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只买龙头的老司机

2023-01-06 10:55:07

【开源计算机】思维列控：最前瞻的发掘与推荐

【开源计算机】最前瞻的发掘与推荐【思维列控】:交通信创+景气反转，估值底部，建议重视 1，交通作为国家8大关键信息基础设施行业，信创推进也势在必行，《“十四五”交通领域科技创新规划》明确指出关键核心技术攻坚，信创有望持续提升行业景气度。 2，公司专业从事铁路运输安全保障技术研究，主要包括列车运行安全监控装置、机车安全信息综合监测装置等等，很多产品市场占有率排名第一;同时，公司产品包括安全计算机和嵌入式操作系统，符合国产化要求。 3，之前铁路信息化由于疫情影响投资放缓，目前随着政策的持续优化，列

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思维列控

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-06 10:51:53

从“小”信创到“大”信创拐点正在来临

国外软件公司的“好日子”快要到头了。源头要从信创开始谈起。去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药

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久其软件
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用友网络
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创意信息

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只买龙头的老司机

2023-01-06 10:01:23

国海化工：POE多领域推动需求高增，国内加快产业化进程

【国海化工】POE行业深度之一:多领域推动需求高增，国内加快产业化进程 POE特殊结构带来优异性能 POE是由乙烯与a-烯烃无规共聚得到的弹性体，具备高弹性、低密度、高拉伸率、高抗冲击性等优异性能。国内加快POE产业化进程全球POE产能主要在陶氏等外企手中，近年国内POE产业化加快，万华化学、茂名石化、东方盛虹POE中试已建成，卫星化学a-烯烃中试线积极推进，荣盛石化、惠生工程、鼎际得等也有相关产能建设计划。多领域带动POE需求高增近年光伏领域对POE需求快速增长，同时汽车轻量化发展带动

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鼎际得
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卫星化学
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沈阳化工
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荣盛石化

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-06 09:36:55

光伏板块积极布局时【中信电新】

价格下探，收益增加促需求;跌幅趋缓，排产改善渐回升硅业协会，公布了最新的硅料和硅片的价格，其中硅料价格已经低于150元/公斤，182mm硅片的价格跌至3.6元/片。产业链价格继续下探，有利于成本/价格的下降和推动装机的提升。此前，我们判断，海外市场需求或已边际改善。同时，我们注意到，产业链价格下降幅度趋缓，预计将逐步平稳，也将推动排产的逐步提升。1月份我们看到了部分企业排产的提升，而随着降价对需求的刺激，我们预计2月份行业排产有望全面提升。需求的改善和排产的提升将对产链有明显的拉动，我们建

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钧达股份
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联泓新科
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福斯特
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宇邦新材
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金晶科技

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2023-01-06 09:05:58

太平洋证券：比亚迪搭载英伟达GeForce NOW，汽车智能化浪潮持续

我们此前在策略报告中提出智能驾驶是长期成长的黄金赛道，这在于实现L5 完全无人驾驶的理想要经历较长的时间，而在这一过程中沿途下蛋，技术的演进催生出新的应用场景与商业模式，智能化与网联化的进程一直在向前推进。近期来看，众多重磅政策陆续出台起到催化，智能网联持续渗透，细分领域龙头公司受益，作为智能化、网联化主要载体的新能源汽车持续爆发，一级市场投融资热情高涨，此外特斯拉、高通、比亚迪等头部玩家相继发布新产品，将发挥鲶鱼效应，引领智能化潮流。自上而下，重磅政策频出为智能网联汽车落地添一把火。 2

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万通智控
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光庭信息
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德赛西威
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中科创达

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2023-01-06 09:02:33

中信汽车：复苏已在路上，预期更为乐观

今日汽车、锂电等板块涨幅显著，我们判断主要系因外资对国内经济修复转向乐观，叠加汇率等因素，推升低位消费相关板块。当前行业基本面数据仍在磨底，预计1/2月销量虽有恢复，但难以回到历史中枢水平;但是，市场对汽车基本面底部的悲观预期已经较为一致，加之部分地区已经开始推动购置税延续政策，市场部分资金已经开始交易汽车消费的复苏逻辑。板块推荐首推近期公司业务有重大突破的【保隆科技】(外资空悬)、【继峰股份】(外资座椅)、【嵘泰股份】(T客户新车型) 看2023年全年，我们继续重申推荐框架:寻找穿越周期的

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继峰股份
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新泉股份
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文灿股份
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上海沿浦
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华阳集团

