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2023-01-02 20:42:51

申万宏源：TMT周观点

【申万宏源tmt-周230102 新年快乐，开年大吉!近期较多tmt大事评论如下。】周观点电子: 同上周，重点关注半导体、元件及消费电子估值修复以及外部环境变化。标的推荐：芯朋微、圣邦股份、创耀科技、传音控股、中颖电子、至纯科技等。其它半导体：必易微，峰科技，纳芯微，钜泉科技等通信: 同上周。2023年度策略三条主线:价值重估，景气分化，产业延伸。对应运营商/安全/能源通信。标的:中国移动、中国电信/联通，华测导航、瑞可达、亿联网络、中兴通讯计算机:“信创+”再表现!或预示2023

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2023-01-02 20:21:22

节后首先关注的是年报的预披露，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下

节后首先关注的是年报的预披露，因为雷声滚滚的预告就要来了!从一月开始业绩预期将变得非常重要，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下: 1.上交所规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。 2.深交所主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年

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金三江

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2023-01-02 16:16:04

中信证券：1月是2023年A股重要的战略配置期

1月是2023年A股重要的战略配置期 1）1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期。首先，全国疫情“达峰”形势呈现从北向南、从东向西、从大城市向中小城市蔓延的特征，“达峰”进程可能快于预期。其次，京津冀和成渝都市圈核心城市在本轮疫情流行期中已“先进先出”，12月19日以来北京和广州地铁客运量持续回升；二线城市中天津、武汉、成都、石家庄等地的地铁客运量近一周也复苏明显；这些城市百度发烧搜索指数已过高点，延时拥堵指数也陆续迈过低点。再次，随着上海和深圳“达峰”，预计1月上旬长三角和珠三角这两个经济权

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派能科技
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航天彩虹
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中控技术

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2023-01-02 12:49:29

【国海电新】2022年风电招标数据更新(01月01日)

1、全年招标95GW，开标98GW 2022年Q4，我们统计全国招标19.6GW，全年招标约96GW，同比增加42GW，+77.4%。其中，陆风招标83.30GW。海风招标 12.66GW，含海外海风项目0.28GW，同比增加。 9.87GW。 2022年，全国风电开标量98.49GW，其中海外订单8.1GW，占比达8.27%。陆风订单 83.18GW，陆风海外订单8.10GW，海风开标订单15.3GW，海外海风订单0.18GW。 2、陆、海标均价1821元/kW、3169元/kW我们统计的83

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金风科技
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明阳智能

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2023-01-02 12:24:54

12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块

【民生电子|汽车电子】12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块#12月销量速递: 小鹏销量11292辆，同比-29%/环比+94%;理想销量21233辆，同比+51%/环比+41%;蔚来销量15815辆，同比+51%/环比+12%;哪吒销量7795辆，同比-23%/环比-48%;零跑销量8493辆，同比+9%/环比+6%;问界销量10143辆，环比+23%; 回顾22年:受疫情及补贴退坡等不利影响，市场较为担心需求的持续性，汽车电子板块回调较多，但我们依旧坚定看好，且在11月初发表月报《复盘苹果

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国芯科技
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永贵电器
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2023-01-02 11:13:11

中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期

◆欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶！欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制，2023年新签合约电价大幅上涨，电价平均为40欧元/MWh以上，同比提高80-120%，我们预计未来1-2年持续保持高价，光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税，意大利户储补贴政策退坡，利好政策持续，德国户储收益率可达18.3%，考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势，2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快

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2023-01-02 10:49:50

八大基金公司2023最新投资策略

华夏基金：“双底”已成，权益市场保持乐观华夏基金发布的2023年度策略展望显示，对于2023年的权益市场，持乐观态度；同时认为，未来港股收益率或将好于A股。对于当前股市所处的位置，从2022年4月26日市场低点至8月中旬，市场出现大幅反弹；8月中旬至10月中旬，市场二次下探，快速下跌。从A股走势看，“双底”形态已基本形成。当前A股估值、股权风险溢价指标显示，市场仍处于高性价比的底部区域，反转行情可期。对于2023年，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，A股的大势展望

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贵州茅台

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2023-01-02 08:26:05

【国海策略】2023年十大关键词

1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现，“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰，核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面，预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现，较高的失业率可能对消费复苏形成拖累；另一方面，2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现，2023年Q1至Q2回落速率有望加快，对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声，全球流动性将度过紧缩高点。但

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2023-01-02 07:55:53

出身亚洲，“横扫”美国！XBB.1.5究竟什么来头？

摘要：传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？随着新冠病毒大家族的进化，一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起，短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成为美国头号流行毒株。每当一个新毒株占据主导地位时，自然而然会引发五大问题：这种新毒株的传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？要想弄清楚这些问题，首先要了解XBB.1.5的家世背景。 XBB.1.5为何方神圣？ XBB.1.5是

