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顺势而为，玉汝于成

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2022-12-14 22:01:53

【中信建投策略】战略重心向需求侧转变一-扩大内需战略规划纲要点评

中央、国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。我们点评如下: 1)文件出台背景:《纲要》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。面对复杂严峻的外部环境，扩大内需稳定自身发展，促进经济循环构建新发展格局是必然的战略选择。多重因素之下，扩大内需战略规划纲要应运而生。 2)政策重点方向:《纲要》针对我国有效供给能力不

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贵州茅台

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2022-12-14 18:20:23

【国信证券】继续看多养猪股

【国信证券】继续看多养猪股 2023年度策略报告养殖首推生猪板块，观点如下: 1)2022年母猪补栏积极性不高，预计2023 年生猪均价仍可维持较好盈利，成长可期;2)板块调整彻底，估值底部。重点推荐:小猪看好华统股份、巨星农牧、天康生物;白马股看好温氏股份、牧原股份等。观点补充: 12板块的估值又回到了底部，安全边际足够。 2、养猪赛道依然是农业最好的投资赛道，养殖结构还有很大的优化空间。 3、养猪股的分化明年会更加极致，成长性和管理能力是选股的两个核心要素，单纯的低估值并不是选股的核心。

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华统股份

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2022-12-14 18:17:22

美国为首的七国宣布成立矿业集团，重视钠电黄金发展期

据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。宏观层面，锂矿供应卡脖子预期再次确认，钠离子电池是降低锂资源对外依赖最佳选项。中观层面，锂电龙头和钠电新势力竞相布局钠电，正负极和电解液产业链配套亦趋于成熟。微观

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传艺科技
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2022-12-14 17:07:30

【华西计算机】行业点评:数据安全春风已至,网络安全持续发力

2022年12月13日，国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知，《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定，规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。核心观点: 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》出台，彰显数据安全的战略高度。《办法》明确了数据的分类分

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2022-12-14 13:46:14

传某花清瘟胶囊大发国难财

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2022-12-14 13:37:29

传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布

【传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布】据彭博社报道，拜登政府计划将长江存储等30多家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。据匿名知情人士透露，美国商务部最早将于本周将中国领先的存储芯片制造商和其他公司列入所谓的实体清单。实体名单上的公司被禁止从美国供应商那里购买技术，除非他们从美国商务部获得特别出口许可证。该报道指出，美国此举将代表中美技术战的最新升级，美国政府于10月份公布了一系列全面限制中国购买半导体和芯片制造设备的细则，当时将长江存储等公司列入了未

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北方华创

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2022-12-14 11:10:14

卓易信息-688258-首次覆盖报告：国内固件市场龙头，信创市场大展宏图

深耕云计算产业链十余载，已成为国内固件研发龙头厂商公司成立于2008年，十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务，目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。2021年，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长19.25%，研发费用同比增长36.79%。全球固件市场规模近百亿人民币

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2022-12-14 10:56:08

中信证券：酒类估值修复完成第一步，静待春节反馈

2022年11月初以来，受益于防疫政策优化带来的情绪反转，白酒、啤酒板块均上涨显著，估值得以修复。当前，我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现，关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。啤酒淡季中龙头公司持续推动价格调整，望加速行业高端化节奏。白酒：平衡“发展”与“健康”仍是主基调，行业转暖背景下关注两条主线机会。 2022年11月初以来，得益于防疫管控优化调整下的预期修复，中信白酒行业指数上涨30

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2022-12-14 10:46:37

敏芯股份涨停速评

敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子公司灵科拿下深圳新能源大厂开发最终审核通过。应用汽车底盘控制压力检测，单价40-60元，明年Q1有望拿下定点，部分替代Sensata产品，刹车液压用量2/热泵4-6，单一厂商(400w台)用量天花板为13亿元，全球市场为300亿/年。随着品类扩展，有望实现多品类多领域替代。另外电子烟产品目前每月超过KK级别，全市场需求100KK每月，全市场容量10亿/年，明年有望贡献较大营收。敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子

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敏芯股份

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2022-12-14 10:29:17

计算机板块的投资逻辑

《“十四五”数字经济发展规划》提出我国数字经济的发展目标，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期。　　在数字经济大发展的背景下，我国“东数西算”等重大工程已先行落地，今年以来带动各方面投资超过1900 亿元。预计2023年这一数值将达到3000亿。　　国家战略新基建7大板块中，计算机行业占据3席：大数据中心、人工智能和工业互联网，对于计算机板块来说，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，在即将到来的2023年有望迎来估值和业绩双增

