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只买龙头的老司机

2022-12-03 18:36:20

中信证券：非农超预期、薪资粘性对美联储加息节奏影响如何？

核心观点虽然美国11月新增非农就业人数超预期，但就业增长的成色较差，显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。同时，虽然11月薪资粘性超预期，但在经济多维度下行的背景下，通胀压力或将继续缓解。仍维持此前12月加息50bps概率较大，明年一季度停止加息，加息终点或略高于5%的判断。但也需注意若薪资增速未来多次大幅超预期或美国通胀粘性大幅超预期，则存在加息路径进一步上调的风险。数据：美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20.0万人，10月由增26.1万人上修至增28.4万人，9月由31.

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凤竹纺织

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12.46
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只买龙头的老司机

2022-12-03 17:07:30

光伏海外需求展望

本文为网传文章，未标明出处，仅供参考。一、近况介绍按照当前的价格推演，22年全球直流侧装机预计266GW，23年保守评估年增25%，达到330GW。我们的数据相对保守，通过国别加总得出。海外市场装机22年有42%的增长，预计23年有30%的增长。如果后续产业链价格下降，增速。会更高。近期海外市场更多关注几个大的区域，其中欧洲22年装机60GW左右，23年整体预期70GW(当前价格下保守判断);美国作为全球第二光伏市场，22年装机低干预期，总体政策方面变化比较快，今年主要限制源于海关，贸易带

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晶科能源
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盛弘股份
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科华数据

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2022-12-03 13:35:36

【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地，海外一体化组件&硅片设备&海外辅材有望受益

1、美国商务部反规避调查初裁结果发布:晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税，隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外，马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的信息要求，被视为存在规避。 2、文件强调反规避调查考察的重点:1)使用中国生产的硅片，其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片:2)使用两和以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)，上述两个条件都不满足的产品不纳入本次反规避调查范围。我们认为，硅片产能投

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晶科能源
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晶澳科技
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金辰股份
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海优新材
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福斯特

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2022-12-03 11:37:43

“东数海算”来了！全球首个商用UDC预计年底运行，关注相关公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达1300吨，相当于1000辆小汽车的重量，罐体直径达3.6米，与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为15年。 UDC是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底

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亨通光电
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海兰信

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32.09
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2022-12-03 09:02:55

信创除开硬软件，哪个细分方向还有预期差？

2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。今天主要来阐述两个细分方向：一、军工信息化在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害

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航天宏图
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中科星图
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久远银海
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万达信息
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创业慧康

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2022-12-03 08:40:31

数据确权：新概念有多少想象力？

数据确权概念事件驱动：消息面上，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据确权是什么？所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，

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安妮股份
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华扬联众
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浙数文化
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中广天择
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山大地纬

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2022-12-03 08:29:01

12月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点必须紧抓不放保持经济持续恢复态势国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工

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中国交建
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中国联通
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中国神华
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中远海控
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中国核电

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2022-12-03 00:35:15

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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中交地产
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中国联通

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2022-12-02 21:16:18

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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众望布艺
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南山智尚
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恒辉安防

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2022-12-02 20:54:34

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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振华新材
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美联新材

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2022-12-02 19:53:07

路透社消息

路透社消息

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中交地产

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2022-12-02 18:06:45

光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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孚能科技
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华阳股份
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传艺科技
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美联新材

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2022-12-02 17:59:40

一图了解潜在摘帽的ST公司

一图了解潜在摘帽的ST公司

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必康退

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2022-12-02 16:31:58

接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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中国恒大

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2022-12-02 16:07:09

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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石英股份
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鲁阳节能
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金博股份
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天宜上佳
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联瑞新材

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中信证券：非农超预期、薪资粘性对美联储加息节奏影响如何？

核心观点虽然美国11月新增非农就业人数超预期，但就业增长的成色较差，显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。同时，虽然11月薪资粘性超预期，但在经济多维度下行的背景下，通胀压力或将继续缓解。仍维持此前12月加息50bps概率较大，明年一季度停止加息，加息终点或略高于5%的判断。但也需注意若薪资增速未来多次大幅超预期或美国通胀粘性大幅超预期，则存在加息路径进一步上调的风险。数据：美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20.0万人，10月由增26.1万人上修至增28.4万人，9月由31.

