异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:46:44
C919国产大飞机产业链疏理(附股)
据大飞机杂志,中国民航局今日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。 11 月 9 日消息,在第十四届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司,与中国商飞公司签署 300 架 C919 飞机确认订单和 30 架 ARJ21 飞机确认订单。 C919国产大飞机已取得28家客户八百多架意向
S
四川九洲
S
万泽股份
S
中航沈飞
S
润贝航科
S
日发精机
12
1
2
2.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:28:51
疫苗专家交流纪要
本文为网传文章,未标明出处,仅供参考! 老年人接种疫苗文件的思考? 下一步的疫情防控政策可能调整,大家的生活会正常化,以老百姓的全体防疫屏 障为前提,薄弱点是老年人。目前的卡点、核酸检测等等,甚至将新冠纳入乙类疾病管理,但是60岁以上的接种率只有68%+,这一数据很低。年龄越高,带的基础免疫性疾病可能性高,未来随着人口流动频繁,老年人可能呆在家也会感染。我们也要进一步调整防疫政策,纳入法制建设。我们现在对待新冠的政策是集权性的处置办法,没有免疫规划法、传染病办法等,我们可以随意设卡、设点、封控,
S
康希诺
10
3
6
12.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:21:33
长江证券|由地产政策驱动的银行股行情能否持续?
1、本轮行情由地产政策驱动,展望完整逻辑主线,应是“地产政策加速一销售回暖一地产融资真正恢复一拉动企业及居民整体信贷扩表一带动经济复苏”。目前处于逻辑初期,下一步重点观察:①销售数据:②关注年底中央经济工作会议对经济总体展望。 2、自21年以来有过多轮类似逻辑行情,但都由于政策未能成功刺激销售,造成行情回落。本轮文别在于:①政策力度更强力、更全面:②股票估值和市场预期起点也更悲观,因此上涨猛烈,也是对前期过度悲观的修。 3、向上看:如果逻辑兑现,则主升浪应在销售回暖、信贷扩表阶段,目前还远未达到
S
宁波银行
3
2
1
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:19:07
【德邦证券】钠电池点评:宁德再评钠电池有望应用至500km续航车型
事件:宁德时代研究院副院长黄起森表示在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 点评: 1)钠电池当前不是为了取代锂电池,而是在应用场景上的互补,钠锂混搭电池可以减轻电池厂对上游锂资源的依赖程度;2)钠电池目前能量密度大多处于130-150Wh/Ko之间,较磷酸铁锂电池目前160-20
S
传艺科技
S
华阳股份
S
维科技术
S
振华新材
S
七彩化学
3
2
4
10.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:39:24
【浙商医药】加强老年人新冠病毒疫苗接种方案通知简评
11月29日,卫健委官网发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,主要内容包括疫苗组合方案、时间间隔、优化预防接种服务等内容。 【观点】 ①我们认为,加强老年人新冠疫苗接种是“二十条”和动态清零政策下的重要选择。截至2022年11月28日,60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人,相当于加强针接种率68.9%;其中80岁以上老年人完成加强免疫接种1445.6万人,相当于加强针接种率40%左右。我们预计新政策下老年人接种率有望持续提升。 ②疫苗接种组合看,涉及加强针包括康希诺、智飞生
S
康希诺
2
1
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:36:10
【东财新能源】美国光储政策:IRA变局已至,国产企业破浪前行
美国通胀削减法案IRA从深度广度上推动美国光储产业发展,调整了投资税抵免ITC和生产税抵免PTC,从时间范围、抵免标的、补贴力度上大力推进光储 1)ITC:补贴时间延长到2033年,纳入独立储能,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70% 2)PTC:按发电量补贴企业和光储部件,大幅补贴电池和逆变器 前景广阔:IRA将重点推动美国户储高速增长。22年预计光伏新增装机21.5GW,储能新增装机13-15GWh。未来5年光伏新增200GW,ITC退坡时储能累积新增130GWh 国内策略:
S
派能科技
S
固德威
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
锦浪科技
5
0
4
1.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 17:24:15
国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并
据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出,今年以来,我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平,第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网,既有利于增加清洁电力供应,发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用,也有利于促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰碳中和目标。为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作,现就有关事项通知如下。 一、请各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下,按照“应
S
科士达
S
嘉泽新能
3
5
7
9.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:50:40
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节):产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展:大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资
S
用友网络
S
安恒信息
S
深桑达A
S
星环科技
S
太极股份
5
5
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:26:22
首创证券:当前家电轻工纺服观点
家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有a属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】 【火星人】 【亿田智能】。
S
亿田智能
S
稳健医疗
S
顾家家居
S
海尔智家
S
极米科技
0
1
2
8.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 07:33:34
11月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国证监会:恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委:印发《关于加强高等学校服务国家通用语
S
前沿生物
S
光大嘉宝
S
兔宝宝
S
亿田智能
S
中交地产
13
26
34
25.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:35:51
【国金证券】地产第三支箭落地,支持政策频出,如何布局产业链?
