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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-27 08:44:07
中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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2022-12-27 08:38:43
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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2022-12-27 05:59:27
国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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2022-12-26 14:50:07
光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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2022-12-26 11:32:06
【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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2022-12-26 10:23:18
计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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2022-12-26 09:28:33
创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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2022-12-26 09:09:46
血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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2022-12-26 09:05:20
重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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2022-12-26 07:51:34
中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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2022-12-26 07:42:51
12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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2022-12-26 06:18:27
东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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2022-12-25 20:13:17
上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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2022-12-25 17:48:02
中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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2022-12-25 08:31:05
做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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2022-12-25 17:48:02
中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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2022-12-25 17:48:02
中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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2022-12-27 08:44:07
中信证券:运营商战略聚焦 云计算迎来高速增长与价值重估
通信|运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估 近年来,三大运营商战略聚焦云计算发展,推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势,运营商的云计算收入快速增长,行业竞争力和地位显著提升。当前,运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显,并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉,提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。未来,看好运营商云计算增速持续领跑,预期伴随收入提升与盈利能力改善,云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。 ▍格局变化:运营商地位快速提升。 2022年上半
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2022-12-27 08:38:43
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域 全文如下 《继续推荐关注信创和数据要素板块》 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。 投资建议: 12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后
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2022-12-27 05:59:27
国泰君安:操作系统&数据库峰会即将召开,催化信创行情
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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2022-12-26 14:50:07
光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么?
12月26日,光伏和储能板块引领赛道板块集体反攻。 光伏板块中,绿康生化、宇晶股份、钧达股份等多达10几只个股涨停;储能板块中,盛弘股份、南网科技涨逾10%、同力日升、科士达等悉数涨停。 光伏:全产业链都在降价 近期光伏行业中最热的就是降价,从硅料、到硅片、到组件,整个产业链都在降价。 硅料方面,据机构PVinfolink发布的数据,单晶致密料主流成交价格已降至277元/kg,低价区间来到268元/kg,距离2022年内高点330元/kg,降幅已达18.8%。 华西证券指出,随着产能的进一步提升
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【长江电新】储能:产业链降价最受益环节,继续推荐
1、四季度以来,新能源产业链价格开始步入下降通道,硅料自30万元/吨的高点回落,目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨,2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放,并催生商业模式的进一步清晰,储能都将是其中最确定的受益方向。 2、首先,光伏产业链降价将激发国内地面电站需求,叠加风电招标大年后也将集中并网,2023年国内灵活性资源需求旺盛,也有望催化储能装机超预期。其次,国内大储目前的核心矛盾是成
