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2022-11-04 08:00:59

关注DRR5产业链相关公司

澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布，DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4，将加速DRR5渗透，并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利，预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张，SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势，公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS

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澜起科技
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11.40
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2022-11-04 07:51:41

云海金属事件点评：宝镁采矿权问题解决，一体化布局实现，轻量化开启发展新纪元

事件:11月3日盘后公告，近日，经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究，形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复，且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠，已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决，安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。我们认为，此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决，彻底实现一体化布局，且公司背靠宝钢，在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下，进展有望继续提速，在镁矿领域，掌握行业绝对话语权。公司为

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宝武镁业

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2022-11-04 07:44:35

沪电股份：新一轮周期来临

事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大，英特尔新一代服务器芯片明年1月发布，时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍，沪电弹性非常大，并且明年开始交换机、传输网产品也将面

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2022-11-04 07:34:11

【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设，可以减少额外的升压站建设，提高电站经济性:

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南网科技
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南都电源

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2022-11-04 07:27:41

11月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家网信办：依法查处135款违法违规App 近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市

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维科技术
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方正证券：当前时点如何看信创的空间及节奏？

核心观点信创（IT国产化）是未来三年计算机行业的大主线。当前时点如何看信创的空间及节奏？从空间来看，下一轮信创包括了区县信创和行业信创，涉及到区县市场及八大行业，在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看，预计23年下一轮信创将进入放量阶段，在未来5-7年逐步兑现，参考上一轮信创的演绎，此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段，而从计算机的投资规律来看，前两个阶段将兑现大部分的投资收益，因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。此轮信创与上一轮信创逻

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2022-11-03 18:01:40

一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

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2022-11-03 17:59:36

一图了解国内锂资源产能及公司

一图了解国内锂资源产能及公司

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永兴材料
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盛新锂能

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2022-11-03 16:54:06

中信证券：矿山安全信息化建设有望提速

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。提升矿山监测监控水平，夯实矿山安全基础。文件要求，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网＋监管”方式转变，不断提升矿山数字化、智能化安全生产水平。明确工作完成时间节点、财政经费保障，突出结果导向。文件要求，力

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龙软科技
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2022-11-03 14:16:37

【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，强推锂矿和钠电!

锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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传艺科技
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藏格矿业
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天齐锂业

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2022-11-03 09:27:32

加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产

财联社11月3日电，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这三家公司分别是：中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。加拿大政府解释称，

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雅化集团

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2022-11-03 08:43:35

四年一度的足球盛宴，关注四条主线

▍供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团UGC优势；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车提

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青岛啤酒
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雷曼光电
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中体产业
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舒华体育
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共创草坪

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2022-11-03 08:05:56

信创的打印机和CPU机遇

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体化适配。信创分梯队发展，打印机、个人电脑迎新机遇：信创行业的推进大致分为三梯队：第一梯队为党政，第二梯队为金融、电信、电力、交通、石油、航空航天，第三梯队为教育、医疗等。相关产品覆盖从个人电脑到服务

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纳思达
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龙芯中科

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2022-11-03 07:59:02

国联证券：政策加码智能网联汽车，推动商业化落地提速

2022年11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。高级智能驾驶落地需要法律法规、基础设施建设支持本次《征求意见稿》意在遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点。一方面L3及以上级别智驾功能需要积累大量路测数据实现算法优化；另一方面也需要出台相关法律法规明确各类安全事故责任主体，同时还需建设路侧联网设备实现车路联网。智驾赛道进入瓶颈期，顶层设计坚定发展信心我们认为：《

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经纬恒润
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保隆科技
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华阳集团

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民生证券：供销社未来发展的三大方向

10月17日，湖北日报《湖北基层供销社恢复重建至1373个》的报道重新将供销社系统带入大众视野。在计划经济年代曾经大放异彩的供销社，似乎重新焕发了新生。如今的供销社有何不同？未来的供销社又将走向何方？供销社从未消失，只是随着定位的变化起伏波动进入21世纪，供销社系统“为农服务”的价值逐渐凸显，国家层面日益支持供销社系统服务乡村振兴。从2006年开始的“新网工程”到乡村振兴战略的全面部署，均将供销社系统作为重要平台。如今的供销社早已褪去计划经济底色，以市场化方式服务三农业务范围方面，供销社

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新力金融

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澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布，DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4，将加速DRR5渗透，并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利，预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张，SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势，公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS

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云海金属事件点评：宝镁采矿权问题解决，一体化布局实现，轻量化开启发展新纪元

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沪电股份：新一轮周期来临

事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大，英特尔新一代服务器芯片明年1月发布，时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍，沪电弹性非常大，并且明年开始交换机、传输网产品也将面

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【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设，可以减少额外的升压站建设，提高电站经济性:

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11月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家网信办：依法查处135款违法违规App 近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市

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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，强推锂矿和钠电!

