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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-01 07:40:45

【国金证券】半导体设计关注左侧布局机

IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3，国内Q4)，从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位: 股价走势:历史周期看，股价通常会先于基本面(库存底部)2个季度反应: 估值角度:IC设计整体估值都已经相当偏

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韦尔股份
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澜起科技
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兆易创新
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圣邦股份
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晶晨股份

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只买龙头的老司机

2022-11-01 05:15:57

神州数码重大事项点评:签约3.45亿储能合同打响新业务领域第一枪

1、签约3.45亿储能合同，打响新业务领域第一枪公司下属子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》588合同含税总金额为34.510万元。合同内容为公司为买方中标的项目提供货物和服务，包括但不限于磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)、PCS、智能子阵控制器、集装箱及其配套设施、储能变流器安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表、能量管理系统及设备等。并提供安装、调试服务，

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神州数码

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2022-10-31 15:09:52

国联证券：一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

国联证券梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉

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浙数文化

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2022-10-31 14:40:27

国盛计算机：创意信息，明年业绩数十倍增长

数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中 MySQL用户数量较多。 A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySOL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起)，以及3D-CA

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创意信息

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2022-10-31 13:54:03

【招商电新】板块更新-复合集流体(10.31)

1、金美等领跑企业通过长期摸索和尝试，近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型，近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代，产品核心参数、良率都得到了显著的进步。业界反馈领跑企业已经开始量产，部分企业已基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都在积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。电池企业也在2019年之后普遍加大了该方向布局和投入。几家领跑企业03可能已开始小规模量产，推测分别应用在电动车、手机市场，其余较主流的电池公司，有几家可能已基本完成电池制备工艺摸索，另外几家目标明年打

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宝明科技
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方邦股份
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元琛科技
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骄成超声
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东威科技

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2022-10-31 10:35:41

中信证券：预收款历史新高，生育育种产业化临近，推荐种业板块

1.短期:预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债(预收款)皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2.中期:转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界(基因编辑育种等可以精准育种)。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3.长期:“大会”突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线

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登海种业
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大北农

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2022-10-31 07:57:02

亚威股份：三季报符合预期，机床更新周期将至，年产2000台压力机扩产计划落地

事件：公司发布2022年三季报。 2022前三季度：1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收15.21亿，同比+0.24%。 2）利润端：归母净利润1.06亿，同比-23.29%；扣非归母净利润0.93亿，同比-25.03%。 3）成本端：公司实现毛利率24.35%，同比-1.98pct；销售净利率4.69%，同比-2.57pct。期间费用率16.55%，同比+0.26pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为6.69%、4.86%、5.81%、-0.82%，分别同比+0.70pct

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亚威股份

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2022-10-31 07:25:47

10月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：依法规范和引导资本健康发展支持资本依法依规开展投融资活动国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严

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南威软件
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格尔软件
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安恒信息
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祥鑫科技
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莱茵生物

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2022-10-30 21:52:49

【国君计算机】重点推荐格尔软件:信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

★格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%(全计算机行业领先)，验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ★行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也会迎来爆发性需求。以上海为例，医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密

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格尔软件

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2022-10-30 21:42:34

科创板做市推荐标的公司

科创做市名单小市值企业强烈推荐标的如下: 30-80亿市值组: 1)福立旺(零部件新材料平台型企业，下游光伏(金刚线母线/印刷丝网)/锂电(防爆盖帽)/汽车零部件/3C(苹果MR零部件)均为打破国外垄断+高技术门槛的细分领域，37亿市值/3年利润45%复合增速/22年21xPE) 2)世华科技(消费电子功能性化工材料平台型企业，绑定苹果+积极拓展密封胶下游市场(锂电)，定增扩大产能， 61亿市值/3年利润30%复合增速/22年27xPE) 80-150亿市值组: 1)金宏气体(民营工业气体龙头

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福立旺
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普源精电
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世华科技
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金宏气体

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2022-10-30 20:42:41

煤炭开采行业：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

动力煤：供需双弱，煤价弱稳运行，静待冬季到来。本周，煤矿出货情况一般，价格相对平稳；部分煤矿因交通封闭、出货不畅，库存压力较大，叠加观望情绪升温，煤价稳中回落。截至10月28日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1609元/吨左右（先涨后跌），周环比上涨7元/吨。产地方面，主产地疫情延续，内蒙古准旗地区受疫情影响较大，运输受限下，部分矿井因库存较高而减产、停产；晋北同朔地区疫情持续，少数煤矿及洗煤厂暂停生产，少数小煤矿为保安全陆续停产，产地供应持续缩减；疫情持续&观望情绪渐起，需求偏弱，煤

