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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-22 07:33:52
11月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、人民银行、银保监会两部门:保持房地产融资平稳有序,支持个人住房贷款合理需求 据中国人民银行网站11月21日消息,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
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浙江正特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-22 05:39:34
【东方机械】三部门工业政策脱水分析
工信部、发改委、国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,主要面向工业。我们“脱水”摘取要点如下: 加快实物工作量:加快重大项目建设25引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。推动政府投资基金。【通用设备】 深挖消费需求:进一步扩大汽车消费,2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续,公共车辆全面电动化试点。【新能源设备】 稳定工业产品出口:提升港口效率,通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商。【出口产业链及新能源设备】 供应链韧性和安
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华辰装备
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-22 05:34:21
招商证券:2023计算机行业投资策略
要点概览 数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向,计算机作为致力于各行业效率得升,数字化升级的支撑产业。将会是新字经济“新基建”的重要筑基者,自主可撞的推讲为国产基础软件,管理软件及核心应用软件都据供了历史性发展机遇,不只是替代,更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”守望金秋,随着今年行业人员结构的优化,相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。 IT国产化迪切性持续提升,信创产业市场空间广阔,在外部环境不稳定的大背景下,我国将
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-22 05:13:04
【东吴电新】多地要求光伏系统具备组件级关断,利好微逆等MLPE发展!
#事件:1)10月27日东莞发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力;2)11月17日浙江海宁印发《分布式光伏发电项目建设管理办法》(征求意见稿),要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力。 #安规标准推出将充分推动MLPE发展。参考美国NEC2017的组件级关断要求下,微逆与优化器在美国户用市场渗透率快速提升,代表企业 Enphase与Solaredge户用市占率快速提升超80%,此外加拿大、德国、澳大利亚、泰国也有类似政策出台,此次东莞与海宁相继
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-22 05:09:51
【华西计算机】“科创金融”政策频繁,建议关注“信创主航道”
我国科创金融改革试验区再扩容 2022年11月21日,中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》,提出通过5年左右时间,将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台,有利于进一步推进技术创新和产业创新,打造科技创新和制造业研发生产新高地。 《方案》鼓励科技企业在国内上市 《总体方案》指出,鼓励科创企业在境内外上市融资
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戈壁淘金
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2022-11-21 19:42:48
三部门联合出台文件强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续跟
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2022-11-21 19:38:26
【国君电新】钠电负极:硬碳VS软碳,重视硬碳的国产化以及相关材料产业链
#核心结论:目前负极环节依然是钠电池产业链最为重要、卡脖子的环节,硬碳已成为主流认知。龙头客户部分采用日本可乐丽的硬碳负极(椰子壳路线),售价超过10万/吨,显著高于目前人造石墨5-6万元/吨的价格,因此后续国产化以及原材料降本尤为重要。 #软碳VS.硬碳:软碳主要基于无烟煤制软碳其优势在于成本低,首次充放电效率高,但是其克容量较低,目前主流在220-240mah/g;而硬碳则具备较高的克容量(龙头企业量产能够做到300mah/g,下一代产品能够做到350mah/g)以及充放电倍率,通过界面处理
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2022-11-21 19:30:42
【天风轻纺|户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
为贯落实《“一四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化:而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性:作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。 本次政策提出五项基本原则: ①旅游为民、需求导向;②分类指导
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2022-11-21 16:37:49
一图了解复合集流体产业链
注:相关个股涨幅巨大,切勿追涨
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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法
近期信创调整较多,主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌,经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快,自身有调整需求2)信创的招标尚未到来,出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。 从中长期来看,信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此,我们继续看好信创板块。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科
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2022-11-21 13:15:02
用友网络大跌速评
今天上午用友回调较多,除了信创板块集体回调之外,市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致,对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代,即使未来会对外输出,我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链),与用友交集极小,不宜放大其对产业格局造成的影响 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段,市场容量足够大,未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要
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2022-11-21 09:11:13
【兴证计算机】由歼灭战转为游击战,重点把握低估值及主题机会20221121
#计算机正进入第一阶段的后半场 深度复盘计算机历轮行情及当前特征,预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期,投射在资本市场为预期修复,表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复,上述过程已基本完成,正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资 随着计算机行情进入政策发酵期后半场,预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大,局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落
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华创宏观:市场怎么看明年盈利?