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2023-01-01 21:16:49

蒙脱石散概念股

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2023-01-01 16:22:34

东方证券：23年1月A股展望及十大关注标的

回顾12月A股市场：从全球主要股票市场指数12月的表现来看，A股跑赢多数指数。其中，成长、价值平分秋色：深证100、上证50、中证100、沪深300和创业板50收涨，涨幅分别为1.85%、1.22%、0.59%、0.47%和0.01%；创业板指、科创50和中证1000分别收跌0.30%、4.30%和4.88%。我们十大关注标的组合12月的涨跌幅为-6.61%；跑输沪深300指数7.08%；涨幅较大的个股为中国联通和鹏辉能源。展望23年1月A股市场，我们认为：市场整体上是区间震荡的节奏，行业仍然

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2023-01-01 12:46:02

2023年汽车市场展望电话会纪要

23年展望：批发850万辆新能源乘用车，+30%，中性偏保守，900万乘用车+商用车(与中汽协一样)。碳酸锂价格预计23年处在比较低。 23Q1我们比较乐观：63%新能源车里中国占比较高，23M1会相对下降，~10%新能源客车专用车对电池的需求，23M1客车+专用车需求下降。碳酸锂价格下降预期带来不活跃，2月会有价格调整，带来需求回升。预计23M1：45.6万台，同增9%，23M2：53万台。23Q1总的国际市场：22年乘用车60万，明年小幅增长，但有不确定性，特斯拉放缓，影响出口。政策：补

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2022-12-31 16:34:03

2023年能源工作安排来了，风光累计装机将达9.2亿千瓦

2023年能源工作重点任务清单公开，对国内煤炭、油气、风光水电、核电以及电力市场等领域设定了发展目标。 12月30日，国家能源局发布消息称，2023年全国能源工作会议在北京召开。据央视新闻报道，该会议总结了2022年重点工作成果，并部署了2023年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。在“提升能源生产供应保障能力”方面，会议指出

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钧达股份

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2022-12-31 16:28:02

1月1日起，这些新规将影响你我生活

新修订的《铁路旅客运输规程》2023年1月1日起施行，明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。　　2023年1月1日起，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触

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2022-12-31 15:36:02

中汽中心正式发布C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》

中国汽车技术研究中心于12月30日发布了C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》，覆盖辅助驾驶、自动驾驶、智慧座舱和信息安全等方面，将采取分步实施的方式推进。此次发布的C-ICAP的1.0版本主要针对“辅助驾驶”单元包含的行车辅助与泊车辅助展开测评，预计于2023年正式实施。对于其他单元，中汽中心将持续联合行业开展研究，成熟一个，推出一个，预计将在2025年推出完整测评体系。自动驾驶配套新基建提上日程随着自动驾驶技术发展逐渐推进，在汽车本身之外，“智能网联”、“车路协同”等词汇越来越被频繁提

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深城交

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申万宏源：TMT周观点

【申万宏源tmt-周230102 新年快乐，开年大吉!近期较多tmt大事评论如下。】周观点电子: 同上周，重点关注半导体、元件及消费电子估值修复以及外部环境变化。标的推荐：芯朋微、圣邦股份、创耀科技、传音控股、中颖电子、至纯科技等。其它半导体：必易微，峰科技，纳芯微，钜泉科技等通信: 同上周。2023年度策略三条主线:价值重估，景气分化，产业延伸。对应运营商/安全/能源通信。标的:中国移动、中国电信/联通，华测导航、瑞可达、亿联网络、中兴通讯计算机:“信创+”再表现!或预示2023

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节后首先关注的是年报的预披露，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下

节后首先关注的是年报的预披露，因为雷声滚滚的预告就要来了!从一月开始业绩预期将变得非常重要，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下: 1.上交所规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。 2.深交所主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年

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中信证券：1月是2023年A股重要的战略配置期

1月是2023年A股重要的战略配置期 1）1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期。首先，全国疫情“达峰”形势呈现从北向南、从东向西、从大城市向中小城市蔓延的特征，“达峰”进程可能快于预期。其次，京津冀和成渝都市圈核心城市在本轮疫情流行期中已“先进先出”，12月19日以来北京和广州地铁客运量持续回升；二线城市中天津、武汉、成都、石家庄等地的地铁客运量近一周也复苏明显；这些城市百度发烧搜索指数已过高点，延时拥堵指数也陆续迈过低点。再次，随着上海和深圳“达峰”，预计1月上旬长三角和珠三角这两个经济权