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2023-01-06 08:58:03

2022年医保谈判核心产品预判

2022年医保谈判核心产品预判 1月5日，2022年国家医保药品目录谈判（以下简称“国谈”）正式开启。本轮国谈新增的创新药品种或适应症主要包含PD-1单抗/双抗、PPAR抑制剂、ADC等。与2021年不同的是，跨国药企PD-1药物未出现在通过初审名单中，四家国产企业新增适应症通过初步审查。除PD-1药物外，还有CDK4/6抑制剂、JAK抑制剂、ADC、AR抑制剂、三代EGFR TKI等多个作用机制/技术类型有多款药物通过本次国谈初审。（西南证券）

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恒瑞医药
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贝达药业
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荣昌生物

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2023-01-06 08:52:12

中信建投：首套房贷利率机制进一步完善，需求端政策持续打开

事件： 1月5日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。简评：首套房贷款利率长效机制进一步完善，更好地支持刚性住房需求。早在2022年9月29日，央行公告对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规

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新城控股
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招商蛇口

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2023-01-06 08:45:10

国金电新：光伏产业链会议纪要

【新能源】首席-姚遥据本周三PVInfoLink数据，本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期，但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通，我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡，

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晶科能源
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金晶科技
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南都电源
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上能电气
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科华数据

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2023-01-06 07:55:17

【东吴电新】电动车估值历史低位，行业利空出尽，强烈看好持续反转!

观点重申: 12月欧洲销量超预期，国内环比微增，后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，年底冲量表现亮眼，上修22年销量至接近250万辆，同比增16%，超预期，我们预计23年预计300万辆，同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月批发销量73万辆，环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台，多方

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派能科技
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鼎胜新材
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恩捷股份
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当升科技
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中矿资源

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2023-01-06 07:49:23

新型储能：能源转型重要途径，技术路线百花齐放

新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线，截止到2021年底，我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW，根据国家发改委/电科院预测，到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW，2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。机械储能：压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1）压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月；但建设需要天然储存空气的地下结构，同时能量转化效率较低；绝热系统效率较高，在6

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陕鼓动力
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钒钛股份
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中国天楹
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ST航高

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2023-01-06 07:33:11

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的三条主线。第一

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中国海诚
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云南能投

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只买龙头的老司机

2023-01-06 07:21:27

2023年1月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房

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中交地产
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晶科科技
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何氏眼科
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卧龙电驱
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通达动力

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2023-01-06 05:21:20

【天风建筑建材】需求端政策提速，继续看好地产链机会

今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制，对房价连续三个月同环比下降的城市，阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房，首付比/利率应降尽降，改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息，政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引，可能在2%-2.5%，或明显降低二手房交易成本。我们认为上述政策消息均指向地产需求侧，后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地，有望带动房屋销售企稳回升，保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较

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金晶科技
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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科顺股份
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箭牌家居

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2023-01-06 05:09:32

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行，计多款创新药有望进入医保放量，海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈，目录内品种145个，目录外品种198个，数量创历年之最，有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后，21-22年挤泡沫明显，但产业发展持续，优质供给增加，不断有公司国内业务+海外业务突破，同时部分经历集采的企

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贝达药业
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科伦药业
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人福医药
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恩华药业

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【开源计算机】思维列控：最前瞻的发掘与推荐

【开源计算机】最前瞻的发掘与推荐【思维列控】:交通信创+景气反转，估值底部，建议重视 1，交通作为国家8大关键信息基础设施行业，信创推进也势在必行，《“十四五”交通领域科技创新规划》明确指出关键核心技术攻坚，信创有望持续提升行业景气度。 2，公司专业从事铁路运输安全保障技术研究，主要包括列车运行安全监控装置、机车安全信息综合监测装置等等，很多产品市场占有率排名第一;同时，公司产品包括安全计算机和嵌入式操作系统，符合国产化要求。 3，之前铁路信息化由于疫情影响投资放缓，目前随着政策的持续优化，列

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从“小”信创到“大”信创拐点正在来临

国外软件公司的“好日子”快要到头了。源头要从信创开始谈起。去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药

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国海化工：POE多领域推动需求高增，国内加快产业化进程

【国海化工】POE行业深度之一:多领域推动需求高增，国内加快产业化进程 POE特殊结构带来优异性能 POE是由乙烯与a-烯烃无规共聚得到的弹性体，具备高弹性、低密度、高拉伸率、高抗冲击性等优异性能。国内加快POE产业化进程全球POE产能主要在陶氏等外企手中，近年国内POE产业化加快，万华化学、茂名石化、东方盛虹POE中试已建成，卫星化学a-烯烃中试线积极推进，荣盛石化、惠生工程、鼎际得等也有相关产能建设计划。多领域带动POE需求高增近年光伏领域对POE需求快速增长，同时汽车轻量化发展带动

