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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-15 08:41:44
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结 临床治疗使用基础药物比较多,主要用三九感冒灵、快克、止咳宝、连花清瘟2金花清感、京都念慈庵,严重的用免疫球蛋白。(中信医药补充:对应上市公司三九、金石亚药、特一、以岭等)。 治疗干咳用止咳糖浆、京都念慈庵、止咳宝等:阿斯美(复方甲氧那明胶囊)、惠菲宁(美敏伪麻溶液)等; 治疗低热:年轻人多喝水,物理降温。需要药物治疗使用泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片),乐松(洛索洛芬钠)22布洛芬,吲哚美辛栓,此外合并细菌感染也会使用抗生素如头孢、莫西沙
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特一药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-15 08:36:15
国泰君安:重视实施厂商在ERP替代中的产业地位
政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求,需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类,从政策要求的角度而言,并不是要求最严的,但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言,由于ERP最后的产出是财务报表,过于核心,因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求,我们认为,需要找出一条顺滑的过度途径,既能够完成考核要求,又不至于对企业造成太大的影响。 解构后逐步替换是现阶段最为可行的方案。我们发现,企业的业务在如今的商业环境以及外部影响下,变化越来越快且越来越多样化,这与
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汉得信息
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赛意信息
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普联软件
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远光软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-15 08:16:38
中信建投汽车:防控措施优化 终端需求复苏可期
景气跟踪:10 月中下旬终端消费需求环比承压交强险口径,9 月国内乘用车上牌总量188 万辆,日均6.27 万辆,同比+10.38%,环比-1.31%。10.17-10.23 国内乘用车日均上牌5.13 万辆,同比-5.18%,环比-4.3%;其中燃油车日均3.59 万辆,同比-16.55%,环比-5.87%;新能源车日均1.53 万辆,同比+39.39%,环比-0.38%。当前宏观消费预期转弱,叠加疫情管控等因素波动,市场对汽车景气趋势担忧被放大,终端需求虽仍具备韧性,但阶段性同环比增速有所走
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拓普集团
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文灿股份
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三花智控
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爱柯迪
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伯特利
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-15 07:44:06
美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRA
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安集科技
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北方华创
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精测电子
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大华股份
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紫光国微
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2022-11-15 07:29:16
11月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等三部门:发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》 为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》(以下简称《通知》),指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定
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白云山
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蓝色光标
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用友网络
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济川药业
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麦迪科技
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戈壁淘金
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2022-11-14 21:02:28
招商证券:高血压诊断标准调低,防线前移扩大患病群体
近日,国家心血管病中心、中国医师协会等多方联合制订的《中国高血压临床实践指南2022》发布,针对高血压诊治过程中的常见问题,给出了较为详细的循证推荐。其中尤为引人注目的是,将我国成人高血压的诊断标准由140/90mmHg下调至130/80mmHg。 评论: 1、诊断标准调低将增加高血压患病人群数量 此次标准下调体现了高血压预防与诊治的防线前移,加强了初始预防的理念,减少因重视不足导致的心血管疾病和其他疾病危害的可能性。中国现有约3亿高血压病患者,新标准实施后患者数量将会有明显的提升,原本的亚健康
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华海药业
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普洛药业
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美诺华
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天宇股份
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鱼跃医疗
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2022-11-14 16:59:21
申万宏源:关注建筑SaaS
【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】 拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。 拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。 推荐: 广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。 明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云
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盈建科
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广联达
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明源云
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2022-11-14 15:22:33
煤炭板块大跌传闻
煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重的政治考量:再者,经过今年以来的全球能源贸易重构,澳洲煤炭已经实现了更多对欧洲、日韩等客户的转变,能有多少给中国还是未知数:此外,我们从澳洲进口的动力煤多为高热值煤,目前高热值煤价格依然倒挂,进口主焦煤也略高于国内价格58因此不会对国内煤价形成冲击。 煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重
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广汇能源
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戈壁淘金
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2022-11-14 15:19:54
电动车板块大跌解读
【民生电新】今日电车板块解读:【事件】今日电车下调幅度明显,主要原因为市场传言头部12月减产,中游部分环节砍单。 【解读】根据最新数据显示,宁德11、12月排产累计80Gwh左右,整体来看四季度排产110+GWh,环比三季度提升达30%,全年排产超320GWh,排产情况略超市场预期。 传言的本质是对下游需求疲软的担忧,看明年我们认为国内电动车销量将超850万辆,同比增速超30%,主要原因为:1.从渗透率出发,国内A级车渗透率不到20%,仍有较大渗透空间:2,特斯拉降价,国内其他车企大概率跟进,电
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嵘泰股份
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2022-11-14 14:12:10
