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2022-11-18 12:05:06

民生证券：重视工业“信创”，工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前

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2022-11-18 11:32:10

外资大厂看ERP国产化会议纪要（节选）

东吴证券 Q:央国企每年的ERP投入大概有多少? 差异还是比较大的。首先央国企的行业所属也是有跨度的。有一些是制造业，有些是非制造业，比如说像什么专业服务，包括贸易、投资等等。这里边就要看一下央国企的一个规模大与小了。比如说像金融行业的话，在ERP上每年连软件带运维服务带一些外包驻场，再带上一些其他的比如说拓展或者一些其他的分子公司的部署，大概可以做到二三十亿，这个是没有任何问题的。那对一些超大型的，比如说像咱们国家的三桶油两张网或者一些更大型的这种公司来说的话，每年在这一块投入100亿也

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2022-11-18 10:31:06

长江信创观点汇总

启动。信创投资分两类品种，第一类是核心品种，第二类是二级品种。核心品种是芯片，数据库，操作系统，办公软件等，核心逻辑来于国产替代，一个是对付费市场替代，一个是对盗版替代，渗透经提升。中国用户基数，盗版市场远大于付费市场。未来的空间是正版化。二级品种，偏应用侧，一个是来自于生态完善之后的边际景气提升，二个是集中度的红利，三个是底层生态与海外有差距，应用厂商的价值量占比海外高。逻辑比核心品种弱一些。选股: 核心品种优选结构，二线品种选弹性。核心品种推荐:操作系统，天花板都在400-600

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2022-11-18 09:25:22

方舱医院布局情况

方舱医院布局情况

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方舱医院受益标的

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2022-11-18 09:09:10

5G＋工业互联网大会将召开，涉及产业4万亿，关注相关公司

　11月16日，工信部、湖北省宣布2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉光谷科技会展中心召开，主题为“数融万物智创未来”。本届大会将汇聚政府领导、知名院士专家、行业领军人物、企业精英等各方嘉宾代表，并重磅发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果，此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约，同时将重点举办“专精特新”、“数字建造”、“工业元宇宙”等主题分论坛。工业互联网在标准化方面取得突破。今年10月，国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T42021-202

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2022-11-18 08:48:47

天风证券：半导体国产化之路怎么走？

1.美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？美方主要在两个领域对《出口管理条例》(EAR)进行了重大修改，以解决美国的国家安全和外交政策担忧。首先，BIS对某些高级计算半导体芯片(芯片、高级计算芯片、集成电路或IC)、超级计算机终端用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易施加了额外的出口控制。其次，BIS对某些半导体制造项目和某些IC终端用途的交易采取了额外的控制。本次出口管制新规主要影响为三点： 1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速 2）进一步加大对先进计算芯片出口管制 3）新增

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2022-11-18 08:42:19

国务院联防联控机制发布会：重点关注ⅠCU及方舱建设相关公司

事件:11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，强调加强医疗服务能力建设和救治资源准备。第一，持续加强定点医院建设，配足配齐救治床位，且要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二，加强方舱医院的建设;第三，要持续加强发热门诊的建设。点评:定点医院ICU床位增配有望拉动设备增量市场超过50亿元，呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、血液净化器、便携超声移动DR等设备有望迎来新一轮采购高峰期，同时加强方舱医院建设有望进一步拉动相关新基建需求增长，驱动相关公司业绩增长。粗测:根据卫生统计年鉴与不完全

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2022-11-18 08:37:58

招商证券：周期之轮，扬帆远航

集运：长期来看周期属性弱化。2022年以来，欧美各国经济下行压力增大，消费低迷导致集运需求边际转弱，叠加供应链紧张情况有所缓解，即期运价逐步下行。截至2022年11月初，CCFI比去年同期下降近45%。展望2023年，集运行业需求有望呈现弱复苏态势，亚洲区内贸易或将强于欧美主干航线。据克拉克森，预计未来3年亚洲区内集装运量增速均超3%。供给方面，全球港口拥堵局面得到缓解，目前全行业在手订单占比明显提升。预计2022年集运供给增速约为3.7%。2023-2024年运力供给增速将提升至7.3%/5.

