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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-24 15:19:42
【申万宏源】坚定看好信创,已是上车机会
强势领域,已经回调15%,已经可以投资!例如【中控技术,太极股份,深信服,中国软件,启明星辰,纳思达,金山办公等!】 原因是这是1-2年机会,逻辑已经多次推演 既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能。未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办
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2022-11-24 14:28:35
中阿峰会:合作领域前瞻,关注相关公司
1、驱动:11月21日,“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会:是中国与阿拉伯国家首次峰会,也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流,更是继大会成功举办后,由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密:2020年,中阿贸易额达到2400亿美元,中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉
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2022-11-24 12:46:28
硅料价格终现拐点
硅料价格 硅料价格经历高位盘旋数月后,截止本周,市场价格下行趋势愈发明朗,开始明显松动。 虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。 预计本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是
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晶澳科技
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2022-11-24 12:18:02
【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较 高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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2022-11-24 12:12:07
华西证券:怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒
1、一直以来,部分大型企业用户致力于自研ERP软件,但迄今为止,尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断,自19年被列入实体名单以来,华为等着手自研ERP,ERP作为大型、复杂企业应用系统,从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为,ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户,本身具备丰富的用
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2022-11-24 12:08:33
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW
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2022-11-24 12:03:46
华盛锂电大涨速评
【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量,布局低能耗负极材料 锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨,FEO产能2000吨,均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”,预计明年投产。 引入关键技术人才,开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢,计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目,建设期两年
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2022-11-24 09:05:32
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展
1、电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW),多数为大储项目,环比+355.5%,环比增长亮眼,预计2023年国内大储需求仍有望
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2022-11-24 08:53:29
华西证券:数据交易已成“牛鼻子”,引领数字产业发展
事件概述: 根据党媒消息,11月15日,深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果,并启动首批线上数据交易。 据21世纪经济报道,目前深圳数据交易所累计数据交易规模达11.07亿元,首批跨境交易规模超1100万元,跨市交易比例超过73%,接入超过600种数据产品,数据API接口超过12000个,覆盖53类数据应用场景。北京市委常委会16日下午召开会议,会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,会议指出,进一步做大做强做优数字经济,
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2022-11-24 08:47:13
【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考
【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考 #AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列 (45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。 延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。 市场较为
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2022-11-24 08:40:31
[底层国产化]半导体材料: 断供催化,国产替代提速!
短期动因: 1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际 CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案:2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单 长期趋势: 1)“chip4"对我国本土半导体供应链影响深远,2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本士供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶: 国内市场当前40亿人民币-25年60亿,22年国产化率5%-10%,23年国产化率预计20%,IC光刻
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2022-11-24 08:38:00
西部电新:多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/ W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414
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2022-11-24 08:34:39
【国金地产】行业点评:金融16条正式发布,着力修复市场预期
【事件】 11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日,国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具:推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 【评论】 “金融16条”正式发布,银行积极响应,多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的授信。新增授信能
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2022-11-24 07:42:36
11月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕 据央视新闻,总理强主持召开国务院常务会议,会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。 2、国常会:要稳定和扩大消费 支持平台经济持续健康发展 据央视新闻,总理主持召开国务院常务会议,会议指出,要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场
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2022-11-24 05:06:09
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池25GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为 70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半。目前
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晶澳科技
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【申万宏源】坚定看好信创,已是上车机会
强势领域,已经回调15%,已经可以投资!例如【中控技术,太极股份,深信服,中国软件,启明星辰,纳思达,金山办公等!】 原因是这是1-2年机会,逻辑已经多次推演 既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能。未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办
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中阿峰会:合作领域前瞻,关注相关公司
1、驱动:11月21日,“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会:是中国与阿拉伯国家首次峰会,也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流,更是继大会成功举办后,由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密:2020年,中阿贸易额达到2400亿美元,中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉
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硅料价格终现拐点
硅料价格 硅料价格经历高位盘旋数月后,截止本周,市场价格下行趋势愈发明朗,开始明显松动。 虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。 预计本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较 高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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华西证券:怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒
1、一直以来,部分大型企业用户致力于自研ERP软件,但迄今为止,尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断,自19年被列入实体名单以来,华为等着手自研ERP,ERP作为大型、复杂企业应用系统,从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为,ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户,本身具备丰富的用
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW
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华盛锂电大涨速评
【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量,布局低能耗负极材料 锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨,FEO产能2000吨,均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”,预计明年投产。 引入关键技术人才,开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢,计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目,建设期两年
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展
1、电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW),多数为大储项目,环比+355.5%,环比增长亮眼,预计2023年国内大储需求仍有望
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华西证券:数据交易已成“牛鼻子”,引领数字产业发展
事件概述: 根据党媒消息,11月15日,深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果,并启动首批线上数据交易。 据21世纪经济报道,目前深圳数据交易所累计数据交易规模达11.07亿元,首批跨境交易规模超1100万元,跨市交易比例超过73%,接入超过600种数据产品,数据API接口超过12000个,覆盖53类数据应用场景。北京市委常委会16日下午召开会议,会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,会议指出,进一步做大做强做优数字经济,
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【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考 #AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列 (45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。 延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。 市场较为
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[底层国产化]半导体材料: 断供催化,国产替代提速!