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加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产

财联社11月3日电，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这三家公司分别是：中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。加拿大政府解释称，

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四年一度的足球盛宴，关注四条主线

▍供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团UGC优势；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车提

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信创的打印机和CPU机遇

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体化适配。信创分梯队发展，打印机、个人电脑迎新机遇：信创行业的推进大致分为三梯队：第一梯队为党政，第二梯队为金融、电信、电力、交通、石油、航空航天，第三梯队为教育、医疗等。相关产品覆盖从个人电脑到服务

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2022年11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。高级智能驾驶落地需要法律法规、基础设施建设支持本次《征求意见稿》意在遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点。一方面L3及以上级别智驾功能需要积累大量路测数据实现算法优化；另一方面也需要出台相关法律法规明确各类安全事故责任主体，同时还需建设路侧联网设备实现车路联网。智驾赛道进入瓶颈期，顶层设计坚定发展信心我们认为：《

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民生证券：供销社未来发展的三大方向

10月17日，湖北日报《湖北基层供销社恢复重建至1373个》的报道重新将供销社系统带入大众视野。在计划经济年代曾经大放异彩的供销社，似乎重新焕发了新生。如今的供销社有何不同？未来的供销社又将走向何方？供销社从未消失，只是随着定位的变化起伏波动进入21世纪，供销社系统“为农服务”的价值逐渐凸显，国家层面日益支持供销社系统服务乡村振兴。从2006年开始的“新网工程”到乡村振兴战略的全面部署，均将供销社系统作为重要平台。如今的供销社早已褪去计划经济底色，以市场化方式服务三农业务范围方面，供销社

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云海金属事件点评：宝镁采矿权问题解决，一体化布局实现，轻量化开启发展新纪元

事件:11月3日盘后公告，近日，经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究，形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复，且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠，已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决，安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。我们认为，此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决，彻底实现一体化布局，且公司背靠宝钢，在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下，进展有望继续提速，在镁矿领域，掌握行业绝对话语权。公司为

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宝武镁业

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6.00
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2022-11-04 07:44:35

沪电股份：新一轮周期来临

事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大，英特尔新一代服务器芯片明年1月发布，时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍，沪电弹性非常大，并且明年开始交换机、传输网产品也将面

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沪电股份

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2022-11-04 07:34:11

【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设，可以减少额外的升压站建设，提高电站经济性:

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南网科技
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南都电源

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9.38
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2022-11-04 07:27:41

11月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家网信办：依法查处135款违法违规App 近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市

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维科技术
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南网科技
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钒钛股份
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双星新材

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方正证券：当前时点如何看信创的空间及节奏？

核心观点信创（IT国产化）是未来三年计算机行业的大主线。当前时点如何看信创的空间及节奏？从空间来看，下一轮信创包括了区县信创和行业信创，涉及到区县市场及八大行业，在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看，预计23年下一轮信创将进入放量阶段，在未来5-7年逐步兑现，参考上一轮信创的演绎，此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段，而从计算机的投资规律来看，前两个阶段将兑现大部分的投资收益，因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。此轮信创与上一轮信创逻

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用友网络

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一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

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一图了解国内锂资源产能及公司

一图了解国内锂资源产能及公司

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永兴材料
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盛新锂能

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2022-11-03 16:54:06

中信证券：矿山安全信息化建设有望提速

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。提升矿山监测监控水平，夯实矿山安全基础。文件要求，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网＋监管”方式转变，不断提升矿山数字化、智能化安全生产水平。明确工作完成时间节点、财政经费保障，突出结果导向。文件要求，力

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北路智控
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龙软科技
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梅安森

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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，强推锂矿和钠电!

锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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维科技术
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传艺科技
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振华新材
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加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产

财联社11月3日电，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这三家公司分别是：中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。加拿大政府解释称，

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雅化集团

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2022-11-03 08:43:35

四年一度的足球盛宴，关注四条主线

▍供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团UGC优势；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车提

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2022-11-03 08:05:56

信创的打印机和CPU机遇

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体化适配。信创分梯队发展，打印机、个人电脑迎新机遇：信创行业的推进大致分为三梯队：第一梯队为党政，第二梯队为金融、电信、电力、交通、石油、航空航天，第三梯队为教育、医疗等。相关产品覆盖从个人电脑到服务

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纳思达
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龙芯中科

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2022-11-03 07:59:02

国联证券：政策加码智能网联汽车，推动商业化落地提速

2022年11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。高级智能驾驶落地需要法律法规、基础设施建设支持本次《征求意见稿》意在遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点。一方面L3及以上级别智驾功能需要积累大量路测数据实现算法优化；另一方面也需要出台相关法律法规明确各类安全事故责任主体，同时还需建设路侧联网设备实现车路联网。智驾赛道进入瓶颈期，顶层设计坚定发展信心我们认为：《

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继峰股份
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保隆科技
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华阳集团

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2022-11-03 07:47:40

民生证券：供销社未来发展的三大方向

10月17日，湖北日报《湖北基层供销社恢复重建至1373个》的报道重新将供销社系统带入大众视野。在计划经济年代曾经大放异彩的供销社，似乎重新焕发了新生。如今的供销社有何不同？未来的供销社又将走向何方？供销社从未消失，只是随着定位的变化起伏波动进入21世纪，供销社系统“为农服务”的价值逐渐凸显，国家层面日益支持供销社系统服务乡村振兴。从2006年开始的“新网工程”到乡村振兴战略的全面部署，均将供销社系统作为重要平台。如今的供销社早已褪去计划经济底色，以市场化方式服务三农业务范围方面，供销社

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新力金融

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2022-11-04 08:00:59

关注DRR5产业链相关公司

澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布，DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4，将加速DRR5渗透，并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利，预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张，SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势，公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS

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澜起科技
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云海金属事件点评：宝镁采矿权问题解决，一体化布局实现，轻量化开启发展新纪元

事件:11月3日盘后公告，近日，经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究，形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复，且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠，已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决，安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。我们认为，此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决，彻底实现一体化布局，且公司背靠宝钢，在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下，进展有望继续提速，在镁矿领域，掌握行业绝对话语权。公司为

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沪电股份：新一轮周期来临

事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大，英特尔新一代服务器芯片明年1月发布，时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍，沪电弹性非常大，并且明年开始交换机、传输网产品也将面

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【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设，可以减少额外的升压站建设，提高电站经济性:

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11月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家网信办：依法查处135款违法违规App 近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市

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方正证券：当前时点如何看信创的空间及节奏？

核心观点信创（IT国产化）是未来三年计算机行业的大主线。当前时点如何看信创的空间及节奏？从空间来看，下一轮信创包括了区县信创和行业信创，涉及到区县市场及八大行业，在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看，预计23年下一轮信创将进入放量阶段，在未来5-7年逐步兑现，参考上一轮信创的演绎，此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段，而从计算机的投资规律来看，前两个阶段将兑现大部分的投资收益，因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。此轮信创与上一轮信创逻

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中信证券：矿山安全信息化建设有望提速

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。提升矿山监测监控水平，夯实矿山安全基础。文件要求，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网＋监管”方式转变，不断提升矿山数字化、智能化安全生产水平。明确工作完成时间节点、财政经费保障，突出结果导向。文件要求，力

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【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，强推锂矿和钠电!

锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产

财联社11月3日电，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这三家公司分别是：中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。加拿大政府解释称，

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四年一度的足球盛宴，关注四条主线

▍供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团UGC优势；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车提

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信创的打印机和CPU机遇

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体化适配。信创分梯队发展，打印机、个人电脑迎新机遇：信创行业的推进大致分为三梯队：第一梯队为党政，第二梯队为金融、电信、电力、交通、石油、航空航天，第三梯队为教育、医疗等。相关产品覆盖从个人电脑到服务

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国联证券：政策加码智能网联汽车，推动商业化落地提速

2022年11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。高级智能驾驶落地需要法律法规、基础设施建设支持本次《征求意见稿》意在遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点。一方面L3及以上级别智驾功能需要积累大量路测数据实现算法优化；另一方面也需要出台相关法律法规明确各类安全事故责任主体，同时还需建设路侧联网设备实现车路联网。智驾赛道进入瓶颈期，顶层设计坚定发展信心我们认为：《

