异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:56:45
【开源电新】被忽视的低估值钠电硬碳龙头--翔丰华推荐
钠离子硬碳是我们看好的钠离子电池材料赛道,前期市场主要关注行业新进入者【元力股份】、【圣泉集团】,缺忽视了传统锂电负极在硬碳的布局,我们建议关注明年仅12xPE的高弹性标的【翔丰华】。 1、主业锂电石墨负极维持高增速,绑定比亚迪/ LG等核心大客户 公司目前福建+四川两大产能基地,我们预计2022/2023年石墨负极出货分别为7-8/12-14万吨,公司为比亚迪/LG核心供应商,23年石墨化自贡率提升+外协石墨化大幅下降,我们预计公司单独净利仍能维持3000元/吨左右,预计贡献归母净利润3.6亿
S
翔丰华
9
6
5
5.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:46:04
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭
12月6日,大消费板块继续走强,其中细分零售股走势亮眼,永辉超市、东百集团、三江购物等多股涨停,红旗连锁、中百集团、宁波中百等涨大幅走高。 催化上,仍然是多地调整疫情防控政策,疫后复苏预期强烈。 申万宏源最新研报回答了这么一个问题,防疫措施优化后,是否会出现“不消费”的情况? 第一,参考境外样本地区的经验,防疫措施优化后若带来疫情感染人数的阶段性上升,消费数据可能阶段性走弱,但恢复时间仅需2个月,幅度上处于景气周期上行的细分行业以及多数必选消费能够较好回补。 第二,考虑到2022年中国始终处于超
S
斯莱克
S
*ST人乐
7
1
2
8.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 10:31:28
国君食品饮料 | 2023年食品饮料投资“2加1”主线
投资建议:23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持:宝立食品、千味央厨、中炬高新、安井食品、味知香、巴比食品、三全食品等。白酒将从预期变化带来估值修复到基本面驱动估值扩张阶段,建议增持:1)短期估值修复:迎驾贡酒、五粮液等,2)中长期估值扩张:贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等。 预期先行,基本面
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
S
千味央厨
S
安井食品
S
酒鬼酒
5
3
3
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 09:25:28
中信建投:数字经济是核心主线,要素流通铸造新机遇
1. 数字经济主要包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化等环节。其中新基建和信创构成产业数字化的技术底座,数据要素市场化推动数字产业化发展,成为经济发展的数据基础,进而打造数字经济产业闭环。 2. 新基建与信创是产业数字化的技术底座,信创生态逐步成熟,是推进数字经济安全、有序、健康发展的前提。 3. 数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升,我们认为这其中主要原因之一是信创的全面推进。数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但政企端推进较慢,其核心原因为政企端的数据对安全性要求更高,
S
普联软件
S
中国软件
S
深桑达A
S
新点软件
S
格尔软件
2
1
3
1.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:51:32
申万宏源:关注后疫情计算机行业机会
下面我们分别把几个热议话题翻译成计算机行业的语言: 数据确权:国内软件这和15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 行业信创:各行各业给国内基础软件一个10%净利率走向30%净利率并迭代产品的机会。而且预算相对充裕。 金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平,利于软件附加值和净利率提高。 中国特色估值:考虑2级市场财务回报,似乎 DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其
S
中国联通
S
石基信息
S
广联达
S
用友网络
S
太极股份
2
2
6
3.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:26:37
三大运营商凭什么“价值重估”?信创、股息、央企!