短期动因: 1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际 CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案:2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单 长期趋势: 1)“chip4"对我国本土半导体供应链影响深远,2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本士供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶: 国内市场当前40亿人民币-25年60亿,22年国产化率5%-10%,23年国产化率预计20%,IC光刻
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西部电新:多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/ W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414
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【国金地产】行业点评:金融16条正式发布,着力修复市场预期
【事件】 11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日,国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具:推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 【评论】 “金融16条”正式发布,银行积极响应,多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的授信。新增授信能
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11月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕 据央视新闻,总理强主持召开国务院常务会议,会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。 2、国常会:要稳定和扩大消费 支持平台经济持续健康发展 据央视新闻,总理主持召开国务院常务会议,会议指出,要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场
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【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池25GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为 70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半。目前
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【申万宏源】坚定看好信创,已是上车机会
强势领域,已经回调15%,已经可以投资!例如【中控技术,太极股份,深信服,中国软件,启明星辰,纳思达,金山办公等!】 原因是这是1-2年机会,逻辑已经多次推演 既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能。未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办
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中阿峰会:合作领域前瞻,关注相关公司
1、驱动:11月21日,“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会:是中国与阿拉伯国家首次峰会,也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流,更是继大会成功举办后,由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密:2020年,中阿贸易额达到2400亿美元,中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉
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硅料价格终现拐点
硅料价格 硅料价格经历高位盘旋数月后,截止本周,市场价格下行趋势愈发明朗,开始明显松动。 虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。 预计本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较 高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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华西证券:怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒
1、一直以来,部分大型企业用户致力于自研ERP软件,但迄今为止,尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断,自19年被列入实体名单以来,华为等着手自研ERP,ERP作为大型、复杂企业应用系统,从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为,ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户,本身具备丰富的用
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW
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华盛锂电大涨速评
【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量,布局低能耗负极材料 锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨,FEO产能2000吨,均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”,预计明年投产。 引入关键技术人才,开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢,计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目,建设期两年
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展
1、电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW),多数为大储项目,环比+355.5%,环比增长亮眼,预计2023年国内大储需求仍有望
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华西证券:数据交易已成“牛鼻子”,引领数字产业发展
事件概述: 根据党媒消息,11月15日,深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果,并启动首批线上数据交易。 据21世纪经济报道,目前深圳数据交易所累计数据交易规模达11.07亿元,首批跨境交易规模超1100万元,跨市交易比例超过73%,接入超过600种数据产品,数据API接口超过12000个,覆盖53类数据应用场景。北京市委常委会16日下午召开会议,会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,会议指出,进一步做大做强做优数字经济,
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【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考
【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考 #AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列 (45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。 延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。 市场较为
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2022-11-24 08:40:31
[底层国产化]半导体材料: 断供催化,国产替代提速!
短期动因: 1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际 CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案:2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单 长期趋势: 1)“chip4"对我国本土半导体供应链影响深远,2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本士供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶: 国内市场当前40亿人民币-25年60亿,22年国产化率5%-10%,23年国产化率预计20%,IC光刻
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2022-11-24 08:38:00
西部电新:多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/ W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414
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2022-11-24 08:34:39
【国金地产】行业点评:金融16条正式发布,着力修复市场预期
【事件】 11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日,国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具:推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 【评论】 “金融16条”正式发布,银行积极响应,多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的授信。新增授信能
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕 据央视新闻,总理强主持召开国务院常务会议,会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。 2、国常会:要稳定和扩大消费 支持平台经济持续健康发展 据央视新闻,总理主持召开国务院常务会议,会议指出,要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场
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【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池25GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为 70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半。目前
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【申万宏源】坚定看好信创,已是上车机会
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中阿峰会:合作领域前瞻,关注相关公司
1、驱动:11月21日,“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会:是中国与阿拉伯国家首次峰会,也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流,更是继大会成功举办后,由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密:2020年,中阿贸易额达到2400亿美元,中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉
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硅料价格终现拐点
硅料价格 硅料价格经历高位盘旋数月后,截止本周,市场价格下行趋势愈发明朗,开始明显松动。 虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。 预计本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较 高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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华西证券:怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒
1、一直以来,部分大型企业用户致力于自研ERP软件,但迄今为止,尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断,自19年被列入实体名单以来,华为等着手自研ERP,ERP作为大型、复杂企业应用系统,从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为,ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户,本身具备丰富的用
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW
