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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 13:03:39
【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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金晶科技
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宇邦新材
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上能电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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苏大维格
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京山轻机
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2022-12-09 12:51:52
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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2022-12-09 12:31:54
全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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洛阳钼业
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铜陵有色
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2022-12-09 11:28:20
华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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华大九天
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概伦电子
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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朗进科技
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2022-12-09 11:06:29
抗原检测全流程图
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2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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2022-12-09 09:37:40
【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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上海电气
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2022-12-09 09:19:51
【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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泛亚微透
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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天顺风能
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2022-12-09 09:02:00
中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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华懋科技
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2022-12-09 08:40:46
抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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毅昌科技
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2022-12-09 07:48:58
深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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只买龙头的老司机
2022-12-09 07:48:58
深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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长虹美菱
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2022-12-09 13:03:39
【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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金晶科技
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上能电气
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2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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苏大维格
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2022-12-09 12:51:52
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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洛阳钼业
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铜陵有色
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2022-12-09 11:28:20
华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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华大九天
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概伦电子
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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朗进科技
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抗原检测全流程图
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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华电科工
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上海电气
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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东材科技
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泛亚微透
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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天顺风能
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2022-12-09 09:02:00
中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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新天然气
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广汇能源
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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华海清科
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华大九天
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2022-12-09 08:40:46
抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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毅昌科技
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2022-12-09 07:48:58
深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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2022-12-09 13:03:39
【民生电新】光伏:德国通过最新税法,欧洲分布式有望起量
据最新消息,德国联邦众议院通过了2022年度税收法案,法案内容包括: 1、免征光伏系统运营的收入和提款所得税 (适用于住宅及其他建筑物中输出高达30kWp的系统,适用于多户住宅每个住宅和商\单元 15kWp),以及户用及公共建筑光伏系统增值税。该法规追溯适用于2022纳税年度,即今年的纳税申报表。 2、自2023年1月1日起交付和安装光伏系统以及必要的配件和存储实行零销售税率。住宅建筑、公共建筑和用于服务于公共利益的活动的建筑上的系统实行零销售税率。 国欧洲分布式市场景气度确定性高。远期来看,欧
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2022-12-09 12:59:00
天风电新:铜电镀和钙钛矿有望成为明后年主线,关注相关公司
铜电镀:1)伴随着硅料价格下移,我们会看到各个电池片类型均会出现非硅成本上行,异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右,因而非硅降本重要性显著体现。2)铜电镀不仅可以降本,铜栅线线径细化后还可以提效。3)铜电镀无论是冬形化还是湿法,都有较多路线可选,迈为此前在铜电镀领域一直有所推进,有望在本月确定铜电镀技术路线。受益标的:迈为、芯綦、苏大维格、罗博特科等。 钙钛矿:1)在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电
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中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会
中国天楹:抓住重力储能从0到1的机会【国海公用杨阳】 中国天楹持续新高,继续推荐,重申观点 公司是国内唯一的重力储能公司,重力储能度电成本低、储能效率高、对环境破坏小等优势,性价比较高。公司在江苏如东动工建设全球首个100MWh重力储能项目,预计年内投入运营。同时,公司积极寻求合作,已与新能公司、国网江苏综能、中电建水电等多方签订合作协议,未来业务前景广阔。项目体量和收入利润对应关系:100MWh项目造价3.5亿,保守按3亿计算,公司主要业务为整体解决方案,1GWh项目可获得收入30亿,利润3亿
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中国天楹
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2022-12-09 12:31:54
全球钼供需格局偏紧 钼价或维持高位 这些公司已布局(附概念股)
近期国内钼原料市场货源紧缺,加上国际钼价持续拉涨,钼市场看涨预期强烈。12月8日,40-50%以上钼精矿报价3430-3490元/吨度,涨10元/吨度,后端钼铁价格继续上涨,需求释放量大,原料市场继续看涨。 12月7日,河南矿山销售45%以上钼精矿(铜4%以下),现金3400元/吨度成交120吨,云南矿山竞价销售96吨钼精矿(铜超标),45%计价现金3437元/吨度。湖南某矿山30吨钼精矿招标成交价为3455元/吨度,续创十多年新高;进口高品位钼精矿成交价涨至3550元/吨度,高于国内市场。 据
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金钼股份
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洛阳钼业
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华西证券:“三维度”验证信创加速
核心观点:我们从政策、需求、供给等多方面验证了信创产业加速的趋势。预计“十四五”期间,随着我国数字经济、自主可控等战略持续深化,信创产业将迎来更加可观的增长。 政策: “总纲”到“专项”,信创政策加速落地 我国信创政策呈现高度更高,力度更大,落地更深等特点。 1)高度更高:大会报告中,“安全”一词共出现了91次,创历年之最。12月,中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举,科技政策要聚焦自立自强”。 2)力度更大:2022年5月《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到,原则上新增办
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2022-12-09 11:22:17
中泰证券:烟草烘干大有可为
烘干热泵是什么? 烘干热泵系热泵三大应用之一(采暖、热水、烘干),21年市场规模约17亿,近年来增速提档。细分来看热泵烘干下游场景有农用烘干、污泥烘干、烟草烘干等,我们认为烟草烘干大有可为。 聚焦烤烟热泵 行业介绍:烤房系烟叶烘干必备设备,全国120万座,过去烧煤为主,今年热泵逐渐替换; 热泵优势:1)环保零污染;2)综合成本更低;3)成品烟叶质量更高; 推进节奏:河南三年行动方案先行,后续云南有望跟进,行业规模或再上台阶; 产业链: 产业存两大机会点:1)压缩机国产替代:涡旋压缩机壁垒高,当前
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2022-12-09 11:06:29
抗原检测全流程图
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2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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上海电气
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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天顺风能
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2022-12-09 09:02:00
中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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华懋科技
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华海清科
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抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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