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2022-12-26 10:23:18
计算机行业:拐点已至,信创筑基,数据要素渐迎价值释放
核心观点: 我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下,计算机行情拐点已经到来,2023年相关驱动有望继续强化,建议重点把握以下几条主线的投资机会: 1、信创:目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段,从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开,我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域,也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创,行业信创的投资逻辑是:1、拥有底层基
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2022-12-26 09:28:33
创维数字拟被动履行全面要约收购程序速评
【申万互联网传媒】创维数字近期交流要点:拟被动履行全面要约收购程序,但不影响上市地位、公司治理,价格底突显 事件:公司近期发布公告,由于间接控股股东创维集团(0751.HK)拟以要约的方式按每股3.8港元的价格回购并注销不超过1亿股股份,约占创维集团已发行股份的3.87%。回购注销完成后,黄宏生及其一致行动人在创维集团的持股比例将被动上升至50.35%,使其成为创维集团实际控制人。而创维集团合计间接持有创维数字52.55%股权,因此黄及其一致行动亦将成为创维数字实控人。这一变化将触发创维数字控股
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血氧仪/呼吸机相关标的
血氧仪/呼吸机相关标的: 康泰医学:血氧类产品方面,脉搏血氧仪作为公司优势产品,早已进入欧美、日本等发达国 家市场,性价比高,口碑良好 乐心医疗:互动易回复,公司目前已经量产的只能可穿戴手环、手表等产品具有监测学饱和浓度的作用 航天长峰:公司作为国内最早生产医疗呼吸机、麻醉机的单位之一,是企业中极 少数具备生产三类医疗器械资质的医疗企业 华盛昌:公司旗下产品包括实时荧光定量PCR分析仪、非接触式红外人体测温仪血氧仪、呼吸机、新型冠状病毒抗原检测试剂盒 奥佳华:公司旗下品牌medisana的血氧仪
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重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势
【安信电新|产业跟踪】重点关注下半个月硅料谈价及硅片价格走势 【硅料】库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,一方面硅料企业对于报价采取谨慎态度,担心造成硅料价格快速下跌:另一方面硅片企业亦采取降低排产方式,减少采购施加压力。预计实际硅料谈判在下周开始,但短期硅片企业拿货可能还是采取节制拿货态度。 (硅片】跌价是施压,同样是求稳。龙头企报价趋于一致且均大幅下调,一方面是先行让价,加速库存清理,施压于硅料。另一方面,报价一致目的也是为了稳定当前市场硅片价格。 【电池】疫情导致电池
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中信建投:新能源板块已进入底部区域,关注需求启动带动板块反转
新能源汽车:宁德时代德国工厂顺利实现电芯生产。亿纬锂能SJ01BMS项目通过ASPICECL2认证。恩捷股份获国轩高科23亿元大订单。天赐材料20万吨电解液项目开工。宁德时代与长安汽车成立合资公司。锌业股份拟携关联方宏跃创投等投设合资公司华信钴业布局电池材料领域。小鹏汽车50亿元成立动力电池公司。天奇股份与斯泰兰蒂斯签订长期服务协议。宁德时代时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。泰和科技年产1万吨磷酸铁锂项目主体工程已建成。安瓦新能源60亿10GWh半固态动力电池项目落户烟台福山区。天赐锂电池年
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2022-12-26 07:42:51
12月26日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:农村工作会议12月23日至24日在北京举行 全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。 2、中央农办:在药品、设备等方面 加大对农村地区的支持保障力度 中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局12月24日在京召开全国农村地区新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调,加强统筹协调,在
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2022-12-26 06:18:27
东北证券:中国电子成立数据产业集团,加快数据安全与数据要素市场化
事件:12月25日,国内首家由中央企业设立的数据产业集团--中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。 具体全文参见:中国电子数据产业集团正式成立 点评: #中国电子成立数据产业集团,带动行业迈向市场化深水区。自2020年初以来,中国电子联合清华大学,组织了清华大学的七个学院和中国电子所属中国系统、中电数据、奇安信 三家公司,组成了百人专家团队联合攻关研究。研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。在2022年,中国电子还成立数据治理工程指挥部,并且联合中
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上海钢联:头部产业数据服务商受益数据要素市场建设,目标价48元
投资要点: 全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,延伸业务覆盖领域 公司主营业务为钢材交易服务和产业数据服务,是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,逐步打造了以大数据为基础的互联网大宗商品闭环生态圈。公司构建了可复制的增长模式,目前已覆盖了黑色金属、有色金属等五大板块,并延伸至新能源、新材料、再生资源,持续驱动业绩增长。 数据要素迎大发展,大宗商品信息服务前景广阔 数据被明确为新型生产要素,是数字经济深化发展的核心引擎,近期相关政策频繁发
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中信证券:预计1月份市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点
当前是接近市场底部的最后观察期,全国疫情正处于快速流行期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,经济增速预期正动态下修,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。再次,市场整
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做强做优做大数字经济
不断做强做优做大数字经济,是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义?促进数字经济和实体经济深度融合,下一步将从哪些方面部署落实?如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群?记者对有关部门和专家进行了采访。 我国数字经济规模连续多年位居世界第二位 “新时代十年,我国数字经济规模连续多年位居世界第二位,成为经济社会
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