异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
S
富创精密
S
拓荆科技
S
长川科技
S
新莱应材
1
3
4
5.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
山东黄金
S
湖南黄金
7
15
29
9.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
19
14
17
15.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
S
奥比中光
S
北方华创
0
1
4
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
S
久远银海
S
创业慧康
S
卫宁健康
S
万达信息
S
思创医惠
2
2
5
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
S
有研粉材
S
铂力特
S
锐科激光
1
3
4
3.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
S
华大九天
2
5
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
S
通威股份
3
3
5
12.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
S
北京科锐
S
江河集团
0
5
6
4.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
S
路维光电
S
清溢光电
4
2
5
2.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
S
康芝药业
S
广汇能源
S
蓝焰控股
S
英维克
S
宝武镁业
16
43
39
17.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 05:00:04
申万宏源:计算机软件还会再表现吗?
1、伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨 (金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 2、计算机板块内轮动是有机会时常见状态 2014-15是互联网医疗/互
S
海量数据
S
用友网络
S
创意信息
S
博思软件
S
中科江南
6
2
7
11.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 14:09:02
奥比中光:3D视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至!
3D视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内3D传感器龙头,产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大3D视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮,成立奥锐达进军智能汽车赛道,已推出全固态激光雷达和ToF摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D视觉感光&激光雷达:3D视觉渐入佳境,固态VCSEL+SPAD未来可期 3D视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透,智能座舱、激光雷达及机器人场
S
奥比中光
4
3
3
8.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:18:24
【华泰证券】关注黄金相对估值低洼地
【华泰金属】关注黄金相对估值低洼地 1、美12月加息幅度或减少,金价底部隐现;金板块配置从重个股转为重板块。 2、高通胀韧性和海外经济衰退预期下,金价配置价值显现。 3、把握低估值补涨机遇。 银泰股份:矿产金低成本、增长预期强、业绩兑现能力好;但当期估值贵。 赤峰黄金和湖南黄金:矿产金增长预期强;成本高、业绩兑现能力不确定,当期估值贵。 中金黄金和恒邦股份:矿产金成本高、增长有限;业绩兑现好且估值相对便宜。 目前因为估值的差距较大,针对未来金价上涨后,特定金价下业绩弹性对应的估值水平基本相当。
S
恒邦股份
1
1
2
2.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:00:11
【华泰计算机】信创行情:回调就是机会
我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断:目前行情演绎到了哪个阶段?市场交易的核心变量是什么?当下时点该如何操作? 1、我们认为,目前信创行情还是处于第一阶段的后半段,后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段,但也没有结束,因为市场交易的核心变量:政策,还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐:1)过去三年信创收入放量的标的是首选,金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份(人大金仓),2)核心卡位公司:泛微网络、用友网络
S
用友网络
S
金山办公
S
神州数码
S
海量数据
S
中国软件
8
2
4
10.15
上一页
1
442
443
444
445
446
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
S
富创精密
S
拓荆科技
S
长川科技
S
新莱应材
1
3
4
5.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
山东黄金
S
湖南黄金
7
15
29
9.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
19
14
17
15.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
S
奥比中光
S
北方华创
0
1
4
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
S
久远银海
S
创业慧康
S
卫宁健康
S
万达信息
S
思创医惠
2
2
5
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
S
有研粉材
S
铂力特
S
锐科激光
1
3
4
3.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
S
华大九天
2
5
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
S
通威股份
3
3
5
12.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
S
北京科锐
S
江河集团
0
5
6
4.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
S
路维光电
S
清溢光电
4
2
5
2.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
S
康芝药业
S
广汇能源
S
蓝焰控股
S
英维克
S
宝武镁业
16
43
39
17.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 05:00:04
申万宏源:计算机软件还会再表现吗?
1、伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨 (金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 2、计算机板块内轮动是有机会时常见状态 2014-15是互联网医疗/互
S
海量数据
S
用友网络
S
创意信息
S
博思软件
S
中科江南
6
2
7
11.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 14:09:02
奥比中光:3D视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至!
