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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-12-18 15:06:42

华泰证券：三条政策主线呼之欲出

三条政策主线日渐明朗——“扩”内需、“保”安全、“深”国改 ①扩大内需：《纪要》多次提及“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”(vs 去年：坚持以供给侧结构性改革为主线)，且置于重点部署的第一项(vs 去年第一项：共同富裕)； ②三大安全：《纪要》多次提及“统筹发展和安全”(vs 去年相关表述仅出现过1次)，且置于重点部署的第二项(vs 去年第二项：平台经济)； ③深化国改：“两个毫不动摇”表述在文本中的位置，较去年明显更前置，且也作为重点部署第三项进行专段解释(vs 去年第三

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贵州茅台

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9.06
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只买龙头的老司机

2022-12-18 11:12:36

TOPCon设备：行业深度

投资逻辑 TOPCon电池：新一代电池片主流技术，迎产业化新机遇 1）核心优势：效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈，HJT投资性价比仍需进一步提升，TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2）市场端：TOPCon溢价初显，下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价，较成本端的上升（目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W：主要来自硅片、银耗及设备折旧）已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提

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京山轻机
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金辰股份

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3.87
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只买龙头的老司机

2022-12-17 21:33:13

血制品观点更新

近日，有媒体报道部分地区血库告急:山东省血液中心多次发出血液库存低位预警，尤其是a型血和o型血库存量已经达到了红色预警状态:江苏省血液中心血液库存已跌破最低库存警戒线，呼吁市民积极参与献血:江西省无偿献血工作正面临困难，血液库存全面告急，各种血型均十分紧缺... 当前缺血由两方面因素导致: 一方面是受疫情影响，无偿献血人数急剧下降，从而导致供给不足，并且有文件规定“对于曾被诊断为新冠病毒感染者，治愈出院后6个月内暂拒献血”，因此后续血液供给也不容乐观，这是主要原因; 另一方面，新冠高峰期来临会推

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华兰生物
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誉衡药业

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21.08
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2022-12-17 10:36:18

【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点

【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看，本次会议延续了12月初中央政治局会议基调，注重稳经济提信心，对于2023年经济工作做出更为详细的部署，我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真，着眼当下，力保经济，维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”，与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向，如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比，本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”，会议延续了

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华大九天

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25.01
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2022-12-17 10:30:15

美国国会参议院批准2023财年国防授权法案，美介入台海局势出现重大升级

美国国会两院通过2023财年《国防授权法案》，授权政府五年向台湾提供共计100亿美元的无偿军事援助。专家指，这意味美国将台湾视为非北约同盟国家。此法案最重要的核心在于在国防、军事上给美台关系做出了新定位。该法案确立美台是非北约性质的一个伙伴关系，这是一个重大的转折点，这种关系在国会确立了，才会有无偿军援。以前从来没有过无偿军援，只有美国给铁杆盟友像以色列这些国家才有。美台军事“准联盟”关系的确立，代表美国对协防台湾承诺的具体步骤和手段。美国的无偿军援，可能是为台湾提供资金买美国的武器装备，朝

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航天彩虹

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2022-12-17 08:26:32

11月17日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央经济工作会议：积极的财政政策要加力提效稳健的货币政策要精准有力中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。稳健的货币政策要精准有力，要保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿

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中国平安

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2022-12-16 21:28:23

中央经济工作会议内容疏理

中央经济工作会议内容疏理

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贵州茅台

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2022-12-16 19:47:22

中央经济工作会议：推动经济运行整体好转实现质的有效提升和量的合理增长

中央经济工作会议在北京举行，会议强调，做好明年经济工作，要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的大会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为

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中国平安

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2022-12-16 16:45:41

一图看懂新冠特效药概念股

一图看懂新冠特效药概念股

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中国医药
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美诺华
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河化股份
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众生药业
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雅本化学

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2022-12-16 16:15:10

多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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宝武镁业
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上海凤凰
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爱玛科技
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新日股份

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2022-12-16 11:40:00

一图了解国内新冠药研发进展

一图了解国内新冠药研发进展

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广生堂

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2022-12-16 09:05:51

数据要素入表，推荐三维天地

核心观点 ✔ 深耕检测信息化二十年，覆盖多个细分领域。检验检测信息管理是公司的支柱业务，已经专注于相关赛道20余年，已在公共卫生、动物疫控、食药品检测等多个影响国计民生的社会公共管理领域大面积应用。公司是B端G端检测市场的领航者：1）G端：占据半数检测市场，逐渐向高质控需求的制造业扩展，自2018年以来，公司新增中标数量占整个检测市场的40%以上，并且在食药监、环境监测、公共卫生、质量检测等多个细分领域长期保持高占比；2）B端：已覆盖多家大型企业，未来成长可期，公司的产品在国内多家大型企业集团得

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三维天地

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2022-12-16 08:58:16

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐!