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2022-11-18 08:34:57

国金证券：国务院加快推进新冠疫苗接种方案，看好新冠疫苗及其产业链

事件 11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施，并回答媒体提问。发布会中，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。简评目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗，包括5款灭活疫苗作为基础疫苗，以及2款病毒载体疫苗和2款重组蛋白疫苗作

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石药集团
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2022-11-18 07:38:21

芯片专家谈芯片

注：文章来源网络，未标明出处，仅供参考！总体来讲，就是消费、工业、汽车这三块，消费行业从去年04开始有降价，而且降价幅度还不小，然后库存也比较多。到现在为止，我们的消费领域库存就是我们代理商的库存，现在大概都还有4个月的库存。价格相比于2021年03差回落了30%和50%不等;工业领域的从今年Q1开始就有陆陆续续有在价格有松动。库存的话我们现在为止综合库存大概有三个半月的库存;汽车领域库存都不会超过半个月，基本上都是到货就提大客，就算大客户不提我们就马上都会出给中小客户，所以基本上就没什么库存

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2022-11-18 07:20:37

11月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，疫情发生以来，我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做

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2022-11-17 21:07:06

卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗

【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。据不完全统计，国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴，截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张，重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵，病区酌情

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2022-11-17 21:03:46

申港证券：掘金胶粘剂千亿市场正当时

胶粘剂国内市场规模已超千亿，行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。建筑：增量市场主要来自有机硅胶，装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期，预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%，2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域（包括传统建筑+装配式建筑）有机硅胶市场规模将达到90.3万吨，2020-2025年CAGR为14.33%。软包装：逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨，20吨复合

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回天新材
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高盟新材
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康达新材

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2022-11-17 20:38:51

【伊维菌素：能够有效抑制新冠病毒，美国FDA推荐新冠用药（附股）】

近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况，伊维菌素的出现，为新冠治疗药物增添了新的可能。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许

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华北制药
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民生证券：重视工业“信创”，工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前

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外资大厂看ERP国产化会议纪要（节选）

东吴证券 Q:央国企每年的ERP投入大概有多少? 差异还是比较大的。首先央国企的行业所属也是有跨度的。有一些是制造业，有些是非制造业，比如说像什么专业服务，包括贸易、投资等等。这里边就要看一下央国企的一个规模大与小了。比如说像金融行业的话，在ERP上每年连软件带运维服务带一些外包驻场，再带上一些其他的比如说拓展或者一些其他的分子公司的部署，大概可以做到二三十亿，这个是没有任何问题的。那对一些超大型的，比如说像咱们国家的三桶油两张网或者一些更大型的这种公司来说的话，每年在这一块投入100亿也

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1.美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？美方主要在两个领域对《出口管理条例》(EAR)进行了重大修改，以解决美国的国家安全和外交政策担忧。首先，BIS对某些高级计算半导体芯片(芯片、高级计算芯片、集成电路或IC)、超级计算机终端用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易施加了额外的出口控制。其次，BIS对某些半导体制造项目和某些IC终端用途的交易采取了额外的控制。本次出口管制新规主要影响为三点： 1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速 2）进一步加大对先进计算芯片出口管制 3）新增

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国务院联防联控机制发布会：重点关注ⅠCU及方舱建设相关公司

事件:11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，强调加强医疗服务能力建设和救治资源准备。第一，持续加强定点医院建设，配足配齐救治床位，且要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二，加强方舱医院的建设;第三，要持续加强发热门诊的建设。点评:定点医院ICU床位增配有望拉动设备增量市场超过50亿元，呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、血液净化器、便携超声移动DR等设备有望迎来新一轮采购高峰期，同时加强方舱医院建设有望进一步拉动相关新基建需求增长，驱动相关公司业绩增长。粗测:根据卫生统计年鉴与不完全

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招商证券：周期之轮，扬帆远航

集运：长期来看周期属性弱化。2022年以来，欧美各国经济下行压力增大，消费低迷导致集运需求边际转弱，叠加供应链紧张情况有所缓解，即期运价逐步下行。截至2022年11月初，CCFI比去年同期下降近45%。展望2023年，集运行业需求有望呈现弱复苏态势，亚洲区内贸易或将强于欧美主干航线。据克拉克森，预计未来3年亚洲区内集装运量增速均超3%。供给方面，全球港口拥堵局面得到缓解，目前全行业在手订单占比明显提升。预计2022年集运供给增速约为3.7%。2023-2024年运力供给增速将提升至7.3%/5.

