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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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2022-11-21 05:26:52

【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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2022-11-21 05:22:19

【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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2022-11-21 05:12:48

中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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2022-11-21 05:07:37

光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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2022-11-20 21:13:18

三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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2022-11-20 18:57:35

安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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2022-11-20 17:49:08

国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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2022-11-20 17:45:44

【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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2022-11-20 14:37:30

工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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2022-11-20 12:01:13

新冠药物及产业链疏理

新冠药物及产业链疏理

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2022-11-20 09:17:55

制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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金石资源

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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深信服
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2022-11-19 21:28:11

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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东材科技

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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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北方华创
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富创精密

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【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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东材科技

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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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北方华创
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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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远光软件
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【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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科伦药业
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中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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龙蟠科技
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三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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太极股份
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安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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2022-11-20 14:37:30

工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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东土科技
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2022-11-20 12:01:13

新冠药物及产业链疏理

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众生药业
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2022-11-20 09:17:55

制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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三美股份
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巨化股份
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金石资源

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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深信服
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用友网络
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恒生电子
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太极股份
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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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制冷剂电话会议交流

本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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2022-11-20 07:54:41

申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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2022-11-19 21:28:11

【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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东材科技

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2022-11-19 16:44:13

【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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2022-11-21 05:34:55

【民生计算机】信创第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看? 提供更好机会窗口周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破: 第一，中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。 2、信创哪几个方向后面弹性大? 关注一个行业两个

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创意信息
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中国长城

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2022-11-21 05:26:52

【中金电新】当前时点如何看待工业自动化行业?

近期随着工业企业扩产环境的持续宽松、防疫措施优化、锂电光伏的边际利好以及工控板块主要个股经营数据持续超预期，工控板块关注度不断上升。我们聚焦当前市场最为关心的有关周期、格局、弹性的三块问题，并给出我们的判断。 #1看周期:我们认为1H23或是新一轮周期的起点。我们们从年-季-月三个不同的观测维度来梳理工控周期的行程，三种观测工具均指向工控新周期的起点或位于2023年中。 #2看格局:我们认为国产化仍然是持续的、加速的、且不可逆的主导趋势2市场多担忧本轮国产替代增速的持续性，但我们认为本轮之后下游

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信捷电气
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2022-11-21 05:22:19

【华创医药】创新药增量标的

【华创医药】创新药增量标的【首药控股】1)二代ALK处于注册研究预计2023年中报产；2)国产首个三代ALK抑制剂 SY-3505数据优异、有望显著优于辉瑞洛拉替尼，处于临床2期有望2023年底报产，销售峰值30亿(2022年国内ALK药物销售额超30亿全球近30亿美元，仍在快速增长中)；3)BTK抑制剂处于临床2期；4)二代RET处于临床1期，对一代RET耐药患者疗效优异。安斯泰来Claudin18.2单抗三期成功，看好该靶点在胃癌的应用潜力，多种机制有望互补。将市场扩容至数十亿美元。推荐

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科伦药业
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科济药业-B

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2022-11-21 05:12:48

中信建投：猪肉消费的年度旺季能否如期而至？

生猪数据:本周商品猪出栏价24.36元/公斤环比-0.82元;15公斤仔猪价764元/头，环比-39元:50kg二元母猪价1822元/头，环比-17元:商品猪出栏均重130.19公斤，环比+0.14公斤。按历史经验，11月开始猪肉消费端会有明显上升，冬至到春节前消费端环比上升往往在15%-20%左右。今年，由于气温转凉较晚，导致南方腌腊有所延后，目前西南、两广等地零星有区域开始了腌腊消费，从屠宰量上看较10月底略有恢复，但疫情的持续影响制约消费增速，整体宰量仍处低位:而低屠宰量又使养殖端出栏受

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大北农
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益生股份
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圣农发展
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牧原股份

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2022-11-21 05:07:37

光大证券：国六b标准即将执行，尾气处理化工品市场空间将迎扩增

*国六b标准即将执行，尾气排放限制大幅提升。目前执行的国六a排放标准于2019年7月1日开始分阶段实施，而比欧六排放标准还要严格的国六b排放标准则将于2023年7月1日起正式实施。同时与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%。2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确提出将研究制定下一阶段轻型车、重型车排放标准和燃油品质标准，这也意味着国七排放标准的制定被提上日程，此外，非道路移动机械国家第四阶段排放标准也将于2022年12月1日起正式实施。上述

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奥福环保
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国瓷材料
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四川美丰

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2022-11-20 21:13:18

三条主线依然可以选择，信创，地产建筑IT，疫后修复

信创 1)信创周五有“数量”的传言，实际还是前期涨太快太猛，依然是最确定方向。理解争议之处，很多股票确实是交易价值。 2)25数据库】是最有争议方向，11月金股【太极股份】开始有共识，除了数据库，还有 OA(央企市占率第一)，政务云(第一梯队)。 3)预计下一阶段行业信创扩散化持续，方向很多，但不局限于电力信创【远光软件】)、政法信息化【金桥信息】等。 4)一种思路是看股权激励条件，整理了股权激励利润条件表格，如果需要可以小窗。地产建筑IT 1)【广联达】成本大数据产品可能成为下一个造价收入爆

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太极股份
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金桥信息
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远光软件
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2022-11-20 18:57:35

