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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 09:37:40
【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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华电科工
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上海电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 09:19:51
【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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东材科技
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泛亚微透
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戈壁淘金
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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天顺风能
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2022-12-09 09:02:00
中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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新天然气
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蓝焰控股
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广汇能源
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2022-12-09 08:49:53
推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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华懋科技
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2022-12-09 08:40:46
抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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毅昌科技
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2022-12-09 07:48:58
深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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赛力斯
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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格力地产
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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戈壁淘金
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2022-12-09 05:43:42
中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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亚辉龙
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可孚医疗
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 05:34:46
【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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格力地产
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只买龙头的老司机
2022-12-09 05:31:22
消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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中颖电子
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帝奥微
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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2022-12-09 08:40:46
抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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毅昌科技
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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格力地产
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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中颖电子
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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华电科工
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上海电气
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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格力地产
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京山轻机
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2022-12-09 05:55:02
中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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保利发展
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招商蛇口
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光大嘉宝
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大悦城
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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亚辉龙
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可孚医疗
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优宁维
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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2022-12-09 10:28:09
【国元证券】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客户提
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圣晖集成
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【浙商电新】中沙企业签署绿氢投资协议,国内电解槽设备有望出海提升市场空间
事件:12月8日晚,中国和沙特企业在中国国家主席访问沙特期间签署绿色氢能和太阳能投资协议。 【沙特作为主要石油出口国启动投资计划、 布局绿氢实现能源转型】沙特风光资源丰富使其在可再生能源制氢方面具有巨大优势,2022年3月启动Neom绿色氢基氨项目,配置电解槽容量2GW(由蒂森克虏伯提供)58日产绿氢超过650吨,年产绿氨120万吨,计划于2026年投产;10月沙特启动全球供应链计划,拨出约合27亿美元鼓励本国投资绿色金属制造、绿色制氢、先进回收产业。 【2022全球电解槽装机进入GW时代,中国
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双良节能
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华电科工
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上海电气
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2022-12-09 09:19:51
【中金化工】中沙合作,看好质子交换膜发展前景
中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方。12月8日,在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气:阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转 型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 质子交换膜电解水路径负荷调节
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2022-12-09 09:07:15
快递物流(德邦物流)后市观点
防控政策优化,疫后业务量修复:近日多地因时因势调整优化防控举措,多处封控地区解封,受封控地区影响的快递业务快速修复。12月7日,全国邮政快递揽收量约3.80亿件,环比上周增长44.49%;邮政快递投递量约3.59亿件,环比上周增长38.08%。 竞争格局改善,价格预期上涨:京东收购德邦后,高端快运市场由原来的多龙头格局转变为双寡头垄断格局。在股权激励政策利润率要求下,顺丰将继续注重快运业务盈利能力,京东系收购整合亦不会采取价格竞争策略,快运市场单公斤价格有望上涨。 合作京东物流,协同效应可期:京
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天顺风能
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2022-12-09 09:02:00
中亚管道减供影响分析
事件:近期中亚地区受寒潮影响,用气量增加,对中国管道气供应量下降。12月5日的日供量约减2000万方,12月8日输气量再度缩减,日减量合计超5500万方。另外,乌兹别克斯坦目前已停止所有天然气出口。 中亚管线供气方为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国,年设计输气量约550亿方,是国内进口管道气的绝对主力。21年中亚管道气进口量476亿方,占国内管道进口气总量的75%,占我国当年的天然气总消费量约13%。 近期国内LNG价格上涨原因分析:需求上行,供给偏紧。 ①价格端:全国LNG价格从11月
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新天然气
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2022-12-09 08:49:53
推荐七华:①华为链+②央国企+③超跌
推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(风向标) 央国企半导体,战略配置! 看好:①华为链+②央国企+③超跌 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方华创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1% 4)华润微:央企华润集体旗下,也是唯一上市央企idm 5)华虹半导体:上海国资委核心资产,回A在即,双重估值重塑! 6)华楸科技:旗下博康化学是华为哈勃重点合作的光刻胶(ArF+原
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2022-12-09 08:40:46
抗原自检会全面替代核酸吗?
摘要:今后一个阶段,将是抗原和核酸“打配合”的时期。 12月7日,国务院联防联控机制发布的优化疫情防控新十条(下简称“新十条”)提到, 根据防疫工作需要,可开展抗原检测。同一天,国务院联防联控机制下发《新冠病毒抗原检测应用方案》,提出抗原检测的适用对象为有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员(大型企业、工地、大学等)、居家老年人和养老机构中的老年人等。 12月4日以来,北京、上海、浙江、山东等地密集调控防疫政策,不再开展常态化核酸检测。与此同时,抗原检测被更多提及。 12月1日起,广州将对不
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深圳开启第三轮消费补贴活动,这一受益行业凸显韧性
12月8日,深圳市商务局宣布将于9日启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动。 本次补贴实行“即买即享”,消费者可根据个人需求在参与活动的销售企业线下门店领取所需面额优惠券、购买符合条件的消费电子和家用电器,最高按照销售价格的15%给予补贴。 一方面,光大证券指出,家电行业自2021年起面临“上游胀”、“下游滞”、海外需求衰退等困境,但多数风险已在价格中反映,目前板块适合积极布局并等待基本面及估值的正向变化。尤其是白色家电,在房地产销售出现较大下滑背景下,三大白电的业绩增长韧性十足,
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长虹美菱
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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2022-12-09 07:44:42
国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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