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陕西煤业
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潞安环能
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华阳股份
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山西焦煤
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中国神华

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2022-10-30 17:21:17

招商计算机：安恒信息Q3交流要点速递

前三季度平台类增长40%，云安全增长40%大数据45%，物联网增长40%，主要是工控增速较快。03单季度网络安全核心业务增长31.34%，大幅高于整体增速，第三方硬件产品收入大幅下降75.6%，核心业务占比提升 4.5pct。前三季度云业务相关收入保持35%增长，订阅收入占比15%左右，SaaS服务增长31.71%。前三季度信创安全增速超过200%，商用密码产品合同额增长近70%，数据安全收入增长超60%，新数据安全产品前三季度收入超400%。单三季度合同额增速超30%，尤其上海地区合同额增

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安恒信息

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2022-10-30 14:43:18

天风证券：一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益

10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求:2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成:到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的

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新点软件
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中科江南
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久远银海
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海天瑞声
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深信服

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2022-10-30 13:59:13

财通证券：北上资金最新动态

第一，北上资金。本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股: 3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。

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迈瑞医疗

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2022-10-30 13:33:23

【三旺通信】高端制造进口替代+工业4.0.行业及公司周期共振!

公司发布三季报，Q1-Q3:营收2.19亿元，同比增27.74%，净利润6170万元，同比增 46.84%;Q3:收入0.88亿元，同比增33.68%。净利润3176万元，同比增88.87%，环比增48%，收入利润均创历史新高，毛利率恢复到60%，扣非净利率27%。简单分析: 1.自主可控+工业4.0，行业周期景气向上。公司所处行业主要是工业交换机以及相关通信设备，目前行业规模约百亿，国产化率约10pt，与安全息息相关，进口替代今年开始加速上行。从行业本身看，行业为工业互联网在现场级的骨架，后

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三旺通信

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【国金证券】半导体设计关注左侧布局机

IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3，国内Q4)，从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位: 股价走势:历史周期看，股价通常会先于基本面(库存底部)2个季度反应: 估值角度:IC设计整体估值都已经相当偏

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神州数码重大事项点评:签约3.45亿储能合同打响新业务领域第一枪

1、签约3.45亿储能合同，打响新业务领域第一枪公司下属子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》588合同含税总金额为34.510万元。合同内容为公司为买方中标的项目提供货物和服务，包括但不限于磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)、PCS、智能子阵控制器、集装箱及其配套设施、储能变流器安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表、能量管理系统及设备等。并提供安装、调试服务，

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国联证券：一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

国联证券梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉

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国盛计算机：创意信息，明年业绩数十倍增长

数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中 MySQL用户数量较多。 A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySOL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起)，以及3D-CA

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【招商电新】板块更新-复合集流体(10.31)

1、金美等领跑企业通过长期摸索和尝试，近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型，近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代，产品核心参数、良率都得到了显著的进步。业界反馈领跑企业已经开始量产，部分企业已基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都在积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。电池企业也在2019年之后普遍加大了该方向布局和投入。几家领跑企业03可能已开始小规模量产，推测分别应用在电动车、手机市场，其余较主流的电池公司，有几家可能已基本完成电池制备工艺摸索，另外几家目标明年打

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中信证券：预收款历史新高，生育育种产业化临近，推荐种业板块

1.短期:预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债(预收款)皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2.中期:转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界(基因编辑育种等可以精准育种)。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3.长期:“大会”突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线

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亚威股份：三季报符合预期，机床更新周期将至，年产2000台压力机扩产计划落地

事件：公司发布2022年三季报。 2022前三季度：1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收15.21亿，同比+0.24%。 2）利润端：归母净利润1.06亿，同比-23.29%；扣非归母净利润0.93亿，同比-25.03%。 3）成本端：公司实现毛利率24.35%，同比-1.98pct；销售净利率4.69%，同比-2.57pct。期间费用率16.55%，同比+0.26pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为6.69%、4.86%、5.81%、-0.82%，分别同比+0.70pct

