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2022-11-20 17:45:44

【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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只买龙头的老司机

2022-11-20 14:37:30

工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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只买龙头的老司机

2022-11-20 12:01:13

新冠药物及产业链疏理

新冠药物及产业链疏理

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2022-11-20 09:17:55

制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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2022-11-19 21:28:11

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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北方华创
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2022-11-19 16:24:50

【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机:第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快:今年1月，

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南都电源
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2022-11-19 16:12:38

院内ICU、方舱医院、发热门诊投资机会疏理

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2022-11-19 13:05:14

26.81%！隆基绿能异质结电池转换效率打破全球硅太阳能电池效率世界纪录

上证报中国证券网讯：全球领先的太阳能科技公司隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。 *事件:降基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2

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隆基绿能

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2022-11-19 08:32:33

开源证券：北交所降费点评

北交所交易经手费降幅50% 2022年11月18日，北交所官网发布，“为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。”。北交所经手费率降至0.25‰逐步向沪深靠拢，或促进流动性改善之前北交所的交易费用相对沪深市场总体稍高。此次从下调交易费用，能够

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2022-11-19 08:22:08

11月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区不得新上PPP项目财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大

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康希诺

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2022-11-19 06:42:39

【财通证券】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

事件:文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委38政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。 4、暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动(演

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大丰实业

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2022-11-18 22:29:07

东吴证券：持续看好信创

【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期11月27日，因此交易层面承压。板块前期上涨过快，存在调整空间。有人传运营商的台帐不达预期，每家未来5年只有100e，不符合常识。今年某运营商是25亿信创支出，预期未来的信创支出会有明显增长。盘面回调，体现了认知上的分歧，有博弈空间:回调反而给了投资机会: 政策加持下，坚定看好信创行情。【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期

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光刻胶.寻宝图

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【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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新冠药物及产业链疏理

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本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机:第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快:今年1月，

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26.81%！隆基绿能异质结电池转换效率打破全球硅太阳能电池效率世界纪录

上证报中国证券网讯：全球领先的太阳能科技公司隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。 *事件:降基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2

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北交所交易经手费降幅50% 2022年11月18日，北交所官网发布，“为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。”。北交所经手费率降至0.25‰逐步向沪深靠拢，或促进流动性改善之前北交所的交易费用相对沪深市场总体稍高。此次从下调交易费用，能够

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区不得新上PPP项目财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大

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【财通证券】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

事件:文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委38政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。 4、暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动(演

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东吴证券：持续看好信创

【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期11月27日，因此交易层面承压。板块前期上涨过快，存在调整空间。有人传运营商的台帐不达预期，每家未来5年只有100e，不符合常识。今年某运营商是25亿信创支出，预期未来的信创支出会有明显增长。盘面回调，体现了认知上的分歧，有博弈空间:回调反而给了投资机会: 政策加持下，坚定看好信创行情。【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期

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2022-11-20 14:37:30

工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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东土科技
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用友网络
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鼎捷数智
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宝信软件
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银宝山新

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2022-11-20 12:01:13

新冠药物及产业链疏理

新冠药物及产业链疏理

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众生药业
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2022-11-20 09:17:55

制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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三美股份
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巨化股份
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金石资源

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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深信服
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恒生电子
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太极股份
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久其软件

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14.08
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2022-11-19 21:28:11

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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东材科技

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3.33
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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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北方华创
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拓荆科技
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精测电子
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芯源微
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富创精密

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2022-11-19 16:24:50

【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机:第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快:今年1月，

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南都电源
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丰元股份
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孚能科技

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2022-11-19 16:12:38

院内ICU、方舱医院、发热门诊投资机会疏理

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安图生物
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万孚生物
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鱼跃医疗
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尚荣医疗
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理邦仪器

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2022-11-19 13:05:14

26.81%！隆基绿能异质结电池转换效率打破全球硅太阳能电池效率世界纪录

上证报中国证券网讯：全球领先的太阳能科技公司隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。 *事件:降基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2

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隆基绿能

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2022-11-19 08:32:33

开源证券：北交所降费点评

北交所交易经手费降幅50% 2022年11月18日，北交所官网发布，“为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。”。北交所经手费率降至0.25‰逐步向沪深靠拢，或促进流动性改善之前北交所的交易费用相对沪深市场总体稍高。此次从下调交易费用，能够

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中科美菱
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硅烷科技
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吉林碳谷
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苏轴股份
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森萱医药