华创宏观:市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所),过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家,这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业,2022年预期利润由负转正,2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落,受此影响,工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等
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大北农
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-21 09:01:32
国泰君安:23年钠电池产业化元年
1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》,其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明,后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材,投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能,能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流
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振华新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-21 08:01:12
行业5年世界纪录被打破,异质结电池设备空间有望超千亿
据隆基股份官微披露,经认证,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。 异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势,同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点,低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月,全国正在运行的异质结产能约为9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。 东吴证券表示,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案,传统主流电池片厂将于2023 年开启
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苏州固锝
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捷佳伟创
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11月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、人民银行、银保监会两部门:保持房地产融资平稳有序,支持个人住房贷款合理需求 据中国人民银行网站11月21日消息,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
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【东方机械】三部门工业政策脱水分析
工信部、发改委、国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,主要面向工业。我们“脱水”摘取要点如下: 加快实物工作量:加快重大项目建设25引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。推动政府投资基金。【通用设备】 深挖消费需求:进一步扩大汽车消费,2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续,公共车辆全面电动化试点。【新能源设备】 稳定工业产品出口:提升港口效率,通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商。【出口产业链及新能源设备】 供应链韧性和安
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招商证券:2023计算机行业投资策略
要点概览 数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向,计算机作为致力于各行业效率得升,数字化升级的支撑产业。将会是新字经济“新基建”的重要筑基者,自主可撞的推讲为国产基础软件,管理软件及核心应用软件都据供了历史性发展机遇,不只是替代,更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”守望金秋,随着今年行业人员结构的优化,相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。 IT国产化迪切性持续提升,信创产业市场空间广阔,在外部环境不稳定的大背景下,我国将
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【东吴电新】多地要求光伏系统具备组件级关断,利好微逆等MLPE发展!
#事件:1)10月27日东莞发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力;2)11月17日浙江海宁印发《分布式光伏发电项目建设管理办法》(征求意见稿),要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力。 #安规标准推出将充分推动MLPE发展。参考美国NEC2017的组件级关断要求下,微逆与优化器在美国户用市场渗透率快速提升,代表企业 Enphase与Solaredge户用市占率快速提升超80%,此外加拿大、德国、澳大利亚、泰国也有类似政策出台,此次东莞与海宁相继
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【华西计算机】“科创金融”政策频繁,建议关注“信创主航道”
我国科创金融改革试验区再扩容 2022年11月21日,中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》,提出通过5年左右时间,将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台,有利于进一步推进技术创新和产业创新,打造科技创新和制造业研发生产新高地。 《方案》鼓励科技企业在国内上市 《总体方案》指出,鼓励科创企业在境内外上市融资
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三部门联合出台文件强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续跟
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【国君电新】钠电负极:硬碳VS软碳,重视硬碳的国产化以及相关材料产业链
#核心结论:目前负极环节依然是钠电池产业链最为重要、卡脖子的环节,硬碳已成为主流认知。龙头客户部分采用日本可乐丽的硬碳负极(椰子壳路线),售价超过10万/吨,显著高于目前人造石墨5-6万元/吨的价格,因此后续国产化以及原材料降本尤为重要。 #软碳VS.硬碳:软碳主要基于无烟煤制软碳其优势在于成本低,首次充放电效率高,但是其克容量较低,目前主流在220-240mah/g;而硬碳则具备较高的克容量(龙头企业量产能够做到300mah/g,下一代产品能够做到350mah/g)以及充放电倍率,通过界面处理
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【天风轻纺|户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
为贯落实《“一四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化:而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性:作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。 本次政策提出五项基本原则: ①旅游为民、需求导向;②分类指导
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一图了解复合集流体产业链
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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法
近期信创调整较多,主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌,经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快,自身有调整需求2)信创的招标尚未到来,出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。 从中长期来看,信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此,我们继续看好信创板块。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科
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今天上午用友回调较多,除了信创板块集体回调之外,市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致,对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代,即使未来会对外输出,我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链),与用友交集极小,不宜放大其对产业格局造成的影响 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段,市场容量足够大,未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要
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【兴证计算机】由歼灭战转为游击战,重点把握低估值及主题机会20221121
#计算机正进入第一阶段的后半场 深度复盘计算机历轮行情及当前特征,预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期,投射在资本市场为预期修复,表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复,上述过程已基本完成,正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资 随着计算机行情进入政策发酵期后半场,预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大,局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落
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华创宏观:市场怎么看明年盈利?