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光伏海外需求展望

本文为网传文章，未标明出处，仅供参考。一、近况介绍按照当前的价格推演，22年全球直流侧装机预计266GW，23年保守评估年增25%，达到330GW。我们的数据相对保守，通过国别加总得出。海外市场装机22年有42%的增长，预计23年有30%的增长。如果后续产业链价格下降，增速。会更高。近期海外市场更多关注几个大的区域，其中欧洲22年装机60GW左右，23年整体预期70GW(当前价格下保守判断);美国作为全球第二光伏市场，22年装机低干预期，总体政策方面变化比较快，今年主要限制源于海关，贸易带

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【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地，海外一体化组件&硅片设备&海外辅材有望受益

1、美国商务部反规避调查初裁结果发布:晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税，隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外，马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的信息要求，被视为存在规避。 2、文件强调反规避调查考察的重点:1)使用中国生产的硅片，其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片:2)使用两和以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)，上述两个条件都不满足的产品不纳入本次反规避调查范围。我们认为，硅片产能投

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“东数海算”来了！全球首个商用UDC预计年底运行，关注相关公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达1300吨，相当于1000辆小汽车的重量，罐体直径达3.6米，与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为15年。 UDC是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底

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信创除开硬软件，哪个细分方向还有预期差？

2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。今天主要来阐述两个细分方向：一、军工信息化在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害

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数据确权概念事件驱动：消息面上，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据确权是什么？所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点必须紧抓不放保持经济持续恢复态势国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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2022-12-03 18:36:20

中信证券：非农超预期、薪资粘性对美联储加息节奏影响如何？

核心观点虽然美国11月新增非农就业人数超预期，但就业增长的成色较差，显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。同时，虽然11月薪资粘性超预期，但在经济多维度下行的背景下，通胀压力或将继续缓解。仍维持此前12月加息50bps概率较大，明年一季度停止加息，加息终点或略高于5%的判断。但也需注意若薪资增速未来多次大幅超预期或美国通胀粘性大幅超预期，则存在加息路径进一步上调的风险。数据：美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20.0万人，10月由增26.1万人上修至增28.4万人，9月由31.

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凤竹纺织

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15

12.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-12-03 17:07:30

光伏海外需求展望

本文为网传文章，未标明出处，仅供参考。一、近况介绍按照当前的价格推演，22年全球直流侧装机预计266GW，23年保守评估年增25%，达到330GW。我们的数据相对保守，通过国别加总得出。海外市场装机22年有42%的增长，预计23年有30%的增长。如果后续产业链价格下降，增速。会更高。近期海外市场更多关注几个大的区域，其中欧洲22年装机60GW左右，23年整体预期70GW(当前价格下保守判断);美国作为全球第二光伏市场，22年装机低干预期，总体政策方面变化比较快，今年主要限制源于海关，贸易带

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晶科能源
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盛弘股份
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科华数据

10

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-12-03 13:35:36

【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地，海外一体化组件&硅片设备&海外辅材有望受益

1、美国商务部反规避调查初裁结果发布:晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税，隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外，马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的信息要求，被视为存在规避。 2、文件强调反规避调查考察的重点:1)使用中国生产的硅片，其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片:2)使用两和以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)，上述两个条件都不满足的产品不纳入本次反规避调查范围。我们认为，硅片产能投

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晶科能源
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晶澳科技
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金辰股份
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海优新材
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福斯特

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戈壁淘金

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2022-12-03 11:37:43

“东数海算”来了！全球首个商用UDC预计年底运行，关注相关公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达1300吨，相当于1000辆小汽车的重量，罐体直径达3.6米，与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为15年。 UDC是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底