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【国海电新】2022年风电招标数据更新(01月01日)

1、全年招标95GW，开标98GW 2022年Q4，我们统计全国招标19.6GW，全年招标约96GW，同比增加42GW，+77.4%。其中，陆风招标83.30GW。海风招标 12.66GW，含海外海风项目0.28GW，同比增加。 9.87GW。 2022年，全国风电开标量98.49GW，其中海外订单8.1GW，占比达8.27%。陆风订单 83.18GW，陆风海外订单8.10GW，海风开标订单15.3GW，海外海风订单0.18GW。 2、陆、海标均价1821元/kW、3169元/kW我们统计的83

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12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块

【民生电子|汽车电子】12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块#12月销量速递: 小鹏销量11292辆，同比-29%/环比+94%;理想销量21233辆，同比+51%/环比+41%;蔚来销量15815辆，同比+51%/环比+12%;哪吒销量7795辆，同比-23%/环比-48%;零跑销量8493辆，同比+9%/环比+6%;问界销量10143辆，环比+23%; 回顾22年:受疫情及补贴退坡等不利影响，市场较为担心需求的持续性，汽车电子板块回调较多，但我们依旧坚定看好，且在11月初发表月报《复盘苹果

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中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期

◆欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶！欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制，2023年新签合约电价大幅上涨，电价平均为40欧元/MWh以上，同比提高80-120%，我们预计未来1-2年持续保持高价，光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税，意大利户储补贴政策退坡，利好政策持续，德国户储收益率可达18.3%，考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势，2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快

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八大基金公司2023最新投资策略

华夏基金：“双底”已成，权益市场保持乐观华夏基金发布的2023年度策略展望显示，对于2023年的权益市场，持乐观态度；同时认为，未来港股收益率或将好于A股。对于当前股市所处的位置，从2022年4月26日市场低点至8月中旬，市场出现大幅反弹；8月中旬至10月中旬，市场二次下探，快速下跌。从A股走势看，“双底”形态已基本形成。当前A股估值、股权风险溢价指标显示，市场仍处于高性价比的底部区域，反转行情可期。对于2023年，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，A股的大势展望

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【国海策略】2023年十大关键词

1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现，“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰，核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面，预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现，较高的失业率可能对消费复苏形成拖累；另一方面，2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现，2023年Q1至Q2回落速率有望加快，对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声，全球流动性将度过紧缩高点。但

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出身亚洲，“横扫”美国！XBB.1.5究竟什么来头？

摘要：传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？随着新冠病毒大家族的进化，一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起，短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成为美国头号流行毒株。每当一个新毒株占据主导地位时，自然而然会引发五大问题：这种新毒株的传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？要想弄清楚这些问题，首先要了解XBB.1.5的家世背景。 XBB.1.5为何方神圣？ XBB.1.5是

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回顾12月A股市场：从全球主要股票市场指数12月的表现来看，A股跑赢多数指数。其中，成长、价值平分秋色：深证100、上证50、中证100、沪深300和创业板50收涨，涨幅分别为1.85%、1.22%、0.59%、0.47%和0.01%；创业板指、科创50和中证1000分别收跌0.30%、4.30%和4.88%。我们十大关注标的组合12月的涨跌幅为-6.61%；跑输沪深300指数7.08%；涨幅较大的个股为中国联通和鹏辉能源。展望23年1月A股市场，我们认为：市场整体上是区间震荡的节奏，行业仍然

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23年展望：批发850万辆新能源乘用车，+30%，中性偏保守，900万乘用车+商用车(与中汽协一样)。碳酸锂价格预计23年处在比较低。 23Q1我们比较乐观：63%新能源车里中国占比较高，23M1会相对下降，~10%新能源客车专用车对电池的需求，23M1客车+专用车需求下降。碳酸锂价格下降预期带来不活跃，2月会有价格调整，带来需求回升。预计23M1：45.6万台，同增9%，23M2：53万台。23Q1总的国际市场：22年乘用车60万，明年小幅增长，但有不确定性，特斯拉放缓，影响出口。政策：补

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2023年能源工作安排来了，风光累计装机将达9.2亿千瓦

2023年能源工作重点任务清单公开，对国内煤炭、油气、风光水电、核电以及电力市场等领域设定了发展目标。 12月30日，国家能源局发布消息称，2023年全国能源工作会议在北京召开。据央视新闻报道，该会议总结了2022年重点工作成果，并部署了2023年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。在“提升能源生产供应保障能力”方面，会议指出

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1月1日起，这些新规将影响你我生活

新修订的《铁路旅客运输规程》2023年1月1日起施行，明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。　　2023年1月1日起，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触

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中汽中心正式发布C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》