稳地产供需齐发力,“政策底”逐步夯实。不同于传统周期,当前地产不仅面临需求低迷,还显著受到供给压制较强;稳地产思路也明显经历了,从供给松绑到“稳需求”措施增多,再到“供需齐发力”。9月底以来,稳地产力度明显加码,尤其是部委出台的供需措施增多,降低首套利率、公积金利率等需求措施,民企"三支箭"等供给措施。稳供给政策加码后,后续还需关注稳需求措施的配合。 稳地产政策加快落地,短期或有助于遇住债务风险、助力“保项目”,中期来看,或遏住地产投资和销售下滑、助力地产链条的企稳,缓解对经济的拖累。地产链修复
S
亿田智能
S
志邦家居
S
宁波银行
S
中交地产
S
南国置业
7
5
7
15.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:22:08
【华泰证券】房企融资再迎利好,继续看好建材板块行情
第三支箭如期落地,房企股权融资明显放松,地产大B端包括整个建筑业政策支持力度加大,预计经济活动恢复后,实物量传导有望加速,消费建材板块业绩修复有望加速。我们认为政策虽然托底意味较浓,但较预期更早到来(此前建议等待12月初会议),且力度更大(房企再融资已六年没动静):1)房企供给端三支箭落地,加杠杆空间或打开,资金有望改善,加速保交楼,后续民企市场化纾困层面放松或带来更多弹性:2)需求端加杠杆空间值得期待,亦是效用明显的措施,如热点城市限购限贷放松(二套首付比例)、利率的进一步下降等。以上有望加速
S
坚朗五金
S
兔宝宝
S
三棵树
S
亚士创能
S
科顺股份
17
15
25
23.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 21:21:18
【国盛证券】万泽股份:再中标中国商发铸造件项目,彰显公司迎来发展拐点
事件:继11月27日公告子公司上海万泽中标中国商发铸造叶片项目,11月28日公司公告子公司深汕万泽精密已中标中国商发某型航发高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目,中标金额合计约3893.22万元。我们认为公司陆续公告中标项目,表明其作为航发高温合金赛道上布局铸造叶片、粉末涡轮盘的新锐民企,在相应型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务已经迎来高增长拐点。 为什么高温合金赛道要重视万泽股份?切入多个型号,业务迎来重大拐点。 1、行业层面看:三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修
S
万泽股份
3
2
4
3.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 20:25:19
开源证券:第三支箭落地,地产二级春天来了
点评: 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房
S
华侨城A
S
上实发展
S
招商蛇口
S
新城控股
S
信达地产
47
36
43
44.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 19:34:42
【东北证券数字经济行业周观点】
总体观点:全年业绩处于周期底部,Q4在展望明年的基础上会有一定底部反转乐观预期,预计从22Q4到23Q3会有比较大的阶段性机会,看好信息基础设施国产化、数据要素、资管It 市场机会分析:配置思路:基础设施国产化+资管IT+数据要素 -#数据要素行业:万亿市场重新恢复~数字经济中最被低估板块 数据要素行业在2017年受到政策整治之前曾经野蛮生长至万亿级别。2019年后随着法律法规不断完善、政府相关部门权力利益格局理顺、隐私计算技术成熟,国家顶层重新开始释放这一市场,2022年作为数据要素元年,年底
S
神州数码
S
深桑达A
S
易华录
S
赛意信息
S
软通动力
1
10
5
8.69
上一页
1
434
435
436
437
438
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:46:44
C919国产大飞机产业链疏理(附股)
据大飞机杂志,中国民航局今日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。 11 月 9 日消息,在第十四届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司,与中国商飞公司签署 300 架 C919 飞机确认订单和 30 架 ARJ21 飞机确认订单。 C919国产大飞机已取得28家客户八百多架意向
S
四川九洲
S
万泽股份
S
中航沈飞
S
润贝航科
S
日发精机
12
1
2
2.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:28:51
疫苗专家交流纪要
本文为网传文章,未标明出处,仅供参考! 老年人接种疫苗文件的思考? 下一步的疫情防控政策可能调整,大家的生活会正常化,以老百姓的全体防疫屏 障为前提,薄弱点是老年人。目前的卡点、核酸检测等等,甚至将新冠纳入乙类疾病管理,但是60岁以上的接种率只有68%+,这一数据很低。年龄越高,带的基础免疫性疾病可能性高,未来随着人口流动频繁,老年人可能呆在家也会感染。我们也要进一步调整防疫政策,纳入法制建设。我们现在对待新冠的政策是集权性的处置办法,没有免疫规划法、传染病办法等,我们可以随意设卡、设点、封控,
S
康希诺
10
3
6
12.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:21:33
长江证券|由地产政策驱动的银行股行情能否持续?
