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只买龙头的老司机

2024-05-17 16:30:40

央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元

5月17日金融一线消息，国务院新闻办公室于2024年5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。央行陶玲表示，中国人民银行抓紧认真贯彻落实党中央国务院决策部署，推出以下4项政策措施。一是设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。二是

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万科A

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5.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-17 14:59:17

【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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沃格光电
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德龙激光

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37.33
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只买龙头的老司机

2024-05-17 14:47:38

国产算力又一趋势性方向，建议积极关注TGV封装产业

研究员认为24年TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供:更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，我们判断TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 1) TGV封测厂投产进度持续，包括成都奕成科技;厦门云天科技;成都迈科等，23-25年项目投资额将超过100e，实际产能规划到25年将超

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雷曼光电
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沃格光电
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德龙激光
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阿石创

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26.71
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只买龙头的老司机

2024-05-17 14:34:53

如何理解房地产政策的调整?

如何理解房地产政策的调整? 中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城市降低了下限，全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执

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城建发展
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特发服务

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10.69
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2024-05-17 14:31:45

高速铜连接板块大涨点评

高速铜连接板块大涨点评今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看，AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中，国产替代空间广阔。国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局，避开外资三巨头专利封锁，有望凭借

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华丰科技

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只买龙头的老司机

2024-05-17 10:25:38

国产算力

国产算力

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寒武纪
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华丰科技

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2024-05-17 09:16:15

中信证券：把握出海五条主线重点关注电力设备、汽车等

美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限，部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年，在国内外供需共振加速外循环下，出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑，我们再次强调把握出海五条主线，重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。 ▍美国加征关税政治意义大于经济意义，不改我国产业出海全球蓬勃态势。 5月14日，美国拜登政府决定对从中国进口的180亿美

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扬电科技
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志邦家居
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宇通客车

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2024-05-17 08:50:47

可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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欧派家居
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志邦家居

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2024-05-17 08:41:16

美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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隆基绿能

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2024-05-17 07:53:17

中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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神州数码
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寒武纪

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只买龙头的老司机

2024-05-17 06:43:38

房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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滨江集团
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新城控股

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只买龙头的老司机

2024-05-17 06:36:52

房地产

关注房地产

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城建发展

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只买龙头的老司机

2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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只买龙头的老司机

2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元

5月17日金融一线消息，国务院新闻办公室于2024年5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。央行陶玲表示，中国人民银行抓紧认真贯彻落实党中央国务院决策部署，推出以下4项政策措施。一是设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。二是

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【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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国产算力又一趋势性方向，建议积极关注TGV封装产业

研究员认为24年TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供:更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，我们判断TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 1) TGV封测厂投产进度持续，包括成都奕成科技;厦门云天科技;成都迈科等，23-25年项目投资额将超过100e，实际产能规划到25年将超

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如何理解房地产政策的调整?

如何理解房地产政策的调整? 中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城市降低了下限，全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执

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高速铜连接板块大涨点评

高速铜连接板块大涨点评今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看，AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中，国产替代空间广阔。国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局，避开外资三巨头专利封锁，有望凭借

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中信证券：把握出海五条主线重点关注电力设备、汽车等

美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限，部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年，在国内外供需共振加速外循环下，出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑，我们再次强调把握出海五条主线，重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。 ▍美国加征关税政治意义大于经济意义，不改我国产业出海全球蓬勃态势。 5月14日，美国拜登政府决定对从中国进口的180亿美

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可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元

5月17日金融一线消息，国务院新闻办公室于2024年5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。央行陶玲表示，中国人民银行抓紧认真贯彻落实党中央国务院决策部署，推出以下4项政策措施。一是设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。二是

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【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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2024-05-17 14:47:38

国产算力又一趋势性方向，建议积极关注TGV封装产业

研究员认为24年TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供:更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，我们判断TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 1) TGV封测厂投产进度持续，包括成都奕成科技;厦门云天科技;成都迈科等，23-25年项目投资额将超过100e，实际产能规划到25年将超

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雷曼光电
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沃格光电
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德龙激光
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阿石创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-17 14:34:53

如何理解房地产政策的调整?

如何理解房地产政策的调整? 中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城市降低了下限，全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执

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城建发展
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特发服务

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10.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-17 14:31:45

高速铜连接板块大涨点评

高速铜连接板块大涨点评今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看，AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中，国产替代空间广阔。国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局，避开外资三巨头专利封锁，有望凭借

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华丰科技

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8.26
戈壁淘金

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2024-05-17 10:25:38

国产算力

国产算力

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寒武纪
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华丰科技

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戈壁淘金

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2024-05-17 09:16:15

中信证券：把握出海五条主线重点关注电力设备、汽车等

美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限，部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年，在国内外供需共振加速外循环下，出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑，我们再次强调把握出海五条主线，重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。 ▍美国加征关税政治意义大于经济意义，不改我国产业出海全球蓬勃态势。 5月14日，美国拜登政府决定对从中国进口的180亿美

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扬电科技
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志邦家居
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宇通客车

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戈壁淘金

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2024-05-17 08:50:47

可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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欧派家居
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志邦家居

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戈壁淘金

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2024-05-17 08:41:16

美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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隆基绿能

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戈壁淘金

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2024-05-17 07:53:17

中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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神州数码
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寒武纪