中国汽车技术研究中心于12月30日发布了C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》，覆盖辅助驾驶、自动驾驶、智慧座舱和信息安全等方面，将采取分步实施的方式推进。此次发布的C-ICAP的1.0版本主要针对“辅助驾驶”单元包含的行车辅助与泊车辅助展开测评，预计于2023年正式实施。对于其他单元，中汽中心将持续联合行业开展研究，成熟一个，推出一个，预计将在2025年推出完整测评体系。自动驾驶配套新基建提上日程随着自动驾驶技术发展逐渐推进，在汽车本身之外，“智能网联”、“车路协同”等词汇越来越被频繁提

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申万宏源：TMT周观点

【申万宏源tmt-周230102 新年快乐，开年大吉!近期较多tmt大事评论如下。】周观点电子: 同上周，重点关注半导体、元件及消费电子估值修复以及外部环境变化。标的推荐：芯朋微、圣邦股份、创耀科技、传音控股、中颖电子、至纯科技等。其它半导体：必易微，峰科技，纳芯微，钜泉科技等通信: 同上周。2023年度策略三条主线:价值重估，景气分化，产业延伸。对应运营商/安全/能源通信。标的:中国移动、中国电信/联通，华测导航、瑞可达、亿联网络、中兴通讯计算机:“信创+”再表现!或预示2023

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2023-01-02 20:21:22

节后首先关注的是年报的预披露，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下

节后首先关注的是年报的预披露，因为雷声滚滚的预告就要来了!从一月开始业绩预期将变得非常重要，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下: 1.上交所规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。 2.深交所主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年

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金三江

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中信证券：1月是2023年A股重要的战略配置期

1月是2023年A股重要的战略配置期 1）1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期。首先，全国疫情“达峰”形势呈现从北向南、从东向西、从大城市向中小城市蔓延的特征，“达峰”进程可能快于预期。其次，京津冀和成渝都市圈核心城市在本轮疫情流行期中已“先进先出”，12月19日以来北京和广州地铁客运量持续回升；二线城市中天津、武汉、成都、石家庄等地的地铁客运量近一周也复苏明显；这些城市百度发烧搜索指数已过高点，延时拥堵指数也陆续迈过低点。再次，随着上海和深圳“达峰”，预计1月上旬长三角和珠三角这两个经济权

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2023-01-02 12:49:29

【国海电新】2022年风电招标数据更新(01月01日)

1、全年招标95GW，开标98GW 2022年Q4，我们统计全国招标19.6GW，全年招标约96GW，同比增加42GW，+77.4%。其中，陆风招标83.30GW。海风招标 12.66GW，含海外海风项目0.28GW，同比增加。 9.87GW。 2022年，全国风电开标量98.49GW，其中海外订单8.1GW，占比达8.27%。陆风订单 83.18GW，陆风海外订单8.10GW，海风开标订单15.3GW，海外海风订单0.18GW。 2、陆、海标均价1821元/kW、3169元/kW我们统计的83

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金风科技
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2023-01-02 12:24:54

12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块

【民生电子|汽车电子】12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块#12月销量速递: 小鹏销量11292辆，同比-29%/环比+94%;理想销量21233辆，同比+51%/环比+41%;蔚来销量15815辆，同比+51%/环比+12%;哪吒销量7795辆，同比-23%/环比-48%;零跑销量8493辆，同比+9%/环比+6%;问界销量10143辆，环比+23%; 回顾22年:受疫情及补贴退坡等不利影响，市场较为担心需求的持续性，汽车电子板块回调较多，但我们依旧坚定看好，且在11月初发表月报《复盘苹果

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国芯科技
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永贵电器
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2023-01-02 11:13:11

中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期

◆欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶！欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制，2023年新签合约电价大幅上涨，电价平均为40欧元/MWh以上，同比提高80-120%，我们预计未来1-2年持续保持高价，光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税，意大利户储补贴政策退坡，利好政策持续，德国户储收益率可达18.3%，考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势，2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快

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南网科技
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八大基金公司2023最新投资策略

华夏基金：“双底”已成，权益市场保持乐观华夏基金发布的2023年度策略展望显示，对于2023年的权益市场，持乐观态度；同时认为，未来港股收益率或将好于A股。对于当前股市所处的位置，从2022年4月26日市场低点至8月中旬，市场出现大幅反弹；8月中旬至10月中旬，市场二次下探，快速下跌。从A股走势看，“双底”形态已基本形成。当前A股估值、股权风险溢价指标显示，市场仍处于高性价比的底部区域，反转行情可期。对于2023年，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，A股的大势展望