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事件 11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施，并回答媒体提问。发布会中，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。简评目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗，包括5款灭活疫苗作为基础疫苗，以及2款病毒载体疫苗和2款重组蛋白疫苗作

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芯片专家谈芯片

注：文章来源网络，未标明出处，仅供参考！总体来讲，就是消费、工业、汽车这三块，消费行业从去年04开始有降价，而且降价幅度还不小，然后库存也比较多。到现在为止，我们的消费领域库存就是我们代理商的库存，现在大概都还有4个月的库存。价格相比于2021年03差回落了30%和50%不等;工业领域的从今年Q1开始就有陆陆续续有在价格有松动。库存的话我们现在为止综合库存大概有三个半月的库存;汽车领域库存都不会超过半个月，基本上都是到货就提大客，就算大客户不提我们就马上都会出给中小客户，所以基本上就没什么库存

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，疫情发生以来，我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做

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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗

【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。据不完全统计，国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴，截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张，重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵，病区酌情

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申港证券：掘金胶粘剂千亿市场正当时

胶粘剂国内市场规模已超千亿，行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。建筑：增量市场主要来自有机硅胶，装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期，预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%，2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域（包括传统建筑+装配式建筑）有机硅胶市场规模将达到90.3万吨，2020-2025年CAGR为14.33%。软包装：逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨，20吨复合

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【伊维菌素：能够有效抑制新冠病毒，美国FDA推荐新冠用药（附股）】

近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况，伊维菌素的出现，为新冠治疗药物增添了新的可能。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许

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2022-11-18 12:05:06

民生证券：重视工业“信创”，工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前

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赛意信息
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华大九天
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概伦电子
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奥普特

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8.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-18 11:32:10

外资大厂看ERP国产化会议纪要（节选）

东吴证券 Q:央国企每年的ERP投入大概有多少? 差异还是比较大的。首先央国企的行业所属也是有跨度的。有一些是制造业，有些是非制造业，比如说像什么专业服务，包括贸易、投资等等。这里边就要看一下央国企的一个规模大与小了。比如说像金融行业的话，在ERP上每年连软件带运维服务带一些外包驻场，再带上一些其他的比如说拓展或者一些其他的分子公司的部署，大概可以做到二三十亿，这个是没有任何问题的。那对一些超大型的，比如说像咱们国家的三桶油两张网或者一些更大型的这种公司来说的话，每年在这一块投入100亿也

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7.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-18 10:31:06

长江信创观点汇总

启动。信创投资分两类品种，第一类是核心品种，第二类是二级品种。核心品种是芯片，数据库，操作系统，办公软件等，核心逻辑来于国产替代，一个是对付费市场替代，一个是对盗版替代，渗透经提升。中国用户基数，盗版市场远大于付费市场。未来的空间是正版化。二级品种，偏应用侧，一个是来自于生态完善之后的边际景气提升，二个是集中度的红利，三个是底层生态与海外有差距，应用厂商的价值量占比海外高。逻辑比核心品种弱一些。选股: 核心品种优选结构，二线品种选弹性。核心品种推荐:操作系统，天花板都在400-600

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浪潮信息
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恒生电子
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卫宁健康
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远光软件

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2022-11-18 09:25:22

方舱医院布局情况

方舱医院布局情况

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狄耐克
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亿利达
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创业慧康

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方舱医院受益标的

方舱医院受益标的

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华康医疗
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尚荣医疗
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迈瑞医疗
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新华医疗
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理邦仪器

