戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 14:01:03

普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动，到25年软件支出为4-5亿/年，普联将成为建设主力。其中平台化建设居多，24年地产建筑业务占比将提升至50%，毛利率将得到显著提升。边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增，集中力量研发行业信创ERP，跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利，预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP，预计将在23H2上线

S
普联软件

4

4

6

22.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:58:29

半导体还能买什么?(浙商陈杭)

现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌，库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转，带来主动补库存，参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润，最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x，-60%) ②芯朋微(45x，-50%) ③韦尔(26x，-65%) ④晶丰(14x

S
韦尔股份

52

28

40

52.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:50:47

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨推荐标的信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数

S
中国软件
S
格尔软件
S
中望软件
S
用友网络
S
太极股份

0

2

1

7.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:29:15

广发证券：23年买景气g，还是买环比△g？

23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大：1.狭义流动性：跨年资金成本下移，央行呵护信号；2.复苏预期：地产政策的延续性，疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善；3.增量资金：人民币汇率稳中升值，北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性：估值分化程度不低，因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看，“市场底”并非所有行业“估值底”，估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底，“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构

S
用友网络
S
中望软件
S
龙芯中科

1

3

1

8.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:49:24

数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

S
皖通科技

8

3

7

15.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:09:18

外资流入空间还有多大?

前言:年初以来，外资已回流超 800亿元，市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年，外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后，外资开始趋势性流入 A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型预测，外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型，拟合优度高达 98.57%，而根据模型对趋势的预测，外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。但将近五年外资流

S
中国软件

8

24

30

30.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 10:58:26

信创大涨揭密

信创小作文又来了

Screenshot_20230119_105640_com.aigupiao.ui_edit_51728822097834.jpg

S
太极股份

0

2

4

2.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:14:32

2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量

事件描述： 2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。事件点评：光伏年新增装机创新高。2017-2021年，光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW，2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 N型电池

S
爱旭股份
S
福斯特
S
海优新材
S
石英股份
S
东方日升

3

2

0

7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:05:34

机构：预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张

1月18日，天齐锂业发布2022年业绩预告，预计2022年净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10到11倍。同一天，雅化集团也发布了业绩预告，预计2022年实现净利润45亿元到47亿元，同比增长约3.8倍到4倍。此前，另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告，同样业绩亮眼，预计2022年净利润为64亿~68亿元，同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出，预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张，下半年或将迎来边际供给过剩。上游矿企究竟有多赚钱？此前宁德时代曾发布业绩预告，预计2022

S
盐湖股份
S
雅化集团
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

1

2

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:59:24

浙商机械：期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿:下一代光伏新势力，高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方+设备+工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等重点看好:德龙

S
京山轻机
S
德龙激光
S
奥来德
S
奥联电子

4

12

9

19.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:56:13

产业链博弈加剧，光伏运营商组件招标如何进行？

近日，中国电建26GW光伏组件集采开标，最低报价达到1.48元/W，光伏产业链仍处于下降通道。本周，我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。核心观点：光伏产业链仍处于下降通道，但跌势有所缓解从价格走势来看，截至2023年1月11日，单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W，均环比降低2.7%，光伏产业链仍处于下降通道，但其跌势有所缓解。但从上游产能来看，由于硅料进入批量投产期，产能进一步释放，产业链供给过剩状况或将长期持续，在此情况下，市场情绪仍以看跌

S
三峡能源
S
金开新能
S
中绿电

1

2

2

0.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:27:24

充电桩需要快速发展，大成功率快充未来已来

■新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

S
可立克
S
盛弘股份

0

2

1

1.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:59:15

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景

S
三未信安
S
深桑达A
S
太极股份

4

2

7

2.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:51:53

国盛证券：医保谈判结果出炉，创新药板块有望进入抬升期

据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%。我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理