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【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量,布局低能耗负极材料 锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨,FEO产能2000吨,均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”,预计明年投产。 引入关键技术人才,开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢,计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目,建设期两年
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1、电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW),多数为大储项目,环比+355.5%,环比增长亮眼,预计2023年国内大储需求仍有望
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事件概述: 根据党媒消息,11月15日,深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果,并启动首批线上数据交易。 据21世纪经济报道,目前深圳数据交易所累计数据交易规模达11.07亿元,首批跨境交易规模超1100万元,跨市交易比例超过73%,接入超过600种数据产品,数据API接口超过12000个,覆盖53类数据应用场景。北京市委常委会16日下午召开会议,会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,会议指出,进一步做大做强做优数字经济,
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【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考 #AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列 (45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。 延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。 市场较为
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短期动因: 1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际 CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案:2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单 长期趋势: 1)“chip4"对我国本土半导体供应链影响深远,2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本士供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶: 国内市场当前40亿人民币-25年60亿,22年国产化率5%-10%,23年国产化率预计20%,IC光刻
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西部电新:多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/ W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414
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【国金地产】行业点评:金融16条正式发布,着力修复市场预期
【事件】 11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日,国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具:推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 【评论】 “金融16条”正式发布,银行积极响应,多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的授信。新增授信能
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11月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕 据央视新闻,总理强主持召开国务院常务会议,会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。 2、国常会:要稳定和扩大消费 支持平台经济持续健康发展 据央视新闻,总理主持召开国务院常务会议,会议指出,要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场
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【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池25GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为 70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半。目前
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2022-11-24 15:19:42
【申万宏源】坚定看好信创,已是上车机会
强势领域,已经回调15%,已经可以投资!例如【中控技术,太极股份,深信服,中国软件,启明星辰,纳思达,金山办公等!】 原因是这是1-2年机会,逻辑已经多次推演 既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能。未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办
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中阿峰会:合作领域前瞻,关注相关公司
1、驱动:11月21日,“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会:是中国与阿拉伯国家首次峰会,也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流,更是继大会成功举办后,由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密:2020年,中阿贸易额达到2400亿美元,中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉
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硅料价格终现拐点
硅料价格 硅料价格经历高位盘旋数月后,截止本周,市场价格下行趋势愈发明朗,开始明显松动。 虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。 预计本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较 高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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华西证券:怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒
1、一直以来,部分大型企业用户致力于自研ERP软件,但迄今为止,尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断,自19年被列入实体名单以来,华为等着手自研ERP,ERP作为大型、复杂企业应用系统,从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为,ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户,本身具备丰富的用
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW
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华盛锂电大涨速评
【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量,布局低能耗负极材料 锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨,FEO产能2000吨,均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”,预计明年投产。 引入关键技术人才,开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢,计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目,建设期两年
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展
1、电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW),多数为大储项目,环比+355.5%,环比增长亮眼,预计2023年国内大储需求仍有望
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华西证券:数据交易已成“牛鼻子”,引领数字产业发展
事件概述: 根据党媒消息,11月15日,深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。会上展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果,并启动首批线上数据交易。 据21世纪经济报道,目前深圳数据交易所累计数据交易规模达11.07亿元,首批跨境交易规模超1100万元,跨市交易比例超过73%,接入超过600种数据产品,数据API接口超过12000个,覆盖53类数据应用场景。北京市委常委会16日下午召开会议,会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报,会议指出,进一步做大做强做优数字经济,
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2022-11-24 08:47:13
【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考
【民生电子/FPGA】关于Xilinx涨价的思考 #AMD发布旗下XilinxFPGA产品涨价函自2023年1月9日起,调涨Spartan 6系列 (45nm)价格25%,其他产品涨价8%,仅最高端的Versal系列(7nm)价格维持不变。 延长Spartan 7系列(28nm)的生产至少到2035年,远超之前预期的15年生命周期(到2025年)。UltraScale+系列(16nm)、UltraScale系列(20nm)、7系列(28nm)交货周期20周预计将持续至2023年Q3末。 市场较为
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[底层国产化]半导体材料: 断供催化,国产替代提速!
短期动因: 1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际 CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案:2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单 长期趋势: 1)“chip4"对我国本土半导体供应链影响深远,2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本士供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶: 国内市场当前40亿人民币-25年60亿,22年国产化率5%-10%,23年国产化率预计20%,IC光刻
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西部电新:多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/ W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414
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【国金地产】行业点评:金融16条正式发布,着力修复市场预期
【事件】 11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日,国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具:推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。 【评论】 “金融16条”正式发布,银行积极响应,多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的授信。新增授信能
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【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池25GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为 70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半。目前
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