安信电新：2022年四季度及明年投资策略线上报告会

1:新能源汽车 2022年新能车产销保持高速增长，新能源乘用车渗遗率30.8%，较去年同期提升12%，预计2023年增速将有所回落(目前市场对2023年增速的担忧，需要不断关注新能源汽车月度高频数据)，增长动力主要来自中高端市场。研究员认为:新能车不再完全是增量市场，此消彼长，但总体未来仍然会涨美国:IRA法案落地在即，美国市场体现弹性。当前美国新能车市场处于初期阶段，预计2023年美国新能车销量同比可增长60-70%。美国短时间能形成完整产业链难度很大，国内龙头公司仍有机会。锂电Q3业绩已

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南网科技
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厦门钨业
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英维克
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振华新材
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盛弘股份

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2022-11-20 17:49:08

国信电新：隆基异质结打破晶硅电池转换效率记录

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新认证报告，其自主研发的异质结电池转换效率达到26.81%，创造了全球硅基太阳能电池效率的记录。异质结降本增效持续进行，其产业链各环节设备及材料变化梳理如下: 硅片环节:材料方面，N型硅片纯度更高，因此对石英坩埚和热场的纯度要求更高，耗量增加(石英股份、金博股份)，异质结可使用更薄的硅片，对金刚线细线化有更高要求，或由钨丝替代(厦门钨业)。电池环节:1)设备方面，制备非晶硅、导电膜层的沉积镀膜设备(迈为股份):激光转印技术降低银耗(帝尔激光)2)材料方面，

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赛伍技术
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石英股份
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金博股份
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奥特维
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海优新材

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2022-11-20 17:45:44

【长城TMT】国务院提出数字经济八大方向，持续看好数字经济产业链投资机会

通信:数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。强调加快卫星互联网的建设与应用落地，推进全国一体化大数据中心体系建设，加强通信服务能力与算力支撑。计算机:信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。自主可控背景下，信创行业的景气度有望进一步提升。互联网:互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。互联网要深入赋能制造业、农业以及社会服务业，为相关产业拓展了应用市场版图。传媒:政策支持多元化应用场景技术融合和产品创新背景下，虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。建议

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航天宏图
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沪电股份

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2022-11-20 14:37:30

工信部：将研究出台支持工业互联网规模发展新举措

11月20日，据工业和信息化部消息，工业和信息化部副部长张云明在2022中国5G+工业互联网大会上表示，两年来，我们统筹发展与安全、供给与需求、建设与应用、补短与锻长，与各方一道，逐步探索形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，推动我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道、实现新突破、取得新成效。一是我们实现了一网连万家。我们坚持适度超前、共建共享、建用互促，建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，全国所有地级市和县城城

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东土科技
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鼎捷数智
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宝信软件
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银宝山新

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2022-11-20 12:01:13

新冠药物及产业链疏理

新冠药物及产业链疏理

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众生药业
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特一药业
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本文为网络文章，未标明出处，仅供参考！ Q:明年没有配额的空窗期?整个变化? 三代制冷剂，32，125，134a，2019年开始，这三个产品表现不太一样，32一直没有盈利，市场面比较窄，主要供应给国内空调厂家，整机厂溢价能力比较强，产能也过剩，亏损是比较严重的，一吨亏损4000元，134a产能扩张没有那么厉害，所以价格还好，大部分出口，随着2022年，一部分产能上马，现在也不是很好，一直亏损，以前产能比较集中，这三家产能可以联合控制一下市场，现在市场扩产比较多，控制力度下降，现在也是亏损。125

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申万宏源：“计算机遍地黄金”在确认，下一步投资哪些？

1)当前计算机机会在确认，但投资者普遍疑虑能否持续。我们论述计算机本次有时代和政策背景(就像之前其他板块的跨年行情)、内部有板块轮动、未来有资本杠杆，是本篇与其它篇较大差别。由于板块内部轮动，或许投资者的计算机持仓会比选股更重要，行业信创是其中一个亮点和起点。2)计算机估值贵?更广视野看未必。论述了业绩离不开价值链分割/政策。理解后用PE-BAND或动态P/E即可。因此计算机软件如果202203开始表现，使用2025-2026年乐观P/E(即2-3年后产品化后的动态P/E)，可能才会达到与上述三

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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化，布局时点到来

绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨扩产4W吨(2023年放量)，光伏需求高增长:电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨(超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产)，新能源52特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜:现有产能9.5W吨，扩产11W吨(2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨)，新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及 MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料:现有产能3万吨/年，

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【东方-电子】AMAT业绩及指引超预期，美股半导体设备公司近期大幅反弹

AMAT业绩及下季度指引超预期，积压订单继续增加。公司FY2204营收67.5亿美元，超出市场预期(63.8亿美元)，预计下季度营收 67(±4)亿美金，亦超出市场预期(63.4亿美金)258尽管供应链持续改善，但许多关键产品线上的供应链依旧受限，本季积压订单继续10月中旬以来，以AMAT、ASML为代表的美股半导体设备公司反弹幅度均在50%左右。美国限制政策加剧国产替代紧迫性，国内外设备差距快速缩小。22年以来，地缘政治不确定性升级，半导体供应链自主可控战略意义凸显，而半导体设备作为主要“卡

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