华创宏观:市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所),过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家,这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业,2022年预期利润由负转正,2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落,受此影响,工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等
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国泰君安:23年钠电池产业化元年
1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》,其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明,后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材,投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能,能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流
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只买龙头的老司机
2022-11-21 08:01:12
行业5年世界纪录被打破,异质结电池设备空间有望超千亿
据隆基股份官微披露,经认证,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。 异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势,同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点,低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月,全国正在运行的异质结产能约为9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。 东吴证券表示,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案,传统主流电池片厂将于2023 年开启
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2022-11-22 07:33:52
11月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、人民银行、银保监会两部门:保持房地产融资平稳有序,支持个人住房贷款合理需求 据中国人民银行网站11月21日消息,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
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【东方机械】三部门工业政策脱水分析
工信部、发改委、国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,主要面向工业。我们“脱水”摘取要点如下: 加快实物工作量:加快重大项目建设25引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。推动政府投资基金。【通用设备】 深挖消费需求:进一步扩大汽车消费,2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续,公共车辆全面电动化试点。【新能源设备】 稳定工业产品出口:提升港口效率,通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商。【出口产业链及新能源设备】 供应链韧性和安
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招商证券:2023计算机行业投资策略
要点概览 数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向,计算机作为致力于各行业效率得升,数字化升级的支撑产业。将会是新字经济“新基建”的重要筑基者,自主可撞的推讲为国产基础软件,管理软件及核心应用软件都据供了历史性发展机遇,不只是替代,更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”守望金秋,随着今年行业人员结构的优化,相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。 IT国产化迪切性持续提升,信创产业市场空间广阔,在外部环境不稳定的大背景下,我国将
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【东吴电新】多地要求光伏系统具备组件级关断,利好微逆等MLPE发展!
#事件:1)10月27日东莞发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力;2)11月17日浙江海宁印发《分布式光伏发电项目建设管理办法》(征求意见稿),要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力。 #安规标准推出将充分推动MLPE发展。参考美国NEC2017的组件级关断要求下,微逆与优化器在美国户用市场渗透率快速提升,代表企业 Enphase与Solaredge户用市占率快速提升超80%,此外加拿大、德国、澳大利亚、泰国也有类似政策出台,此次东莞与海宁相继
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【华西计算机】“科创金融”政策频繁,建议关注“信创主航道”
我国科创金融改革试验区再扩容 2022年11月21日,中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》,提出通过5年左右时间,将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台,有利于进一步推进技术创新和产业创新,打造科技创新和制造业研发生产新高地。 《方案》鼓励科技企业在国内上市 《总体方案》指出,鼓励科创企业在境内外上市融资
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三部门联合出台文件强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续跟
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【国君电新】钠电负极:硬碳VS软碳,重视硬碳的国产化以及相关材料产业链
#核心结论:目前负极环节依然是钠电池产业链最为重要、卡脖子的环节,硬碳已成为主流认知。龙头客户部分采用日本可乐丽的硬碳负极(椰子壳路线),售价超过10万/吨,显著高于目前人造石墨5-6万元/吨的价格,因此后续国产化以及原材料降本尤为重要。 #软碳VS.硬碳:软碳主要基于无烟煤制软碳其优势在于成本低,首次充放电效率高,但是其克容量较低,目前主流在220-240mah/g;而硬碳则具备较高的克容量(龙头企业量产能够做到300mah/g,下一代产品能够做到350mah/g)以及充放电倍率,通过界面处理
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【天风轻纺|户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
为贯落实《“一四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化:而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性:作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。 本次政策提出五项基本原则: ①旅游为民、需求导向;②分类指导
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一图了解复合集流体产业链
注:相关个股涨幅巨大,切勿追涨
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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法
近期信创调整较多,主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌,经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快,自身有调整需求2)信创的招标尚未到来,出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。 从中长期来看,信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此,我们继续看好信创板块。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科
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用友网络大跌速评
今天上午用友回调较多,除了信创板块集体回调之外,市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致,对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代,即使未来会对外输出,我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链),与用友交集极小,不宜放大其对产业格局造成的影响 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段,市场容量足够大,未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要
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2022-11-21 09:11:13
【兴证计算机】由歼灭战转为游击战,重点把握低估值及主题机会20221121
#计算机正进入第一阶段的后半场 深度复盘计算机历轮行情及当前特征,预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期,投射在资本市场为预期修复,表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复,上述过程已基本完成,正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资 随着计算机行情进入政策发酵期后半场,预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大,局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落
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华创宏观:市场怎么看明年盈利?