1、本轮行情由地产政策驱动,展望完整逻辑主线,应是“地产政策加速一销售回暖一地产融资真正恢复一拉动企业及居民整体信贷扩表一带动经济复苏”。目前处于逻辑初期,下一步重点观察:①销售数据:②关注年底中央经济工作会议对经济总体展望。 2、自21年以来有过多轮类似逻辑行情,但都由于政策未能成功刺激销售,造成行情回落。本轮文别在于:①政策力度更强力、更全面:②股票估值和市场预期起点也更悲观,因此上涨猛烈,也是对前期过度悲观的修。 3、向上看:如果逻辑兑现,则主升浪应在销售回暖、信贷扩表阶段,目前还远未达到
S
宁波银行
3
2
1
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:19:07
【德邦证券】钠电池点评:宁德再评钠电池有望应用至500km续航车型
事件:宁德时代研究院副院长黄起森表示在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 点评: 1)钠电池当前不是为了取代锂电池,而是在应用场景上的互补,钠锂混搭电池可以减轻电池厂对上游锂资源的依赖程度;2)钠电池目前能量密度大多处于130-150Wh/Ko之间,较磷酸铁锂电池目前160-20
S
传艺科技
S
华阳股份
S
维科技术
S
振华新材
S
七彩化学
3
2
4
10.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:39:24
【浙商医药】加强老年人新冠病毒疫苗接种方案通知简评
11月29日,卫健委官网发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,主要内容包括疫苗组合方案、时间间隔、优化预防接种服务等内容。 【观点】 ①我们认为,加强老年人新冠疫苗接种是“二十条”和动态清零政策下的重要选择。截至2022年11月28日,60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人,相当于加强针接种率68.9%;其中80岁以上老年人完成加强免疫接种1445.6万人,相当于加强针接种率40%左右。我们预计新政策下老年人接种率有望持续提升。 ②疫苗接种组合看,涉及加强针包括康希诺、智飞生
S
康希诺
2
1
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:36:10
【东财新能源】美国光储政策:IRA变局已至,国产企业破浪前行
美国通胀削减法案IRA从深度广度上推动美国光储产业发展,调整了投资税抵免ITC和生产税抵免PTC,从时间范围、抵免标的、补贴力度上大力推进光储 1)ITC:补贴时间延长到2033年,纳入独立储能,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70% 2)PTC:按发电量补贴企业和光储部件,大幅补贴电池和逆变器 前景广阔:IRA将重点推动美国户储高速增长。22年预计光伏新增装机21.5GW,储能新增装机13-15GWh。未来5年光伏新增200GW,ITC退坡时储能累积新增130GWh 国内策略:
S
派能科技
S
固德威
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
锦浪科技
5
0
4
1.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 17:24:15
国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并
据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出,今年以来,我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平,第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网,既有利于增加清洁电力供应,发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用,也有利于促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰碳中和目标。为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作,现就有关事项通知如下。 一、请各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下,按照“应
S
科士达
S
嘉泽新能
3
5
7
9.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:50:40
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节):产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展:大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资
S
用友网络
S
安恒信息
S
深桑达A
S
星环科技
S
太极股份
5
5
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:26:22
首创证券:当前家电轻工纺服观点
家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有a属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】 【火星人】 【亿田智能】。
S
亿田智能
S
稳健医疗
S
顾家家居
S
海尔智家
S
极米科技
0
1
2
8.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 07:33:34
11月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国证监会:恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委:印发《关于加强高等学校服务国家通用语
S
前沿生物
S
光大嘉宝
S
兔宝宝
S
亿田智能
S
中交地产
13
26
34
25.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:35:51
【国金证券】地产第三支箭落地,支持政策频出,如何布局产业链?
稳地产供需齐发力,“政策底”逐步夯实。不同于传统周期,当前地产不仅面临需求低迷,还显著受到供给压制较强;稳地产思路也明显经历了,从供给松绑到“稳需求”措施增多,再到“供需齐发力”。9月底以来,稳地产力度明显加码,尤其是部委出台的供需措施增多,降低首套利率、公积金利率等需求措施,民企"三支箭"等供给措施。稳供给政策加码后,后续还需关注稳需求措施的配合。 稳地产政策加快落地,短期或有助于遇住债务风险、助力“保项目”,中期来看,或遏住地产投资和销售下滑、助力地产链条的企稳,缓解对经济的拖累。地产链修复
S
亿田智能
S
志邦家居
S
宁波银行
S
中交地产
S
南国置业
7
5
7
15.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:22:08
【华泰证券】房企融资再迎利好,继续看好建材板块行情
第三支箭如期落地,房企股权融资明显放松,地产大B端包括整个建筑业政策支持力度加大,预计经济活动恢复后,实物量传导有望加速,消费建材板块业绩修复有望加速。我们认为政策虽然托底意味较浓,但较预期更早到来(此前建议等待12月初会议),且力度更大(房企再融资已六年没动静):1)房企供给端三支箭落地,加杠杆空间或打开,资金有望改善,加速保交楼,后续民企市场化纾困层面放松或带来更多弹性:2)需求端加杠杆空间值得期待,亦是效用明显的措施,如热点城市限购限贷放松(二套首付比例)、利率的进一步下降等。以上有望加速
S
坚朗五金
S
兔宝宝
S
三棵树
S
亚士创能
S
科顺股份
17
15
25
23.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 21:21:18
【国盛证券】万泽股份:再中标中国商发铸造件项目,彰显公司迎来发展拐点
事件:继11月27日公告子公司上海万泽中标中国商发铸造叶片项目,11月28日公司公告子公司深汕万泽精密已中标中国商发某型航发高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目,中标金额合计约3893.22万元。我们认为公司陆续公告中标项目,表明其作为航发高温合金赛道上布局铸造叶片、粉末涡轮盘的新锐民企,在相应型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务已经迎来高增长拐点。 为什么高温合金赛道要重视万泽股份?切入多个型号,业务迎来重大拐点。 1、行业层面看:三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修
S
万泽股份
3
2
4
3.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 20:25:19
开源证券:第三支箭落地,地产二级春天来了