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贵州茅台

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2023-01-02 08:26:05

【国海策略】2023年十大关键词

1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现，“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰，核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面，预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现，较高的失业率可能对消费复苏形成拖累；另一方面，2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现，2023年Q1至Q2回落速率有望加快，对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声，全球流动性将度过紧缩高点。但

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神州数码

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出身亚洲，“横扫”美国！XBB.1.5究竟什么来头？

摘要：传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？随着新冠病毒大家族的进化，一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起，短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成为美国头号流行毒株。每当一个新毒株占据主导地位时，自然而然会引发五大问题：这种新毒株的传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？要想弄清楚这些问题，首先要了解XBB.1.5的家世背景。 XBB.1.5为何方神圣？ XBB.1.5是

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特一药业

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蒙脱石散概念股

蒙脱石散概念股

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金城医药
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2023-01-01 16:22:34

东方证券：23年1月A股展望及十大关注标的

回顾12月A股市场：从全球主要股票市场指数12月的表现来看，A股跑赢多数指数。其中，成长、价值平分秋色：深证100、上证50、中证100、沪深300和创业板50收涨，涨幅分别为1.85%、1.22%、0.59%、0.47%和0.01%；创业板指、科创50和中证1000分别收跌0.30%、4.30%和4.88%。我们十大关注标的组合12月的涨跌幅为-6.61%；跑输沪深300指数7.08%；涨幅较大的个股为中国联通和鹏辉能源。展望23年1月A股市场，我们认为：市场整体上是区间震荡的节奏，行业仍然

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2023年汽车市场展望电话会纪要

23年展望：批发850万辆新能源乘用车，+30%，中性偏保守，900万乘用车+商用车(与中汽协一样)。碳酸锂价格预计23年处在比较低。 23Q1我们比较乐观：63%新能源车里中国占比较高，23M1会相对下降，~10%新能源客车专用车对电池的需求，23M1客车+专用车需求下降。碳酸锂价格下降预期带来不活跃，2月会有价格调整，带来需求回升。预计23M1：45.6万台，同增9%，23M2：53万台。23Q1总的国际市场：22年乘用车60万，明年小幅增长，但有不确定性，特斯拉放缓，影响出口。政策：补

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2023年能源工作安排来了，风光累计装机将达9.2亿千瓦

2023年能源工作重点任务清单公开，对国内煤炭、油气、风光水电、核电以及电力市场等领域设定了发展目标。 12月30日，国家能源局发布消息称，2023年全国能源工作会议在北京召开。据央视新闻报道，该会议总结了2022年重点工作成果，并部署了2023年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。在“提升能源生产供应保障能力”方面，会议指出

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钧达股份

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2022-12-31 16:28:02

1月1日起，这些新规将影响你我生活

新修订的《铁路旅客运输规程》2023年1月1日起施行，明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。　　2023年1月1日起，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触

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中国平安

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中汽中心正式发布C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》

中国汽车技术研究中心于12月30日发布了C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》，覆盖辅助驾驶、自动驾驶、智慧座舱和信息安全等方面，将采取分步实施的方式推进。此次发布的C-ICAP的1.0版本主要针对“辅助驾驶”单元包含的行车辅助与泊车辅助展开测评，预计于2023年正式实施。对于其他单元，中汽中心将持续联合行业开展研究，成熟一个，推出一个，预计将在2025年推出完整测评体系。自动驾驶配套新基建提上日程随着自动驾驶技术发展逐渐推进，在汽车本身之外，“智能网联”、“车路协同”等词汇越来越被频繁提

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申万宏源：TMT周观点

【申万宏源tmt-周230102 新年快乐，开年大吉!近期较多tmt大事评论如下。】周观点电子: 同上周，重点关注半导体、元件及消费电子估值修复以及外部环境变化。标的推荐：芯朋微、圣邦股份、创耀科技、传音控股、中颖电子、至纯科技等。其它半导体：必易微，峰科技，纳芯微，钜泉科技等通信: 同上周。2023年度策略三条主线:价值重估，景气分化，产业延伸。对应运营商/安全/能源通信。标的:中国移动、中国电信/联通，华测导航、瑞可达、亿联网络、中兴通讯计算机:“信创+”再表现!或预示2023

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节后首先关注的是年报的预披露，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下

节后首先关注的是年报的预披露，因为雷声滚滚的预告就要来了!从一月开始业绩预期将变得非常重要，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下: 1.上交所规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。 2.深交所主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年