摘要:国盛证券认为,国资云渗透率持续上升、高股息及核心资产价值重构将支撑三大运营商估值继续攀升。 三大运营商近期迎来较大幅度上涨。中国联通周一股价创28个月新高,15个交易日涨幅超50%。中国移动、中国电信双双大涨5%续创阶段新高,15个交易日涨幅累计涨幅均超15%。 国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉在12月4日的报告中表示,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。 从短期看,随着,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来
S
中国联通
3
3
7
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:14:58
【天风商社|免税】海南调整来返琼人员管控,看好旺季免税迎来强劲复苏
■根据海南发布,对省外来(返)海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为,预计后续对来返海南人员也将逐步放开,各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 国旺季迎防疫管控优化,看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发,海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为,四季度以及一季度作为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求,目前免税供给端持续改善,看好旺季迎来
S
中国中免
S
海南发展
S
海汽集团
S
王府井
S
海南机场
3
3
4
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:12:17
财通证券:看好市场,比预期更强一些,关注相关板块及个股
标的组合 机械军工:①制造机械短期承压,关注恒立液压;②放开用工短缺,劳动密集行业自动化改造,关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。 券商:①符合国家导向的股权直投业务券商,关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券;②管理层有溢价且市场关注度高,关注国联证券;③弹性大的财富管理标的,关注东方财富。 电新:储能利用率提升的B机会,关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。 建筑:①低估值、业务转型的央企建筑,关注中国建筑、中国电建等;②估值修复、业绩兑现的建材,关注东方雨虹
S
国联证券
S
中国铝业
S
王府井
S
ST爱康
S
派能科技
2
2
6
1.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:56:21
基建国企上市公司梳理
基建国企上市公司梳理 中国建筑:我国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业; 中国交建:国内最大的港口设计及建设企业,在公路、桥梁及隧道设计及建设领域居于龙头地位; 中国中铁:拥有铁路工程总承包特级;公路工程、市政公用工程总承包一级;桥梁、隧道、公路路基、路面工程专业承包一级,城市轨道交通工程专业承包资质; 中国铁建:铁路施工行业龙头,行业地位高; 中国电建:我国水利水电建设龙头企业,拥有水利水电工程施工、电力工程施工、公路工程施工、建筑工程施工特级总承包资质; 中国能建:中国电
S
中国建筑
S
中国能建
S
中国电建
S
中国铁建
S
中国中铁
4
5
9
0.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:41:25
龙头厂商百万产能日产日销,抗原市场规模达百亿
据澎湃新闻援引京东健康数据显示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 另外,抗原厂商亚辉龙5日对外表示,“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒,都是当天生产当天就发货,订单数量较多” 国金证券表示,随着疫情防控政策的逐步优化,抗原检测产品有望成为重要检测手段,阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量,生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 据国联证券测算,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂
S
亚辉龙
S
九州通
S
万孚生物
S
海顺新材
3
5
8
9.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:33:56
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点 1、谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 2、谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 3 、全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 4、云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 5 、厂商身份尤为重要,央国企优势明显: 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军: 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据
S
深桑达A
S
云赛智联
S
易华录
3
4
10
7.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
上一页
1
417
418
419
420
421
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:56:45
【开源电新】被忽视的低估值钠电硬碳龙头--翔丰华推荐
钠离子硬碳是我们看好的钠离子电池材料赛道,前期市场主要关注行业新进入者【元力股份】、【圣泉集团】,缺忽视了传统锂电负极在硬碳的布局,我们建议关注明年仅12xPE的高弹性标的【翔丰华】。 1、主业锂电石墨负极维持高增速,绑定比亚迪/ LG等核心大客户 公司目前福建+四川两大产能基地,我们预计2022/2023年石墨负极出货分别为7-8/12-14万吨,公司为比亚迪/LG核心供应商,23年石墨化自贡率提升+外协石墨化大幅下降,我们预计公司单独净利仍能维持3000元/吨左右,预计贡献归母净利润3.6亿
S
翔丰华
9
6
5
5.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:46:04
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭
