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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2022-12-02 08:21:13
承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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安井食品
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千禾味业
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青岛啤酒
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顺鑫农业
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只买龙头的老司机
2022-12-02 07:46:07
将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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金石资源
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中欣氟材
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2022-12-02 07:42:36
广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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2022-12-02 07:39:48
12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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诺唯赞
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拱东医疗
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法本信息
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金石资源
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佳发教育
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2022-12-02 06:20:06
一图了解各地交易所上市公司持股情况
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易华录
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2022-12-02 06:12:34
【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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法本信息
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2022-12-02 05:59:39
血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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康泰医学
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2022-12-02 05:55:56
中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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2022-12-02 05:44:33
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线 包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据
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2022-12-01 19:48:51
国海证券:钠离子电池普鲁士蓝正极材料未来可期
产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势,两轮车+储能+A00级车市场空间广阔。 产业化的钠离子电池原材料具有成本优势,优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车,储能和A00级新能源车,2025年钠离子电池需求为67.5GWh,市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh,带动正极材料需求约为1.38万吨,市场空间约9.63亿元。 正极材料中,普鲁士蓝类低成本+高比容量,未来潜力大 普鲁士蓝类化合物成本较低,比容量和能量密度高,倍率性能优异
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2022-12-01 19:43:43
【广发地产】坚定加仓优质企业,股权融资加速格局重塑
洗牌已结束,格局要重塑:供给侧出清后,股权融资放松,谁能拿到钱,谁能实现高速增长。 需求政策会加码:供给侧180度转完后,需求侧会有大幅改善,政策力度提升,最终会实现房地产行业的稳定着陆。 股权融资,助推集中度加速提升:22年企业基本面表现加速分化,具备持续扩表能力的公司,销售改善后弹性更 大。 看好强信用企业的投资价值:供给侧发力,需求侧可期,龙头房企成长上限打开,本轮目标整体估值修复至2xpb以上。 A股推荐:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团、新城控股、首开
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2022-12-01 18:02:30
景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情(附股)
信创板块今天大幅反弹,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等;2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等;3)华为产业链:海
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2022-12-01 15:30:54
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重金属污染治理相关公司
重金属污染治理相关公司
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赛恩斯
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2022-12-01 11:25:26
底部推荐奥比中光:疫情防控优化受益与低渗透高景气标的,线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点!
生物识别:公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备,近年受疫情口罩影响设备铺设量,预计疫情防控优化后会快速起量(20年给公司订单指引是18亿);22年底医保体系在推进人脸识别,防止骗保、冒名等,今年开始出货20w台:智能门锁3D人脸识别比较受欢迎,目前合作锁企超过50家,今年收入1亿,目前渗透率3%,有望提升至30%;服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快,去年增速240%,今年预计70%-80%。生物识别受影响极大,公司经营最差时点已过! 激光雷达:公司是A股激光雷达整机稀缺标的,固态雷达SPA
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奥比中光
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2022-12-01 11:19:28
【国盛能源】TTF天然气涨超10%,能源危机仍未结束
受欧洲即将到来的寒潮影响,周三收盘荷兰TTF 天然气期货涨超10%至146EUR/MWh附近,这 是自10月上旬以来2TTE价格首次突破145EUR/ MWh。我们觉得四季度欧洲能源危机或刚刚开始,“供需基本面&交易”交织影响下,欧洲天然气价格预期开始反弹。 1)寒潮来临是主因,高库存已现拐点:11月25日根据气象预报机构Maxar报告,欧洲大陆未来两周天气将比预测更冷,预计12月3日柏林的气温将降至零下3.5摄氏度。供暖需求的快速增长,推进欧洲天然气库存持续下降,截至11月27日欧洲天然气平均
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广汇能源
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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一图了解各地交易所上市公司持股情况
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【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线 包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据
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国海证券:钠离子电池普鲁士蓝正极材料未来可期
产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势,两轮车+储能+A00级车市场空间广阔。 产业化的钠离子电池原材料具有成本优势,优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车,储能和A00级新能源车,2025年钠离子电池需求为67.5GWh,市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh,带动正极材料需求约为1.38万吨,市场空间约9.63亿元。 正极材料中,普鲁士蓝类低成本+高比容量,未来潜力大 普鲁士蓝类化合物成本较低,比容量和能量密度高,倍率性能优异
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【广发地产】坚定加仓优质企业,股权融资加速格局重塑
洗牌已结束,格局要重塑:供给侧出清后,股权融资放松,谁能拿到钱,谁能实现高速增长。 需求政策会加码:供给侧180度转完后,需求侧会有大幅改善,政策力度提升,最终会实现房地产行业的稳定着陆。 股权融资,助推集中度加速提升:22年企业基本面表现加速分化,具备持续扩表能力的公司,销售改善后弹性更 大。 看好强信用企业的投资价值:供给侧发力,需求侧可期,龙头房企成长上限打开,本轮目标整体估值修复至2xpb以上。 A股推荐:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团、新城控股、首开
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景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情(附股)
信创板块今天大幅反弹,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等;2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等;3)华为产业链:海
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底部推荐奥比中光:疫情防控优化受益与低渗透高景气标的,线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点!
