异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维
14
8
7
16.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器
11
21
33
16.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
S
东方财富
1
2
4
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
S
用友网络
S
中控技术
S
中望软件
S
赛意信息
S
龙软科技
1
4
10
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
S
渝开发
75
60
63
43.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
S
山西焦煤
S
广汇能源
S
陕西煤业
S
潞安环能
5
3
5
7.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
S
广汇能源
0
3
6
2.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
S
招商蛇口
S
华发股份
4
2
5
2.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
S
南国置业
5
8
12
10.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
S
韵达股份
S
春秋航空
1
1
6
9.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
S
沪电股份
3
5
5
10.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 07:52:45
外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上述回应。 据路透社11日报道,美国海关官员和业内消息人士透露,美国海关和边境保护局(CBP)于6月21日至10月25日期间扣押1053批太阳能设备,迄今为止未有任何一批设备获得清关。3名业内消息人士称
S
晶科能源
S
天合光能
9
9
15
9.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 05:39:28
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设
事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似于手机充电的T
S
炬华科技
S
科士达
S
道通科技
S
盛弘股份
6
7
11
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 19:01:54
防疫“二十条”受益标的
防疫二十条受益标向的
ZSXQ_20221111_165940304.jpg
S
北京人力
S
同庆楼
S
伊之密
S
吉祥航空
S
北鼎股份
10
16
18
14.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 18:53:48
模拟芯片:拐点已至?
半导体可以分三类: 第一种是以LED驱动、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片,跌幅高达65% 第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的新能源半导体,平均跌幅45% 第三种是以设备、EDA、材料为代表的抗美半导体,平均跌幅20% 其背后分别代表了三种逻辑: 短期,看库存周期:供需错配带来的量价关系; 中期,看创新周期:技术进步带来需求结构提升; 长期,看国产替代:由底层设备和材料零部件带来的根技术国产化。 消费类的库存周期半导体的行情分为三个阶段: ①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开
S
圣邦股份
S
富瀚微
S
卓胜微
S
必易微
S
瑞芯微
25
16
35
29.87
上一页
1
440
441
442
443
444
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维
14
8
7
16.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器
11
21
33
16.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
S
东方财富
1
2
4
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
S
用友网络
S
中控技术
S
中望软件
S
赛意信息
S
龙软科技
1
4
10
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
S
渝开发
75
60
63
43.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
S
山西焦煤
S
广汇能源
S
陕西煤业
S
潞安环能
5
3
5
7.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
S
广汇能源
0
3
6
2.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
S
招商蛇口
S
华发股份
4
2
5
2.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
S
南国置业
5
8
12
10.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
S
韵达股份
S
春秋航空
1
1
6
9.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
S
沪电股份
3
5
5
10.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 07:52:45
外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上述回应。 据路透社11日报道,美国海关官员和业内消息人士透露,美国海关和边境保护局(CBP)于6月21日至10月25日期间扣押1053批太阳能设备,迄今为止未有任何一批设备获得清关。3名业内消息人士称
S
晶科能源
S
天合光能
9
9
15
9.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 05:39:28
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设
事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似于手机充电的T
S
炬华科技
S
科士达
S
道通科技
S
盛弘股份
6
7
11
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 19:01:54
防疫“二十条”受益标的
防疫二十条受益标向的
ZSXQ_20221111_165940304.jpg
S
北京人力
S
同庆楼
S
伊之密
S
吉祥航空
S
北鼎股份
10
16
18
14.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 18:53:48
模拟芯片:拐点已至?
半导体可以分三类: 第一种是以LED驱动、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片,跌幅高达65% 第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的新能源半导体,平均跌幅45% 第三种是以设备、EDA、材料为代表的抗美半导体,平均跌幅20% 其背后分别代表了三种逻辑: 短期,看库存周期:供需错配带来的量价关系; 中期,看创新周期:技术进步带来需求结构提升; 长期,看国产替代:由底层设备和材料零部件带来的根技术国产化。 消费类的库存周期半导体的行情分为三个阶段: ①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开
S
圣邦股份
S
富瀚微
S
卓胜微
S
必易微
S
瑞芯微
25
16
35
29.87
上一页
1
440
441
442
443
444
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维
14
8
7
16.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器
11
21
33
16.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
S
东方财富
1
2
4
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
S
用友网络
S
中控技术
S
中望软件
S
赛意信息
S
龙软科技
1
4
10
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
S
渝开发
75
60
63
43.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
S
山西焦煤
S
广汇能源
S
陕西煤业
S
潞安环能
5
3
5
7.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
S
广汇能源
0
3
6
2.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
S
招商蛇口
S
华发股份
4
2
5
2.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
S
南国置业
5
8
12
10.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
S
韵达股份
S
春秋航空
1
1
6
9.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
S
沪电股份
3
5
5
10.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 07:52:45
外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上述回应。 据路透社11日报道,美国海关官员和业内消息人士透露,美国海关和边境保护局(CBP)于6月21日至10月25日期间扣押1053批太阳能设备,迄今为止未有任何一批设备获得清关。3名业内消息人士称
S
晶科能源
S
天合光能
9
9
15
9.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 05:39:28
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设
事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似于手机充电的T
S
炬华科技
S
科士达
S
道通科技
S
盛弘股份
6
7
11
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 19:01:54
防疫“二十条”受益标的
防疫二十条受益标向的
ZSXQ_20221111_165940304.jpg
S
北京人力
S
同庆楼
S
伊之密
S
吉祥航空
S
北鼎股份
10
16
18
14.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 18:53:48
模拟芯片:拐点已至?
