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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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昇辉科技
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阳光电源
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只买龙头的老司机
2022-12-08 23:55:18
中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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海联金汇
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只买龙头的老司机
2022-12-08 22:20:34
信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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只买龙头的老司机
2022-12-08 20:48:35
【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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彤程新材
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南大光电
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上海新阳
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2022-12-08 20:42:57
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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中远海能
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招商轮船
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招商南油
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2022-12-08 19:51:34
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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2022-12-08 16:15:46
明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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圆通速递
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2022-12-08 13:04:54
【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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小商品城
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2022-12-08 12:44:16
【天风电新】海缆再推荐,性价比凸显,布局正当时
近期市场对海风及海缆的担心在于: 1)青洲六项目因为审批进度影响可能延迟并网,从而影响相关标的23年业绩; 2)双30发布之后由于离岸距离超过30公里的海风项目多数为国管项目,审批进度可能慢于省管项目,装机量可能出现空窗期。 针对青洲六项目,我们通过调研了解到,【该项目场址并不会进行修改或者取消,主要系对航道的重新审批】,并非市场预期的项目可能修改场址导致并网延迟以年为单位或者直接取消。如果整体项目建设进度加快,不排除23年内海缆进行部分或者全部交付。 只要项目不取消,那么在手的订单未来是会转化
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东方电缆
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宝胜股份
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2022-12-08 11:56:18
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据),属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现: 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价,硅料、硅片、电池环节持续降价,组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动,硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅 为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显,组件价格基本企稳,
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2022-12-08 11:53:00
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,重点推荐以岭、康缘、步长等中药公司
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,中药需要按照服务人口15-20%配足中药,“三药四方”中多产品已供不应求,强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发,重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》,为做好新冠肺炎医疗救治工作,联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》,核心内容:1)按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒;2)加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换 ICU床位建设。 抗新冠中
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以岭药业
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步长制药
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2022-12-08 08:31:05
天风策略:在无人问津的时候做好准备
我们提出,目前的状况很难形成风格趋势,本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上,任何风格趋势的形成,都有赖于持续的基本面推动,但遗憾的是,今年以来,基本面具备持续性的板块少之又少,甚至再往后看半年,大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此,在缺少基本面支撑的情况下,板块轮动,大概率还是当前市场的关键词。 那么既然是轮动,就要在【人声鼎沸】的板块中做好兑现的准备,在【无人问津】的板块中开始寻找潜在的机会。 以年中的新能源板块为例,我们在6月下旬的报告《当前成长板块情绪怎样?后续如何看待
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中远海能
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继峰股份
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2022-12-08 07:51:23
罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升
【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单,占比2021年营收约10%,合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元,占比2021年营收约54%;中报披露在手订单金额约10.7亿元,同比大幅度增长,预计2023年主营业务盈利能力将提升。 3、TOPCon电池脱颖而出,行业已有40GW 投产,预计2022年超80GW,2023-2025年均超
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罗博特科
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2022-12-08 07:49:28
线上问诊专家交流要点
网传文章,出处不明,仅供参考。 QA: 1、最近业务量有没有明显变化? 目前随着疫情放开,问诊量大概是翻倍,重点城市和12线有着单日4-5倍问诊量的增长,目前增长偏向恐慌性诊疗需求,呼吸道的,感染过敏症状等。 长期慢病诊疗需求还是增长比较缓慢。如果未来长期医疗机构分区管理,慢病可能作为线上诊疗一部分,比如家庭医生签约等。 2、4类药处方药销售情况? 诊疗跟最后购药漏斗其实不是那么通畅,新规后买药流程实际上没有那么大改变,自我承诺自我决断还是主要购药逻辑。 感冒4类药等常见病,普遍10倍增长,短期