信创下游:行业应用公司大全
信创下游:行业应用公司大全
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新点软件
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中科江南
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南天信息
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航天宏图
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久远银海
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2022-11-14 13:49:00
五洲、华旺调研:五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情
【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局,龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情 针叶浆价格松动,阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金,主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡,但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内,届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700),阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。
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五洲特纸
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华旺科技
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戈壁淘金
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2022-11-14 13:38:58
202202药店运营显著改善,坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好
【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】 得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,零售药房经营有望持续边际改善。 经历疫情冲击后,中小型药店的经营压力进一步凸显,利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张,行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门
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一心堂
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大参林
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益丰药房
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老百姓
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健之佳
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 13:35:22
国金医疗:感冒药疏理
国金医疗感冒药疏理
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济川药业
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贵州三力
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 09:56:30
国海医药:由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状,关注感冒药相关公司
【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍 由于奥密克戎病毒的特性,未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状,我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。 请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。 华润三九(30%), 葵花药业(50-55%), 以岭药业(50%), 济川药业(60%), 康缘药业(40%), 太极集团(工业收入占比30%
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葵花药业
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华润三九
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济川药业
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康缘药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 09:22:27
华泰证券:消费建材再疏理
1,行情判断:目前处于底部区域,建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复,但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%,11月预计继续改善,12月地产销售有并表确认因素驱动,而22Q1淡季预期也不高,Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%,已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%,处
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三棵树
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坚朗五金
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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兔宝宝
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【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结 临床治疗使用基础药物比较多,主要用三九感冒灵、快克、止咳宝、连花清瘟2金花清感、京都念慈庵,严重的用免疫球蛋白。(中信医药补充:对应上市公司三九、金石亚药、特一、以岭等)。 治疗干咳用止咳糖浆、京都念慈庵、止咳宝等:阿斯美(复方甲氧那明胶囊)、惠菲宁(美敏伪麻溶液)等; 治疗低热:年轻人多喝水,物理降温。需要药物治疗使用泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片),乐松(洛索洛芬钠)22布洛芬,吲哚美辛栓,此外合并细菌感染也会使用抗生素如头孢、莫西沙
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国泰君安:重视实施厂商在ERP替代中的产业地位
政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求,需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类,从政策要求的角度而言,并不是要求最严的,但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言,由于ERP最后的产出是财务报表,过于核心,因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求,我们认为,需要找出一条顺滑的过度途径,既能够完成考核要求,又不至于对企业造成太大的影响。 解构后逐步替换是现阶段最为可行的方案。我们发现,企业的业务在如今的商业环境以及外部影响下,变化越来越快且越来越多样化,这与
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中信建投汽车:防控措施优化 终端需求复苏可期
景气跟踪:10 月中下旬终端消费需求环比承压交强险口径,9 月国内乘用车上牌总量188 万辆,日均6.27 万辆,同比+10.38%,环比-1.31%。10.17-10.23 国内乘用车日均上牌5.13 万辆,同比-5.18%,环比-4.3%;其中燃油车日均3.59 万辆,同比-16.55%,环比-5.87%;新能源车日均1.53 万辆,同比+39.39%,环比-0.38%。当前宏观消费预期转弱,叠加疫情管控等因素波动,市场对汽车景气趋势担忧被放大,终端需求虽仍具备韧性,但阶段性同环比增速有所走
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美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRA
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等三部门:发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》 为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》(以下简称《通知》),指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定
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招商证券:高血压诊断标准调低,防线前移扩大患病群体
近日,国家心血管病中心、中国医师协会等多方联合制订的《中国高血压临床实践指南2022》发布,针对高血压诊治过程中的常见问题,给出了较为详细的循证推荐。其中尤为引人注目的是,将我国成人高血压的诊断标准由140/90mmHg下调至130/80mmHg。 评论: 1、诊断标准调低将增加高血压患病人群数量 此次标准下调体现了高血压预防与诊治的防线前移,加强了初始预防的理念,减少因重视不足导致的心血管疾病和其他疾病危害的可能性。中国现有约3亿高血压病患者,新标准实施后患者数量将会有明显的提升,原本的亚健康