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：依法规范和引导资本健康发展支持资本依法依规开展投融资活动国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严

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【国君计算机】重点推荐格尔软件:信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

★格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%(全计算机行业领先)，验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ★行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也会迎来爆发性需求。以上海为例，医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密

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科创板做市推荐标的公司

科创做市名单小市值企业强烈推荐标的如下: 30-80亿市值组: 1)福立旺(零部件新材料平台型企业，下游光伏(金刚线母线/印刷丝网)/锂电(防爆盖帽)/汽车零部件/3C(苹果MR零部件)均为打破国外垄断+高技术门槛的细分领域，37亿市值/3年利润45%复合增速/22年21xPE) 2)世华科技(消费电子功能性化工材料平台型企业，绑定苹果+积极拓展密封胶下游市场(锂电)，定增扩大产能， 61亿市值/3年利润30%复合增速/22年27xPE) 80-150亿市值组: 1)金宏气体(民营工业气体龙头

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煤炭开采行业：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

动力煤：供需双弱，煤价弱稳运行，静待冬季到来。本周，煤矿出货情况一般，价格相对平稳；部分煤矿因交通封闭、出货不畅，库存压力较大，叠加观望情绪升温，煤价稳中回落。截至10月28日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1609元/吨左右（先涨后跌），周环比上涨7元/吨。产地方面，主产地疫情延续，内蒙古准旗地区受疫情影响较大，运输受限下，部分矿井因库存较高而减产、停产；晋北同朔地区疫情持续，少数煤矿及洗煤厂暂停生产，少数小煤矿为保安全陆续停产，产地供应持续缩减；疫情持续&观望情绪渐起，需求偏弱，煤

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招商计算机：安恒信息Q3交流要点速递

前三季度平台类增长40%，云安全增长40%大数据45%，物联网增长40%，主要是工控增速较快。03单季度网络安全核心业务增长31.34%，大幅高于整体增速，第三方硬件产品收入大幅下降75.6%，核心业务占比提升 4.5pct。前三季度云业务相关收入保持35%增长，订阅收入占比15%左右，SaaS服务增长31.71%。前三季度信创安全增速超过200%，商用密码产品合同额增长近70%，数据安全收入增长超60%，新数据安全产品前三季度收入超400%。单三季度合同额增速超30%，尤其上海地区合同额增

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天风证券：一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益

10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求:2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成:到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的

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2022-10-30 13:59:13

财通证券：北上资金最新动态

第一，北上资金。本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股: 3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。

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迈瑞医疗

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 13:33:23

【三旺通信】高端制造进口替代+工业4.0.行业及公司周期共振!

公司发布三季报，Q1-Q3:营收2.19亿元，同比增27.74%，净利润6170万元，同比增 46.84%;Q3:收入0.88亿元，同比增33.68%。净利润3176万元，同比增88.87%，环比增48%，收入利润均创历史新高，毛利率恢复到60%，扣非净利率27%。简单分析: 1.自主可控+工业4.0，行业周期景气向上。公司所处行业主要是工业交换机以及相关通信设备，目前行业规模约百亿，国产化率约10pt，与安全息息相关，进口替代今年开始加速上行。从行业本身看，行业为工业互联网在现场级的骨架，后

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三旺通信

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 07:40:45

【国金证券】半导体设计关注左侧布局机

IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3，国内Q4)，从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位: 股价走势:历史周期看，股价通常会先于基本面(库存底部)2个季度反应: 估值角度:IC设计整体估值都已经相当偏

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韦尔股份
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澜起科技
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兆易创新
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圣邦股份
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晶晨股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-01 05:15:57

神州数码重大事项点评:签约3.45亿储能合同打响新业务领域第一枪

1、签约3.45亿储能合同，打响新业务领域第一枪公司下属子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》588合同含税总金额为34.510万元。合同内容为公司为买方中标的项目提供货物和服务，包括但不限于磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)、PCS、智能子阵控制器、集装箱及其配套设施、储能变流器安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表、能量管理系统及设备等。并提供安装、调试服务，

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神州数码

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戈壁淘金

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2022-10-31 15:09:52

国联证券：一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

国联证券梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉

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浙数文化

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-31 14:40:27

国盛计算机：创意信息，明年业绩数十倍增长

数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中 MySQL用户数量较多。 A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySOL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起)，以及3D-CA

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创意信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-31 13:54:03