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2022-11-19 08:22:08

11月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区不得新上PPP项目财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大

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康希诺

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2022-11-19 06:42:39

【财通证券】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

事件:文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委38政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。 4、暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动(演

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丽江股份
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宋城演艺
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锋尚文化
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曲江文旅
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大丰实业

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2022-11-18 22:29:07

东吴证券：持续看好信创

【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期11月27日，因此交易层面承压。板块前期上涨过快，存在调整空间。有人传运营商的台帐不达预期，每家未来5年只有100e，不符合常识。今年某运营商是25亿信创支出，预期未来的信创支出会有明显增长。盘面回调，体现了认知上的分歧，有博弈空间:回调反而给了投资机会: 政策加持下，坚定看好信创行情。【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期

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用友网络

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光刻胶.寻宝图

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南大光电
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容大感光
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正帆科技
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上海新阳
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晶瑞电材

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2022-11-20 17:45:44

【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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深桑达A
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英维克
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三旺通信
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航天宏图
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沪电股份

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工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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新冠药物及产业链疏理

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制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机:第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快:今年1月，

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26.81%！隆基绿能异质结电池转换效率打破全球硅太阳能电池效率世界纪录

上证报中国证券网讯：全球领先的太阳能科技公司隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。 *事件:降基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2

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北交所交易经手费降幅50% 2022年11月18日，北交所官网发布，“为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。”。北交所经手费率降至0.25‰逐步向沪深靠拢，或促进流动性改善之前北交所的交易费用相对沪深市场总体稍高。此次从下调交易费用，能够

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区不得新上PPP项目财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大

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【财通证券】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

事件:文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委38政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。 4、暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动(演

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【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期11月27日，因此交易层面承压。板块前期上涨过快，存在调整空间。有人传运营商的台帐不达预期，每家未来5年只有100e，不符合常识。今年某运营商是25亿信创支出，预期未来的信创支出会有明显增长。盘面回调，体现了认知上的分歧，有博弈空间:回调反而给了投资机会: 政策加持下，坚定看好信创行情。【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期

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【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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新冠药物及产业链疏理

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众生药业
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广生堂
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美诺华

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戈壁淘金

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2022-11-20 09:17:55

制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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三美股份
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巨化股份
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金石资源

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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深信服
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恒生电子
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太极股份
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久其软件

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2022-11-19 21:28:11

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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东材科技

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戈壁淘金

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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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北方华创
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拓荆科技
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精测电子
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芯源微
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富创精密

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2022-11-19 16:24:50

【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机:第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快:今年1月，

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南都电源
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丰元股份
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孚能科技

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2022-11-19 16:12:38

院内ICU、方舱医院、发热门诊投资机会疏理

院内ICU、方舱医院、发热门诊投资机会疏理

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安图生物
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理邦仪器

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2022-11-19 13:05:14

26.81%！隆基绿能异质结电池转换效率打破全球硅太阳能电池效率世界纪录

上证报中国证券网讯：全球领先的太阳能科技公司隆基绿能19日宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。 *事件:降基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2

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隆基绿能

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2022-11-19 08:32:33

开源证券：北交所降费点评

北交所交易经手费降幅50% 2022年11月18日，北交所官网发布，“为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。”。北交所经手费率降至0.25‰逐步向沪深靠拢，或促进流动性改善之前北交所的交易费用相对沪深市场总体稍高。此次从下调交易费用，能够

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中科美菱
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森萱医药

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2022-11-19 08:22:08

11月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区不得新上PPP项目财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大

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康希诺

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2022-11-19 06:42:39

【财通证券】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

事件:文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委38政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在高风险区，暂缓举办营业性演出活动。 4、暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动(演

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丽江股份
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宋城演艺
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曲江文旅
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大丰实业

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戈壁淘金

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2022-11-18 22:29:07

东吴证券：持续看好信创

【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期11月27日，因此交易层面承压。板块前期上涨过快，存在调整空间。有人传运营商的台帐不达预期，每家未来5年只有100e，不符合常识。今年某运营商是25亿信创支出，预期未来的信创支出会有明显增长。盘面回调，体现了认知上的分歧，有博弈空间:回调反而给了投资机会: 政策加持下，坚定看好信创行情。【东吴计算机】持续看好信创今天信创板块回调，有几个因素: 首先标杆中国软件受到可转债到期影响，截止日期

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2022-11-18 12:20:14

光刻胶.寻宝图

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晶瑞电材

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