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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-05 21:26:27
【浙商大消费】元力股份:储能材料潜力无限,全年业绩高确定性!
国内木质活性炭龙头,22Q3营收4.56亿元(+15%),归母净利0.53亿元(追溯同比+73%),业绩增速亮眼,预计22Q4量价环比提升! 木质炭价格高位企稳,新增产能有序释放! (1)粉状炭成长稳健,发力高附加值药用炭 (2)竹基颗粒炭加速替代煤质颗粒炭; (3)超级电容炭国产替代加速! 储能新材料星辰大海,超级炭爆发力强! 超级电容炭是超级电容器核心材料,目前主要依赖日韩进口,公司是国内唯一可量产超级炭厂商,现有300吨产能,预计24年可达600吨产能,25年可达1000吨产能,业绩贡献约
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元力股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-05 15:40:12
国务院联防联控机制回应是否调整防控政策
国务院联防联控机制召开新闻发布会。有记者提问,近期,一些地方调整了防控措施,比如有的铁路段已经不再查验旅客的核酸证明,还有的省只要绿码就可以全省通行,还有些地方明确了核酸检测即将自费,这些是否意味着我们国家的防控政策近期要有所调整? 国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示,自新冠疫情发生以来,我们始终秉持人民至上、生命至上的理念,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,根据病毒变异特点和疫情防控形势,不断动态优化调整防控策略
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众生药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-05 15:14:17
最新消息:国家卫健委,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇
国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。 国家卫健委:提高科学精准防控水平 防止简单化、“一刀切”。据央视新闻消息,11月5日,国家卫健委新闻发言人米锋在国务院
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康希诺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-05 15:09:41
【海通计算机】近期计算机的行情复盘
计算机的热度在快速陡升,再来审视板块公司的时候,不能带有偏见。国庆节回来,计算机的细分领域不断轮动,基本是一波接一波,一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it,赚钱效快速凸显。其实从四月底以来,不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后,“人心思涨”的格局被打开,都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。 整体判断上,我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】这个模型,希望尽量通过量化模拟的方
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2022-11-05 13:34:14
全球容量最大的液流电池储能电站并网发电
近日,迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑,是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程,规模为100兆瓦/400兆瓦时。 该储能电站采用的是全钒液流电池储能技术,即利用不同价态的钒离子作为活性物质,基于正负极电解液中钒离子发生的氧化或还原反应,实现电能和化学能的相互转换,进而实现电能的大规模储存和释放。 液流电池储能加速产业化
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信德新材
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2022-11-05 08:09:07
民生证券:工业软件与汽车是中德合作的关键领域
德国总理朔尔茨11月4日访华,随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道,德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问,随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访,包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出,申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划,在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。
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经纬恒润
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2022-11-05 08:03:52
11月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞 中国将推动各国各方共享中国大市场机遇,加快建设强大国内市场,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,扩大优质产品进口。推动各国各方共享制度型开放机遇,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。推动各国各方共享深化国际合作机遇,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。 2、中央:国家领导人来华正式访问的德国总理朔尔茨 11月4日国家领导人会见来华正式访问的德国总理朔尔茨时强调,过去50年,中德务实合作
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2022-11-04 20:24:12
德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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君亭酒店
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2022-11-04 20:18:04
信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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中国软件
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2022-11-04 17:54:29
一图了解社保三季报新进个股
一图了解社保三季报新进个股
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华亚智能
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2022-11-04 17:49:04
后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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2022-11-04 17:43:06
【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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中国中免
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宋城演艺
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首旅酒店
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只买龙头的老司机
2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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只买龙头的老司机
2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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唯赛勃
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三达膜
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蓝晓科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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申能股份
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华光环能
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【浙商大消费】元力股份:储能材料潜力无限,全年业绩高确定性!