【招商电新】板块更新-复合集流体(10.31)

1、金美等领跑企业通过长期摸索和尝试，近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型，近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代，产品核心参数、良率都得到了显著的进步。业界反馈领跑企业已经开始量产，部分企业已基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都在积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。电池企业也在2019年之后普遍加大了该方向布局和投入。几家领跑企业03可能已开始小规模量产，推测分别应用在电动车、手机市场，其余较主流的电池公司，有几家可能已基本完成电池制备工艺摸索，另外几家目标明年打

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宝明科技
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方邦股份
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元琛科技
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骄成超声
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东威科技

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8.31
戈壁淘金

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2022-10-31 10:35:41

中信证券：预收款历史新高，生育育种产业化临近，推荐种业板块

1.短期:预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债(预收款)皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2.中期:转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界(基因编辑育种等可以精准育种)。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3.长期:“大会”突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线

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登海种业
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大北农

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-31 07:57:02

亚威股份：三季报符合预期，机床更新周期将至，年产2000台压力机扩产计划落地

事件：公司发布2022年三季报。 2022前三季度：1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收15.21亿，同比+0.24%。 2）利润端：归母净利润1.06亿，同比-23.29%；扣非归母净利润0.93亿，同比-25.03%。 3）成本端：公司实现毛利率24.35%，同比-1.98pct；销售净利率4.69%，同比-2.57pct。期间费用率16.55%，同比+0.26pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为6.69%、4.86%、5.81%、-0.82%，分别同比+0.70pct

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亚威股份

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戈壁淘金

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2022-10-31 07:25:47

10月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：依法规范和引导资本健康发展支持资本依法依规开展投融资活动国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严

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南威软件
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格尔软件
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安恒信息
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祥鑫科技
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莱茵生物

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戈壁淘金

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2022-10-30 21:52:49

【国君计算机】重点推荐格尔软件:信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

★格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%(全计算机行业领先)，验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ★行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也会迎来爆发性需求。以上海为例，医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密

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格尔软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 21:42:34

科创板做市推荐标的公司

科创做市名单小市值企业强烈推荐标的如下: 30-80亿市值组: 1)福立旺(零部件新材料平台型企业，下游光伏(金刚线母线/印刷丝网)/锂电(防爆盖帽)/汽车零部件/3C(苹果MR零部件)均为打破国外垄断+高技术门槛的细分领域，37亿市值/3年利润45%复合增速/22年21xPE) 2)世华科技(消费电子功能性化工材料平台型企业，绑定苹果+积极拓展密封胶下游市场(锂电)，定增扩大产能， 61亿市值/3年利润30%复合增速/22年27xPE) 80-150亿市值组: 1)金宏气体(民营工业气体龙头

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福立旺
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普源精电
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世华科技
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金宏气体

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 20:42:41

煤炭开采行业：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

动力煤：供需双弱，煤价弱稳运行，静待冬季到来。本周，煤矿出货情况一般，价格相对平稳；部分煤矿因交通封闭、出货不畅，库存压力较大，叠加观望情绪升温，煤价稳中回落。截至10月28日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1609元/吨左右（先涨后跌），周环比上涨7元/吨。产地方面，主产地疫情延续，内蒙古准旗地区受疫情影响较大，运输受限下，部分矿井因库存较高而减产、停产；晋北同朔地区疫情持续，少数煤矿及洗煤厂暂停生产，少数小煤矿为保安全陆续停产，产地供应持续缩减；疫情持续&观望情绪渐起，需求偏弱，煤

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陕西煤业
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潞安环能
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华阳股份
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山西焦煤
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中国神华

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 17:21:17

招商计算机：安恒信息Q3交流要点速递

前三季度平台类增长40%，云安全增长40%大数据45%，物联网增长40%，主要是工控增速较快。03单季度网络安全核心业务增长31.34%，大幅高于整体增速，第三方硬件产品收入大幅下降75.6%，核心业务占比提升 4.5pct。前三季度云业务相关收入保持35%增长，订阅收入占比15%左右，SaaS服务增长31.71%。前三季度信创安全增速超过200%，商用密码产品合同额增长近70%，数据安全收入增长超60%，新数据安全产品前三季度收入超400%。单三季度合同额增速超30%，尤其上海地区合同额增

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安恒信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 14:43:18

天风证券：一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益

10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求:2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成:到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的

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新点软件
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中科江南
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久远银海
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海天瑞声
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深信服

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-30 13:59:13

财通证券：北上资金最新动态

第一，北上资金。本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股: 3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。

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迈瑞医疗

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2022-10-30 13:33:23

【三旺通信】高端制造进口替代+工业4.0.行业及公司周期共振!

