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2022-11-21 16:37:49

一图了解复合集流体产业链

注：相关个股涨幅巨大，切勿追涨

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双星新材

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只买龙头的老司机

2022-11-21 13:52:08

【太平洋计算机】对信创板块调整的看法

近期信创调整较多，主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌，经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快，自身有调整需求2)信创的招标尚未到来，出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。从中长期来看，信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此，我们继续看好信创板块。投资建议:我们继续看好信创全产业链，1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科

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用友网络
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中国软件
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神州数码

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只买龙头的老司机

2022-11-21 13:15:02

用友网络大跌速评

今天上午用友回调较多，除了信创板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链)，与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要

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用友网络

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2022-11-21 09:11:13

【兴证计算机】由歼灭战转为游击战，重点把握低估值及主题机会20221121

#计算机正进入第一阶段的后半场深度复盘计算机历轮行情及当前特征，预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期，投射在资本市场为预期修复，表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复，上述过程已基本完成，正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资随着计算机行情进入政策发酵期后半场，预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大，局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落

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太极股份
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中科曙光
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赛意信息
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广联达
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指南针

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2022-11-21 09:05:52

华创宏观：市场怎么看明年盈利?

华创宏观：市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所)，过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家，这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业，2022年预期利润由负转正，2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落，受此影响，工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等

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大北农

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2022-11-21 09:01:32

国泰君安：23年钠电池产业化元年

1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》，其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明，后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材，投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目，其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能，能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流

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元力股份
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维科技术
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传艺科技
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2022-11-21 08:01:12

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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苏州固锝
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捷佳伟创

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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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远光软件
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太极股份
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创意信息
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深桑达A
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中国长城

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2022-11-21 05:26:52

【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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汇川技术
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信捷电气
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宏发股份

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2022-11-21 05:22:19

【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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科伦药业
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2022-11-21 05:12:48

中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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2022-11-21 05:07:37

光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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龙蟠科技
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国瓷材料
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2022-11-20 21:13:18

三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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太极股份
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金桥信息
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新点软件
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远光软件
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2022-11-20 18:57:35

安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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南网科技
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厦门钨业
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英维克
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振华新材
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盛弘股份

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2022-11-20 17:49:08

国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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一图了解复合集流体产业链

注：相关个股涨幅巨大，切勿追涨

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双星新材

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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法

近期信创调整较多，主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌，经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快，自身有调整需求2)信创的招标尚未到来，出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。从中长期来看，信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此，我们继续看好信创板块。投资建议:我们继续看好信创全产业链，1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科

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海量数据
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2022-11-21 13:15:02

用友网络大跌速评

今天上午用友回调较多，除了信创板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链)，与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要

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【兴证计算机】由歼灭战转为游击战，重点把握低估值及主题机会20221121

#计算机正进入第一阶段的后半场深度复盘计算机历轮行情及当前特征，预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期，投射在资本市场为预期修复，表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复，上述过程已基本完成，正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资随着计算机行情进入政策发酵期后半场，预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大，局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落

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太极股份
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华创宏观：市场怎么看明年盈利?

华创宏观：市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所)，过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家，这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业，2022年预期利润由负转正，2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落，受此影响，工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等

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国泰君安：23年钠电池产业化元年

1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》，其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明，后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材，投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目，其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能，能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流

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维科技术
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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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盛弘股份

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7.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-20 17:49:08

国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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赛伍技术
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石英股份
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金博股份
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奥特维
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海优新材

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戈壁淘金

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2022-11-21 16:37:49

一图了解复合集流体产业链

注：相关个股涨幅巨大，切勿追涨

Screenshot_20221121_163412_com.baidu.searchbox_edit_409539792749486.jpg

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双星新材

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8.57
戈壁淘金

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2022-11-21 13:52:08

【太平洋计算机】对信创板块调整的看法

近期信创调整较多，主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌，经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快，自身有调整需求2)信创的招标尚未到来，出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。从中长期来看，信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此，我们继续看好信创板块。投资建议:我们继续看好信创全产业链，1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科

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用友网络
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海量数据
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中国软件
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中国长城
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神州数码

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戈壁淘金

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2022-11-21 13:15:02

用友网络大跌速评

今天上午用友回调较多，除了信创板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链)，与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要

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用友网络

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戈壁淘金

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2022-11-21 09:11:13

【兴证计算机】由歼灭战转为游击战，重点把握低估值及主题机会20221121

#计算机正进入第一阶段的后半场深度复盘计算机历轮行情及当前特征，预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期，投射在资本市场为预期修复，表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复，上述过程已基本完成，正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资随着计算机行情进入政策发酵期后半场，预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大，局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落

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太极股份
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中科曙光
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赛意信息
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广联达
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指南针

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戈壁淘金

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2022-11-21 09:05:52

华创宏观：市场怎么看明年盈利?