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申万宏源:关注建筑SaaS
【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】 拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。 拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。 推荐: 广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。 明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云
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煤炭板块大跌传闻
煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重的政治考量:再者,经过今年以来的全球能源贸易重构,澳洲煤炭已经实现了更多对欧洲、日韩等客户的转变,能有多少给中国还是未知数:此外,我们从澳洲进口的动力煤多为高热值煤,目前高热值煤价格依然倒挂,进口主焦煤也略高于国内价格58因此不会对国内煤价形成冲击。 煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重
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电动车板块大跌解读
【民生电新】今日电车板块解读:【事件】今日电车下调幅度明显,主要原因为市场传言头部12月减产,中游部分环节砍单。 【解读】根据最新数据显示,宁德11、12月排产累计80Gwh左右,整体来看四季度排产110+GWh,环比三季度提升达30%,全年排产超320GWh,排产情况略超市场预期。 传言的本质是对下游需求疲软的担忧,看明年我们认为国内电动车销量将超850万辆,同比增速超30%,主要原因为:1.从渗透率出发,国内A级车渗透率不到20%,仍有较大渗透空间:2,特斯拉降价,国内其他车企大概率跟进,电
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信创下游:行业应用公司大全
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五洲、华旺调研:五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情
【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局,龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情 针叶浆价格松动,阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金,主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡,但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内,届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700),阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。
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202202药店运营显著改善,坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好
【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】 得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,零售药房经营有望持续边际改善。 经历疫情冲击后,中小型药店的经营压力进一步凸显,利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张,行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门
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国金医疗:感冒药疏理
国金医疗感冒药疏理
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国海医药:由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状,关注感冒药相关公司
【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍 由于奥密克戎病毒的特性,未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状,我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。 请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。 华润三九(30%), 葵花药业(50-55%), 以岭药业(50%), 济川药业(60%), 康缘药业(40%), 太极集团(工业收入占比30%
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华泰证券:消费建材再疏理
1,行情判断:目前处于底部区域,建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复,但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%,11月预计继续改善,12月地产销售有并表确认因素驱动,而22Q1淡季预期也不高,Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%,已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%,处
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2022-11-15 08:41:44
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结 临床治疗使用基础药物比较多,主要用三九感冒灵、快克、止咳宝、连花清瘟2金花清感、京都念慈庵,严重的用免疫球蛋白。(中信医药补充:对应上市公司三九、金石亚药、特一、以岭等)。 治疗干咳用止咳糖浆、京都念慈庵、止咳宝等:阿斯美(复方甲氧那明胶囊)、惠菲宁(美敏伪麻溶液)等; 治疗低热:年轻人多喝水,物理降温。需要药物治疗使用泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片),乐松(洛索洛芬钠)22布洛芬,吲哚美辛栓,此外合并细菌感染也会使用抗生素如头孢、莫西沙
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国泰君安:重视实施厂商在ERP替代中的产业地位
政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求,需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类,从政策要求的角度而言,并不是要求最严的,但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言,由于ERP最后的产出是财务报表,过于核心,因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求,我们认为,需要找出一条顺滑的过度途径,既能够完成考核要求,又不至于对企业造成太大的影响。 解构后逐步替换是现阶段最为可行的方案。我们发现,企业的业务在如今的商业环境以及外部影响下,变化越来越快且越来越多样化,这与
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中信建投汽车:防控措施优化 终端需求复苏可期
景气跟踪:10 月中下旬终端消费需求环比承压交强险口径,9 月国内乘用车上牌总量188 万辆,日均6.27 万辆,同比+10.38%,环比-1.31%。10.17-10.23 国内乘用车日均上牌5.13 万辆,同比-5.18%,环比-4.3%;其中燃油车日均3.59 万辆,同比-16.55%,环比-5.87%;新能源车日均1.53 万辆,同比+39.39%,环比-0.38%。当前宏观消费预期转弱,叠加疫情管控等因素波动,市场对汽车景气趋势担忧被放大,终端需求虽仍具备韧性,但阶段性同环比增速有所走
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美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRA
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11月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等三部门:发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》 为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》(以下简称《通知》),指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定
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白云山
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招商证券:高血压诊断标准调低,防线前移扩大患病群体
近日,国家心血管病中心、中国医师协会等多方联合制订的《中国高血压临床实践指南2022》发布,针对高血压诊治过程中的常见问题,给出了较为详细的循证推荐。其中尤为引人注目的是,将我国成人高血压的诊断标准由140/90mmHg下调至130/80mmHg。 评论: 1、诊断标准调低将增加高血压患病人群数量 此次标准下调体现了高血压预防与诊治的防线前移,加强了初始预防的理念,减少因重视不足导致的心血管疾病和其他疾病危害的可能性。中国现有约3亿高血压病患者,新标准实施后患者数量将会有明显的提升,原本的亚健康
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华海药业
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申万宏源:关注建筑SaaS
