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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-02 07:26:36

11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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国光电器
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三利谱
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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

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14.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

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新力金融
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天鹅股份
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

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2.78
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只买龙头的老司机

2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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国光电器

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10.82
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只买龙头的老司机

2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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1.65
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只买龙头的老司机

2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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25.84
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只买龙头的老司机

2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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14.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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6.16
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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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4.51
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2022-11-01 14:39:21

【华创医药】新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大

华创医药：新冠药新进展随着冬天来临，海外新一波新冠疫情抬头，多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后，疫情多点散发明显，每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力，预计每年会有2-3波全球疫情，作为一种呼吸道疾病，未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放65%完成处方给药。继续推荐: 3CL:先声药业(国产首个，等待3期数据读出); 众生药业(单药数据优异有望BIC，3期启动); 歌礼制药(利托那韦与辉瑞合作全球供应);

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众生药业

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2022-11-01 11:08:57

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好!

1、关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传! 2、52关于Q3业绩:市场已完全了解，主要海工延迟+公允价值变动有所拖累O3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、关干江苏海风项目:其中江苏大主 1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待! 4、关于海风行业层面:10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈环

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中天科技

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7.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 09:13:17

中信证券：数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、I

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中兴通讯
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美利云
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长飞光纤
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新易盛

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10.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 09:02:50

国盛证券：动力煤长协价有望上调板块调整或将结束准备反攻

事件：2022年10月30日最新NECI价格环比上涨25元/吨，至799元/吨；最新CCTD综合价格环比上涨20元/吨，至806元/吨。　　点评：根据最新CCTD价格806元/吨、BSPI价格735元/吨、NECI价格799元/吨和长协煤价格计算公式675*50%+50%*[(CCTD+NECI+BSPI)/3]，得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格

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陕西煤业

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4.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 08:57:38

【民生电新】储能10月中标数据亮眼，年底抢装潮确定性强

10月国内储能中标数据:根据储能与电力网统计，10月储能中标总容量为3.8GW/14.65GWh，其中储能系统采购量最大，总采购规模为1.77GW/8.07GWh，占全部项目总规模的55%，EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。国内:大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望

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南网科技
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南都电源
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祥鑫科技
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盛弘股份
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申菱环境

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2022-11-01 08:28:13

海通证券：江西生化集采，关注相关公司

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化: 1、中选规则:“申报价格不高于最高有效电报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量:增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近

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新产业
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安图生物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 08:08:35

国金证券：五问市场关切

Q1：怎么理解近期大盘股超跌？近期A股市场处在持续相对弱势阶段，但上证50和沪深300为代表的大盘股明显跑输中证500和中证1000为代表的中小盘股。历史上来看，市场持续弱势阶段，大盘股跑输中小盘股的现象并不常见。外资流出是驱动大盘股持续走弱的重要影响因素，最近北上资金为代表的外资持续流出A股市场。流出的原因一方面来自对国内经济不确定性的担忧，另一方面与美股相对强势相关。而从外资对板块的配置来看，外资持仓明显偏向大盘股，对大盘股的定价权明显更大。 Q2：哪些信号预示着市场正走出底部？私募基金

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安恒信息
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创意信息

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11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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供销社概念相关公司

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工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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中电＋中电科一张图

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平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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【华创医药】新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大

华创医药：新冠药新进展随着冬天来临，海外新一波新冠疫情抬头，多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后，疫情多点散发明显，每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力，预计每年会有2-3波全球疫情，作为一种呼吸道疾病，未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放65%完成处方给药。继续推荐: 3CL:先声药业(国产首个，等待3期数据读出); 众生药业(单药数据优异有望BIC，3期启动); 歌礼制药(利托那韦与辉瑞合作全球供应);

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众生药业

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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好!

1、关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传! 2、52关于Q3业绩:市场已完全了解，主要海工延迟+公允价值变动有所拖累O3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、关干江苏海风项目:其中江苏大主 1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待! 4、关于海风行业层面:10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈环

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中信证券：数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、I

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国盛证券：动力煤长协价有望上调板块调整或将结束准备反攻

事件：2022年10月30日最新NECI价格环比上涨25元/吨，至799元/吨；最新CCTD综合价格环比上涨20元/吨，至806元/吨。　　点评：根据最新CCTD价格806元/吨、BSPI价格735元/吨、NECI价格799元/吨和长协煤价格计算公式675*50%+50%*[(CCTD+NECI+BSPI)/3]，得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格

