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2024-05-22 10:22:39

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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2024-05-22 10:15:50

《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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2024-05-22 09:28:37

英伟达封装进化台链沾光面板级扇出型封装商机一触即发

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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浙商证券：低空经济，北京南京持续加码，有望百花齐放

南京低空经济发展大会顺利召开，政策细则、产业基础不断完善 5月15日，南京低空经济发展大会在浦口举行，多重保障促进低空经济在南京加速落地。政策端:《南京市促进低空经济高质量发展的实施意见(2024-2026)》《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施》等政策细则正式发布。技术端：面向无人机移动平台应用的QKD系统、面向6G的无蜂窝大规模MIMO技术、面向低空智联网的5G-A通感一体技术、基于区块链的低空安全管控技术等创新技术成果均在会上进行了发布。产业端:本次大会现场签约产业基金和投资项目

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2024-05-21 14:45:46

【东北通信]MoE推动AI大模型降本之路，交换机迎来新发展机遇

MoE混合专家模型相比传统Transformer模型具备更高的效率和更低的成本:MoE的核心优势在于能在远低于稠密模型所需计算资源的情况下进行高效训练; DeepSeek V2做为MoE模型典范，相比目前 LLM开源大模型在各项性能方面均位于行业顶级水平:DeepSeekV2引入MLA算法，显著提高推理效率，相比DeepSeek V1节省42.5%的成本，单API调用输入价格1元每百万Tokens，是目前所有大模型中最低价格; MoE大模型有望成为全球AI大模型主流技术路线，对通信网络更高需求推

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华为全面转向800G交换机

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2024-05-21 10:07:03

微软新surface发布，打响Win11Copilot+AI PC第一枪

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新 Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将

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2024-05-21 08:09:31

计算机行业重大事项点评：信创，测评结果更新，重视行业边际变化

事项： 2024年5月20日，中国信息安全测评中心公告，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，将安全可靠测评结果予以公布，自发布之日起有效期三年。评论：聚焦核心赛道，重视安全与质量。测评主要面向计算机终端和服务器中所涉及的CPU、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品安全性和可持续性。2023年12月26日，测评中心公告第一轮测试结果，涉及CPU、操作系统以及数据库；2024年5月20日，公告第二轮结果，主要更新C

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2024-05-20 09:31:06

有色金属：板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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2024-05-20 09:01:26

互联网资本开支加大，GB200将于Q3出货，AI服务器增速逐季上升

#1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月，NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi3训推能力优于H100，预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU，Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台股:2024年4月，全球服务器收入增速向上，预计2024年，通用服务器企稳回升，AI服务器翻倍+增长;2)内

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2024-05-19 17:40:04

公募对哪些行业有强话语权？

公募行为对重仓行业表现影响仍然明显公募对于市场整体定价权有所降低，但其边际变化仍对部分行业表现影响较大。资金存量博弈的背景下，公募基金持股占市场流通市值的比例降低，公募买卖行为对市场整体影响减弱。但从行业的视角，公募重仓行业持股占行业流通市值的比例较大，其变化对部分行业表现仍影响明显。公募行为与哪些行业表现高度相关？公募行为与各行业表现的相关度是动态变化的，公募行为阶段性与食品饮料、社会服务以及建筑材料等行业有强相关性。长期维度下公募对各行业的持仓变动较大，其买卖行为与行业表现的相关性也是

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2024-05-19 17:11:06

低空经济，政策不断下沉，产业落地加速

各地相继推出并细化支持低空经济产业发展的具体举措，硬件基础设施建设及场景应用落地加速，低空经济发展进入政策出台与产业落地共振阶段。北京：发布低空经济三年行动方案，丰台出台落地规划。5月15日，北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》。根据《方案》，北京将力争通过三年时间实现低空经济相关企业数量突破5000家，低空产业带动全市经济增长超1000亿元，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。同日，丰台

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2024-05-18 16:59:57

刘煜辉：我们的A股被全世界的牛市所包围了

今天上午，中国社科院教授刘煜辉在2024基金嘉年华上，以“遵时养晦，迎接转机”为题，分享了自己对中国宏观经济的最新判断。刘煜辉表示，最近一段时间，地缘政治的红利悄然发生改变，这个改变应该是很明显的。中国资产最近的涨，港股比A股要“独立”很多，逻辑上都有应该归结于一个原因，那就是地缘政治的红利进入了回吐期。对于美国而言，它存在现实利益的诉求，即要控制自己高达6.8%的财政赤字率，目前来看，只有三种可能场景。一，降低利息支付；二，提高生产率，也就是令增长尽可能多地超过利率；三，紧缩财政支