【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】 拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。 拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。 推荐: 广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。 明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云
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煤炭板块大跌传闻
煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重的政治考量:再者,经过今年以来的全球能源贸易重构,澳洲煤炭已经实现了更多对欧洲、日韩等客户的转变,能有多少给中国还是未知数:此外,我们从澳洲进口的动力煤多为高热值煤,目前高热值煤价格依然倒挂,进口主焦煤也略高于国内价格58因此不会对国内煤价形成冲击。 煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重
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电动车板块大跌解读
【民生电新】今日电车板块解读:【事件】今日电车下调幅度明显,主要原因为市场传言头部12月减产,中游部分环节砍单。 【解读】根据最新数据显示,宁德11、12月排产累计80Gwh左右,整体来看四季度排产110+GWh,环比三季度提升达30%,全年排产超320GWh,排产情况略超市场预期。 传言的本质是对下游需求疲软的担忧,看明年我们认为国内电动车销量将超850万辆,同比增速超30%,主要原因为:1.从渗透率出发,国内A级车渗透率不到20%,仍有较大渗透空间:2,特斯拉降价,国内其他车企大概率跟进,电
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信创下游:行业应用公司大全
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五洲、华旺调研:五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情
【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局,龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情 针叶浆价格松动,阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金,主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡,但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内,届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700),阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。
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五洲特纸
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202202药店运营显著改善,坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好
【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】 得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,零售药房经营有望持续边际改善。 经历疫情冲击后,中小型药店的经营压力进一步凸显,利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张,行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门
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一心堂
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益丰药房
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老百姓
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2022-11-14 13:35:22
国金医疗:感冒药疏理
国金医疗感冒药疏理
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济川药业
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贵州三力
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国海医药:由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状,关注感冒药相关公司
【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍 由于奥密克戎病毒的特性,未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状,我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。 请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。 华润三九(30%), 葵花药业(50-55%), 以岭药业(50%), 济川药业(60%), 康缘药业(40%), 太极集团(工业收入占比30%
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葵花药业
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以岭药业
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华润三九
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济川药业
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康缘药业
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华泰证券:消费建材再疏理
1,行情判断:目前处于底部区域,建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复,但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%,11月预计继续改善,12月地产销售有并表确认因素驱动,而22Q1淡季预期也不高,Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%,已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%,处
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【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结 临床治疗使用基础药物比较多,主要用三九感冒灵、快克、止咳宝、连花清瘟2金花清感、京都念慈庵,严重的用免疫球蛋白。(中信医药补充:对应上市公司三九、金石亚药、特一、以岭等)。 治疗干咳用止咳糖浆、京都念慈庵、止咳宝等:阿斯美(复方甲氧那明胶囊)、惠菲宁(美敏伪麻溶液)等; 治疗低热:年轻人多喝水,物理降温。需要药物治疗使用泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片),乐松(洛索洛芬钠)22布洛芬,吲哚美辛栓,此外合并细菌感染也会使用抗生素如头孢、莫西沙
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国泰君安:重视实施厂商在ERP替代中的产业地位
政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求,需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类,从政策要求的角度而言,并不是要求最严的,但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言,由于ERP最后的产出是财务报表,过于核心,因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求,我们认为,需要找出一条顺滑的过度途径,既能够完成考核要求,又不至于对企业造成太大的影响。 解构后逐步替换是现阶段最为可行的方案。我们发现,企业的业务在如今的商业环境以及外部影响下,变化越来越快且越来越多样化,这与
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中信建投汽车:防控措施优化 终端需求复苏可期
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美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRA
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等三部门:发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》 为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》(以下简称《通知》),指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定
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招商证券:高血压诊断标准调低,防线前移扩大患病群体
近日,国家心血管病中心、中国医师协会等多方联合制订的《中国高血压临床实践指南2022》发布,针对高血压诊治过程中的常见问题,给出了较为详细的循证推荐。其中尤为引人注目的是,将我国成人高血压的诊断标准由140/90mmHg下调至130/80mmHg。 评论: 1、诊断标准调低将增加高血压患病人群数量 此次标准下调体现了高血压预防与诊治的防线前移,加强了初始预防的理念,减少因重视不足导致的心血管疾病和其他疾病危害的可能性。中国现有约3亿高血压病患者,新标准实施后患者数量将会有明显的提升,原本的亚健康
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申万宏源:关注建筑SaaS