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【民生电新】储能10月中标数据亮眼，年底抢装潮确定性强

10月国内储能中标数据:根据储能与电力网统计，10月储能中标总容量为3.8GW/14.65GWh，其中储能系统采购量最大，总采购规模为1.77GW/8.07GWh，占全部项目总规模的55%，EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。国内:大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望

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海通证券：江西生化集采，关注相关公司

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化: 1、中选规则:“申报价格不高于最高有效电报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量:增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近

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国金证券：五问市场关切

Q1：怎么理解近期大盘股超跌？近期A股市场处在持续相对弱势阶段，但上证50和沪深300为代表的大盘股明显跑输中证500和中证1000为代表的中小盘股。历史上来看，市场持续弱势阶段，大盘股跑输中小盘股的现象并不常见。外资流出是驱动大盘股持续走弱的重要影响因素，最近北上资金为代表的外资持续流出A股市场。流出的原因一方面来自对国内经济不确定性的担忧，另一方面与美股相对强势相关。而从外资对板块的配置来看，外资持仓明显偏向大盘股，对大盘股的定价权明显更大。 Q2：哪些信号预示着市场正走出底部？私募基金

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2022-11-02 07:26:36

11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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国光电器
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三利谱
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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

7

11

16

14.28
戈壁淘金

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2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

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新力金融
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天鹅股份
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

1

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5

2.78
戈壁淘金

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2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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国光电器

6

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8

10.82
戈壁淘金

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2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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1.65
戈壁淘金

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2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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21

25.84
戈壁淘金

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2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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5

14.45
戈壁淘金

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2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

1

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6.16
戈壁淘金

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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

4

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1

4.51
戈壁淘金

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2022-11-01 14:39:21

【华创医药】新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大

华创医药：新冠药新进展随着冬天来临，海外新一波新冠疫情抬头，多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后，疫情多点散发明显，每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力，预计每年会有2-3波全球疫情，作为一种呼吸道疾病，未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放65%完成处方给药。继续推荐: 3CL:先声药业(国产首个，等待3期数据读出); 众生药业(单药数据优异有望BIC，3期启动); 歌礼制药(利托那韦与辉瑞合作全球供应);

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众生药业

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戈壁淘金

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2022-11-01 11:08:57

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好!

1、关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传! 2、52关于Q3业绩:市场已完全了解，主要海工延迟+公允价值变动有所拖累O3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、关干江苏海风项目:其中江苏大主 1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待! 4、关于海风行业层面:10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈环

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中天科技

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7.83
戈壁淘金

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2022-11-01 09:13:17

中信证券：数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、I

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中兴通讯
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美利云
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长飞光纤
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新易盛

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10.06
戈壁淘金

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2022-11-01 09:02:50

国盛证券：动力煤长协价有望上调板块调整或将结束准备反攻

事件：2022年10月30日最新NECI价格环比上涨25元/吨，至799元/吨；最新CCTD综合价格环比上涨20元/吨，至806元/吨。　　点评：根据最新CCTD价格806元/吨、BSPI价格735元/吨、NECI价格799元/吨和长协煤价格计算公式675*50%+50%*[(CCTD+NECI+BSPI)/3]，得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格

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陕西煤业

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4.33
戈壁淘金

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2022-11-01 08:57:38

【民生电新】储能10月中标数据亮眼，年底抢装潮确定性强

10月国内储能中标数据:根据储能与电力网统计，10月储能中标总容量为3.8GW/14.65GWh，其中储能系统采购量最大，总采购规模为1.77GW/8.07GWh，占全部项目总规模的55%，EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。国内:大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望

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南网科技
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南都电源
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祥鑫科技
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盛弘股份
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申菱环境

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8.88
戈壁淘金

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2022-11-01 08:28:13

海通证券：江西生化集采，关注相关公司

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化: 1、中选规则:“申报价格不高于最高有效电报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量:增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近

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新产业
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安图生物

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16.08
戈壁淘金

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2022-11-01 08:08:35

国金证券：五问市场关切

Q1：怎么理解近期大盘股超跌？近期A股市场处在持续相对弱势阶段，但上证50和沪深300为代表的大盘股明显跑输中证500和中证1000为代表的中小盘股。历史上来看，市场持续弱势阶段，大盘股跑输中小盘股的现象并不常见。外资流出是驱动大盘股持续走弱的重要影响因素，最近北上资金为代表的外资持续流出A股市场。流出的原因一方面来自对国内经济不确定性的担忧，另一方面与美股相对强势相关。而从外资对板块的配置来看，外资持仓明显偏向大盘股，对大盘股的定价权明显更大。 Q2：哪些信号预示着市场正走出底部？私募基金

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安恒信息
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创意信息

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11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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中信建投：人心思涨一今日大涨点评

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中电＋中电科一张图

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平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

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海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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【华创医药】新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大

华创医药：新冠药新进展随着冬天来临，海外新一波新冠疫情抬头，多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后，疫情多点散发明显，每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力，预计每年会有2-3波全球疫情，作为一种呼吸道疾病，未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放65%完成处方给药。继续推荐: 3CL:先声药业(国产首个，等待3期数据读出); 众生药业(单药数据优异有望BIC，3期启动); 歌礼制药(利托那韦与辉瑞合作全球供应);

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众生药业

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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好!

