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2024-05-24 09:06:05

电力体制改革还将如何演绎?

大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。 2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合?现货市场推进缓慢，推展现货又有zf指导价格，所以，大家问还有什

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2024-05-23 10:48:49

电磁屏蔽

电磁屏蔽: 隆扬电子涨停:电磁屏蔽材料英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。科力远:电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系航天智造:公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏

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康鹏科技

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英伟达GB200衍生出的赛道

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2024-05-23 06:23:15

英伟达Q1收入猛增260%、利润翻六倍，宣布10比1拆股，盘后涨7%至新高

摘要：AI需求强劲，令英伟达第一财季的总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长262%和427%，毛利率也大幅扩张超预期。黄仁勋称已为下一波增长做好准备，二季度最强芯片Blackwell就发货，四季度进入数据中心，今年会带来大量收入，每年都会推出新品。拆股将于6月10日生效，英伟达盘后涨超7%且突破1000美元至新高，带领AI概念股齐涨。 5月22日周三美股盘后，自去年起在AI热潮中风头无两的芯片巨头英伟达发布了截至今年4月底的2025财年第一财季业绩。当季英伟达的总营收和数据中心

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2024-05-23 05:18:37

低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用

政策指引 1【广东省]:适度超前布局低空基础设施推动数字低空建设。财联社5月22日电，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2、5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器

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2024-05-22 22:12:40

【广东省：加快推进低空空域管理改革，争取低空经济试点示范】

最新消息：广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，加快推进低空空域管理改革：加强低空空域协同管理。完善相关工作机制，加强“军地民”三方工作协同，共同研究协调低空空域分类划设、飞行活动监管等低空融合飞行管理事项。支持广州、深圳等市先行先试，加强城市空中交通管理组织运行模式研究，完善管理措施。同时，争取低空经济试点示范。积极争取国家支持，在具备条件的地区开展城市空中交通、低空物流、全空间无人体系试点示范，适应城市低空空域安全高效管理需求。

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2024-05-22 19:13:39

洪灏：这次内房股反弹是低质量反弹，质量越差，反弹反而更快

最近房地产政策频出，地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下，房地产板块后续行情会如何？ 5月22日，思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上，分析了房地产市场的现状与挑战。洪灏的核心观点，分享给大家： 1、这一次（内房股）反弹，它是一个低质量反弹。我们看到的是，现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股，它的反弹反而更快，因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中，我们可能已经建了一个历史性大顶。 3、十年国债，30年国债，超长国债的收益率今天一下子达到1.

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2024-05-22 18:35:41

基金经理光伏观点

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2024-05-22 18:01:53

传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑

【传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，是沙特在“20

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2024-05-22 15:39:28

民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域

中新天津生态城，无人机按照指定航线自动完成城市巡检任务；深圳坪山燕子湖会展中心，乘客坐上“空中的士”10几分钟后便可抵达福田CBD…… 作为全球竞逐的战略性新兴产业，今年首次写入政府工作报告的“低空经济”正加快融入各行各业，深刻改变人们生产生活，市场规模不断壮大。根据测算，2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。万亿元级产业浮出水面低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等

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2024-05-22 14:27:32

光伏大涨点评

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2024-05-22 10:22:39

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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2024-05-22 10:15:50

《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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2024-05-22 09:28:37

英伟达封装进化台链沾光面板级扇出型封装商机一触即发

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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摘要：AI需求强劲，令英伟达第一财季的总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长262%和427%，毛利率也大幅扩张超预期。黄仁勋称已为下一波增长做好准备，二季度最强芯片Blackwell就发货，四季度进入数据中心，今年会带来大量收入，每年都会推出新品。拆股将于6月10日生效，英伟达盘后涨超7%且突破1000美元至新高，带领AI概念股齐涨。 5月22日周三美股盘后，自去年起在AI热潮中风头无两的芯片巨头英伟达发布了截至今年4月底的2025财年第一财季业绩。当季英伟达的总营收和数据中心

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英伟达Q1收入猛增260%、利润翻六倍，宣布10比1拆股，盘后涨7%至新高

摘要：AI需求强劲，令英伟达第一财季的总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长262%和427%，毛利率也大幅扩张超预期。黄仁勋称已为下一波增长做好准备，二季度最强芯片Blackwell就发货，四季度进入数据中心，今年会带来大量收入，每年都会推出新品。拆股将于6月10日生效，英伟达盘后涨超7%且突破1000美元至新高，带领AI概念股齐涨。 5月22日周三美股盘后，自去年起在AI热潮中风头无两的芯片巨头英伟达发布了截至今年4月底的2025财年第一财季业绩。当季英伟达的总营收和数据中心

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2024-05-23 05:18:37

低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用

政策指引 1【广东省]:适度超前布局低空基础设施推动数字低空建设。财联社5月22日电，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2、5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器