12月6日,大消费板块继续走强,其中细分零售股走势亮眼,永辉超市、东百集团、三江购物等多股涨停,红旗连锁、中百集团、宁波中百等涨大幅走高。 催化上,仍然是多地调整疫情防控政策,疫后复苏预期强烈。 申万宏源最新研报回答了这么一个问题,防疫措施优化后,是否会出现“不消费”的情况? 第一,参考境外样本地区的经验,防疫措施优化后若带来疫情感染人数的阶段性上升,消费数据可能阶段性走弱,但恢复时间仅需2个月,幅度上处于景气周期上行的细分行业以及多数必选消费能够较好回补。 第二,考虑到2022年中国始终处于超
S
斯莱克
S
*ST人乐
7
1
2
8.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 10:31:28
国君食品饮料 | 2023年食品饮料投资“2加1”主线
投资建议:23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持:宝立食品、千味央厨、中炬高新、安井食品、味知香、巴比食品、三全食品等。白酒将从预期变化带来估值修复到基本面驱动估值扩张阶段,建议增持:1)短期估值修复:迎驾贡酒、五粮液等,2)中长期估值扩张:贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等。 预期先行,基本面
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
S
千味央厨
S
安井食品
S
酒鬼酒
5
3
3
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 09:25:28
中信建投:数字经济是核心主线,要素流通铸造新机遇
1. 数字经济主要包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化等环节。其中新基建和信创构成产业数字化的技术底座,数据要素市场化推动数字产业化发展,成为经济发展的数据基础,进而打造数字经济产业闭环。 2. 新基建与信创是产业数字化的技术底座,信创生态逐步成熟,是推进数字经济安全、有序、健康发展的前提。 3. 数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升,我们认为这其中主要原因之一是信创的全面推进。数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但政企端推进较慢,其核心原因为政企端的数据对安全性要求更高,
S
普联软件
S
中国软件
S
深桑达A
S
新点软件
S
格尔软件
2
1
3
1.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:51:32
申万宏源:关注后疫情计算机行业机会
下面我们分别把几个热议话题翻译成计算机行业的语言: 数据确权:国内软件这和15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 行业信创:各行各业给国内基础软件一个10%净利率走向30%净利率并迭代产品的机会。而且预算相对充裕。 金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平,利于软件附加值和净利率提高。 中国特色估值:考虑2级市场财务回报,似乎 DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其
S
中国联通
S
石基信息
S
广联达
S
用友网络
S
太极股份
2
2
6
3.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:26:37
三大运营商凭什么“价值重估”?信创、股息、央企!
摘要:国盛证券认为,国资云渗透率持续上升、高股息及核心资产价值重构将支撑三大运营商估值继续攀升。 三大运营商近期迎来较大幅度上涨。中国联通周一股价创28个月新高,15个交易日涨幅超50%。中国移动、中国电信双双大涨5%续创阶段新高,15个交易日涨幅累计涨幅均超15%。 国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉在12月4日的报告中表示,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。 从短期看,随着,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来
S
中国联通
3
3
7
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:14:58
【天风商社|免税】海南调整来返琼人员管控,看好旺季免税迎来强劲复苏
■根据海南发布,对省外来(返)海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为,预计后续对来返海南人员也将逐步放开,各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 国旺季迎防疫管控优化,看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发,海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为,四季度以及一季度作为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求,目前免税供给端持续改善,看好旺季迎来
S
中国中免
S
海南发展
S
海汽集团
S
王府井
S
海南机场
3
3
4
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:12:17
财通证券:看好市场,比预期更强一些,关注相关板块及个股
标的组合 机械军工:①制造机械短期承压,关注恒立液压;②放开用工短缺,劳动密集行业自动化改造,关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。 券商:①符合国家导向的股权直投业务券商,关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券;②管理层有溢价且市场关注度高,关注国联证券;③弹性大的财富管理标的,关注东方财富。 电新:储能利用率提升的B机会,关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。 建筑:①低估值、业务转型的央企建筑,关注中国建筑、中国电建等;②估值修复、业绩兑现的建材,关注东方雨虹
S
国联证券
S
中国铝业
S
王府井
S
ST爱康
S
派能科技
2
2
6
1.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:56:21
基建国企上市公司梳理
基建国企上市公司梳理 中国建筑:我国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业; 中国交建:国内最大的港口设计及建设企业,在公路、桥梁及隧道设计及建设领域居于龙头地位; 中国中铁:拥有铁路工程总承包特级;公路工程、市政公用工程总承包一级;桥梁、隧道、公路路基、路面工程专业承包一级,城市轨道交通工程专业承包资质; 中国铁建:铁路施工行业龙头,行业地位高; 中国电建:我国水利水电建设龙头企业,拥有水利水电工程施工、电力工程施工、公路工程施工、建筑工程施工特级总承包资质; 中国能建:中国电
