异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:52:29
【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
S
科陆电子
S
盛弘股份
S
南网科技
S
鹏辉能源
S
林洋能源
0
0
4
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
S
易华录
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
创意信息
S
京山轻机
15
29
45
20.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
S
中远海能
5
4
5
3.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
S
中材科技
2
5
4
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
S
上海钢联
3
3
5
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:06:34
周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
S
易华录
S
康希诺
S
新城控股
S
海联金汇
S
中国联通
3
6
19
6.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
S
中交地产
1
5
10
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 16:18:39
华西证券:关注央企和数据要素板块估值重塑机遇
事件:近日,上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,重点强调支持科技创新,并明确推动央企估值回归合理水平。 2020年6月,我国中央全面深化改革委员会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出做强做优做大国有经济;2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值。 目前,沪市共有263家央企,其中主板238家,科创板25家。2021年,沪市央企合
S
朗新集团
S
福昕软件
S
恒生电子
S
易华录
S
深信服
29
19
51
35.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 14:37:03
叙事宏大的数据要素流通,当前处于什么阶段?
叙事宏大,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。柯布-道格拉斯生产函数中的生产要素包括了劳动力、资本、土地、企业家智慧、技术进步等,数字经济时代下,数据将作为一种新的核心生产要素。而在2020年4月中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据作为生产要素已被正式单独列出,加速数据要素流通,释放数字生产力,正成为推进各国数字经济、数字政府、数字社会发展的关键任务之一,研究数据也证明了数据要素对于经济增长的贡献,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感
S
纳思达
S
星环科技
S
龙芯中科
S
中科江南
S
新点软件
10
7
15
13.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:55:18
长江宏观:11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落--11月美国非农就业数据点评 1、美国11月新增非农续创2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录得 3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至 0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警
S
华纺股份
1
3
6
7.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:51:36
信创最新观点
领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
3
15
20
12.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 00:15:37
兴业证券:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇
投资要点 从三大中长期的确定性逻辑出发,看本轮成品油油运行情持续到 2027年后,原油油运整体演绎到 2024 年后中东墨西哥新炼厂成熟前,亚洲航线长期持续: 油轮供给端的长期趋紧:全球造船排期已到 2025 年后,成品油船及原油船新船 2022-2025 年供给确定性逐年趋紧。2023年新增约 5%的运力将面临 EEXI 新规下降速 8%(12.5 节到 11.5 节)、老旧船淘汰、进厂装脱硫塔节能装置等降运力事件影响:2024 年起船只总数几乎无新增;2024年起 CI条款实质生效,预计届时
S
中远海能
4
4
10
9.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:47:29
【天风电新】欣旺达拿沃尔沃定点,海外大客户再下一城
事件 欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。 分析 我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供,预计24年开始供应,期限预计在6年左右,我们预计年供货量在10G左右。 公司此前拿到【大众HEV项目】定点,此次再增【沃尔沃纯电项目】定点,,一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知,同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展, 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。 投资建议 我们预计公司明年实现归母净利润20亿元,对应当前估值22X,看好公司凭借快充优势在动力市场
S
欣旺达
4
3
7
7.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:25:48
【浙商策略-主题投资】国企改革最新动态