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2024-05-22 22:12:40

【广东省：加快推进低空空域管理改革，争取低空经济试点示范】

最新消息：广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，加快推进低空空域管理改革：加强低空空域协同管理。完善相关工作机制，加强“军地民”三方工作协同，共同研究协调低空空域分类划设、飞行活动监管等低空融合飞行管理事项。支持广州、深圳等市先行先试，加强城市空中交通管理组织运行模式研究，完善管理措施。同时，争取低空经济试点示范。积极争取国家支持，在具备条件的地区开展城市空中交通、低空物流、全空间无人体系试点示范，适应城市低空空域安全高效管理需求。

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2024-05-22 19:13:39

洪灏：这次内房股反弹是低质量反弹，质量越差，反弹反而更快

最近房地产政策频出，地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下，房地产板块后续行情会如何？ 5月22日，思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上，分析了房地产市场的现状与挑战。洪灏的核心观点，分享给大家： 1、这一次（内房股）反弹，它是一个低质量反弹。我们看到的是，现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股，它的反弹反而更快，因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中，我们可能已经建了一个历史性大顶。 3、十年国债，30年国债，超长国债的收益率今天一下子达到1.

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基金经理光伏观点

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传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑

【传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，是沙特在“20

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2024-05-22 15:39:28

民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域

中新天津生态城，无人机按照指定航线自动完成城市巡检任务；深圳坪山燕子湖会展中心，乘客坐上“空中的士”10几分钟后便可抵达福田CBD…… 作为全球竞逐的战略性新兴产业，今年首次写入政府工作报告的“低空经济”正加快融入各行各业，深刻改变人们生产生活，市场规模不断壮大。根据测算，2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。万亿元级产业浮出水面低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等

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光伏大涨点评

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康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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2024-05-22 10:15:50

《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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英伟达封装进化台链沾光面板级扇出型封装商机一触即发

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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2024-05-24 09:06:05

电力体制改革还将如何演绎?

大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。 2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性?蒙西电网只执行6个月的容量电费;绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合?现货市场推进缓慢，推展现货又有zf指导价格，所以，大家问还有什

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电磁屏蔽

电磁屏蔽: 隆扬电子涨停:电磁屏蔽材料英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。科力远:电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系航天智造:公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏

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康鹏科技

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英伟达GB200衍生出的赛道

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英伟达Q1收入猛增260%、利润翻六倍，宣布10比1拆股，盘后涨7%至新高

摘要：AI需求强劲，令英伟达第一财季的总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长262%和427%，毛利率也大幅扩张超预期。黄仁勋称已为下一波增长做好准备，二季度最强芯片Blackwell就发货，四季度进入数据中心，今年会带来大量收入，每年都会推出新品。拆股将于6月10日生效，英伟达盘后涨超7%且突破1000美元至新高，带领AI概念股齐涨。 5月22日周三美股盘后，自去年起在AI热潮中风头无两的芯片巨头英伟达发布了截至今年4月底的2025财年第一财季业绩。当季英伟达的总营收和数据中心

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政策指引 1【广东省]:适度超前布局低空基础设施推动数字低空建设。财联社5月22日电，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2、5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器

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最近房地产政策频出，地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下，房地产板块后续行情会如何？ 5月22日，思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上，分析了房地产市场的现状与挑战。洪灏的核心观点，分享给大家： 1、这一次（内房股）反弹，它是一个低质量反弹。我们看到的是，现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股，它的反弹反而更快，因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中，我们可能已经建了一个历史性大顶。 3、十年国债，30年国债，超长国债的收益率今天一下子达到1.

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【传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，是沙特在“20

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洪灏：这次内房股反弹是低质量反弹，质量越差，反弹反而更快

最近房地产政策频出，地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下，房地产板块后续行情会如何？ 5月22日，思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上，分析了房地产市场的现状与挑战。洪灏的核心观点，分享给大家： 1、这一次（内房股）反弹，它是一个低质量反弹。我们看到的是，现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股，它的反弹反而更快，因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中，我们可能已经建了一个历史性大顶。 3、十年国债，30年国债，超长国债的收益率今天一下子达到1.

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2024-05-22 18:35:41

基金经理光伏观点

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2024-05-22 18:01:53

传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑

【传沙特拟建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额！分析人士：可信度存疑】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，是沙特在“20

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2024-05-22 15:39:28

民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域

中新天津生态城，无人机按照指定航线自动完成城市巡检任务；深圳坪山燕子湖会展中心，乘客坐上“空中的士”10几分钟后便可抵达福田CBD…… 作为全球竞逐的战略性新兴产业，今年首次写入政府工作报告的“低空经济”正加快融入各行各业，深刻改变人们生产生活，市场规模不断壮大。根据测算，2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。万亿元级产业浮出水面低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等

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2024-05-22 14:27:32

光伏大涨点评

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2024-05-22 10:22:39

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不下，限制了其在全球润滑油市场的普及;并且目前PAO的供应被海外巨头垄断，国内企业未能掌握PAO的规模化生产技术。 3.中科康润(康鹏科技与中国科学院上海有机化学研究所联合成立)在全球范围内首创“乙烯一

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《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布

低空经济基建时刻!关注板块分化与场景应用! 政策指引 15月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器 (eVTOL)起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。(央视新闻) 2、浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空发展高

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2024-05-22 09:28:37

英伟达封装进化台链沾光面板级扇出型封装商机一触即发

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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