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中信证券：1月是2023年A股重要的战略配置期

1月是2023年A股重要的战略配置期 1）1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期。首先，全国疫情“达峰”形势呈现从北向南、从东向西、从大城市向中小城市蔓延的特征，“达峰”进程可能快于预期。其次，京津冀和成渝都市圈核心城市在本轮疫情流行期中已“先进先出”，12月19日以来北京和广州地铁客运量持续回升；二线城市中天津、武汉、成都、石家庄等地的地铁客运量近一周也复苏明显；这些城市百度发烧搜索指数已过高点，延时拥堵指数也陆续迈过低点。再次，随着上海和深圳“达峰”，预计1月上旬长三角和珠三角这两个经济权

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【国海电新】2022年风电招标数据更新(01月01日)

1、全年招标95GW，开标98GW 2022年Q4，我们统计全国招标19.6GW，全年招标约96GW，同比增加42GW，+77.4%。其中，陆风招标83.30GW。海风招标 12.66GW，含海外海风项目0.28GW，同比增加。 9.87GW。 2022年，全国风电开标量98.49GW，其中海外订单8.1GW，占比达8.27%。陆风订单 83.18GW，陆风海外订单8.10GW，海风开标订单15.3GW，海外海风订单0.18GW。 2、陆、海标均价1821元/kW、3169元/kW我们统计的83

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12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块

【民生电子|汽车电子】12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块#12月销量速递: 小鹏销量11292辆，同比-29%/环比+94%;理想销量21233辆，同比+51%/环比+41%;蔚来销量15815辆，同比+51%/环比+12%;哪吒销量7795辆，同比-23%/环比-48%;零跑销量8493辆，同比+9%/环比+6%;问界销量10143辆，环比+23%; 回顾22年:受疫情及补贴退坡等不利影响，市场较为担心需求的持续性，汽车电子板块回调较多，但我们依旧坚定看好，且在11月初发表月报《复盘苹果

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中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期

◆欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶！欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制，2023年新签合约电价大幅上涨，电价平均为40欧元/MWh以上，同比提高80-120%，我们预计未来1-2年持续保持高价，光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税，意大利户储补贴政策退坡，利好政策持续，德国户储收益率可达18.3%，考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势，2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快

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八大基金公司2023最新投资策略

华夏基金：“双底”已成，权益市场保持乐观华夏基金发布的2023年度策略展望显示，对于2023年的权益市场，持乐观态度；同时认为，未来港股收益率或将好于A股。对于当前股市所处的位置，从2022年4月26日市场低点至8月中旬，市场出现大幅反弹；8月中旬至10月中旬，市场二次下探，快速下跌。从A股走势看，“双底”形态已基本形成。当前A股估值、股权风险溢价指标显示，市场仍处于高性价比的底部区域，反转行情可期。对于2023年，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，A股的大势展望

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【国海策略】2023年十大关键词

1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现，“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰，核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面，预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现，较高的失业率可能对消费复苏形成拖累；另一方面，2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现，2023年Q1至Q2回落速率有望加快，对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声，全球流动性将度过紧缩高点。但

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出身亚洲，“横扫”美国！XBB.1.5究竟什么来头？

摘要：传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？随着新冠病毒大家族的进化，一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起，短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成为美国头号流行毒株。每当一个新毒株占据主导地位时，自然而然会引发五大问题：这种新毒株的传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？要想弄清楚这些问题，首先要了解XBB.1.5的家世背景。 XBB.1.5为何方神圣？ XBB.1.5是

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东方证券：23年1月A股展望及十大关注标的

回顾12月A股市场：从全球主要股票市场指数12月的表现来看，A股跑赢多数指数。其中，成长、价值平分秋色：深证100、上证50、中证100、沪深300和创业板50收涨，涨幅分别为1.85%、1.22%、0.59%、0.47%和0.01%；创业板指、科创50和中证1000分别收跌0.30%、4.30%和4.88%。我们十大关注标的组合12月的涨跌幅为-6.61%；跑输沪深300指数7.08%；涨幅较大的个股为中国联通和鹏辉能源。展望23年1月A股市场，我们认为：市场整体上是区间震荡的节奏，行业仍然

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23年展望：批发850万辆新能源乘用车，+30%，中性偏保守，900万乘用车+商用车(与中汽协一样)。碳酸锂价格预计23年处在比较低。 23Q1我们比较乐观：63%新能源车里中国占比较高，23M1会相对下降，~10%新能源客车专用车对电池的需求，23M1客车+专用车需求下降。碳酸锂价格下降预期带来不活跃，2月会有价格调整，带来需求回升。预计23M1：45.6万台，同增9%，23M2：53万台。23Q1总的国际市场：22年乘用车60万，明年小幅增长，但有不确定性，特斯拉放缓，影响出口。政策：补

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2023年能源工作安排来了，风光累计装机将达9.2亿千瓦