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光伏板块积极布局时【中信电新】

价格下探，收益增加促需求;跌幅趋缓，排产改善渐回升硅业协会，公布了最新的硅料和硅片的价格，其中硅料价格已经低于150元/公斤，182mm硅片的价格跌至3.6元/片。产业链价格继续下探，有利于成本/价格的下降和推动装机的提升。此前，我们判断，海外市场需求或已边际改善。同时，我们注意到，产业链价格下降幅度趋缓，预计将逐步平稳，也将推动排产的逐步提升。1月份我们看到了部分企业排产的提升，而随着降价对需求的刺激，我们预计2月份行业排产有望全面提升。需求的改善和排产的提升将对产链有明显的拉动，我们建

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太平洋证券：比亚迪搭载英伟达GeForce NOW，汽车智能化浪潮持续

我们此前在策略报告中提出智能驾驶是长期成长的黄金赛道，这在于实现L5 完全无人驾驶的理想要经历较长的时间，而在这一过程中沿途下蛋，技术的演进催生出新的应用场景与商业模式，智能化与网联化的进程一直在向前推进。近期来看，众多重磅政策陆续出台起到催化，智能网联持续渗透，细分领域龙头公司受益，作为智能化、网联化主要载体的新能源汽车持续爆发，一级市场投融资热情高涨，此外特斯拉、高通、比亚迪等头部玩家相继发布新产品，将发挥鲶鱼效应，引领智能化潮流。自上而下，重磅政策频出为智能网联汽车落地添一把火。 2

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中信汽车：复苏已在路上，预期更为乐观

今日汽车、锂电等板块涨幅显著，我们判断主要系因外资对国内经济修复转向乐观，叠加汇率等因素，推升低位消费相关板块。当前行业基本面数据仍在磨底，预计1/2月销量虽有恢复，但难以回到历史中枢水平;但是，市场对汽车基本面底部的悲观预期已经较为一致，加之部分地区已经开始推动购置税延续政策，市场部分资金已经开始交易汽车消费的复苏逻辑。板块推荐首推近期公司业务有重大突破的【保隆科技】(外资空悬)、【继峰股份】(外资座椅)、【嵘泰股份】(T客户新车型) 看2023年全年，我们继续重申推荐框架:寻找穿越周期的

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2022年医保谈判核心产品预判

2022年医保谈判核心产品预判 1月5日，2022年国家医保药品目录谈判（以下简称“国谈”）正式开启。本轮国谈新增的创新药品种或适应症主要包含PD-1单抗/双抗、PPAR抑制剂、ADC等。与2021年不同的是，跨国药企PD-1药物未出现在通过初审名单中，四家国产企业新增适应症通过初步审查。除PD-1药物外，还有CDK4/6抑制剂、JAK抑制剂、ADC、AR抑制剂、三代EGFR TKI等多个作用机制/技术类型有多款药物通过本次国谈初审。（西南证券）

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中信建投：首套房贷利率机制进一步完善，需求端政策持续打开

事件： 1月5日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。简评：首套房贷款利率长效机制进一步完善，更好地支持刚性住房需求。早在2022年9月29日，央行公告对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规

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国金电新：光伏产业链会议纪要

【新能源】首席-姚遥据本周三PVInfoLink数据，本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期，但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通，我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡，

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【东吴电新】电动车估值历史低位，行业利空出尽，强烈看好持续反转!

观点重申: 12月欧洲销量超预期，国内环比微增，后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，年底冲量表现亮眼，上修22年销量至接近250万辆，同比增16%，超预期，我们预计23年预计300万辆，同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月批发销量73万辆，环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台，多方

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新型储能：能源转型重要途径，技术路线百花齐放

新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线，截止到2021年底，我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW，根据国家发改委/电科院预测，到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW，2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。机械储能：压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1）压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月；但建设需要天然储存空气的地下结构，同时能量转化效率较低；绝热系统效率较高，在6

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国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的三条主线。第一

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房

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通达动力

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戈壁淘金

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2023-01-06 05:21:20

【天风建筑建材】需求端政策提速，继续看好地产链机会

今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制，对房价连续三个月同环比下降的城市，阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房，首付比/利率应降尽降，改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息，政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引，可能在2%-2.5%，或明显降低二手房交易成本。我们认为上述政策消息均指向地产需求侧，后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地，有望带动房屋销售企稳回升，保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较

