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只买龙头的老司机

2022-12-25 08:25:08

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电，已致17人死亡

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。根据气象局信息，美国23日最低

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广汇能源
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广农糖业
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山西焦煤
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农发种业

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2022-12-25 06:25:08

国海证券：A股市场有望演绎结构牛市关注两条主线

国海证券发布2023年度策略报告称，2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，行业配置方面有两条主线，主线一：制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏，看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二：安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。主要观点如下：经济：迎难而上，内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，海外经济衰退风险加大，出口确认拐点，外需低迷时基建和地产是扩大内需的

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上海钢联

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2022-12-24 12:31:41

中远海能策略交流会要点

1、欧洲不进口俄罗斯的原油，合规的船东目前没有碰，暂时还比较难跟踪，但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点，库存是很低的水平，看油价是不是有套利的窗口打开，另一个是中Guo经济恢复，原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的，成品油会更强一点，炼厂东移的趋势比较明显，去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了，成品油制裁落地会比原油更明显，欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大，没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确，船的订单还比较少，所以是比较看好

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中远海能

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2022-12-24 08:31:31

12月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、总理：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，总理表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检：坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来

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中国平安

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2022-12-23 20:42:46

中信电新：光伏路演纪要

中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假，中国春节)，二是库存性因素(硅片端在经历去库，降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端，2022年光伏装机250GW，明年350GW，同比增长40%。驱动力是硅料价格下行，国内重点在集中式。技术端，今年底TOPCON约50GW产能，明年预计130-150GW扩产。技

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福斯特
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上能电气

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2022-12-23 20:37:53

【太平洋计算机】信创板块大涨，静待景气度回升

信创板块今天反弹，我们再次强调在低点时不悲观，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。根据财联社12月16日的信息，美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单，凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。上周召开的中央经济会议中，继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠，

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华大九天
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海量数据
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海光信息

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2022-12-23 10:33:32

计算机：数据要素研究框架

战略地位拔升，政策重心倾斜。数字经济时代，传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱；而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎，亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索，数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势，每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿

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易华录
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深桑达A
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广电运通
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佳华科技
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英飞特

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2022-12-23 09:09:42

中远海能最新观点

中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日，VLCC TCE录得34.284美元/天，环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天，环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天，环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开，极大便利出行，疫后修复确定性强，需求有望回暖；2)进入冬季旺季，需求将持续修复;3)航距拉长可持续，主要原因是俄罗斯货物改道，以及美

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中远海能

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2022-12-23 07:47:46

两部委发文推动绿电交易，高排放企业或加大购买力度

22日，发改委、国家能源局发布通知，要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作，其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。光大证券表示，目前绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。湘财证券也分析称，十四五”期间能源减碳持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场

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万里扬
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国电电力

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2022-12-23 07:39:01

12月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、卫健委：三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健

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金钼股份
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益生股份
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盘龙药业
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众信旅游
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中科软

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2022-12-22 15:54:09

【申万交运】近期油运回调原因

【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季，市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地，贸易商套利窗口下降，货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船中远海能 NAV已经与美股油轮股接近，性价比已经出现 (2)Kpler数据，经历3周回落后，俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地，远东VLCC原油进口增加，成品油出口增加，成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期，当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总

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招商轮船

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2022-12-22 11:31:03

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜。

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东方电缆

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2022-12-22 09:04:24

长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评

12月21日据媒体报道，印尼总统Joko Widodo表示，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿的出口一、此次禁止出口政策影响 1、2021年，印尼铝土矿产量1800万吨，占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨，占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨，占全球供给5%，其中，中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言，半年之内禁止铝土矿出口，边际上有助于铝土矿价格企稳反弹，甚

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索通发展
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云铝股份
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天山铝业

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2022-12-22 07:38:55

职业教育迎重磅政策，招商银行预计未来市场规模超2000亿

12月21日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。国联证券表示，乘政策东风，

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*ST洪涛
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凯文教育

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2022-12-22 07:36:31

核心原料熔断式下跌，下游这些弹性产业链直接受益

据硅业分会数据，本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩，德邦证券表示，随着硅料降价落实后，产业链利润有望重新分配。产业链方面，中信建投表示，电池片环节盈利弹性大，组件盈利能力有望迎来修复，此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外，中航证券表示，未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长，刺激电池产能扩张，也利好相关光伏电池设备企业。