【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】 拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。 拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。 推荐: 广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。 明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云
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煤炭板块大跌传闻
煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重的政治考量:再者,经过今年以来的全球能源贸易重构,澳洲煤炭已经实现了更多对欧洲、日韩等客户的转变,能有多少给中国还是未知数:此外,我们从澳洲进口的动力煤多为高热值煤,目前高热值煤价格依然倒挂,进口主焦煤也略高于国内价格58因此不会对国内煤价形成冲击。 煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重
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电动车板块大跌解读
【民生电新】今日电车板块解读:【事件】今日电车下调幅度明显,主要原因为市场传言头部12月减产,中游部分环节砍单。 【解读】根据最新数据显示,宁德11、12月排产累计80Gwh左右,整体来看四季度排产110+GWh,环比三季度提升达30%,全年排产超320GWh,排产情况略超市场预期。 传言的本质是对下游需求疲软的担忧,看明年我们认为国内电动车销量将超850万辆,同比增速超30%,主要原因为:1.从渗透率出发,国内A级车渗透率不到20%,仍有较大渗透空间:2,特斯拉降价,国内其他车企大概率跟进,电
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信创下游:行业应用公司大全
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五洲、华旺调研:五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情
【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局,龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情 针叶浆价格松动,阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金,主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡,但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内,届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700),阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。
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202202药店运营显著改善,坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好
【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】 得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,零售药房经营有望持续边际改善。 经历疫情冲击后,中小型药店的经营压力进一步凸显,利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张,行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门
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国海医药:由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状,关注感冒药相关公司
【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍 由于奥密克戎病毒的特性,未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状,我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。 请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。 华润三九(30%), 葵花药业(50-55%), 以岭药业(50%), 济川药业(60%), 康缘药业(40%), 太极集团(工业收入占比30%
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华泰证券:消费建材再疏理
1,行情判断:目前处于底部区域,建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复,但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%,11月预计继续改善,12月地产销售有并表确认因素驱动,而22Q1淡季预期也不高,Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%,已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%,处
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2022-11-15 08:41:44
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结
【中信医药】新冠omicron症状及临床用药专家解读观点总结 临床治疗使用基础药物比较多,主要用三九感冒灵、快克、止咳宝、连花清瘟2金花清感、京都念慈庵,严重的用免疫球蛋白。(中信医药补充:对应上市公司三九、金石亚药、特一、以岭等)。 治疗干咳用止咳糖浆、京都念慈庵、止咳宝等:阿斯美(复方甲氧那明胶囊)、惠菲宁(美敏伪麻溶液)等; 治疗低热:年轻人多喝水,物理降温。需要药物治疗使用泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片),乐松(洛索洛芬钠)22布洛芬,吲哚美辛栓,此外合并细菌感染也会使用抗生素如头孢、莫西沙
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特一药业
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2022-11-15 08:36:15
国泰君安:重视实施厂商在ERP替代中的产业地位
政策和企业对于ERP替代提出了不同的要求,需要找出折中方案。ERP在本轮信创替换的三类系统中属于第二类,从政策要求的角度而言,并不是要求最严的,但也是属于“应替尽替”。但从企业的角度而言,由于ERP最后的产出是财务报表,过于核心,因此盲目的进行替换可能会存在经营风险。考虑到二者的诉求,我们认为,需要找出一条顺滑的过度途径,既能够完成考核要求,又不至于对企业造成太大的影响。 解构后逐步替换是现阶段最为可行的方案。我们发现,企业的业务在如今的商业环境以及外部影响下,变化越来越快且越来越多样化,这与
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普联软件
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2022-11-15 08:16:38
中信建投汽车:防控措施优化 终端需求复苏可期
景气跟踪:10 月中下旬终端消费需求环比承压交强险口径,9 月国内乘用车上牌总量188 万辆,日均6.27 万辆,同比+10.38%,环比-1.31%。10.17-10.23 国内乘用车日均上牌5.13 万辆,同比-5.18%,环比-4.3%;其中燃油车日均3.59 万辆,同比-16.55%,环比-5.87%;新能源车日均1.53 万辆,同比+39.39%,环比-0.38%。当前宏观消费预期转弱,叠加疫情管控等因素波动,市场对汽车景气趋势担忧被放大,终端需求虽仍具备韧性,但阶段性同环比增速有所走
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拓普集团
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三花智控
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爱柯迪
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伯特利
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2022-11-15 07:44:06
美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。 据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRA
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安集科技
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精测电子
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大华股份
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紫光国微
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2022-11-15 07:29:16
11月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等三部门:发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》 为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》(以下简称《通知》),指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出,监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定
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白云山
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蓝色光标