公司发布三季报，Q1-Q3:营收2.19亿元，同比增27.74%，净利润6170万元，同比增 46.84%;Q3:收入0.88亿元，同比增33.68%。净利润3176万元，同比增88.87%，环比增48%，收入利润均创历史新高，毛利率恢复到60%，扣非净利率27%。简单分析: 1.自主可控+工业4.0，行业周期景气向上。公司所处行业主要是工业交换机以及相关通信设备，目前行业规模约百亿，国产化率约10pt，与安全息息相关，进口替代今年开始加速上行。从行业本身看，行业为工业互联网在现场级的骨架，后

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三旺通信

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戈壁淘金

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【国金证券】半导体设计关注左侧布局机

IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3，国内Q4)，从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位: 股价走势:历史周期看，股价通常会先于基本面(库存底部)2个季度反应: 估值角度:IC设计整体估值都已经相当偏

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韦尔股份
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神州数码重大事项点评:签约3.45亿储能合同打响新业务领域第一枪

1、签约3.45亿储能合同，打响新业务领域第一枪公司下属子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》588合同含税总金额为34.510万元。合同内容为公司为买方中标的项目提供货物和服务，包括但不限于磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)、PCS、智能子阵控制器、集装箱及其配套设施、储能变流器安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表、能量管理系统及设备等。并提供安装、调试服务，

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神州数码

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国联证券：一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

国联证券梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉

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国盛计算机：创意信息，明年业绩数十倍增长

数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中 MySQL用户数量较多。 A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySOL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起)，以及3D-CA

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【招商电新】板块更新-复合集流体(10.31)

1、金美等领跑企业通过长期摸索和尝试，近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型，近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代，产品核心参数、良率都得到了显著的进步。业界反馈领跑企业已经开始量产，部分企业已基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都在积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。电池企业也在2019年之后普遍加大了该方向布局和投入。几家领跑企业03可能已开始小规模量产，推测分别应用在电动车、手机市场，其余较主流的电池公司，有几家可能已基本完成电池制备工艺摸索，另外几家目标明年打

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中信证券：预收款历史新高，生育育种产业化临近，推荐种业板块

1.短期:预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债(预收款)皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2.中期:转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界(基因编辑育种等可以精准育种)。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3.长期:“大会”突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线

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登海种业
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戈壁淘金

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2022-10-31 07:57:02

亚威股份：三季报符合预期，机床更新周期将至，年产2000台压力机扩产计划落地

事件：公司发布2022年三季报。 2022前三季度：1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收15.21亿，同比+0.24%。 2）利润端：归母净利润1.06亿，同比-23.29%；扣非归母净利润0.93亿，同比-25.03%。 3）成本端：公司实现毛利率24.35%，同比-1.98pct；销售净利率4.69%，同比-2.57pct。期间费用率16.55%，同比+0.26pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为6.69%、4.86%、5.81%、-0.82%，分别同比+0.70pct

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亚威股份

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10月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：依法规范和引导资本健康发展支持资本依法依规开展投融资活动国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严

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南威软件
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格尔软件
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祥鑫科技
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2022-10-30 21:52:49

【国君计算机】重点推荐格尔软件:信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

★格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%(全计算机行业领先)，验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ★行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也会迎来爆发性需求。以上海为例，医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密

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格尔软件

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科创板做市推荐标的公司

科创做市名单小市值企业强烈推荐标的如下: 30-80亿市值组: 1)福立旺(零部件新材料平台型企业，下游光伏(金刚线母线/印刷丝网)/锂电(防爆盖帽)/汽车零部件/3C(苹果MR零部件)均为打破国外垄断+高技术门槛的细分领域，37亿市值/3年利润45%复合增速/22年21xPE) 2)世华科技(消费电子功能性化工材料平台型企业，绑定苹果+积极拓展密封胶下游市场(锂电)，定增扩大产能， 61亿市值/3年利润30%复合增速/22年27xPE) 80-150亿市值组: 1)金宏气体(民营工业气体龙头

