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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2022-12-26 09:05:20
重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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只买龙头的老司机
2022-12-26 07:51:34
中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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2022-12-26 07:42:51
12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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2022-12-26 06:18:27
东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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2022-12-25 20:13:17
上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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2022-12-25 17:48:02
中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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2022-12-25 08:31:05
做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电,已致17人死亡
“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国,狂风裹着雪花,航班大规模取消或延误,道路交通受阻,电力供应中断,一些地区最低气温接近零下50摄氏度,民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。 寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。 美国国家气象局说,“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人,占美国人口约三分之二,是范围最广的之一。 根据气象局信息,美国23日最低
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国海证券:A股市场有望演绎结构牛市 关注两条主线
国海证券发布2023年度策略报告称,2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,行业配置方面有两条主线,主线一:制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二:安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。 主要观点如下: 经济:迎难而上,内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,海外经济衰退风险加大,出口确认拐点,外需低迷时基建和地产是扩大内需的
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2022-12-24 12:31:41
中远海能策略交流会要点
1、欧洲不进口俄罗斯的原油,合规的船东目前没有碰,暂时还比较难跟踪,但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点,库存是很低的水平,看油价是不是有套利的窗口打开,另一个是中Guo经济恢复,原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的,成品油会更强一点,炼厂东移的趋势比较明显,去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了,成品油制裁落地会比原油更明显,欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大,没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确,船的订单还比较少,所以是比较看好
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2022-12-24 08:31:31
12月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、总理:推动香港与内地人员往来逐步恢复正常 国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚,听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上,总理表示,随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实,有关方面要抓紧沟通协调,推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检:坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来
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2022-12-23 20:42:46
中信电新:光伏路演纪要
中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降,龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假,中国春节),二是库存性因素(硅片端在经历去库,降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端,2022年光伏装机250GW,明年350GW,同比增长40%。驱动力是硅料价格下行,国内重点在集中式。 技术端,今年底TOPCON约50GW产能,明年预计130-150GW扩产。技
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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2022-12-23 10:33:32
计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电,已致17人死亡
“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国,狂风裹着雪花,航班大规模取消或延误,道路交通受阻,电力供应中断,一些地区最低气温接近零下50摄氏度,民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。 寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。 美国国家气象局说,“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人,占美国人口约三分之二,是范围最广的之一。 根据气象局信息,美国23日最低
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国海证券:A股市场有望演绎结构牛市 关注两条主线
国海证券发布2023年度策略报告称,2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,行业配置方面有两条主线,主线一:制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二:安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。 主要观点如下: 经济:迎难而上,内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,海外经济衰退风险加大,出口确认拐点,外需低迷时基建和地产是扩大内需的
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1、欧洲不进口俄罗斯的原油,合规的船东目前没有碰,暂时还比较难跟踪,但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点,库存是很低的水平,看油价是不是有套利的窗口打开,另一个是中Guo经济恢复,原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的,成品油会更强一点,炼厂东移的趋势比较明显,去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了,成品油制裁落地会比原油更明显,欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大,没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确,船的订单还比较少,所以是比较看好
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、总理:推动香港与内地人员往来逐步恢复正常 国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚,听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上,总理表示,随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实,有关方面要抓紧沟通协调,推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检:坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来
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中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降,龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假,中国春节),二是库存性因素(硅片端在经历去库,降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端,2022年光伏装机250GW,明年350GW,同比增长40%。驱动力是硅料价格下行,国内重点在集中式。 技术端,今年底TOPCON约50GW产能,明年预计130-150GW扩产。技
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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2022-12-26 09:05:20
重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电,已致17人死亡
“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国,狂风裹着雪花,航班大规模取消或延误,道路交通受阻,电力供应中断,一些地区最低气温接近零下50摄氏度,民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。 寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。 美国国家气象局说,“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人,占美国人口约三分之二,是范围最广的之一。 根据气象局信息,美国23日最低
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国海证券:A股市场有望演绎结构牛市 关注两条主线
国海证券发布2023年度策略报告称,2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,行业配置方面有两条主线,主线一:制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二:安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。 主要观点如下: 经济:迎难而上,内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,海外经济衰退风险加大,出口确认拐点,外需低迷时基建和地产是扩大内需的
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中远海能策略交流会要点