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2022-11-18 09:09:10

5G＋工业互联网大会将召开，涉及产业4万亿，关注相关公司

　11月16日，工信部、湖北省宣布2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉光谷科技会展中心召开，主题为“数融万物智创未来”。本届大会将汇聚政府领导、知名院士专家、行业领军人物、企业精英等各方嘉宾代表，并重磅发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果，此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约，同时将重点举办“专精特新”、“数字建造”、“工业元宇宙”等主题分论坛。工业互联网在标准化方面取得突破。今年10月，国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T42021-202

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东土科技
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浪潮信息
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深信服
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东方国信

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戈壁淘金

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2022-11-18 08:48:47

天风证券：半导体国产化之路怎么走？

1.美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？美方主要在两个领域对《出口管理条例》(EAR)进行了重大修改，以解决美国的国家安全和外交政策担忧。首先，BIS对某些高级计算半导体芯片(芯片、高级计算芯片、集成电路或IC)、超级计算机终端用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易施加了额外的出口控制。其次，BIS对某些半导体制造项目和某些IC终端用途的交易采取了额外的控制。本次出口管制新规主要影响为三点： 1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速 2）进一步加大对先进计算芯片出口管制 3）新增

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正帆科技
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雅克科技
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拓荆科技
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华特气体
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中颖电子

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2022-11-18 08:42:19

国务院联防联控机制发布会：重点关注ⅠCU及方舱建设相关公司

事件:11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，强调加强医疗服务能力建设和救治资源准备。第一，持续加强定点医院建设，配足配齐救治床位，且要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二，加强方舱医院的建设;第三，要持续加强发热门诊的建设。点评:定点医院ICU床位增配有望拉动设备增量市场超过50亿元，呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、血液净化器、便携超声移动DR等设备有望迎来新一轮采购高峰期，同时加强方舱医院建设有望进一步拉动相关新基建需求增长，驱动相关公司业绩增长。粗测:根据卫生统计年鉴与不完全

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迈瑞医疗
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联影医疗
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开立医疗
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宝莱特
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祥生医疗

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2022-11-18 08:37:58

招商证券：周期之轮，扬帆远航

集运：长期来看周期属性弱化。2022年以来，欧美各国经济下行压力增大，消费低迷导致集运需求边际转弱，叠加供应链紧张情况有所缓解，即期运价逐步下行。截至2022年11月初，CCFI比去年同期下降近45%。展望2023年，集运行业需求有望呈现弱复苏态势，亚洲区内贸易或将强于欧美主干航线。据克拉克森，预计未来3年亚洲区内集装运量增速均超3%。供给方面，全球港口拥堵局面得到缓解，目前全行业在手订单占比明显提升。预计2022年集运供给增速约为3.7%。2023-2024年运力供给增速将提升至7.3%/5.

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招商轮船
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中远海能
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招商南油

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2022-11-18 08:34:57

国金证券：国务院加快推进新冠疫苗接种方案，看好新冠疫苗及其产业链

事件 11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施，并回答媒体提问。发布会中，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。简评目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗，包括5款灭活疫苗作为基础疫苗，以及2款病毒载体疫苗和2款重组蛋白疫苗作

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石药集团
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神州细胞
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近岸蛋白
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诺唯赞

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2022-11-18 07:38:21

芯片专家谈芯片

注：文章来源网络，未标明出处，仅供参考！总体来讲，就是消费、工业、汽车这三块，消费行业从去年04开始有降价，而且降价幅度还不小，然后库存也比较多。到现在为止，我们的消费领域库存就是我们代理商的库存，现在大概都还有4个月的库存。价格相比于2021年03差回落了30%和50%不等;工业领域的从今年Q1开始就有陆陆续续有在价格有松动。库存的话我们现在为止综合库存大概有三个半月的库存;汽车领域库存都不会超过半个月，基本上都是到货就提大客，就算大客户不提我们就马上都会出给中小客户，所以基本上就没什么库存

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芯源微

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2022-11-18 07:20:37

11月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，疫情发生以来，我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做

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尚荣医疗
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迈瑞医疗
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华康医疗
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华大九天
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必易微

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2022-11-17 21:07:06

卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗

【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。据不完全统计，国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴，截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张，重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵，病区酌情