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亨通光电
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海兰信

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32.09
戈壁淘金

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2022-12-03 09:02:55

信创除开硬软件，哪个细分方向还有预期差？

2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。今天主要来阐述两个细分方向：一、军工信息化在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害

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航天宏图
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中科星图
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久远银海
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万达信息
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创业慧康

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戈壁淘金

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2022-12-03 08:40:31

数据确权：新概念有多少想象力？

数据确权概念事件驱动：消息面上，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据确权是什么？所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，

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安妮股份
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华扬联众
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浙数文化
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中广天择
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山大地纬

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2022-12-03 08:29:01

12月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点必须紧抓不放保持经济持续恢复态势国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工

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中国交建
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中国联通
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中国神华
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中远海控
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中国核电

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戈壁淘金

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2022-12-03 00:35:15

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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中交地产
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中国联通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-12-02 21:16:18

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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众望布艺
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南山智尚
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恒辉安防

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戈壁淘金

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2022-12-02 20:54:34

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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振华新材
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美联新材

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戈壁淘金

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2022-12-02 19:53:07

路透社消息

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中交地产

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戈壁淘金

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2022-12-02 18:06:45

光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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孚能科技
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华阳股份
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维科技术
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传艺科技
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美联新材

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戈壁淘金

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2022-12-02 17:59:40

一图了解潜在摘帽的ST公司

一图了解潜在摘帽的ST公司

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必康退

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戈壁淘金

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2022-12-02 16:31:58

接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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中国恒大

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戈壁淘金

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2022-12-02 16:07:09

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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石英股份
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鲁阳节能
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金博股份
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天宜上佳
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联瑞新材

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2022-12-03 18:36:20

中信证券：非农超预期、薪资粘性对美联储加息节奏影响如何？

核心观点虽然美国11月新增非农就业人数超预期，但就业增长的成色较差，显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。同时，虽然11月薪资粘性超预期，但在经济多维度下行的背景下，通胀压力或将继续缓解。仍维持此前12月加息50bps概率较大，明年一季度停止加息，加息终点或略高于5%的判断。但也需注意若薪资增速未来多次大幅超预期或美国通胀粘性大幅超预期，则存在加息路径进一步上调的风险。数据：美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20.0万人，10月由增26.1万人上修至增28.4万人，9月由31.

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光伏海外需求展望

本文为网传文章，未标明出处，仅供参考。一、近况介绍按照当前的价格推演，22年全球直流侧装机预计266GW，23年保守评估年增25%，达到330GW。我们的数据相对保守，通过国别加总得出。海外市场装机22年有42%的增长，预计23年有30%的增长。如果后续产业链价格下降，增速。会更高。近期海外市场更多关注几个大的区域，其中欧洲22年装机60GW左右，23年整体预期70GW(当前价格下保守判断);美国作为全球第二光伏市场，22年装机低干预期，总体政策方面变化比较快，今年主要限制源于海关，贸易带

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【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地，海外一体化组件&硅片设备&海外辅材有望受益

1、美国商务部反规避调查初裁结果发布:晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税，隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外，马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的信息要求，被视为存在规避。 2、文件强调反规避调查考察的重点:1)使用中国生产的硅片，其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片:2)使用两和以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)，上述两个条件都不满足的产品不纳入本次反规避调查范围。我们认为，硅片产能投

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“东数海算”来了！全球首个商用UDC预计年底运行，关注相关公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达1300吨，相当于1000辆小汽车的重量，罐体直径达3.6米，与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为15年。 UDC是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底

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信创除开硬软件，哪个细分方向还有预期差？

2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。今天主要来阐述两个细分方向：一、军工信息化在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害

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数据确权：新概念有多少想象力？

数据确权概念事件驱动：消息面上，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据确权是什么？所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点必须紧抓不放保持经济持续恢复态势国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工