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2024-05-17 18:12:39

房地产工作会议点评：方向更重要，行情空间持续打开

事件：5月17日，何立峰于保交房工作视频会议中指出，商品房库存较多的城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障房；央行取消首套/二套商贷利率下限，同时两部门下调首套/二套首付比。全力保交楼提振信心，明确“收储”+“退地”提供纾困资金。何立峰于保交房工作视频会议中指出：①着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；②相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；③商品房库存较多城市，政府可

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康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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MoE混合专家模型相比传统Transformer模型具备更高的效率和更低的成本:MoE的核心优势在于能在远低于稠密模型所需计算资源的情况下进行高效训练; DeepSeek V2做为MoE模型典范，相比目前 LLM开源大模型在各项性能方面均位于行业顶级水平:DeepSeekV2引入MLA算法，显著提高推理效率，相比DeepSeek V1节省42.5%的成本，单API调用输入价格1元每百万Tokens，是目前所有大模型中最低价格; MoE大模型有望成为全球AI大模型主流技术路线，对通信网络更高需求推

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事项： 2024年5月20日，中国信息安全测评中心公告，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，将安全可靠测评结果予以公布，自发布之日起有效期三年。评论：聚焦核心赛道，重视安全与质量。测评主要面向计算机终端和服务器中所涉及的CPU、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品安全性和可持续性。2023年12月26日，测评中心公告第一轮测试结果，涉及CPU、操作系统以及数据库；2024年5月20日，公告第二轮结果，主要更新C

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有色金属：板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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公募对哪些行业有强话语权？

公募行为对重仓行业表现影响仍然明显公募对于市场整体定价权有所降低，但其边际变化仍对部分行业表现影响较大。资金存量博弈的背景下，公募基金持股占市场流通市值的比例降低，公募买卖行为对市场整体影响减弱。但从行业的视角，公募重仓行业持股占行业流通市值的比例较大，其变化对部分行业表现仍影响明显。公募行为与哪些行业表现高度相关？公募行为与各行业表现的相关度是动态变化的，公募行为阶段性与食品饮料、社会服务以及建筑材料等行业有强相关性。长期维度下公募对各行业的持仓变动较大，其买卖行为与行业表现的相关性也是

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事件：5月17日，何立峰于保交房工作视频会议中指出，商品房库存较多的城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障房；央行取消首套/二套商贷利率下限，同时两部门下调首套/二套首付比。全力保交楼提振信心，明确“收储”+“退地”提供纾困资金。何立峰于保交房工作视频会议中指出：①着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；②相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；③商品房库存较多城市，政府可

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英伟达封装进化台链沾光面板级扇出型封装商机一触即发

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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浙商证券：低空经济，北京南京持续加码，有望百花齐放

南京低空经济发展大会顺利召开，政策细则、产业基础不断完善 5月15日，南京低空经济发展大会在浦口举行，多重保障促进低空经济在南京加速落地。政策端:《南京市促进低空经济高质量发展的实施意见(2024-2026)》《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施》等政策细则正式发布。技术端：面向无人机移动平台应用的QKD系统、面向6G的无蜂窝大规模MIMO技术、面向低空智联网的5G-A通感一体技术、基于区块链的低空安全管控技术等创新技术成果均在会上进行了发布。产业端:本次大会现场签约产业基金和投资项目

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【东北通信]MoE推动AI大模型降本之路，交换机迎来新发展机遇

MoE混合专家模型相比传统Transformer模型具备更高的效率和更低的成本:MoE的核心优势在于能在远低于稠密模型所需计算资源的情况下进行高效训练; DeepSeek V2做为MoE模型典范，相比目前 LLM开源大模型在各项性能方面均位于行业顶级水平:DeepSeekV2引入MLA算法，显著提高推理效率，相比DeepSeek V1节省42.5%的成本，单API调用输入价格1元每百万Tokens，是目前所有大模型中最低价格; MoE大模型有望成为全球AI大模型主流技术路线，对通信网络更高需求推

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华为全面转向800G交换机

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微软新surface发布，打响Win11Copilot+AI PC第一枪

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新 Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将

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计算机行业重大事项点评：信创，测评结果更新，重视行业边际变化