1、欧洲不进口俄罗斯的原油,合规的船东目前没有碰,暂时还比较难跟踪,但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点,库存是很低的水平,看油价是不是有套利的窗口打开,另一个是中Guo经济恢复,原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的,成品油会更强一点,炼厂东移的趋势比较明显,去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了,成品油制裁落地会比原油更明显,欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大,没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确,船的订单还比较少,所以是比较看好
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12月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、总理:推动香港与内地人员往来逐步恢复正常 国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚,听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上,总理表示,随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实,有关方面要抓紧沟通协调,推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检:坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来
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中信电新:光伏路演纪要
中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降,龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假,中国春节),二是库存性因素(硅片端在经历去库,降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端,2022年光伏装机250GW,明年350GW,同比增长40%。驱动力是硅料价格下行,国内重点在集中式。 技术端,今年底TOPCON约50GW产能,明年预计130-150GW扩产。技
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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2022-12-23 10:33:32
计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电,已致17人死亡
“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国,狂风裹着雪花,航班大规模取消或延误,道路交通受阻,电力供应中断,一些地区最低气温接近零下50摄氏度,民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。 寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。 美国国家气象局说,“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人,占美国人口约三分之二,是范围最广的之一。 根据气象局信息,美国23日最低
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国海证券:A股市场有望演绎结构牛市 关注两条主线
国海证券发布2023年度策略报告称,2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,行业配置方面有两条主线,主线一:制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二:安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。 主要观点如下: 经济:迎难而上,内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,海外经济衰退风险加大,出口确认拐点,外需低迷时基建和地产是扩大内需的
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1、欧洲不进口俄罗斯的原油,合规的船东目前没有碰,暂时还比较难跟踪,但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点,库存是很低的水平,看油价是不是有套利的窗口打开,另一个是中Guo经济恢复,原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的,成品油会更强一点,炼厂东移的趋势比较明显,去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了,成品油制裁落地会比原油更明显,欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大,没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确,船的订单还比较少,所以是比较看好
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、总理:推动香港与内地人员往来逐步恢复正常 国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚,听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上,总理表示,随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实,有关方面要抓紧沟通协调,推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检:坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来
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中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降,龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假,中国春节),二是库存性因素(硅片端在经历去库,降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端,2022年光伏装机250GW,明年350GW,同比增长40%。驱动力是硅料价格下行,国内重点在集中式。 技术端,今年底TOPCON约50GW产能,明年预计130-150GW扩产。技
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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2022-12-26 09:05:20
重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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2022-12-26 06:18:27
东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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2022-12-25 20:13:17
上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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2022-12-25 17:48:02
中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电,已致17人死亡
“史诗级”寒潮横扫美国,超170万用户断电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国,狂风裹着雪花,航班大规模取消或延误,道路交通受阻,电力供应中断,一些地区最低气温接近零下50摄氏度,民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。 寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。 美国国家气象局说,“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人,占美国人口约三分之二,是范围最广的之一。 根据气象局信息,美国23日最低
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国海证券:A股市场有望演绎结构牛市 关注两条主线
国海证券发布2023年度策略报告称,2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,行业配置方面有两条主线,主线一:制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二:安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。 主要观点如下: 经济:迎难而上,内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足,海外经济衰退风险加大,出口确认拐点,外需低迷时基建和地产是扩大内需的
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2022-12-24 12:31:41
中远海能策略交流会要点
1、欧洲不进口俄罗斯的原油,合规的船东目前没有碰,暂时还比较难跟踪,但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点,库存是很低的水平,看油价是不是有套利的窗口打开,另一个是中Guo经济恢复,原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的,成品油会更强一点,炼厂东移的趋势比较明显,去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了,成品油制裁落地会比原油更明显,欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大,没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确,船的订单还比较少,所以是比较看好
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12月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、总理:推动香港与内地人员往来逐步恢复正常 国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚,听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上,总理表示,随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实,有关方面要抓紧沟通协调,推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检:坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来
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中国平安
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2022-12-23 20:42:46
中信电新:光伏路演纪要
中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降,龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假,中国春节),二是库存性因素(硅片端在经历去库,降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端,2022年光伏装机250GW,明年350GW,同比增长40%。驱动力是硅料价格下行,国内重点在集中式。 技术端,今年底TOPCON约50GW产能,明年预计130-150GW扩产。技
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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