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2022-12-15 12:24:29

国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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2022-12-15 12:08:07

国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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2022-12-15 09:25:58

民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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2022-12-15 08:20:50

截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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2022-12-15 07:33:16

天风证券：重启消费和经济，坚定看多全消费贝塔行情

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要从全面促进消费、加快消费提质升级，优化投资结构、拓展投资空间，推动城乡区域协调发展、释放内需潜能，提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要方向。党的十九大和20报告中明确增强消费对经济发展的基础性作用，12月6日召开的分析研究2023年经济工作的中央政治局会议指出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用；大力提振市场信心，把实施扩大

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2022-12-15 07:28:06

美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

FOMC声明： ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。 ③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。 ④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话： ①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强

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【中金机械自动化】速评:扩大内需战略规划纲要发布，注入中期强心针

大家好，今晚中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，我们归纳要点如下: 1、高频对比:全文频率中，发展(209处)>消费(80处)>投资(53处)>制造(40处)。 2、制造业相关重点信号: 加快培育新型消费一鼓励制造业探索共享制造的商业模式和适用场景加大制造业投资支持力度一高质量发展、建设制造强国加快发展新产业新产品-建设国家新型工业化产业示范基地，培育世界级先进制造业集群传统产业改造提升一服务性制造，价值链延伸供应链安全一尤其强调关键仪器设备、基础软件、大

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【浙商交运】中央国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》看好疫后消费

12月14日，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，坚定实施扩大内需战略。纲要肯定了消费的基础性作用。纲要指出，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，已成为我国经济增长的主拉动力。住行消费等显著增长，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为44.2%。未来一段时间国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。纲要指出我国是全球最有潜力的消费市场，很多方面具备较大投资空间，顺应我国消费优化升级的特点，增加高质量产品和服务供给，推动国内大循环和国内国际

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国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

FOMC声明： ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。 ③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。 ④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话： ①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强

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【中金机械自动化】速评:扩大内需战略规划纲要发布，注入中期强心针

大家好，今晚中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，我们归纳要点如下: 1、高频对比:全文频率中，发展(209处)>消费(80处)>投资(53处)>制造(40处)。 2、制造业相关重点信号: 加快培育新型消费一鼓励制造业探索共享制造的商业模式和适用场景加大制造业投资支持力度一高质量发展、建设制造强国加快发展新产业新产品-建设国家新型工业化产业示范基地，培育世界级先进制造业集群传统产业改造提升一服务性制造，价值链延伸供应链安全一尤其强调关键仪器设备、基础软件、大

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【浙商交运】中央国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》看好疫后消费

12月14日，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，坚定实施扩大内需战略。纲要肯定了消费的基础性作用。纲要指出，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，已成为我国经济增长的主拉动力。住行消费等显著增长，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为44.2%。未来一段时间国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。纲要指出我国是全球最有潜力的消费市场，很多方面具备较大投资空间，顺应我国消费优化升级的特点，增加高质量产品和服务供给，推动国内大循环和国内国际

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2022-12-15 12:24:29

国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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2022-12-15 12:08:07

国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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2022-12-15 08:20:50

截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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天风证券：重启消费和经济，坚定看多全消费贝塔行情

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要从全面促进消费、加快消费提质升级，优化投资结构、拓展投资空间，推动城乡区域协调发展、释放内需潜能，提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要方向。党的十九大和20报告中明确增强消费对经济发展的基础性作用，12月6日召开的分析研究2023年经济工作的中央政治局会议指出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用；大力提振市场信心，把实施扩大

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2022-12-15 07:28:06

美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

FOMC声明： ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。 ③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。 ④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话： ①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强

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【中金机械自动化】速评:扩大内需战略规划纲要发布，注入中期强心针

大家好，今晚中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，我们归纳要点如下: 1、高频对比:全文频率中，发展(209处)>消费(80处)>投资(53处)>制造(40处)。 2、制造业相关重点信号: 加快培育新型消费一鼓励制造业探索共享制造的商业模式和适用场景加大制造业投资支持力度一高质量发展、建设制造强国加快发展新产业新产品-建设国家新型工业化产业示范基地，培育世界级先进制造业集群传统产业改造提升一服务性制造，价值链延伸供应链安全一尤其强调关键仪器设备、基础软件、大