S
中国建筑
S
中国能建
S
中国电建
S
中国铁建
S
中国中铁
4
5
9
0.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:41:25
龙头厂商百万产能日产日销,抗原市场规模达百亿
据澎湃新闻援引京东健康数据显示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 另外,抗原厂商亚辉龙5日对外表示,“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒,都是当天生产当天就发货,订单数量较多” 国金证券表示,随着疫情防控政策的逐步优化,抗原检测产品有望成为重要检测手段,阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量,生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 据国联证券测算,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂
S
亚辉龙
S
九州通
S
万孚生物
S
海顺新材
3
5
8
9.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:33:56
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点 1、谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 2、谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 3 、全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 4、云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 5 、厂商身份尤为重要,央国企优势明显: 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军: 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据
S
深桑达A
S
云赛智联
S
易华录
3
4
10
7.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
上一页
1
417
418
419
420
421
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:56:45
【开源电新】被忽视的低估值钠电硬碳龙头--翔丰华推荐
钠离子硬碳是我们看好的钠离子电池材料赛道,前期市场主要关注行业新进入者【元力股份】、【圣泉集团】,缺忽视了传统锂电负极在硬碳的布局,我们建议关注明年仅12xPE的高弹性标的【翔丰华】。 1、主业锂电石墨负极维持高增速,绑定比亚迪/ LG等核心大客户 公司目前福建+四川两大产能基地,我们预计2022/2023年石墨负极出货分别为7-8/12-14万吨,公司为比亚迪/LG核心供应商,23年石墨化自贡率提升+外协石墨化大幅下降,我们预计公司单独净利仍能维持3000元/吨左右,预计贡献归母净利润3.6亿
S
翔丰华
9
6
5
5.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:46:04
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭
12月6日,大消费板块继续走强,其中细分零售股走势亮眼,永辉超市、东百集团、三江购物等多股涨停,红旗连锁、中百集团、宁波中百等涨大幅走高。 催化上,仍然是多地调整疫情防控政策,疫后复苏预期强烈。 申万宏源最新研报回答了这么一个问题,防疫措施优化后,是否会出现“不消费”的情况? 第一,参考境外样本地区的经验,防疫措施优化后若带来疫情感染人数的阶段性上升,消费数据可能阶段性走弱,但恢复时间仅需2个月,幅度上处于景气周期上行的细分行业以及多数必选消费能够较好回补。 第二,考虑到2022年中国始终处于超
S
斯莱克
S
*ST人乐
7
1
2
8.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 10:31:28
国君食品饮料 | 2023年食品饮料投资“2加1”主线
投资建议:23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持:宝立食品、千味央厨、中炬高新、安井食品、味知香、巴比食品、三全食品等。白酒将从预期变化带来估值修复到基本面驱动估值扩张阶段,建议增持:1)短期估值修复:迎驾贡酒、五粮液等,2)中长期估值扩张:贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等。 预期先行,基本面
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
S
千味央厨
S
安井食品
S
酒鬼酒
5
3
3
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 09:25:28
中信建投:数字经济是核心主线,要素流通铸造新机遇
1. 数字经济主要包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化等环节。其中新基建和信创构成产业数字化的技术底座,数据要素市场化推动数字产业化发展,成为经济发展的数据基础,进而打造数字经济产业闭环。 2. 新基建与信创是产业数字化的技术底座,信创生态逐步成熟,是推进数字经济安全、有序、健康发展的前提。 3. 数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升,我们认为这其中主要原因之一是信创的全面推进。数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但政企端推进较慢,其核心原因为政企端的数据对安全性要求更高,
S
普联软件
S
中国软件
S
深桑达A
S
新点软件
S
格尔软件
2
1
3
1.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:51:32
申万宏源:关注后疫情计算机行业机会
下面我们分别把几个热议话题翻译成计算机行业的语言: 数据确权:国内软件这和15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 行业信创:各行各业给国内基础软件一个10%净利率走向30%净利率并迭代产品的机会。而且预算相对充裕。 金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平,利于软件附加值和净利率提高。 中国特色估值:考虑2级市场财务回报,似乎 DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其
S
中国联通
S
石基信息
S
广联达
S
用友网络
S
太极股份
2
2
6
3.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:26:37
三大运营商凭什么“价值重估”?信创、股息、央企!