S
科伦药业
S
贝达药业

0

2

7

2.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:47:11

又一养老配套文件下发，未来行业规模将超十万亿

据新hs18日报道，市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》国家标准，为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。据说全国老龄委预计，2014-2050年中国老年人口消费潜力将从4万亿元增至106万亿元左右，占GD

S
万达信息
S
香江控股

1

3

8

3.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 14:01:03

普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动，到25年软件支出为4-5亿/年，普联将成为建设主力。其中平台化建设居多，24年地产建筑业务占比将提升至50%，毛利率将得到显著提升。边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增，集中力量研发行业信创ERP，跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利，预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP，预计将在23H2上线

S
普联软件

4

4

6

22.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:58:29

半导体还能买什么?(浙商陈杭)

现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌，库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转，带来主动补库存，参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润，最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x，-60%) ②芯朋微(45x，-50%) ③韦尔(26x，-65%) ④晶丰(14x

S
韦尔股份

52

28

40

52.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:50:47

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨推荐标的信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数

S
中国软件
S
格尔软件
S
中望软件
S
用友网络
S
太极股份

0

2

1

7.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:29:15

广发证券：23年买景气g，还是买环比△g？

23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大：1.狭义流动性：跨年资金成本下移，央行呵护信号；2.复苏预期：地产政策的延续性，疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善；3.增量资金：人民币汇率稳中升值，北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性：估值分化程度不低，因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看，“市场底”并非所有行业“估值底”，估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底，“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构

S
用友网络
S
中望软件
S
龙芯中科

1

3

1

8.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:49:24

数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

S
皖通科技

8

3

7

15.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:09:18

外资流入空间还有多大?

前言:年初以来，外资已回流超 800亿元，市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年，外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后，外资开始趋势性流入 A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型预测，外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型，拟合优度高达 98.57%，而根据模型对趋势的预测，外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。但将近五年外资流

S
中国软件

8

24

30

30.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 10:58:26

信创大涨揭密

信创小作文又来了

Screenshot_20230119_105640_com.aigupiao.ui_edit_51728822097834.jpg

S
太极股份

0

2

4

2.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:14:32

2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量

事件描述： 2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。事件点评：光伏年新增装机创新高。2017-2021年，光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW，2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 N型电池

S
爱旭股份
S
福斯特
S
海优新材
S
石英股份
S
东方日升

3

2

0

7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:05:34

机构：预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张

1月18日，天齐锂业发布2022年业绩预告，预计2022年净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10到11倍。同一天，雅化集团也发布了业绩预告，预计2022年实现净利润45亿元到47亿元，同比增长约3.8倍到4倍。此前，另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告，同样业绩亮眼，预计2022年净利润为64亿~68亿元，同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出，预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张，下半年或将迎来边际供给过剩。上游矿企究竟有多赚钱？此前宁德时代曾发布业绩预告，预计2022

S
盐湖股份
S
雅化集团
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

1

2

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:59:24

浙商机械：期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿:下一代光伏新势力，高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方+设备+工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等重点看好:德龙

S
京山轻机
S
德龙激光
S
奥来德
S
奥联电子

4

12

9

19.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:56:13

产业链博弈加剧，光伏运营商组件招标如何进行？

近日，中国电建26GW光伏组件集采开标，最低报价达到1.48元/W，光伏产业链仍处于下降通道。本周，我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。核心观点：光伏产业链仍处于下降通道，但跌势有所缓解从价格走势来看，截至2023年1月11日，单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W，均环比降低2.7%，光伏产业链仍处于下降通道，但其跌势有所缓解。但从上游产能来看，由于硅料进入批量投产期，产能进一步释放，产业链供给过剩状况或将长期持续，在此情况下，市场情绪仍以看跌

S
三峡能源
S
金开新能
S
中绿电

1

2

2

0.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:27:24

充电桩需要快速发展，大成功率快充未来已来

■新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

S
可立克
S
盛弘股份

0

2

1

1.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:59:15

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景

S
三未信安
S
深桑达A
S
太极股份

4

2

7

2.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:51:53

国盛证券：医保谈判结果出炉，创新药板块有望进入抬升期

据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%。我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理