12月2日,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,同步制定新一轮央企综合服务相关安排,主要包括三方面内容:一则服务推动央企估值回归合理水平;二则服务助推央企进行专业化整合:三则服务完善中国特色现代企业制度。 对此,我们点评如下: 第一,当前央企估值提升空间较大。截至12月2日,2全部A股的PB-LYR中位数为3.18,而上市央企的PB-LYR中位数为2.11,其中27%的央企为破净股。 第二,专业化整合和战略性重组是国企改革
S
中航西飞
S
中航沈飞
6
5
22
14.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 18:57:36
开源能源:传统能源黄金时代,煤炭开启价值重估
煤炭基本面复盘:供需失衡引发能源危机,价格高位震荡 动力煤方面:2022年,煤炭价格受国际能源危机和疫情的叠加影响,供需失衡引发的能源危机致煤炭价格高位震荡。2月底俄乌冲突致国际能源供需格局发生变化,海外能源危机持续发酵,带动国内煤价高涨。4月-7月,疫情反复,需求转弱,价格出现回落。8月以来,高温天气致国内能源结构局部错配,叠加长协比例提升,市场煤减少,现货煤价上行。炼焦煤方面:炼焦煤或等待下游补库及稳增长政策真正落地。 后期展望:短期供给偏紧主逻辑不变,煤价中枢有望维持高位 动力煤方面:供给
S
广汇能源
S
兰花科创
S
中国神华
S
山西焦煤
S
华阳股份
4
9
11
10.84
上一页
1
419
420
421
422
423
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:52:29
【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
S
科陆电子
S
盛弘股份
S
南网科技
S
鹏辉能源
S
林洋能源
0
0
4
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
S
易华录
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
创意信息
S
京山轻机
15
29
45
20.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
S
中远海能
5
4
5
3.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
S
中材科技
2
5
4
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
S
上海钢联
3
3
5
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:06:34
周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
S
易华录
S
康希诺
S
新城控股
S
海联金汇
S
中国联通
3
6
19
6.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
S
中交地产
1
5
10
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 16:18:39
华西证券:关注央企和数据要素板块估值重塑机遇
事件:近日,上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,重点强调支持科技创新,并明确推动央企估值回归合理水平。 2020年6月,我国中央全面深化改革委员会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出做强做优做大国有经济;2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值。 目前,沪市共有263家央企,其中主板238家,科创板25家。2021年,沪市央企合
S
朗新集团
S
福昕软件
S
恒生电子
S
易华录
S
深信服
29
19
51
35.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 14:37:03
叙事宏大的数据要素流通,当前处于什么阶段?
叙事宏大,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。柯布-道格拉斯生产函数中的生产要素包括了劳动力、资本、土地、企业家智慧、技术进步等,数字经济时代下,数据将作为一种新的核心生产要素。而在2020年4月中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据作为生产要素已被正式单独列出,加速数据要素流通,释放数字生产力,正成为推进各国数字经济、数字政府、数字社会发展的关键任务之一,研究数据也证明了数据要素对于经济增长的贡献,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感
S
纳思达
S
星环科技
S
龙芯中科
S
中科江南
S
新点软件
10
7
15
13.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:55:18
长江宏观:11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落--11月美国非农就业数据点评 1、美国11月新增非农续创2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录得 3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至 0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警
S
华纺股份
1
3
6
7.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:51:36
信创最新观点
领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
3
15
20
12.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 00:15:37
兴业证券:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇
投资要点 从三大中长期的确定性逻辑出发,看本轮成品油油运行情持续到 2027年后,原油油运整体演绎到 2024 年后中东墨西哥新炼厂成熟前,亚洲航线长期持续: 油轮供给端的长期趋紧:全球造船排期已到 2025 年后,成品油船及原油船新船 2022-2025 年供给确定性逐年趋紧。2023年新增约 5%的运力将面临 EEXI 新规下降速 8%(12.5 节到 11.5 节)、老旧船淘汰、进厂装脱硫塔节能装置等降运力事件影响:2024 年起船只总数几乎无新增;2024年起 CI条款实质生效,预计届时
S
中远海能
4
4
10