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【浙商交运】中央国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》看好疫后消费

12月14日，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，坚定实施扩大内需战略。纲要肯定了消费的基础性作用。纲要指出，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，已成为我国经济增长的主拉动力。住行消费等显著增长，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为44.2%。未来一段时间国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。纲要指出我国是全球最有潜力的消费市场，很多方面具备较大投资空间，顺应我国消费优化升级的特点，增加高质量产品和服务供给，推动国内大循环和国内国际

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国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

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FOMC声明： ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。 ③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。 ④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话： ①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强

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大家好，今晚中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，我们归纳要点如下: 1、高频对比:全文频率中，发展(209处)>消费(80处)>投资(53处)>制造(40处)。 2、制造业相关重点信号: 加快培育新型消费一鼓励制造业探索共享制造的商业模式和适用场景加大制造业投资支持力度一高质量发展、建设制造强国加快发展新产业新产品-建设国家新型工业化产业示范基地，培育世界级先进制造业集群传统产业改造提升一服务性制造，价值链延伸供应链安全一尤其强调关键仪器设备、基础软件、大

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12月14日，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，坚定实施扩大内需战略。纲要肯定了消费的基础性作用。纲要指出，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，已成为我国经济增长的主拉动力。住行消费等显著增长，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为44.2%。未来一段时间国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。纲要指出我国是全球最有潜力的消费市场，很多方面具备较大投资空间，顺应我国消费优化升级的特点，增加高质量产品和服务供给，推动国内大循环和国内国际

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2022-12-15 12:24:29

国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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2022-12-15 12:08:07

国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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2022-12-15 12:01:26

锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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2022-12-15 11:43:46

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2022-12-15 11:04:48

统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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2022-12-15 10:35:51

方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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2022-12-15 09:25:58

民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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2022-12-15 08:55:10

浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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2022-12-15 08:20:50

截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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2022-12-15 07:51:20

充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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2022-12-15 07:45:28

扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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2022-12-15 07:33:16

天风证券：重启消费和经济，坚定看多全消费贝塔行情

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要从全面促进消费、加快消费提质升级，优化投资结构、拓展投资空间，推动城乡区域协调发展、释放内需潜能，提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要方向。党的十九大和20报告中明确增强消费对经济发展的基础性作用，12月6日召开的分析研究2023年经济工作的中央政治局会议指出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用；大力提振市场信心，把实施扩大

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2022-12-15 07:28:06

美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

FOMC声明： ①美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 ②委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，正在进行的目标区间上调将是合适之举。 ③在确定目标区间未来的上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。 ④委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。鲍威尔讲话： ①加息还有一段路要走，之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；历史教训强

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2022-12-15 05:19:51

【中金机械自动化】速评:扩大内需战略规划纲要发布，注入中期强心针

大家好，今晚中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，我们归纳要点如下: 1、高频对比:全文频率中，发展(209处)>消费(80处)>投资(53处)>制造(40处)。 2、制造业相关重点信号: 加快培育新型消费一鼓励制造业探索共享制造的商业模式和适用场景加大制造业投资支持力度一高质量发展、建设制造强国加快发展新产业新产品-建设国家新型工业化产业示范基地，培育世界级先进制造业集群传统产业改造提升一服务性制造，价值链延伸供应链安全一尤其强调关键仪器设备、基础软件、大

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2022-12-14 22:27:53

【浙商交运】中央国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》看好疫后消费

12月14日，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，坚定实施扩大内需战略。纲要肯定了消费的基础性作用。纲要指出，最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，已成为我国经济增长的主拉动力。住行消费等显著增长，人均服务性消费支出占人均消费支出比重为44.2%。未来一段时间国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。纲要指出我国是全球最有潜力的消费市场，很多方面具备较大投资空间，顺应我国消费优化升级的特点，增加高质量产品和服务供给，推动国内大循环和国内国际

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