点评: 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房
S
华侨城A
S
上实发展
S
招商蛇口
S
新城控股
S
信达地产
47
36
43
44.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 19:34:42
【东北证券数字经济行业周观点】
总体观点:全年业绩处于周期底部,Q4在展望明年的基础上会有一定底部反转乐观预期,预计从22Q4到23Q3会有比较大的阶段性机会,看好信息基础设施国产化、数据要素、资管It 市场机会分析:配置思路:基础设施国产化+资管IT+数据要素 -#数据要素行业:万亿市场重新恢复~数字经济中最被低估板块 数据要素行业在2017年受到政策整治之前曾经野蛮生长至万亿级别。2019年后随着法律法规不断完善、政府相关部门权力利益格局理顺、隐私计算技术成熟,国家顶层重新开始释放这一市场,2022年作为数据要素元年,年底
S
神州数码
S
深桑达A
S
易华录
S
赛意信息
S
软通动力
1
10
5
8.69
上一页
1
434
435
436
437
438
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:46:44
C919国产大飞机产业链疏理(附股)
据大飞机杂志,中国民航局今日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。 11 月 9 日消息,在第十四届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司,与中国商飞公司签署 300 架 C919 飞机确认订单和 30 架 ARJ21 飞机确认订单。 C919国产大飞机已取得28家客户八百多架意向
S
四川九洲
S
万泽股份
S
中航沈飞
S
润贝航科
S
日发精机
12
1
2
2.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:28:51
疫苗专家交流纪要
本文为网传文章,未标明出处,仅供参考! 老年人接种疫苗文件的思考? 下一步的疫情防控政策可能调整,大家的生活会正常化,以老百姓的全体防疫屏 障为前提,薄弱点是老年人。目前的卡点、核酸检测等等,甚至将新冠纳入乙类疾病管理,但是60岁以上的接种率只有68%+,这一数据很低。年龄越高,带的基础免疫性疾病可能性高,未来随着人口流动频繁,老年人可能呆在家也会感染。我们也要进一步调整防疫政策,纳入法制建设。我们现在对待新冠的政策是集权性的处置办法,没有免疫规划法、传染病办法等,我们可以随意设卡、设点、封控,
S
康希诺
10
3
6
12.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:21:33
长江证券|由地产政策驱动的银行股行情能否持续?
1、本轮行情由地产政策驱动,展望完整逻辑主线,应是“地产政策加速一销售回暖一地产融资真正恢复一拉动企业及居民整体信贷扩表一带动经济复苏”。目前处于逻辑初期,下一步重点观察:①销售数据:②关注年底中央经济工作会议对经济总体展望。 2、自21年以来有过多轮类似逻辑行情,但都由于政策未能成功刺激销售,造成行情回落。本轮文别在于:①政策力度更强力、更全面:②股票估值和市场预期起点也更悲观,因此上涨猛烈,也是对前期过度悲观的修。 3、向上看:如果逻辑兑现,则主升浪应在销售回暖、信贷扩表阶段,目前还远未达到
S
宁波银行
3
2
1
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:19:07
【德邦证券】钠电池点评:宁德再评钠电池有望应用至500km续航车型
事件:宁德时代研究院副院长黄起森表示在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 点评: 1)钠电池当前不是为了取代锂电池,而是在应用场景上的互补,钠锂混搭电池可以减轻电池厂对上游锂资源的依赖程度;2)钠电池目前能量密度大多处于130-150Wh/Ko之间,较磷酸铁锂电池目前160-20
S
传艺科技
S
华阳股份
S
维科技术
S
振华新材
S
七彩化学
3
2
4
10.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:39:24
【浙商医药】加强老年人新冠病毒疫苗接种方案通知简评
11月29日,卫健委官网发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,主要内容包括疫苗组合方案、时间间隔、优化预防接种服务等内容。 【观点】 ①我们认为,加强老年人新冠疫苗接种是“二十条”和动态清零政策下的重要选择。截至2022年11月28日,60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人,相当于加强针接种率68.9%;其中80岁以上老年人完成加强免疫接种1445.6万人,相当于加强针接种率40%左右。我们预计新政策下老年人接种率有望持续提升。 ②疫苗接种组合看,涉及加强针包括康希诺、智飞生
S
康希诺
2
1
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:36:10
【东财新能源】美国光储政策:IRA变局已至,国产企业破浪前行
美国通胀削减法案IRA从深度广度上推动美国光储产业发展,调整了投资税抵免ITC和生产税抵免PTC,从时间范围、抵免标的、补贴力度上大力推进光储 1)ITC:补贴时间延长到2033年,纳入独立储能,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70% 2)PTC:按发电量补贴企业和光储部件,大幅补贴电池和逆变器 前景广阔:IRA将重点推动美国户储高速增长。22年预计光伏新增装机21.5GW,储能新增装机13-15GWh。未来5年光伏新增200GW,ITC退坡时储能累积新增130GWh 国内策略:
S
派能科技
S
固德威
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
锦浪科技
5
0
4
1.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 17:24:15
国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并
据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出,今年以来,我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平,第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网,既有利于增加清洁电力供应,发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用,也有利于促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰碳中和目标。为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作,现就有关事项通知如下。 一、请各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下,按照“应
S
科士达
S
嘉泽新能
3
5
7
9.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:50:40
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节):产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展:大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资
S
用友网络
S
安恒信息
S
深桑达A
S
星环科技
S
太极股份
5
5
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:26:22
首创证券:当前家电轻工纺服观点
家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有a属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】 【火星人】 【亿田智能】。
S
亿田智能
S
稳健医疗
S
顾家家居
S
海尔智家
S
极米科技
0
1
2
8.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 07:33:34
11月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国证监会:恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委:印发《关于加强高等学校服务国家通用语
S
前沿生物
S
光大嘉宝
S
兔宝宝
S
亿田智能
S
中交地产
13
26
34
25.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:35:51
【国金证券】地产第三支箭落地,支持政策频出,如何布局产业链?