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迈瑞医疗

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戈壁淘金

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2022-11-17 21:03:46

申港证券：掘金胶粘剂千亿市场正当时

胶粘剂国内市场规模已超千亿，行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。建筑：增量市场主要来自有机硅胶，装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期，预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%，2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域（包括传统建筑+装配式建筑）有机硅胶市场规模将达到90.3万吨，2020-2025年CAGR为14.33%。软包装：逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨，20吨复合

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回天新材
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高盟新材
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硅宝科技
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康达新材

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2022-11-17 20:38:51

【伊维菌素：能够有效抑制新冠病毒，美国FDA推荐新冠用药（附股）】

近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况，伊维菌素的出现，为新冠治疗药物增添了新的可能。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许

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利民股份
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华北制药
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瑞普生物
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海正药业

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民生证券：重视工业“信创”，工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前

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外资大厂看ERP国产化会议纪要（节选）

东吴证券 Q:央国企每年的ERP投入大概有多少? 差异还是比较大的。首先央国企的行业所属也是有跨度的。有一些是制造业，有些是非制造业，比如说像什么专业服务，包括贸易、投资等等。这里边就要看一下央国企的一个规模大与小了。比如说像金融行业的话，在ERP上每年连软件带运维服务带一些外包驻场，再带上一些其他的比如说拓展或者一些其他的分子公司的部署，大概可以做到二三十亿，这个是没有任何问题的。那对一些超大型的，比如说像咱们国家的三桶油两张网或者一些更大型的这种公司来说的话，每年在这一块投入100亿也

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启动。信创投资分两类品种，第一类是核心品种，第二类是二级品种。核心品种是芯片，数据库，操作系统，办公软件等，核心逻辑来于国产替代，一个是对付费市场替代，一个是对盗版替代，渗透经提升。中国用户基数，盗版市场远大于付费市场。未来的空间是正版化。二级品种，偏应用侧，一个是来自于生态完善之后的边际景气提升，二个是集中度的红利，三个是底层生态与海外有差距，应用厂商的价值量占比海外高。逻辑比核心品种弱一些。选股: 核心品种优选结构，二线品种选弹性。核心品种推荐:操作系统，天花板都在400-600

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方舱医院布局情况

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　11月16日，工信部、湖北省宣布2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉光谷科技会展中心召开，主题为“数融万物智创未来”。本届大会将汇聚政府领导、知名院士专家、行业领军人物、企业精英等各方嘉宾代表，并重磅发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果，此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约，同时将重点举办“专精特新”、“数字建造”、“工业元宇宙”等主题分论坛。工业互联网在标准化方面取得突破。今年10月，国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T42021-202

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天风证券：半导体国产化之路怎么走？

1.美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？美方主要在两个领域对《出口管理条例》(EAR)进行了重大修改，以解决美国的国家安全和外交政策担忧。首先，BIS对某些高级计算半导体芯片(芯片、高级计算芯片、集成电路或IC)、超级计算机终端用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易施加了额外的出口控制。其次，BIS对某些半导体制造项目和某些IC终端用途的交易采取了额外的控制。本次出口管制新规主要影响为三点： 1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速 2）进一步加大对先进计算芯片出口管制 3）新增

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国务院联防联控机制发布会：重点关注ⅠCU及方舱建设相关公司

事件:11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，强调加强医疗服务能力建设和救治资源准备。第一，持续加强定点医院建设，配足配齐救治床位，且要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二，加强方舱医院的建设;第三，要持续加强发热门诊的建设。点评:定点医院ICU床位增配有望拉动设备增量市场超过50亿元，呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、血液净化器、便携超声移动DR等设备有望迎来新一轮采购高峰期，同时加强方舱医院建设有望进一步拉动相关新基建需求增长，驱动相关公司业绩增长。粗测:根据卫生统计年鉴与不完全

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招商证券：周期之轮，扬帆远航

集运：长期来看周期属性弱化。2022年以来，欧美各国经济下行压力增大，消费低迷导致集运需求边际转弱，叠加供应链紧张情况有所缓解，即期运价逐步下行。截至2022年11月初，CCFI比去年同期下降近45%。展望2023年，集运行业需求有望呈现弱复苏态势，亚洲区内贸易或将强于欧美主干航线。据克拉克森，预计未来3年亚洲区内集装运量增速均超3%。供给方面，全球港口拥堵局面得到缓解，目前全行业在手订单占比明显提升。预计2022年集运供给增速约为3.7%。2023-2024年运力供给增速将提升至7.3%/5.