华创宏观：市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所)，过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家，这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业，2022年预期利润由负转正，2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落，受此影响，工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等

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大北农

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2022-11-21 09:01:32

国泰君安：23年钠电池产业化元年

1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》，其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明，后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材，投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目，其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能，能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流

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元力股份
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维科技术
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传艺科技
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振华新材
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2022-11-21 08:01:12

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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苏州固锝
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捷佳伟创

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戈壁淘金

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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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远光软件
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太极股份
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创意信息
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深桑达A
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中国长城

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戈壁淘金

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2022-11-21 05:26:52

【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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汇川技术
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禾川科技
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信捷电气
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雷赛智能
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宏发股份

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2022-11-21 05:22:19

【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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科伦药业
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2022-11-21 05:12:48

中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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大北农
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益生股份
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圣农发展
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天马科技
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牧原股份

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2022-11-21 05:07:37

光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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龙蟠科技
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奥福环保
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国瓷材料
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四川美丰

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戈壁淘金

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2022-11-20 21:13:18

三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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太极股份
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金桥信息
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新点软件
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远光软件
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用友网络

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戈壁淘金

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2022-11-20 18:57:35

安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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南网科技
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厦门钨业
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英维克
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振华新材
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盛弘股份

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国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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一图了解复合集流体产业链

注：相关个股涨幅巨大，切勿追涨

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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法

近期信创调整较多，主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌，经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快，自身有调整需求2)信创的招标尚未到来，出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。从中长期来看，信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此，我们继续看好信创板块。投资建议:我们继续看好信创全产业链，1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科

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用友网络大跌速评

今天上午用友回调较多，除了信创板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链)，与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要

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【兴证计算机】由歼灭战转为游击战，重点把握低估值及主题机会20221121

#计算机正进入第一阶段的后半场深度复盘计算机历轮行情及当前特征，预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期，投射在资本市场为预期修复，表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复，上述过程已基本完成，正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资随着计算机行情进入政策发酵期后半场，预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大，局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落

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华创宏观：市场怎么看明年盈利?

华创宏观：市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所)，过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家，这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业，2022年预期利润由负转正，2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落，受此影响，工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等

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国泰君安：23年钠电池产业化元年

1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》，其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明，后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材，投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目，其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能，能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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戈壁淘金

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2022-11-20 18:57:35

安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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南网科技
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厦门钨业
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英维克
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振华新材
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盛弘股份

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2022-11-20 17:49:08

国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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赛伍技术
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奥特维
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海优新材

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戈壁淘金

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2022-11-21 16:37:49

一图了解复合集流体产业链

注：相关个股涨幅巨大，切勿追涨

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双星新材

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2022-11-21 13:52:08

【太平洋计算机】对信创板块调整的看法

近期信创调整较多，主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌，经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快，自身有调整需求2)信创的招标尚未到来，出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。从中长期来看，信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此，我们继续看好信创板块。投资建议:我们继续看好信创全产业链，1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科

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用友网络
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海量数据
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中国软件
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神州数码

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2022-11-21 13:15:02

用友网络大跌速评

今天上午用友回调较多，除了信创板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链)，与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要

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用友网络

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2022-11-21 09:11:13

【兴证计算机】由歼灭战转为游击战，重点把握低估值及主题机会20221121

#计算机正进入第一阶段的后半场深度复盘计算机历轮行情及当前特征，预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期，投射在资本市场为预期修复，表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复，上述过程已基本完成，正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资随着计算机行情进入政策发酵期后半场，预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大，局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落

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太极股份
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中科曙光
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赛意信息
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广联达
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指南针

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2022-11-21 09:05:52

华创宏观：市场怎么看明年盈利?

华创宏观：市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所)，过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家，这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业，2022年预期利润由负转正，2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落，受此影响，工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等

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大北农

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2022-11-21 09:01:32

国泰君安：23年钠电池产业化元年

1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》，其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明，后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材，投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目，其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能，能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流

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元力股份
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维科技术
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传艺科技
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振华新材
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圣泉集团

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2022-11-21 08:01:12

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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苏州固锝
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捷佳伟创

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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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远光软件
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太极股份
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创意信息
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深桑达A
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中国长城

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2022-11-21 05:26:52

【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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汇川技术
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禾川科技
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信捷电气
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雷赛智能
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宏发股份

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2022-11-21 05:22:19

【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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科伦药业
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科济药业-B

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2022-11-21 05:12:48

中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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大北农
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益生股份
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圣农发展
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天马科技
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牧原股份

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2022-11-21 05:07:37

光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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龙蟠科技
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奥福环保
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国瓷材料
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四川美丰

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2022-11-20 21:13:18

三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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太极股份
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金桥信息
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新点软件
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远光软件
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用友网络

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安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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