稳地产供需齐发力,“政策底”逐步夯实。不同于传统周期,当前地产不仅面临需求低迷,还显著受到供给压制较强;稳地产思路也明显经历了,从供给松绑到“稳需求”措施增多,再到“供需齐发力”。9月底以来,稳地产力度明显加码,尤其是部委出台的供需措施增多,降低首套利率、公积金利率等需求措施,民企"三支箭"等供给措施。稳供给政策加码后,后续还需关注稳需求措施的配合。 稳地产政策加快落地,短期或有助于遇住债务风险、助力“保项目”,中期来看,或遏住地产投资和销售下滑、助力地产链条的企稳,缓解对经济的拖累。地产链修复
S
亿田智能
S
志邦家居
S
宁波银行
S
中交地产
S
南国置业
7
5
7
15.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:22:08
【华泰证券】房企融资再迎利好,继续看好建材板块行情
第三支箭如期落地,房企股权融资明显放松,地产大B端包括整个建筑业政策支持力度加大,预计经济活动恢复后,实物量传导有望加速,消费建材板块业绩修复有望加速。我们认为政策虽然托底意味较浓,但较预期更早到来(此前建议等待12月初会议),且力度更大(房企再融资已六年没动静):1)房企供给端三支箭落地,加杠杆空间或打开,资金有望改善,加速保交楼,后续民企市场化纾困层面放松或带来更多弹性:2)需求端加杠杆空间值得期待,亦是效用明显的措施,如热点城市限购限贷放松(二套首付比例)、利率的进一步下降等。以上有望加速
S
坚朗五金
S
兔宝宝
S
三棵树
S
亚士创能
S
科顺股份
17
15
25
23.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 21:21:18
【国盛证券】万泽股份:再中标中国商发铸造件项目,彰显公司迎来发展拐点
事件:继11月27日公告子公司上海万泽中标中国商发铸造叶片项目,11月28日公司公告子公司深汕万泽精密已中标中国商发某型航发高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目,中标金额合计约3893.22万元。我们认为公司陆续公告中标项目,表明其作为航发高温合金赛道上布局铸造叶片、粉末涡轮盘的新锐民企,在相应型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务已经迎来高增长拐点。 为什么高温合金赛道要重视万泽股份?切入多个型号,业务迎来重大拐点。 1、行业层面看:三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修
S
万泽股份
3
2
4
3.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 20:25:19
开源证券:第三支箭落地,地产二级春天来了
点评: 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房
S
华侨城A
S
上实发展
S
招商蛇口
S
新城控股
S
信达地产
47
36
43
44.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 19:34:42
【东北证券数字经济行业周观点】
总体观点:全年业绩处于周期底部,Q4在展望明年的基础上会有一定底部反转乐观预期,预计从22Q4到23Q3会有比较大的阶段性机会,看好信息基础设施国产化、数据要素、资管It 市场机会分析:配置思路:基础设施国产化+资管IT+数据要素 -#数据要素行业:万亿市场重新恢复~数字经济中最被低估板块 数据要素行业在2017年受到政策整治之前曾经野蛮生长至万亿级别。2019年后随着法律法规不断完善、政府相关部门权力利益格局理顺、隐私计算技术成熟,国家顶层重新开始释放这一市场,2022年作为数据要素元年,年底
S
神州数码
S
深桑达A
S
易华录
S
赛意信息
S
软通动力
1
10
5
8.69
上一页
1
434
435
436
437
438
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:46:44
C919国产大飞机产业链疏理(附股)
据大飞机杂志,中国民航局今日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。 11 月 9 日消息,在第十四届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司,与中国商飞公司签署 300 架 C919 飞机确认订单和 30 架 ARJ21 飞机确认订单。 C919国产大飞机已取得28家客户八百多架意向
S
四川九洲
S
万泽股份
S
中航沈飞
S
润贝航科
S
日发精机
12
1
2
2.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:28:51
疫苗专家交流纪要
本文为网传文章,未标明出处,仅供参考! 老年人接种疫苗文件的思考? 下一步的疫情防控政策可能调整,大家的生活会正常化,以老百姓的全体防疫屏 障为前提,薄弱点是老年人。目前的卡点、核酸检测等等,甚至将新冠纳入乙类疾病管理,但是60岁以上的接种率只有68%+,这一数据很低。年龄越高,带的基础免疫性疾病可能性高,未来随着人口流动频繁,老年人可能呆在家也会感染。我们也要进一步调整防疫政策,纳入法制建设。我们现在对待新冠的政策是集权性的处置办法,没有免疫规划法、传染病办法等,我们可以随意设卡、设点、封控,
S
康希诺
10
3
6
12.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:21:33
长江证券|由地产政策驱动的银行股行情能否持续?