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金晶科技
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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箭牌家居

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戈壁淘金

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2023-01-06 05:09:32

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行，计多款创新药有望进入医保放量，海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈，目录内品种145个，目录外品种198个，数量创历年之最，有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后，21-22年挤泡沫明显，但产业发展持续，优质供给增加，不断有公司国内业务+海外业务突破，同时部分经历集采的企

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贝达药业
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科伦药业
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人福医药
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恩华药业

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戈壁淘金

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2023-01-06 10:55:07

【开源计算机】思维列控：最前瞻的发掘与推荐

【开源计算机】最前瞻的发掘与推荐【思维列控】:交通信创+景气反转，估值底部，建议重视 1，交通作为国家8大关键信息基础设施行业，信创推进也势在必行，《“十四五”交通领域科技创新规划》明确指出关键核心技术攻坚，信创有望持续提升行业景气度。 2，公司专业从事铁路运输安全保障技术研究，主要包括列车运行安全监控装置、机车安全信息综合监测装置等等，很多产品市场占有率排名第一;同时，公司产品包括安全计算机和嵌入式操作系统，符合国产化要求。 3，之前铁路信息化由于疫情影响投资放缓，目前随着政策的持续优化，列

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思维列控

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戈壁淘金

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2023-01-06 10:51:53

从“小”信创到“大”信创拐点正在来临

国外软件公司的“好日子”快要到头了。源头要从信创开始谈起。去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药

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久其软件
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用友网络
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创意信息

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戈壁淘金

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2023-01-06 10:01:23

国海化工：POE多领域推动需求高增，国内加快产业化进程

【国海化工】POE行业深度之一:多领域推动需求高增，国内加快产业化进程 POE特殊结构带来优异性能 POE是由乙烯与a-烯烃无规共聚得到的弹性体，具备高弹性、低密度、高拉伸率、高抗冲击性等优异性能。国内加快POE产业化进程全球POE产能主要在陶氏等外企手中，近年国内POE产业化加快，万华化学、茂名石化、东方盛虹POE中试已建成，卫星化学a-烯烃中试线积极推进，荣盛石化、惠生工程、鼎际得等也有相关产能建设计划。多领域带动POE需求高增近年光伏领域对POE需求快速增长，同时汽车轻量化发展带动

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鼎际得
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卫星化学
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戈壁淘金

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2023-01-06 09:36:55

光伏板块积极布局时【中信电新】

价格下探，收益增加促需求;跌幅趋缓，排产改善渐回升硅业协会，公布了最新的硅料和硅片的价格，其中硅料价格已经低于150元/公斤，182mm硅片的价格跌至3.6元/片。产业链价格继续下探，有利于成本/价格的下降和推动装机的提升。此前，我们判断，海外市场需求或已边际改善。同时，我们注意到，产业链价格下降幅度趋缓，预计将逐步平稳，也将推动排产的逐步提升。1月份我们看到了部分企业排产的提升，而随着降价对需求的刺激，我们预计2月份行业排产有望全面提升。需求的改善和排产的提升将对产链有明显的拉动，我们建

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钧达股份
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联泓新科
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福斯特
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宇邦新材
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金晶科技

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戈壁淘金

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2023-01-06 09:05:58

太平洋证券：比亚迪搭载英伟达GeForce NOW，汽车智能化浪潮持续

我们此前在策略报告中提出智能驾驶是长期成长的黄金赛道，这在于实现L5 完全无人驾驶的理想要经历较长的时间，而在这一过程中沿途下蛋，技术的演进催生出新的应用场景与商业模式，智能化与网联化的进程一直在向前推进。近期来看，众多重磅政策陆续出台起到催化，智能网联持续渗透，细分领域龙头公司受益，作为智能化、网联化主要载体的新能源汽车持续爆发，一级市场投融资热情高涨，此外特斯拉、高通、比亚迪等头部玩家相继发布新产品，将发挥鲶鱼效应，引领智能化潮流。自上而下，重磅政策频出为智能网联汽车落地添一把火。 2

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万通智控
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光庭信息
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德赛西威
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2023-01-06 09:02:33