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福立旺
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煤炭开采行业：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

动力煤：供需双弱，煤价弱稳运行，静待冬季到来。本周，煤矿出货情况一般，价格相对平稳；部分煤矿因交通封闭、出货不畅，库存压力较大，叠加观望情绪升温，煤价稳中回落。截至10月28日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1609元/吨左右（先涨后跌），周环比上涨7元/吨。产地方面，主产地疫情延续，内蒙古准旗地区受疫情影响较大，运输受限下，部分矿井因库存较高而减产、停产；晋北同朔地区疫情持续，少数煤矿及洗煤厂暂停生产，少数小煤矿为保安全陆续停产，产地供应持续缩减；疫情持续&观望情绪渐起，需求偏弱，煤

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招商计算机：安恒信息Q3交流要点速递

前三季度平台类增长40%，云安全增长40%大数据45%，物联网增长40%，主要是工控增速较快。03单季度网络安全核心业务增长31.34%，大幅高于整体增速，第三方硬件产品收入大幅下降75.6%，核心业务占比提升 4.5pct。前三季度云业务相关收入保持35%增长，订阅收入占比15%左右，SaaS服务增长31.71%。前三季度信创安全增速超过200%，商用密码产品合同额增长近70%，数据安全收入增长超60%，新数据安全产品前三季度收入超400%。单三季度合同额增速超30%，尤其上海地区合同额增

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2022-10-30 14:43:18

天风证券：一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益

10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求:2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成:到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的

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新点软件
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中科江南
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久远银海
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海天瑞声
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2022-10-30 13:59:13

财通证券：北上资金最新动态

第一，北上资金。本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股: 3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。

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迈瑞医疗

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2022-10-30 13:33:23

【三旺通信】高端制造进口替代+工业4.0.行业及公司周期共振!

公司发布三季报，Q1-Q3:营收2.19亿元，同比增27.74%，净利润6170万元，同比增 46.84%;Q3:收入0.88亿元，同比增33.68%。净利润3176万元，同比增88.87%，环比增48%，收入利润均创历史新高，毛利率恢复到60%，扣非净利率27%。简单分析: 1.自主可控+工业4.0，行业周期景气向上。公司所处行业主要是工业交换机以及相关通信设备，目前行业规模约百亿，国产化率约10pt，与安全息息相关，进口替代今年开始加速上行。从行业本身看，行业为工业互联网在现场级的骨架，后

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三旺通信

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2022-11-01 07:40:45

【国金证券】半导体设计关注左侧布局机

IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3，国内Q4)，从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位: 股价走势:历史周期看，股价通常会先于基本面(库存底部)2个季度反应: 估值角度:IC设计整体估值都已经相当偏

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韦尔股份
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澜起科技
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圣邦股份
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2022-11-01 05:15:57

神州数码重大事项点评:签约3.45亿储能合同打响新业务领域第一枪

1、签约3.45亿储能合同，打响新业务领域第一枪公司下属子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》588合同含税总金额为34.510万元。合同内容为公司为买方中标的项目提供货物和服务，包括但不限于磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)、PCS、智能子阵控制器、集装箱及其配套设施、储能变流器安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表、能量管理系统及设备等。并提供安装、调试服务，

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神州数码

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2022-10-31 15:09:52

国联证券：一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

国联证券梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉

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浙数文化

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2022-10-31 14:40:27

国盛计算机：创意信息，明年业绩数十倍增长

数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中 MySQL用户数量较多。 A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySOL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空间400亿起)，以及3D-CA

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创意信息

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2022-10-31 13:54:03

【招商电新】板块更新-复合集流体(10.31)

1、金美等领跑企业通过长期摸索和尝试，近几年逐步完成流程、工艺、装备优化和定型，近几年一批新参与者进入也加速了行业迭代，产品核心参数、良率都得到了显著的进步。业界反馈领跑企业已经开始量产，部分企业已基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都在积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。电池企业也在2019年之后普遍加大了该方向布局和投入。几家领跑企业03可能已开始小规模量产，推测分别应用在电动车、手机市场，其余较主流的电池公司，有几家可能已基本完成电池制备工艺摸索，另外几家目标明年打

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宝明科技
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方邦股份
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东威科技