1、本轮行情由地产政策驱动,展望完整逻辑主线,应是“地产政策加速一销售回暖一地产融资真正恢复一拉动企业及居民整体信贷扩表一带动经济复苏”。目前处于逻辑初期,下一步重点观察:①销售数据:②关注年底中央经济工作会议对经济总体展望。 2、自21年以来有过多轮类似逻辑行情,但都由于政策未能成功刺激销售,造成行情回落。本轮文别在于:①政策力度更强力、更全面:②股票估值和市场预期起点也更悲观,因此上涨猛烈,也是对前期过度悲观的修。 3、向上看:如果逻辑兑现,则主升浪应在销售回暖、信贷扩表阶段,目前还远未达到
S
宁波银行
3
2
1
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:19:07
【德邦证券】钠电池点评:宁德再评钠电池有望应用至500km续航车型
事件:宁德时代研究院副院长黄起森表示在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 点评: 1)钠电池当前不是为了取代锂电池,而是在应用场景上的互补,钠锂混搭电池可以减轻电池厂对上游锂资源的依赖程度;2)钠电池目前能量密度大多处于130-150Wh/Ko之间,较磷酸铁锂电池目前160-20
S
传艺科技
S
华阳股份
S
维科技术
S
振华新材
S
七彩化学
3
2
4
10.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:39:24
【浙商医药】加强老年人新冠病毒疫苗接种方案通知简评
11月29日,卫健委官网发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,主要内容包括疫苗组合方案、时间间隔、优化预防接种服务等内容。 【观点】 ①我们认为,加强老年人新冠疫苗接种是“二十条”和动态清零政策下的重要选择。截至2022年11月28日,60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人,相当于加强针接种率68.9%;其中80岁以上老年人完成加强免疫接种1445.6万人,相当于加强针接种率40%左右。我们预计新政策下老年人接种率有望持续提升。 ②疫苗接种组合看,涉及加强针包括康希诺、智飞生
S
康希诺
2
1
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:36:10
【东财新能源】美国光储政策:IRA变局已至,国产企业破浪前行
美国通胀削减法案IRA从深度广度上推动美国光储产业发展,调整了投资税抵免ITC和生产税抵免PTC,从时间范围、抵免标的、补贴力度上大力推进光储 1)ITC:补贴时间延长到2033年,纳入独立储能,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70% 2)PTC:按发电量补贴企业和光储部件,大幅补贴电池和逆变器 前景广阔:IRA将重点推动美国户储高速增长。22年预计光伏新增装机21.5GW,储能新增装机13-15GWh。未来5年光伏新增200GW,ITC退坡时储能累积新增130GWh 国内策略:
S
派能科技
S
固德威
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
锦浪科技
5
0
4
1.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 17:24:15
国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并
据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出,今年以来,我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平,第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网,既有利于增加清洁电力供应,发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用,也有利于促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰碳中和目标。为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作,现就有关事项通知如下。 一、请各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下,按照“应
S
科士达
S
嘉泽新能
3
5
7
9.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:50:40
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节):产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展:大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资
S
用友网络
S
安恒信息
S
深桑达A
S
星环科技
S
太极股份
5
5
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:26:22
首创证券:当前家电轻工纺服观点
家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有a属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】 【火星人】 【亿田智能】。
S
亿田智能
S
稳健医疗
S
顾家家居
S
海尔智家
S
极米科技
0
1
2
8.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 07:33:34
11月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国证监会:恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委:印发《关于加强高等学校服务国家通用语
S
前沿生物
S
光大嘉宝
S
兔宝宝
S
亿田智能
S
中交地产
13
26
34
25.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:35:51
【国金证券】地产第三支箭落地,支持政策频出,如何布局产业链?
稳地产供需齐发力,“政策底”逐步夯实。不同于传统周期,当前地产不仅面临需求低迷,还显著受到供给压制较强;稳地产思路也明显经历了,从供给松绑到“稳需求”措施增多,再到“供需齐发力”。9月底以来,稳地产力度明显加码,尤其是部委出台的供需措施增多,降低首套利率、公积金利率等需求措施,民企"三支箭"等供给措施。稳供给政策加码后,后续还需关注稳需求措施的配合。 稳地产政策加快落地,短期或有助于遇住债务风险、助力“保项目”,中期来看,或遏住地产投资和销售下滑、助力地产链条的企稳,缓解对经济的拖累。地产链修复
S
亿田智能
S
志邦家居
S
宁波银行
S
中交地产
S
南国置业
7
5
7
15.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:22:08
【华泰证券】房企融资再迎利好,继续看好建材板块行情
第三支箭如期落地,房企股权融资明显放松,地产大B端包括整个建筑业政策支持力度加大,预计经济活动恢复后,实物量传导有望加速,消费建材板块业绩修复有望加速。我们认为政策虽然托底意味较浓,但较预期更早到来(此前建议等待12月初会议),且力度更大(房企再融资已六年没动静):1)房企供给端三支箭落地,加杠杆空间或打开,资金有望改善,加速保交楼,后续民企市场化纾困层面放松或带来更多弹性:2)需求端加杠杆空间值得期待,亦是效用明显的措施,如热点城市限购限贷放松(二套首付比例)、利率的进一步下降等。以上有望加速