中信汽车：复苏已在路上，预期更为乐观

今日汽车、锂电等板块涨幅显著，我们判断主要系因外资对国内经济修复转向乐观，叠加汇率等因素，推升低位消费相关板块。当前行业基本面数据仍在磨底，预计1/2月销量虽有恢复，但难以回到历史中枢水平;但是，市场对汽车基本面底部的悲观预期已经较为一致，加之部分地区已经开始推动购置税延续政策，市场部分资金已经开始交易汽车消费的复苏逻辑。板块推荐首推近期公司业务有重大突破的【保隆科技】(外资空悬)、【继峰股份】(外资座椅)、【嵘泰股份】(T客户新车型) 看2023年全年，我们继续重申推荐框架:寻找穿越周期的

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继峰股份
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新泉股份
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文灿股份
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戈壁淘金

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2023-01-06 08:58:03

2022年医保谈判核心产品预判

2022年医保谈判核心产品预判 1月5日，2022年国家医保药品目录谈判（以下简称“国谈”）正式开启。本轮国谈新增的创新药品种或适应症主要包含PD-1单抗/双抗、PPAR抑制剂、ADC等。与2021年不同的是，跨国药企PD-1药物未出现在通过初审名单中，四家国产企业新增适应症通过初步审查。除PD-1药物外，还有CDK4/6抑制剂、JAK抑制剂、ADC、AR抑制剂、三代EGFR TKI等多个作用机制/技术类型有多款药物通过本次国谈初审。（西南证券）

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恒瑞医药
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2023-01-06 08:52:12

中信建投：首套房贷利率机制进一步完善，需求端政策持续打开

事件： 1月5日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。简评：首套房贷款利率长效机制进一步完善，更好地支持刚性住房需求。早在2022年9月29日，央行公告对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规

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新城控股
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2023-01-06 08:45:10

国金电新：光伏产业链会议纪要

【新能源】首席-姚遥据本周三PVInfoLink数据，本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期，但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通，我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡，

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晶科能源
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金晶科技
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南都电源
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上能电气
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科华数据

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戈壁淘金

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2023-01-06 07:55:17

【东吴电新】电动车估值历史低位，行业利空出尽，强烈看好持续反转!

观点重申: 12月欧洲销量超预期，国内环比微增，后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，年底冲量表现亮眼，上修22年销量至接近250万辆，同比增16%，超预期，我们预计23年预计300万辆，同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月批发销量73万辆，环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台，多方

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派能科技
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鼎胜新材
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恩捷股份
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当升科技
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中矿资源

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戈壁淘金

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2023-01-06 07:49:23

新型储能：能源转型重要途径，技术路线百花齐放

新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线，截止到2021年底，我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW，根据国家发改委/电科院预测，到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW，2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。机械储能：压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1）压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月；但建设需要天然储存空气的地下结构，同时能量转化效率较低；绝热系统效率较高，在6

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陕鼓动力
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钒钛股份
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中国天楹
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2023-01-06 07:33:11

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的三条主线。第一

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中国海诚
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云南能投

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2023-01-06 07:21:27

2023年1月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房

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中交地产
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晶科科技
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何氏眼科
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卧龙电驱
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通达动力

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【天风建筑建材】需求端政策提速，继续看好地产链机会

今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制，对房价连续三个月同环比下降的城市，阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房，首付比/利率应降尽降，改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息，政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引，可能在2%-2.5%，或明显降低二手房交易成本。我们认为上述政策消息均指向地产需求侧，后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地，有望带动房屋销售企稳回升，保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较

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【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行，计多款创新药有望进入医保放量，海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈，目录内品种145个，目录外品种198个，数量创历年之最，有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后，21-22年挤泡沫明显，但产业发展持续，优质供给增加，不断有公司国内业务+海外业务突破，同时部分经历集采的企

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【开源计算机】思维列控：最前瞻的发掘与推荐

【开源计算机】最前瞻的发掘与推荐【思维列控】:交通信创+景气反转，估值底部，建议重视 1，交通作为国家8大关键信息基础设施行业，信创推进也势在必行，《“十四五”交通领域科技创新规划》明确指出关键核心技术攻坚，信创有望持续提升行业景气度。 2，公司专业从事铁路运输安全保障技术研究，主要包括列车运行安全监控装置、机车安全信息综合监测装置等等，很多产品市场占有率排名第一;同时，公司产品包括安全计算机和嵌入式操作系统，符合国产化要求。 3，之前铁路信息化由于疫情影响投资放缓，目前随着政策的持续优化，列

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从“小”信创到“大”信创拐点正在来临

国外软件公司的“好日子”快要到头了。源头要从信创开始谈起。去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药