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2022-12-14 10:14:01

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

地方扶持政策打响前哨。半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。2【深圳市】:鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】:围绕1)鼓励企业做大规模、2)鼓励产业配套和协同、3)鼓励企业新建项目/投入研发、4)鼓励人才引进、5)投融资支持、6)土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备产

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2022-12-14 08:39:49

中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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【中信建投策略】战略重心向需求侧转变一-扩大内需战略规划纲要点评

中央、国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。我们点评如下: 1)文件出台背景:《纲要》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。面对复杂严峻的外部环境，扩大内需稳定自身发展，促进经济循环构建新发展格局是必然的战略选择。多重因素之下，扩大内需战略规划纲要应运而生。 2)政策重点方向:《纲要》针对我国有效供给能力不

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2022-12-14 18:20:23

【国信证券】继续看多养猪股

【国信证券】继续看多养猪股 2023年度策略报告养殖首推生猪板块，观点如下: 1)2022年母猪补栏积极性不高，预计2023 年生猪均价仍可维持较好盈利，成长可期;2)板块调整彻底，估值底部。重点推荐:小猪看好华统股份、巨星农牧、天康生物;白马股看好温氏股份、牧原股份等。观点补充: 12板块的估值又回到了底部，安全边际足够。 2、养猪赛道依然是农业最好的投资赛道，养殖结构还有很大的优化空间。 3、养猪股的分化明年会更加极致，成长性和管理能力是选股的两个核心要素，单纯的低估值并不是选股的核心。

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美国为首的七国宣布成立矿业集团，重视钠电黄金发展期

据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。宏观层面，锂矿供应卡脖子预期再次确认，钠离子电池是降低锂资源对外依赖最佳选项。中观层面，锂电龙头和钠电新势力竞相布局钠电，正负极和电解液产业链配套亦趋于成熟。微观

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【华西计算机】行业点评:数据安全春风已至,网络安全持续发力

2022年12月13日，国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知，《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定，规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。核心观点: 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》出台，彰显数据安全的战略高度。《办法》明确了数据的分类分

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传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布

【传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布】据彭博社报道，拜登政府计划将长江存储等30多家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。据匿名知情人士透露，美国商务部最早将于本周将中国领先的存储芯片制造商和其他公司列入所谓的实体清单。实体名单上的公司被禁止从美国供应商那里购买技术，除非他们从美国商务部获得特别出口许可证。该报道指出，美国此举将代表中美技术战的最新升级，美国政府于10月份公布了一系列全面限制中国购买半导体和芯片制造设备的细则，当时将长江存储等公司列入了未

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深耕云计算产业链十余载，已成为国内固件研发龙头厂商公司成立于2008年，十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务，目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。2021年，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长19.25%，研发费用同比增长36.79%。全球固件市场规模近百亿人民币

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2022年11月初以来，受益于防疫政策优化带来的情绪反转，白酒、啤酒板块均上涨显著，估值得以修复。当前，我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现，关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。啤酒淡季中龙头公司持续推动价格调整，望加速行业高端化节奏。白酒：平衡“发展”与“健康”仍是主基调，行业转暖背景下关注两条主线机会。 2022年11月初以来，得益于防疫管控优化调整下的预期修复，中信白酒行业指数上涨30

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敏芯股份涨停速评

敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子公司灵科拿下深圳新能源大厂开发最终审核通过。应用汽车底盘控制压力检测，单价40-60元，明年Q1有望拿下定点，部分替代Sensata产品，刹车液压用量2/热泵4-6，单一厂商(400w台)用量天花板为13亿元，全球市场为300亿/年。随着品类扩展，有望实现多品类多领域替代。另外电子烟产品目前每月超过KK级别，全市场需求100KK每月，全市场容量10亿/年，明年有望贡献较大营收。敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子

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计算机板块的投资逻辑

《“十四五”数字经济发展规划》提出我国数字经济的发展目标，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期。　　在数字经济大发展的背景下，我国“东数西算”等重大工程已先行落地，今年以来带动各方面投资超过1900 亿元。预计2023年这一数值将达到3000亿。　　国家战略新基建7大板块中，计算机行业占据3席：大数据中心、人工智能和工业互联网，对于计算机板块来说，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，在即将到来的2023年有望迎来估值和业绩双增

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【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

地方扶持政策打响前哨。半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。2【深圳市】:鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】:围绕1)鼓励企业做大规模、2)鼓励产业配套和协同、3)鼓励企业新建项目/投入研发、4)鼓励人才引进、5)投融资支持、6)土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备产

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中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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2022-12-14 22:01:53