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+)88，逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+)，电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+)，辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+)，高增速低估值，底部位置，强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量，景气度提升:12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场

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晶科能源
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晶澳科技
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福斯特
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福莱特
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海优新材

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2022-12-16 08:51:39

光伏产业链全线降价利润面临重新分配哪些环节盈利能力更为坚挺？

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。值得注意的是，光伏产业链全线降价背后，各环节并非完全同步变动，以本周报价为例，硅片环节降幅最大，其次是电池片，硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配，特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示，182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%，其中，182mm硅片人民币均价为

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爱旭股份
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钧达股份

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2022-12-16 08:48:03

【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多

【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示，已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出，有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看，2022年7月开始，月度生物医药投融资金额环比均在不断提升，国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑，但是环比逐渐回归提升趋势。【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac

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药明生物
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药明康德
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康龙化成
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凯莱英
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泰格医药

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三条政策主线日渐明朗——“扩”内需、“保”安全、“深”国改 ①扩大内需：《纪要》多次提及“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”(vs 去年：坚持以供给侧结构性改革为主线)，且置于重点部署的第一项(vs 去年第一项：共同富裕)； ②三大安全：《纪要》多次提及“统筹发展和安全”(vs 去年相关表述仅出现过1次)，且置于重点部署的第二项(vs 去年第二项：平台经济)； ③深化国改：“两个毫不动摇”表述在文本中的位置，较去年明显更前置，且也作为重点部署第三项进行专段解释(vs 去年第三

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【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点

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【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点

【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看，本次会议延续了12月初中央政治局会议基调，注重稳经济提信心，对于2023年经济工作做出更为详细的部署，我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真，着眼当下，力保经济，维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”，与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向，如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比，本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”，会议延续了

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2022-12-17 10:30:15

美国国会参议院批准2023财年国防授权法案，美介入台海局势出现重大升级

美国国会两院通过2023财年《国防授权法案》，授权政府五年向台湾提供共计100亿美元的无偿军事援助。专家指，这意味美国将台湾视为非北约同盟国家。此法案最重要的核心在于在国防、军事上给美台关系做出了新定位。该法案确立美台是非北约性质的一个伙伴关系，这是一个重大的转折点，这种关系在国会确立了，才会有无偿军援。以前从来没有过无偿军援，只有美国给铁杆盟友像以色列这些国家才有。美台军事“准联盟”关系的确立，代表美国对协防台湾承诺的具体步骤和手段。美国的无偿军援，可能是为台湾提供资金买美国的武器装备，朝

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2022-12-17 08:26:32

11月17日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央经济工作会议：积极的财政政策要加力提效稳健的货币政策要精准有力中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。稳健的货币政策要精准有力，要保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿

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中国平安

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2022-12-16 21:28:23

中央经济工作会议内容疏理

中央经济工作会议内容疏理

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2022-12-16 19:47:22

中央经济工作会议：推动经济运行整体好转实现质的有效提升和量的合理增长

中央经济工作会议在北京举行，会议强调，做好明年经济工作，要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的大会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为

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一图看懂新冠特效药概念股

一图看懂新冠特效药概念股

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中国医药
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2022-12-16 16:15:10

多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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一图了解国内新冠药研发进展

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数据要素入表，推荐三维天地

核心观点 ✔ 深耕检测信息化二十年，覆盖多个细分领域。检验检测信息管理是公司的支柱业务，已经专注于相关赛道20余年，已在公共卫生、动物疫控、食药品检测等多个影响国计民生的社会公共管理领域大面积应用。公司是B端G端检测市场的领航者：1）G端：占据半数检测市场，逐渐向高质控需求的制造业扩展，自2018年以来，公司新增中标数量占整个检测市场的40%以上，并且在食药监、环境监测、公共卫生、质量检测等多个细分领域长期保持高占比；2）B端：已覆盖多家大型企业，未来成长可期，公司的产品在国内多家大型企业集团得

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐!