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国海化工：POE多领域推动需求高增，国内加快产业化进程

【国海化工】POE行业深度之一:多领域推动需求高增，国内加快产业化进程 POE特殊结构带来优异性能 POE是由乙烯与a-烯烃无规共聚得到的弹性体，具备高弹性、低密度、高拉伸率、高抗冲击性等优异性能。国内加快POE产业化进程全球POE产能主要在陶氏等外企手中，近年国内POE产业化加快，万华化学、茂名石化、东方盛虹POE中试已建成，卫星化学a-烯烃中试线积极推进，荣盛石化、惠生工程、鼎际得等也有相关产能建设计划。多领域带动POE需求高增近年光伏领域对POE需求快速增长，同时汽车轻量化发展带动

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光伏板块积极布局时【中信电新】

价格下探，收益增加促需求;跌幅趋缓，排产改善渐回升硅业协会，公布了最新的硅料和硅片的价格，其中硅料价格已经低于150元/公斤，182mm硅片的价格跌至3.6元/片。产业链价格继续下探，有利于成本/价格的下降和推动装机的提升。此前，我们判断，海外市场需求或已边际改善。同时，我们注意到，产业链价格下降幅度趋缓，预计将逐步平稳，也将推动排产的逐步提升。1月份我们看到了部分企业排产的提升，而随着降价对需求的刺激，我们预计2月份行业排产有望全面提升。需求的改善和排产的提升将对产链有明显的拉动，我们建

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太平洋证券：比亚迪搭载英伟达GeForce NOW，汽车智能化浪潮持续

我们此前在策略报告中提出智能驾驶是长期成长的黄金赛道，这在于实现L5 完全无人驾驶的理想要经历较长的时间，而在这一过程中沿途下蛋，技术的演进催生出新的应用场景与商业模式，智能化与网联化的进程一直在向前推进。近期来看，众多重磅政策陆续出台起到催化，智能网联持续渗透，细分领域龙头公司受益，作为智能化、网联化主要载体的新能源汽车持续爆发，一级市场投融资热情高涨，此外特斯拉、高通、比亚迪等头部玩家相继发布新产品，将发挥鲶鱼效应，引领智能化潮流。自上而下，重磅政策频出为智能网联汽车落地添一把火。 2

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中信汽车：复苏已在路上，预期更为乐观

今日汽车、锂电等板块涨幅显著，我们判断主要系因外资对国内经济修复转向乐观，叠加汇率等因素，推升低位消费相关板块。当前行业基本面数据仍在磨底，预计1/2月销量虽有恢复，但难以回到历史中枢水平;但是，市场对汽车基本面底部的悲观预期已经较为一致，加之部分地区已经开始推动购置税延续政策，市场部分资金已经开始交易汽车消费的复苏逻辑。板块推荐首推近期公司业务有重大突破的【保隆科技】(外资空悬)、【继峰股份】(外资座椅)、【嵘泰股份】(T客户新车型) 看2023年全年，我们继续重申推荐框架:寻找穿越周期的

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2022年医保谈判核心产品预判

2022年医保谈判核心产品预判 1月5日，2022年国家医保药品目录谈判（以下简称“国谈”）正式开启。本轮国谈新增的创新药品种或适应症主要包含PD-1单抗/双抗、PPAR抑制剂、ADC等。与2021年不同的是，跨国药企PD-1药物未出现在通过初审名单中，四家国产企业新增适应症通过初步审查。除PD-1药物外，还有CDK4/6抑制剂、JAK抑制剂、ADC、AR抑制剂、三代EGFR TKI等多个作用机制/技术类型有多款药物通过本次国谈初审。（西南证券）

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中信建投：首套房贷利率机制进一步完善，需求端政策持续打开

事件： 1月5日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。简评：首套房贷款利率长效机制进一步完善，更好地支持刚性住房需求。早在2022年9月29日，央行公告对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规

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国金电新：光伏产业链会议纪要

【新能源】首席-姚遥据本周三PVInfoLink数据，本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期，但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通，我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡，

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【东吴电新】电动车估值历史低位，行业利空出尽，强烈看好持续反转!