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上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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中信证券：非农超预期、薪资粘性对美联储加息节奏影响如何？

核心观点虽然美国11月新增非农就业人数超预期，但就业增长的成色较差，显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。同时，虽然11月薪资粘性超预期，但在经济多维度下行的背景下，通胀压力或将继续缓解。仍维持此前12月加息50bps概率较大，明年一季度停止加息，加息终点或略高于5%的判断。但也需注意若薪资增速未来多次大幅超预期或美国通胀粘性大幅超预期，则存在加息路径进一步上调的风险。数据：美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20.0万人，10月由增26.1万人上修至增28.4万人，9月由31.

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2022-12-03 17:07:30

光伏海外需求展望

本文为网传文章，未标明出处，仅供参考。一、近况介绍按照当前的价格推演，22年全球直流侧装机预计266GW，23年保守评估年增25%，达到330GW。我们的数据相对保守，通过国别加总得出。海外市场装机22年有42%的增长，预计23年有30%的增长。如果后续产业链价格下降，增速。会更高。近期海外市场更多关注几个大的区域，其中欧洲22年装机60GW左右，23年整体预期70GW(当前价格下保守判断);美国作为全球第二光伏市场，22年装机低干预期，总体政策方面变化比较快，今年主要限制源于海关，贸易带

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晶科能源
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盛弘股份
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科华数据

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2022-12-03 13:35:36

【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地，海外一体化组件&硅片设备&海外辅材有望受益

1、美国商务部反规避调查初裁结果发布:晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税，隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外，马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的信息要求，被视为存在规避。 2、文件强调反规避调查考察的重点:1)使用中国生产的硅片，其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片:2)使用两和以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)，上述两个条件都不满足的产品不纳入本次反规避调查范围。我们认为，硅片产能投

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晶科能源
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晶澳科技
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金辰股份
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海优新材
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福斯特

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2022-12-03 11:37:43

“东数海算”来了！全球首个商用UDC预计年底运行，关注相关公司

全球首个商用海底数据中心（UDC）即将开启！据海南日报报道，全球首套商用海底数据中心将进入海上安装阶段，预计年底建成投入使用。建成后，将为全国沿海省市在推行“东数西算”的过程中提供重要的算力补充。其核心装备“海底数据舱”已于近日完工并运抵海南陵水海域。该“海底数据舱”应用水深超过30米，重量达1300吨，相当于1000辆小汽车的重量，罐体直径达3.6米，与“天和号”空间站核心舱相当，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为15年。 UDC是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底

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亨通光电
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海兰信

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2022-12-03 09:02:55

信创除开硬软件，哪个细分方向还有预期差？

2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。今天主要来阐述两个细分方向：一、军工信息化在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害

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航天宏图
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中科星图
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久远银海
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万达信息
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创业慧康

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2022-12-03 08:40:31

数据确权：新概念有多少想象力？

数据确权概念事件驱动：消息面上，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据确权是什么？所谓数据确权，就是确定数据的权利属性，主要包含两个层面：第一是确定数据的权利主体，

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安妮股份
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华扬联众
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浙数文化
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中广天择
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山大地纬

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2022-12-03 08:29:01

12月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点必须紧抓不放保持经济持续恢复态势国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工

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2022-12-03 00:35:15

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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中交地产
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中国联通

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2022-12-02 21:16:18

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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众望布艺
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南山智尚
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恒辉安防

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2022-12-02 20:54:34

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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振华新材
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美联新材

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2022-12-02 19:53:07

路透社消息

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中交地产

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2022-12-02 18:06:45

光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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孚能科技
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华阳股份
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2022-12-02 17:59:40

一图了解潜在摘帽的ST公司

一图了解潜在摘帽的ST公司

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必康退

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2022-12-02 16:31:58

接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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中国恒大

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2022-12-02 16:07:09

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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石英股份
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鲁阳节能
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金博股份
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天宜上佳
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联瑞新材

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