国内木质活性炭龙头,22Q3营收4.56亿元(+15%),归母净利0.53亿元(追溯同比+73%),业绩增速亮眼,预计22Q4量价环比提升! 木质炭价格高位企稳,新增产能有序释放! (1)粉状炭成长稳健,发力高附加值药用炭 (2)竹基颗粒炭加速替代煤质颗粒炭; (3)超级电容炭国产替代加速! 储能新材料星辰大海,超级炭爆发力强! 超级电容炭是超级电容器核心材料,目前主要依赖日韩进口,公司是国内唯一可量产超级炭厂商,现有300吨产能,预计24年可达600吨产能,25年可达1000吨产能,业绩贡献约
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国务院联防联控机制回应是否调整防控政策
国务院联防联控机制召开新闻发布会。有记者提问,近期,一些地方调整了防控措施,比如有的铁路段已经不再查验旅客的核酸证明,还有的省只要绿码就可以全省通行,还有些地方明确了核酸检测即将自费,这些是否意味着我们国家的防控政策近期要有所调整? 国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示,自新冠疫情发生以来,我们始终秉持人民至上、生命至上的理念,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,根据病毒变异特点和疫情防控形势,不断动态优化调整防控策略
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最新消息:国家卫健委,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇
国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。 国家卫健委:提高科学精准防控水平 防止简单化、“一刀切”。据央视新闻消息,11月5日,国家卫健委新闻发言人米锋在国务院
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【海通计算机】近期计算机的行情复盘
计算机的热度在快速陡升,再来审视板块公司的时候,不能带有偏见。国庆节回来,计算机的细分领域不断轮动,基本是一波接一波,一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it,赚钱效快速凸显。其实从四月底以来,不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后,“人心思涨”的格局被打开,都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。 整体判断上,我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】这个模型,希望尽量通过量化模拟的方
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全球容量最大的液流电池储能电站并网发电
近日,迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑,是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程,规模为100兆瓦/400兆瓦时。 该储能电站采用的是全钒液流电池储能技术,即利用不同价态的钒离子作为活性物质,基于正负极电解液中钒离子发生的氧化或还原反应,实现电能和化学能的相互转换,进而实现电能的大规模储存和释放。 液流电池储能加速产业化
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民生证券:工业软件与汽车是中德合作的关键领域
德国总理朔尔茨11月4日访华,随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道,德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问,随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访,包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出,申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划,在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。
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德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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一图了解社保三季报新进个股
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后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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【浙商大消费】元力股份:储能材料潜力无限,全年业绩高确定性!
国内木质活性炭龙头,22Q3营收4.56亿元(+15%),归母净利0.53亿元(追溯同比+73%),业绩增速亮眼,预计22Q4量价环比提升! 木质炭价格高位企稳,新增产能有序释放! (1)粉状炭成长稳健,发力高附加值药用炭 (2)竹基颗粒炭加速替代煤质颗粒炭; (3)超级电容炭国产替代加速! 储能新材料星辰大海,超级炭爆发力强! 超级电容炭是超级电容器核心材料,目前主要依赖日韩进口,公司是国内唯一可量产超级炭厂商,现有300吨产能,预计24年可达600吨产能,25年可达1000吨产能,业绩贡献约
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国务院联防联控机制回应是否调整防控政策
国务院联防联控机制召开新闻发布会。有记者提问,近期,一些地方调整了防控措施,比如有的铁路段已经不再查验旅客的核酸证明,还有的省只要绿码就可以全省通行,还有些地方明确了核酸检测即将自费,这些是否意味着我们国家的防控政策近期要有所调整? 国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示,自新冠疫情发生以来,我们始终秉持人民至上、生命至上的理念,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,根据病毒变异特点和疫情防控形势,不断动态优化调整防控策略
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最新消息:国家卫健委,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇
国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。 国家卫健委:提高科学精准防控水平 防止简单化、“一刀切”。据央视新闻消息,11月5日,国家卫健委新闻发言人米锋在国务院
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【海通计算机】近期计算机的行情复盘
计算机的热度在快速陡升,再来审视板块公司的时候,不能带有偏见。国庆节回来,计算机的细分领域不断轮动,基本是一波接一波,一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it,赚钱效快速凸显。其实从四月底以来,不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后,“人心思涨”的格局被打开,都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。 整体判断上,我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】这个模型,希望尽量通过量化模拟的方
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全球容量最大的液流电池储能电站并网发电
近日,迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑,是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程,规模为100兆瓦/400兆瓦时。 该储能电站采用的是全钒液流电池储能技术,即利用不同价态的钒离子作为活性物质,基于正负极电解液中钒离子发生的氧化或还原反应,实现电能和化学能的相互转换,进而实现电能的大规模储存和释放。 液流电池储能加速产业化
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民生证券:工业软件与汽车是中德合作的关键领域
德国总理朔尔茨11月4日访华,随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道,德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问,随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访,包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出,申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划,在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。
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11月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞 中国将推动各国各方共享中国大市场机遇,加快建设强大国内市场,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,扩大优质产品进口。推动各国各方共享制度型开放机遇,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。推动各国各方共享深化国际合作机遇,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。 2、中央:国家领导人来华正式访问的德国总理朔尔茨 11月4日国家领导人会见来华正式访问的德国总理朔尔茨时强调,过去50年,中德务实合作
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德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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一图了解社保三季报新进个股
一图了解社保三季报新进个股
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后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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【浙商大消费】元力股份:储能材料潜力无限,全年业绩高确定性!