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民生证券：供销社未来发展的三大方向

10月17日，湖北日报《湖北基层供销社恢复重建至1373个》的报道重新将供销社系统带入大众视野。在计划经济年代曾经大放异彩的供销社，似乎重新焕发了新生。如今的供销社有何不同？未来的供销社又将走向何方？供销社从未消失，只是随着定位的变化起伏波动进入21世纪，供销社系统“为农服务”的价值逐渐凸显，国家层面日益支持供销社系统服务乡村振兴。从2006年开始的“新网工程”到乡村振兴战略的全面部署，均将供销社系统作为重要平台。如今的供销社早已褪去计划经济底色，以市场化方式服务三农业务范围方面，供销社

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事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大，英特尔新一代服务器芯片明年1月发布，时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍，沪电弹性非常大，并且明年开始交换机、传输网产品也将面

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2022-11-04 07:34:11

【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设，可以减少额外的升压站建设，提高电站经济性:

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南网科技
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南都电源

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2022-11-04 07:27:41

11月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家网信办：依法查处135款违法违规App 近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门：中国增设29个进口贸易促进创新示范区据商务部网站11月3日消息，商务部等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市

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维科技术
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2022-11-03 19:57:54

方正证券：当前时点如何看信创的空间及节奏？

核心观点信创（IT国产化）是未来三年计算机行业的大主线。当前时点如何看信创的空间及节奏？从空间来看，下一轮信创包括了区县信创和行业信创，涉及到区县市场及八大行业，在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看，预计23年下一轮信创将进入放量阶段，在未来5-7年逐步兑现，参考上一轮信创的演绎，此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段，而从计算机的投资规律来看，前两个阶段将兑现大部分的投资收益，因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。此轮信创与上一轮信创逻

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用友网络

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2022-11-03 18:01:40

一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单

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2022-11-03 17:59:36

一图了解国内锂资源产能及公司

一图了解国内锂资源产能及公司

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2022-11-03 16:54:06

中信证券：矿山安全信息化建设有望提速

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。提升矿山监测监控水平，夯实矿山安全基础。文件要求，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网＋监管”方式转变，不断提升矿山数字化、智能化安全生产水平。明确工作完成时间节点、财政经费保障，突出结果导向。文件要求，力

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2022-11-03 14:16:37

【东财新能源】部分国家海外矿产政策收紧，强推锂矿和钠电!

锂矿股目前2个关注点: 量:此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。价:当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支

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维科技术
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传艺科技
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藏格矿业
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振华新材
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天齐锂业

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2022-11-03 09:27:32

加拿大要求三家中国公司剥离在加锂矿资产

财联社11月3日电，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这三家公司分别是：中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。加拿大政府解释称，

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雅化集团

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2022-11-03 08:43:35

四年一度的足球盛宴，关注四条主线

▍供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团UGC优势；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车提

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2022-11-03 08:05:56

信创的打印机和CPU机遇

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体化适配。信创分梯队发展，打印机、个人电脑迎新机遇：信创行业的推进大致分为三梯队：第一梯队为党政，第二梯队为金融、电信、电力、交通、石油、航空航天，第三梯队为教育、医疗等。相关产品覆盖从个人电脑到服务

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2022-11-03 07:59:02

国联证券：政策加码智能网联汽车，推动商业化落地提速

2022年11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。高级智能驾驶落地需要法律法规、基础设施建设支持本次《征求意见稿》意在遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点。一方面L3及以上级别智驾功能需要积累大量路测数据实现算法优化；另一方面也需要出台相关法律法规明确各类安全事故责任主体，同时还需建设路侧联网设备实现车路联网。智驾赛道进入瓶颈期，顶层设计坚定发展信心我们认为：《

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2022-11-03 07:47:40

民生证券：供销社未来发展的三大方向

10月17日，湖北日报《湖北基层供销社恢复重建至1373个》的报道重新将供销社系统带入大众视野。在计划经济年代曾经大放异彩的供销社，似乎重新焕发了新生。如今的供销社有何不同？未来的供销社又将走向何方？供销社从未消失，只是随着定位的变化起伏波动进入21世纪，供销社系统“为农服务”的价值逐渐凸显，国家层面日益支持供销社系统服务乡村振兴。从2006年开始的“新网工程”到乡村振兴战略的全面部署，均将供销社系统作为重要平台。如今的供销社早已褪去计划经济底色，以市场化方式服务三农业务范围方面，供销社

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