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横店东磁
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星帅尔

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“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电，已致17人死亡

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。根据气象局信息，美国23日最低

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国海证券：A股市场有望演绎结构牛市关注两条主线

国海证券发布2023年度策略报告称，2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，行业配置方面有两条主线，主线一：制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏，看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二：安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。主要观点如下：经济：迎难而上，内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，海外经济衰退风险加大，出口确认拐点，外需低迷时基建和地产是扩大内需的

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1、欧洲不进口俄罗斯的原油，合规的船东目前没有碰，暂时还比较难跟踪，但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点，库存是很低的水平，看油价是不是有套利的窗口打开，另一个是中Guo经济恢复，原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的，成品油会更强一点，炼厂东移的趋势比较明显，去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了，成品油制裁落地会比原油更明显，欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大，没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确，船的订单还比较少，所以是比较看好

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中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假，中国春节)，二是库存性因素(硅片端在经历去库，降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端，2022年光伏装机250GW，明年350GW，同比增长40%。驱动力是硅料价格下行，国内重点在集中式。技术端，今年底TOPCON约50GW产能，明年预计130-150GW扩产。技

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信创板块今天反弹，我们再次强调在低点时不悲观，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。根据财联社12月16日的信息，美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单，凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。上周召开的中央经济会议中，继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠，

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计算机：数据要素研究框架

战略地位拔升，政策重心倾斜。数字经济时代，传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱；而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎，亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索，数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势，每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿

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中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日，VLCC TCE录得34.284美元/天，环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天，环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天，环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开，极大便利出行，疫后修复确定性强，需求有望回暖；2)进入冬季旺季，需求将持续修复;3)航距拉长可持续，主要原因是俄罗斯货物改道，以及美

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两部委发文推动绿电交易，高排放企业或加大购买力度

22日，发改委、国家能源局发布通知，要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作，其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。光大证券表示，目前绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。湘财证券也分析称，十四五”期间能源减碳持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、卫健委：三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健

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【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季，市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地，贸易商套利窗口下降，货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船中远海能 NAV已经与美股油轮股接近，性价比已经出现 (2)Kpler数据，经历3周回落后，俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地，远东VLCC原油进口增加，成品油出口增加，成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期，当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总

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长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评

12月21日据媒体报道，印尼总统Joko Widodo表示，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿的出口一、此次禁止出口政策影响 1、2021年，印尼铝土矿产量1800万吨，占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨，占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨，占全球供给5%，其中，中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言，半年之内禁止铝土矿出口，边际上有助于铝土矿价格企稳反弹，甚

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职业教育迎重磅政策，招商银行预计未来市场规模超2000亿

12月21日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。国联证券表示，乘政策东风，

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核心原料熔断式下跌，下游这些弹性产业链直接受益

据硅业分会数据，本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩，德邦证券表示，随着硅料降价落实后，产业链利润有望重新分配。产业链方面，中信建投表示，电池片环节盈利弹性大，组件盈利能力有望迎来修复，此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外，中航证券表示，未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长，刺激电池产能扩张，也利好相关光伏电池设备企业。

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-12-25 08:25:08

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电，已致17人死亡

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。根据气象局信息，美国23日最低

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广汇能源
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广农糖业
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山西焦煤
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农发种业

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21.50
戈壁淘金

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2022-12-25 06:25:08

国海证券：A股市场有望演绎结构牛市关注两条主线

国海证券发布2023年度策略报告称，2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，行业配置方面有两条主线，主线一：制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏，看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二：安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。主要观点如下：经济：迎难而上，内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，海外经济衰退风险加大，出口确认拐点，外需低迷时基建和地产是扩大内需的

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上海钢联

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25.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-12-24 12:31:41

中远海能策略交流会要点

1、欧洲不进口俄罗斯的原油，合规的船东目前没有碰，暂时还比较难跟踪，但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点，库存是很低的水平，看油价是不是有套利的窗口打开，另一个是中Guo经济恢复，原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的，成品油会更强一点，炼厂东移的趋势比较明显，去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了，成品油制裁落地会比原油更明显，欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大，没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确，船的订单还比较少，所以是比较看好