【中信建投策略】战略重心向需求侧转变一-扩大内需战略规划纲要点评

中央、国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。我们点评如下: 1)文件出台背景:《纲要》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。面对复杂严峻的外部环境，扩大内需稳定自身发展，促进经济循环构建新发展格局是必然的战略选择。多重因素之下，扩大内需战略规划纲要应运而生。 2)政策重点方向:《纲要》针对我国有效供给能力不

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2022-12-14 18:20:23

【国信证券】继续看多养猪股

【国信证券】继续看多养猪股 2023年度策略报告养殖首推生猪板块，观点如下: 1)2022年母猪补栏积极性不高，预计2023 年生猪均价仍可维持较好盈利，成长可期;2)板块调整彻底，估值底部。重点推荐:小猪看好华统股份、巨星农牧、天康生物;白马股看好温氏股份、牧原股份等。观点补充: 12板块的估值又回到了底部，安全边际足够。 2、养猪赛道依然是农业最好的投资赛道，养殖结构还有很大的优化空间。 3、养猪股的分化明年会更加极致，成长性和管理能力是选股的两个核心要素，单纯的低估值并不是选股的核心。

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牧原股份
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华统股份

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2022-12-14 18:17:22

美国为首的七国宣布成立矿业集团，重视钠电黄金发展期

据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。宏观层面，锂矿供应卡脖子预期再次确认，钠离子电池是降低锂资源对外依赖最佳选项。中观层面，锂电龙头和钠电新势力竞相布局钠电，正负极和电解液产业链配套亦趋于成熟。微观

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传艺科技
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元力股份
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振华新材
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2022-12-14 17:07:30

【华西计算机】行业点评:数据安全春风已至,网络安全持续发力

2022年12月13日，国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知，《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定，规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。核心观点: 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》出台，彰显数据安全的战略高度。《办法》明确了数据的分类分

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奇安信
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格尔软件
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2022-12-14 13:46:14

传某花清瘟胶囊大发国难财

传某花清瘟胶囊大发国难财

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2022-12-14 13:37:29

传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布

【传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布】据彭博社报道，拜登政府计划将长江存储等30多家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。据匿名知情人士透露，美国商务部最早将于本周将中国领先的存储芯片制造商和其他公司列入所谓的实体清单。实体名单上的公司被禁止从美国供应商那里购买技术，除非他们从美国商务部获得特别出口许可证。该报道指出，美国此举将代表中美技术战的最新升级，美国政府于10月份公布了一系列全面限制中国购买半导体和芯片制造设备的细则，当时将长江存储等公司列入了未

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北方华创

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2022-12-14 11:10:14

卓易信息-688258-首次覆盖报告：国内固件市场龙头，信创市场大展宏图

深耕云计算产业链十余载，已成为国内固件研发龙头厂商公司成立于2008年，十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务，目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。2021年，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长19.25%，研发费用同比增长36.79%。全球固件市场规模近百亿人民币

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卓易信息

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2022-12-14 10:56:08

中信证券：酒类估值修复完成第一步，静待春节反馈

2022年11月初以来，受益于防疫政策优化带来的情绪反转，白酒、啤酒板块均上涨显著，估值得以修复。当前，我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现，关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。啤酒淡季中龙头公司持续推动价格调整，望加速行业高端化节奏。白酒：平衡“发展”与“健康”仍是主基调，行业转暖背景下关注两条主线机会。 2022年11月初以来，得益于防疫管控优化调整下的预期修复，中信白酒行业指数上涨30

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2022-12-14 10:46:37

敏芯股份涨停速评

敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子公司灵科拿下深圳新能源大厂开发最终审核通过。应用汽车底盘控制压力检测，单价40-60元，明年Q1有望拿下定点，部分替代Sensata产品，刹车液压用量2/热泵4-6，单一厂商(400w台)用量天花板为13亿元，全球市场为300亿/年。随着品类扩展，有望实现多品类多领域替代。另外电子烟产品目前每月超过KK级别，全市场需求100KK每月，全市场容量10亿/年，明年有望贡献较大营收。敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子

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敏芯股份

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2022-12-14 10:29:17

计算机板块的投资逻辑

《“十四五”数字经济发展规划》提出我国数字经济的发展目标，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期。　　在数字经济大发展的背景下，我国“东数西算”等重大工程已先行落地，今年以来带动各方面投资超过1900 亿元。预计2023年这一数值将达到3000亿。　　国家战略新基建7大板块中，计算机行业占据3席：大数据中心、人工智能和工业互联网，对于计算机板块来说，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，在即将到来的2023年有望迎来估值和业绩双增