9.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:47:29
【天风电新】欣旺达拿沃尔沃定点,海外大客户再下一城
事件 欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。 分析 我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供,预计24年开始供应,期限预计在6年左右,我们预计年供货量在10G左右。 公司此前拿到【大众HEV项目】定点,此次再增【沃尔沃纯电项目】定点,,一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知,同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展, 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。 投资建议 我们预计公司明年实现归母净利润20亿元,对应当前估值22X,看好公司凭借快充优势在动力市场
S
欣旺达
4
3
7
7.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:25:48
【浙商策略-主题投资】国企改革最新动态
12月2日,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,同步制定新一轮央企综合服务相关安排,主要包括三方面内容:一则服务推动央企估值回归合理水平;二则服务助推央企进行专业化整合:三则服务完善中国特色现代企业制度。 对此,我们点评如下: 第一,当前央企估值提升空间较大。截至12月2日,2全部A股的PB-LYR中位数为3.18,而上市央企的PB-LYR中位数为2.11,其中27%的央企为破净股。 第二,专业化整合和战略性重组是国企改革
S
中航西飞
S
中航沈飞
6
5
22
14.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 18:57:36
开源能源:传统能源黄金时代,煤炭开启价值重估
煤炭基本面复盘:供需失衡引发能源危机,价格高位震荡 动力煤方面:2022年,煤炭价格受国际能源危机和疫情的叠加影响,供需失衡引发的能源危机致煤炭价格高位震荡。2月底俄乌冲突致国际能源供需格局发生变化,海外能源危机持续发酵,带动国内煤价高涨。4月-7月,疫情反复,需求转弱,价格出现回落。8月以来,高温天气致国内能源结构局部错配,叠加长协比例提升,市场煤减少,现货煤价上行。炼焦煤方面:炼焦煤或等待下游补库及稳增长政策真正落地。 后期展望:短期供给偏紧主逻辑不变,煤价中枢有望维持高位 动力煤方面:供给
S
广汇能源
S
兰花科创
S
中国神华
S
山西焦煤
S
华阳股份
4
9
11
10.84
上一页
1
419
420
421
422
423
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:52:29
【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
S
科陆电子
S
盛弘股份
S
南网科技
S
鹏辉能源
S
林洋能源
0
0
4
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
S
易华录
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
创意信息
S
京山轻机
15
29
45
20.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
S
中远海能
5
4
5
3.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
S
中材科技
2
5
4
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
S
上海钢联
3
3
5
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:06:34
周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
S
易华录
S
康希诺
S
新城控股
S
海联金汇
S
中国联通
3
6
19
6.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
S
中交地产
1
5
10
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 16:18:39
华西证券:关注央企和数据要素板块估值重塑机遇
事件:近日,上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,重点强调支持科技创新,并明确推动央企估值回归合理水平。 2020年6月,我国中央全面深化改革委员会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出做强做优做大国有经济;2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值。 目前,沪市共有263家央企,其中主板238家,科创板25家。2021年,沪市央企合
S
朗新集团
S
福昕软件
S
恒生电子
S
易华录
S
深信服
29
19
51
35.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 14:37:03
叙事宏大的数据要素流通,当前处于什么阶段?
叙事宏大,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。柯布-道格拉斯生产函数中的生产要素包括了劳动力、资本、土地、企业家智慧、技术进步等,数字经济时代下,数据将作为一种新的核心生产要素。而在2020年4月中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据作为生产要素已被正式单独列出,加速数据要素流通,释放数字生产力,正成为推进各国数字经济、数字政府、数字社会发展的关键任务之一,研究数据也证明了数据要素对于经济增长的贡献,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感
S
纳思达
S
星环科技
S
龙芯中科
S
中科江南
S
新点软件
10
7
15
13.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:55:18
长江宏观:11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落--11月美国非农就业数据点评 1、美国11月新增非农续创2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录得 3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至 0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警