摘要:国盛证券认为,国资云渗透率持续上升、高股息及核心资产价值重构将支撑三大运营商估值继续攀升。 三大运营商近期迎来较大幅度上涨。中国联通周一股价创28个月新高,15个交易日涨幅超50%。中国移动、中国电信双双大涨5%续创阶段新高,15个交易日涨幅累计涨幅均超15%。 国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉在12月4日的报告中表示,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。 从短期看,随着,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来
S
中国联通
3
3
7
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:14:58
【天风商社|免税】海南调整来返琼人员管控,看好旺季免税迎来强劲复苏
■根据海南发布,对省外来(返)海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为,预计后续对来返海南人员也将逐步放开,各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 国旺季迎防疫管控优化,看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发,海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为,四季度以及一季度作为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求,目前免税供给端持续改善,看好旺季迎来
S
中国中免
S
海南发展
S
海汽集团
S
王府井
S
海南机场
3
3
4
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:12:17
财通证券:看好市场,比预期更强一些,关注相关板块及个股
标的组合 机械军工:①制造机械短期承压,关注恒立液压;②放开用工短缺,劳动密集行业自动化改造,关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。 券商:①符合国家导向的股权直投业务券商,关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券;②管理层有溢价且市场关注度高,关注国联证券;③弹性大的财富管理标的,关注东方财富。 电新:储能利用率提升的B机会,关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。 建筑:①低估值、业务转型的央企建筑,关注中国建筑、中国电建等;②估值修复、业绩兑现的建材,关注东方雨虹
S
国联证券
S
中国铝业
S
王府井
S
ST爱康
S
派能科技
2
2
6
1.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:56:21
基建国企上市公司梳理
基建国企上市公司梳理 中国建筑:我国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业; 中国交建:国内最大的港口设计及建设企业,在公路、桥梁及隧道设计及建设领域居于龙头地位; 中国中铁:拥有铁路工程总承包特级;公路工程、市政公用工程总承包一级;桥梁、隧道、公路路基、路面工程专业承包一级,城市轨道交通工程专业承包资质; 中国铁建:铁路施工行业龙头,行业地位高; 中国电建:我国水利水电建设龙头企业,拥有水利水电工程施工、电力工程施工、公路工程施工、建筑工程施工特级总承包资质; 中国能建:中国电
S
中国建筑
S
中国能建
S
中国电建
S
中国铁建
S
中国中铁
4
5
9
0.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:41:25
龙头厂商百万产能日产日销,抗原市场规模达百亿
据澎湃新闻援引京东健康数据显示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 另外,抗原厂商亚辉龙5日对外表示,“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒,都是当天生产当天就发货,订单数量较多” 国金证券表示,随着疫情防控政策的逐步优化,抗原检测产品有望成为重要检测手段,阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量,生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 据国联证券测算,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂
S
亚辉龙
S
九州通
S
万孚生物
S
海顺新材
3
5
8
9.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:33:56
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点 1、谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 2、谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 3 、全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 4、云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 5 、厂商身份尤为重要,央国企优势明显: 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军: 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据
S
深桑达A
S
云赛智联
S
易华录
3
4
10
7.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
上一页
1
417
418
419
420
421
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:56:45
【开源电新】被忽视的低估值钠电硬碳龙头--翔丰华推荐
钠离子硬碳是我们看好的钠离子电池材料赛道,前期市场主要关注行业新进入者【元力股份】、【圣泉集团】,缺忽视了传统锂电负极在硬碳的布局,我们建议关注明年仅12xPE的高弹性标的【翔丰华】。 1、主业锂电石墨负极维持高增速,绑定比亚迪/ LG等核心大客户 公司目前福建+四川两大产能基地,我们预计2022/2023年石墨负极出货分别为7-8/12-14万吨,公司为比亚迪/LG核心供应商,23年石墨化自贡率提升+外协石墨化大幅下降,我们预计公司单独净利仍能维持3000元/吨左右,预计贡献归母净利润3.6亿
S
翔丰华
9
6
5
5.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:46:04
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭
12月6日,大消费板块继续走强,其中细分零售股走势亮眼,永辉超市、东百集团、三江购物等多股涨停,红旗连锁、中百集团、宁波中百等涨大幅走高。 催化上,仍然是多地调整疫情防控政策,疫后复苏预期强烈。 申万宏源最新研报回答了这么一个问题,防疫措施优化后,是否会出现“不消费”的情况? 第一,参考境外样本地区的经验,防疫措施优化后若带来疫情感染人数的阶段性上升,消费数据可能阶段性走弱,但恢复时间仅需2个月,幅度上处于景气周期上行的细分行业以及多数必选消费能够较好回补。 第二,考虑到2022年中国始终处于超
S
斯莱克
S
*ST人乐
7
1
2
8.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 10:31:28
国君食品饮料 | 2023年食品饮料投资“2加1”主线
投资建议:23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持:宝立食品、千味央厨、中炬高新、安井食品、味知香、巴比食品、三全食品等。白酒将从预期变化带来估值修复到基本面驱动估值扩张阶段,建议增持:1)短期估值修复:迎驾贡酒、五粮液等,2)中长期估值扩张:贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等。 预期先行,基本面
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
S
千味央厨
S
安井食品
S
酒鬼酒
5
3
3
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 09:25:28
中信建投:数字经济是核心主线,要素流通铸造新机遇
1. 数字经济主要包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化等环节。其中新基建和信创构成产业数字化的技术底座,数据要素市场化推动数字产业化发展,成为经济发展的数据基础,进而打造数字经济产业闭环。 2. 新基建与信创是产业数字化的技术底座,信创生态逐步成熟,是推进数字经济安全、有序、健康发展的前提。 3. 数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升,我们认为这其中主要原因之一是信创的全面推进。数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但政企端推进较慢,其核心原因为政企端的数据对安全性要求更高,
S
普联软件
S
中国软件
S
深桑达A
S
新点软件
S
格尔软件
2
1
3
1.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:51:32
申万宏源:关注后疫情计算机行业机会
下面我们分别把几个热议话题翻译成计算机行业的语言: 数据确权:国内软件这和15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 行业信创:各行各业给国内基础软件一个10%净利率走向30%净利率并迭代产品的机会。而且预算相对充裕。 金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平,利于软件附加值和净利率提高。 中国特色估值:考虑2级市场财务回报,似乎 DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其
S
中国联通
S
石基信息
S
广联达
S
用友网络
S
太极股份
2
2
6
3.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:26:37
三大运营商凭什么“价值重估”?信创、股息、央企!
摘要:国盛证券认为,国资云渗透率持续上升、高股息及核心资产价值重构将支撑三大运营商估值继续攀升。 三大运营商近期迎来较大幅度上涨。中国联通周一股价创28个月新高,15个交易日涨幅超50%。中国移动、中国电信双双大涨5%续创阶段新高,15个交易日涨幅累计涨幅均超15%。 国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉在12月4日的报告中表示,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。 从短期看,随着,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来
S
中国联通
3
3
7
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:14:58
【天风商社|免税】海南调整来返琼人员管控,看好旺季免税迎来强劲复苏
■根据海南发布,对省外来(返)海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为,预计后续对来返海南人员也将逐步放开,各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 国旺季迎防疫管控优化,看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发,海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为,四季度以及一季度作为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求,目前免税供给端持续改善,看好旺季迎来
S
中国中免
S
海南发展
S
海汽集团
S
王府井
S
海南机场
3
3
4
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:12:17
财通证券:看好市场,比预期更强一些,关注相关板块及个股
标的组合 机械军工:①制造机械短期承压,关注恒立液压;②放开用工短缺,劳动密集行业自动化改造,关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。 券商:①符合国家导向的股权直投业务券商,关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券;②管理层有溢价且市场关注度高,关注国联证券;③弹性大的财富管理标的,关注东方财富。 电新:储能利用率提升的B机会,关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。 建筑:①低估值、业务转型的央企建筑,关注中国建筑、中国电建等;②估值修复、业绩兑现的建材,关注东方雨虹
S
国联证券
S
中国铝业
S
王府井
S
ST爱康
S
派能科技
2
2
6
1.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:56:21
基建国企上市公司梳理
基建国企上市公司梳理 中国建筑:我国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业; 中国交建:国内最大的港口设计及建设企业,在公路、桥梁及隧道设计及建设领域居于龙头地位; 中国中铁:拥有铁路工程总承包特级;公路工程、市政公用工程总承包一级;桥梁、隧道、公路路基、路面工程专业承包一级,城市轨道交通工程专业承包资质; 中国铁建:铁路施工行业龙头,行业地位高; 中国电建:我国水利水电建设龙头企业,拥有水利水电工程施工、电力工程施工、公路工程施工、建筑工程施工特级总承包资质; 中国能建:中国电
S
中国建筑
S
中国能建
S
中国电建
S
中国铁建
S
中国中铁
4
5
9