国内木质活性炭龙头,22Q3营收4.56亿元(+15%),归母净利0.53亿元(追溯同比+73%),业绩增速亮眼,预计22Q4量价环比提升! 木质炭价格高位企稳,新增产能有序释放! (1)粉状炭成长稳健,发力高附加值药用炭 (2)竹基颗粒炭加速替代煤质颗粒炭; (3)超级电容炭国产替代加速! 储能新材料星辰大海,超级炭爆发力强! 超级电容炭是超级电容器核心材料,目前主要依赖日韩进口,公司是国内唯一可量产超级炭厂商,现有300吨产能,预计24年可达600吨产能,25年可达1000吨产能,业绩贡献约
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近日,迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑,是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程,规模为100兆瓦/400兆瓦时。 该储能电站采用的是全钒液流电池储能技术,即利用不同价态的钒离子作为活性物质,基于正负极电解液中钒离子发生的氧化或还原反应,实现电能和化学能的相互转换,进而实现电能的大规模储存和释放。 液流电池储能加速产业化
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民生证券:工业软件与汽车是中德合作的关键领域
德国总理朔尔茨11月4日访华,随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道,德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问,随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访,包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出,申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划,在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。
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疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
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【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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2022-11-05 21:26:27
【浙商大消费】元力股份:储能材料潜力无限,全年业绩高确定性!
国内木质活性炭龙头,22Q3营收4.56亿元(+15%),归母净利0.53亿元(追溯同比+73%),业绩增速亮眼,预计22Q4量价环比提升! 木质炭价格高位企稳,新增产能有序释放! (1)粉状炭成长稳健,发力高附加值药用炭 (2)竹基颗粒炭加速替代煤质颗粒炭; (3)超级电容炭国产替代加速! 储能新材料星辰大海,超级炭爆发力强! 超级电容炭是超级电容器核心材料,目前主要依赖日韩进口,公司是国内唯一可量产超级炭厂商,现有300吨产能,预计24年可达600吨产能,25年可达1000吨产能,业绩贡献约
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2022-11-05 15:40:12
国务院联防联控机制回应是否调整防控政策
国务院联防联控机制召开新闻发布会。有记者提问,近期,一些地方调整了防控措施,比如有的铁路段已经不再查验旅客的核酸证明,还有的省只要绿码就可以全省通行,还有些地方明确了核酸检测即将自费,这些是否意味着我们国家的防控政策近期要有所调整? 国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示,自新冠疫情发生以来,我们始终秉持人民至上、生命至上的理念,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,根据病毒变异特点和疫情防控形势,不断动态优化调整防控策略
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最新消息:国家卫健委,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇
国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。 国家卫健委:提高科学精准防控水平 防止简单化、“一刀切”。据央视新闻消息,11月5日,国家卫健委新闻发言人米锋在国务院
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2022-11-05 15:09:41
【海通计算机】近期计算机的行情复盘
计算机的热度在快速陡升,再来审视板块公司的时候,不能带有偏见。国庆节回来,计算机的细分领域不断轮动,基本是一波接一波,一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it,赚钱效快速凸显。其实从四月底以来,不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后,“人心思涨”的格局被打开,都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。 整体判断上,我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具】这个模型,希望尽量通过量化模拟的方
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2022-11-05 13:34:14
全球容量最大的液流电池储能电站并网发电
近日,迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑,是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程,规模为100兆瓦/400兆瓦时。 该储能电站采用的是全钒液流电池储能技术,即利用不同价态的钒离子作为活性物质,基于正负极电解液中钒离子发生的氧化或还原反应,实现电能和化学能的相互转换,进而实现电能的大规模储存和释放。 液流电池储能加速产业化
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2022-11-05 08:09:07
民生证券:工业软件与汽车是中德合作的关键领域
德国总理朔尔茨11月4日访华,随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道,德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问,随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访,包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出,申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划,在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。
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11月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞 中国将推动各国各方共享中国大市场机遇,加快建设强大国内市场,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,扩大优质产品进口。推动各国各方共享制度型开放机遇,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。推动各国各方共享深化国际合作机遇,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。 2、中央:国家领导人来华正式访问的德国总理朔尔茨 11月4日国家领导人会见来华正式访问的德国总理朔尔茨时强调,过去50年,中德务实合作
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2022-11-04 20:24:12
德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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2022-11-04 20:18:04
信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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2022-11-04 17:54:29
一图了解社保三季报新进个股
一图了解社保三季报新进个股
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2022-11-04 17:49:04
后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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2022-11-04 17:43:06
【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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