1、关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传! 2、52关于Q3业绩:市场已完全了解，主要海工延迟+公允价值变动有所拖累O3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、关干江苏海风项目:其中江苏大主 1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待! 4、关于海风行业层面:10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈环

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中信证券：数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、I

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国盛证券：动力煤长协价有望上调板块调整或将结束准备反攻

事件：2022年10月30日最新NECI价格环比上涨25元/吨，至799元/吨；最新CCTD综合价格环比上涨20元/吨，至806元/吨。　　点评：根据最新CCTD价格806元/吨、BSPI价格735元/吨、NECI价格799元/吨和长协煤价格计算公式675*50%+50%*[(CCTD+NECI+BSPI)/3]，得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格

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【民生电新】储能10月中标数据亮眼，年底抢装潮确定性强

10月国内储能中标数据:根据储能与电力网统计，10月储能中标总容量为3.8GW/14.65GWh，其中储能系统采购量最大，总采购规模为1.77GW/8.07GWh，占全部项目总规模的55%，EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。国内:大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望

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海通证券：江西生化集采，关注相关公司

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化: 1、中选规则:“申报价格不高于最高有效电报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量:增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近

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国金证券：五问市场关切

Q1：怎么理解近期大盘股超跌？近期A股市场处在持续相对弱势阶段，但上证50和沪深300为代表的大盘股明显跑输中证500和中证1000为代表的中小盘股。历史上来看，市场持续弱势阶段，大盘股跑输中小盘股的现象并不常见。外资流出是驱动大盘股持续走弱的重要影响因素，最近北上资金为代表的外资持续流出A股市场。流出的原因一方面来自对国内经济不确定性的担忧，另一方面与美股相对强势相关。而从外资对板块的配置来看，外资持仓明显偏向大盘股，对大盘股的定价权明显更大。 Q2：哪些信号预示着市场正走出底部？私募基金

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11月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家税务总局：目前全国超八成个体工商户无需缴税 11月1日，国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户，今年平均每月缴税比2019年下降四成。 2、国家市监总局：新个体经济占个体工商户总量近三成 11月1日上午，国家市场监管总局介绍，个体工商户焕发出强大的生机活力，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市

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天下秀
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仙坛股份
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天鹅股份

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14.28
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2022-11-01 20:09:15

供销社概念相关公司

供销社概念股

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新力金融
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天鹅股份
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湖南发展
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敦煌种业
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永新股份

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2.78
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2022-11-01 19:34:53

工信部等五部门印发国内虚拟现实行业发展计划，关注相关公司

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业#总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端#销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。具体方向包括推进关键技术融合创新55提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等五大任务。据IDC数据，国内VR终端22H1出货量约为55.8万台。自22Q3起国内Pico、创维等厂商陆续发布

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国光电器

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10.82
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2022-11-01 19:28:54

中信建投：人心思涨一今日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1)A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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凯莱英

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1.65
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2022-11-01 18:20:58

中电＋中电科一张图

中国电子、中国电科一张图

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中国软件
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太极股份

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2022-11-01 17:00:32

平安证券：食品饮料持仓延续回升，坚守确定性主线

一、行业数据跟踪：食品饮料Q3跑赢沪深300指数，在申万排名中位序居中。2022Q3食品饮料(申万)下跌11.83%，同期沪深300指数下跌15.16%，除饮料乳品外，食品饮料各子板块全面跑赢沪深300指数。按申万一级行业分类，31个一级行业中，食品饮料板块涨跌幅排名第14，位序居中。二、基金持仓情况：食品饮料持仓回升，主动基金增持白酒。1）2022Q3食品饮料基金重仓持股比例8.8%，基金重仓比例全行业第二，环比提升0.2pcts，同比提升0.4pcts，基金重仓比例持续回升。2）四家食品饮

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西王食品
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舍得酒业