S
科伦药业
S
贝达药业

0

2

7

2.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:47:11

又一养老配套文件下发，未来行业规模将超十万亿

据新hs18日报道，市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》国家标准，为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。据说全国老龄委预计，2014-2050年中国老年人口消费潜力将从4万亿元增至106万亿元左右，占GD

S
万达信息
S
香江控股

1

3

8

3.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 14:01:03

普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动，到25年软件支出为4-5亿/年，普联将成为建设主力。其中平台化建设居多，24年地产建筑业务占比将提升至50%，毛利率将得到显著提升。边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增，集中力量研发行业信创ERP，跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利，预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP，预计将在23H2上线

S
普联软件

4

4

6

22.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:58:29

半导体还能买什么?(浙商陈杭)

现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌，库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转，带来主动补库存，参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润，最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x，-60%) ②芯朋微(45x，-50%) ③韦尔(26x，-65%) ④晶丰(14x

S
韦尔股份

52

28

40

52.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:50:47

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨推荐标的信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数

S
中国软件
S
格尔软件
S
中望软件
S
用友网络
S
太极股份

0

2

1

7.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:29:15

广发证券：23年买景气g，还是买环比△g？

23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大：1.狭义流动性：跨年资金成本下移，央行呵护信号；2.复苏预期：地产政策的延续性，疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善；3.增量资金：人民币汇率稳中升值，北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性：估值分化程度不低，因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看，“市场底”并非所有行业“估值底”，估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底，“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构

S
用友网络
S
中望软件
S
龙芯中科

1

3

1

8.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:49:24

数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

S
皖通科技

8

3

7

15.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:09:18

外资流入空间还有多大?

前言:年初以来，外资已回流超 800亿元，市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年，外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后，外资开始趋势性流入 A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型预测，外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型，拟合优度高达 98.57%，而根据模型对趋势的预测，外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。但将近五年外资流

S
中国软件

8

24

30

30.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 10:58:26

信创大涨揭密

信创小作文又来了

Screenshot_20230119_105640_com.aigupiao.ui_edit_51728822097834.jpg

S
太极股份

0

2

4

2.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:14:32

2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量

事件描述： 2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。事件点评：光伏年新增装机创新高。2017-2021年，光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW，2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 N型电池

S
爱旭股份
S
福斯特
S
海优新材
S
石英股份
S
东方日升

3

2

0

7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:05:34

机构：预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张

1月18日，天齐锂业发布2022年业绩预告，预计2022年净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10到11倍。同一天，雅化集团也发布了业绩预告，预计2022年实现净利润45亿元到47亿元，同比增长约3.8倍到4倍。此前，另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告，同样业绩亮眼，预计2022年净利润为64亿~68亿元，同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出，预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张，下半年或将迎来边际供给过剩。上游矿企究竟有多赚钱？此前宁德时代曾发布业绩预告，预计2022

S
盐湖股份
S
雅化集团
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

1

2

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:59:24

浙商机械：期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿:下一代光伏新势力，高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方+设备+工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等重点看好:德龙

S
京山轻机
S
德龙激光
S
奥来德
S
奥联电子

4

12

9

19.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:56:13

产业链博弈加剧，光伏运营商组件招标如何进行？

近日，中国电建26GW光伏组件集采开标，最低报价达到1.48元/W，光伏产业链仍处于下降通道。本周，我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。核心观点：光伏产业链仍处于下降通道，但跌势有所缓解从价格走势来看，截至2023年1月11日，单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W，均环比降低2.7%，光伏产业链仍处于下降通道，但其跌势有所缓解。但从上游产能来看，由于硅料进入批量投产期，产能进一步释放，产业链供给过剩状况或将长期持续，在此情况下，市场情绪仍以看跌

