅游护照将恢复受理审批,海外机票搜索量大幅增长
国家移民管理局网站12月27日发布公告,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。 同时据中新网27日消息,去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。携程数据显示,消息发布半小时内,平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍。 国信证券认为,新冠病毒感染降级管理,入境旅客隔离期取消为国际线运力消化进一步扫清障碍,民航基本面复苏有望加速。疫
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全球可折叠手机逆势增长,中信证券预计未来行业复合增长率超50%
据Counterpoint Research 数据显示,尽管智能手机市场停滞不前,但由于三星电子可折叠设备的高销量,今年第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。从7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。 根据CINNO数据,22年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%。其中华为折叠机销量同比增长 95%,位居第一;三星折叠机销量同比增长20%,小米市场份额 9.0%位居第三;vivo、OPPO、荣耀分别以7.7%、4.6%、3.1%的市场
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2022-12-27 19:36:29
供应端格局重塑,稀土价格市场底已见
投资策略:本周,稀土供应方面,废料成本高且原料不足,废料回收企业减产;需求端磁材大厂陆续补库,边际上景气度有所修复,稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱,背后反应的是对需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于23Q2逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。 新能源汽车消费需求景气度不改。在日前举办的中央经济工作会议中提到“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居
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2022-12-27 19:12:16
天风证券:看好长逻辑+长趋势之钙钛矿
为什么关注钙钛矿? 从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。 1)增效:在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCON电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。 2)降本:制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左
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2022-12-27 18:37:39
广发证券:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年
核心观点: 制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。 (1)制造业企业整体 IT支出与行业本身景气度有关。 (2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业 IT开支成长空间明显。 (3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。 供需视角下的制造业IT投资趋势。 (1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统泛 ERP类系统、工业互联网、数字孪生
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2022-12-27 17:41:00
浙江建投:金钼股份,20倍PE看700亿市值
【建投金属】金钼股份,重视!重视!重视!今年钼价暴涨70%,剑指40万。 1、 钼:金属材料升级添加剂,成长金属。 2、供给2025年前无增量,今年供给全球下滑1-2%,需求全球10%左右增长,缺口大且持续,今年经济这么差海外需求增长1%,国内钼铁需求增长15%,明年呢? 3、 下游:高端不锈钢30%,高强钢30%,军工航天15%,风电10%,工模具钢及其他 10-20%。终端应用领域:能源金属(风电火电 LNG等),新能源设备(锂、钴、镍生产设备),军工航天(高温合金耐蚀合金)。 4、金钼业绩
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【天风商社】调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类电管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者:不再划定高低风险区:对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策:检测策略调整为“愿检尽检”:调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性ß行情,尤其是20
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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