3D视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内3D传感器龙头,产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大3D视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮,成立奥锐达进军智能汽车赛道,已推出全固态激光雷达和ToF摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D视觉感光&激光雷达:3D视觉渐入佳境,固态VCSEL+SPAD未来可期 3D视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透,智能座舱、激光雷达及机器人场
S
奥比中光
4
3
3
8.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:18:24
【华泰证券】关注黄金相对估值低洼地
【华泰金属】关注黄金相对估值低洼地 1、美12月加息幅度或减少,金价底部隐现;金板块配置从重个股转为重板块。 2、高通胀韧性和海外经济衰退预期下,金价配置价值显现。 3、把握低估值补涨机遇。 银泰股份:矿产金低成本、增长预期强、业绩兑现能力好;但当期估值贵。 赤峰黄金和湖南黄金:矿产金增长预期强;成本高、业绩兑现能力不确定,当期估值贵。 中金黄金和恒邦股份:矿产金成本高、增长有限;业绩兑现好且估值相对便宜。 目前因为估值的差距较大,针对未来金价上涨后,特定金价下业绩弹性对应的估值水平基本相当。
S
恒邦股份
1
1
2
2.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:00:11
【华泰计算机】信创行情:回调就是机会
我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断:目前行情演绎到了哪个阶段?市场交易的核心变量是什么?当下时点该如何操作? 1、我们认为,目前信创行情还是处于第一阶段的后半段,后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段,但也没有结束,因为市场交易的核心变量:政策,还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐:1)过去三年信创收入放量的标的是首选,金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份(人大金仓),2)核心卡位公司:泛微网络、用友网络
S
用友网络
S
金山办公
S
神州数码
S
海量数据
S
中国软件
8
2
4
10.15
上一页
1
442
443
444
445
446
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
S
富创精密
S
拓荆科技
S
长川科技
S
新莱应材
1
3
4
5.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
山东黄金
S
湖南黄金
7
15
29
9.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
19
14
17
15.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
S
奥比中光
S
北方华创
0
1
4
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
S
久远银海
S
创业慧康
S
卫宁健康
S
万达信息
S
思创医惠
2
2
5
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
S
有研粉材
S
铂力特
S
锐科激光
1
3
4
3.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
S
华大九天
2
5
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
S
通威股份
3
3
5
12.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
S
北京科锐
S
江河集团
0
5
6
4.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
S
路维光电
S
清溢光电
4
2
5
2.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
S
康芝药业
S
广汇能源
S
蓝焰控股
S
英维克
S
宝武镁业
16
43
39
17.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 05:00:04
申万宏源:计算机软件还会再表现吗?
1、伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨 (金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 2、计算机板块内轮动是有机会时常见状态 2014-15是互联网医疗/互
S
海量数据
S
用友网络
S
创意信息
S
博思软件
S
中科江南
6
2
7
11.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 14:09:02
奥比中光:3D视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至!