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创意信息
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2022-12-14 10:14:01

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

地方扶持政策打响前哨。半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。2【深圳市】:鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】:围绕1)鼓励企业做大规模、2)鼓励产业配套和协同、3)鼓励企业新建项目/投入研发、4)鼓励人才引进、5)投融资支持、6)土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备产

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2022-12-14 08:39:49

中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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普冉股份
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东尼电子
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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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拓荆科技

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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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【中信建投策略】战略重心向需求侧转变一-扩大内需战略规划纲要点评

中央、国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。我们点评如下: 1)文件出台背景:《纲要》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。面对复杂严峻的外部环境，扩大内需稳定自身发展，促进经济循环构建新发展格局是必然的战略选择。多重因素之下，扩大内需战略规划纲要应运而生。 2)政策重点方向:《纲要》针对我国有效供给能力不

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【国信证券】继续看多养猪股

【国信证券】继续看多养猪股 2023年度策略报告养殖首推生猪板块，观点如下: 1)2022年母猪补栏积极性不高，预计2023 年生猪均价仍可维持较好盈利，成长可期;2)板块调整彻底，估值底部。重点推荐:小猪看好华统股份、巨星农牧、天康生物;白马股看好温氏股份、牧原股份等。观点补充: 12板块的估值又回到了底部，安全边际足够。 2、养猪赛道依然是农业最好的投资赛道，养殖结构还有很大的优化空间。 3、养猪股的分化明年会更加极致，成长性和管理能力是选股的两个核心要素，单纯的低估值并不是选股的核心。

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美国为首的七国宣布成立矿业集团，重视钠电黄金发展期

据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。宏观层面，锂矿供应卡脖子预期再次确认，钠离子电池是降低锂资源对外依赖最佳选项。中观层面，锂电龙头和钠电新势力竞相布局钠电，正负极和电解液产业链配套亦趋于成熟。微观

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【华西计算机】行业点评:数据安全春风已至,网络安全持续发力

2022年12月13日，国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知，《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定，规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。核心观点: 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》出台，彰显数据安全的战略高度。《办法》明确了数据的分类分

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传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布

【传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布】据彭博社报道，拜登政府计划将长江存储等30多家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。据匿名知情人士透露，美国商务部最早将于本周将中国领先的存储芯片制造商和其他公司列入所谓的实体清单。实体名单上的公司被禁止从美国供应商那里购买技术，除非他们从美国商务部获得特别出口许可证。该报道指出，美国此举将代表中美技术战的最新升级，美国政府于10月份公布了一系列全面限制中国购买半导体和芯片制造设备的细则，当时将长江存储等公司列入了未

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深耕云计算产业链十余载，已成为国内固件研发龙头厂商公司成立于2008年，十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务，目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。2021年，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长19.25%，研发费用同比增长36.79%。全球固件市场规模近百亿人民币

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敏芯股份涨停速评

敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子公司灵科拿下深圳新能源大厂开发最终审核通过。应用汽车底盘控制压力检测，单价40-60元，明年Q1有望拿下定点，部分替代Sensata产品，刹车液压用量2/热泵4-6，单一厂商(400w台)用量天花板为13亿元，全球市场为300亿/年。随着品类扩展，有望实现多品类多领域替代。另外电子烟产品目前每月超过KK级别，全市场需求100KK每月，全市场容量10亿/年，明年有望贡献较大营收。敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子

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计算机板块的投资逻辑

《“十四五”数字经济发展规划》提出我国数字经济的发展目标，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期。　　在数字经济大发展的背景下，我国“东数西算”等重大工程已先行落地，今年以来带动各方面投资超过1900 亿元。预计2023年这一数值将达到3000亿。　　国家战略新基建7大板块中，计算机行业占据3席：大数据中心、人工智能和工业互联网，对于计算机板块来说，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，在即将到来的2023年有望迎来估值和业绩双增

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【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

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中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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2022-12-14 22:01:53

【中信建投策略】战略重心向需求侧转变一-扩大内需战略规划纲要点评

中央、国务院近日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。我们点评如下: 1)文件出台背景:《纲要》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。面对复杂严峻的外部环境，扩大内需稳定自身发展，促进经济循环构建新发展格局是必然的战略选择。多重因素之下，扩大内需战略规划纲要应运而生。 2)政策重点方向:《纲要》针对我国有效供给能力不