华创宏观:市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所),过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家,这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业,2022年预期利润由负转正,2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落,受此影响,工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等
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2022-11-21 09:01:32
国泰君安:23年钠电池产业化元年
1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》,其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明,后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材,投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能,能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流
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行业5年世界纪录被打破,异质结电池设备空间有望超千亿
据隆基股份官微披露,经认证,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。 异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势,同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点,低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月,全国正在运行的异质结产能约为9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。 东吴证券表示,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案,传统主流电池片厂将于2023 年开启
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11月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、人民银行、银保监会两部门:保持房地产融资平稳有序,支持个人住房贷款合理需求 据中国人民银行网站11月21日消息,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
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【东方机械】三部门工业政策脱水分析
工信部、发改委、国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,主要面向工业。我们“脱水”摘取要点如下: 加快实物工作量:加快重大项目建设25引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。推动政府投资基金。【通用设备】 深挖消费需求:进一步扩大汽车消费,2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续,公共车辆全面电动化试点。【新能源设备】 稳定工业产品出口:提升港口效率,通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商。【出口产业链及新能源设备】 供应链韧性和安
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招商证券:2023计算机行业投资策略
要点概览 数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向,计算机作为致力于各行业效率得升,数字化升级的支撑产业。将会是新字经济“新基建”的重要筑基者,自主可撞的推讲为国产基础软件,管理软件及核心应用软件都据供了历史性发展机遇,不只是替代,更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”守望金秋,随着今年行业人员结构的优化,相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。 IT国产化迪切性持续提升,信创产业市场空间广阔,在外部环境不稳定的大背景下,我国将
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【东吴电新】多地要求光伏系统具备组件级关断,利好微逆等MLPE发展!
#事件:1)10月27日东莞发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力;2)11月17日浙江海宁印发《分布式光伏发电项目建设管理办法》(征求意见稿),要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力。 #安规标准推出将充分推动MLPE发展。参考美国NEC2017的组件级关断要求下,微逆与优化器在美国户用市场渗透率快速提升,代表企业 Enphase与Solaredge户用市占率快速提升超80%,此外加拿大、德国、澳大利亚、泰国也有类似政策出台,此次东莞与海宁相继
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【华西计算机】“科创金融”政策频繁,建议关注“信创主航道”
我国科创金融改革试验区再扩容 2022年11月21日,中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》,提出通过5年左右时间,将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台,有利于进一步推进技术创新和产业创新,打造科技创新和制造业研发生产新高地。 《方案》鼓励科技企业在国内上市 《总体方案》指出,鼓励科创企业在境内外上市融资
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三部门联合出台文件强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续跟
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【国君电新】钠电负极:硬碳VS软碳,重视硬碳的国产化以及相关材料产业链
#核心结论:目前负极环节依然是钠电池产业链最为重要、卡脖子的环节,硬碳已成为主流认知。龙头客户部分采用日本可乐丽的硬碳负极(椰子壳路线),售价超过10万/吨,显著高于目前人造石墨5-6万元/吨的价格,因此后续国产化以及原材料降本尤为重要。 #软碳VS.硬碳:软碳主要基于无烟煤制软碳其优势在于成本低,首次充放电效率高,但是其克容量较低,目前主流在220-240mah/g;而硬碳则具备较高的克容量(龙头企业量产能够做到300mah/g,下一代产品能够做到350mah/g)以及充放电倍率,通过界面处理
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【天风轻纺|户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
为贯落实《“一四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化:而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性:作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。 本次政策提出五项基本原则: ①旅游为民、需求导向;②分类指导
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【太平洋计算机】对信创板块调整的看法
近期信创调整较多,主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌,经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快,自身有调整需求2)信创的招标尚未到来,出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。 从中长期来看,信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此,我们继续看好信创板块。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科
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今天上午用友回调较多,除了信创板块集体回调之外,市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致,对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代,即使未来会对外输出,我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链),与用友交集极小,不宜放大其对产业格局造成的影响 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段,市场容量足够大,未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要
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【兴证计算机】由歼灭战转为游击战,重点把握低估值及主题机会20221121
#计算机正进入第一阶段的后半场 深度复盘计算机历轮行情及当前特征,预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期,投射在资本市场为预期修复,表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复,上述过程已基本完成,正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资 随着计算机行情进入政策发酵期后半场,预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大,局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落
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华创宏观:市场怎么看明年盈利?
