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2022-12-14 08:39:49

中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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只买龙头的老司机

2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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普冉股份
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众生药业
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东尼电子
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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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拓荆科技

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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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贵州茅台

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2022-12-13 20:20:56

中金：贵州电力紧张开启减产，坚定看好电解铝配置价值

一、贵州省因能源紧张，启动省内电解铝企业30%减负管理据12月12日贵州电网文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减（占电解铝总负荷比例约30%），于12月13日00:00启动，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。贵州省2021年火电和水电发电比例占为65%和28%，是国内电力大省。电解铝建成产能145万吨，当前运行产能129万吨，按

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神火股份
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明泰铝业
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电投能源

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2022-12-13 19:35:12

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动 11月国内设备招标量明显提升，成熟制程扩产积极 11月，我们统计的样本晶圆厂共披露招标268台半导体设备，创下今年以来的新高，其中主要的招标量来自积塔、中车时代、比亚迪半导体以及长江存储，显示了国内成熟制程晶圆产线的积极扩产动作。国产设备鼓励政策陆续出台，国内晶圆厂逆势扩产近期，上海以及辽宁陆续出台鼓励政策，鼓励集成电路、软件以及装备和零部件产业。面对海外在先进制程的封锁，预计后续利好政策将逐步出台支持国产设备的发展

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华海清科
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2022-12-13 16:49:17

一图了解维生素C和维生素D相关公司

一图了解维生素C和维生素D公司

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东北制药
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振东制药
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2022-12-13 15:26:20

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

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华大九天

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2022-12-13 14:30:15

招商交运：经济复苏，交通先行，重点推荐航空+物流+油运三条主线!

1、航空:近期防疫政策优化速度持续加快，受政策面利好刺激，行业超预期恢复。新十条发布第三天，国内客运航班恢复至疫情前50%以上;12月11日，国内客运航班执飞量一跃超过7000班，恢复至19年的60%以上。根据去哪儿预测，预计2023年春运机票预订量将接近疫情前的八成。参考美国航空股在客座率上升最陡峭的一年(20年6月份~21年7月份，股价反弹接近2 倍)，高度重视航空板块整体性战略配置机会，关注标的:三大航、春秋航空、吉祥航空。 2、快递物流:防疫政策优化背景下，物流保通。保畅持续推进，12月

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春秋航空
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圆通速递
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2022-12-13 13:39:41

阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期

【天风轻纺】阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行:巴西Suzano上一次报价时间为22年7月，报价金额860美金/吨，此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 ■此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外，全球需求疲软同样增加其下行压力，剪刀差释放特种纸及生活用纸业

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华旺科技
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2022-12-13 12:35:08

短期内猪价恐慌性下跌遏制补栏意愿，关注左侧机会

上周生猪均价21.73元/公斤，周环比-2.87%；全国出栏均重126.7kg，周环比-0.4%；育肥猪配合饲料价格3.93元/公斤，周环比持平。上周末全国生猪价格再度下跌，并破位20元/kg，西南地区均价已经跌至18元/kg。虽然12月以来伴随南方地区普遍降温，生猪屠宰量已经显著恢复，但由于降温较去年滞后一个月，导致前期积压的大肥延迟出栏，散户不看好春节后的猪价加速卖猪，规模场年底为达成出栏计划销售速度也明显加快，生猪开始出现供过于求的态势，恐慌情绪初步开始发酵。最近两周生猪出栏体重略有下滑

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2022-12-13 12:30:23

半导体设备速评：传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令

【民生电子】半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间，彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规，向中国大陆禁运先进制程设备。本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致，而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。具体来看，ASML垄断全球96%ArF-i光刻机市场，而日本的TEL在全球刻蚀/ALD/涂胶显影市场分别位列第2/2/1名。本次禁令将进一步推进成熟制程国产设备

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2022-12-13 11:49:20

东吴计算机：12月继续重视信创和数据要素市场化投资方向

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：首先，我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些数商还可以对

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2022-12-13 11:19:17

远离医药，该切换了

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2022-12-13 09:27:30

储能电池需求前景获看好头部企业迎来扩产潮(附概念股)