2023年能源工作重点任务清单公开，对国内煤炭、油气、风光水电、核电以及电力市场等领域设定了发展目标。 12月30日，国家能源局发布消息称，2023年全国能源工作会议在北京召开。据央视新闻报道，该会议总结了2022年重点工作成果，并部署了2023年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。在“提升能源生产供应保障能力”方面，会议指出

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1月1日起，这些新规将影响你我生活

新修订的《铁路旅客运输规程》2023年1月1日起施行，明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。　　2023年1月1日起，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触

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中国平安

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2022-12-31 15:36:02

中汽中心正式发布C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》

中国汽车技术研究中心于12月30日发布了C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》，覆盖辅助驾驶、自动驾驶、智慧座舱和信息安全等方面，将采取分步实施的方式推进。此次发布的C-ICAP的1.0版本主要针对“辅助驾驶”单元包含的行车辅助与泊车辅助展开测评，预计于2023年正式实施。对于其他单元，中汽中心将持续联合行业开展研究，成熟一个，推出一个，预计将在2025年推出完整测评体系。自动驾驶配套新基建提上日程随着自动驾驶技术发展逐渐推进，在汽车本身之外，“智能网联”、“车路协同”等词汇越来越被频繁提

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深城交

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2023-01-02 20:42:51

申万宏源：TMT周观点

【申万宏源tmt-周230102 新年快乐，开年大吉!近期较多tmt大事评论如下。】周观点电子: 同上周，重点关注半导体、元件及消费电子估值修复以及外部环境变化。标的推荐：芯朋微、圣邦股份、创耀科技、传音控股、中颖电子、至纯科技等。其它半导体：必易微，峰科技，纳芯微，钜泉科技等通信: 同上周。2023年度策略三条主线:价值重估，景气分化，产业延伸。对应运营商/安全/能源通信。标的:中国移动、中国电信/联通，华测导航、瑞可达、亿联网络、中兴通讯计算机:“信创+”再表现!或预示2023

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太极股份
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用友网络

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2023-01-02 20:21:22

节后首先关注的是年报的预披露，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下

节后首先关注的是年报的预披露，因为雷声滚滚的预告就要来了!从一月开始业绩预期将变得非常重要，一日踩雷后果严重，具体规则重新回顾下: 1.上交所规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。 2.深交所主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年

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金三江

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2023-01-02 16:16:04

中信证券：1月是2023年A股重要的战略配置期

1月是2023年A股重要的战略配置期 1）1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期。首先，全国疫情“达峰”形势呈现从北向南、从东向西、从大城市向中小城市蔓延的特征，“达峰”进程可能快于预期。其次，京津冀和成渝都市圈核心城市在本轮疫情流行期中已“先进先出”，12月19日以来北京和广州地铁客运量持续回升；二线城市中天津、武汉、成都、石家庄等地的地铁客运量近一周也复苏明显；这些城市百度发烧搜索指数已过高点，延时拥堵指数也陆续迈过低点。再次，随着上海和深圳“达峰”，预计1月上旬长三角和珠三角这两个经济权

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派能科技
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大北农
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航天彩虹
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中控技术

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2023-01-02 12:49:29

【国海电新】2022年风电招标数据更新(01月01日)

1、全年招标95GW，开标98GW 2022年Q4，我们统计全国招标19.6GW，全年招标约96GW，同比增加42GW，+77.4%。其中，陆风招标83.30GW。海风招标 12.66GW，含海外海风项目0.28GW，同比增加。 9.87GW。 2022年，全国风电开标量98.49GW，其中海外订单8.1GW，占比达8.27%。陆风订单 83.18GW，陆风海外订单8.10GW，海风开标订单15.3GW，海外海风订单0.18GW。 2、陆、海标均价1821元/kW、3169元/kW我们统计的83

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金风科技
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明阳智能

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2023-01-02 12:24:54

12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块

【民生电子|汽车电子】12月份销量超预期，持续看好汽车电子板块#12月销量速递: 小鹏销量11292辆，同比-29%/环比+94%;理想销量21233辆，同比+51%/环比+41%;蔚来销量15815辆，同比+51%/环比+12%;哪吒销量7795辆，同比-23%/环比-48%;零跑销量8493辆，同比+9%/环比+6%;问界销量10143辆，环比+23%; 回顾22年:受疫情及补贴退坡等不利影响，市场较为担心需求的持续性，汽车电子板块回调较多，但我们依旧坚定看好，且在11月初发表月报《复盘苹果

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国芯科技
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永贵电器
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长光华芯

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2023-01-02 11:13:11

中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期

◆欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶！欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制，2023年新签合约电价大幅上涨，电价平均为40欧元/MWh以上，同比提高80-120%，我们预计未来1-2年持续保持高价，光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税，意大利户储补贴政策退坡，利好政策持续，德国户储收益率可达18.3%，考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势，2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快

