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2022-11-17 19:51:18

中银国际：探金税四期，供应商集中化和跨部门联动是新机遇

全国一体化政务大数据背景下，金税四期系统开发将于年底完成。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示：2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算，我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上（不包含运维费用）。金税四期除了新增系统建设外，还涉及到三期的改

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税友股份
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2022-11-17 15:16:40

【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大，目标价翻倍！

公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。一公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片，下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制

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淳中科技

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2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

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2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

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2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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金盘科技
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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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数据供应方标的

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数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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中银国际：探金税四期，供应商集中化和跨部门联动是新机遇

全国一体化政务大数据背景下，金税四期系统开发将于年底完成。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示：2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算，我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上（不包含运维费用）。金税四期除了新增系统建设外，还涉及到三期的改

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【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大，目标价翻倍！

公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。一公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片，下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制

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平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

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氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

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【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

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兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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数据需求及应用方标的疏理

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钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 19:51:18

中银国际：探金税四期，供应商集中化和跨部门联动是新机遇

全国一体化政务大数据背景下，金税四期系统开发将于年底完成。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示：2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算，我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上（不包含运维费用）。金税四期除了新增系统建设外，还涉及到三期的改

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税友股份
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神州数码
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博思软件
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中国软件

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2022-11-17 15:16:40

【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大，目标价翻倍！

公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。一公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片，下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制

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淳中科技

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2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

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用友网络

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2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

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雪人股份

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2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

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海通证券
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华泰证券

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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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用友网络

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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同力日升
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申菱环境
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金盘科技
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天能股份

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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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拓荆科技
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长川科技
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富创精密
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国林科技
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新莱应材

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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用友网络

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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广汇能源
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中远海能

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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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风语筑
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三七互娱
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锋尚文化
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蓝色光标
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天下秀

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2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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太极股份
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中国软件
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创意信息
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海量数据

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2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

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航天宏图
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税友股份

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数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

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南天信息
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安恒信息
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星环科技
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浪潮信息
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华扬联众

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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万顺新材
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中银国际：探金税四期，供应商集中化和跨部门联动是新机遇

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【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大，目标价翻倍！

公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。一公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片，下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制

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平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

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氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

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【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

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兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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数据需求及应用方标的疏理

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钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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2022-11-17 19:51:18

中银国际：探金税四期，供应商集中化和跨部门联动是新机遇

全国一体化政务大数据背景下，金税四期系统开发将于年底完成。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示：2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算，我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上（不包含运维费用）。金税四期除了新增系统建设外，还涉及到三期的改

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2022-11-17 15:16:40

【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大，目标价翻倍！

公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。一公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片，下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制

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淳中科技

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2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

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2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

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2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

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海通证券
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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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同力日升
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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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广汇能源
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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

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2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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