12月12日，高工储能董事长张小飞在2022高工储能年会表示，2022全球储能电池出货量约为125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%，预计2025年全球储能电池出货量将突破390GWh。比亚迪储能销售中心常务总裁尤国表示：“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”展望未来三至五年，业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。其中新型储能占比不断

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中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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中金：贵州电力紧张开启减产，坚定看好电解铝配置价值

一、贵州省因能源紧张，启动省内电解铝企业30%减负管理据12月12日贵州电网文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减（占电解铝总负荷比例约30%），于12月13日00:00启动，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。贵州省2021年火电和水电发电比例占为65%和28%，是国内电力大省。电解铝建成产能145万吨，当前运行产能129万吨，按

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【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动 11月国内设备招标量明显提升，成熟制程扩产积极 11月，我们统计的样本晶圆厂共披露招标268台半导体设备，创下今年以来的新高，其中主要的招标量来自积塔、中车时代、比亚迪半导体以及长江存储，显示了国内成熟制程晶圆产线的积极扩产动作。国产设备鼓励政策陆续出台，国内晶圆厂逆势扩产近期，上海以及辽宁陆续出台鼓励政策，鼓励集成电路、软件以及装备和零部件产业。面对海外在先进制程的封锁，预计后续利好政策将逐步出台支持国产设备的发展

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1、航空:近期防疫政策优化速度持续加快，受政策面利好刺激，行业超预期恢复。新十条发布第三天，国内客运航班恢复至疫情前50%以上;12月11日，国内客运航班执飞量一跃超过7000班，恢复至19年的60%以上。根据去哪儿预测，预计2023年春运机票预订量将接近疫情前的八成。参考美国航空股在客座率上升最陡峭的一年(20年6月份~21年7月份，股价反弹接近2 倍)，高度重视航空板块整体性战略配置机会，关注标的:三大航、春秋航空、吉祥航空。 2、快递物流:防疫政策优化背景下，物流保通。保畅持续推进，12月

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阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期

【天风轻纺】阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行:巴西Suzano上一次报价时间为22年7月，报价金额860美金/吨，此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 ■此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外，全球需求疲软同样增加其下行压力，剪刀差释放特种纸及生活用纸业

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上周生猪均价21.73元/公斤，周环比-2.87%；全国出栏均重126.7kg，周环比-0.4%；育肥猪配合饲料价格3.93元/公斤，周环比持平。上周末全国生猪价格再度下跌，并破位20元/kg，西南地区均价已经跌至18元/kg。虽然12月以来伴随南方地区普遍降温，生猪屠宰量已经显著恢复，但由于降温较去年滞后一个月，导致前期积压的大肥延迟出栏，散户不看好春节后的猪价加速卖猪，规模场年底为达成出栏计划销售速度也明显加快，生猪开始出现供过于求的态势，恐慌情绪初步开始发酵。最近两周生猪出栏体重略有下滑

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半导体设备速评：传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令

【民生电子】半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间，彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规，向中国大陆禁运先进制程设备。本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致，而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。具体来看，ASML垄断全球96%ArF-i光刻机市场，而日本的TEL在全球刻蚀/ALD/涂胶显影市场分别位列第2/2/1名。本次禁令将进一步推进成熟制程国产设备

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东吴计算机：12月继续重视信创和数据要素市场化投资方向

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：首先，我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些数商还可以对

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中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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普冉股份
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众生药业
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东尼电子
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南天信息
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中顺洁柔

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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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拓荆科技

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21.04
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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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贵州茅台

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2022-12-13 20:20:56

中金：贵州电力紧张开启减产，坚定看好电解铝配置价值

一、贵州省因能源紧张，启动省内电解铝企业30%减负管理据12月12日贵州电网文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减（占电解铝总负荷比例约30%），于12月13日00:00启动，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。贵州省2021年火电和水电发电比例占为65%和28%，是国内电力大省。电解铝建成产能145万吨，当前运行产能129万吨，按

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神火股份
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天山铝业
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云铝股份
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明泰铝业
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电投能源