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中远海能

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41.60
戈壁淘金

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2022-12-24 08:31:31

12月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、总理：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，总理表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检：坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来

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中国平安

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41.54
戈壁淘金

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2022-12-23 20:42:46

中信电新：光伏路演纪要

中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假，中国春节)，二是库存性因素(硅片端在经历去库，降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端，2022年光伏装机250GW，明年350GW，同比增长40%。驱动力是硅料价格下行，国内重点在集中式。技术端，今年底TOPCON约50GW产能，明年预计130-150GW扩产。技

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福斯特
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意华股份
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上能电气

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44.20
戈壁淘金

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2022-12-23 20:37:53

【太平洋计算机】信创板块大涨，静待景气度回升

信创板块今天反弹，我们再次强调在低点时不悲观，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。根据财联社12月16日的信息，美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单，凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。上周召开的中央经济会议中，继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠，

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用友网络
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华大九天
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神州数码
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海量数据
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海光信息

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2022-12-23 10:33:32

计算机：数据要素研究框架

战略地位拔升，政策重心倾斜。数字经济时代，传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱；而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎，亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索，数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势，每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿

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易华录
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深桑达A
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广电运通
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佳华科技
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英飞特

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戈壁淘金

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2022-12-23 09:09:42

中远海能最新观点

中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日，VLCC TCE录得34.284美元/天，环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天，环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天，环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开，极大便利出行，疫后修复确定性强，需求有望回暖；2)进入冬季旺季，需求将持续修复;3)航距拉长可持续，主要原因是俄罗斯货物改道，以及美

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中远海能

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戈壁淘金

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2022-12-23 07:47:46

两部委发文推动绿电交易，高排放企业或加大购买力度

22日，发改委、国家能源局发布通知，要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作，其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。光大证券表示，目前绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。湘财证券也分析称，十四五”期间能源减碳持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场

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万里扬
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国电电力

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2022-12-23 07:39:01

12月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、卫健委：三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健

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金钼股份
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益生股份
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盘龙药业
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众信旅游
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中科软

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33.59
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2022-12-22 15:54:09

【申万交运】近期油运回调原因

【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季，市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地，贸易商套利窗口下降，货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船中远海能 NAV已经与美股油轮股接近，性价比已经出现 (2)Kpler数据，经历3周回落后，俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地，远东VLCC原油进口增加，成品油出口增加，成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期，当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总

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招商轮船

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戈壁淘金

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2022-12-22 11:31:03

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜。

Screenshot_20221222_113023_com.android.dazhihui_edit_196696072026757.jpg

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东方电缆

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2022-12-22 09:04:24

长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评

12月21日据媒体报道，印尼总统Joko Widodo表示，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿的出口一、此次禁止出口政策影响 1、2021年，印尼铝土矿产量1800万吨，占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨，占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨，占全球供给5%，其中，中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言，半年之内禁止铝土矿出口，边际上有助于铝土矿价格企稳反弹，甚

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索通发展
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云铝股份
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神火股份
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天山铝业

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13.45
戈壁淘金

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2022-12-22 07:38:55

职业教育迎重磅政策，招商银行预计未来市场规模超2000亿

12月21日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。国联证券表示，乘政策东风，

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*ST洪涛
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凯文教育

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戈壁淘金

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2022-12-22 07:36:31

核心原料熔断式下跌，下游这些弹性产业链直接受益

据硅业分会数据，本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩，德邦证券表示，随着硅料降价落实后，产业链利润有望重新分配。产业链方面，中信建投表示，电池片环节盈利弹性大，组件盈利能力有望迎来修复，此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外，中航证券表示，未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长，刺激电池产能扩张，也利好相关光伏电池设备企业。

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横店东磁
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“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电，已致17人死亡

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。根据气象局信息，美国23日最低

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国海证券：A股市场有望演绎结构牛市关注两条主线

国海证券发布2023年度策略报告称，2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，行业配置方面有两条主线，主线一：制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏，看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二：安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。主要观点如下：经济：迎难而上，内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，海外经济衰退风险加大，出口确认拐点，外需低迷时基建和地产是扩大内需的