S
三峡能源
S
金开新能
S
中绿电

1

2

2

0.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:27:24

充电桩需要快速发展，大成功率快充未来已来

■新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

S
可立克
S
盛弘股份

0

2

1

1.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:59:15

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景

S
三未信安
S
深桑达A
S
太极股份

4

2

7

2.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:51:53

国盛证券：医保谈判结果出炉，创新药板块有望进入抬升期

据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%。我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理

S
科伦药业
S
贝达药业

0

2

7

2.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:47:11

又一养老配套文件下发，未来行业规模将超十万亿

据新hs18日报道，市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》国家标准，为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。据说全国老龄委预计，2014-2050年中国老年人口消费潜力将从4万亿元增至106万亿元左右，占GD

S
万达信息
S
香江控股

1

3

8

3.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 14:01:03

普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动，到25年软件支出为4-5亿/年，普联将成为建设主力。其中平台化建设居多，24年地产建筑业务占比将提升至50%，毛利率将得到显著提升。边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增，集中力量研发行业信创ERP，跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利，预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP，预计将在23H2上线

S
普联软件

4

4

6

22.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:58:29

半导体还能买什么?(浙商陈杭)

现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌，库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转，带来主动补库存，参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润，最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x，-60%) ②芯朋微(45x，-50%) ③韦尔(26x，-65%) ④晶丰(14x

S
韦尔股份

52

28

40

52.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:50:47

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨推荐标的信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数

S
中国软件
S
格尔软件
S
中望软件
S
用友网络
S
太极股份

0

2

1

7.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:29:15

广发证券：23年买景气g，还是买环比△g？

23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大：1.狭义流动性：跨年资金成本下移，央行呵护信号；2.复苏预期：地产政策的延续性，疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善；3.增量资金：人民币汇率稳中升值，北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性：估值分化程度不低，因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看，“市场底”并非所有行业“估值底”，估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底，“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构

S
用友网络
S
中望软件
S
龙芯中科

1

3

1

8.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:49:24

数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

S
皖通科技

8

3

7

15.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:09:18

外资流入空间还有多大?

前言:年初以来，外资已回流超 800亿元，市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年，外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后，外资开始趋势性流入 A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型预测，外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型，拟合优度高达 98.57%，而根据模型对趋势的预测，外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。但将近五年外资流

S
中国软件

8

24

30

30.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 10:58:26

信创大涨揭密

信创小作文又来了

Screenshot_20230119_105640_com.aigupiao.ui_edit_51728822097834.jpg

S
太极股份

0

2

4

2.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:14:32

2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量

事件描述： 2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。事件点评：光伏年新增装机创新高。2017-2021年，光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW，2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 N型电池

S
爱旭股份
S
福斯特
S
海优新材
S
石英股份
S
东方日升

3

2

0

7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:05:34

机构：预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张

1月18日，天齐锂业发布2022年业绩预告，预计2022年净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10到11倍。同一天，雅化集团也发布了业绩预告，预计2022年实现净利润45亿元到47亿元，同比增长约3.8倍到4倍。此前，另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告，同样业绩亮眼，预计2022年净利润为64亿~68亿元，同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出，预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张，下半年或将迎来边际供给过剩。上游矿企究竟有多赚钱？此前宁德时代曾发布业绩预告，预计2022

S
盐湖股份
S
雅化集团
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

1

2

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:59:24

浙商机械：期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿:下一代光伏新势力，高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方+设备+工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等重点看好:德龙

S
京山轻机
S
德龙激光
S
奥来德
S
奥联电子

4

12

9

19.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:56:13

产业链博弈加剧，光伏运营商组件招标如何进行？

近日，中国电建26GW光伏组件集采开标，最低报价达到1.48元/W，光伏产业链仍处于下降通道。本周，我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。核心观点：光伏产业链仍处于下降通道，但跌势有所缓解从价格走势来看，截至2023年1月11日，单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W，均环比降低2.7%，光伏产业链仍处于下降通道，但其跌势有所缓解。但从上游产能来看，由于硅料进入批量投产期，产能进一步释放，产业链供给过剩状况或将长期持续，在此情况下，市场情绪仍以看跌