观点重申: 12月欧洲销量超预期，国内环比微增，后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，年底冲量表现亮眼，上修22年销量至接近250万辆，同比增16%，超预期，我们预计23年预计300万辆，同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月批发销量73万辆，环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台，多方

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新型储能：能源转型重要途径，技术路线百花齐放

新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线，截止到2021年底，我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW，根据国家发改委/电科院预测，到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW，2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。机械储能：压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1）压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月；但建设需要天然储存空气的地下结构，同时能量转化效率较低；绝热系统效率较高，在6

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2023-01-06 07:33:11

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的三条主线。第一

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云南能投

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2023年1月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房

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【天风建筑建材】需求端政策提速，继续看好地产链机会

今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制，对房价连续三个月同环比下降的城市，阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房，首付比/利率应降尽降，改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息，政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引，可能在2%-2.5%，或明显降低二手房交易成本。我们认为上述政策消息均指向地产需求侧，后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地，有望带动房屋销售企稳回升，保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较

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【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行，计多款创新药有望进入医保放量，海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈，目录内品种145个，目录外品种198个，数量创历年之最，有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后，21-22年挤泡沫明显，但产业发展持续，优质供给增加，不断有公司国内业务+海外业务突破，同时部分经历集采的企

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2023-01-06 10:55:07

【开源计算机】思维列控：最前瞻的发掘与推荐

【开源计算机】最前瞻的发掘与推荐【思维列控】:交通信创+景气反转，估值底部，建议重视 1，交通作为国家8大关键信息基础设施行业，信创推进也势在必行，《“十四五”交通领域科技创新规划》明确指出关键核心技术攻坚，信创有望持续提升行业景气度。 2，公司专业从事铁路运输安全保障技术研究，主要包括列车运行安全监控装置、机车安全信息综合监测装置等等，很多产品市场占有率排名第一;同时，公司产品包括安全计算机和嵌入式操作系统，符合国产化要求。 3，之前铁路信息化由于疫情影响投资放缓，目前随着政策的持续优化，列

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思维列控

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2023-01-06 10:51:53

从“小”信创到“大”信创拐点正在来临

国外软件公司的“好日子”快要到头了。源头要从信创开始谈起。去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药

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久其软件
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创意信息

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2023-01-06 10:01:23

国海化工：POE多领域推动需求高增，国内加快产业化进程

【国海化工】POE行业深度之一:多领域推动需求高增，国内加快产业化进程 POE特殊结构带来优异性能 POE是由乙烯与a-烯烃无规共聚得到的弹性体，具备高弹性、低密度、高拉伸率、高抗冲击性等优异性能。国内加快POE产业化进程全球POE产能主要在陶氏等外企手中，近年国内POE产业化加快，万华化学、茂名石化、东方盛虹POE中试已建成，卫星化学a-烯烃中试线积极推进，荣盛石化、惠生工程、鼎际得等也有相关产能建设计划。多领域带动POE需求高增近年光伏领域对POE需求快速增长，同时汽车轻量化发展带动

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鼎际得
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卫星化学
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沈阳化工
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2023-01-06 09:36:55

光伏板块积极布局时【中信电新】

价格下探，收益增加促需求;跌幅趋缓，排产改善渐回升硅业协会，公布了最新的硅料和硅片的价格，其中硅料价格已经低于150元/公斤，182mm硅片的价格跌至3.6元/片。产业链价格继续下探，有利于成本/价格的下降和推动装机的提升。此前，我们判断，海外市场需求或已边际改善。同时，我们注意到，产业链价格下降幅度趋缓，预计将逐步平稳，也将推动排产的逐步提升。1月份我们看到了部分企业排产的提升，而随着降价对需求的刺激，我们预计2月份行业排产有望全面提升。需求的改善和排产的提升将对产链有明显的拉动，我们建

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钧达股份
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联泓新科
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宇邦新材
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金晶科技

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2023-01-06 09:05:58

太平洋证券：比亚迪搭载英伟达GeForce NOW，汽车智能化浪潮持续

我们此前在策略报告中提出智能驾驶是长期成长的黄金赛道，这在于实现L5 完全无人驾驶的理想要经历较长的时间，而在这一过程中沿途下蛋，技术的演进催生出新的应用场景与商业模式，智能化与网联化的进程一直在向前推进。近期来看，众多重磅政策陆续出台起到催化，智能网联持续渗透，细分领域龙头公司受益，作为智能化、网联化主要载体的新能源汽车持续爆发，一级市场投融资热情高涨，此外特斯拉、高通、比亚迪等头部玩家相继发布新产品，将发挥鲶鱼效应，引领智能化潮流。自上而下，重磅政策频出为智能网联汽车落地添一把火。 2

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万通智控
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光庭信息
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2023-01-06 09:02:33