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中远海能策略交流会要点

1、欧洲不进口俄罗斯的原油，合规的船东目前没有碰，暂时还比较难跟踪，但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点，库存是很低的水平，看油价是不是有套利的窗口打开，另一个是中Guo经济恢复，原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的，成品油会更强一点，炼厂东移的趋势比较明显，去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了，成品油制裁落地会比原油更明显，欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大，没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确，船的订单还比较少，所以是比较看好

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、总理：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，总理表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检：坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来

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中信电新：光伏路演纪要

中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假，中国春节)，二是库存性因素(硅片端在经历去库，降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端，2022年光伏装机250GW，明年350GW，同比增长40%。驱动力是硅料价格下行，国内重点在集中式。技术端，今年底TOPCON约50GW产能，明年预计130-150GW扩产。技

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【太平洋计算机】信创板块大涨，静待景气度回升

信创板块今天反弹，我们再次强调在低点时不悲观，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。根据财联社12月16日的信息，美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单，凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。上周召开的中央经济会议中，继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠，

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计算机：数据要素研究框架

战略地位拔升，政策重心倾斜。数字经济时代，传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱；而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎，亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索，数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势，每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿

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中远海能最新观点

中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日，VLCC TCE录得34.284美元/天，环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天，环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天，环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开，极大便利出行，疫后修复确定性强，需求有望回暖；2)进入冬季旺季，需求将持续修复;3)航距拉长可持续，主要原因是俄罗斯货物改道，以及美

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两部委发文推动绿电交易，高排放企业或加大购买力度

22日，发改委、国家能源局发布通知，要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作，其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。光大证券表示，目前绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。湘财证券也分析称，十四五”期间能源减碳持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、卫健委：三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健

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【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季，市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地，贸易商套利窗口下降，货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船中远海能 NAV已经与美股油轮股接近，性价比已经出现 (2)Kpler数据，经历3周回落后，俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地，远东VLCC原油进口增加，成品油出口增加，成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期，当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总

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东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜

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长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评

12月21日据媒体报道，印尼总统Joko Widodo表示，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿的出口一、此次禁止出口政策影响 1、2021年，印尼铝土矿产量1800万吨，占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨，占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨，占全球供给5%，其中，中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言，半年之内禁止铝土矿出口，边际上有助于铝土矿价格企稳反弹，甚

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职业教育迎重磅政策，招商银行预计未来市场规模超2000亿

12月21日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。国联证券表示，乘政策东风，

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核心原料熔断式下跌，下游这些弹性产业链直接受益

据硅业分会数据，本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩，德邦证券表示，随着硅料降价落实后，产业链利润有望重新分配。产业链方面，中信建投表示，电池片环节盈利弹性大，组件盈利能力有望迎来修复，此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外，中航证券表示，未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长，刺激电池产能扩张，也利好相关光伏电池设备企业。

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2022-12-25 08:25:08

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电，已致17人死亡

“史诗级”寒潮横扫美国，超170万用户断电一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。根据气象局信息，美国23日最低

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广汇能源
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广农糖业
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山西焦煤
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农发种业

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2022-12-25 06:25:08

国海证券：A股市场有望演绎结构牛市关注两条主线

国海证券发布2023年度策略报告称，2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，行业配置方面有两条主线，主线一：制造强国。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏，看好工业母机、专用设备、化工新材料、有色金属等赛道。主线二：安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的计算机、电子和军工等细分领域高景气延续。主要观点如下：经济：迎难而上，内需发力。2023年宏观最根本的问题是解决有效需求不足，海外经济衰退风险加大，出口确认拐点，外需低迷时基建和地产是扩大内需的

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上海钢联

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2022-12-24 12:31:41

中远海能策略交流会要点

1、欧洲不进口俄罗斯的原油，合规的船东目前没有碰，暂时还比较难跟踪，但是应该还是可以在柿场上流动。23年看两点，库存是很低的水平，看油价是不是有套利的窗口打开，另一个是中Guo经济恢复，原油的进口zhυ要是由vlcc来完成的，成品油会更强一点，炼厂东移的趋势比较明显，去澳大利亚的船和亚洲去荷兰的油都变多了，成品油制裁落地会比原油更明显，欧洲更加依赖俄罗斯成品油更大，没有那么容易从邻近的地区去获得成品油。23年imo新规对船队优化的空间可以期待。船台紧加动力不明确，船的订单还比较少，所以是比较看好