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国金证券：国务院加快推进新冠疫苗接种方案，看好新冠疫苗及其产业链

事件 11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施，并回答媒体提问。发布会中，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。简评目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗，包括5款灭活疫苗作为基础疫苗，以及2款病毒载体疫苗和2款重组蛋白疫苗作

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芯片专家谈芯片

注：文章来源网络，未标明出处，仅供参考！总体来讲，就是消费、工业、汽车这三块，消费行业从去年04开始有降价，而且降价幅度还不小，然后库存也比较多。到现在为止，我们的消费领域库存就是我们代理商的库存，现在大概都还有4个月的库存。价格相比于2021年03差回落了30%和50%不等;工业领域的从今年Q1开始就有陆陆续续有在价格有松动。库存的话我们现在为止综合库存大概有三个半月的库存;汽车领域库存都不会超过半个月，基本上都是到货就提大客，就算大客户不提我们就马上都会出给中小客户，所以基本上就没什么库存

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，疫情发生以来，我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做

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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗

【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。据不完全统计，国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴，截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张，重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵，病区酌情

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申港证券：掘金胶粘剂千亿市场正当时

胶粘剂国内市场规模已超千亿，行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。建筑：增量市场主要来自有机硅胶，装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期，预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%，2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域（包括传统建筑+装配式建筑）有机硅胶市场规模将达到90.3万吨，2020-2025年CAGR为14.33%。软包装：逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨，20吨复合

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【伊维菌素：能够有效抑制新冠病毒，美国FDA推荐新冠用药（附股）】

近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况，伊维菌素的出现，为新冠治疗药物增添了新的可能。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许

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民生证券：重视工业“信创”，工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前

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2022-11-18 11:32:10

外资大厂看ERP国产化会议纪要（节选）

东吴证券 Q:央国企每年的ERP投入大概有多少? 差异还是比较大的。首先央国企的行业所属也是有跨度的。有一些是制造业，有些是非制造业，比如说像什么专业服务，包括贸易、投资等等。这里边就要看一下央国企的一个规模大与小了。比如说像金融行业的话，在ERP上每年连软件带运维服务带一些外包驻场，再带上一些其他的比如说拓展或者一些其他的分子公司的部署，大概可以做到二三十亿，这个是没有任何问题的。那对一些超大型的，比如说像咱们国家的三桶油两张网或者一些更大型的这种公司来说的话，每年在这一块投入100亿也

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2022-11-18 10:31:06

长江信创观点汇总

启动。信创投资分两类品种，第一类是核心品种，第二类是二级品种。核心品种是芯片，数据库，操作系统，办公软件等，核心逻辑来于国产替代，一个是对付费市场替代，一个是对盗版替代，渗透经提升。中国用户基数，盗版市场远大于付费市场。未来的空间是正版化。二级品种，偏应用侧，一个是来自于生态完善之后的边际景气提升，二个是集中度的红利，三个是底层生态与海外有差距，应用厂商的价值量占比海外高。逻辑比核心品种弱一些。选股: 核心品种优选结构，二线品种选弹性。核心品种推荐:操作系统，天花板都在400-600

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2022-11-18 09:25:22

方舱医院布局情况

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2022-11-18 09:16:19

方舱医院受益标的

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2022-11-18 09:09:10

5G＋工业互联网大会将召开，涉及产业4万亿，关注相关公司

　11月16日，工信部、湖北省宣布2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉光谷科技会展中心召开，主题为“数融万物智创未来”。本届大会将汇聚政府领导、知名院士专家、行业领军人物、企业精英等各方嘉宾代表，并重磅发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果，此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约，同时将重点举办“专精特新”、“数字建造”、“工业元宇宙”等主题分论坛。工业互联网在标准化方面取得突破。今年10月，国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T42021-202