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科士达
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盛弘股份
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南网科技
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南都电源

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2023-01-02 10:49:50

八大基金公司2023最新投资策略

华夏基金：“双底”已成，权益市场保持乐观华夏基金发布的2023年度策略展望显示，对于2023年的权益市场，持乐观态度；同时认为，未来港股收益率或将好于A股。对于当前股市所处的位置，从2022年4月26日市场低点至8月中旬，市场出现大幅反弹；8月中旬至10月中旬，市场二次下探，快速下跌。从A股走势看，“双底”形态已基本形成。当前A股估值、股权风险溢价指标显示，市场仍处于高性价比的底部区域，反转行情可期。对于2023年，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，A股的大势展望

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贵州茅台

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2023-01-02 08:26:05

【国海策略】2023年十大关键词

1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现，“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰，核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面，预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现，较高的失业率可能对消费复苏形成拖累；另一方面，2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现，2023年Q1至Q2回落速率有望加快，对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声，全球流动性将度过紧缩高点。但

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神州数码

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2023-01-02 07:55:53

出身亚洲，“横扫”美国！XBB.1.5究竟什么来头？

摘要：传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？随着新冠病毒大家族的进化，一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起，短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成为美国头号流行毒株。每当一个新毒株占据主导地位时，自然而然会引发五大问题：这种新毒株的传染性如何？重症率和致死率如何？现行疫苗和治疗方法对于新毒株的效果如何？要想弄清楚这些问题，首先要了解XBB.1.5的家世背景。 XBB.1.5为何方神圣？ XBB.1.5是

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特一药业

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2023-01-01 21:16:49

蒙脱石散概念股

蒙脱石散概念股

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金城医药
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易明医药
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方盛制药
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仟源医药

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2023-01-01 16:22:34

东方证券：23年1月A股展望及十大关注标的

回顾12月A股市场：从全球主要股票市场指数12月的表现来看，A股跑赢多数指数。其中，成长、价值平分秋色：深证100、上证50、中证100、沪深300和创业板50收涨，涨幅分别为1.85%、1.22%、0.59%、0.47%和0.01%；创业板指、科创50和中证1000分别收跌0.30%、4.30%和4.88%。我们十大关注标的组合12月的涨跌幅为-6.61%；跑输沪深300指数7.08%；涨幅较大的个股为中国联通和鹏辉能源。展望23年1月A股市场，我们认为：市场整体上是区间震荡的节奏，行业仍然

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鹏辉能源
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爱美客
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上声电子
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顺丰控股
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温氏股份

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2023-01-01 12:46:02

2023年汽车市场展望电话会纪要

23年展望：批发850万辆新能源乘用车，+30%，中性偏保守，900万乘用车+商用车(与中汽协一样)。碳酸锂价格预计23年处在比较低。 23Q1我们比较乐观：63%新能源车里中国占比较高，23M1会相对下降，~10%新能源客车专用车对电池的需求，23M1客车+专用车需求下降。碳酸锂价格下降预期带来不活跃，2月会有价格调整，带来需求回升。预计23M1：45.6万台，同增9%，23M2：53万台。23Q1总的国际市场：22年乘用车60万，明年小幅增长，但有不确定性，特斯拉放缓，影响出口。政策：补

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比亚迪
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长城汽车

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2022-12-31 16:34:03

2023年能源工作安排来了，风光累计装机将达9.2亿千瓦

2023年能源工作重点任务清单公开，对国内煤炭、油气、风光水电、核电以及电力市场等领域设定了发展目标。 12月30日，国家能源局发布消息称，2023年全国能源工作会议在北京召开。据央视新闻报道，该会议总结了2022年重点工作成果，并部署了2023年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。在“提升能源生产供应保障能力”方面，会议指出

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钧达股份

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1月1日起，这些新规将影响你我生活

新修订的《铁路旅客运输规程》2023年1月1日起施行，明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。　　2023年1月1日起，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触

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中汽中心正式发布C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》

中国汽车技术研究中心于12月30日发布了C-ICAP《中国智能网联汽车技术规程》，覆盖辅助驾驶、自动驾驶、智慧座舱和信息安全等方面，将采取分步实施的方式推进。此次发布的C-ICAP的1.0版本主要针对“辅助驾驶”单元包含的行车辅助与泊车辅助展开测评，预计于2023年正式实施。对于其他单元，中汽中心将持续联合行业开展研究，成熟一个，推出一个，预计将在2025年推出完整测评体系。自动驾驶配套新基建提上日程随着自动驾驶技术发展逐渐推进，在汽车本身之外，“智能网联”、“车路协同”等词汇越来越被频繁提

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