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中远海能

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2022-12-24 08:31:31

12月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、总理：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，总理表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。 2、最高检：坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来

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中国平安

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2022-12-23 20:42:46

中信电新：光伏路演纪要

中信电新华鹏伟路演光伏纪要+20221223 1、光伏板块为什么调整? 担忧产能过剩盈利下降，龙头企业市占率保不住、短期装机不及预期等。需要花时间证实或证伪。当前价格快速下降主要原因一是季节性因素(欧美放假，中国春节)，二是库存性因素(硅片端在经历去库，降价大于硅料)。排产好转预计在春节后。 2、明年怎么看? 需求端，2022年光伏装机250GW，明年350GW，同比增长40%。驱动力是硅料价格下行，国内重点在集中式。技术端，今年底TOPCON约50GW产能，明年预计130-150GW扩产。技

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福斯特
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意华股份
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上能电气

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2022-12-23 20:37:53

【太平洋计算机】信创板块大涨，静待景气度回升

信创板块今天反弹，我们再次强调在低点时不悲观，由于景气程度支撑，对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心，在景气和政策双重加持下，信创板块有望迎来跨年行情。根据财联社12月16日的信息，美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单，凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。上周召开的中央经济会议中，继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠，

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用友网络
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华大九天
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神州数码
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海量数据
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海光信息

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2022-12-23 10:33:32

计算机：数据要素研究框架

战略地位拔升，政策重心倾斜。数字经济时代，传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱；而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来，不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎，亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索，数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势，每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近2000亿

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易华录
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深桑达A
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广电运通
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佳华科技
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英飞特

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2022-12-23 09:09:42

中远海能最新观点

中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日，VLCC TCE录得34.284美元/天，环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天，环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天，环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开，极大便利出行，疫后修复确定性强，需求有望回暖；2)进入冬季旺季，需求将持续修复;3)航距拉长可持续，主要原因是俄罗斯货物改道，以及美

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中远海能

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2022-12-23 07:47:46

两部委发文推动绿电交易，高排放企业或加大购买力度

22日，发改委、国家能源局发布通知，要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作，其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。光大证券表示，目前绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。湘财证券也分析称，十四五”期间能源减碳持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场

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万里扬
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国电电力

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2022-12-23 07:39:01

12月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、卫健委：三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健

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金钼股份
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盘龙药业
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众信旅游
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中科软

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2022-12-22 15:54:09

【申万交运】近期油运回调原因

【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季，市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地，贸易商套利窗口下降，货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船中远海能 NAV已经与美股油轮股接近，性价比已经出现 (2)Kpler数据，经历3周回落后，俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地，远东VLCC原油进口增加，成品油出口增加，成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期，当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总

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招商轮船

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2022-12-22 11:31:03

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜

东方电缆大跌原因：产能不足，分了三成给宝胜。

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东方电缆

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2022-12-22 09:04:24

长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评

12月21日据媒体报道，印尼总统Joko Widodo表示，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿的出口一、此次禁止出口政策影响 1、2021年，印尼铝土矿产量1800万吨，占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨，占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨，占全球供给5%，其中，中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言，半年之内禁止铝土矿出口，边际上有助于铝土矿价格企稳反弹，甚

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索通发展
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云铝股份
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神火股份
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天山铝业

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2022-12-22 07:38:55

职业教育迎重磅政策，招商银行预计未来市场规模超2000亿

12月21日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。国联证券表示，乘政策东风，

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*ST洪涛
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凯文教育

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2022-12-22 07:36:31

核心原料熔断式下跌，下游这些弹性产业链直接受益

据硅业分会数据，本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩，德邦证券表示，随着硅料降价落实后，产业链利润有望重新分配。产业链方面，中信建投表示，电池片环节盈利弹性大，组件盈利能力有望迎来修复，此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外，中航证券表示，未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长，刺激电池产能扩张，也利好相关光伏电池设备企业。

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横店东磁
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星帅尔

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