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2022-12-14 18:20:23

【国信证券】继续看多养猪股

【国信证券】继续看多养猪股 2023年度策略报告养殖首推生猪板块，观点如下: 1)2022年母猪补栏积极性不高，预计2023 年生猪均价仍可维持较好盈利，成长可期;2)板块调整彻底，估值底部。重点推荐:小猪看好华统股份、巨星农牧、天康生物;白马股看好温氏股份、牧原股份等。观点补充: 12板块的估值又回到了底部，安全边际足够。 2、养猪赛道依然是农业最好的投资赛道，养殖结构还有很大的优化空间。 3、养猪股的分化明年会更加极致，成长性和管理能力是选股的两个核心要素，单纯的低估值并不是选股的核心。

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牧原股份
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温氏股份
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华统股份

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2022-12-14 18:17:22

美国为首的七国宣布成立矿业集团，重视钠电黄金发展期

据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。宏观层面，锂矿供应卡脖子预期再次确认，钠离子电池是降低锂资源对外依赖最佳选项。中观层面，锂电龙头和钠电新势力竞相布局钠电，正负极和电解液产业链配套亦趋于成熟。微观

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2022-12-14 17:07:30

【华西计算机】行业点评:数据安全春风已至,网络安全持续发力

2022年12月13日，国家工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知，《办法》自2023年1月1日起开始施行。我们认为出台《办法》的目的是落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国国家安全法》的规定，规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。核心观点: 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》出台，彰显数据安全的战略高度。《办法》明确了数据的分类分

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2022-12-14 13:46:14

传某花清瘟胶囊大发国难财

传某花清瘟胶囊大发国难财

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2022-12-14 13:37:29

传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布

【传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单最快本周宣布】据彭博社报道，拜登政府计划将长江存储等30多家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。据匿名知情人士透露，美国商务部最早将于本周将中国领先的存储芯片制造商和其他公司列入所谓的实体清单。实体名单上的公司被禁止从美国供应商那里购买技术，除非他们从美国商务部获得特别出口许可证。该报道指出，美国此举将代表中美技术战的最新升级，美国政府于10月份公布了一系列全面限制中国购买半导体和芯片制造设备的细则，当时将长江存储等公司列入了未

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北方华创

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2022-12-14 11:10:14

卓易信息-688258-首次覆盖报告：国内固件市场龙头，信创市场大展宏图

深耕云计算产业链十余载，已成为国内固件研发龙头厂商公司成立于2008年，十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务，目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。2021年，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长19.25%，研发费用同比增长36.79%。全球固件市场规模近百亿人民币

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卓易信息

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2022-12-14 10:56:08

中信证券：酒类估值修复完成第一步，静待春节反馈

2022年11月初以来，受益于防疫政策优化带来的情绪反转，白酒、啤酒板块均上涨显著，估值得以修复。当前，我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现，关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。啤酒淡季中龙头公司持续推动价格调整，望加速行业高端化节奏。白酒：平衡“发展”与“健康”仍是主基调，行业转暖背景下关注两条主线机会。 2022年11月初以来，得益于防疫管控优化调整下的预期修复，中信白酒行业指数上涨30

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口子窖
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舍得酒业
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2022-12-14 10:46:37

敏芯股份涨停速评

敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子公司灵科拿下深圳新能源大厂开发最终审核通过。应用汽车底盘控制压力检测，单价40-60元，明年Q1有望拿下定点，部分替代Sensata产品，刹车液压用量2/热泵4-6，单一厂商(400w台)用量天花板为13亿元，全球市场为300亿/年。随着品类扩展，有望实现多品类多领域替代。另外电子烟产品目前每月超过KK级别，全市场需求100KK每月，全市场容量10亿/年，明年有望贡献较大营收。敏芯股份重大更新，通过汽车整机厂开发终审目前公司全资子

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敏芯股份

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2022-12-14 10:29:17

计算机板块的投资逻辑

《“十四五”数字经济发展规划》提出我国数字经济的发展目标，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期。　　在数字经济大发展的背景下，我国“东数西算”等重大工程已先行落地，今年以来带动各方面投资超过1900 亿元。预计2023年这一数值将达到3000亿。　　国家战略新基建7大板块中，计算机行业占据3席：大数据中心、人工智能和工业互联网，对于计算机板块来说，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，在即将到来的2023年有望迎来估值和业绩双增

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用友网络
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太极股份
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2022-12-14 10:14:01

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

地方扶持政策打响前哨。半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。2【深圳市】:鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】:围绕1)鼓励企业做大规模、2)鼓励产业配套和协同、3)鼓励企业新建项目/投入研发、4)鼓励人才引进、5)投融资支持、6)土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备产

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芯源微

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2022-12-14 08:39:49

中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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赤峰黄金

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2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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东尼电子
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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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拓荆科技

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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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