3D视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内3D传感器龙头,产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大3D视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮,成立奥锐达进军智能汽车赛道,已推出全固态激光雷达和ToF摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D视觉感光&激光雷达:3D视觉渐入佳境,固态VCSEL+SPAD未来可期 3D视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透,智能座舱、激光雷达及机器人场
S
奥比中光
4
3
3
8.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:18:24
【华泰证券】关注黄金相对估值低洼地
【华泰金属】关注黄金相对估值低洼地 1、美12月加息幅度或减少,金价底部隐现;金板块配置从重个股转为重板块。 2、高通胀韧性和海外经济衰退预期下,金价配置价值显现。 3、把握低估值补涨机遇。 银泰股份:矿产金低成本、增长预期强、业绩兑现能力好;但当期估值贵。 赤峰黄金和湖南黄金:矿产金增长预期强;成本高、业绩兑现能力不确定,当期估值贵。 中金黄金和恒邦股份:矿产金成本高、增长有限;业绩兑现好且估值相对便宜。 目前因为估值的差距较大,针对未来金价上涨后,特定金价下业绩弹性对应的估值水平基本相当。
S
恒邦股份
1
1
2
2.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:00:11
【华泰计算机】信创行情:回调就是机会
我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断:目前行情演绎到了哪个阶段?市场交易的核心变量是什么?当下时点该如何操作? 1、我们认为,目前信创行情还是处于第一阶段的后半段,后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段,但也没有结束,因为市场交易的核心变量:政策,还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐:1)过去三年信创收入放量的标的是首选,金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份(人大金仓),2)核心卡位公司:泛微网络、用友网络
S
用友网络
S
金山办公
S
神州数码
S
海量数据
S
中国软件
8
2
4
10.15
上一页
1
442
443
444
445
446
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
S
富创精密
S
拓荆科技
S
长川科技
S
新莱应材
1
3
4
5.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
山东黄金
S
湖南黄金
7
15
29
9.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
19
14
17
15.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
S
奥比中光
S
北方华创
0
1
4
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
S
久远银海
S
创业慧康
S
卫宁健康
S
万达信息
S
思创医惠
2
2
5
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
S
有研粉材
S
铂力特
S
锐科激光
1
3
4
3.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
S
华大九天
2
5
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
S
通威股份
3
3
5
12.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
S
北京科锐
S
江河集团
0
5
6
4.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
S
路维光电
S
清溢光电
4
2
5
2.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
S
康芝药业
S
广汇能源
S
蓝焰控股
S
英维克
S
宝武镁业
16
43
39
17.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 05:00:04
申万宏源:计算机软件还会再表现吗?
1、伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨 (金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 2、计算机板块内轮动是有机会时常见状态 2014-15是互联网医疗/互
S
海量数据
S
用友网络
S
创意信息
S
博思软件
S
中科江南
6
2
7
11.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 14:09:02
奥比中光:3D视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至!
3D视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内3D传感器龙头,产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大3D视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮,成立奥锐达进军智能汽车赛道,已推出全固态激光雷达和ToF摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D视觉感光&激光雷达:3D视觉渐入佳境,固态VCSEL+SPAD未来可期 3D视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透,智能座舱、激光雷达及机器人场
S
奥比中光
4
3
3
8.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:18:24
【华泰证券】关注黄金相对估值低洼地
【华泰金属】关注黄金相对估值低洼地 1、美12月加息幅度或减少,金价底部隐现;金板块配置从重个股转为重板块。 2、高通胀韧性和海外经济衰退预期下,金价配置价值显现。 3、把握低估值补涨机遇。 银泰股份:矿产金低成本、增长预期强、业绩兑现能力好;但当期估值贵。 赤峰黄金和湖南黄金:矿产金增长预期强;成本高、业绩兑现能力不确定,当期估值贵。 中金黄金和恒邦股份:矿产金成本高、增长有限;业绩兑现好且估值相对便宜。 目前因为估值的差距较大,针对未来金价上涨后,特定金价下业绩弹性对应的估值水平基本相当。
S
恒邦股份
1
1
2
2.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:00:11
【华泰计算机】信创行情:回调就是机会