事项： 2024年5月20日，中国信息安全测评中心公告，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，将安全可靠测评结果予以公布，自发布之日起有效期三年。评论：聚焦核心赛道，重视安全与质量。测评主要面向计算机终端和服务器中所涉及的CPU、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品安全性和可持续性。2023年12月26日，测评中心公告第一轮测试结果，涉及CPU、操作系统以及数据库；2024年5月20日，公告第二轮结果，主要更新C

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有色金属：板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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互联网资本开支加大，GB200将于Q3出货，AI服务器增速逐季上升

#1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月，NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi3训推能力优于H100，预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU，Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台股:2024年4月，全球服务器收入增速向上，预计2024年，通用服务器企稳回升，AI服务器翻倍+增长;2)内

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公募对哪些行业有强话语权？

公募行为对重仓行业表现影响仍然明显公募对于市场整体定价权有所降低，但其边际变化仍对部分行业表现影响较大。资金存量博弈的背景下，公募基金持股占市场流通市值的比例降低，公募买卖行为对市场整体影响减弱。但从行业的视角，公募重仓行业持股占行业流通市值的比例较大，其变化对部分行业表现仍影响明显。公募行为与哪些行业表现高度相关？公募行为与各行业表现的相关度是动态变化的，公募行为阶段性与食品饮料、社会服务以及建筑材料等行业有强相关性。长期维度下公募对各行业的持仓变动较大，其买卖行为与行业表现的相关性也是

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低空经济，政策不断下沉，产业落地加速

各地相继推出并细化支持低空经济产业发展的具体举措，硬件基础设施建设及场景应用落地加速，低空经济发展进入政策出台与产业落地共振阶段。北京：发布低空经济三年行动方案，丰台出台落地规划。5月15日，北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》。根据《方案》，北京将力争通过三年时间实现低空经济相关企业数量突破5000家，低空产业带动全市经济增长超1000亿元，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。同日，丰台

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刘煜辉：我们的A股被全世界的牛市所包围了

今天上午，中国社科院教授刘煜辉在2024基金嘉年华上，以“遵时养晦，迎接转机”为题，分享了自己对中国宏观经济的最新判断。刘煜辉表示，最近一段时间，地缘政治的红利悄然发生改变，这个改变应该是很明显的。中国资产最近的涨，港股比A股要“独立”很多，逻辑上都有应该归结于一个原因，那就是地缘政治的红利进入了回吐期。对于美国而言，它存在现实利益的诉求，即要控制自己高达6.8%的财政赤字率，目前来看，只有三种可能场景。一，降低利息支付；二，提高生产率，也就是令增长尽可能多地超过利率；三，紧缩财政支

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房地产工作会议点评：方向更重要，行情空间持续打开

事件：5月17日，何立峰于保交房工作视频会议中指出，商品房库存较多的城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障房；央行取消首套/二套商贷利率下限，同时两部门下调首套/二套首付比。全力保交楼提振信心，明确“收储”+“退地”提供纾困资金。何立峰于保交房工作视频会议中指出：①着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；②相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；③商品房库存较多城市，政府可

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2024-05-22 10:22:39

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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有色金属：板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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公募对哪些行业有强话语权？

公募行为对重仓行业表现影响仍然明显公募对于市场整体定价权有所降低，但其边际变化仍对部分行业表现影响较大。资金存量博弈的背景下，公募基金持股占市场流通市值的比例降低，公募买卖行为对市场整体影响减弱。但从行业的视角，公募重仓行业持股占行业流通市值的比例较大，其变化对部分行业表现仍影响明显。公募行为与哪些行业表现高度相关？公募行为与各行业表现的相关度是动态变化的，公募行为阶段性与食品饮料、社会服务以及建筑材料等行业有强相关性。长期维度下公募对各行业的持仓变动较大，其买卖行为与行业表现的相关性也是

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低空经济，政策不断下沉，产业落地加速

各地相继推出并细化支持低空经济产业发展的具体举措，硬件基础设施建设及场景应用落地加速，低空经济发展进入政策出台与产业落地共振阶段。北京：发布低空经济三年行动方案，丰台出台落地规划。5月15日，北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》。根据《方案》，北京将力争通过三年时间实现低空经济相关企业数量突破5000家，低空产业带动全市经济增长超1000亿元，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。同日，丰台

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逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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【东北通信]MoE推动AI大模型降本之路，交换机迎来新发展机遇