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思创医惠
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创业慧康
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国新健康
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只买龙头的老司机
2022-12-08 07:44:42
两大科技巨头同时出现大动作,这个消费电子产品复合增长率超50%
12月7日,据行业媒体IT之家援引TheElec报道,苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可折叠OLED面板。此外Google 的Pixel Fold折叠屏手机近日也现身跑分平台。 据CINNO数据,2022年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期,尽管消费电子终端整体需求持续不振,但折叠屏手机市场呈现逆势增长态势。据Counterpoint预测,2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到
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福蓉科技
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2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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【天风电新】海缆再推荐,性价比凸显,布局正当时
近期市场对海风及海缆的担心在于: 1)青洲六项目因为审批进度影响可能延迟并网,从而影响相关标的23年业绩; 2)双30发布之后由于离岸距离超过30公里的海风项目多数为国管项目,审批进度可能慢于省管项目,装机量可能出现空窗期。 针对青洲六项目,我们通过调研了解到,【该项目场址并不会进行修改或者取消,主要系对航道的重新审批】,并非市场预期的项目可能修改场址导致并网延迟以年为单位或者直接取消。如果整体项目建设进度加快,不排除23年内海缆进行部分或者全部交付。 只要项目不取消,那么在手的订单未来是会转化
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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据),属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现: 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价,硅料、硅片、电池环节持续降价,组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动,硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅 为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显,组件价格基本企稳,
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新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,重点推荐以岭、康缘、步长等中药公司
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,中药需要按照服务人口15-20%配足中药,“三药四方”中多产品已供不应求,强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发,重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》,为做好新冠肺炎医疗救治工作,联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》,核心内容:1)按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒;2)加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换 ICU床位建设。 抗新冠中
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天风策略:在无人问津的时候做好准备
我们提出,目前的状况很难形成风格趋势,本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上,任何风格趋势的形成,都有赖于持续的基本面推动,但遗憾的是,今年以来,基本面具备持续性的板块少之又少,甚至再往后看半年,大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此,在缺少基本面支撑的情况下,板块轮动,大概率还是当前市场的关键词。 那么既然是轮动,就要在【人声鼎沸】的板块中做好兑现的准备,在【无人问津】的板块中开始寻找潜在的机会。 以年中的新能源板块为例,我们在6月下旬的报告《当前成长板块情绪怎样?后续如何看待
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罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升
【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单,占比2021年营收约10%,合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元,占比2021年营收约54%;中报披露在手订单金额约10.7亿元,同比大幅度增长,预计2023年主营业务盈利能力将提升。 3、TOPCon电池脱颖而出,行业已有40GW 投产,预计2022年超80GW,2023-2025年均超
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罗博特科
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线上问诊专家交流要点
网传文章,出处不明,仅供参考。 QA: 1、最近业务量有没有明显变化? 目前随着疫情放开,问诊量大概是翻倍,重点城市和12线有着单日4-5倍问诊量的增长,目前增长偏向恐慌性诊疗需求,呼吸道的,感染过敏症状等。 长期慢病诊疗需求还是增长比较缓慢。如果未来长期医疗机构分区管理,慢病可能作为线上诊疗一部分,比如家庭医生签约等。 2、4类药处方药销售情况? 诊疗跟最后购药漏斗其实不是那么通畅,新规后买药流程实际上没有那么大改变,自我承诺自我决断还是主要购药逻辑。 感冒4类药等常见病,普遍10倍增长,短期
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2022-12-08 07:44:42
两大科技巨头同时出现大动作,这个消费电子产品复合增长率超50%
12月7日,据行业媒体IT之家援引TheElec报道,苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可折叠OLED面板。此外Google 的Pixel Fold折叠屏手机近日也现身跑分平台。 据CINNO数据,2022年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期,尽管消费电子终端整体需求持续不振,但折叠屏手机市场呈现逆势增长态势。据Counterpoint预测,2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到
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2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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【天风电新】海缆再推荐,性价比凸显,布局正当时
近期市场对海风及海缆的担心在于: 1)青洲六项目因为审批进度影响可能延迟并网,从而影响相关标的23年业绩; 2)双30发布之后由于离岸距离超过30公里的海风项目多数为国管项目,审批进度可能慢于省管项目,装机量可能出现空窗期。 针对青洲六项目,我们通过调研了解到,【该项目场址并不会进行修改或者取消,主要系对航道的重新审批】,并非市场预期的项目可能修改场址导致并网延迟以年为单位或者直接取消。如果整体项目建设进度加快,不排除23年内海缆进行部分或者全部交付。 只要项目不取消,那么在手的订单未来是会转化
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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据),属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现: 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价,硅料、硅片、电池环节持续降价,组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动,硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅 为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显,组件价格基本企稳,