0.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:41:25
龙头厂商百万产能日产日销,抗原市场规模达百亿
据澎湃新闻援引京东健康数据显示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 另外,抗原厂商亚辉龙5日对外表示,“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒,都是当天生产当天就发货,订单数量较多” 国金证券表示,随着疫情防控政策的逐步优化,抗原检测产品有望成为重要检测手段,阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量,生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 据国联证券测算,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂
S
亚辉龙
S
九州通
S
万孚生物
S
海顺新材
3
5
8
9.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:33:56
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点 1、谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 2、谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 3 、全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 4、云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 5 、厂商身份尤为重要,央国企优势明显: 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军: 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据
S
深桑达A
S
云赛智联
S
易华录
3
4
10
7.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
上一页
1
417
418
419
420
421
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:56:45
【开源电新】被忽视的低估值钠电硬碳龙头--翔丰华推荐
钠离子硬碳是我们看好的钠离子电池材料赛道,前期市场主要关注行业新进入者【元力股份】、【圣泉集团】,缺忽视了传统锂电负极在硬碳的布局,我们建议关注明年仅12xPE的高弹性标的【翔丰华】。 1、主业锂电石墨负极维持高增速,绑定比亚迪/ LG等核心大客户 公司目前福建+四川两大产能基地,我们预计2022/2023年石墨负极出货分别为7-8/12-14万吨,公司为比亚迪/LG核心供应商,23年石墨化自贡率提升+外协石墨化大幅下降,我们预计公司单独净利仍能维持3000元/吨左右,预计贡献归母净利润3.6亿
S
翔丰华
9
6
5
5.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 11:46:04
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭
12月6日,大消费板块继续走强,其中细分零售股走势亮眼,永辉超市、东百集团、三江购物等多股涨停,红旗连锁、中百集团、宁波中百等涨大幅走高。 催化上,仍然是多地调整疫情防控政策,疫后复苏预期强烈。 申万宏源最新研报回答了这么一个问题,防疫措施优化后,是否会出现“不消费”的情况? 第一,参考境外样本地区的经验,防疫措施优化后若带来疫情感染人数的阶段性上升,消费数据可能阶段性走弱,但恢复时间仅需2个月,幅度上处于景气周期上行的细分行业以及多数必选消费能够较好回补。 第二,考虑到2022年中国始终处于超
S
斯莱克
S
*ST人乐
7
1
2
8.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 10:31:28
国君食品饮料 | 2023年食品饮料投资“2加1”主线
投资建议:23年食品饮料投资倾向于2+1主线。确定性两条主线:1)啤酒等低度酒确定性改善,建议增持:青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒,港股:华润啤酒、青岛啤酒股份;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持:宝立食品、千味央厨、中炬高新、安井食品、味知香、巴比食品、三全食品等。白酒将从预期变化带来估值修复到基本面驱动估值扩张阶段,建议增持:1)短期估值修复:迎驾贡酒、五粮液等,2)中长期估值扩张:贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等。 预期先行,基本面
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
S
千味央厨
S
安井食品
S
酒鬼酒
5
3
3
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 09:25:28
中信建投:数字经济是核心主线,要素流通铸造新机遇
1. 数字经济主要包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化等环节。其中新基建和信创构成产业数字化的技术底座,数据要素市场化推动数字产业化发展,成为经济发展的数据基础,进而打造数字经济产业闭环。 2. 新基建与信创是产业数字化的技术底座,信创生态逐步成熟,是推进数字经济安全、有序、健康发展的前提。 3. 数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升,我们认为这其中主要原因之一是信创的全面推进。数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但政企端推进较慢,其核心原因为政企端的数据对安全性要求更高,
S
普联软件
S
中国软件
S
深桑达A
S
新点软件
S
格尔软件
2
1
3
1.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:51:32
申万宏源:关注后疫情计算机行业机会
下面我们分别把几个热议话题翻译成计算机行业的语言: 数据确权:国内软件这和15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 行业信创:各行各业给国内基础软件一个10%净利率走向30%净利率并迭代产品的机会。而且预算相对充裕。 金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平,利于软件附加值和净利率提高。 中国特色估值:考虑2级市场财务回报,似乎 DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其
S
中国联通
S
石基信息
S
广联达
S
用友网络
S
太极股份
2
2
6
3.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:26:37
三大运营商凭什么“价值重估”?信创、股息、央企!