我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断:目前行情演绎到了哪个阶段?市场交易的核心变量是什么?当下时点该如何操作? 1、我们认为,目前信创行情还是处于第一阶段的后半段,后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段,但也没有结束,因为市场交易的核心变量:政策,还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐:1)过去三年信创收入放量的标的是首选,金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份(人大金仓),2)核心卡位公司:泛微网络、用友网络
S
用友网络
S
金山办公
S
神州数码
S
海量数据
S
中国软件
8
2
4
10.15
上一页
1
442
443
444
445
446
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:56:00
天风证券:半导体龙头上修资本开支,关注相关设备公司
1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购,美国限制政策下国产设备的替代必然加速,停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期,国产设备的导入会增加一定的验证环节,若有延迟并非意味着需求减弱,本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程,成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进,即使有所延迟影响也基本可控。 2、中芯国际发布三季报,公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%,【主要是为了支付长交
S
富创精密
S
拓荆科技
S
长川科技
S
新莱应材
1
3
4
5.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:51:48
海通证券:关注黄金,美国通胀加速下行,加息预期减弱
【黄金:美国通胀加速下行,加息预期减弱】 美国通胀加速下行: 美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%.前值升8.2%:季调后CPI环比升0.4%,预期升 0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升 6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。 市场加息预期减弱: 加息幅度将逐渐放缓:12月加息50BP概率上升至80.6%,23年2月加息25BP概率为50.1%,23年3月加息25BP概率为46.9%。 加息终点预期下调:加息
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
山东黄金
S
湖南黄金
7
15
29
9.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-11 07:45:37
东吴证券:信创更新十二问
1、目前报台账的情况? 十三个重要行业领域主管部门,各自梳理汇总本行业机构在用的四类系统的软硬件产品资产情况,形成资产电子台账。 我们当前正处在行业信创上报台账的时间窗口,因为上报台账本身是过程,而非目的,因此市场预期后续会有政策跟进 截至2022年11月初,上报台账的企业还非常少。我们预计上报台账过程会在12月份完成。 2 、年底的政策预期? 各个行业会出台针对未来的计划表和路线图 重要行业领域主管部门根据国产化替代原则分类施策,制定本行业领域总体规划,制定年度计划,完善时间表、路线图,制定年
S
用友网络
S
深桑达A
S
海量数据
S
神州数码
S
中国软件
19
14
17
15.56
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 14:02:26
【国海电子葛星甫】设备板块点评:自主可控势在必行,设备国产化顺利推进!
驳晶圆厂暂缓扩产! 自21H2开始行业景气度边际下行,市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓,我们团队一直强调:【看待下游晶圆厂 要分成两个梯队,其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂,扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】,因此从21H2开始,我们看到中芯国际陆续披露了京城,临港,天津等几个重大项目的扩产规划,而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产,市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧,但回归问题的本质,【下行周期不采取积极态势扩充产能,难道躺平就可以解决供应链安全的问题?
S
奥比中光
S
北方华创
0
1
4
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:59:34
华安证券:十四五全民健康信息化规划,医疗IT迎发展
卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标:到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题,促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展,进一步畅通全民健康信息“大动脉”,以数据资源为关键要素,以新一代信息技术为有力支撑,以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级,重塑
S
久远银海
S
创业慧康
S
卫宁健康
S
万达信息
S
思创医惠
2
2
5
1.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 09:10:57
国联证券:3D打印扬帆起航,蓝海市场未来可期
3D打印—推动新一轮工业革命的重要科技 个性化、复杂化需求催生3D打印。3D打印又称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是涵盖多学科的先进制造技术,相较传统减材制造技术,具备定制化、低损耗、可生产复杂结构件等优势。 3D打印历史由来已久,欧美国家技术较为成熟,国内追赶脚步渐近。纵观全球3D打印行业发展历史,大致可分为技术研发、量产应用、业务盈利三个阶段。我国3D打印行业起步滞后于欧美十年左右,但近年来差距逐步缩小。 当前主流3D打印分类维度为金属与非金属两种,根据具
S
有研粉材
S
铂力特
S
锐科激光
1
3
4
3.58
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:52:04
美国中期选举可能埋下市场风险的种子
领导好,美国中期选举可能埋下市场风险的种子。 1)共和党拿下众议院,参议院结果待定,拜登成为跛脚总统,类似于2010年中期选举失利后的奥巴马(第二任期依然失利)。 2)跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开,当年减税、医改要么一拖再拖,要么打折通过。 3)不确定性一:对华政策。拜登可能和奥巴马类以,将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸,从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、 Google 对抗网络监管、11年排除中国的 TPP 、12年实施重返亚太。 4)不确定性二
S
华大九天
2
5
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 08:08:51
广发证券:N有研硅-688432-本土硅材料领军者,国产替代空间广阔