S
三峡能源
S
金开新能
S
中绿电

1

2

2

0.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:27:24

充电桩需要快速发展，大成功率快充未来已来

■新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

S
可立克
S
盛弘股份

0

2

1

1.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:59:15

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景

S
三未信安
S
深桑达A
S
太极股份

4

2

7

2.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:51:53

国盛证券：医保谈判结果出炉，创新药板块有望进入抬升期

据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%。我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理

S
科伦药业
S
贝达药业

0

2

7

2.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:47:11

又一养老配套文件下发，未来行业规模将超十万亿

据新hs18日报道，市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》国家标准，为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。据说全国老龄委预计，2014-2050年中国老年人口消费潜力将从4万亿元增至106万亿元左右，占GD

S
万达信息
S
香江控股

1

3

8

3.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 14:01:03

普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路

【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路边际变化1:中建订单爆发期到来。中建136工程从22年延迟到23年正式启动，到25年软件支出为4-5亿/年，普联将成为建设主力。其中平台化建设居多，24年地产建筑业务占比将提升至50%，毛利率将得到显著提升。边际变化2:2023年行业信创ERP的成功探索。公司将在2301完成小额定增，集中力量研发行业信创ERP，跟昆仑数智合作石油石化行业ERP进展顺利，预计将在23H1上线。跟中建合作开发地产建筑行业ERP，预计将在23H2上线

S
普联软件

4

4

6

22.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:58:29

半导体还能买什么?(浙商陈杭)

现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌，库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转，带来主动补库存，参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta+alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。哪些标的? ❶高点跌幅50%以上❷手机/家电/存储类❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润，最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x，-60%) ②芯朋微(45x，-50%) ③韦尔(26x，-65%) ④晶丰(14x

S
韦尔股份

52

28

40

52.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:50:47

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点:开启新一轮周期(3-5年)，23-24年是这一轮的上行周期行情节奏:三段演绎，目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点)，后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线核心矛盾:仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨推荐标的信创: 【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪》【吉大正元】数

S
中国软件
S
格尔软件
S
中望软件
S
用友网络
S
太极股份

0

2

1

7.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 13:29:15

广发证券：23年买景气g，还是买环比△g？

23年春季躁动已经展开。春季躁动行情分歧不大：1.狭义流动性：跨年资金成本下移，央行呵护信号；2.复苏预期：地产政策的延续性，疫后生产端开工率及出行端客流量等高频数据改善；3.增量资金：人民币汇率稳中升值，北向资金加大流入力度。 22年10月“市场底”的特殊性：估值分化程度不低，因此底部右侧存量资金优先填补“估值沟壑”。以22年10月指数低点来看，“市场底”并非所有行业“估值底”，估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置。08年、12年、18年市场底，“遍地黄金”。而22年10月的市场底存在结构

S
用友网络
S
中望软件
S
龙芯中科

1

3

1

8.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:49:24

数字经济新细分，智慧城市概念爆发，分析称行业规模将达万亿

1月19日，智慧城市/智能交通概念股开盘拉升，大众交通一字涨停，皖通科技快速封板，富临运业涨超7%，荣联科技、通行宝跟涨。消息上，昨日媒体称国家级出行平台“强国交通”即将上线。据悉，“强国交通”是“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台，为平台用户提供涵盖水、路、空、铁等多门类数字交通工具。不过据界面新闻最新报道，从交通运输部了解到，此事与交通运输部无关，该信息有误。据“强国交通”项目组负责人此前介绍，平台仍在增加运力聚合，预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

S
皖通科技

8

3

7

15.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 11:09:18

外资流入空间还有多大?