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+)88，逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+)，电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+)，辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+)，高增速低估值，底部位置，强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量，景气度提升:12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场

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光伏产业链全线降价利润面临重新分配哪些环节盈利能力更为坚挺？

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。值得注意的是，光伏产业链全线降价背后，各环节并非完全同步变动，以本周报价为例，硅片环节降幅最大，其次是电池片，硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配，特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示，182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%，其中，182mm硅片人民币均价为

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【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多

【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示，已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出，有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看，2022年7月开始，月度生物医药投融资金额环比均在不断提升，国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑，但是环比逐渐回归提升趋势。【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac

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药明生物
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康龙化成
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泰格医药

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华泰证券：三条政策主线呼之欲出

三条政策主线日渐明朗——“扩”内需、“保”安全、“深”国改 ①扩大内需：《纪要》多次提及“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”(vs 去年：坚持以供给侧结构性改革为主线)，且置于重点部署的第一项(vs 去年第一项：共同富裕)； ②三大安全：《纪要》多次提及“统筹发展和安全”(vs 去年相关表述仅出现过1次)，且置于重点部署的第二项(vs 去年第二项：平台经济)； ③深化国改：“两个毫不动摇”表述在文本中的位置，较去年明显更前置，且也作为重点部署第三项进行专段解释(vs 去年第三

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2022-12-18 11:12:36

TOPCon设备：行业深度

投资逻辑 TOPCon电池：新一代电池片主流技术，迎产业化新机遇 1）核心优势：效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈，HJT投资性价比仍需进一步提升，TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2）市场端：TOPCon溢价初显，下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价，较成本端的上升（目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W：主要来自硅片、银耗及设备折旧）已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提

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血制品观点更新

近日，有媒体报道部分地区血库告急:山东省血液中心多次发出血液库存低位预警，尤其是a型血和o型血库存量已经达到了红色预警状态:江苏省血液中心血液库存已跌破最低库存警戒线，呼吁市民积极参与献血:江西省无偿献血工作正面临困难，血液库存全面告急，各种血型均十分紧缺... 当前缺血由两方面因素导致: 一方面是受疫情影响，无偿献血人数急剧下降，从而导致供给不足，并且有文件规定“对于曾被诊断为新冠病毒感染者，治愈出院后6个月内暂拒献血”，因此后续血液供给也不容乐观，这是主要原因; 另一方面，新冠高峰期来临会推

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誉衡药业

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【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点

【中金快评】中央经济工作会议务实求真，一大看点备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看，本次会议延续了12月初中央政治局会议基调，注重稳经济提信心，对于2023年经济工作做出更为详细的部署，我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真，着眼当下，力保经济，维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”，与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向，如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比，本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”，会议延续了

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中央经济工作会议：推动经济运行整体好转实现质的有效提升和量的合理增长

中央经济工作会议在北京举行，会议强调，做好明年经济工作，要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的大会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为

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2022-12-16 16:45:41

一图看懂新冠特效药概念股

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2022-12-16 16:15:10

多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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2022-12-16 11:40:00

一图了解国内新冠药研发进展

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2022-12-16 09:05:51

数据要素入表，推荐三维天地

核心观点 ✔ 深耕检测信息化二十年，覆盖多个细分领域。检验检测信息管理是公司的支柱业务，已经专注于相关赛道20余年，已在公共卫生、动物疫控、食药品检测等多个影响国计民生的社会公共管理领域大面积应用。公司是B端G端检测市场的领航者：1）G端：占据半数检测市场，逐渐向高质控需求的制造业扩展，自2018年以来，公司新增中标数量占整个检测市场的40%以上，并且在食药监、环境监测、公共卫生、质量检测等多个细分领域长期保持高占比；2）B端：已覆盖多家大型企业，未来成长可期，公司的产品在国内多家大型企业集团得

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2022-12-16 08:58:16

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐!

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+)88，逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+)，电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+)，辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+)，高增速低估值，底部位置，强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量，景气度提升:12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场

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2022-12-16 08:51:39

光伏产业链全线降价利润面临重新分配哪些环节盈利能力更为坚挺？

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。值得注意的是，光伏产业链全线降价背后，各环节并非完全同步变动，以本周报价为例，硅片环节降幅最大，其次是电池片，硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配，特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示，182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%，其中，182mm硅片人民币均价为

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2022-12-16 08:48:03

【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多

【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示，已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出，有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看，2022年7月开始，月度生物医药投融资金额环比均在不断提升，国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑，但是环比逐渐回归提升趋势。【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac

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