摘要:国盛证券认为,国资云渗透率持续上升、高股息及核心资产价值重构将支撑三大运营商估值继续攀升。 三大运营商近期迎来较大幅度上涨。中国联通周一股价创28个月新高,15个交易日涨幅超50%。中国移动、中国电信双双大涨5%续创阶段新高,15个交易日涨幅累计涨幅均超15%。 国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉在12月4日的报告中表示,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。 从短期看,随着,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来
S
中国联通
3
3
7
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:14:58
【天风商社|免税】海南调整来返琼人员管控,看好旺季免税迎来强劲复苏
■根据海南发布,对省外来(返)海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为,预计后续对来返海南人员也将逐步放开,各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 国旺季迎防疫管控优化,看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发,海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为,四季度以及一季度作为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求,目前免税供给端持续改善,看好旺季迎来
S
中国中免
S
海南发展
S
海汽集团
S
王府井
S
海南机场
3
3
4
5.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 08:12:17
财通证券:看好市场,比预期更强一些,关注相关板块及个股
标的组合 机械军工:①制造机械短期承压,关注恒立液压;②放开用工短缺,劳动密集行业自动化改造,关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。 券商:①符合国家导向的股权直投业务券商,关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券;②管理层有溢价且市场关注度高,关注国联证券;③弹性大的财富管理标的,关注东方财富。 电新:储能利用率提升的B机会,关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。 建筑:①低估值、业务转型的央企建筑,关注中国建筑、中国电建等;②估值修复、业绩兑现的建材,关注东方雨虹
S
国联证券
S
中国铝业
S
王府井
S
ST爱康
S
派能科技
2
2
6
1.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:56:21
基建国企上市公司梳理
基建国企上市公司梳理 中国建筑:我国建筑业唯一拥有房建、市政、公路三类特级总承包资质的企业; 中国交建:国内最大的港口设计及建设企业,在公路、桥梁及隧道设计及建设领域居于龙头地位; 中国中铁:拥有铁路工程总承包特级;公路工程、市政公用工程总承包一级;桥梁、隧道、公路路基、路面工程专业承包一级,城市轨道交通工程专业承包资质; 中国铁建:铁路施工行业龙头,行业地位高; 中国电建:我国水利水电建设龙头企业,拥有水利水电工程施工、电力工程施工、公路工程施工、建筑工程施工特级总承包资质; 中国能建:中国电
S
中国建筑
S
中国能建
S
中国电建
S
中国铁建
S
中国中铁
4
5
9
0.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:41:25
龙头厂商百万产能日产日销,抗原市场规模达百亿
据澎湃新闻援引京东健康数据显示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。 另外,抗原厂商亚辉龙5日对外表示,“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒,都是当天生产当天就发货,订单数量较多” 国金证券表示,随着疫情防控政策的逐步优化,抗原检测产品有望成为重要检测手段,阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量,生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 据国联证券测算,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂
S
亚辉龙
S
九州通
S
万孚生物
S
海顺新材
3
5
8
9.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:33:56
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点 1、谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 2、谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 3 、全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 4、云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 5 、厂商身份尤为重要,央国企优势明显: 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军: 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据
S
深桑达A
S
云赛智联
S
易华录
3
4
10
7.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
上一页
1
417
418
419
420
421
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130056.07
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580