前言:年初以来，外资已回流超 800亿元，市场普遍关注今年外资流入的空间和持续性。展望全年，外资流入趋势能否延续?又将为 A股贡献多少增量? 外资流入空间还有多大? 自 2018 年后，外资开始趋势性流入 A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型预测，外资基本保持每年净流入 3000 亿元左右的趋势。针对 2018年-2021 年的外资累计净流入规模构建线性回归模型，拟合优度高达 98.57%，而根据模型对趋势的预测，外资基本保持每年 3000亿元左右的净流入规模。但将近五年外资流

S
中国软件

8

24

30

30.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 10:58:26

信创大涨揭密

信创小作文又来了

Screenshot_20230119_105640_com.aigupiao.ui_edit_51728822097834.jpg

S
太极股份

0

2

4

2.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:14:32

2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量

事件描述： 2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。事件点评：光伏年新增装机创新高。2017-2021年，光伏年新增装机规模分别为53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及54.88GW，2022年的87.41GW同比高增且创新高。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 N型电池

S
爱旭股份
S
福斯特
S
海优新材
S
石英股份
S
东方日升

3

2

0

7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 09:05:34

机构：预计2013H1碳酸锂仍将维持供需紧张

1月18日，天齐锂业发布2022年业绩预告，预计2022年净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10到11倍。同一天，雅化集团也发布了业绩预告，预计2022年实现净利润45亿元到47亿元，同比增长约3.8倍到4倍。此前，另一锂盐企业天华超净已公布业绩预告，同样业绩亮眼，预计2022年净利润为64亿~68亿元，同比增长6.03倍~6.47倍。浙商证券研报指出，预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张，下半年或将迎来边际供给过剩。上游矿企究竟有多赚钱？此前宁德时代曾发布业绩预告，预计2022

S
盐湖股份
S
雅化集团
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

1

2

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:59:24

浙商机械：期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

【浙商机械-光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为: 钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一;技术+资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大:钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿:下一代光伏新势力，高效率、低成本:稳定性+大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方+设备+工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等重点看好:德龙

S
京山轻机
S
德龙激光
S
奥来德
S
奥联电子

4

12

9

19.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:56:13

产业链博弈加剧，光伏运营商组件招标如何进行？

近日，中国电建26GW光伏组件集采开标，最低报价达到1.48元/W，光伏产业链仍处于下降通道。本周，我们将对光伏组件招标方式及价格走势进行梳理与分析。核心观点：光伏产业链仍处于下降通道，但跌势有所缓解从价格走势来看，截至2023年1月11日，单面单玻及双面双玻组件现货均价分别降至1.78元/W及1.80元/W，均环比降低2.7%，光伏产业链仍处于下降通道，但其跌势有所缓解。但从上游产能来看，由于硅料进入批量投产期，产能进一步释放，产业链供给过剩状况或将长期持续，在此情况下，市场情绪仍以看跌

S
三峡能源
S
金开新能
S
中绿电

1

2

2

0.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 08:27:24

充电桩需要快速发展，大成功率快充未来已来

■新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

S
可立克
S
盛弘股份

0

2

1

1.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:59:15

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，会是国家重点支持和持续投入的方向。在明确数字经济成为我国GDP增速的核心驱动力的大背景

S
三未信安
S
深桑达A
S
太极股份

4

2

7

2.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:51:53

国盛证券：医保谈判结果出炉，创新药板块有望进入抬升期

据2022年国家医保药品目录调整新闻发布会介绍，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%。我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理

S
科伦药业
S
贝达药业

0

2

7

2.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-19 07:47:11

又一养老配套文件下发，未来行业规模将超十万亿

据新hs18日报道，市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》国家标准，为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。据说全国老龄委预计，2014-2050年中国老年人口消费潜力将从4万亿元增至106万亿元左右，占GD

S
万达信息
S
香江控股

1

3

8

3.38

前往

页

15

关注

53731

粉丝

135191.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617