华创宏观:市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所),过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家,这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业,2022年预期利润由负转正,2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落,受此影响,工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等
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国泰君安:23年钠电池产业化元年
1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》,其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明,后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材,投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能,能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流
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行业5年世界纪录被打破,异质结电池设备空间有望超千亿
据隆基股份官微披露,经认证,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。 异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势,同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点,低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月,全国正在运行的异质结产能约为9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。 东吴证券表示,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案,传统主流电池片厂将于2023 年开启
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只买龙头的老司机
2022-11-22 07:33:52
11月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、人民银行、银保监会两部门:保持房地产融资平稳有序,支持个人住房贷款合理需求 据中国人民银行网站11月21日消息,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。
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2022-11-22 05:39:34
【东方机械】三部门工业政策脱水分析
工信部、发改委、国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,主要面向工业。我们“脱水”摘取要点如下: 加快实物工作量:加快重大项目建设25引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。推动政府投资基金。【通用设备】 深挖消费需求:进一步扩大汽车消费,2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续,公共车辆全面电动化试点。【新能源设备】 稳定工业产品出口:提升港口效率,通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池,支持跨境电商。【出口产业链及新能源设备】 供应链韧性和安
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2022-11-22 05:34:21
招商证券:2023计算机行业投资策略
要点概览 数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向,计算机作为致力于各行业效率得升,数字化升级的支撑产业。将会是新字经济“新基建”的重要筑基者,自主可撞的推讲为国产基础软件,管理软件及核心应用软件都据供了历史性发展机遇,不只是替代,更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”守望金秋,随着今年行业人员结构的优化,相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。 IT国产化迪切性持续提升,信创产业市场空间广阔,在外部环境不稳定的大背景下,我国将
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2022-11-22 05:13:04
【东吴电新】多地要求光伏系统具备组件级关断,利好微逆等MLPE发展!
#事件:1)10月27日东莞发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力;2)11月17日浙江海宁印发《分布式光伏发电项目建设管理办法》(征求意见稿),要求光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力。 #安规标准推出将充分推动MLPE发展。参考美国NEC2017的组件级关断要求下,微逆与优化器在美国户用市场渗透率快速提升,代表企业 Enphase与Solaredge户用市占率快速提升超80%,此外加拿大、德国、澳大利亚、泰国也有类似政策出台,此次东莞与海宁相继
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锦浪科技
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2022-11-22 05:09:51
【华西计算机】“科创金融”政策频繁,建议关注“信创主航道”
我国科创金融改革试验区再扩容 2022年11月21日,中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》,提出通过5年左右时间,将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台,有利于进一步推进技术创新和产业创新,打造科技创新和制造业研发生产新高地。 《方案》鼓励科技企业在国内上市 《总体方案》指出,鼓励科创企业在境内外上市融资
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2022-11-21 19:42:48
三部门联合出台文件强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续跟