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2022-11-01 15:23:17

东方证券：中航重机目标价位为46.20元，尚有33％空间

事件：公司发布 22 年三季报，22 前三季度实现营收 77.18 亿元（+18.34%），归母净利润 9.16 亿元（+50.46%），扣非归母净利润 9.07 亿（+53.71%）；22Q3 实现营收26.41 亿元（+26.33%），归母净利润 3.55 亿元（+4.99%）。　　收入端符合预期，公司成本和费用持续优化，利润率显著提升，创历史新高。22 年前三季度公司营收、业绩快速增长，主要是市场订单增加、公司交付能力提升所致，十四五期间公司航空锻造业务有望保持快速增长。22 年前三季度

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中航重机

1

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6.16
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2022-11-01 15:08:05

海通国际：稀土价格中枢上行由政策驱动转为需求推动

价格端方面，稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动。2020年下半年起，稀土价格上涨行情延续至今。2022年氧化镨钕价格创下十年来新高，近月来价格略有下移，不过总体企稳，全年看，稀土价格中枢上移。　　供给方面，我国占稀土供给主导地位。根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。未来供给增量受制于配额。我国稀土配额逐年增加，其中北方稀土占比始终高于50%。该行认为，六大稀土集团集中度有望继续提升，从而带动龙头公司市占率扩大。国

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正海磁材

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2022-11-01 14:39:21

【华创医药】新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大

华创医药：新冠药新进展随着冬天来临，海外新一波新冠疫情抬头，多国新增住院人数开始上升。国内自628隔离措施放宽后，疫情多点散发明显，每日新增保持在1000-2000级别。以当前变异株的传播能力，预计每年会有2-3波全球疫情，作为一种呼吸道疾病，未来新冠常态化需求将显著超过流感。辉瑞Paxlovid在美国保持每周60万人份发放65%完成处方给药。继续推荐: 3CL:先声药业(国产首个，等待3期数据读出); 众生药业(单药数据优异有望BIC，3期启动); 歌礼制药(利托那韦与辉瑞合作全球供应);

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众生药业

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2022-11-01 11:08:57

【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关，调整蓄势坚定看好!

1、关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划，纯属市场误传! 2、52关于Q3业绩:市场已完全了解，主要海工延迟+公允价值变动有所拖累O3业绩，未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、关干江苏海风项目:其中江苏大主 1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除，并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动，未来二期竞配近5GW值得期待! 4、关于海风行业层面:10月海风招标数据相比9月显著环比改善，行业Q4呈环

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中天科技

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2022-11-01 09:13:17

中信证券：数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、I

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中兴通讯
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美利云
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长飞光纤
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新易盛

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2022-11-01 09:02:50

国盛证券：动力煤长协价有望上调板块调整或将结束准备反攻

事件：2022年10月30日最新NECI价格环比上涨25元/吨，至799元/吨；最新CCTD综合价格环比上涨20元/吨，至806元/吨。　　点评：根据最新CCTD价格806元/吨、BSPI价格735元/吨、NECI价格799元/吨和长协煤价格计算公式675*50%+50%*[(CCTD+NECI+BSPI)/3]，得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格

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陕西煤业

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2022-11-01 08:57:38

【民生电新】储能10月中标数据亮眼，年底抢装潮确定性强

10月国内储能中标数据:根据储能与电力网统计，10月储能中标总容量为3.8GW/14.65GWh，其中储能系统采购量最大，总采购规模为1.77GW/8.07GWh，占全部项目总规模的55%，EPC/PC采购占总采购规模的28.5%。国内:大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望

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南网科技
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南都电源
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祥鑫科技
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盛弘股份
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申菱环境

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2022-11-01 08:28:13

海通证券：江西生化集采，关注相关公司

10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化: 1、中选规则:“申报价格不高于最高有效电报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量:增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗材集采具有特殊性，一事一议，相比于过去支架、骨关节集采等，近

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新产业
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安图生物

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2022-11-01 08:08:35

国金证券：五问市场关切

Q1：怎么理解近期大盘股超跌？近期A股市场处在持续相对弱势阶段，但上证50和沪深300为代表的大盘股明显跑输中证500和中证1000为代表的中小盘股。历史上来看，市场持续弱势阶段，大盘股跑输中小盘股的现象并不常见。外资流出是驱动大盘股持续走弱的重要影响因素，最近北上资金为代表的外资持续流出A股市场。流出的原因一方面来自对国内经济不确定性的担忧，另一方面与美股相对强势相关。而从外资对板块的配置来看，外资持仓明显偏向大盘股，对大盘股的定价权明显更大。 Q2：哪些信号预示着市场正走出底部？私募基金

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安恒信息
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创意信息

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