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2022-12-13 19:35:12

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动 11月国内设备招标量明显提升，成熟制程扩产积极 11月，我们统计的样本晶圆厂共披露招标268台半导体设备，创下今年以来的新高，其中主要的招标量来自积塔、中车时代、比亚迪半导体以及长江存储，显示了国内成熟制程晶圆产线的积极扩产动作。国产设备鼓励政策陆续出台，国内晶圆厂逆势扩产近期，上海以及辽宁陆续出台鼓励政策，鼓励集成电路、软件以及装备和零部件产业。面对海外在先进制程的封锁，预计后续利好政策将逐步出台支持国产设备的发展

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芯源微
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精测电子
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华海清科
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拓荆科技

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2022-12-13 16:49:17

一图了解维生素C和维生素D相关公司

一图了解维生素C和维生素D公司

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东北制药
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华北制药
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振东制药
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新华制药

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2022-12-13 15:26:20

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

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华大九天

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2022-12-13 14:30:15

招商交运：经济复苏，交通先行，重点推荐航空+物流+油运三条主线!

1、航空:近期防疫政策优化速度持续加快，受政策面利好刺激，行业超预期恢复。新十条发布第三天，国内客运航班恢复至疫情前50%以上;12月11日，国内客运航班执飞量一跃超过7000班，恢复至19年的60%以上。根据去哪儿预测，预计2023年春运机票预订量将接近疫情前的八成。参考美国航空股在客座率上升最陡峭的一年(20年6月份~21年7月份，股价反弹接近2 倍)，高度重视航空板块整体性战略配置机会，关注标的:三大航、春秋航空、吉祥航空。 2、快递物流:防疫政策优化背景下，物流保通。保畅持续推进，12月

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春秋航空
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圆通速递
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2022-12-13 13:39:41

阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期

【天风轻纺】阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行:巴西Suzano上一次报价时间为22年7月，报价金额860美金/吨，此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 ■此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外，全球需求疲软同样增加其下行压力，剪刀差释放特种纸及生活用纸业

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华旺科技
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五洲特纸
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仙鹤股份

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2022-12-13 12:35:08

短期内猪价恐慌性下跌遏制补栏意愿，关注左侧机会

上周生猪均价21.73元/公斤，周环比-2.87%；全国出栏均重126.7kg，周环比-0.4%；育肥猪配合饲料价格3.93元/公斤，周环比持平。上周末全国生猪价格再度下跌，并破位20元/kg，西南地区均价已经跌至18元/kg。虽然12月以来伴随南方地区普遍降温，生猪屠宰量已经显著恢复，但由于降温较去年滞后一个月，导致前期积压的大肥延迟出栏，散户不看好春节后的猪价加速卖猪，规模场年底为达成出栏计划销售速度也明显加快，生猪开始出现供过于求的态势，恐慌情绪初步开始发酵。最近两周生猪出栏体重略有下滑

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唐人神
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2022-12-13 12:30:23

半导体设备速评：传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令

【民生电子】半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间，彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规，向中国大陆禁运先进制程设备。本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致，而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。具体来看，ASML垄断全球96%ArF-i光刻机市场，而日本的TEL在全球刻蚀/ALD/涂胶显影市场分别位列第2/2/1名。本次禁令将进一步推进成熟制程国产设备

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2022-12-13 11:49:20

东吴计算机：12月继续重视信创和数据要素市场化投资方向

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：首先，我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些数商还可以对

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2022-12-13 11:19:17

远离医药，该切换了

远离医药，该切换了

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中国软件

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2022-12-13 09:27:30

储能电池需求前景获看好头部企业迎来扩产潮(附概念股)

12月12日，高工储能董事长张小飞在2022高工储能年会表示，2022全球储能电池出货量约为125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%，预计2025年全球储能电池出货量将突破390GWh。比亚迪储能销售中心常务总裁尤国表示：“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”展望未来三至五年，业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。其中新型储能占比不断

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派能科技
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鹏辉能源

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2022-12-14 08:39:49

中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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中金：贵州电力紧张开启减产，坚定看好电解铝配置价值

一、贵州省因能源紧张，启动省内电解铝企业30%减负管理据12月12日贵州电网文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减（占电解铝总负荷比例约30%），于12月13日00:00启动，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。贵州省2021年火电和水电发电比例占为65%和28%，是国内电力大省。电解铝建成产能145万吨，当前运行产能129万吨，按

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【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动 11月国内设备招标量明显提升，成熟制程扩产积极 11月，我们统计的样本晶圆厂共披露招标268台半导体设备，创下今年以来的新高，其中主要的招标量来自积塔、中车时代、比亚迪半导体以及长江存储，显示了国内成熟制程晶圆产线的积极扩产动作。国产设备鼓励政策陆续出台，国内晶圆厂逆势扩产近期，上海以及辽宁陆续出台鼓励政策，鼓励集成电路、软件以及装备和零部件产业。面对海外在先进制程的封锁，预计后续利好政策将逐步出台支持国产设备的发展

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招商交运：经济复苏，交通先行，重点推荐航空+物流+油运三条主线!