生物识别:公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备,近年受疫情口罩影响设备铺设量,预计疫情防控优化后会快速起量(20年给公司订单指引是18亿);22年底医保体系在推进人脸识别,防止骗保、冒名等,今年开始出货20w台:智能门锁3D人脸识别比较受欢迎,目前合作锁企超过50家,今年收入1亿,目前渗透率3%,有望提升至30%;服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快,去年增速240%,今年预计70%-80%。生物识别受影响极大,公司经营最差时点已过! 激光雷达:公司是A股激光雷达整机稀缺标的,固态雷达SPA
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【国盛能源】TTF天然气涨超10%,能源危机仍未结束
受欧洲即将到来的寒潮影响,周三收盘荷兰TTF 天然气期货涨超10%至146EUR/MWh附近,这 是自10月上旬以来2TTE价格首次突破145EUR/ MWh。我们觉得四季度欧洲能源危机或刚刚开始,“供需基本面&交易”交织影响下,欧洲天然气价格预期开始反弹。 1)寒潮来临是主因,高库存已现拐点:11月25日根据气象预报机构Maxar报告,欧洲大陆未来两周天气将比预测更冷,预计12月3日柏林的气温将降至零下3.5摄氏度。供暖需求的快速增长,推进欧洲天然气库存持续下降,截至11月27日欧洲天然气平均
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2022-12-02 08:21:13
承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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安井食品
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千禾味业
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青岛啤酒
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顺鑫农业
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2022-12-02 07:46:07
将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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金石资源
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中欣氟材
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2022-12-02 07:42:36
广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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万孚生物
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2022-12-02 07:39:48
12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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诺唯赞
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拱东医疗
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法本信息
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金石资源
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佳发教育
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2022-12-02 06:20:06
一图了解各地交易所上市公司持股情况
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易华录
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2022-12-02 06:12:34
【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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法本信息
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2022-12-02 05:59:39
血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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康泰医学
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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晶澳科技
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2022-12-02 05:44:33
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线 包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据
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深桑达A
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易华录
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2022-12-01 19:48:51
国海证券:钠离子电池普鲁士蓝正极材料未来可期
产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势,两轮车+储能+A00级车市场空间广阔。 产业化的钠离子电池原材料具有成本优势,优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车,储能和A00级新能源车,2025年钠离子电池需求为67.5GWh,市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh,带动正极材料需求约为1.38万吨,市场空间约9.63亿元。 正极材料中,普鲁士蓝类低成本+高比容量,未来潜力大 普鲁士蓝类化合物成本较低,比容量和能量密度高,倍率性能优异
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2022-12-01 19:43:43
【广发地产】坚定加仓优质企业,股权融资加速格局重塑
洗牌已结束,格局要重塑:供给侧出清后,股权融资放松,谁能拿到钱,谁能实现高速增长。 需求政策会加码:供给侧180度转完后,需求侧会有大幅改善,政策力度提升,最终会实现房地产行业的稳定着陆。 股权融资,助推集中度加速提升:22年企业基本面表现加速分化,具备持续扩表能力的公司,销售改善后弹性更 大。 看好强信用企业的投资价值:供给侧发力,需求侧可期,龙头房企成长上限打开,本轮目标整体估值修复至2xpb以上。 A股推荐:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团、新城控股、首开
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华发股份
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新城控股
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2022-12-01 18:02:30
景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情(附股)
信创板块今天大幅反弹,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等;2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等;3)华为产业链:海
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用友网络
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2022-12-01 15:30:54
私密
重金属污染治理相关公司
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赛恩斯
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2022-12-01 11:25:26
底部推荐奥比中光:疫情防控优化受益与低渗透高景气标的,线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点!