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戈壁淘金

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2024-05-17 06:43:38

房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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滨江集团
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新城控股

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戈壁淘金

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2024-05-17 06:36:52

房地产

关注房地产

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城建发展

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戈壁淘金

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2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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戈壁淘金

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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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戈壁淘金

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2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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戈壁淘金

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2024-05-17 16:30:40

央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元

5月17日金融一线消息，国务院新闻办公室于2024年5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。央行陶玲表示，中国人民银行抓紧认真贯彻落实党中央国务院决策部署，推出以下4项政策措施。一是设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。二是

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万科A

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2024-05-17 14:59:17

【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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沃格光电
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德龙激光

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国产算力又一趋势性方向，建议积极关注TGV封装产业

研究员认为24年TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供:更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，我们判断TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 1) TGV封测厂投产进度持续，包括成都奕成科技;厦门云天科技;成都迈科等，23-25年项目投资额将超过100e，实际产能规划到25年将超

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如何理解房地产政策的调整?

如何理解房地产政策的调整? 中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城市降低了下限，全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执

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高速铜连接板块大涨点评

高速铜连接板块大涨点评今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看，AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中，国产替代空间广阔。国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局，避开外资三巨头专利封锁，有望凭借

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国产算力

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中信证券：把握出海五条主线重点关注电力设备、汽车等

美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限，部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年，在国内外供需共振加速外循环下，出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑，我们再次强调把握出海五条主线，重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。 ▍美国加征关税政治意义大于经济意义，不改我国产业出海全球蓬勃态势。 5月14日，美国拜登政府决定对从中国进口的180亿美

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可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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洛阳钼业大跌点评

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央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元

5月17日金融一线消息，国务院新闻办公室于2024年5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。央行陶玲表示，中国人民银行抓紧认真贯彻落实党中央国务院决策部署，推出以下4项政策措施。一是设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。二是

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【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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国产算力又一趋势性方向，建议积极关注TGV封装产业

研究员认为24年TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供:更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，我们判断TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 1) TGV封测厂投产进度持续，包括成都奕成科技;厦门云天科技;成都迈科等，23-25年项目投资额将超过100e，实际产能规划到25年将超

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如何理解房地产政策的调整?

如何理解房地产政策的调整? 中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。但是实际作用不大。一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城市降低了下限，全国层面取消下限的边际变化不大。二是目前最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执

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高速铜连接板块大涨点评

高速铜连接板块大涨点评今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看，AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中，国产替代空间广阔。国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局，避开外资三巨头专利封锁，有望凭借

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2024-05-17 10:25:38

国产算力

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寒武纪
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华丰科技

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2024-05-17 09:16:15

中信证券：把握出海五条主线重点关注电力设备、汽车等

美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限，部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年，在国内外供需共振加速外循环下，出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑，我们再次强调把握出海五条主线，重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。 ▍美国加征关税政治意义大于经济意义，不改我国产业出海全球蓬勃态势。 5月14日，美国拜登政府决定对从中国进口的180亿美

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扬电科技
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志邦家居
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宇通客车

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2024-05-17 08:50:47

可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复

地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头 4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地产政策、推进住房“以旧换新”等。我们认为，当前家居板块进入新一轮政策催化阶段，公司管理能力优秀、具备基本面支撑、前期股价/估值经过深度调整的头部家居企业有望迎来配置窗口期，建议关注：1）与地产关联度更强、估值性价比突出的头部定制企业欧派家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头

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欧派家居
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志邦家居

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2024-05-17 08:41:16

美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口

美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查: 针对双面组件201关税: 由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新政策，201关税税率为14.25%，但政策仍然留有90天的过渡窗口期; 针对东南亚反规避关税豁免: 美国启动针对东南亚四国(柬埔寨、越南、马来西亚、泰国)的反规避调查后，22年6月拜登宣布对东南亚四国进行为期两年的关税豁免，豁免政策将在2024年6月6日截止，

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隆基绿能

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2024-05-17 07:53:17

中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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神州数码
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寒武纪

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2024-05-17 06:43:38

房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会

投资要点事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企稳。我们认为本轮行情最重要的逻辑是：中央调控思路从“三大工程”保实物投资量转向传统的地产供给调控。供需关系的改善将对房价预期的改善起到重要作用。4月30日政治局会议中对房地产的定调为：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。当日自然资源部发布通知，需要合理控制新增商品住宅用地

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滨江集团
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新城控股

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2024-05-17 06:36:52

房地产

关注房地产

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城建发展

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2024-05-16 23:42:18

北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创新体系。培育细分领域龙头企业:到2027年培育10亿元级企业10家,过亿核心配套企业50家,技术

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莱斯信息
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四川九洲
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中信海直

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2024-05-16 20:04:07

低空经济：万亿赛道，中国引领全球

低空经济是又一万亿级别产业风口，随着政策持续催化与产业链各环节逐步落地，空管系统、城市治理、网络安全等计算机细分赛道将显著受益。摘要：投资建议：我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益，长期也将打开广阔成长空间。推荐标的：通行宝、莱斯信息、数字政通、中孚信息；受益标的：深城交、信安世纪、新晨科技、中科星图、航天宏图。低空经济辐射面广，与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域，其中G、

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莱斯信息
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深城交

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2024-05-16 15:56:24

洛阳钼业大跌点评

洛阳钼业大跌点评，还是涨多了

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洛阳钼业

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