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【国君电新】钠电负极:硬碳VS软碳,重视硬碳的国产化以及相关材料产业链
#核心结论:目前负极环节依然是钠电池产业链最为重要、卡脖子的环节,硬碳已成为主流认知。龙头客户部分采用日本可乐丽的硬碳负极(椰子壳路线),售价超过10万/吨,显著高于目前人造石墨5-6万元/吨的价格,因此后续国产化以及原材料降本尤为重要。 #软碳VS.硬碳:软碳主要基于无烟煤制软碳其优势在于成本低,首次充放电效率高,但是其克容量较低,目前主流在220-240mah/g;而硬碳则具备较高的克容量(龙头企业量产能够做到300mah/g,下一代产品能够做到350mah/g)以及充放电倍率,通过界面处理
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【天风轻纺|户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
为贯落实《“一四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化:而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性:作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。 本次政策提出五项基本原则: ①旅游为民、需求导向;②分类指导
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2022-11-21 16:37:49
一图了解复合集流体产业链
注:相关个股涨幅巨大,切勿追涨
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2022-11-21 13:52:08
【太平洋计算机】对信创板块调整的看法
近期信创调整较多,主要是以中国软件、用友网络为代表的龙头股票出现了大幅度的下跌,经与公司沟通公司的基本面没有问题。我们判断出现调整的可能性有两点:1)近期信创板块涨幅较快,自身有调整需求2)信创的招标尚未到来,出现了基本面的真空期。导致信创板块本身有调整需求。 从中长期来看,信创上涨的因素没有消失: 1)信创在明年大概率是计算机景气程度较高的子行业 2)国家政策的支持力度会不断加强。因此,我们继续看好信创板块。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科
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用友网络
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2022-11-21 13:15:02
用友网络大跌速评
今天上午用友回调较多,除了信创板块集体回调之外,市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致,对此我们的观点如下: 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代,即使未来会对外输出,我们认为其范围更多仍会是区域性(广东)、行业性(通信电子产业链),与用友交集极小,不宜放大其对产业格局造成的影响 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段,市场容量足够大,未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要
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用友网络
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2022-11-21 09:11:13
【兴证计算机】由歼灭战转为游击战,重点把握低估值及主题机会20221121
#计算机正进入第一阶段的后半场 深度复盘计算机历轮行情及当前特征,预计本轮行情将经历三阶段:22年底的政策发酵期、23年初的订单改善期、23年秋的业绩兑现期。当前正处于政策发酵期,投射在资本市场为预期修复,表现为信创等强预期板块领涨及低估值板块估值修复,上述过程已基本完成,正进入后半场。 #短期重点把握低估值及主题投资 随着计算机行情进入政策发酵期后半场,预计中短期将呈现出以下特征:1)板块振荡加大,局部性机会更重要:2)前期领涨板块取得超额收益的难度显著加大;3)补涨机会以低估值和主题投资为落
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2022-11-21 09:05:52
华创宏观:市场怎么看明年盈利?
华创宏观:市场怎么看明年盈利? 1、目前A股有4998家上市公司(主板+创业板+科创板+北交所),过去180天超过5家机构给出盈利预测的上市公司数量是1194家,这1194家企业2021年利润大概占全部上市公司的84.7%。我们用这1194家的盈利预测(归母净利润)观察市场的盈利预期。 2、全貌:七个重要的预期。包括1)农林牧渔业,2022年预期利润由负转正,2023年预期增长148%。2)采矿业利润增速持续回落,受此影响,工业部门利润增速预期将持续回落。3)四大服务消费行业利润预期可能偏高。等
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国泰君安:23年钠电池产业化元年
1)三山集团控股子公司丰山全诺与江苏众钠科技签订了《战略合作协议》,其中丰山全诺已取得年产10万吨电解液备案证明,后续主要将在钠离子电池电解液方面与众钠科技展开合作:2)美联新材与七彩化学成立合资公司(其中美联控股41%)美彩新材,投资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,其中美联控股子公司营创三征与参股公司营新科技均拥有液体氰化钠的富余产能,能为计划中的18万吨普鲁士蓝(白)项目提供原材料配套保障:3)ST开元全资子公司麓元能材与中南大学于2022年11月9日完成《技术开发(合作)合同》签署流
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行业5年世界纪录被打破,异质结电池设备空间有望超千亿
据隆基股份官微披露,经认证,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。 异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势,同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点,低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月,全国正在运行的异质结产能约为9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。 东吴证券表示,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案,传统主流电池片厂将于2023 年开启
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