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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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经纬恒润

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2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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同飞股份

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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山西焦煤
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圣农发展
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河钢股份

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2022-11-06 21:36:14

开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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中远海能

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2022-11-06 18:09:39

【浙商策略】行情将如何演绎？五问五答

1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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南大光电
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国光电器
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正帆科技
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2022-11-06 16:08:35

申万宏源：计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展

【申万宏源计算机】计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点:建立新型计算体系，以云定义IT

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启明星辰
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航天宏图
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德赛西威
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2022-11-06 16:04:04

【中邮有色】金属价格反转在即

1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长 3.9%，预期3.4%，Q2 GDP增速为0.4%，GDP快速回升且大幅超出市

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紫金矿业
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2022-11-06 15:47:03

中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“廿大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活

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彤程新材
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中国软件
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健民集团
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华润三九

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2022-11-06 09:34:26

全面加速国产替代，信创迎来行业拐点

一、今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。政策规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向国资委汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。政策回顾：信创政策暖风频吹，科技自强上升国家战略。2022年作为信创发展元年，国家连续颁布五项政策为信创产业发展提供顶层规划十四五期间，国家把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点关注信创产业的自主研发和自主可

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2022-11-06 08:49:03

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

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储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

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储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

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东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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申万宏源：计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展

【申万宏源计算机】计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点:建立新型计算体系，以云定义IT

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1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长 3.9%，预期3.4%，Q2 GDP增速为0.4%，GDP快速回升且大幅超出市

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中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“廿大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活

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全面加速国产替代，信创迎来行业拐点

一、今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。政策规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向国资委汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。政策回顾：信创政策暖风频吹，科技自强上升国家战略。2022年作为信创发展元年，国家连续颁布五项政策为信创产业发展提供顶层规划十四五期间，国家把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点关注信创产业的自主研发和自主可

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储能行业21家上市公司三季度业绩情况

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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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文灿股份
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银轮股份
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继峰股份
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经纬恒润

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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科华数据
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同飞股份

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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山西焦煤
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圣农发展
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河钢股份

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2022-11-06 21:36:14

开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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康希诺

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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超频三
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天奇股份
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芳源股份
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2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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招商南油
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中远海能

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2022-11-06 18:09:39

【浙商策略】行情将如何演绎？五问五答

1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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南大光电
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南网科技
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国光电器
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正帆科技
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2022-11-06 16:08:35

申万宏源：计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展

【申万宏源计算机】计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点:建立新型计算体系，以云定义IT

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启明星辰
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航天宏图
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德赛西威
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华测导航
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用友网络

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2022-11-06 16:04:04

【中邮有色】金属价格反转在即

1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长 3.9%，预期3.4%，Q2 GDP增速为0.4%，GDP快速回升且大幅超出市

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赤峰黄金
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神火股份
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紫金矿业
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2022-11-06 15:47:03

中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“廿大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活

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彤程新材
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中国软件
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健民集团
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华润三九

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2022-11-06 09:34:26

全面加速国产替代，信创迎来行业拐点

一、今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。政策规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向国资委汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。政策回顾：信创政策暖风频吹，科技自强上升国家战略。2022年作为信创发展元年，国家连续颁布五项政策为信创产业发展提供顶层规划十四五期间，国家把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点关注信创产业的自主研发和自主可

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金山办公
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太极股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-06 08:49:03

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

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派能科技

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2022-11-06 08:42:27

储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

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派能科技

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储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

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南网科技

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东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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【浙商策略】行情将如何演绎？五问五答

1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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申万宏源：计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展

【申万宏源计算机】计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点:建立新型计算体系，以云定义IT

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【中邮有色】金属价格反转在即

1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长 3.9%，预期3.4%，Q2 GDP增速为0.4%，GDP快速回升且大幅超出市

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中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“廿大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活

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全面加速国产替代，信创迎来行业拐点

一、今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。政策规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向国资委汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。政策回顾：信创政策暖风频吹，科技自强上升国家战略。2022年作为信创发展元年，国家连续颁布五项政策为信创产业发展提供顶层规划十四五期间，国家把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点关注信创产业的自主研发和自主可

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储能行业21家上市公司三季度业绩情况

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储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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文灿股份
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银轮股份
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继峰股份
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经纬恒润

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戈壁淘金

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2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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科华数据
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同飞股份

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戈壁淘金

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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山西焦煤
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圣农发展
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河钢股份

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2022-11-06 21:36:14

开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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康希诺

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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超频三
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天奇股份
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芳源股份
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骆驼股份

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2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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招商南油
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中远海能

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2022-11-06 18:09:39

【浙商策略】行情将如何演绎？五问五答

1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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南大光电
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南网科技
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国光电器
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正帆科技
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格尔软件

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2022-11-06 16:08:35

申万宏源：计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展

【申万宏源计算机】计算机波折，预计再表现!数字农业将重大发展此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点:建立新型计算体系，以云定义IT

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启明星辰
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航天宏图
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德赛西威
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华测导航
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用友网络

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2022-11-06 16:04:04

【中邮有色】金属价格反转在即

1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长 3.9%，预期3.4%，Q2 GDP增速为0.4%，GDP快速回升且大幅超出市

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赤峰黄金
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神火股份
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紫金矿业
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天山铝业
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江西铜业

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2022-11-06 15:47:03

中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“廿大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活

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彤程新材
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中国软件
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健民集团
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捷安高科
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华润三九

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戈壁淘金

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2022-11-06 09:34:26

全面加速国产替代，信创迎来行业拐点

一、今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。政策规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向国资委汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。政策回顾：信创政策暖风频吹，科技自强上升国家战略。2022年作为信创发展元年，国家连续颁布五项政策为信创产业发展提供顶层规划十四五期间，国家把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点关注信创产业的自主研发和自主可

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用友网络
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东方通
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金山办公
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中国软件
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太极股份

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戈壁淘金

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2022-11-06 08:49:03

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

储能行业21家上市公司三季度业绩情况

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派能科技

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2022-11-06 08:42:27

储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q3业绩情况

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派能科技

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2022-11-06 08:38:33

储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

储能行业21家上市公司22年Q1-Q3业绩情况

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同飞股份
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盛弘股份
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南网科技

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