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用友网络
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麦迪科技
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2022-11-14 21:02:28
招商证券:高血压诊断标准调低,防线前移扩大患病群体
近日,国家心血管病中心、中国医师协会等多方联合制订的《中国高血压临床实践指南2022》发布,针对高血压诊治过程中的常见问题,给出了较为详细的循证推荐。其中尤为引人注目的是,将我国成人高血压的诊断标准由140/90mmHg下调至130/80mmHg。 评论: 1、诊断标准调低将增加高血压患病人群数量 此次标准下调体现了高血压预防与诊治的防线前移,加强了初始预防的理念,减少因重视不足导致的心血管疾病和其他疾病危害的可能性。中国现有约3亿高血压病患者,新标准实施后患者数量将会有明显的提升,原本的亚健康
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华海药业
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普洛药业
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美诺华
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天宇股份
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鱼跃医疗
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2022-11-14 16:59:21
申万宏源:关注建筑SaaS
【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】 拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。 拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。 推荐: 广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。 明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云
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盈建科
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广联达
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明源云
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2022-11-14 15:22:33
煤炭板块大跌传闻
煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重的政治考量:再者,经过今年以来的全球能源贸易重构,澳洲煤炭已经实现了更多对欧洲、日韩等客户的转变,能有多少给中国还是未知数:此外,我们从澳洲进口的动力煤多为高热值煤,目前高热值煤价格依然倒挂,进口主焦煤也略高于国内价格58因此不会对国内煤价形成冲击。 煤炭板块午后调整主要由于这则传言放开澳煤我们认为不需要过度解读,首先澳煤放开的消息已经传了很多次,能否真正放开,还是需要多重
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广汇能源
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2022-11-14 15:19:54
电动车板块大跌解读
【民生电新】今日电车板块解读:【事件】今日电车下调幅度明显,主要原因为市场传言头部12月减产,中游部分环节砍单。 【解读】根据最新数据显示,宁德11、12月排产累计80Gwh左右,整体来看四季度排产110+GWh,环比三季度提升达30%,全年排产超320GWh,排产情况略超市场预期。 传言的本质是对下游需求疲软的担忧,看明年我们认为国内电动车销量将超850万辆,同比增速超30%,主要原因为:1.从渗透率出发,国内A级车渗透率不到20%,仍有较大渗透空间:2,特斯拉降价,国内其他车企大概率跟进,电
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嵘泰股份
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2022-11-14 14:12:10
信创下游:行业应用公司大全
信创下游:行业应用公司大全
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中科江南
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航天宏图
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久远银海
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2022-11-14 13:49:00
五洲、华旺调研:五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情
【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局,龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏,华旺装饰原纸受益地产链行情 针叶浆价格松动,阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金,主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡,但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内,届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700),阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。
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五洲特纸
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华旺科技
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2022-11-14 13:38:58
202202药店运营显著改善,坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好
【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】 得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,零售药房经营有望持续边际改善。 经历疫情冲击后,中小型药店的经营压力进一步凸显,利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张,行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门
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一心堂
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益丰药房
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老百姓
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健之佳
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2022-11-14 13:35:22
国金医疗:感冒药疏理
国金医疗感冒药疏理
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济川药业
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贵州三力
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2022-11-14 09:56:30
国海医药:由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状,关注感冒药相关公司
【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍 由于奥密克戎病毒的特性,未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状,我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。 请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。 华润三九(30%), 葵花药业(50-55%), 以岭药业(50%), 济川药业(60%), 康缘药业(40%), 太极集团(工业收入占比30%
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葵花药业
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以岭药业
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华润三九
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康缘药业
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华泰证券:消费建材再疏理
1,行情判断:目前处于底部区域,建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复,但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%,11月预计继续改善,12月地产销售有并表确认因素驱动,而22Q1淡季预期也不高,Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%,已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%,处
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