S
华纺股份
1
3
6
7.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:51:36
信创最新观点
领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
3
15
20
12.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 00:15:37
兴业证券:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇
投资要点 从三大中长期的确定性逻辑出发,看本轮成品油油运行情持续到 2027年后,原油油运整体演绎到 2024 年后中东墨西哥新炼厂成熟前,亚洲航线长期持续: 油轮供给端的长期趋紧:全球造船排期已到 2025 年后,成品油船及原油船新船 2022-2025 年供给确定性逐年趋紧。2023年新增约 5%的运力将面临 EEXI 新规下降速 8%(12.5 节到 11.5 节)、老旧船淘汰、进厂装脱硫塔节能装置等降运力事件影响:2024 年起船只总数几乎无新增;2024年起 CI条款实质生效,预计届时
S
中远海能
4
4
10
9.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:47:29
【天风电新】欣旺达拿沃尔沃定点,海外大客户再下一城
事件 欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。 分析 我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供,预计24年开始供应,期限预计在6年左右,我们预计年供货量在10G左右。 公司此前拿到【大众HEV项目】定点,此次再增【沃尔沃纯电项目】定点,,一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知,同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展, 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。 投资建议 我们预计公司明年实现归母净利润20亿元,对应当前估值22X,看好公司凭借快充优势在动力市场
S
欣旺达
4
3
7
7.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:25:48
【浙商策略-主题投资】国企改革最新动态
12月2日,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,同步制定新一轮央企综合服务相关安排,主要包括三方面内容:一则服务推动央企估值回归合理水平;二则服务助推央企进行专业化整合:三则服务完善中国特色现代企业制度。 对此,我们点评如下: 第一,当前央企估值提升空间较大。截至12月2日,2全部A股的PB-LYR中位数为3.18,而上市央企的PB-LYR中位数为2.11,其中27%的央企为破净股。 第二,专业化整合和战略性重组是国企改革
S
中航西飞
S
中航沈飞
6
5
22
14.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 18:57:36
开源能源:传统能源黄金时代,煤炭开启价值重估
煤炭基本面复盘:供需失衡引发能源危机,价格高位震荡 动力煤方面:2022年,煤炭价格受国际能源危机和疫情的叠加影响,供需失衡引发的能源危机致煤炭价格高位震荡。2月底俄乌冲突致国际能源供需格局发生变化,海外能源危机持续发酵,带动国内煤价高涨。4月-7月,疫情反复,需求转弱,价格出现回落。8月以来,高温天气致国内能源结构局部错配,叠加长协比例提升,市场煤减少,现货煤价上行。炼焦煤方面:炼焦煤或等待下游补库及稳增长政策真正落地。 后期展望:短期供给偏紧主逻辑不变,煤价中枢有望维持高位 动力煤方面:供给
S
广汇能源
S
兰花科创
S
中国神华
S
山西焦煤
S
华阳股份
4
9
11
10.84
上一页
1
419
420
421
422
423
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:52:29
【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
S
科陆电子
S
盛弘股份
S
南网科技
S
鹏辉能源
S
林洋能源
0
0
4
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
S
易华录
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
创意信息
S
京山轻机
15
29
45
20.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
S
中远海能
5
4
5
3.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
S
中材科技
2
5
4
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
S
上海钢联
3
3
5
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:06:34
周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
S
易华录
S
康希诺
S
新城控股
S
海联金汇
S
中国联通
3
6
19
6.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
S
中交地产
1
5
10
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 16:18:39
华西证券:关注央企和数据要素板块估值重塑机遇
事件:近日,上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,重点强调支持科技创新,并明确推动央企估值回归合理水平。 2020年6月,我国中央全面深化改革委员会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出做强做优做大国有经济;2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值。 目前,沪市共有263家央企,其中主板238家,科创板25家。2021年,沪市央企合
S
朗新集团
S
福昕软件
S
恒生电子
S
易华录
S
深信服
29
19
51
35.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 14:37:03
叙事宏大的数据要素流通,当前处于什么阶段?