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2022-11-18 08:48:47

天风证券：半导体国产化之路怎么走？

1.美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？美方主要在两个领域对《出口管理条例》(EAR)进行了重大修改，以解决美国的国家安全和外交政策担忧。首先，BIS对某些高级计算半导体芯片(芯片、高级计算芯片、集成电路或IC)、超级计算机终端用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易施加了额外的出口控制。其次，BIS对某些半导体制造项目和某些IC终端用途的交易采取了额外的控制。本次出口管制新规主要影响为三点： 1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速 2）进一步加大对先进计算芯片出口管制 3）新增

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2022-11-18 08:42:19

国务院联防联控机制发布会：重点关注ⅠCU及方舱建设相关公司

事件:11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，强调加强医疗服务能力建设和救治资源准备。第一，持续加强定点医院建设，配足配齐救治床位，且要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二，加强方舱医院的建设;第三，要持续加强发热门诊的建设。点评:定点医院ICU床位增配有望拉动设备增量市场超过50亿元，呼吸机、输注泵、监护仪、除颤仪、血液净化器、便携超声移动DR等设备有望迎来新一轮采购高峰期，同时加强方舱医院建设有望进一步拉动相关新基建需求增长，驱动相关公司业绩增长。粗测:根据卫生统计年鉴与不完全

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2022-11-18 08:37:58

招商证券：周期之轮，扬帆远航

集运：长期来看周期属性弱化。2022年以来，欧美各国经济下行压力增大，消费低迷导致集运需求边际转弱，叠加供应链紧张情况有所缓解，即期运价逐步下行。截至2022年11月初，CCFI比去年同期下降近45%。展望2023年，集运行业需求有望呈现弱复苏态势，亚洲区内贸易或将强于欧美主干航线。据克拉克森，预计未来3年亚洲区内集装运量增速均超3%。供给方面，全球港口拥堵局面得到缓解，目前全行业在手订单占比明显提升。预计2022年集运供给增速约为3.7%。2023-2024年运力供给增速将提升至7.3%/5.

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2022-11-18 08:34:57

国金证券：国务院加快推进新冠疫苗接种方案，看好新冠疫苗及其产业链

事件 11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施，并回答媒体提问。发布会中，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。简评目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗，包括5款灭活疫苗作为基础疫苗，以及2款病毒载体疫苗和2款重组蛋白疫苗作

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2022-11-18 07:38:21

芯片专家谈芯片

注：文章来源网络，未标明出处，仅供参考！总体来讲，就是消费、工业、汽车这三块，消费行业从去年04开始有降价，而且降价幅度还不小，然后库存也比较多。到现在为止，我们的消费领域库存就是我们代理商的库存，现在大概都还有4个月的库存。价格相比于2021年03差回落了30%和50%不等;工业领域的从今年Q1开始就有陆陆续续有在价格有松动。库存的话我们现在为止综合库存大概有三个半月的库存;汽车领域库存都不会超过半个月，基本上都是到货就提大客，就算大客户不提我们就马上都会出给中小客户，所以基本上就没什么库存

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2022-11-18 07:20:37

11月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，疫情发生以来，我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做

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2022-11-17 21:07:06

卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗

【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%，重点推荐迈瑞医疗今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。据不完全统计，国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴，截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张，重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵，病区酌情

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2022-11-17 21:03:46

申港证券：掘金胶粘剂千亿市场正当时

胶粘剂国内市场规模已超千亿，行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。建筑：增量市场主要来自有机硅胶，装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期，预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%，2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域（包括传统建筑+装配式建筑）有机硅胶市场规模将达到90.3万吨，2020-2025年CAGR为14.33%。软包装：逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨，20吨复合

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2022-11-17 20:38:51

【伊维菌素：能够有效抑制新冠病毒，美国FDA推荐新冠用药（附股）】

近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况，伊维菌素的出现，为新冠治疗药物增添了新的可能。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许

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