S
坚朗五金
S
兔宝宝
S
三棵树
S
亚士创能
S
科顺股份
17
15
25
23.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 21:21:18
【国盛证券】万泽股份:再中标中国商发铸造件项目,彰显公司迎来发展拐点
事件:继11月27日公告子公司上海万泽中标中国商发铸造叶片项目,11月28日公司公告子公司深汕万泽精密已中标中国商发某型航发高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目,中标金额合计约3893.22万元。我们认为公司陆续公告中标项目,表明其作为航发高温合金赛道上布局铸造叶片、粉末涡轮盘的新锐民企,在相应型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务已经迎来高增长拐点。 为什么高温合金赛道要重视万泽股份?切入多个型号,业务迎来重大拐点。 1、行业层面看:三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修
S
万泽股份
3
2
4
3.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 20:25:19
开源证券:第三支箭落地,地产二级春天来了
点评: 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房
S
华侨城A
S
上实发展
S
招商蛇口
S
新城控股
S
信达地产
47
36
43
44.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 19:34:42
【东北证券数字经济行业周观点】
总体观点:全年业绩处于周期底部,Q4在展望明年的基础上会有一定底部反转乐观预期,预计从22Q4到23Q3会有比较大的阶段性机会,看好信息基础设施国产化、数据要素、资管It 市场机会分析:配置思路:基础设施国产化+资管IT+数据要素 -#数据要素行业:万亿市场重新恢复~数字经济中最被低估板块 数据要素行业在2017年受到政策整治之前曾经野蛮生长至万亿级别。2019年后随着法律法规不断完善、政府相关部门权力利益格局理顺、隐私计算技术成熟,国家顶层重新开始释放这一市场,2022年作为数据要素元年,年底
S
神州数码
S
深桑达A
S
易华录
S
赛意信息
S
软通动力
1
10
5
8.69
上一页
1
434
435
436
437
438
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:46:44
C919国产大飞机产业链疏理(附股)
据大飞机杂志,中国民航局今日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。 11 月 9 日消息,在第十四届中国国际航空航天博览会(珠海航展)上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司,与中国商飞公司签署 300 架 C919 飞机确认订单和 30 架 ARJ21 飞机确认订单。 C919国产大飞机已取得28家客户八百多架意向
S
四川九洲
S
万泽股份
S
中航沈飞
S
润贝航科
S
日发精机
12
1
2
2.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:28:51
疫苗专家交流纪要
本文为网传文章,未标明出处,仅供参考! 老年人接种疫苗文件的思考? 下一步的疫情防控政策可能调整,大家的生活会正常化,以老百姓的全体防疫屏 障为前提,薄弱点是老年人。目前的卡点、核酸检测等等,甚至将新冠纳入乙类疾病管理,但是60岁以上的接种率只有68%+,这一数据很低。年龄越高,带的基础免疫性疾病可能性高,未来随着人口流动频繁,老年人可能呆在家也会感染。我们也要进一步调整防疫政策,纳入法制建设。我们现在对待新冠的政策是集权性的处置办法,没有免疫规划法、传染病办法等,我们可以随意设卡、设点、封控,
S
康希诺
10
3
6
12.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:21:33
长江证券|由地产政策驱动的银行股行情能否持续?
1、本轮行情由地产政策驱动,展望完整逻辑主线,应是“地产政策加速一销售回暖一地产融资真正恢复一拉动企业及居民整体信贷扩表一带动经济复苏”。目前处于逻辑初期,下一步重点观察:①销售数据:②关注年底中央经济工作会议对经济总体展望。 2、自21年以来有过多轮类似逻辑行情,但都由于政策未能成功刺激销售,造成行情回落。本轮文别在于:①政策力度更强力、更全面:②股票估值和市场预期起点也更悲观,因此上涨猛烈,也是对前期过度悲观的修。 3、向上看:如果逻辑兑现,则主升浪应在销售回暖、信贷扩表阶段,目前还远未达到
S
宁波银行
3
2
1
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-30 05:19:07
【德邦证券】钠电池点评:宁德再评钠电池有望应用至500km续航车型
事件:宁德时代研究院副院长黄起森表示在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 点评: 1)钠电池当前不是为了取代锂电池,而是在应用场景上的互补,钠锂混搭电池可以减轻电池厂对上游锂资源的依赖程度;2)钠电池目前能量密度大多处于130-150Wh/Ko之间,较磷酸铁锂电池目前160-20
S
传艺科技
S
华阳股份
S
维科技术
S
振华新材
S
七彩化学
3
2
4
10.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:39:24
【浙商医药】加强老年人新冠病毒疫苗接种方案通知简评
11月29日,卫健委官网发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,主要内容包括疫苗组合方案、时间间隔、优化预防接种服务等内容。 【观点】 ①我们认为,加强老年人新冠疫苗接种是“二十条”和动态清零政策下的重要选择。截至2022年11月28日,60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人,相当于加强针接种率68.9%;其中80岁以上老年人完成加强免疫接种1445.6万人,相当于加强针接种率40%左右。我们预计新政策下老年人接种率有望持续提升。 ②疫苗接种组合看,涉及加强针包括康希诺、智飞生
S
康希诺
2
1
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 19:36:10
【东财新能源】美国光储政策:IRA变局已至,国产企业破浪前行
美国通胀削减法案IRA从深度广度上推动美国光储产业发展,调整了投资税抵免ITC和生产税抵免PTC,从时间范围、抵免标的、补贴力度上大力推进光储 1)ITC:补贴时间延长到2033年,纳入独立储能,基础抵免30%,额外抵免至多40%,累积最高补贴70% 2)PTC:按发电量补贴企业和光储部件,大幅补贴电池和逆变器 前景广阔:IRA将重点推动美国户储高速增长。22年预计光伏新增装机21.5GW,储能新增装机13-15GWh。未来5年光伏新增200GW,ITC退坡时储能累积新增130GWh 国内策略:
S
派能科技
S
固德威
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