1、航空:近期防疫政策优化速度持续加快，受政策面利好刺激，行业超预期恢复。新十条发布第三天，国内客运航班恢复至疫情前50%以上;12月11日，国内客运航班执飞量一跃超过7000班，恢复至19年的60%以上。根据去哪儿预测，预计2023年春运机票预订量将接近疫情前的八成。参考美国航空股在客座率上升最陡峭的一年(20年6月份~21年7月份，股价反弹接近2 倍)，高度重视航空板块整体性战略配置机会，关注标的:三大航、春秋航空、吉祥航空。 2、快递物流:防疫政策优化背景下，物流保通。保畅持续推进，12月

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阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期

【天风轻纺】阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行:巴西Suzano上一次报价时间为22年7月，报价金额860美金/吨，此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 ■此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外，全球需求疲软同样增加其下行压力，剪刀差释放特种纸及生活用纸业

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上周生猪均价21.73元/公斤，周环比-2.87%；全国出栏均重126.7kg，周环比-0.4%；育肥猪配合饲料价格3.93元/公斤，周环比持平。上周末全国生猪价格再度下跌，并破位20元/kg，西南地区均价已经跌至18元/kg。虽然12月以来伴随南方地区普遍降温，生猪屠宰量已经显著恢复，但由于降温较去年滞后一个月，导致前期积压的大肥延迟出栏，散户不看好春节后的猪价加速卖猪，规模场年底为达成出栏计划销售速度也明显加快，生猪开始出现供过于求的态势，恐慌情绪初步开始发酵。最近两周生猪出栏体重略有下滑

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半导体设备速评：传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令

【民生电子】半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间，彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规，向中国大陆禁运先进制程设备。本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致，而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。具体来看，ASML垄断全球96%ArF-i光刻机市场，而日本的TEL在全球刻蚀/ALD/涂胶显影市场分别位列第2/2/1名。本次禁令将进一步推进成熟制程国产设备

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信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：首先，我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些数商还可以对

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储能电池需求前景获看好头部企业迎来扩产潮(附概念股)

12月12日，高工储能董事长张小飞在2022高工储能年会表示，2022全球储能电池出货量约为125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%，预计2025年全球储能电池出货量将突破390GWh。比亚迪储能销售中心常务总裁尤国表示：“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”展望未来三至五年，业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。其中新型储能占比不断

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中金：通胀数据支持美联储放缓加息，但不支持其很快转向宽松

美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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2022-12-14 05:00:25

【海通宏观】美国通胀数据点评

1、最重磅的通胀数据:继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%。略微低于市场的预期(市场预期核心为6.1%)。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比也仅仅比上月下降 0.2

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2022-12-13 22:04:38

美国11月CPI增速缓于预期！刷新2022年最低值三大期指盘前暴拉

当地时间周二早晨，美国劳工统计局（BLS）发布11月CPI数据，其中名义通胀率7.1%，预期值为7.3%：核心通胀率6%，预期值为6.1%。作为今天数据的一大看点，11月CPI也如预期跌破今年1月（7.5%）的通胀最低值，恰逢美联储利率决议前夕，给市场带来一丝慰藉。受此影响，数据公布后三大期指短线集体拉高，纳斯达克100指数期货一度暴涨4%，标普、道指期货均涨超2%。对美联储货币政策更为敏感的两年期美债收益率短时下跌超14个基点至4.25%，十年期美债收益率同样跌破3.5%。从具体分项来看，