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2022-12-08 11:53:00
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,重点推荐以岭、康缘、步长等中药公司
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,中药需要按照服务人口15-20%配足中药,“三药四方”中多产品已供不应求,强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发,重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》,为做好新冠肺炎医疗救治工作,联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》,核心内容:1)按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒;2)加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换 ICU床位建设。 抗新冠中
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2022-12-08 08:31:05
天风策略:在无人问津的时候做好准备
我们提出,目前的状况很难形成风格趋势,本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上,任何风格趋势的形成,都有赖于持续的基本面推动,但遗憾的是,今年以来,基本面具备持续性的板块少之又少,甚至再往后看半年,大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此,在缺少基本面支撑的情况下,板块轮动,大概率还是当前市场的关键词。 那么既然是轮动,就要在【人声鼎沸】的板块中做好兑现的准备,在【无人问津】的板块中开始寻找潜在的机会。 以年中的新能源板块为例,我们在6月下旬的报告《当前成长板块情绪怎样?后续如何看待
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2022-12-08 07:51:23
罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升
【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单,占比2021年营收约10%,合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元,占比2021年营收约54%;中报披露在手订单金额约10.7亿元,同比大幅度增长,预计2023年主营业务盈利能力将提升。 3、TOPCon电池脱颖而出,行业已有40GW 投产,预计2022年超80GW,2023-2025年均超
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罗博特科
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2022-12-08 07:49:28
线上问诊专家交流要点
网传文章,出处不明,仅供参考。 QA: 1、最近业务量有没有明显变化? 目前随着疫情放开,问诊量大概是翻倍,重点城市和12线有着单日4-5倍问诊量的增长,目前增长偏向恐慌性诊疗需求,呼吸道的,感染过敏症状等。 长期慢病诊疗需求还是增长比较缓慢。如果未来长期医疗机构分区管理,慢病可能作为线上诊疗一部分,比如家庭医生签约等。 2、4类药处方药销售情况? 诊疗跟最后购药漏斗其实不是那么通畅,新规后买药流程实际上没有那么大改变,自我承诺自我决断还是主要购药逻辑。 感冒4类药等常见病,普遍10倍增长,短期
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思创医惠
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创业慧康
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国新健康
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2022-12-08 07:44:42
两大科技巨头同时出现大动作,这个消费电子产品复合增长率超50%
12月7日,据行业媒体IT之家援引TheElec报道,苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可折叠OLED面板。此外Google 的Pixel Fold折叠屏手机近日也现身跑分平台。 据CINNO数据,2022年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期,尽管消费电子终端整体需求持续不振,但折叠屏手机市场呈现逆势增长态势。据Counterpoint预测,2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到
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中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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【天风电新】海缆再推荐,性价比凸显,布局正当时
近期市场对海风及海缆的担心在于: 1)青洲六项目因为审批进度影响可能延迟并网,从而影响相关标的23年业绩; 2)双30发布之后由于离岸距离超过30公里的海风项目多数为国管项目,审批进度可能慢于省管项目,装机量可能出现空窗期。 针对青洲六项目,我们通过调研了解到,【该项目场址并不会进行修改或者取消,主要系对航道的重新审批】,并非市场预期的项目可能修改场址导致并网延迟以年为单位或者直接取消。如果整体项目建设进度加快,不排除23年内海缆进行部分或者全部交付。 只要项目不取消,那么在手的订单未来是会转化
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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据),属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现: 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价,硅料、硅片、电池环节持续降价,组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动,硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅 为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显,组件价格基本企稳,
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新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,重点推荐以岭、康缘、步长等中药公司
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,中药需要按照服务人口15-20%配足中药,“三药四方”中多产品已供不应求,强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发,重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》,为做好新冠肺炎医疗救治工作,联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》,核心内容:1)按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒;2)加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换 ICU床位建设。 抗新冠中
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天风策略:在无人问津的时候做好准备
我们提出,目前的状况很难形成风格趋势,本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上,任何风格趋势的形成,都有赖于持续的基本面推动,但遗憾的是,今年以来,基本面具备持续性的板块少之又少,甚至再往后看半年,大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此,在缺少基本面支撑的情况下,板块轮动,大概率还是当前市场的关键词。 那么既然是轮动,就要在【人声鼎沸】的板块中做好兑现的准备,在【无人问津】的板块中开始寻找潜在的机会。 以年中的新能源板块为例,我们在6月下旬的报告《当前成长板块情绪怎样?后续如何看待
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罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升
【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单,占比2021年营收约10%,合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元,占比2021年营收约54%;中报披露在手订单金额约10.7亿元,同比大幅度增长,预计2023年主营业务盈利能力将提升。 3、TOPCon电池脱颖而出,行业已有40GW 投产,预计2022年超80GW,2023-2025年均超
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线上问诊专家交流要点