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2022-10-31 10:35:41

中信证券：预收款历史新高，生育育种产业化临近，推荐种业板块

1.短期:预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债(预收款)皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2.中期:转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界(基因编辑育种等可以精准育种)。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3.长期:“大会”突出粮食安全、农业强国。地缘政治冲突加剧，全球粮食供应和贸易链不畅通，守住粮食安全的大国战略底线

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2022-10-31 07:57:02

亚威股份：三季报符合预期，机床更新周期将至，年产2000台压力机扩产计划落地

事件：公司发布2022年三季报。 2022前三季度：1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收15.21亿，同比+0.24%。 2）利润端：归母净利润1.06亿，同比-23.29%；扣非归母净利润0.93亿，同比-25.03%。 3）成本端：公司实现毛利率24.35%，同比-1.98pct；销售净利率4.69%，同比-2.57pct。期间费用率16.55%，同比+0.26pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为6.69%、4.86%、5.81%、-0.82%，分别同比+0.70pct

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亚威股份

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2022-10-31 07:25:47

10月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：依法规范和引导资本健康发展支持资本依法依规开展投融资活动国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严

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南威软件
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莱茵生物

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2022-10-30 21:52:49

【国君计算机】重点推荐格尔软件:信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

★格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%(全计算机行业领先)，验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ★行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也会迎来爆发性需求。以上海为例，医疗机构系统不管是否做信创改造都需要完成密

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格尔软件

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2022-10-30 21:42:34

科创板做市推荐标的公司

科创做市名单小市值企业强烈推荐标的如下: 30-80亿市值组: 1)福立旺(零部件新材料平台型企业，下游光伏(金刚线母线/印刷丝网)/锂电(防爆盖帽)/汽车零部件/3C(苹果MR零部件)均为打破国外垄断+高技术门槛的细分领域，37亿市值/3年利润45%复合增速/22年21xPE) 2)世华科技(消费电子功能性化工材料平台型企业，绑定苹果+积极拓展密封胶下游市场(锂电)，定增扩大产能， 61亿市值/3年利润30%复合增速/22年27xPE) 80-150亿市值组: 1)金宏气体(民营工业气体龙头

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福立旺
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金宏气体

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2022-10-30 20:42:41

煤炭开采行业：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

动力煤：供需双弱，煤价弱稳运行，静待冬季到来。本周，煤矿出货情况一般，价格相对平稳；部分煤矿因交通封闭、出货不畅，库存压力较大，叠加观望情绪升温，煤价稳中回落。截至10月28日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1609元/吨左右（先涨后跌），周环比上涨7元/吨。产地方面，主产地疫情延续，内蒙古准旗地区受疫情影响较大，运输受限下，部分矿井因库存较高而减产、停产；晋北同朔地区疫情持续，少数煤矿及洗煤厂暂停生产，少数小煤矿为保安全陆续停产，产地供应持续缩减；疫情持续&观望情绪渐起，需求偏弱，煤

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陕西煤业
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2022-10-30 17:21:17

招商计算机：安恒信息Q3交流要点速递

前三季度平台类增长40%，云安全增长40%大数据45%，物联网增长40%，主要是工控增速较快。03单季度网络安全核心业务增长31.34%，大幅高于整体增速，第三方硬件产品收入大幅下降75.6%，核心业务占比提升 4.5pct。前三季度云业务相关收入保持35%增长，订阅收入占比15%左右，SaaS服务增长31.71%。前三季度信创安全增速超过200%，商用密码产品合同额增长近70%，数据安全收入增长超60%，新数据安全产品前三季度收入超400%。单三季度合同额增速超30%，尤其上海地区合同额增

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安恒信息

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天风证券：一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益

10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求:2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成:到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的

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财通证券：北上资金最新动态

第一，北上资金。本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股: 3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。

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【三旺通信】高端制造进口替代+工业4.0.行业及公司周期共振!

公司发布三季报，Q1-Q3:营收2.19亿元，同比增27.74%，净利润6170万元，同比增 46.84%;Q3:收入0.88亿元，同比增33.68%。净利润3176万元，同比增88.87%，环比增48%，收入利润均创历史新高，毛利率恢复到60%，扣非净利率27%。简单分析: 1.自主可控+工业4.0，行业周期景气向上。公司所处行业主要是工业交换机以及相关通信设备，目前行业规模约百亿，国产化率约10pt，与安全息息相关，进口替代今年开始加速上行。从行业本身看，行业为工业互联网在现场级的骨架，后

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