叙事宏大,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。柯布-道格拉斯生产函数中的生产要素包括了劳动力、资本、土地、企业家智慧、技术进步等,数字经济时代下,数据将作为一种新的核心生产要素。而在2020年4月中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据作为生产要素已被正式单独列出,加速数据要素流通,释放数字生产力,正成为推进各国数字经济、数字政府、数字社会发展的关键任务之一,研究数据也证明了数据要素对于经济增长的贡献,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感
S
纳思达
S
星环科技
S
龙芯中科
S
中科江南
S
新点软件
10
7
15
13.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:55:18
长江宏观:11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落--11月美国非农就业数据点评 1、美国11月新增非农续创2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录得 3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至 0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警
S
华纺股份
1
3
6
7.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:51:36
信创最新观点
领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
3
15
20
12.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 00:15:37
兴业证券:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇
投资要点 从三大中长期的确定性逻辑出发,看本轮成品油油运行情持续到 2027年后,原油油运整体演绎到 2024 年后中东墨西哥新炼厂成熟前,亚洲航线长期持续: 油轮供给端的长期趋紧:全球造船排期已到 2025 年后,成品油船及原油船新船 2022-2025 年供给确定性逐年趋紧。2023年新增约 5%的运力将面临 EEXI 新规下降速 8%(12.5 节到 11.5 节)、老旧船淘汰、进厂装脱硫塔节能装置等降运力事件影响:2024 年起船只总数几乎无新增;2024年起 CI条款实质生效,预计届时
S
中远海能
4
4
10
9.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:47:29
【天风电新】欣旺达拿沃尔沃定点,海外大客户再下一城
事件 欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。 分析 我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供,预计24年开始供应,期限预计在6年左右,我们预计年供货量在10G左右。 公司此前拿到【大众HEV项目】定点,此次再增【沃尔沃纯电项目】定点,,一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知,同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展, 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。 投资建议 我们预计公司明年实现归母净利润20亿元,对应当前估值22X,看好公司凭借快充优势在动力市场
S
欣旺达
4
3
7
7.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:25:48
【浙商策略-主题投资】国企改革最新动态
12月2日,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,同步制定新一轮央企综合服务相关安排,主要包括三方面内容:一则服务推动央企估值回归合理水平;二则服务助推央企进行专业化整合:三则服务完善中国特色现代企业制度。 对此,我们点评如下: 第一,当前央企估值提升空间较大。截至12月2日,2全部A股的PB-LYR中位数为3.18,而上市央企的PB-LYR中位数为2.11,其中27%的央企为破净股。 第二,专业化整合和战略性重组是国企改革
S
中航西飞
S
中航沈飞
6
5
22
14.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 18:57:36
开源能源:传统能源黄金时代,煤炭开启价值重估
煤炭基本面复盘:供需失衡引发能源危机,价格高位震荡 动力煤方面:2022年,煤炭价格受国际能源危机和疫情的叠加影响,供需失衡引发的能源危机致煤炭价格高位震荡。2月底俄乌冲突致国际能源供需格局发生变化,海外能源危机持续发酵,带动国内煤价高涨。4月-7月,疫情反复,需求转弱,价格出现回落。8月以来,高温天气致国内能源结构局部错配,叠加长协比例提升,市场煤减少,现货煤价上行。炼焦煤方面:炼焦煤或等待下游补库及稳增长政策真正落地。 后期展望:短期供给偏紧主逻辑不变,煤价中枢有望维持高位 动力煤方面:供给
S
广汇能源
S
兰花科创
S
中国神华
S
山西焦煤
S
华阳股份
4
9
11
10.84
上一页
1
419
420
421
422
423
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:52:29
【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
S
科陆电子
S
盛弘股份
S
南网科技
S
鹏辉能源
S
林洋能源
0
0
4
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
S
易华录
S
晶澳科技
S
晶科能源
S
创意信息
S
京山轻机
15
29
45
20.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
S
中远海能
5
4
5
3.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
S
中材科技
2
5
4
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
S
上海钢联
3
3
5
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:06:34
周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
S
易华录
S
康希诺
S
新城控股
S
海联金汇
S
中国联通
3
6
19
6.24
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
S
中交地产
1
5
10
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 16:18:39
华西证券:关注央企和数据要素板块估值重塑机遇
事件:近日,上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,重点强调支持科技创新,并明确推动央企估值回归合理水平。 2020年6月,我国中央全面深化改革委员会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出做强做优做大国有经济;2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,促进国有资产保值增值。 目前,沪市共有263家央企,其中主板238家,科创板25家。2021年,沪市央企合
S
朗新集团
S
福昕软件
S
恒生电子
S
易华录
S
深信服
29
19
51
35.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 14:37:03
叙事宏大的数据要素流通,当前处于什么阶段?