锦浪科技
5
0
4
1.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 17:24:15
国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并
据国家能源局网站消息,近日,国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出,今年以来,我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平,第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网,既有利于增加清洁电力供应,发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用,也有利于促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰碳中和目标。为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作,现就有关事项通知如下。 一、请各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下,按照“应
S
科士达
S
嘉泽新能
3
5
7
9.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:50:40
【华泰计算机】“数据”:未来核心主线
“数据”:数字经济核心,未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节):产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 数据要素:产业地位提升 近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 生态逐步完善 各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展:大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资
S
用友网络
S
安恒信息
S
深桑达A
S
星环科技
S
太极股份
5
5
6
4.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 13:26:22
首创证券:当前家电轻工纺服观点
家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有a属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】 【火星人】 【亿田智能】。
S
亿田智能
S
稳健医疗
S
顾家家居
S
海尔智家
S
极米科技
0
1
2
8.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 07:33:34
11月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国证监会:恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委:印发《关于加强高等学校服务国家通用语
S
前沿生物
S
光大嘉宝
S
兔宝宝
S
亿田智能
S
中交地产
13
26
34
25.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:35:51
【国金证券】地产第三支箭落地,支持政策频出,如何布局产业链?
稳地产供需齐发力,“政策底”逐步夯实。不同于传统周期,当前地产不仅面临需求低迷,还显著受到供给压制较强;稳地产思路也明显经历了,从供给松绑到“稳需求”措施增多,再到“供需齐发力”。9月底以来,稳地产力度明显加码,尤其是部委出台的供需措施增多,降低首套利率、公积金利率等需求措施,民企"三支箭"等供给措施。稳供给政策加码后,后续还需关注稳需求措施的配合。 稳地产政策加快落地,短期或有助于遇住债务风险、助力“保项目”,中期来看,或遏住地产投资和销售下滑、助力地产链条的企稳,缓解对经济的拖累。地产链修复
S
亿田智能
S
志邦家居
S
宁波银行
S
中交地产
S
南国置业
7
5
7
15.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-29 05:22:08
【华泰证券】房企融资再迎利好,继续看好建材板块行情
第三支箭如期落地,房企股权融资明显放松,地产大B端包括整个建筑业政策支持力度加大,预计经济活动恢复后,实物量传导有望加速,消费建材板块业绩修复有望加速。我们认为政策虽然托底意味较浓,但较预期更早到来(此前建议等待12月初会议),且力度更大(房企再融资已六年没动静):1)房企供给端三支箭落地,加杠杆空间或打开,资金有望改善,加速保交楼,后续民企市场化纾困层面放松或带来更多弹性:2)需求端加杠杆空间值得期待,亦是效用明显的措施,如热点城市限购限贷放松(二套首付比例)、利率的进一步下降等。以上有望加速
S
坚朗五金
S
兔宝宝
S
三棵树
S
亚士创能
S
科顺股份
17
15
25
23.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 21:21:18
【国盛证券】万泽股份:再中标中国商发铸造件项目,彰显公司迎来发展拐点
事件:继11月27日公告子公司上海万泽中标中国商发铸造叶片项目,11月28日公司公告子公司深汕万泽精密已中标中国商发某型航发高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目,中标金额合计约3893.22万元。我们认为公司陆续公告中标项目,表明其作为航发高温合金赛道上布局铸造叶片、粉末涡轮盘的新锐民企,在相应型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务已经迎来高增长拐点。 为什么高温合金赛道要重视万泽股份?切入多个型号,业务迎来重大拐点。 1、行业层面看:三代机批产提速、新型号持续定型批产、后端维修
S
万泽股份
3
2
4
3.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 20:25:19
开源证券:第三支箭落地,地产二级春天来了
点评: 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房
S
华侨城A
S
上实发展
S
招商蛇口
S
新城控股
S
信达地产
47
36
43
44.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-28 19:34:42
【东北证券数字经济行业周观点】
总体观点:全年业绩处于周期底部,Q4在展望明年的基础上会有一定底部反转乐观预期,预计从22Q4到23Q3会有比较大的阶段性机会,看好信息基础设施国产化、数据要素、资管It 市场机会分析:配置思路:基础设施国产化+资管IT+数据要素 -#数据要素行业:万亿市场重新恢复~数字经济中最被低估板块 数据要素行业在2017年受到政策整治之前曾经野蛮生长至万亿级别。2019年后随着法律法规不断完善、政府相关部门权力利益格局理顺、隐私计算技术成熟,国家顶层重新开始释放这一市场,2022年作为数据要素元年,年底
S
神州数码
S
深桑达A
S
易华录
S
赛意信息
S
软通动力
1
10
5
8.69
上一页
1
434
435
436
437
438
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589