MoE混合专家模型相比传统Transformer模型具备更高的效率和更低的成本:MoE的核心优势在于能在远低于稠密模型所需计算资源的情况下进行高效训练; DeepSeek V2做为MoE模型典范，相比目前 LLM开源大模型在各项性能方面均位于行业顶级水平:DeepSeekV2引入MLA算法，显著提高推理效率，相比DeepSeek V1节省42.5%的成本，单API调用输入价格1元每百万Tokens，是目前所有大模型中最低价格; MoE大模型有望成为全球AI大模型主流技术路线，对通信网络更高需求推

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2024-05-21 11:15:22

华为全面转向800G交换机

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2024-05-21 10:07:03

微软新surface发布，打响Win11Copilot+AI PC第一枪

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新 Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将

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2024-05-21 08:09:31

计算机行业重大事项点评：信创，测评结果更新，重视行业边际变化

事项： 2024年5月20日，中国信息安全测评中心公告，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，将安全可靠测评结果予以公布，自发布之日起有效期三年。评论：聚焦核心赛道，重视安全与质量。测评主要面向计算机终端和服务器中所涉及的CPU、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品安全性和可持续性。2023年12月26日，测评中心公告第一轮测试结果，涉及CPU、操作系统以及数据库；2024年5月20日，公告第二轮结果，主要更新C

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2024-05-20 09:31:06

有色金属：板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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2024-05-20 09:01:26

互联网资本开支加大，GB200将于Q3出货，AI服务器增速逐季上升

#1、AI芯片:2024年9月GB200有望出货 1)海外:①英伟达:2024年9月，NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD:预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel:Gaudi3训推能力优于H100，预期2024Q3批量交付。④自研芯片:谷歌公开自研Arm CPU，Meta发布新代AI芯片MTIA。 #2、服务器:2024年全球AI服务器倍数增长 1)台股:2024年4月，全球服务器收入增速向上，预计2024年，通用服务器企稳回升，AI服务器翻倍+增长;2)内

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2024-05-19 17:40:04

公募对哪些行业有强话语权？

公募行为对重仓行业表现影响仍然明显公募对于市场整体定价权有所降低，但其边际变化仍对部分行业表现影响较大。资金存量博弈的背景下，公募基金持股占市场流通市值的比例降低，公募买卖行为对市场整体影响减弱。但从行业的视角，公募重仓行业持股占行业流通市值的比例较大，其变化对部分行业表现仍影响明显。公募行为与哪些行业表现高度相关？公募行为与各行业表现的相关度是动态变化的，公募行为阶段性与食品饮料、社会服务以及建筑材料等行业有强相关性。长期维度下公募对各行业的持仓变动较大，其买卖行为与行业表现的相关性也是

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2024-05-19 17:11:06

低空经济，政策不断下沉，产业落地加速

各地相继推出并细化支持低空经济产业发展的具体举措，硬件基础设施建设及场景应用落地加速，低空经济发展进入政策出台与产业落地共振阶段。北京：发布低空经济三年行动方案，丰台出台落地规划。5月15日，北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》。根据《方案》，北京将力争通过三年时间实现低空经济相关企业数量突破5000家，低空产业带动全市经济增长超1000亿元，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。同日，丰台

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2024-05-18 16:59:57

刘煜辉：我们的A股被全世界的牛市所包围了

今天上午，中国社科院教授刘煜辉在2024基金嘉年华上，以“遵时养晦，迎接转机”为题，分享了自己对中国宏观经济的最新判断。刘煜辉表示，最近一段时间，地缘政治的红利悄然发生改变，这个改变应该是很明显的。中国资产最近的涨，港股比A股要“独立”很多，逻辑上都有应该归结于一个原因，那就是地缘政治的红利进入了回吐期。对于美国而言，它存在现实利益的诉求，即要控制自己高达6.8%的财政赤字率，目前来看，只有三种可能场景。一，降低利息支付；二，提高生产率，也就是令增长尽可能多地超过利率；三，紧缩财政支

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2024-05-17 18:12:39

房地产工作会议点评：方向更重要，行情空间持续打开

事件：5月17日，何立峰于保交房工作视频会议中指出，商品房库存较多的城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障房；央行取消首套/二套商贷利率下限，同时两部门下调首套/二套首付比。全力保交楼提振信心，明确“收储”+“退地”提供纾困资金。何立峰于保交房工作视频会议中指出：①着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；②相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；③商品房库存较多城市，政府可

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