生物识别:公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备,近年受疫情口罩影响设备铺设量,预计疫情防控优化后会快速起量(20年给公司订单指引是18亿);22年底医保体系在推进人脸识别,防止骗保、冒名等,今年开始出货20w台:智能门锁3D人脸识别比较受欢迎,目前合作锁企超过50家,今年收入1亿,目前渗透率3%,有望提升至30%;服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快,去年增速240%,今年预计70%-80%。生物识别受影响极大,公司经营最差时点已过! 激光雷达:公司是A股激光雷达整机稀缺标的,固态雷达SPA
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奥比中光
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2022-12-01 11:19:28
【国盛能源】TTF天然气涨超10%,能源危机仍未结束
受欧洲即将到来的寒潮影响,周三收盘荷兰TTF 天然气期货涨超10%至146EUR/MWh附近,这 是自10月上旬以来2TTE价格首次突破145EUR/ MWh。我们觉得四季度欧洲能源危机或刚刚开始,“供需基本面&交易”交织影响下,欧洲天然气价格预期开始反弹。 1)寒潮来临是主因,高库存已现拐点:11月25日根据气象预报机构Maxar报告,欧洲大陆未来两周天气将比预测更冷,预计12月3日柏林的气温将降至零下3.5摄氏度。供暖需求的快速增长,推进欧洲天然气库存持续下降,截至11月27日欧洲天然气平均
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广汇能源
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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一图了解各地交易所上市公司持股情况
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【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线 包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据
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国海证券:钠离子电池普鲁士蓝正极材料未来可期
产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势,两轮车+储能+A00级车市场空间广阔。 产业化的钠离子电池原材料具有成本优势,优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车,储能和A00级新能源车,2025年钠离子电池需求为67.5GWh,市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh,带动正极材料需求约为1.38万吨,市场空间约9.63亿元。 正极材料中,普鲁士蓝类低成本+高比容量,未来潜力大 普鲁士蓝类化合物成本较低,比容量和能量密度高,倍率性能优异
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【广发地产】坚定加仓优质企业,股权融资加速格局重塑
洗牌已结束,格局要重塑:供给侧出清后,股权融资放松,谁能拿到钱,谁能实现高速增长。 需求政策会加码:供给侧180度转完后,需求侧会有大幅改善,政策力度提升,最终会实现房地产行业的稳定着陆。 股权融资,助推集中度加速提升:22年企业基本面表现加速分化,具备持续扩表能力的公司,销售改善后弹性更 大。 看好强信用企业的投资价值:供给侧发力,需求侧可期,龙头房企成长上限打开,本轮目标整体估值修复至2xpb以上。 A股推荐:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团、新城控股、首开
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景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情(附股)
信创板块今天大幅反弹,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等;2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等;3)华为产业链:海
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底部推荐奥比中光:疫情防控优化受益与低渗透高景气标的,线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点!