叙事宏大,数据作为生产要素,对经济发展具有深远意义。柯布-道格拉斯生产函数中的生产要素包括了劳动力、资本、土地、企业家智慧、技术进步等,数字经济时代下,数据将作为一种新的核心生产要素。而在2020年4月中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据作为生产要素已被正式单独列出,加速数据要素流通,释放数字生产力,正成为推进各国数字经济、数字政府、数字社会发展的关键任务之一,研究数据也证明了数据要素对于经济增长的贡献,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感
S
纳思达
S
星环科技
S
龙芯中科
S
中科江南
S
新点软件
10
7
15
13.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:55:18
长江宏观:11月美国非农就业数据点评
【长江宏观于博团队】警惕“薪资-通胀”螺旋延缓通胀回落--11月美国非农就业数据点评 1、美国11月新增非农续创2020年12月以来的新低,但仍高于市场预期,季调失业率录得 3.7%,与上月持平。 2、11月非农私人部门时薪环比涨幅扩大至 0.6%,同比上涨5.1%,“薪资-通胀”螺旋已有迹象,或将成为下一阶段通胀回落至2%的阻碍。 3、11月劳动参与率、就业率续降,绝对水平与疫情前相比仍有较大距离,意味着美国居民重返劳动力市场的意愿仍然不强。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,同时还需警
S
华纺股份
1
3
6
7.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 12:51:36
信创最新观点
领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
3
15
20
12.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 00:15:37
兴业证券:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇
投资要点 从三大中长期的确定性逻辑出发,看本轮成品油油运行情持续到 2027年后,原油油运整体演绎到 2024 年后中东墨西哥新炼厂成熟前,亚洲航线长期持续: 油轮供给端的长期趋紧:全球造船排期已到 2025 年后,成品油船及原油船新船 2022-2025 年供给确定性逐年趋紧。2023年新增约 5%的运力将面临 EEXI 新规下降速 8%(12.5 节到 11.5 节)、老旧船淘汰、进厂装脱硫塔节能装置等降运力事件影响:2024 年起船只总数几乎无新增;2024年起 CI条款实质生效,预计届时
S
中远海能
4
4
10
9.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:47:29
【天风电新】欣旺达拿沃尔沃定点,海外大客户再下一城
事件 欣旺达于近日收到了沃尔沃关于向其供应电池电芯产品的定点通知。 分析 我们预计此次沃尔沃定点系纯电产品且为一供,预计24年开始供应,期限预计在6年左右,我们预计年供货量在10G左右。 公司此前拿到【大众HEV项目】定点,此次再增【沃尔沃纯电项目】定点,,一再打破市场对公司无海外大客户定点背书的认知,同时也展示出公司在新一轮海外客户定点中的领先进展, 有望助力公司在24年以后的全球市占率竞争。 投资建议 我们预计公司明年实现归母净利润20亿元,对应当前估值22X,看好公司凭借快充优势在动力市场
S
欣旺达
4
3
7
7.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 22:25:48
【浙商策略-主题投资】国企改革最新动态
12月2日,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,同步制定新一轮央企综合服务相关安排,主要包括三方面内容:一则服务推动央企估值回归合理水平;二则服务助推央企进行专业化整合:三则服务完善中国特色现代企业制度。 对此,我们点评如下: 第一,当前央企估值提升空间较大。截至12月2日,2全部A股的PB-LYR中位数为3.18,而上市央企的PB-LYR中位数为2.11,其中27%的央企为破净股。 第二,专业化整合和战略性重组是国企改革
S
中航西飞
S
中航沈飞
6
5
22
14.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-03 18:57:36
开源能源:传统能源黄金时代,煤炭开启价值重估
煤炭基本面复盘:供需失衡引发能源危机,价格高位震荡 动力煤方面:2022年,煤炭价格受国际能源危机和疫情的叠加影响,供需失衡引发的能源危机致煤炭价格高位震荡。2月底俄乌冲突致国际能源供需格局发生变化,海外能源危机持续发酵,带动国内煤价高涨。4月-7月,疫情反复,需求转弱,价格出现回落。8月以来,高温天气致国内能源结构局部错配,叠加长协比例提升,市场煤减少,现货煤价上行。炼焦煤方面:炼焦煤或等待下游补库及稳增长政策真正落地。 后期展望:短期供给偏紧主逻辑不变,煤价中枢有望维持高位 动力煤方面:供给
S
广汇能源
S
兰花科创
S
中国神华
S
山西焦煤
S
华阳股份
4
9
11
10.84
上一页
1
419
420
421
422
423
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580