中信汽车：复苏已在路上，预期更为乐观

今日汽车、锂电等板块涨幅显著，我们判断主要系因外资对国内经济修复转向乐观，叠加汇率等因素，推升低位消费相关板块。当前行业基本面数据仍在磨底，预计1/2月销量虽有恢复，但难以回到历史中枢水平;但是，市场对汽车基本面底部的悲观预期已经较为一致，加之部分地区已经开始推动购置税延续政策，市场部分资金已经开始交易汽车消费的复苏逻辑。板块推荐首推近期公司业务有重大突破的【保隆科技】(外资空悬)、【继峰股份】(外资座椅)、【嵘泰股份】(T客户新车型) 看2023年全年，我们继续重申推荐框架:寻找穿越周期的

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继峰股份
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华阳集团

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2023-01-06 08:58:03

2022年医保谈判核心产品预判

2022年医保谈判核心产品预判 1月5日，2022年国家医保药品目录谈判（以下简称“国谈”）正式开启。本轮国谈新增的创新药品种或适应症主要包含PD-1单抗/双抗、PPAR抑制剂、ADC等。与2021年不同的是，跨国药企PD-1药物未出现在通过初审名单中，四家国产企业新增适应症通过初步审查。除PD-1药物外，还有CDK4/6抑制剂、JAK抑制剂、ADC、AR抑制剂、三代EGFR TKI等多个作用机制/技术类型有多款药物通过本次国谈初审。（西南证券）

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恒瑞医药
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2023-01-06 08:52:12

中信建投：首套房贷利率机制进一步完善，需求端政策持续打开

事件： 1月5日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。简评：首套房贷款利率长效机制进一步完善，更好地支持刚性住房需求。早在2022年9月29日，央行公告对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规

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新城控股
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2023-01-06 08:45:10

国金电新：光伏产业链会议纪要

【新能源】首席-姚遥据本周三PVInfoLink数据，本周单晶致密料/硅片/电池片/组件(182尺寸)均价分别下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(区间160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后较前期高点累计下跌对应 0.29/0.47/0.55/0.15元/W。本周硅料和组件价格的跟跌符合我们预期，但硅片/电池在元旦后跌幅仍然较大超出我们预计。经与产业链沟通，我们回答如下大家关心的问题: 1.当前硅料实际成交情况? 本周硅料市场成交清淡，

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晶科能源
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南都电源
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【东吴电新】电动车估值历史低位，行业利空出尽，强烈看好持续反转!

观点重申: 12月欧洲销量超预期，国内环比微增，后续政策值得期待。欧洲主流9国合计销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，年底冲量表现亮眼，上修22年销量至接近250万辆，同比增16%，超预期，我们预计23年预计300万辆，同增20%+。国内已披露11家新能源车企销量合计36万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月批发销量73万辆，环比持平微增:我们维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。美国ira法案细则将推出至3月底前出台，多方

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派能科技
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当升科技
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中矿资源

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新型储能：能源转型重要途径，技术路线百花齐放

新型储能包括机械储能、电化学储能、化学储能、热储能、电磁储能等多种技术路线，截止到2021年底，我国新型储能市场累计装机规模已达5.73GW，根据国家发改委/电科院预测，到2025年我国新型储能市场装机规模超30GW，2030年新型储能装机容量将达到1.5亿千瓦。机械储能：压缩空气、重力储能、飞轮储能多点开花 1）压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月；但建设需要天然储存空气的地下结构，同时能量转化效率较低；绝热系统效率较高，在6

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国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的三条主线。第一

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房

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今日地产政策面利好较多: 1)央行发通知建立首套房贷利率动态调整机制，对房价连续三个月同环比下降的城市，阶段性放宽或取消利率下限: 2)住建部表示大力支持首套房，首付比/利率应降尽降，改善和多孩家庭也要给予政策支持。对房地产市场企稳回升很有信心: 3)彭博消息，政府考虑对房地产佣金施行全国上限指引，可能在2%-2.5%，或明显降低二手房交易成本。我们认为上述政策消息均指向地产需求侧，后续若放松认房认贷、首付比例降低等政策。落地，有望带动房屋销售企稳回升，保交楼有望使明年上半年竣工端基本面实现较

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【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块

【海通医药】2022医保国谈进行中，建议关注创新药板块 2022医保国谈正在进行，计多款创新药有望进入医保放量，海通医药组余文心团队对医药国谈重要品种及竞争格局进行了一张图梳理。 2022年344个药品通过初步形式宙查并将参与玉谈，目录内品种145个，目录外品种198个，数量创历年之最，有81个独家药品将首次参与医保谈判。 2023年创新药+创新疫苗板块:经历2017年以来创新药大浪潮后，21-22年挤泡沫明显，但产业发展持续，优质供给增加，不断有公司国内业务+海外业务突破，同时部分经历集采的企

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