生物识别:公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备,近年受疫情口罩影响设备铺设量,预计疫情防控优化后会快速起量(20年给公司订单指引是18亿);22年底医保体系在推进人脸识别,防止骗保、冒名等,今年开始出货20w台:智能门锁3D人脸识别比较受欢迎,目前合作锁企超过50家,今年收入1亿,目前渗透率3%,有望提升至30%;服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快,去年增速240%,今年预计70%-80%。生物识别受影响极大,公司经营最差时点已过! 激光雷达:公司是A股激光雷达整机稀缺标的,固态雷达SPA
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【国盛能源】TTF天然气涨超10%,能源危机仍未结束
受欧洲即将到来的寒潮影响,周三收盘荷兰TTF 天然气期货涨超10%至146EUR/MWh附近,这 是自10月上旬以来2TTE价格首次突破145EUR/ MWh。我们觉得四季度欧洲能源危机或刚刚开始,“供需基本面&交易”交织影响下,欧洲天然气价格预期开始反弹。 1)寒潮来临是主因,高库存已现拐点:11月25日根据气象预报机构Maxar报告,欧洲大陆未来两周天气将比预测更冷,预计12月3日柏林的气温将降至零下3.5摄氏度。供暖需求的快速增长,推进欧洲天然气库存持续下降,截至11月27日欧洲天然气平均
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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2022-12-02 07:46:07
将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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2022-12-02 07:42:36
广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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2022-12-02 07:39:48
12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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2022-12-02 06:20:06
一图了解各地交易所上市公司持股情况
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易华录
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2022-12-02 06:12:34
【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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法本信息
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2022-12-02 05:59:39
血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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康泰医学
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理邦仪器
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2022-12-02 05:55:56
中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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盛弘股份
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晶澳科技
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中来股份
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东方日升
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2022-12-02 05:44:33
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线 包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据
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星环科技
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太极股份
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格尔软件
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深桑达A
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易华录
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2022-12-01 19:48:51
国海证券:钠离子电池普鲁士蓝正极材料未来可期
产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势,两轮车+储能+A00级车市场空间广阔。 产业化的钠离子电池原材料具有成本优势,优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车,储能和A00级新能源车,2025年钠离子电池需求为67.5GWh,市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh,带动正极材料需求约为1.38万吨,市场空间约9.63亿元。 正极材料中,普鲁士蓝类低成本+高比容量,未来潜力大 普鲁士蓝类化合物成本较低,比容量和能量密度高,倍率性能优异
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百合花
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美联新材
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七彩化学
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2022-12-01 19:43:43
【广发地产】坚定加仓优质企业,股权融资加速格局重塑
洗牌已结束,格局要重塑:供给侧出清后,股权融资放松,谁能拿到钱,谁能实现高速增长。 需求政策会加码:供给侧180度转完后,需求侧会有大幅改善,政策力度提升,最终会实现房地产行业的稳定着陆。 股权融资,助推集中度加速提升:22年企业基本面表现加速分化,具备持续扩表能力的公司,销售改善后弹性更 大。 看好强信用企业的投资价值:供给侧发力,需求侧可期,龙头房企成长上限打开,本轮目标整体估值修复至2xpb以上。 A股推荐:万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团、新城控股、首开
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华发股份
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新城控股
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景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情(附股)
信创板块今天大幅反弹,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等;2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等;3)华为产业链:海
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用友网络
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中国软件
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致远互联
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神州数码
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2022-12-01 15:30:54
私密
重金属污染治理相关公司
重金属污染治理相关公司
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赛恩斯
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2022-12-01 11:25:26
底部推荐奥比中光:疫情防控优化受益与低渗透高景气标的,线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点!
生物识别:公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备,近年受疫情口罩影响设备铺设量,预计疫情防控优化后会快速起量(20年给公司订单指引是18亿);22年底医保体系在推进人脸识别,防止骗保、冒名等,今年开始出货20w台:智能门锁3D人脸识别比较受欢迎,目前合作锁企超过50家,今年收入1亿,目前渗透率3%,有望提升至30%;服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快,去年增速240%,今年预计70%-80%。生物识别受影响极大,公司经营最差时点已过! 激光雷达:公司是A股激光雷达整机稀缺标的,固态雷达SPA
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奥比中光
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2022-12-01 11:19:28
【国盛能源】TTF天然气涨超10%,能源危机仍未结束
受欧洲即将到来的寒潮影响,周三收盘荷兰TTF 天然气期货涨超10%至146EUR/MWh附近,这 是自10月上旬以来2TTE价格首次突破145EUR/ MWh。我们觉得四季度欧洲能源危机或刚刚开始,“供需基本面&交易”交织影响下,欧洲天然气价格预期开始反弹。 1)寒潮来临是主因,高库存已现拐点:11月25日根据气象预报机构Maxar报告,欧洲大陆未来两周天气将比预测更冷,预计12月3日柏林的气温将降至零下3.5摄氏度。供暖需求的快速增长,推进欧洲天然气库存持续下降,截至11月27日欧洲天然气平均
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广汇能源
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中国神华
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兖矿能源
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陕西煤业
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山煤国际
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