半导体可以分三类: 第一种是以LED驱动、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片,跌幅高达65% 第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的新能源半导体,平均跌幅45% 第三种是以设备、EDA、材料为代表的抗美半导体,平均跌幅20% 其背后分别代表了三种逻辑: 短期,看库存周期:供需错配带来的量价关系; 中期,看创新周期:技术进步带来需求结构提升; 长期,看国产替代:由底层设备和材料零部件带来的根技术国产化。 消费类的库存周期半导体的行情分为三个阶段: ①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开
S
圣邦股份
S
富瀚微
S
卓胜微
S
必易微
S
瑞芯微
25
16
35
29.87
上一页
1
440
441
442
443
444
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维
14
8
7
16.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器
11
21
33
16.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
S
东方财富
1
2
4
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
S
用友网络
S
中控技术
S
中望软件
S
赛意信息
S
龙软科技
1
4
10
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
S
渝开发
75
60
63
43.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
S
山西焦煤
S
广汇能源
S
陕西煤业
S
潞安环能
5
3
5
7.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
S
广汇能源
0
3
6
2.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
S
招商蛇口
S
华发股份
4
2
5
2.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
S
南国置业
5
8
12
10.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
S
韵达股份
S
春秋航空
1
1
6
9.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
S
沪电股份
3
5
5
10.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 07:52:45
外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上述回应。 据路透社11日报道,美国海关官员和业内消息人士透露,美国海关和边境保护局(CBP)于6月21日至10月25日期间扣押1053批太阳能设备,迄今为止未有任何一批设备获得清关。3名业内消息人士称
S
晶科能源
S
天合光能
9
9
15
9.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 05:39:28
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设
事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似于手机充电的T
S
炬华科技
S
科士达
S
道通科技
S
盛弘股份
6
7
11
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 19:01:54
防疫“二十条”受益标的
防疫二十条受益标向的
ZSXQ_20221111_165940304.jpg
S
北京人力
S
同庆楼
S
伊之密
S
吉祥航空
S
北鼎股份
10
16
18
14.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 18:53:48
模拟芯片:拐点已至?
半导体可以分三类: 第一种是以LED驱动、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片,跌幅高达65% 第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的新能源半导体,平均跌幅45% 第三种是以设备、EDA、材料为代表的抗美半导体,平均跌幅20% 其背后分别代表了三种逻辑: 短期,看库存周期:供需错配带来的量价关系; 中期,看创新周期:技术进步带来需求结构提升; 长期,看国产替代:由底层设备和材料零部件带来的根技术国产化。 消费类的库存周期半导体的行情分为三个阶段: ①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开
S
圣邦股份
S
富瀚微
S
卓胜微
S
必易微
S
瑞芯微
25
16
35
29.87
上一页
1
440
441
442
443
444
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维
14
8
7
16.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器
11
21
33
16.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
S
东方财富
1
2
4
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
S
用友网络
S
中控技术
S
中望软件
S
赛意信息
S
龙软科技
1
4
10
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
S
渝开发
75
60
63
43.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
S
山西焦煤
S
广汇能源
S
陕西煤业
S
潞安环能
5
3
5
7.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
S
广汇能源
0
3
6
2.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
S
招商蛇口
S
华发股份
4
2
5
2.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
S
南国置业
5
8
12
10.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
S
韵达股份
S
春秋航空
1
1
6
9.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
S
沪电股份
3
5
5
10.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 07:52:45
外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上述回应。 据路透社11日报道,美国海关官员和业内消息人士透露,美国海关和边境保护局(CBP)于6月21日至10月25日期间扣押1053批太阳能设备,迄今为止未有任何一批设备获得清关。3名业内消息人士称
S
晶科能源
S
天合光能
9
9
15
9.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 05:39:28
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设
事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似于手机充电的T
S
炬华科技
S
科士达
S
道通科技
S
盛弘股份
6
7
11
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 19:01:54
防疫“二十条”受益标的
防疫二十条受益标向的
ZSXQ_20221111_165940304.jpg
S
北京人力
S
同庆楼
S
伊之密
S
吉祥航空
S
北鼎股份
10
16
18
14.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-12 18:53:48
模拟芯片:拐点已至?
半导体可以分三类: 第一种是以LED驱动、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片,跌幅高达65% 第二种是以存储、功率、模拟芯片为主的新能源半导体,平均跌幅45% 第三种是以设备、EDA、材料为代表的抗美半导体,平均跌幅20% 其背后分别代表了三种逻辑: 短期,看库存周期:供需错配带来的量价关系; 中期,看创新周期:技术进步带来需求结构提升; 长期,看国产替代:由底层设备和材料零部件带来的根技术国产化。 消费类的库存周期半导体的行情分为三个阶段: ①供给侧反弹:全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开
S
圣邦股份
S
富瀚微
S
卓胜微
S
必易微
S
瑞芯微
25
16
35
29.87
上一页
1
440
441
442
443
444
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580