网传文章,出处不明,仅供参考。 QA: 1、最近业务量有没有明显变化? 目前随着疫情放开,问诊量大概是翻倍,重点城市和12线有着单日4-5倍问诊量的增长,目前增长偏向恐慌性诊疗需求,呼吸道的,感染过敏症状等。 长期慢病诊疗需求还是增长比较缓慢。如果未来长期医疗机构分区管理,慢病可能作为线上诊疗一部分,比如家庭医生签约等。 2、4类药处方药销售情况? 诊疗跟最后购药漏斗其实不是那么通畅,新规后买药流程实际上没有那么大改变,自我承诺自我决断还是主要购药逻辑。 感冒4类药等常见病,普遍10倍增长,短期
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国新健康
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两大科技巨头同时出现大动作,这个消费电子产品复合增长率超50%
12月7日,据行业媒体IT之家援引TheElec报道,苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可折叠OLED面板。此外Google 的Pixel Fold折叠屏手机近日也现身跑分平台。 据CINNO数据,2022年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期,尽管消费电子终端整体需求持续不振,但折叠屏手机市场呈现逆势增长态势。据Counterpoint预测,2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到
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2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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昇辉科技
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中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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海联金汇
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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戈壁淘金
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2022-12-08 20:48:35
【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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2022-12-08 20:42:57
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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国能日新
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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【天风电新】海缆再推荐,性价比凸显,布局正当时
近期市场对海风及海缆的担心在于: 1)青洲六项目因为审批进度影响可能延迟并网,从而影响相关标的23年业绩; 2)双30发布之后由于离岸距离超过30公里的海风项目多数为国管项目,审批进度可能慢于省管项目,装机量可能出现空窗期。 针对青洲六项目,我们通过调研了解到,【该项目场址并不会进行修改或者取消,主要系对航道的重新审批】,并非市场预期的项目可能修改场址导致并网延迟以年为单位或者直接取消。如果整体项目建设进度加快,不排除23年内海缆进行部分或者全部交付。 只要项目不取消,那么在手的订单未来是会转化
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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐
【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡,光伏底部位置,强烈推荐-20221207 为什么是底部: 估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右。位于历史分位数13%左右(选取16年至今数据),属于历史底部区域。 为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现: 1)硅料价格见顶:根据PVinfo本周最新报价,硅料、硅片、电池环节持续降价,组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动,硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅 为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显,组件价格基本企稳,
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2022-12-08 11:53:00
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,重点推荐以岭、康缘、步长等中药公司
新冠肺炎分级诊疗工作方案发布,中药需要按照服务人口15-20%配足中药,“三药四方”中多产品已供不应求,强烈看好后市抗新冠中药产品需求爆发,重点推荐以岭、康缘、步长等【德邦医药】 国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》,为做好新冠肺炎医疗救治工作,联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》,核心内容:1)按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒;2)加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换 ICU床位建设。 抗新冠中
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2022-12-08 08:31:05
天风策略:在无人问津的时候做好准备
我们提出,目前的状况很难形成风格趋势,本质还是由经济政策和产业政策带来的板块轮动。 历史上,任何风格趋势的形成,都有赖于持续的基本面推动,但遗憾的是,今年以来,基本面具备持续性的板块少之又少,甚至再往后看半年,大部分板块的基本面可能仍然很一般。 因此,在缺少基本面支撑的情况下,板块轮动,大概率还是当前市场的关键词。 那么既然是轮动,就要在【人声鼎沸】的板块中做好兑现的准备,在【无人问津】的板块中开始寻找潜在的机会。 以年中的新能源板块为例,我们在6月下旬的报告《当前成长板块情绪怎样?后续如何看待
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罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升
【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单:光伏自动化设备盈利能力将提升 1、公司与润阳光伏签订单笔合同金额约1.1亿的订单,占比2021年营收约10%,合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元,占比2021年营收约54%;中报披露在手订单金额约10.7亿元,同比大幅度增长,预计2023年主营业务盈利能力将提升。 3、TOPCon电池脱颖而出,行业已有40GW 投产,预计2022年超80GW,2023-2025年均超
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罗博特科
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线上问诊专家交流要点
网传文章,出处不明,仅供参考。 QA: 1、最近业务量有没有明显变化? 目前随着疫情放开,问诊量大概是翻倍,重点城市和12线有着单日4-5倍问诊量的增长,目前增长偏向恐慌性诊疗需求,呼吸道的,感染过敏症状等。 长期慢病诊疗需求还是增长比较缓慢。如果未来长期医疗机构分区管理,慢病可能作为线上诊疗一部分,比如家庭医生签约等。 2、4类药处方药销售情况? 诊疗跟最后购药漏斗其实不是那么通畅,新规后买药流程实际上没有那么大改变,自我承诺自我决断还是主要购药逻辑。 感冒4类药等常见病,普遍10倍增长,短期
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2022-12-08 07:44:42
两大科技巨头同时出现大动作,这个消费电子产品复合增长率超50%
12月7日,据行业媒体IT之家援引TheElec报道,苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可折叠OLED面板。此外Google 的Pixel Fold折叠屏手机近日也现身跑分平台。 据CINNO数据,2022年三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期,尽管消费电子终端整体需求持续不振,但折叠屏手机市场呈现逆势增长态势。据Counterpoint预测,2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到
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