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2022-12-13 20:20:56

中金：贵州电力紧张开启减产，坚定看好电解铝配置价值

一、贵州省因能源紧张，启动省内电解铝企业30%减负管理据12月12日贵州电网文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减（占电解铝总负荷比例约30%），于12月13日00:00启动，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。贵州省2021年火电和水电发电比例占为65%和28%，是国内电力大省。电解铝建成产能145万吨，当前运行产能129万吨，按

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2022-12-13 19:35:12

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动

【德邦电子】半导体设备板块回调充分，关注政策利好、国产晶圆厂扩产带来的推动 11月国内设备招标量明显提升，成熟制程扩产积极 11月，我们统计的样本晶圆厂共披露招标268台半导体设备，创下今年以来的新高，其中主要的招标量来自积塔、中车时代、比亚迪半导体以及长江存储，显示了国内成熟制程晶圆产线的积极扩产动作。国产设备鼓励政策陆续出台，国内晶圆厂逆势扩产近期，上海以及辽宁陆续出台鼓励政策，鼓励集成电路、软件以及装备和零部件产业。面对海外在先进制程的封锁，预计后续利好政策将逐步出台支持国产设备的发展

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2022-12-13 16:49:17

一图了解维生素C和维生素D相关公司

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2022-12-13 15:26:20

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

港股尾盘半导体拉升与此消息有关？

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华大九天

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2022-12-13 14:30:15

招商交运：经济复苏，交通先行，重点推荐航空+物流+油运三条主线!

1、航空:近期防疫政策优化速度持续加快，受政策面利好刺激，行业超预期恢复。新十条发布第三天，国内客运航班恢复至疫情前50%以上;12月11日，国内客运航班执飞量一跃超过7000班，恢复至19年的60%以上。根据去哪儿预测，预计2023年春运机票预订量将接近疫情前的八成。参考美国航空股在客座率上升最陡峭的一年(20年6月份~21年7月份，股价反弹接近2 倍)，高度重视航空板块整体性战略配置机会，关注标的:三大航、春秋航空、吉祥航空。 2、快递物流:防疫政策优化背景下，物流保通。保畅持续推进，12月

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2022-12-13 13:39:41

阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期

【天风轻纺】阔叶浆价如期下调，强化明年下行预期，剪刀差有望持续放大，特纸盈利弹性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行:巴西Suzano上一次报价时间为22年7月，报价金额860美金/吨，此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 ■此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外，全球需求疲软同样增加其下行压力，剪刀差释放特种纸及生活用纸业

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2022-12-13 12:35:08

短期内猪价恐慌性下跌遏制补栏意愿，关注左侧机会

上周生猪均价21.73元/公斤，周环比-2.87%；全国出栏均重126.7kg，周环比-0.4%；育肥猪配合饲料价格3.93元/公斤，周环比持平。上周末全国生猪价格再度下跌，并破位20元/kg，西南地区均价已经跌至18元/kg。虽然12月以来伴随南方地区普遍降温，生猪屠宰量已经显著恢复，但由于降温较去年滞后一个月，导致前期积压的大肥延迟出栏，散户不看好春节后的猪价加速卖猪，规模场年底为达成出栏计划销售速度也明显加快，生猪开始出现供过于求的态势，恐慌情绪初步开始发酵。最近两周生猪出栏体重略有下滑

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2022-12-13 12:30:23

半导体设备速评：传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令

【民生电子】半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间，彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规，向中国大陆禁运先进制程设备。本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致，而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。具体来看，ASML垄断全球96%ArF-i光刻机市场，而日本的TEL在全球刻蚀/ALD/涂胶显影市场分别位列第2/2/1名。本次禁令将进一步推进成熟制程国产设备

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2022-12-13 11:49:20

东吴计算机：12月继续重视信创和数据要素市场化投资方向

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化：首先，我们认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，我们预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些数商还可以对

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2022-12-13 11:19:17

远离医药，该切换了

远离医药，该切换了

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2022-12-13 09:27:30

储能电池需求前景获看好头部企业迎来扩产潮(附概念股)

12月12日，高工储能董事长张小飞在2022高工储能年会表示，2022全球储能电池出货量约为125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%，预计2025年全球储能电池出货量将突破390GWh。比亚迪储能销售中心常务总裁尤国表示：“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”展望未来三至五年，业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。其中新型储能占比不断

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