深耕半导体硅材料领域,领先优势显著。公司聚焦半导体硅材料业务,是中国大陆少数能稳定量产8英寸硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化及12英寸硅片的技术突破并实现刻蚀设备用硅材料产业化。公司具备独立自主的研发体系,研发团队创新能力突出,人才培养体系健全,多次参与国家级重大课题,构建公司高竞争壁垒。近年下游需求旺盛,公司扩充产能,产能利用率逐步提高,收入规模和盈利能力随之稳步增长。 半导体硅材料位居产业链核心环节,国产替代空间广阔。半导体硅片是芯片制作的核心材料,而9
S
通威股份
3
3
5
12.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:40:08
法国要求半数停车场配备光伏板,关注相关公司
据行业媒体TechWeb消息,本周法国参议院通过了一项新的立法,规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。 根据要求,从2023年7月1日开始,拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规,拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成,至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。 兴业证券指出,BIPV(光伏建筑一体化)是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手,随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调,BIPV渗透率预计快速提升,短中长期皆具备成长性。 国内
S
北京科锐
S
江河集团
0
5
6
4.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:37:53
掩膜版供给紧张,全球龙头满手订单,关注相关公司
据行业媒体芯智讯援引韩媒称,近期晶圆生产的必需品光罩(掩膜版)供给紧张、价格攀升,相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测,和2022年高点相比,2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。 资料显示,掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”,应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业,是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序,也是重要的关键部件之一。 掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,
S
路维光电
S
清溢光电
4
2
5
2.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 07:33:16
11月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家气候中心:今年我国出现强烈冷冬的可能性不大 国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,全国大部地区气温接近常年同期或偏高,这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷。2022 年12月至2023年1月中旬,影响我国的冷空气强度较弱,全国大部分地区气温较常年同期偏高;2023年1月下旬至2月,冷空气强度逐渐加强。 2、上交所理事长邱勇:稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行 上交所理事长邱勇表示:
S
康芝药业
S
广汇能源
S
蓝焰控股
S
英维克
S
宝武镁业
16
43
39
17.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-10 05:00:04
申万宏源:计算机软件还会再表现吗?
1、伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨 (金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 2、计算机板块内轮动是有机会时常见状态 2014-15是互联网医疗/互
S
海量数据
S
用友网络
S
创意信息
S
博思软件
S
中科江南
6
2
7
11.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 14:09:02
奥比中光:3D视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至!
3D视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内3D传感器龙头,产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大3D视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮,成立奥锐达进军智能汽车赛道,已推出全固态激光雷达和ToF摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D视觉感光&激光雷达:3D视觉渐入佳境,固态VCSEL+SPAD未来可期 3D视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透,智能座舱、激光雷达及机器人场
S
奥比中光
4
3
3
8.50
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:18:24
【华泰证券】关注黄金相对估值低洼地
【华泰金属】关注黄金相对估值低洼地 1、美12月加息幅度或减少,金价底部隐现;金板块配置从重个股转为重板块。 2、高通胀韧性和海外经济衰退预期下,金价配置价值显现。 3、把握低估值补涨机遇。 银泰股份:矿产金低成本、增长预期强、业绩兑现能力好;但当期估值贵。 赤峰黄金和湖南黄金:矿产金增长预期强;成本高、业绩兑现能力不确定,当期估值贵。 中金黄金和恒邦股份:矿产金成本高、增长有限;业绩兑现好且估值相对便宜。 目前因为估值的差距较大,针对未来金价上涨后,特定金价下业绩弹性对应的估值水平基本相当。
S
恒邦股份
1
1
2
2.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-09 13:00:11
【华泰计算机】信创行情:回调就是机会
我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断:目前行情演绎到了哪个阶段?市场交易的核心变量是什么?当下时点该如何操作? 1、我们认为,目前信创行情还是处于第一阶段的后半段,后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段,但也没有结束,因为市场交易的核心变量:政策,还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐:1)过去三年信创收入放量的标的是首选,金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份(人大金仓),2)核心卡位公司:泛微网络、用友网络
S
用友网络
S
金山办公
S
神州数码
S
海量数据
S
中国软件
8
2
4
10.15
上一页
1
442
443
444
445
446
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580